1、泓域咨詢 /石家莊汽車內外飾件項目申請報告報告說明內資汽車零部件供應商生產成本較低，并且隨著近年來生產技術不斷的提高，本土企業產品在具有價格優勢的基礎上，產品逐漸具備了較為完善的性能。根據謹慎財務估算，項目總投資6187.76萬元，其中：建設投資5037.08萬元，占項目總投資的81.40%；建設期利息73.17萬元，占項目總投資的1.18%；流動資金1077.51萬元，占項目總投資的17.41%。項目正常運營每年營業收入11400.00萬元，綜合總成本費用9982.73萬元，凈利潤1029.05萬元，財務內部收益率10.42%，財務凈現值-629.98萬元，全部投資回收期7.13年。本期項目

2、具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場分析7一、 國內汽車零部件行業7二、 國內汽車零部件行業8三、 主要技術門檻和技術壁壘10第二章 項目背景、必要性12一、 行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征12二、 汽車行業發展概況12三、 行業發

3、展面臨的機遇與挑戰15四、 項目實施的必要性19第三章 建筑物技術方案20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案20三、 建筑工程建設指標21建筑工程投資一覽表21第四章 選址方案分析23一、 項目選址原則23二、 建設區基本情況23三、 創新驅動發展27四、 社會經濟發展目標29五、 產業發展方向32六、 項目選址綜合評價34第五章 產品規劃方案35一、 建設規模及主要建設內容35二、 產品規劃方案及生產綱領35產品規劃方案一覽表35第六章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 SWOT分析49一、

4、優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）52第八章 發展規劃分析58一、 公司發展規劃58二、 保障措施59第九章 法人治理結構62一、 股東權利及義務62二、 董事66三、 高級管理人員71四、 監事74第十章 原輔材料供應77一、 項目建設期原輔材料供應情況77二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理77第十一章 組織機構管理79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十二章 投資計劃方案82一、 編制說明82二、 建設投資82建筑工程投資一覽表83主要設備購置一覽表84建設投資估算表85三、 建設期利息86建設期利息估算

5、表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 項目經濟效益分析92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十四章 項目風險防范分析103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十五章 項目招標及投標分析107一、 項目招標依據107二、

6、項目招標范圍107三、 招標要求108四、 招標組織方式108五、 招標信息發布111第十六章 總結說明112第一章 市場分析一、 國內汽車零部件行業我國汽車零部件行業是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量、增強產品競爭力而逐步發展起來的。進入21世紀以后，隨著我國加入WTO、逐漸融入世界市場,我國汽車零部件產業實現快速發展。一方面，國內宏觀經濟的穩定增長，下游汽車消費市場的快速發展，配套產業政策的相繼出臺，為國內汽車零部件生產企業創造了良好的外部環境及需求契機；另一方面，我國本土企業通過對國外先進技術

7、的吸收、改造，生產能力和技術水平也實現了迅速的增長。根據中國汽車工業協會統計數據顯示：2010年中國汽車零部件行業銷售收入已達14,961億元，并呈現逐年快速增長狀態。截至2017年中國汽車零部件行業銷售收入增長至37,392億元，同比增長8.2%。2018年中國汽車零部件行業銷售收入將突破4萬億元，達到了40,047億元，同比增長7.10%。在汽車行業平穩增長的帶動下，零部件市場發展總體情況趨于良好。預計2020年中國汽車零部件行業銷售收入將達4.61萬億元。中國汽車零部件行業已成為我國汽車工業乃至國民經濟的重要支撐產業。由于起步時間較晚，我國汽車零部件行業內主要企業仍存在技術積累少等相關不

8、足，產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品；在許多關鍵零部件生產以及產品的安全、環保、舒適性等方面，我國自主零部件企業與國外生產企業還有一定差距。這些現象在一定程度上影響了整個行業的發展。汽車工業是最具全球化發展特征的產業之一。國內汽車市場的快速發展，吸引了大量的外資企業進入國內市場。外資企業憑借其在技術、資本方面的優勢，迅速占據了中國汽車零部件市場的重要份額。世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已通過合資或獨資的形式進入中國市場。因此汽車工業的全球化和國際化發展需要依托于較高的產業集中度。與國際市場相比，我國汽車工業還比較分散，汽車零部件行業的集中度也不高。隨著我國汽車行業的快速發展

9、，近年來我國汽車零部件行業也逐漸出現了一些具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷和管理能力的先進企業，這些企業逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業集中度逐步提高，產業特征逐漸向國際市場靠攏。二、 國內汽車零部件行業我國汽車零部件行業是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量、增強產品競爭力而逐步發展起來的。進入21世紀以后，隨著我國加入WTO、逐漸融入世界市場,我國汽車零部件產業實現快速發展。一方面，國內宏觀經濟的穩定增長，下游汽車消費市場的快速發展，配套產業政策的相繼出臺，為國內汽車零部件生產企業

10、創造了良好的外部環境及需求契機；另一方面，我國本土企業通過對國外先進技術的吸收、改造，生產能力和技術水平也實現了迅速的增長。根據中國汽車工業協會統計數據顯示：2010年中國汽車零部件行業銷售收入已達14,961億元，并呈現逐年快速增長狀態。截至2017年中國汽車零部件行業銷售收入增長至37,392億元，同比增長8.2%。2018年中國汽車零部件行業銷售收入將突破4萬億元，達到了40,047億元，同比增長7.10%。在汽車行業平穩增長的帶動下，零部件市場發展總體情況趨于良好。預計2020年中國汽車零部件行業銷售收入將達4.61萬億元。中國汽車零部件行業已成為我國汽車工業乃至國民經濟的重要支撐產業

11、。由于起步時間較晚，我國汽車零部件行業內主要企業仍存在技術積累少等相關不足，產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品；在許多關鍵零部件生產以及產品的安全、環保、舒適性等方面，我國自主零部件企業與國外生產企業還有一定差距。這些現象在一定程度上影響了整個行業的發展。汽車工業是最具全球化發展特征的產業之一。國內汽車市場的快速發展，吸引了大量的外資企業進入國內市場。外資企業憑借其在技術、資本方面的優勢，迅速占據了中國汽車零部件市場的重要份額。世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已通過合資或獨資的形式進入中國市場。因此汽車工業的全球化和國際化發展需要依托于較高的產業集中度。與國際市場相比，我國汽車

12、工業還比較分散，汽車零部件行業的集中度也不高。隨著我國汽車行業的快速發展，近年來我國汽車零部件行業也逐漸出現了一些具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷和管理能力的先進企業，這些企業逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業集中度逐步提高，產業特征逐漸向國際市場靠攏。三、 主要技術門檻和技術壁壘汽車零部件行業專業性較強，必須具備先進的模具制造、注塑工藝、電鍍工藝、油漆工藝等技術開發能力才能滿足主機廠的配套要求，相關產品需符合國家行業技術標準，同時還需具備持續提升技術和工藝水平的能力。此外，隨著汽車市場競爭的日益激烈、新車型開發周期的逐漸縮短，整車制造商與汽車零部件供應商相互介入研發已成為行業

13、發展趨勢，汽車零部件供應商需要根據整車制造商的圖紙進行相應的開發，整車制造商與汽車零部件供應商之間同步開發的研發模式要求汽車零部件供應商必須具備一定的自主研發能力和相應的工裝設計開發能力。上述研發模式需要企業建立持續技術開發的創新機制、強大的技術研發團隊，不斷加強技術研發投入，持續保持較強的創新及技術開發能力，從而推動產品性能和生產工藝流程的改善、提高。技術實力的提升不僅要求企業不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發的積淀和企業創新文化的培育，其均需要較長的過程，從而對新進入行業企業形成了較高的壁壘。第二章 項目背景、必要性一、 行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征汽車零部件行

14、業與汽車整車行業存在密切的聯系，汽車行業的發展周期又與整個國民經濟的運行周期密切相關。因此，國民經濟的周期性波動會反過來通過汽車整車行業對汽車零部件行業產生周期性影響。近幾年隨著國民經濟的快速發展以及利好的產業政策，汽車行業迅猛發展，汽車零部件行業也隨之快速增長。我國汽車產業區域集中度較高，按地區劃分，現已初步形成長三角、珠三角、東北、京津、華中、西南等幾大產業集群區域。圍繞主機廠的汽車零部件產業集群也得以快速發展，在區域上有明顯向主機廠靠攏的特征，這有利于信息更集中，傳遞更快捷，配套周期更短，規模效應更容易體現。汽車零部件行業也存在這種區域性特征，其中華東地區的零部件企業最為集中，其他地區相

15、對分散。由于零部件多為塑料材質，重量輕，便于運輸，因此飾件企業的部分小件產品也能夠為主機廠提供全國范圍乃至全球范圍的配套服務。在季節性方面，盡管各月度汽車產銷量存在一定波動，但整體來看，汽車及零部件行業無顯著特征。二、 汽車行業發展概況1、國際市場汽車工業具有產值大、產業鏈長、關聯度高、技術要求高、就業面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業化水平、經濟實力和科技創新能力的重要標志，在全球經濟中占據著重要地位。近年來，全球汽車產量總體呈現波動增長趨勢。2005年至2007年，全球汽車總產量總體呈現穩定增長態勢，2008年起，受全球金融危機影響，全球汽車產量出現負增長，2009年全球汽車產量急

16、劇下降，僅為6,176萬輛，同比減少12.68%。2010年，在中國、印度等新興汽車市場帶動下，全球汽車產量達到7,758萬輛，同比增長25.62%。2011年，新興汽車市場增速放緩，歐美發達國家汽車市場有所回暖，全球汽車總產量實現了2.96%的增長；2012年至2017年，全球汽車產量回歸連續增長局面；2018年全球汽車產量達到9,563.46萬輛。銷量方面，2005年至2018年全球汽車銷量走勢基本與產量趨同，2005年全球汽車銷量為6,593萬輛，除2008年、2009年、2018年銷量同比下降，2005年至2018年剩余年間全球汽車銷量逐年增長，全球汽車銷量達到9,505.59萬輛。在

17、地區分布上，2018年亞太地區的汽車銷量總和占全球比重為49.88%，亞洲主要集中在中國、日本、韓國、印度4個國家。分國家來看，2018年汽車銷量占全球比重最高的5個國家分別為：中國占29.54%、美國占18.62%，日本占5.55%、德國占4.02%、印度占4.63%。2、國內市場我國的汽車工業經過幾十年的發展，已經成為提升我國經濟的整體實力的支柱產業，在拉動經濟增長、增加就業、增加財政稅收等方面發揮著重要的作用，也是我國產業結構轉型升級的關鍵因素。加入WTO以來，中國汽車工業進入發展黃金期，產銷量增長迅速，汽車產業在國民經濟中的重要地位不斷增強，已成為支撐和拉動我國經濟持續快速增長的支柱產

18、業之一。2012年-2017年，我國汽車產銷量呈現穩步增長態勢。2016年，我國全年累計生產汽車2,812萬輛，同比增長14.46%，銷售汽車2,803萬輛，同比增長13.65%。2018年，我國汽車產業面臨較大的壓力，行業主要經濟效益指標增速趨緩，增幅回落。一方面由于購置稅優惠政策推出造成的影響；另一方面受宏觀經濟增速回落、中美貿易戰，以及消費信心等因素的影響，短期內仍面臨較大的壓力。目前，我國汽車產業仍處于普及期，有較大的增長空間，中國汽車產業已經邁入品牌向上，高質量發展階段。2018年，全年汽車產銷分別完成2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，產銷量比上年同期分別下降4.16%和2

19、.76%，但產銷量仍連續十年蟬聯全球第一。2018年，乘用車產銷分別完成2,352.9萬輛和2,371萬輛，比上年同期分別下降5.2%和4.1%，占汽車產銷比重分別達到84.6%和84.4%。2018年，商用車產銷同比繼續呈現增長，增速明顯回落。受貨車市場增長拉動，商用車銷量創歷史新高。商用車產銷分別達到428萬輛和437.1萬輛，比上年同期分別增長1.7%和5.1%，增速分別回落12.1%和8.9%。從國內汽車保有量來看，據公安部相關統計數據顯示，截止2019年12月31日，我國汽車保有量達2.6億輛（剔除報廢注銷數量），相比2018年12月31日，增長2122萬輛，增幅達8.83%。小型載

20、客汽車保有量達2.2億輛，與2018年底相比，增加1926萬輛，增長9.37%。其中，私家車（私人小微型載客汽車）保有量達2.07億輛，首次突破2億輛，近五年年均增長1,966萬輛。但按每千人汽車保有量計算，中國千人汽車保有量僅約186輛，遠低于美國每千人837輛，澳大利亞每千人747輛，加拿大每千人670輛，日本每千人591輛的水平。由此可見，與主要發達國家相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區，我國仍處于汽車消費的發展期。隨著國內新型工業化和城鎮化進程的加快發展，居民消費不斷升級，再加上海外新興汽車市場的發展，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。三、 行業發展

21、面臨的機遇與挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）產業政策支持汽車產業作為我國產業結構轉型升級的關鍵因素，是保持國民經濟持續、快速、健康發展的先導性產業，提升了我國經濟的整體實力，起到了重要的支柱作用。我國政府已相繼出臺了一系列對我國汽車產業的扶持以及鼓勵政策，國家發改委修訂了汽車產業發展政策，發布了汽車產業調整和振興規劃細則，對于我國汽車零部件產業的產業升級以及國際競爭力的提高產生了重大的推動作用。國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要、關于汽車工業結構調整意見的通知等對汽車零部件配套體系的建立做出規劃，為汽車零部件行業發展提供了良好的政策環境。（2）汽車市場需求仍有空間汽車產業作為一個成熟產業，

22、已成為社會日常運行的必需品。全球汽車銷量穩步增長，中國汽車銷量在保持了連續多年高速增長后，也逐步趨穩，整體汽車產銷量及保有量保持高位。我國汽車產銷量已多年位居世界第一，但我國汽車千人保有量遠低于同期發達國家水平，國內汽車消費需求還具有較大的提升空間，國民經濟的持續快速發展將進一步帶動汽車行業穩步增長，從而增加汽車零部件行業的市場需求。（3）整車制造企業零部件采購本土化內資汽車零部件供應商生產成本較低，并且隨著近年來生產技術不斷的提高，本土企業產品在具有價格優勢的基礎上，產品逐漸具備了較為完善的性能。為了應對日益加劇的市場競爭，一些原本僅向外資或合資汽車零部件供應商采購的整車制造企業紛紛將行業內

23、領先的內資汽車零部件供應商納入其供應商體系中，為具有自主開發能力、處于行業優勢地位的汽車零部件生產企業提供了更為廣闊的發展空間。2、行業發展面臨的挑戰（1）零部件供應商規模偏小當前，我國的零部件供應商數量眾多，但是整體規模較小，且分布較為分散，絕大多數汽車零部件供應商難以滿足整車制造商大量供貨的需求。與之形成對比的是國外成熟的汽車供應體系下，汽車零部件供應商已經形成較大的規模，擁有了全球范圍的布局，和整車制造商形成了深入的合作，且能通過自身的規模優勢不斷增強對上下游的議價能力。我國汽車零部件供應商在與國際著名汽車零部件供應商的競爭中處于不利局面。（2）部分供應商缺乏核心技術我國汽車行業發展的早

24、期階段，國家政策導向為重整車制造而輕零部件制造，直到2004年5月國家產業政策支持的發布，這一形勢才得以改變。政策因素導致了我國汽車零部件行業的發展水平大大滯后于整車制造發展水平，在關鍵零部件的制造上，我國汽車行業仍以跨國汽車零部件供應商為主導。自主汽車零部件供應商在研發投入及生產管理水平上均落后于國際著名汽車零部件供應商，大部分企業仍在生產附加值較低的產品，不具備與整車制造商同步開發的能力。（3）整零協同合作關系有待進一步完善目前我國整車與零部件企業協同合作關系仍然偏弱，整車與零部件企業技術協同發展水平偏低，中國整車企業在持續要求零部件產品技術、品質不斷升級的同時，卻缺乏與零部件企業有效的技

25、術合作與互動，導致中國整車與零部件企業在基礎材料與理論研究、前瞻性技術研發、產品品質及工藝水平提升、先進技術產業化應用等方面缺乏有效協同和聯合開發，行業也長期缺乏具備強大技術研發能力和資金保障的零部件巨頭，間接延緩了汽車產業技術升級的步伐。（4）交通擁堵的負面影響日益顯現經過多年的發展，我國汽車保有量不斷提升，主要大中型城市均出現不同程度的交通擁堵問題，由于全社會對于汽車社會的城市規劃和不同規模城市的交通模式缺乏研究，使交通擁堵問題在部分地區尤為突出。上述負面影響日益加重可能對汽車消費帶來不利影響。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好

26、的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵

27、零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用

28、質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積15761.89，其中：生產工程10085.65，倉儲工程1349.16，行政辦公及生活服務設施1913.15，公共工程2413.93。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3306.7710085.651333.931.11#生產車間992.033025.69400.181.22#生產車間826.692521.41333.481.33#生產車間

29、793.622420.56320.141.44#生產車間694.422117.99280.132倉儲工程1322.711349.16155.002.11#倉庫396.81404.7546.502.22#倉庫330.68337.2938.752.33#倉庫317.45323.8037.202.44#倉庫277.77283.3232.553辦公生活配套338.611913.15282.963.1行政辦公樓220.101243.55183.923.2宿舍及食堂118.51669.6099.044公共工程1653.382413.93225.65輔助用房等5綠化工程1606.4527.09綠化率15.0

30、6%6其他工程2447.015.997合計10667.0015761.892030.62第四章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、 建設區基本情況石家莊，簡稱“石”，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮人口710.55萬人，城鎮化率64

31、.41%。石家莊地處中國華北地區、河北省中南部、環渤海灣經濟區，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數字經濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名“石家市”，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸的主要樞紐之一，被譽為“南北通衢，燕晉咽喉”。石家莊是國家首批科技創新示范城市、國家半導體照明產業化基地、國家衛星導航產業基地

32、、國家動漫產業發展基地、國家生物醫藥產業基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位40處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區，被稱為“晉察冀邊區的烏克蘭”，是解放戰爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選“中國十大夜經濟影響力城市”。經初步核算，全市地區生產總值增長6.7%；服務業增加值增長9.8%，占生產總值比重達到60.7%；高新技術產業增加值增長8.8%；固定資產投資增長6.1%；實際利用外資增長8.9%；一般公共預算收入完成569.1億元、增長9.5%，規模和增速穩居全省第一。今年是全面建成小康社會和“十三

33、五”規劃收官之年，也是開啟“十四五”高質量發展的謀篇布局之年，既是決勝期，又是攻堅期，做好全年經濟社會發展工作意義重大。統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保“十三五”規劃圓滿收官，推動建設現代省會、經濟強市取得新成效。2020年主要預期目標：地區生產總值增長6.5%左右，一般公共預算收入增長6.5%左右，規模以上工業增加值增長4%左右，服務業增加值增長9%以上，固定資產投資增長5%左右，社會消費品零售總額增長9%左右，進出口總值增長5.5%左右，城鄉居民人均可支配收入增長7.5%左右。確定上述目標，主要是基于對全市發展趨勢的分析判斷，緊扣全面建成

34、小康社會的目標任務，充分考慮了發展基礎和成長優勢，體現了“穩”的要求和“進”的信心。展望“十三五”，國際環境復雜多變，全球經濟深度調整，競爭與合作相互交織，我國經濟發展進入新常態，深化改革和擴大開放步入新階段，我市發展既面臨重大機遇，也面臨前所未有的挑戰。從外部環境看，和平與發展仍是當今時代主題，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展；國際金融危機的深層次影響在相當長時期依然存在，世界經濟在深度調整中曲折復蘇；國際貿易投資規則加速調整重構，區域化、多極化特征趨勢進一步明顯；新科技革命和新產業革命加速孕育興起，互聯網與產業深度融合，創新經濟成為經濟增長核心引擎；全球城市之間圍繞資

35、源要素配置的競爭更加激烈，城市群成為經濟活動在空間集聚的新形態；可持續發展成為各國共同追求的目標，主要經濟體加速向綠色生產、綠色生活轉型。我國發展的環境、條件、任務和要求都發生了新的變化，供給側結構性改革引領新常態，經濟發展方式加快轉變，新的增長動力正在孕育形成，經濟穩定發展的基本面沒有改變，“四個全面”戰略布局協調推進，創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念深入人心，新型工業化、城鎮化、信息化和農業現代化協同推進，經濟轉型升級和提質增效具有廣闊的空間和前景，蘊含巨大的發展潛力。但同時發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰，必須準確把握戰略機遇期內

36、涵的深刻變化，更加有效地應對各種風險和挑戰。從自身發展看，在國際國內發展新形勢、新變革下，我市經濟社會發展在諸多方面均處于重要的歷史性關口，主要呈現以下階段性特征。一是京津冀協同發展進入加快推進期，協同發展內生動力不斷增強，未來發展空間非常巨大，有利于我市進一步發揮區位優勢，加強與周邊地區聯動發展，在新起點上實現城市功能新提升和產業結構升級新跨越。二是經濟轉型升級進入攻堅期，國家“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的系列政策措施，為我市加快供給側結構性調整提供了有利條件。三是生態環境治理進入關鍵期，我市治理大氣污染、改善生態環境的任務仍然很重，需要正確處理經濟社會發展和生態環境保護的關系

37、，牢固樹立綠色發展的理念。四是全面建成小康社會進入沖刺期，需要緊緊圍繞全面建成小康社會目標，在公共服務、生態環境等領域加快補齊短板，切實增加人民群眾的獲得感，在全省率先實現全面小康目標。五是全面深化改革進入突破期，進一步向深化改革要活力、向擴大開放要空間、向全面創新要動力，切實把改革創新紅利轉化為經濟轉型發展動力，通過全面改革破解發展瓶頸，通過加快創新點燃經濟發展的新引擎。六是新型城鎮化建設迎來提速期，國務院批復我市行政區劃調整，拉開了城市發展框架，正定新區具備快速發展條件，可以在更大空間統籌安排生產力布局和基礎設施建設，加快提升省會功能和輻射帶動能力。同時，我市發展還面臨不少困難和挑戰，主要

38、表現為：經濟發展的質量和效益還不高，戰略性新興產業尚未形成有效支撐，經濟增長動力仍處在轉換之中；生態環境壓力依然較大，資源環境約束加劇；省會輻射帶動作用不強，在京津冀協同發展中的地位有待提升；縣域經濟整體實力不強，新型城鎮化進程不快；民生改善任務依然繁重，基本公共服務保障能力和社會管理水平還需提高；行政管理體制改革的任務仍然艱巨，發展環境仍需進一步優化。面對新形勢、新機遇、新挑戰，“十三五”時期我市必須搶抓機遇，積極作為，迎難而上，實現經濟社會新一輪跨越式發展。三、 創新驅動發展按照“一核、雙城、三軸、四區、多節點”京津冀空間發展格局，精準確定功能分區，精準承接北京非首都功能疏解和產業轉移，精

39、準打造發展平臺和載體，突出對接重點，推進深度融合，加快一體化步伐，努力在協同發展中構筑新優勢。（一）推動重點領域率先實現突破圍繞京津冀協同發展的主要目標任務，著力推動交通一體化發展、生態環境共建共享和產業對接協作，在交通、生態、產業三個重點領域率先實現突破。（二）精準承接北京非首都功能疏解堅持政府引導與市場主導相結合，按照需要疏解的非首都功能特點和我市發展條件，加快推進“微中心”建設，搭建承接載體，創新承接方式，優化承接環境，確保非首都功能轉得來、穩得住、發展好。（三）打造京津冀協同創新共同體吸引京津創新資源，推動創新平臺建設，完善創新機制，以建設石保廊全面創新改革試驗區為依托，打造京津冀協同

40、創新共同體。（四）全力推進正定新區開發建設圍繞構筑京津冀協同發展的主平臺，明確功能定位、合理分區布局，加快基礎設施建設，積極承接北京非首都功能疏解和京津產業轉移，努力爭取正定新區上升為國家級新區。（五）創新協同發展體制機制推進要素市場一體化。推進金融市場一體化，積極推動設立京津冀發展銀行，共同出資建立京津冀產業結構調整基金，推進異地存儲、支付清算、保險理賠、信用擔保、融資租賃等業務同城化。推進信用數據庫一體化，加快京津冀三地間企業信用信息數據庫的對接。推進信息市場一體化，在京津冀統一規劃部署下，加快建設區域一體化網絡基礎設施，建設新一代寬帶無線移動通信網。推進人力資源市場一體化，在全省率先建立

41、與京津勞務對接、就業協作機制，拓展京津石區域高層次人才自由流動渠道。四、 社會經濟發展目標“十三五”期間，全市綜合經濟實力位居全省前列，經濟質量和效益位居全省前列；到2020年，生產總值比2010年翻一番以上，城鄉居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；確保大氣質量得到明顯改善，確保京津冀城市群第三極作用凸顯，確保率先在全省全面建成小康社會。綜合實力邁上新臺階。經濟保持中高速增長，增速高于全省平均水平，發展邁入中高端，質量效益提升幅度高于省內其它城市。全市生產總值年均增長7.5%，主要經濟指標占全省比重逐年遞增。一般公共預算收入年均增長8%以上，力爭達到560億元。協同發展取得新成就。交通一

42、體化水平顯著提升，生態環境明顯改善，產業聯動發展實現重要突破，協同創新共同體基本建成，與京津公共服務差距不斷縮小，省會承載和服務功能不斷完善，努力建成京津冀城市群第三極。創新發展實現新突破。全面創新改革試驗區建設取得重大成果，科技研發投入占地區生產總值比重達到2.6%，科技創新能力得到快速提升。軍民融合創新成效顯著，創新資源要素加速集聚，自主創新能力顯著增強，創新型城市功能凸現。經濟增長的科技含量大幅提升，大眾創業、萬眾創新在全市蔚然成風。產業結構得到新優化。傳統產業實現轉型升級，第三產業占據全市經濟主導地位，戰略性新興產業占比明顯提高，主導產業核心競爭力顯著增強，農業現代化取得明顯進展，產業

43、整體邁向中高端水平。城鄉面貌發生新變化。基礎設施支撐能力和城市綜合服務功能進一步增強，“一河兩岸三組團”成為城鄉現代化建設標志區，主城區建設上水平、出品位，正定新區建設實現大發展，縣域城鎮功能和城鄉一體化發展水平顯著提升，具備條件的農村全部建成美麗鄉村，全市常住人口城鎮化率達到63%，戶籍人口城鎮化率達到52%。改革開放邁出新步伐。財稅金融、企事業單位等重要領域和關鍵環節改革取得明顯進展，政府職能加快轉變，政府公信力和行政效率進一步提高。對內對外開放廣度和深度不斷拓展，經濟外向度和承接產業轉移能力顯著提升，石家莊綜合保稅區和天津自貿區正定片區功能不斷拓展，開放型經濟格局初步形成。人民生活得到新

44、改善。就業持續增加，居民收入增長高于經濟增長，社會保障制度更加公平完善，公共服務水平不斷提高，城鎮保障性安居工程建設穩步推進，市民居住環境不斷改善。現行標準下農村貧困人口全部實現脫貧，貧困縣全部摘帽。人民富裕程度普遍提高，城鄉居民幸福指數不斷提升。社會文明達到新水平。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，公民思想道德素質、科學文化素質、法治素質明顯提高，人民民主更加健全，社會事業全面發展，公共文化服務體系基本建成，社會治理體系更加完善，社會更加和諧穩定。生態文明建設取得新成效。污染治理實現重大突破，生產方式和生活方式綠色、低碳水平不斷提高，PM2.5濃度較2013年下降42%以上，主要河流水

45、質有效改善，森林覆蓋率提高到42%以上；單位生產總值能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少，城鄉環境綜合治理取得明顯成效，到2018年，退出全國重點監測城市空氣質量排名后10位。五、 產業發展方向堅持信息化、高端化、服務化發展方向，以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，以供給側結構性改革為重點，以京津冀產業布局調整和產業鏈重構為契機，抓好“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作，深入實施工業強市戰略，積極開展質量品牌提升行動。加快形成先進制造業與現代服務業共同主導、傳統產業與新興產業雙輪驅動、一二三產業融合發展的新格局。（一）優化

46、產業布局按照資源整合、集聚發展、產城融合的原則，調整優化產業布局。依托現有產業園區優勢，統籌布局，突出區域特色，形成產業集群、企業集聚、錯位發展、優勢互補、各具特色的產業新格局。（二）著力打造戰略性新興產業集群瞄準市場消費需求和技術發展前沿，以提升自主創新能力為核心，集中政策、資金和人才資源，通過關鍵技術研發和重大項目帶動，延伸產業鏈條、拓展規模優勢、提升集聚發展水平，加快打造一批先導產業，培育一批領軍企業，形成一批優勢產業集群，提高企業核心競爭力和產品影響力。（三）加快推動傳統產業改造提升和優化升級以提高產品品質為主攻方向，做優做強食品、紡織、石化等傳統優勢產業，深入開展對標行動，注入新技術

47、、新管理、新模式，加大品牌培育力度，著力向產業鏈上下游延伸，向價值鏈中高端拓展。（四）做大做強現代服務業拓展現代服務業新領域，優先發展現代商貿物流、金融服務、信息服務、科技服務、商務服務等生產性服務業，大力發展文化、旅游、健康養老等生活性服務業，積極發展高端服務業，繼續實施重點行業發展行動計劃，鼓勵跨界競爭、跨界融合，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，生活性服務業向便利化、精細化和高品質轉變，構建服務業發展新模式，催生現代服務業發展新業態，把服務業打造成為經濟增長“穩定器”和結構調整“加速器”。到2020年打造成全國現代商貿物流中心城市，率先實現流通體系信息化。（五）加快提升農業現代化

48、水平加快轉變農業發展方式，大力發展高效、優質、生態、品牌農業，推動農業發展轉向質量效益并重、依靠科技創新和體制機制創新、提高勞動者素質和可持續發展上來，加快推進農業現代化。（六）加強質量標準品牌建設加快質量強市建設，實施質量提升工程，深入推廣卓越績效、六西格瑪、標準生產等先進質量管理模式和方法，完善質量激勵機制，加強質量安全管理，推動企業提高經營管理水平，加快提升核心競爭力。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一

49、）項目場地規模該項目總占地面積10667.00（折合約16.00畝），預計場區規劃總建筑面積15761.89。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx千件汽車內外飾件，預計年營業收入11400.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品

50、方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1汽車內外飾件千件xxx2汽車內外飾件千件xxx3汽車內外飾件千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xx11400.00汽車零部件行業與汽車整車行業存在密切的聯系，汽車行業的發展周期又與整個國民經濟的運行周期密切相關。因此，國民經濟的周期性波動會反過來通過汽車整車行業對汽車零部件行業產生周期性影響。近幾年隨著國民經濟的快速發展以及利好的產業政策，汽車行業迅猛發展，汽車零部件行業也隨之快速增長。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國

51、家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法

52、自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車內外飾件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和汽車內外飾件行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內汽車內外飾件行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有

53、關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

54、7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標

55、，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準

56、的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、