1、2021年磷礦行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.磷礦行業現狀41.1磷礦行業定義及產業鏈分析41.2磷礦市場規模分析62.磷礦行業前景趨勢72.1磷礦資源深加工前景廣闊72.2磷礦行業資源稅費改革勢在必行72.3延伸產業鏈82.4行業協同整合成為趨勢82.5生態化建設進一步開放82.6需求開拓92.7行業發展需突破創新瓶頸93.磷礦行業存在的問題113.1行業服務無序化113.2供應鏈整合度低113.3基礎工作薄弱113.4產業結構調整進展緩慢123.5供給不足，產業化程度較低124.磷礦行業政策環境分析134.1磷礦行業政策環境分析134.2磷礦行業經濟環境分析134.3磷礦行業社會環境分析

2、134.4磷礦行業技術環境分析145.磷礦行業競爭分析155.1磷礦行業競爭分析155.1.1對上游議價能力分析155.1.2對下游議價能力分析155.1.3潛在進入者分析165.1.4替代品或替代服務分析165.2中國磷礦行業品牌競爭格局分析165.3中國磷礦行業競爭強度分析176.磷礦產業投資分析176.1中國磷礦技術投資趨勢分析186.2中國磷礦行業投資風險186.3中國磷礦行業投資收益191. 磷礦行業現狀1.1 磷礦行業定義及產業鏈分析我國磷礦石行業形成成熟的產業鏈，主要分為三個環節，其中，上游參與主體為磷礦石開采設備供應商，包括民用爆破器材供應商和礦山機械設備商；中游參與主體為磷礦

3、石開采企業，是磷礦石資源及開采技術的擁有者；下游參與主體為磷化工企業，主要產品有黃磷、磷酸、磷酸鹽。磷礦石多產于沉積巖，也有產于變質巖和火成巖，除個別情況外，礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態存在，磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料，也是農作物生長的必要元素，工業用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業部門。磷礦在工業上的應用已有一百多年的歷史。磷礦行業是指從事磷礦相關性質的生產、

4、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知磷礦行業定義，對預測并引導磷礦行業前景，指導行業投資方向至關重要。 磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質磷灰石形式出現在巖漿巖和變質巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質或顯微隱晶質磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。我國磷礦行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國磷礦行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國磷礦產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。磷的物理性質: 游離態

5、磷有白磷、紅磷和黑磷三種同素異型體。磷礦石在農業、醫藥、火柴、染料、制糖、食品、紡織、玻璃、陶瓷、國防工業中均有重要用途。我國磷礦資源比較豐富，已探明的資源儲量僅次于摩洛哥和美國，居世界第3位。云南、貴州、四川、湖北和湖南5省是我國主要磷礦資源儲藏地區。上游產業中游產業下游產業磷礦石農業沉積巖變質巖火成巖醫藥火柴染料陶瓷1.2 磷礦市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，磷礦行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動磷礦產業應用的爆發式增長。目前，我國的磷礦行業發展尚處于起步階段。2019年中國磷礦

6、石產量9332.4萬噸，下降3.12%。 磷礦作為重要的戰略資源，其未來稀缺性不弱于稀土，在供給側趨嚴的背景下，磷礦價格將進一步上漲。未來磷化工產業將以礦石資源為核心進行整合，而自有磷礦資源企業的投資價值將凸顯。2019年中國磷礦石企業有礬山磷礦、息烽磷礦等，礬山磷礦、息烽磷礦價格分別是520元/噸、330元/噸。2. 磷礦行業前景趨勢 2.1 磷礦資源深加工前景廣闊全世界磷化工初級及其終端產品多達數千種。磷化工，完全有條件打造成一項資源型支柱產業。磷礦屬于不可再生資源，具有由于用途廣泛產量相對較低，其目前屬于稀缺資源有色金屬和能源相互之間具備一定的替代性，所以其價格的上漲和需求往往

7、受到替代品種的一定限制。而磷礦資源則不同，它缺乏相應的替代品種。目前磷礦資源可持續開采50年左右，且產地主要集中少數幾個國家，磷礦資源的稀缺性和不可替代性決定這種資源的估值更應該高于其它的資源。2.2 磷礦行業資源稅費改革勢在必行由于我國磷礦80%為沉積巖，70%為中低品位的膠磷礦，地下開采約占總量的60%，礦物顆粒細、嵌布緊密，有害雜質多，開采難度大，技術落后，加上目前國內磷礦資源稅（除湖北外）從量計征，導致磷礦資源采富棄貧現象嚴重，加速了高品位磷礦資源的過度消耗，不利于低品位磷礦資源的開發利用。2.3 延伸產業鏈磷礦行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四

8、線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。2.4 行業協同整合成為趨勢 磷礦行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。2.5 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當磷礦行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，磷礦需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和

9、知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態磷礦行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。2.6 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在磷礦行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。2.7 行業發展需突破創新瓶頸磷礦發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對磷礦的要求越來越高，對服務要求

10、越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此磷礦需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。3. 磷礦行業存在的問題未來缺乏原料優勢、運營成本高的復合肥企業，競爭力將不斷降低，最后將被淘汰和兼并。由于資金投入相對較少，且準入門檻較低，我國復合肥產業發展迅速，目前登記在冊的相關企業已經多達4000家。但是區域分布極不平衡

11、，總體呈現出小而散、產能不集中的特點。3.1 行業服務無序化Ø 磷礦行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規?；芾砼c復制。Ø 磷礦行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.2 供應鏈整合度低Ø 磷礦行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。Ø 磷礦行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。3.3 基礎工作薄弱磷礦標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，磷礦管理能力還不能適應工作需要

12、。3.4 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于磷礦的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對磷礦主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的磷礦行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.5 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產

13、業制度不規范等歷史原因，導致磷礦行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 磷礦行業政策環境分析4.1 磷礦行業政策環境分析國家從大的政策方向上對磷礦行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2

14、 磷礦行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的磷礦產業，國民經濟的平穩較快發展是保證磷礦行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了磷礦行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 磷礦行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，磷礦業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的磷礦行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對磷礦產品的多樣化、個性

15、化消費趨勢日漸明顯。4.4 磷礦行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為磷礦行業發展提供了強有力的保障。5. 磷礦行業競爭分析目前，我國磷礦領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼

16、布局磷礦相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的磷礦產品。磷礦行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 磷礦行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析磷礦作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，磷礦企業對上游端有較強議價能力。5.1.2

17、 對下游議價能力分析磷礦行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。磷礦企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析磷礦行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。磷礦行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表

18、現為三方面直接影響：一是磷礦行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是磷礦行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是磷礦行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析磷礦行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國磷礦行業品牌競爭格局分析5.3 中國磷礦行業競爭強度分析（1）中國磷礦行業現有企業競爭情況目前，磷礦行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間

19、競爭壓力較小。（2）中國磷礦行業上游議價能力分析磷礦行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、磷礦材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，磷礦行業對上游議價能力較強。（3）中國磷礦行業下游議價能力分析磷礦行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，磷礦行業對下游議價能力較強。（4）中國磷礦行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國磷礦行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 磷礦產業投資分析6.1 中國磷礦技術投資趨勢分析結合近幾年我國磷礦技術商業化進程及投資現狀，2019年磷礦技術的商業化程度將進一步提升，而隨著商業化程度