1、摘摘 要要服裝行業屬于競爭性行業，在我國國民經濟發展中處于重要地位；2000年有服裝企業4.8萬家，從業人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿易總額的五分之一。 2001年全國梭織、針織服裝總產量為230億件，規模以上梭織服裝企業總產量為77.76億件，產值為2265億元，產品產銷率達到96.84%；今后會繼續保持5-6%的平穩增長速度。建國以來服裝生產和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產量增長17倍；目前我國已經建立了較完整的服裝工業發展體系，但東西部地區發展不平衡的現象突出；服裝的產業鏈發展也不平衡，原料供應與銷售環節

2、有待進一步整合與升級。服裝產業結構從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現得更為突出，市場競爭激烈；從地區來看區域集中度高，前5位省份的服裝產量占總產量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區服裝企業數量最多，效益最好；從企業類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經濟成分已占半數以上并將進一步發展。產業集群現象是我國服裝行業的一大特征，在現階段具有很強的綜合競爭能力。我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。服裝生產設備基本使用進口或合資產品；服裝cad、erp系統等數字化技術正在更多地介入服裝行業的發展，

3、對于未來的服裝企業生產經營過程將起到決定性的作用。 我國服裝業對外依存度高，出口占總產量的40%左右，占我國紡織品出口貿易的50%以上， 2001年占全國出口貿易額的11%，在國民經濟中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優勢仍舊是我國服裝出口競爭優勢的基礎。加入wto我國服裝業可以獲得atc協定賦予的貿易利益；歐美紡織品市場是我國加入wto 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關稅壁壘不斷增多，區域貿易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿易；進口關稅減少對服裝行業的影響較小。國家政策傾向對于服裝行業的發展起到推動和

4、促進作用；而我國服裝企業也應該積極貫徹執行國內外有關標準。2001年行業銷售收入前五名企業為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團公司；深滬兩市服裝類上市公司共有20家。行業發展預測：我國服裝需求總量的年均增長率在5%左右，出口量的增長率在6%左右；服裝總體產量還將有一定的增長幅度，但預計無法保持“九五”期間的兩位數增長，平均增長率在6%左右。今后的服裝行業新的進入者不多，但對現有產業鏈、企業的并購重組等整合將掀起高潮。目 錄一、行業背景一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與wto六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價

5、值分析本章摘要本章摘要服裝產業鏈由核心的服裝企業、上游的面輔料供應商、下游的營銷渠道組成；相關企業還有生產輔助企業與服務性組織。產業鏈上游發展滯后、下游較為混亂，有待整合。產業價值鏈中能夠產生最大附加值的是產品生產出來后給其貼牌的環節。我國服裝行業屬于勞動力密集型行業，需要投資少，進入壁壘低，對外依存度高；行業內中小型企業多，競爭激烈，信息化程度低；產品品種多，更新快，附加值高低不一。我國服裝行業的發展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的服裝工業體系；1978到2000年間服裝產量增長15倍，平均年遞增速度達14%；但全國范圍內行業發展不均衡，不同地區處在不同發展階段。我國服裝業在國民

6、經濟中占有重要地位，2000年有服裝企業4.8萬家，從業人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿易總額的五分之一。服裝行業背景：產業鏈服裝行業背景：產業鏈關聯性企業關聯性企業縫制設備供應商服裝cad、erp等數字化技術設備供應商服務性組織服務性組織行業協會q服裝節及專業展會q專業網站上游面輔料供應上游面輔料供應梭織面料企業針織面料企業印染企業輔料生產企業下游營銷渠道下游營銷渠道商場、超市專賣店專業服裝市場（批發、零售）服裝企業服裝企業虛擬經營企業虛擬經營企業（加工外發）（加工外發）加工型企業加工型企業綜合型企業綜合型企業消費者消

7、費者設計生產貼牌貼牌我國服裝行業我國服裝行業勞動密集型產業勞動密集型產業進入壁壘低進入壁壘低短回報周期短回報周期產品品種多，更新快產品品種多，更新快附加值高低不一附加值高低不一低投資成本低投資成本信息化程度低信息化程度低中小型企業多中小型企業多服裝行業背景：屬性特征服裝行業背景：屬性特征對外依存度高對外依存度高競爭性行業競爭性行業 第一次第一次 產業升級期產業升級期（ 19782000）服裝行業背景：發展史服裝行業背景：發展史 產業形成期產業形成期 （19491978） 第二次第二次 產業升級期產業升級期（2000 建國之初：個體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進一

8、步演變為較大規模的集體所有制企業，還有約4%為地方國營企業；計劃經濟體制下服裝未被列入國家計劃，企業分配不到布料，得不到國家投資；技術進步緩慢，生產工藝落后。服裝行業平均年遞增速度達14%；服裝產量從1978年的6.7億件增長到2000年的100億件,增長了15倍；我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額,遍布世界220個國家和地區；2000年的服裝出口是1978年的50倍 ；1994年開始連續6年保持服裝生產和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉鎮企業、三資服裝企業發展迅速；92年之后民營和股份合作制企業快速發展；已形成完整的工業體系；形成了一批知名品牌和企業。十余家企業產品銷售收

9、入超過10億元，幾百家超過億元。調整企業組織結構和產品結構，進而調整產業結構；抓住入世機遇，提高出口服裝設計水平，增加出口產品附加值；加強服裝面料的開發研究；引入服裝信息業，建立對市場需求的快速反應機制；從世界服裝大國轉向世界服裝強國升級。服裝行業背景：發展史服裝行業背景：發展史階段 1 維生期 2 起飛期 3 快速成長期 4 發散/整合期產品特征 以天然纖維為原料的基本產品 基本型天然纖維紡織品、成衣各種規格的天然纖維及化纖紡織品及成衣 化纖及混紡紗、布、成衣、家用及產業用紡織品 產業成長 低 加速成長 快速 減緩 出口量 少量 成衣出口增加 成衣出口開始成長 成衣出口達到最高峰 進口量 少

10、量 （成品布）進口增加 化纖進口快速增加 高等級坯布和高檔面料進口快速增加 產業策略 以維持生存為目標 擴張成衣工業 向后合并，產品項目增加 向后整合，產品品質提高 生產能力 手工生產 以代加工方式大批量生產基本型服裝 以代加工方式大批量生產服裝 以代加工方式生產中級品 產業結構 傳統家庭加工型 水平組織 紡織業中垂直合并 垂直及水平合并國內經濟 農業為主 農業階段 出現初期工業化及都市化現象 快速工業化，都市人口大量增加 國內市場 規模小，購買力薄弱 規模小，購買力薄弱規模小，購買力不足 小規模 本國產業競爭優勢 具民俗特色的紡織產品 各種規格成衣 基本型各種規格紡織及成衣 基本型各種規格紡

11、織及成衣階段 5 量質俱增轉型期6 高彈性低整合期7 創意整合期 8 產業發展新形態期 產品 化纖、紡織品供應服裝、家用及產業用 產量降低、產品呈多元化發展 具有高品質時尚型及技術產品的品牌 量身定制，依訂單生產 產業成長 低水平 負面為主 繼續走低 整體產量穩定成長 出口量 成衣外銷衰退，化纖外銷增長 成衣出口與紡織品、纖維出口均高 高度精致的技術性流行性產品 極精致的技術及流行性產品 進口量 成衣進口快速成長 纖維、布匹及成衣進口均高 精致產品進口明顯增加 技術及流行性產品全面進口 產業策略 提高品質、以地理環境分散投資與生產 高品質、重流行、多元化、重服務 參與跨國營銷網 持續創新，積極

12、參與跨國營銷供應網 生產能力 以代加工方式生產高品質產品 原創設計及品牌產品的生產和銷售 生產技術達到世界頂級 生產技術世界頂級，且技術遠播全球 產業結構 縱橫大整合縱橫雙向整合勢頭漸低橫向完備縱向亦佳腦力設計者與生產銷售者分離國內經濟 新興工業化經濟體 先進的工業化經濟 成熟的工業化國家 先進的后工業化國家 國內市場 快速擴大 規模可觀，主要市場成員為中產階級 規模擴大，財力雄厚 需求迫切 本國產業競爭優勢 基礎化學纖維及化學纖維紡織品 高品質流行產品，高科技紡織品 創意獨具，產品配合、一流服務 高度創新產品及特別量身定制產品 資料來源：英國里茲大學模型、作者分析服裝行業背景：發展史服裝行業

13、背景：發展史資料來源：紡織工業年鑒 注：1986年統計數據缺服裝行業背景：發展史服裝行業背景：發展史1.993.666.79.4510.0412.6729.1131.7533.8442.6663.6878.1696.85127.3136.92150.290204060801001201401601961 1963 1965 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998紡織工業據統計的總產量指所有服裝的總產量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等 改革開放后服裝產業開始蓬勃發展 進入90年代受

14、開放政策以及非公有制經濟企業發展的推動，產量增幅加大 90年代末期由于國內進入買方市場、國際貿易壁壘增加的影響，增幅減緩單位：億件58605746690861300100020003000400050006000700080001998199920002001三資企業集體企業混合經濟私營企業國有企業數據來源：國家統計局相關統計數據服裝行業背景：發展史服裝行業背景：發展史 規模以上企業中，私營、混合經濟和三資企業的數量呈增長趨勢，其中私營企業數量，每年以超過60%的速度在增長。國有、集體企業的發展則呈下降趨勢。所占比例 2000年比“八五”末期國有企業2% 下降2%集體企業26% 下降42%三資

15、企業19% 增長2%私營企業53% 增長42% 改革開放以來服裝行業各種經濟類型的企業所占的比重發生了明顯的變化。規模以上企業經濟類型的變化單位：個數據來源：服裝行業“十五”規劃；國家統計局 棉紡、服裝、化纖是紡織行業的主體，2000年為三大創利行業；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業依然看好，成為全紡織業大勢的主要支撐和亮點。26999.560.925.616.52018.60.1511.2-8.29%17.75%-19.44%-57.26%-8.33%23.56%16.25%-82.14%25.06%050100150200250300全國服裝棉紡織化纖毛紡織絲綢針織麻紡織紡機利潤

16、總額同比增長%2001年全紡織行業主要行業經濟效益狀況比較同比增長同比增長利潤總額（億元）利潤總額（億元）服裝行業背景：行業地位服裝行業背景：行業地位現有服裝企業4.8萬家；從業人員399萬人“九五”中服裝生產量和出口創匯均提前實現計劃目標2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿易總額的五分之一2001年行業整體效益水平增幅達到17%，高于我國工業企業總體利潤平均增長幅度8.9個百分點；其中規模以上企業的增長速度是平均增長幅度的9倍。服裝行業背景：行業地位服裝行業背景：行業地位數據來源：國家統計局相關統計數據0204060

17、80100199619971998200020010%10%20%30%40%利稅總額占大紡織工業的百分比利潤及所占紡織工業的比重0100200300400500600700199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%增加值占大紡織工業的百分比產值增加值及所占紡織工業的比重050100150200250199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%職工人數占大紡織工業的百分比職工人數及所占紡織工業的比重050010001500200025001996199719982000200119%20%21%22%23%24%總產值占大紡

18、織工業的百分比總產值及所占紡織工業的比重 弱勢弱勢變革中變革中面料、輔料、服飾配件產品不能適應提高服裝產品附加值的要求內外銷服裝生產采用進口面料的比重逐年增長設計力量薄弱行業領導企業擁有世界一流的生產技術和生產基地信息化及數字化技術的應用舊的營銷渠道組織形式正在被打破各種新形式被不斷嘗試向品牌營銷模式靠攏已經或正在整合產業價值鏈的大型面料企業、服裝企業、零售企業產業集群現象服裝行業協會等服務性組織各種服裝節及展會網絡及計算機技術的應用服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況隨著國內消費者對服裝面料的質量和檔次要求的提高，目前國內生產的大量面料產品難于滿足市場需求，產品價格雖低卻供大于求

19、少數知名面料企業的產品受到服裝企業的親睞，供不應求，如江蘇海瀾、陽光集團許多面料產品由于不符合國際環保標準的要求而無法作為出口服裝的原料進口面料產品在流行性、高技術含量、質量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國內面料有優勢服裝出口加工60%采用進口面料內銷高檔服裝、羊毛服裝產品大量采用進口面料2000年我國主要面料進口534.6億米, 進口值達62億美元, 比1999年增長11.8% 國內面料產品國內面料產品進口面料產品進口面料產品 面輔料、服飾品開發與服裝生產脫節是多年未解的問題；而在有專業面料市場，面料問題能夠解決的地區往往能夠聚集大量的服裝企業。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫

20、州服裝業的推動功不可沒。服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況服裝企業地區經銷商（代理商）加盟專賣店商場/超市專柜消費者服裝企業地區分公司自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者服裝企業自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者 箭頭表示又可分為代銷產品或買斷產品兩種方式 兩級渠道三級渠道2三級渠道1國內服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費的習慣 ；越來越多的服裝企業認識到品牌的重要價值。但是單純塑造品牌還遠遠不夠；現階段服裝企業面臨的共同難題：如何使市場營銷模式全面擺脫過去賣方市場形成的舊俗，適應市場經濟條件下買方市場的格局。

21、備戰國外品牌大舉進入我國服裝市場營銷模式升級：品牌營銷（brand marketing）營銷渠道的健全、改善、發展服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況 據國家工商管理局統計2000年我國共申請受理商標2232萬件， 其中服裝類申請最多達到253萬件，占總數的1131。截止2000年在馳名商標中服裝類占全部總數的918。品牌個性品牌個性（brandpersonality）品牌傳播品牌傳播（brandcommunication）品牌銷售品牌銷售（brandsales）品牌管理品牌管理（brandmanagement） 品牌命名、包裝設計、產品價格、品牌概念、品牌代言人、形象風格、品牌適

22、用對象 廣告風格、傳播對象、媒體策略、廣告活動、公關活動、口碑形象、終端展示 渠道策略渠道策略、人員推銷、店員促銷、廣告促銷、優惠酬賓 品牌策略、隊伍建設、營銷制度營銷制度、品牌維護、終端建設終端建設、士氣激勵士氣激勵、渠道管理渠道管理、經銷商管經銷商管理理 品品牌牌營營銷銷模模式式的的四四大大要要素素服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況產業價值鏈產業價值鏈面料企業向中下游發展，如海瀾、黑牡丹服裝企業向上游發展，如雅戈爾零售企業向上中游發展，如大型超市形式一：區內存在專業化市場可以充分接納區內企業產品，提供原材料、配套設施與服務形式二：以一類產品為主，產業資本在區內較快集中，人力、

23、物力、專業服務和產業技術自由活動，形成大小企業間的產業紐帶形式三：在地方政府政策鼓勵下發展促進行業的凝聚力托舉行業重大活動的平臺推進行業升級組織行業內廣大企業開拓海外市場產業鏈上下游企業交流溝通的平臺信息大量發布的舞臺專業服裝網站也起到中介作用企業自建網站開發b2b、b2c交易生產企業與銷售終端的聯網信息系統逐漸推廣，與上游企業的聯網有待開發整整 合合 、推、推 動動服裝行業背景：上下游概況服裝行業背景：上下游概況一、行業背景二、市場總量分析二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與wto六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析本章摘

24、要本章摘要供給方面，1999年以來全社會梭織服裝生產總量年增長率達到5-6%；規模以上企業服裝總產值年增長率達到13%左右。服裝生產量持續平穩增長。需求方面，從社會消費品零售額的統計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平；從全國重點大型零售企業商品銷售的統計數據來看，在衣著物價指數下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費者對于服裝價格的承受能力增強，附加值高的品牌服裝消費增多。國際市場需求將在“進出口與wto”一章中分析數據來源：國家統計局相關統計數據單位：億元176217741990226513.82%12.18%6.80%05001000150020002

25、500199819992000200100.020.040.060.080.10.120.140.16總產值總產值同比增長4574424665017.51%5.43%-3.28%4004204404604805005201998 1999 2000 2001-0.04-0.0200.020.040.060.080.1同比增長固定資產投資固定資產投資市場總量分析市場總量分析規模以上企業的情況規模以上企業的情況2001年統計數據：q服裝產量77.76億件，比2000年增長13.19%q其中梭織服裝產量38.50億件，比2000年增長11.63%。15451611185721064.27%15.27

26、%13.40%05001000150020002500199819992000200100.050.10.150.2同比增長銷售收入銷售收入923.71051.51195.21313.31443.31593.5132.7140.6145.5155.6173.0193.113.8%13.7%9.9%9.9%10.4%6.0%3.5%6.9%11.2%11.6%0200400600800100012001400160018001996199719981999200020010.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%社會消費品零售額穿的商品社會消費品零售額同比增

27、長穿的商品同比增長數據來源：北京統計信息網單位：億元市場總量分析市場總量分析市場總量分析市場總量分析商品銷售額（億元）商品銷售額（億元）商品銷售量（百萬件）商品銷售量（百萬件）由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態勢平穩。在衣著物價指數下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明：消費者對于服裝價格的承受能力增強附加值高的品牌服裝消費增多物價指數物價指數數據來源：中國服裝信息、北京統計信息網商品名稱2001年2000年增長率商品零售總額1129.86956.9118.1%紡織品類10.748.6224.6

28、%針織品類41.053710.9%服裝類267.7206.129.9%鞋類62.8552.5119.7%帽類11.139.0223.4%商品名稱2001年2000年增長率服裝類141.13118.2219.4%物價指數2001年2000年增長率衣著97.5102.6-5.0%一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與wto六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析本章摘要本章摘要服裝產業結構從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業經營利潤為西服類最高

29、，休閑服類最低。服裝產業區域集中度高。從地區來看華東地區服裝企業最多，占54%，效益情況也最好；中南地區雖然集中著30%左右的企業但效益并不突出；西北、西南地區企業少、效益差。按省份來看前5位省份的服裝產量占總產量的77.4%，前14位占96%。從企業類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經濟成分已占半數以上并將進一步發展。產業集群現象是我國服裝行業的一大特征，在現階段具有很強的綜合競爭能力。行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種數據來源：中國服裝信息2001年全國重點大型零售企業服裝商品銷售統計銷售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%

30、）、夾克衫、男西服、t恤衫、童裝、針織內衣褲其他統計信息：中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的10倍左右童裝銷售量在過去兩年連續下降的情況下好轉男西裝男西裝品牌市場綜合占有率（%）雅戈爾（寧波）12.64杉杉 （寧波）7.89羅蒙 (寧波）7.89虎豹 （揚州）2.02仕奇（內蒙古）1.29男襯衫男襯衫品牌市場綜合 占有率（%）雅戈爾（寧波）15.01洛茲（寧波）6.88虎豹（揚州）5.74琴曼(揚州)5.14杉杉（寧波）2.97t t恤衫恤衫品牌市場綜合 占有率（%）鱷魚（香港）10.40 夢特嬌（法國）4.58班尼路（香港）3.45七匹狼(晉江)

31、2.00行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種男西裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。香港以及國外品牌或為合資企業品牌，或為國內企業代理的特許品牌t恤衫市場被外來品牌占領資料來源：中華全國商業信息中心夾克衫夾克衫品牌市場綜合 占有率（%）七匹狼（晉江）15.07鱷魚（香港）13.59永新（上海）9.40行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種童裝童裝品牌市場綜合 占有率（%）米奇妙（美國）8.69麗嬰房（臺灣）5.35一休（寧波）4.75派克蘭帝(北京)4.28abc（臺灣）2.54女裝女裝品牌市場綜合 占有率（%）華鑫（香港）2.67 斯爾麗（上海）1.85佐爾

32、美（武漢）1.76牛仔服牛仔服品牌市場綜合 占有率（%）威鵬（佛山）14.02波頓（香港）12.93劍龍（中山）8.96旗牌王(泉州)3.91蘭雁（淄博）2.61防寒服防寒服( (羽絨服羽絨服) )品牌市場綜合 占有率（%）波司登（常熟）27.16雪中飛（常熟）8.79雅鹿（太倉）8.79杰奧(北京)3.18寒思（威海）2.45雪馳（邯鄲）2.42杰恩(北京)2.19資料來源：中華全國商業信息中心女裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降童裝市場被外來品牌占領防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種說明：有相當一部分系列化、大眾化

33、、常規化的服裝產品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產品都退出了大商場，進入了專賣店、超市或專業批發市場；這些銷售數據無法統計。皮革服裝皮革服裝品牌市場綜合 占有率（%）莊子（北京）5.47應大（天津）5.23奧豹（北京）4.99賽美(北京)3.41奧亞（北京）2.28西褲西褲品牌市場綜合占有率（%）九牧王（晉江）23.40虎都（泉州）9.38步云（奉化）8.22波司登（常熟）2.82針織內衣針織內衣品牌市場綜合占有率（%）三槍（上海）17.83宜而爽（上海）14.02ab（昆山）9.52銅牛(北京)3.09海林（江蘇海安）1.85羊絨及羊毛衫羊絨及羊毛衫品牌市場綜合占有率（%）鄂爾多斯（內

34、蒙古）11.83鹿王（內蒙古）4.43珍貝（湖州）4.40春竹（上海）4.12海爾曼斯（南京）2.28榮祥（南通）1.70資料來源：中華全國商業信息中心資料來源：中國服裝協會與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場占有率前十名品牌均降低了十個左右百分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當大女裝的市場集中度越來越低男西裝的市場集中度則有所提高行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種27.01%15.00%69.74%59.60%70.31%29.69%30.84%69.16%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000

35、.122001.122000.122001.122000.122001.122000.122001.12前1 0名 市場綜合占有率女裝牛仔服男襯衫男西裝2000年、2001年12月全國重點大型零售企業分品種市場綜合占有率前10名市場及中度比較產品多元化襯衫毛呢服裝休閑服時裝童裝羽絨服綜合性0100002000030000400000%2%4%6%8%10%12%年人均利潤產值利潤率數據來源：中國服裝行業協會產品多元化企業指大型企業集團，有相當一部分利潤不是來自服裝生產；綜合性企業則僅指企業服裝產品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。各品類生產企業中都有業績突出企業專業西服企業的利潤可以達到最高

36、襯衫、西服企業兩極分化，被調查企業中1/3虧損，但人均利潤最高的企業也在兩類企業中3825631007782000100002000030000400005000060000700008000090000大型企業集團襯衫企業毛呢服裝三類細分企業的最高人均利潤單位：元單位：元行業結構分析：按品種行業結構分析：按品種2373237312131213121235354141372372119119396396181849549512612682820%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%東北華北華東西北西南中南盈利企業數虧損企業數2001年分地區盈利、虧損企業數行業結構分析

37、：按地區行業結構分析：按地區 服裝企業地區分布明顯不均勻；企業區域集中度高，華東和中南地區集中著70%的服裝企業。 從企業盈虧情況來看，華東虧損企業比例為21%，最低；中南地區為33%，略高；東北地區虧損比例最大。01000200030004000500060001998199920002001西北西南東北華北中南華東數據來源：國家統計局相關統計數據行業結構分析：按地區行業結構分析：按地區199920002001平均增減率199920002001平均增減率199920002001平均增減率國有企業13210459-32.24%1047660-23.99%1115363-16.69%集體企業59

38、0421257-33.80%436411269-20.14%190138127-17.67%私營企業34858194264.5406%61679122.83%三資企業1122118312354.92%825818800-1.52%1821321752.55%其他混合經濟企業38042249514.18%828611016.39%53486715.07%企業總數2572271129887.81%1628166316520.74%597438523-3.61%199920002001平均增減率199920002001平均增減率199920002001平均增減率國有企業46

39、3331-17.16%372117-31.15%222015-17.05%集體企業584839-18.00%19363340.57%252520-10.00%私營企業12312772.72%3238.33%44512.50%三資企業709510020.49%3434.17%4230.00%其他混合經濟企業12192852.85%591256.67%278132.14%企業總數1982262256.85%6772680.95%575851-5.16%華北地區中南地區華東地區東北地區西北地區西南地區其他混合經濟企業是指統計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責任公司、國有與集體聯營企業、

40、其他聯營企業。民營經濟在華東、中南、華北、東北地區蓬勃發展，在西北、西南地區發展勢頭還不太突出。單位：個行業結構分析：按地區行業結構分析：按地區數據來源：國家統計局相關統計數據10.04%13.52%14.13%5.43%6.14%4.59%0%2%4%6%8%10%12%14%16%199920002001東北華北華東西北西南中南113.67%107.96%266.21%94.83%118.92%86.34%0%50%100%150%200%250%300%199920002001東北華北華東西北西南中南 反映企業資金占用的經濟效益，說明企業運用全部資產的收益能力。 全國標準值：10.7%期

41、末所有者權益比上期初所有者權益。全國標準值：120%行業結構分析：按地區行業結構分析：按地區數據來源：國家統計局相關統計數據全國標準值：60%全國標準值：1.52次99.87%80.19%58.19%59.39%55.91%64.53%0%20%40%60%80%100%120%199920002001東北華北華東西北西南中南2.062.282.371.040.760.710.000.501.001.502.002.50199920002001東北華北華東西北西南中南行業結構分析：按地區行業結構分析：按地區數據來源：國家統計局相關統計數據全國標準值：3.71%4.50%5.81%6.27%0.

42、23%1.95%2.87%0%1%2%3%4%5%6%7%199920002001東北華北華東西北西南中南經比較得出：服裝企業經濟效益情況地區差距很大；華東地區服裝企業的經濟效益最佳，除資產保值增值率外各項指標均優于全國標準值；中南地區雖然集中著30%左右的服裝企業，但效益并不突出；西北地區企業經濟效益不佳；西南其次。浙江：百強企業41個江蘇：百強企業21個廣東：百強企業11個山東：百強企業17個上海：百強企業6個湖北：百強企業6個福建：百強企業5個北京：百強企業4個天津：百強企業2個安徽：百強企業1個遼寧：百強企業1個陜西：百強企業1個湖南：百強企業1個四川：百強企業1個行業結構分析：按省份

43、行業結構分析：按省份廣東26%浙江18%江蘇14%山東10%福建9%其他地區23% 2001年產量前五位地區占全國服裝總產量的77.41% 圍繞著專業市場或出口加工生產，目前中國服裝的主產區浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產品品種為導向的區域性產業集群，發展速度明顯高于其它地區，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內外客戶和訂單。產業集群區域具有很強的產業綜合競爭能力，主要表現在較低的生產成本、交易成本、政策成本和體制、整體協調優勢幾個方面。從而使這些地區成為海外投資及港臺制衣業內遷的首選。產業集群不僅是產業成長過程中的歷史現象，也是提升產業結構的重要組織特征，是中小企業以區

44、域聚集取代企業規模，從而達到規模效應的一種重要區域發展方式。行業結構分析：產業集群行業結構分析：產業集群服裝產業集群概況全國最有影響的服裝專業批發市場廣東虎門富民商業大廈廣州白馬服裝市場浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉市濮院羊毛衫市場 杭州四季青服裝市場江蘇吳江中國東方絲綢市場江蘇常熟招商城沈陽五愛服裝市場河南銀基商貿城集群發展績效特征描述競爭優勢主要問題 寧波男裝服裝企業1600多家，其中西裝生產能力460萬套，襯衫生產能力6200萬件，是大規模、大品牌的西裝、襯衫生產與銷售基地。（1）形成一批馳名品牌，如雅戈爾襯衫、杉杉西服、洛茲襯衫、步云西褲等；（2）制造商品牌積聚，龍頭企業為上市公司；（3）

45、注重營銷網絡建設，如雅戈爾在國內建立了2600個零售專賣網點。（1）主導產品西服、襯衫產能大，具有一定規模與成本優勢；（2）一流設備較多；（3）大規模經營，內銷市場網絡比較健全；（4）政府有計劃建設服裝名城和實施“米蘭”工程。（1）設計創新能力較弱，出口僅限于外貼國外商標；（2）高檔面輔料供應鏈關系不夠穩固；（3）龍頭企業各自封閉獨立發展，與相關產業缺乏專業化協作。溫州男裝休閑服服裝企業2000多家，年產5萬套西服企業200多家，銷售額超億元的有10家。（1）以品牌經營為主如夏夢、莊吉、報喜鳥等；（2）制造商品牌與虛擬品牌積聚，如美斯特邦威、森馬；（3）企業較為重視質量環保認證。（1）設備較多

46、，工藝技術先進，擁有眾多國內知名品牌；（2）海外同鄉市場開拓能力；（3）政府制定“穿在溫州，建設中國服裝名城”目標，并已啟動中國服裝名城產業園區建設。（1）企業資本實力弱，資本結構單一；（2）國際資源開發利用不夠；（3）產業集群與城市時尚化的結合有待進一步提高。資料來源：浙江省紡織工業競爭力研究行業結構分析：產業集群行業結構分析：產業集群集群發展績效特征描述競爭優勢主要問題杭州女裝生產企業約1000余家，規模以上200余戶，年產女裝1000多萬套，銷售產值超過10億元，呈高速增長勢頭。帶有濃郁江南氣息的設計風格是共同的品牌特色；通過特許加盟短期內迅速在全國建立銷售網絡。（1）具有以“江南學院派

47、”為代表的設計隊伍，初步形成品牌群體和服飾文化風格；（2）杭州、上海等市場拉動，城市文化氛圍較佳；（3）政府支持建立“中國國際女裝產業園”；（4）周邊絲綢及其他產業支持。（1）產業積聚度不夠，都市資源發揮不充分；（2）相當一批企業資本實力弱，設備落后，尚未擺脫家庭作坊模式；（3）市場營銷網絡有待于發展健全；（4）發揮都市優勢有待提高。湖州織里童裝全國最大的童裝生產銷售基地，全國市場占有率達15% 。童裝規格齊全、四季分明、面料多樣，款式豐富且產品價位較低。全國最大的生產加工中心、最大的童裝批發市場。缺乏品牌經營能力，產品檔次較低。嵊州領帶領帶企業1000多家；從業人員3萬多人；年產領帶25億條

48、；年產值80億元；占全國總產量80；占世界總產量33。 現已具備日產1000個領帶花型和24小時完成從設計到一個產品問世的能力。 全國最大的領帶生產和批發市場；強大的餓市場占有能力和出口能力，相關產業配套發展。設計創新與品牌運作與國外差距較大；小生產比重大，產業層次需進一步提升。資料來源：浙江省紡織工業競爭力研究行業結構分析：產業集群行業結構分析：產業集群集群區服裝特色主要情況深圳中高檔女裝年產值200多億，中高檔時裝oem虎門中低檔女裝、批發市場近千家企業，愈百億元市場消化量 中山沙溪休閑服年產值60多億，企業600多家、著名品牌60多個（劍龍、鱷魚等）佛山環市童裝占全國童裝生產總值的31.

49、3%，2300多家童裝企業南海鹽布內衣年產值15億元，中國15大內衣品牌7個在鹽步普寧襯衫年產值近100億元，雷伊公司為上市公司潮州婚紗、晚禮服年產值54億，出口2.3億美元，企業600多家行業結構分析：產業集群行業結構分析：產業集群資料來源：作者整理今后： 內涵的擴張帶來國際化的綜合競爭力和新利潤增長點市場環境信用環境信息環境法制環境產業提升，品牌運作產品研發產品多樣性與品質提高供應鏈與客戶關系管理知識產權與技術創新貨物貿易服務貿易進出口交易信息交易期貨交易合約交易現階段：外延的擴張造成低成本競爭，利潤空間下降 銷售規模效應批量采購銷售，交易成本下降外部經濟規模效應（相關產業集群）生產規模效

50、應批量生產成本降低行業結構分析：產業集群行業結構分析：產業集群一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況四、生產及技術狀況五、進出口與wto六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析本章摘要本章摘要我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。服裝企業普遍采用進口或合資的國外品牌生產設備，國產服裝機械不受歡迎。服裝cad、erp等數字化生產技術正在逐漸推廣，這些產品的市場有國內、國外供應商的共同競爭。消費者驅動型、能夠快速反應市場需求和變化的數字化企業成為服裝企業的發

51、展趨勢，數字化建設需在與企業內部組織管理系統、企業間交易系統以及政府和行業協會推進活動的相互影響、促進中分階段進行。生產及技術狀況生產及技術狀況款式設計樣品試制工藝設計排料版型設計裁剪合燙襯）打號、粘 （驗片、前道工序部件縫合中間熨燙拼裝縫合鎖眼釘扣二次檢驗整件熨燙終端檢驗成品包裝入庫服裝cad設備及技術吊掛流水線自動裁床、粘合機、各種縫紉機、整燙設備、驗針機等設備mis、erp管理系統、capp計算機輔助制造技術女裝需要有很強的設計力量，我國女裝設計過去以駁樣為主，現在自行設計隨在增多，但能正確快速反應市場的仍舊不多，薄弱的設計力量成為制約我國女裝業發展的重要因素之一； 男裝對設計的要求相對

52、較低，因此國內大型內銷服裝企業均以男裝生產為主業；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。設計力量薄弱設計力量薄弱大中型企業中，以民營、三資企業為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產設備，雅戈爾、茉織華等企業的生產基地以及技術水平堪稱世界一流；國有企業以及小企業等或由于缺乏資金，無力購買進口設備；或因操作人員素質不高而無法應用花大代價購買來的設備；生產設備生產設備服裝業近幾年在數字技術應用方面取得長足進步，服裝、應用普及率已達到，企業信息管理系統普及率也已達到2；系統已在部分企業中得到應用； 但與先進國家相比，這些比例小得可憐；數字化技術與服裝企業實際生產經營的結合度還有待提高。生產管理

53、技術生產管理技術生產及技術狀況生產及技術狀況 我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。生產及技術狀況生產及技術狀況國內品牌國外品牌市場情況服裝cad愛科（杭州）航天arisa（北京）楊格（上海）美國格伯（gerber）德國艾斯特（assyst）法國力克（lectra）日本東麗國內產品一般沒有配套cam硬件設備，價格低，適合中小型企業；國內外產品基本處于差異化競爭。縫制設備上工（上海）飛躍（浙江）日本juki日本brother美國格伯（gerber）意大利macpi德國杜克普瑞典依騰（eton）國內產品缺乏競爭力，目前服

54、裝企業只要新購設備都會購買國外品牌產品。企業多用juki、brother的平縫機，macpi整燙設備、杜克普特種縫紉機、eton吊掛流水線。服裝erp愛科（杭州）三棱服裝企業erp（昆山）智尊寶坊服裝erp（北京）世紀天龍服裝erp（北京）.瑞典英泰峽服裝業erp德國sap的afs服裝鞋業解決方案國內品牌較多，國外品牌進入的還不多。實施階段實施階段信息化建設重點信息化建設重點企業內部組織企業內部組織管理系統管理系統企業間交易企業間交易系統系統政府及行業組織政府及行業組織的推進的推進1. 數字化基礎準備階段引入條形碼技術建立進銷存管理系統和pos系統實行規范化管理重組企業內部各部門間的業務流程實

55、現企業間交易規范化制定服裝產品編碼標準建設通訊設施2. 企業內部供應鏈建設階段建立企業內部網應用供應鏈管理軟件系統確立企業信息主管和信息部門的職能和地位內部組織結構重組與上下游企業結成合作伙伴關系，建立企業聯盟推進企業內部網及erp系統建設運動制定edi標準報文3. 企業外部供應鏈建設階段建立企業內外部相連的產業鏈數字網略用edi標準報文進行業務管理建立企業間戰略發展關系合作伙伴企業間信息共享制定紡織服裝行業數據庫中心建設紡織服裝行業電子商務網生產及技術狀況生產及技術狀況一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與五、進出口與wto六、相關政策法規七、行業領導企業

56、及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析本章摘要本章摘要服裝出口貿易占全國貿易總額的11%，占紡織品服裝出口貿易的50%以上。服裝出口區域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場。國有企業所占出口份額最高，民營個體企業增長速度最快。服裝出口單價走低，但出口貿易方式的結構逐漸優化。加入wto對服裝出口影響較大：我國服裝業可以獲得atc協定賦予的貿易利益；歐美紡織品市場是我國加入wto 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關稅壁壘不斷增多，區域貿易范圍不斷擴大，極大影響了我國

57、的服裝國際貿易。加入wto后進口關稅的減少對服裝行業的影響較小。服裝進出口與服裝進出口與wto430.62520.78532.8249.36292.8294.3257.91%56.22%55.24%01002003004005006001999200020010%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%紡織品服裝出口服裝出口服裝所占比例其它統計數據其它統計數據：2001年服裝的出口占全國出口貿易額的11.05%2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿易總額的14.5%1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿易總額的五分之一單位：億美元數據來

58、源：中華人民共和國海關服裝進出口貿易服裝進出口貿易從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例10010611236.2346.8643.9541.46%41.84%36.23%02040608010012019992000200132%34%36%38%40%42%44%梭織服裝產量梭織服裝出口數量服裝出口比例以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產量中的高額比例單位：億件日本香港美國歐盟韓國澳大利亞出口總量050100150200250300350-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%數量（萬件）金額（萬美元）數量同比增長金額同比增長 六大出口市場占我國出口

59、總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場過分集中增加了服裝出口對特定市場的依賴，增強了出口貿易的不穩定性。 2001年從香港轉口的服裝貿易繼續下降，中國對韓國的出口增長速度為39.8%，速度驚人。除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數量增長。由于出口香港的服裝基本為轉口貿易，因此實際上我國出口的我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟三大市場為日本、美國、歐盟。數據來源：中華人民共和國海關服裝進出口貿易服裝進出口貿易2001年我國服裝出口金額前6名的國家和地區服裝進出口貿易服裝進出口貿易年度項目出口數量（億件）所占比例出口數量（億件）同比增長%所占比例出口數量（億件）同比增長%所占比

60、例梭織服裝36.2337.09%43.9521.31%37.75%46.866.62%37.51%針織服裝61.4562.91%72.4817.95%62.25%78.087.73%62.49%合計97.68100%116.4319.20%100%124.947.31%100%199920002001年度項目出口金額（億美元）所占比例出口金額（億美元）同比增長%所占比例出口金額（億美元）同比增長%所占比例梭織服裝142.0956.98%172.2621.23%58.83%174.951.56%59.44%針織服裝107.2743.02%120.5412.37%41.17%119.37-0.97%40.