1、2021年智能汽車行業(yè)發(fā)展階段及市場(chǎng)空間分析一、智能汽車概念及其構(gòu)造“智能汽車”是在普通汽車的基礎(chǔ)上增加了先進(jìn)的傳感器（雷達(dá)、攝像）、控制器、執(zhí) 行器等裝置，通過(guò)車載傳感系統(tǒng)和信息終端實(shí)現(xiàn)與人、車、路等的智能信息交換，使汽車 具備智能的環(huán)境感知能力，能夠自動(dòng)分析汽車行駛的安全及危險(xiǎn)狀態(tài)，并使汽車按照人的 意愿到達(dá)目的地，最終實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的目的。汽車的智能化是IT系統(tǒng)不斷接入傳統(tǒng)汽車的結(jié)果。目前階段的智能汽車基本都配備 了發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、車載控制系統(tǒng)、車身控制器、變速箱控制單元等，實(shí)現(xiàn)部分操作的智 能化控制，并通過(guò)3G、藍(lán)牙等與外部網(wǎng)路連接，通過(guò)V2V技術(shù)實(shí)現(xiàn)車與車之間的通信。圖表現(xiàn)階段智能

2、汽車簡(jiǎn)要構(gòu)造資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)二、智能汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游終端感知層，中游數(shù)據(jù)傳輸層，下游平臺(tái)應(yīng)用層和消費(fèi)者。 上游的終端感知層主要包括硬件和軟件兩大部分。其中硬件有車機(jī)、傳感器、RFID、智能 芯片、雷達(dá)、攝像頭、車載電池等：軟件包括人工智能操作系統(tǒng)、車機(jī)操作系統(tǒng)、導(dǎo)航、 語(yǔ)音、娛樂(lè)、地圖等。中游數(shù)據(jù)傳輸層主要是電信運(yùn)營(yíng)商。因?yàn)?G、4G、WIFI等各種無(wú)線通信技術(shù)是汽車 系統(tǒng)與外界信息交流的重要手段。在汽車實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)之后，車與車、車與人、車與路之間 的通信數(shù)據(jù)通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳遞，實(shí)現(xiàn)用戶定制的各種服務(wù)。下游平臺(tái)應(yīng)用層包括整車廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、行業(yè)應(yīng)用提供

3、商。汽車生產(chǎn)商處于產(chǎn)業(yè) 鏈核心位置，掌控力最強(qiáng)，他們擁有車我終端資源和汽車白身的信息，可輕松切入智能 汽車的軟硬件搭載，尤其是在前裝市場(chǎng)上，車廠在前裝車載系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、測(cè) 試等方面有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。互聯(lián)網(wǎng)廠商的優(yōu)勢(shì)實(shí)在軟件數(shù)據(jù)方面，他們都積極與車廠合作 形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，志在抓住智能汽車這個(gè)入口形成平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，掌握大量用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。圖表智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)三、智能汽車行業(yè)發(fā)展階段分析2021年是智能汽車元年。智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段：第一階段預(yù)熱期，2021- 2021年，汽車廠商開始試水前裝市場(chǎng)，后裝市場(chǎng)企業(yè)注重在商用車領(lǐng)域發(fā)展。第二階段探 索期，202L2021年，企業(yè)

4、開始向乘用車市場(chǎng)布局，BAT等行業(yè)口頭介入市場(chǎng)，資源將被 整合。第三階段高速發(fā)展期，2021-2021年企業(yè)構(gòu)建合理的商業(yè)模式，定制化產(chǎn)品呈現(xiàn)多 樣化。第四階段成熟應(yīng)用期，2021年后，前裝市場(chǎng)滲透率加強(qiáng)，后裝市場(chǎng)僅余2-3家標(biāo)桿 性企業(yè)。我們認(rèn)為智能汽車已經(jīng)過(guò)了最早的預(yù)熱期，2021年是智能汽車的元年，未來(lái)即將 進(jìn)入高速發(fā)展期，行業(yè)將開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。圖表智能汽車行業(yè)發(fā)展階段資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)從發(fā)展的角度，智能汽車將經(jīng)歷兩個(gè)階段。第一階段是智能汽車的初級(jí)階段，即輔助 駕駛；第二階段是智能汽車發(fā)展的終極階段，即完全替代人的無(wú)人駕駛。美國(guó)高速公路安 全管理局將智能汽車定義為以下五個(gè)層次。圖表智能汽

5、車行業(yè)發(fā)展層次資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)可以看到，IT技術(shù)與傳統(tǒng)汽車相結(jié)合，將使汽車越來(lái)越智能越來(lái)越易操作。智能汽車 前兩個(gè)層次的輔助駕駛技術(shù)和半自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，并成為汽車廠商提 升產(chǎn)品檔次和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。當(dāng)前業(yè)界正致力于第三個(gè)層次高度自動(dòng)駕駛技術(shù) 的實(shí)用化研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。沃爾沃推出的堵車輔助系統(tǒng)、奧迪等公司推出的自動(dòng)轉(zhuǎn)向、加減 速、車道引導(dǎo)、自動(dòng)停車、自適應(yīng)巡航控制等技術(shù)都屬于第三層次的智能汽車技術(shù)。四、中國(guó)智能汽車市場(chǎng)空間分析國(guó)內(nèi)汽車銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)。從中汽協(xié)的數(shù)據(jù)可以看到，2021年國(guó)內(nèi)汽車銷量為 2349萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6. 8%。中國(guó)目前的人均汽車保有量為144臺(tái)/千人，遠(yuǎn)

6、低于美國(guó)的 830臺(tái)/千人、澳大利亞750臺(tái)/千人、日本的600臺(tái)/千人、韓國(guó)的450臺(tái)/千人。參考日 韓的發(fā)展路徑，日本和韓國(guó)分別是在人均GDP達(dá)到1.8和1.3萬(wàn)美元的時(shí)候，干人汽車保 有量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。目前國(guó)內(nèi)的人均GDP僅在5000美元，千人汽車保有量也遠(yuǎn)低于 其他國(guó)家，所以國(guó)內(nèi)的汽車銷量仍有很大提升空間。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車銷量仍將以每年7- 10席左右的速度增長(zhǎng)，最終穩(wěn)定在每年5500萬(wàn)臺(tái)左右，仍有1倍多的成長(zhǎng)空間。智能汽車市場(chǎng)空間廣闊。國(guó)內(nèi)積極推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能汽車的高速發(fā)展， 未來(lái)電子件在汽車銷量中的占比將會(huì)快速提高。過(guò)去汽車以機(jī)械結(jié)構(gòu)為主，而新能源和智 能汽車中，電

7、子零部件的成本占比將會(huì)達(dá)到整車的一半以上，大量的雷達(dá)（激光、厘米波、 亳米波、超聲波）、傳感器、通信（GPS、DSRC、4G/5G）、攝像頭、監(jiān)控、檢測(cè)、娛樂(lè)系 統(tǒng)將會(huì)被裝載在汽車之上。以單車電子件的價(jià)值6萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)汽車現(xiàn)在的出貨量2349萬(wàn) 臺(tái)來(lái)計(jì)算，國(guó)內(nèi)智能汽車硬件的市場(chǎng)空間就將達(dá)到1.5萬(wàn)億左右、未來(lái)幾年，如果國(guó)內(nèi)汽 車的年銷量達(dá)到5000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間還將翻倍。目前國(guó)內(nèi)汽車的保有量在1.54億量左右, 隨車汽車出貨量的上升，保有量還將上升，未來(lái)智能汽車的滲透率快速提升，以巨大的保 有量為基礎(chǔ)的軟件運(yùn)營(yíng)也會(huì)產(chǎn)生上萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。五、無(wú)人駕駛汽車技術(shù)發(fā)展分析無(wú)人駕駛汽車的技術(shù)研究可以分為兩

8、個(gè)階段，一個(gè)是單車智能階段，另一個(gè)是智能交 通階段。單車智能的技術(shù)核心是使汽車機(jī)器人化，即能夠通過(guò)綜合應(yīng)用亳米波雷達(dá)，激光 雷達(dá)和光學(xué)攝像頭等多種傳感器來(lái)使汽車感知車身周圍的環(huán)境，然后車載駕駛計(jì)算機(jī)根據(jù) 環(huán)境的變化，結(jié)合通過(guò)CAN總線上收集的汽車工況信息，綜合計(jì)算出下一秒的控制策略。 通過(guò)將控制指令發(fā)送到汽車自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)里執(zhí)行，形成一個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng)。由于這一方向 的研究無(wú)需將無(wú)人駕駛汽車并入聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中，在人工智能的基礎(chǔ)上通過(guò)自身傳感器截取信 息并結(jié)合環(huán)境模型給出運(yùn)動(dòng)控制方案，我們定義為單車智能。我們認(rèn)為，單車智能是無(wú)人 駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕馬史終極形態(tài)的根本路徑。作為一個(gè)復(fù)雜的智能系統(tǒng)

9、，無(wú)人駕駛單車智能設(shè)計(jì)的內(nèi)容主要包括如下幾個(gè)方面：環(huán) 境感知、路徑規(guī)劃、定位導(dǎo)航、運(yùn)動(dòng)控制。無(wú)人駕駛汽車的技術(shù)研究的另一個(gè)階段，也即智能交通階段，可分為車聯(lián)網(wǎng)與智能交 通兩個(gè)方向，兩者是推進(jìn)無(wú)人駕駛技術(shù)發(fā)展的強(qiáng)力催化劑。無(wú)人駕駛技術(shù)的發(fā)展期間必然 存在一段無(wú)人駕駛與傳統(tǒng)汽車并行的時(shí)期，直至過(guò)渡至完全無(wú)人駕駛階段，我們定義為城 市智能駕駛生態(tài)圈。據(jù)歐洲工業(yè)行業(yè)聯(lián)盟成立的EPOSS預(yù)測(cè)，這一終極形態(tài)將于2030年 到達(dá)。在過(guò)渡階段，無(wú)人駕駛汽車不僅要實(shí)現(xiàn)有人駕駛與無(wú)人駕駛的無(wú)縫結(jié)合、進(jìn)行良好 的人機(jī)交互，還要具有車與車交互的功能。車聯(lián)網(wǎng)與智能交通系統(tǒng)將人、車、路綜合，并 運(yùn)用先進(jìn)計(jì)算機(jī)、通信與控制

10、技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)城市交通擁堵治理并提高交通安全，為無(wú)人 駕駛汽車提供技術(shù)與智能化道路設(shè)施支持。我們認(rèn)為在單車智能技術(shù)的基礎(chǔ)上，車聯(lián)網(wǎng)與 智能交通的發(fā)展將成為無(wú)人駕駛技術(shù)的強(qiáng)力助推器，并助力無(wú)人駕駛普及、最終構(gòu)建城市 智能駕駛生態(tài)圈。從全球范圍看，無(wú)人駕駛的發(fā)展遵循著“軍事應(yīng)用與高校研發(fā)-傳統(tǒng)車企布局-互聯(lián)網(wǎng) 巨頭加入”的發(fā)展過(guò)程，目前歐美市場(chǎng)己提前進(jìn)入第三階段，無(wú)人駕駛未來(lái)已來(lái)。而在國(guó) 內(nèi)，雖然不少車企已經(jīng)和高校聯(lián)合研發(fā)輔助駕駛，但只有個(gè)別主流車企開始了全自動(dòng)無(wú)人 駕駛技術(shù)的研發(fā)。百度無(wú)人駕駛車輛的亮相標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)開啟商業(yè)化進(jìn)程。百 度無(wú)人駕駛事業(yè)部信息顯示，百度計(jì)劃三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛

11、車輛的商用，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 以無(wú)人駕駛為代表的我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展、應(yīng)用指日可待。六、無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要會(huì)在以下三個(gè)方面展開：汽車整車生產(chǎn)商和一級(jí)供應(yīng)商將會(huì)測(cè)試科技公司在以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的商業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)力。 他們將會(huì)提供自己在各個(gè)領(lǐng)域的數(shù)字化服務(wù)，如管理、娛樂(lè)和智能家庭技術(shù)等。早期的例 子有：一級(jí)供應(yīng)商博世和導(dǎo)航服務(wù)提供商TomTom公司之間的合作：一批高端汽車生產(chǎn)商 以28億歐元的價(jià)格收購(gòu)了諾基亞公司的數(shù)字地圖服務(wù)，這提高了他們和谷歌的競(jìng)爭(zhēng)力； 第三個(gè)例子就是梅賽德斯涉足以遠(yuǎn)程信息為基礎(chǔ)的車隊(duì)管理服務(wù)。科技公司將嘗試控制智能網(wǎng)聯(lián)汽車中關(guān)鍵的數(shù)字平臺(tái)，如傳感器數(shù)據(jù)。例如IBM公司 與一級(jí)供應(yīng)商大陸集團(tuán)通力合作，共同開發(fā)用于自動(dòng)駕駛車輛的技術(shù)系統(tǒng)：優(yōu)步已經(jīng)把移 動(dòng)性發(fā)展成了一種服務(wù)，谷歌被人所熟知的自主駕駛汽車也在不斷向前發(fā)展。國(guó)家和地方政府將在競(jìng)爭(zhēng)的重塑過(guò)程中發(fā)揮重要的作用。通過(guò)支持“本土冠軍