1、IT項(xiàng)目管理規(guī)范目 錄1.概述22.崗位職責(zé)及KPI22.1.項(xiàng)目總監(jiān)22.2.技術(shù)總監(jiān)22.3.產(chǎn)品總監(jiān)22.4.部門經(jīng)理22.5.項(xiàng)目經(jīng)理22.6.項(xiàng)目組長(zhǎng)22.7.業(yè)務(wù)組長(zhǎng)22.8.業(yè)務(wù)員22.9.程序員23.標(biāo)準(zhǔn)軟件過程定義23.1.需求管理23.1.1.流程圖23.1.2.過程描述23.1.3.相關(guān)文檔23.1.4.配置管理23.2.立項(xiàng)23.2.1.流程圖23.2.2.過程描述23.2.3.相關(guān)文檔23.2.4.配置管理23.3.系統(tǒng)設(shè)計(jì)23.3.1.流程圖23.3.2.過程描述23.3.3.相關(guān)文檔23.3.4.配置管理23.4.開發(fā)測(cè)試23.4.1.流程圖23.4.2.過程描述

2、23.4.3.相關(guān)文檔23.4.4.配置管理23.5.軟件配置管理23.5.1.流程圖23.5.2.過程描述23.5.3.相關(guān)文檔23.6.個(gè)人軟件開發(fā)過程23.6.1.流程圖23.6.2.過程描述23.6.3.相關(guān)文檔23.7.團(tuán)隊(duì)軟件開發(fā)過程23.7.1.流程圖23.7.2.過程描述23.7.3.相關(guān)文檔24.文檔模板21. 概述2. 崗位職責(zé)2.1. 項(xiàng)目總監(jiān)職位名稱項(xiàng)目總監(jiān)職位代碼直屬上級(jí)總經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位晉升年限填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容l 對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)（可行性、預(yù)算、項(xiàng)目計(jì)劃、資源配置等）進(jìn)行審批；l 對(duì)項(xiàng)目變更（計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整、預(yù)算的調(diào)整、資源配置的調(diào)整）進(jìn)

3、行審批；l 對(duì)公司所有項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)；l 參與對(duì)項(xiàng)目的總體評(píng)審；l 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核。2.2. 技術(shù)總監(jiān)職位名稱技術(shù)總監(jiān)（CTO）職位代碼直屬上級(jí)總經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位晉升年限填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)公司技術(shù)的管理，重大技術(shù)決策和技術(shù)方案的制定和實(shí)施； 研究當(dāng)今同行業(yè)最新產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向，制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃； 對(duì)潛在或具體的項(xiàng)目/用戶進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)管理所在區(qū)域內(nèi)的用戶交流、技術(shù)交流、方案制作； 參與重大項(xiàng)目的評(píng)審； 制定整個(gè)公司的技術(shù)的培訓(xùn)計(jì)劃； 組織技術(shù)合作、負(fù)責(zé)技術(shù)方案的制訂及技術(shù)實(shí)施的監(jiān)控工作； 對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能進(jìn)行評(píng)審、組織評(píng)定； 了解公司內(nèi)外的技術(shù)資

4、源，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)支持。2.3. 產(chǎn)品總監(jiān)職位名稱產(chǎn)品總監(jiān)職位代碼直屬上級(jí)總經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位晉升年限填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容l 了解同行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)規(guī)劃公司的產(chǎn)品發(fā)展方向并提供解決方案；l 向公司各部門提供運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、實(shí)施等方面的產(chǎn)品信息支持l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)和完善過程中的計(jì)劃、組織、管理和協(xié)調(diào)；l 監(jiān)督和審查產(chǎn)品開發(fā)過程中的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、功能改善；l 監(jiān)督產(chǎn)品的成果管理與成果復(fù)用。2.4. 部門經(jīng)理職位名稱部門經(jīng)理職位代碼所屬部門直屬上級(jí)總經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1、 部門日常工作的管理2、 部門立項(xiàng)審核3

5、、 部門之間的工作協(xié)調(diào)4、 部門項(xiàng)目組考核5、 部門核算6、 部門項(xiàng)目計(jì)劃總體跟蹤7、 部門項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)8、 部門項(xiàng)目經(jīng)理的任免，項(xiàng)目組人員的調(diào)配2.5. 項(xiàng)目經(jīng)理職位名稱項(xiàng)目經(jīng)理職位代碼所屬部門直屬上級(jí)部門經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 立項(xiàng)2. 項(xiàng)目總體進(jìn)度控制及成本控制3. 負(fù)責(zé)與客戶的溝通4. 項(xiàng)目角色的定義和項(xiàng)目組成員職責(zé)定義5. 制定項(xiàng)目計(jì)劃6. 組織項(xiàng)目培訓(xùn)7. 組織項(xiàng)目需求確認(rèn)8. 組織項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)9. 組織項(xiàng)目評(píng)審10. 為項(xiàng)目組成員（或組長(zhǎng)）分配任務(wù)（任務(wù)單）11. 組織項(xiàng)目質(zhì)量控制12. 項(xiàng)目組成員考核13. 組織項(xiàng)目成果提

6、交14. 組織項(xiàng)目配置管理定義2.6. 項(xiàng)目組長(zhǎng)職位名稱項(xiàng)目組長(zhǎng)職位代碼所屬部門直屬上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 為項(xiàng)目組成員分配任務(wù)（任務(wù)單）2. 制定小組項(xiàng)目計(jì)劃3. 組織小組項(xiàng)目需求確認(rèn)4. 組織小組項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)5. 組織小組編碼6. 小組開發(fā)質(zhì)量控制7. 小組項(xiàng)目成果提交2.7. 業(yè)務(wù)（測(cè)試）組長(zhǎng)職位名稱業(yè)務(wù)組長(zhǎng)職位代碼所屬部門直屬上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 業(yè)務(wù)需求確認(rèn)2. 組織業(yè)務(wù)操作手冊(cè)編寫3. 組織用戶操作手冊(cè)編寫4. 系統(tǒng)測(cè)試分析5. 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃制定6. 系

7、統(tǒng)測(cè)試設(shè)計(jì)7. 系統(tǒng)測(cè)試組織8. 系統(tǒng)測(cè)試質(zhì)量監(jiān)控9. 系統(tǒng)測(cè)試成果收集2.8. 業(yè)務(wù)員職位名稱業(yè)務(wù)員職位代碼所屬部門直屬上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理或者業(yè)務(wù)組長(zhǎng)管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 個(gè)人測(cè)試計(jì)劃制定2. 系統(tǒng)測(cè)試案例設(shè)計(jì)3. 系統(tǒng)測(cè)試4. 系統(tǒng)測(cè)試問題跟蹤5. 業(yè)務(wù)及用戶手冊(cè)的編寫2.9. 程序員職位名稱程序員職位代碼所屬部門直屬上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理或者項(xiàng)目組長(zhǎng)管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 個(gè)人開發(fā)計(jì)劃制定2. 個(gè)人工作過程記錄3. 按照詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行編碼4. 單元測(cè)試案例設(shè)計(jì)及進(jìn)行單元測(cè)試5. 個(gè)人質(zhì)量控制6. 個(gè)人

8、開發(fā)成果提交（工作記錄、源代碼、單元測(cè)試報(bào)告）2.10. 質(zhì)量管理員職位名稱質(zhì)量管理員職位代碼所屬部門直屬上級(jí)軟件過程組組長(zhǎng)管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. SQA工程師通過對(duì)軟件開發(fā)過程活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審、對(duì)軟件工作產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)，判斷其是否符合組織方針、過程、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或項(xiàng)目的其它約定的要求，從而向管理者提供適當(dāng)?shù)目梢曅浴?. 通過SQA工程師的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目偏差，提出解決要求，協(xié)助管理者提高組織軟件過程的質(zhì)量，從而提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。2.11. 配置管理員職位名稱配置管理員職位代碼所屬部門直屬上級(jí)軟件過程組組長(zhǎng)管轄人數(shù)職等職級(jí)晉升方向候選渠道輪轉(zhuǎn)崗

9、位薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核準(zhǔn)人工作內(nèi)容1. 制定SCM計(jì)劃2. 配置項(xiàng)的識(shí)別3. 建立、管理和維護(hù)配置管理庫(kù)4. 配置項(xiàng)入庫(kù)5. 對(duì)配置項(xiàng)變更請(qǐng)求的處理6. 項(xiàng)目問題報(bào)告單的統(tǒng)計(jì)3. 標(biāo)準(zhǔn)軟件過程定義3.1. 需求管理 文檔配置管理過程3.1.1. 流程圖客戶需求文檔客戶需求需求分析文檔或概要設(shè)計(jì)文檔需求確認(rèn)文檔需求確認(rèn)需求分析需求跟蹤需求變更需求變更記錄文檔需求變更需求管理客戶需求需求分析需求確認(rèn)3.1.2. 過程描述1. 客戶需求2. 需求分析3. 需求確認(rèn)4. 需求跟蹤5. 需求變更3.1.3. 相關(guān)文檔1. 客戶需求文檔2. 需求分析文檔或概要設(shè)計(jì)文檔3. 需求確認(rèn)文檔4. 需求變更記錄3.

10、1.4. 配置管理關(guān)鍵過程：需求管理關(guān)鍵目錄：1. 客戶需求2. 需求分析3. 需求確認(rèn)4. 需求變更3.2. 立項(xiàng) 3.2.1. 流程圖配置管理文檔過程立項(xiàng)立項(xiàng)審核立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目評(píng)審項(xiàng)目過程定義需求管理項(xiàng)目過程定義文檔項(xiàng)目過程定義項(xiàng)目評(píng)審立項(xiàng)報(bào)告書項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目資源立項(xiàng)文檔3.2.2. 過程描述1. 承接需求管理過程2. 項(xiàng)目過程定義3. 項(xiàng)目評(píng)審4. 立項(xiàng)申請(qǐng)5. 立項(xiàng)審核3.2.3. 相關(guān)文檔1. 項(xiàng)目過程定義2. 項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告3. 立項(xiàng)報(bào)告書4. 項(xiàng)目計(jì)劃5. 項(xiàng)目資源3.2.4. 配置管理關(guān)鍵過程：立項(xiàng)關(guān)鍵目錄：1. 可行性分析2. 項(xiàng)目評(píng)審3. 立項(xiàng)文檔3.3. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)3

11、.3.1. 流程圖配置管理文檔過程設(shè)計(jì)評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)需求管理總體設(shè)計(jì)文檔總體設(shè)計(jì)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)用戶界面設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)文檔模塊設(shè)計(jì)文檔設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告3.3.2. 過程描述1. 承接需求管理過程2. 總體設(shè)計(jì)（體系架構(gòu)設(shè)計(jì)）3. 詳細(xì)設(shè)計(jì)4. 設(shè)計(jì)評(píng)審3.3.3. 相關(guān)文檔1. 總體設(shè)計(jì)文檔2. 用戶界面設(shè)計(jì)3. 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)（數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)）4. 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)a 基礎(chǔ)類設(shè)計(jì)b 基礎(chǔ)構(gòu)件設(shè)計(jì)5. 模塊設(shè)計(jì)a 輸入輸出設(shè)計(jì)b 流程設(shè)計(jì)c 標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件設(shè)計(jì)3.3.4. 配置管理關(guān)鍵過程：系統(tǒng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵目錄：1. 總體設(shè)計(jì)2. 詳細(xì)設(shè)計(jì)3. 設(shè)計(jì)評(píng)審3.4. 開發(fā)測(cè)試3.4.

12、1. 流程圖配置管理文檔過程代碼審查錯(cuò)誤改正開發(fā)測(cè)試單元測(cè)試案例單元測(cè)試報(bào)告單元測(cè)試缺陷記錄源代碼單元測(cè)試源代碼編程系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷記錄錯(cuò)誤記錄問題跟蹤系統(tǒng)測(cè)試案例系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試3.4.2. 過程描述1. 承接系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程2. 編程3. 代碼審查錯(cuò)誤改正4. 單元測(cè)試5. 系統(tǒng)測(cè)試6. 問題跟蹤3.4.3. 相關(guān)文檔1. 源代碼2. 缺陷記錄、錯(cuò)誤記錄3. 單元測(cè)試案例4. 單元測(cè)試報(bào)告5. 系統(tǒng)測(cè)試案例6. 系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告3.4.4. 配置管理關(guān)鍵過程：開發(fā)測(cè)試關(guān)鍵目錄：1. 源代碼2. 缺陷記錄3. 單元測(cè)試4. 系統(tǒng)測(cè)試3.5. 軟件配置管理3.5.1. 流程圖配置管理計(jì)劃文檔版本控制策略文檔過程配置管理計(jì)劃配置管理設(shè)計(jì)文檔配置管理設(shè)計(jì)3.5.2. 過程描述1. 配置管理計(jì)劃2. 配置管理設(shè)計(jì)3.5.3. 相關(guān)文檔 1. 配置管理計(jì)劃文檔2. 版本控制策略3. 配置管理設(shè)計(jì)文檔3.6. 個(gè)人軟件開發(fā)過程3.6.1. 流程圖承接任務(wù)文檔過程制定計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃文檔工作日志執(zhí)行驗(yàn)證工作日志缺陷記錄工作日志測(cè)試設(shè)計(jì)測(cè)試報(bào)告缺陷記錄個(gè)人總結(jié)3.6.2. 過程描述1. 承接任務(wù)（任務(wù)單）2. 制定計(jì)劃3. 設(shè)計(jì)4. 設(shè)計(jì)評(píng)審5. 編碼6. 測(cè)試7. 個(gè)人總結(jié)3.6.3. 相關(guān)文檔1. 個(gè)人計(jì)劃2. 設(shè)計(jì)文檔3. 測(cè)試案例設(shè)計(jì)4. 測(cè)試報(bào)告5. 缺陷記錄6. 工作日志7. 工作總