1、泓域咨詢 /呼和浩特關于成立電池產品公司商業計劃書呼和浩特關于成立電池產品公司商業計劃書xxx有限責任公司報告說明與碳性鋅錳電池相比，堿性鋅錳電池的反極式電極結構增大了電池正負極間的相對面積，使用高導電性的電解液和高能正負極材料，堿錳電池的容量和放電時間是同等型號普通碳性電池的3-7倍。堿錳電池更耐低溫，而且更適合于大電流放電和要求工作電壓比較穩定的用電場景，因此適合于數碼產品、智能化家居用品、無線安防設備、戶外電子用品、醫療電子儀器、電動玩具等大電流放電及需要更長時間放電的場合。此外，高性能環保堿性鋅錳電池具有無汞、無鎘、無鉛等優點，不會對環境構成重金屬污染，可隨生活垃圾處理。目前，堿性鋅錳

2、電池憑借其優異的性能和綠色環保的特點，應用領域不斷擴大，需求量不斷上升，目前已經發展成為歐美、日本等發達地區一次電池的主流產品。xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資511.00萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx有限公司出資949萬元，占xxx有限責任公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資5721.78萬元，其中：建設投資4594.24萬元，占項目總投資的80.29%；建設期利息58.49萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金1069.05萬元，占項目總投資的18.68%。項目正常運營每年營業收入9400.00

3、萬元，綜合總成本費用7627.66萬元，凈利潤1295.66萬元，財務內部收益率16.51%，財務凈現值825.29萬元，全部投資回收期6.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設

4、方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業發展分析30一、 鋰離子電池的行業概況30二、 電池行業發展概況32

5、三、 行業技術特點和技術水平33第四章 項目背景分析36一、 行業發展面臨的機遇和挑戰36二、 市場主要壁壘39三、 電池的定義和分類41第五章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事54第六章 發展規劃56一、 公司發展規劃56二、 保障措施57第七章 項目環保分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析60三、 建設期大氣環境影響分析61四、 建設期水環境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環境影響分析65六、 建設期聲環境影響分析65七、 營運期環境影響66八、 環境管理分析67九、 結論及建議69第八章 項目風險防范分析71一、 項目風險

6、分析71二、 項目風險對策73第九章 項目選址分析76一、 項目選址原則76二、 建設區基本情況76三、 創新驅動發展80四、 社會經濟發展目標81五、 產業發展方向82六、 項目選址綜合評價84第十章 項目經濟效益評價85一、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表86固定資產折舊費估算表87無形資產和其他資產攤銷估算表88利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十一章 投資計劃方案96一、 編制說明96二、 建設投資96建筑工程投資一覽表97主要設備購置一覽表98建設投資估算表

7、99三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十二章 項目規劃進度106一、 項目進度安排106項目實施進度計劃一覽表106二、 項目實施保障措施107第十三章 項目綜合評價說明108第十四章 補充表格110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總

8、成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1460萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電池產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx

9、有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額

10、。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1890.501512.401417.88負債總額1045.82836.66784.37股東權益合計844.68675.74633.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入5052.914042.333789.68營業利潤957.49765.99718.12利潤總額899.37719.50674.53凈利潤674.53526.13485.66歸屬于母公司所有者的凈利潤674.53526.13485.66（二）xx有限公

11、司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化

12、的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1890.501512.401

13、417.88負債總額1045.82836.66784.37股東權益合計844.68675.74633.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入5052.914042.333789.68營業利潤957.49765.99718.12利潤總額899.37719.50674.53凈利潤674.53526.13485.66歸屬于母公司所有者的凈利潤674.53526.13485.66六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立電池產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據中國電子信息產業發展研究院發布的鋰離子電池產業白皮書（2019年）顯示

14、， 2018年在電動汽車產量高速增長的帶動下，全球鋰離子電池產業繼續保持快速增長態勢，2018年全球鋰離子電池產業規模達到412億美元，同比增長18%。未來隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是歐盟、美國等發達國家紛紛出臺燃油車禁售時間表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用車和輕型貨車應為零排放，電動汽車領域對鋰電池的需求將持續保持旺盛。電池生產工藝方面，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術的不斷完善使得鋰離子電池產業產品和技術創新的速度加快，各種新產品相繼問世并投放市場，應用領域也不斷擴大。未來，全球鋰離子電池市場規模將持續增長，根據國際市場研究機構Technavio最新發布的報

15、告，鋰離子電池市場規模在2020-2024年期間有可能增長478.1億美元。綜合判斷，當前和今后我市仍處于大有可為的重要戰略機遇期。要深刻認識發展中諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰，堅持問題導向、聚焦發展短板、回應群眾期盼，切實抓住機遇，主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，不斷開拓轉型發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約14.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬只電池產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積14569.54，其中：生產工程

16、9964.50，倉儲工程2857.86，行政辦公及生活服務設施1207.55，公共工程539.63。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資5721.78萬元，其中：建設投資4594.24萬元，占項目總投資的80.29%；建設期利息58.49萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金1069.05萬元，占項目總投資的18.68%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7627.66萬元。3、凈利潤（NP）：1295.66萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.15年。5、財務內部收益率：16.51%。6、財務凈現值：825.29萬元。

17、（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管

18、理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電池產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促

19、進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資511.00萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx有限公司出資949萬元，占xxx有限責任公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直

20、接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6

21、、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董

22、事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂

23、及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事

24、項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不

25、斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、向xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8

26、月至今任公司監事。2、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師

27、。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、向

28、xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、雷xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬

29、戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌

30、補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取

31、現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金

32、支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并

33、報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠

34、道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益

35、變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任

36、1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業發展分析一、 鋰離子電池的行業概況1、鋰離子電池的定義和分類鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質溶液的二次電池，

37、主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負極之間移動以完成充放電過程：充電時，鋰離子從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。鋰離子電池應用領域主要分為動力類領域和非動力類領域兩類。鋰離子電池應用的動力類領域包括電動車、電動工具等；非動力類領域包括消費類電子產品和儲能領域。2、鋰離子電池行業發展狀況鋰離子電池誕生于20世紀70年代，自1990年實現首次商業化應用以來，鋰離子電池產業發展非常迅速。作為一種新型電池，由于具有高能量、長壽命、低消耗、無公害、無記憶效應等特點以及自放電小、內阻小、性價比高、污染少等優點，鋰離子電池在各領域應用中已經表現出巨大的競爭優勢并已經發展形成了較大

38、的市場規模。目前，動力和儲能領域的鋰電化已經成為能源行業發展的主要趨勢之一。（1）全球市場規模情況根據中國電子信息產業發展研究院發布的鋰離子電池產業白皮書（2019年）顯示， 2018年在電動汽車產量高速增長的帶動下，全球鋰離子電池產業繼續保持快速增長態勢，2018年全球鋰離子電池產業規模達到412億美元，同比增長18%。未來隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是歐盟、美國等發達國家紛紛出臺燃油車禁售時間表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用車和輕型貨車應為零排放，電動汽車領域對鋰電池的需求將持續保持旺盛。電池生產工藝方面，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術的不斷完善使得鋰離子電

39、池產業產品和技術創新的速度加快，各種新產品相繼問世并投放市場，應用領域也不斷擴大。未來，全球鋰離子電池市場規模將持續增長，根據國際市場研究機構Technavio最新發布的報告，鋰離子電池市場規模在2020-2024年期間有可能增長478.1億美元。（2）應用領域情況隨著經濟發展和技術的進步，社會生產生活的電子化、信息化和智能化程度不斷提高；同時，鋰離子電池的生產技術工藝改進、產品使用性能的提高，鋰離子電池的下游應用領域將日趨廣泛。目前鋰離子電池主要應用于消費電子類產品市場、動力電池市場、儲能市場等。得益于近兩年全球電動汽車市場的高速增長，動力電池的市場也得到了高速發展，根據鋰離子電池產業白皮書

40、（2019年），2018年全球消費類鋰離子電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產品）市場規模占比40.7%，電動汽車用鋰離子電池市場規模占比46.5%，儲能用鋰離子電池市場規模占比5.1%，其他用途（電動自行車、電動工具等）鋰離子電池占比為7.7%。未來，鋰離子電池與社會生產生活的深度結合，在儲能領域和動力領域將得到進一步的發展。（3）我國鋰離子電池的市場規模中國作為全球鋰離子電池最大的生產國，同時也擁有龐大的鋰離子電池需求市場，在全球鋰離子電池產業供應鏈中的地位目前也在不斷提升。受益于近幾年我國新能源汽車產業持續迅猛增長，我國鋰離子電池產業規模也保持穩步增長，2019年我國鋰離子電池產業規

41、模達到1,750億元，再次創下歷史新高，同比增長1.33%，保持穩定增長。未來，隨著5G及物聯網技術等信息科技的成熟和普及、電子產品的不斷更新、各類新能源交通工具的進一步發展以及節能環保要求的提高，中國鋰離子電池市場空間將進一步擴大，預計2022年我國鋰離子電池產業規模將超過3,000億元。二、 電池行業發展概況電池技術自誕生至今已逾百年的歷史。電池產業既是傳統產業，也是新興戰略性產業，同時又是與國民經濟許多產業（如電力、交通、通訊等）、產品配套的基礎性產業。目前，各種類型的電池在通信、交通、工業、醫療、家用電器乃至航天與軍事等裝備及裝置有著越來越廣泛的應用，電池已經成為人類現代經濟社會發展不

42、可或缺的組成部分。隨著社會進步、經濟發展以及科技的持續突破，人們對于電池需求也日漸多樣，經濟、高效、環保、安全、儲能效果好、使用壽命長、回收率高等特點成為了電池產業未來發展的主要趨勢。我國在“十二五”、“十三五”發展規劃期間，電池產業規模得到迅猛發展，多數產品產量已處于世界同類產業的前列。目前我國的鋅錳電池、鋰離子電池等產業規模位列世界之首，相關行業內的企業亦獲得了長足的發展。經過多年的發展也誕生了部分世界知名的電池企業。三、 行業技術特點和技術水平1、鋅錳電池行業的技術特點和技術水平自改革開放以來，尤其是加入WTO以來，我國對外貿易大幅度增長，我國鋅錳電池行業不斷引進國外先進技術和生產設備，

43、通過消化、吸收、再創新，鋅錳電池生產技術發展突飛猛進，生產設備自動化水平不斷提升。經過多年的發展，我國生產制造的鋅錳電池已經出口到世界各地，產品性能、品質以及制造技術得到了全球市場的認可，部分研發實力較強的國內電池生產企業掌握了具有自主知識產權的電池核心技術，已與世界先進電池生產企業基本處于同一水平。（1）產品綠色環保“無汞化”隨著世界各國對保護生態環境的要求越來越強烈，“綠色電池”備受市場青睞。目前，國外發達地區的知名電池企業，如金霸王、勁量、東芝、松下等國際知名的電池企業早已全面實現“無汞化”電池的生產。而國內，電池的“無汞化”進程仍在努力的推進中，雖然部分電池廠商已經實現堿性電池的“無汞

44、、無鉛、無鎘”環保化，但仍有部分電池生產企業由于無汞化技術水平不夠或材料、成本限制等方面原因，只能進行含汞電池的生產。（2）生產自動化、智能化目前，國外主流的鋅錳電池生產線的生產速度已經達到600只/分鐘甚至更快，實現了高速自動化生產。我國的部分電池企業通過直接引進國外設備或零部件后進行自主研發設計、加工組裝或與機械制造企業合作、調試與改進生產設備，生產效率也已達到或接近國外先進水平，目前國內自制的電池生產設備速度基本上已達到600只/分鐘。（3）電池性能持續提升在電池產品性能方面，隨著鋅錳電池生產新工藝、新技術、新材料的不斷進步和突破，電池產品性能逐漸提高。除了實現綠色環保無汞化之外，在耐漏

45、液性能、防爆性能、儲存壽命以及電池容量性能方面都有顯著提高。2、鋰離子電池行業的技術特點和技術水平鋰離子電池發展至今已經作為一種重要的動力和能源設備被廣泛使用，在消費電子、電動交通工具、電動工具以及儲能設備以及等領域都起著重要作用，有著廣泛的應用前景。鋰離子電池作為二次可充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間的移動實現放電和充電過程。自20世紀70年代以來，以金屬鋰或鋰化合物為正極的各種高比能量的鋰電池不斷出現并得到了廣泛應用。相比于傳統的鉛酸、鎘鎳等二次電池，鋰離子電池具有工作電壓高，比能量高，容量大，自放電小，循環性能好，使用壽命長、重量輕，體積小等特點和優勢，同時鋰離子電池具有應用溫

46、度范圍寬、環境污染輕等特征，一經問世便取得了迅猛地發展和推廣。隨著材料技術、生產工藝的提升，鋰離子電池的性能也得到了顯著的提高，目前鋰電化已經成為了動力能源電池領域主要的發展趨勢。全球范圍來看，目前全球知名的鋰電相關企業主要集中在日本、中國和韓國。日本和韓國的鋰電產業的整體技術水平和質量控制能力要優于我國鋰電產業，占據了高端應用領域的大部分市場。近年來，我國的鋰電企業通過自主創新和吸收引進相結合的方式，在部分細分領域也實現了突破和發展，技術水平也達到了國際先進水平。第四章 項目背景分析一、 行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）鋅錳電池行業發展面臨的機遇隨著世界鋅錳電池市場格局的

47、發展變化，中國目前已發展成為世界電池生產大國和出口大國，正在向電池強國邁進。目前電池行業發展的有利因素主要包括：產量穩步提升，出口快速增長，技術進步加快，產品結構趨于合理，企業向多元化、規模化發展，裝備水平逐漸提高，綜合實力顯著增強等。同時隨著科技的進步和居民消費升級，新的電子產品不斷涌現，如可穿戴設備、電子門鎖、無線鼠標等新型電子產品市場的不斷擴大，引領了新的消費熱潮，成為規模增長最快的產業之一。新的家用電器具的發展、環保和安全性能要求的提高是推動電池新品開發、技術創新和產品升級的主要因素。近年來，智能安防、智能家居的發展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時

48、，隨著物聯網的快速發展帶動了更多的電子設備需求，尤其在遠程遙控和醫療電子設備領域，鋅錳電池的需求將不斷增加，環保高能的堿錳電池將迎來新一輪的發展機遇。（2）鋰離子電池行業發展面臨的機遇與傳統二次電池比較，鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，被稱為綠色新能源產品。因此，鋰離子電池在電動交通工具、便攜式電子設備、空間技術、國防工業等多方面具有廣闊的應用前景，在太陽能和風能等可再生能源發電領域以及公共建筑和家庭應用方面同樣有廣闊的發展空間。隨著下游新能源交通工具、消費類電子產品及儲能

49、產品等領域的持續發展，鋰離子電池的需求將保持穩定增長，未來市場空間廣闊。隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，各國以及各大企業紛紛加大研發支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發加速融合，使得鋰離子電池產業創新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場。未來，隨著各類新技術持續進步，包括硅碳復合材料、金屬鋰負極、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。2、行業發展面臨的挑戰（1）鋅錳電池行業發展面臨的挑戰我國鋅錳電池產銷量逐年增加，但價格普遍偏低，部分電池企業仍停留在依靠價

50、格競爭的最低層面上，擴大市場的手段主要依靠價格優勢。同時，近年來，日本、歐美等地區的電池產業轉移的步伐減慢，國內中低端鋅錳電池企業為了生存，必然加劇價格競爭，從而影響行業的健康發展。再者，在電池生產所需的材料中，大部分的原輔材料及零部件，我國均實現了國產化，但是仍有一些關鍵的原材料如電池隔離紙、密封圈原材料尼龍和鋼帶等仍然未實現全面的國產替代，仍需大量進口，運費、進口關稅等提高了產品成本，使得我國電池生產企業相對國外競爭者處于劣勢地位。 （2）鋰離子電池行業發展面臨的挑戰國內鋰離子電池廠商研發實力、設計能力整體有待提升。研發與設計能力是評價鋰離子電池廠商的關鍵指標之一。國外（主要是日本、韓國）

51、的鋰離子電池制造業發展已經相對成熟，鋰離子電池電芯、電池組的整體設計以及電池管理系統技術的研發水平整體上高于國內企業。由于鋰電池相關產業的研發設計專業人才培養周期較長，并且相關技術的轉移也受到各種因素的限制。因此，研發與設計能力不足在一定時期內成為制約我國鋰離子電池廠商發展的主要因素。下游產品更新換代迅速導致的研發和設備成本上升。鋰離子電池的下游產品，如手機、筆記本電腦、移動電源、無人機、電動工具等電子品，消費者偏好變化加快、產品生命周期縮短已經成為其市場的主要趨勢。為順應這種發展趨勢，鋰離子電池企業需加大研發和設備投入，研發與設備成本相應提升。二、 市場主要壁壘1、技術壁壘鋅錳電池屬于國際標

52、準化產品，尺寸大小、單體形狀和性能規格等均具有國內外通用標準，IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都對鋅錳電池的生產制造以及產品性能制定了明確的規范標準，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系、環境管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。而鋅錳電池需要專業化設計生產，技術成熟度高，對電池技術的掌握需要一定時間的積累和沉淀，新的生產企業并非能夠一朝一夕獲得上述經驗技術，因此對新進入電池行業企業的研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產

53、制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。鋰離子電池行業同樣具有較高的技術壁壘。鋰離子電池設計和研發的發展需要長期的技術積累，且對企業材料體系、電芯工藝、電池管理系統的研發和生產等均有較高的技術要求，如沒有相應核心技術，電池生產企業將很難生產出有市場競爭優勢的產品。2、資質壁壘電池產品的放電性能、可靠性、穩定性是國際商業連鎖企業、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準，同時對電池供應商的生產設備、工藝水平、產品質量、管理水平、生產環境、社會責任等均有較高的要求。上述客戶在選擇供應商時通常會對其實施嚴格的資質審查。通過制度化的開發、認證與評估體系，確定供應商的生產設備、

54、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估后方能給予資質認定，認證過程復雜且漫長，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩定的合作關系，輕易不會更換供應商。而其他新進入行業內的企業難以在短期內取得客戶的信任，很難獲得與其合作的機會，形成新進入的資質壁壘。3、規模壁壘電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。企業的規模優勢一方面能增強與上游供應商的議價能力，

55、實現規模經濟，降低生產成本；另一方面也能較好的保證其持續供貨的能力，從而受到客戶特別是大客戶的青睞。4、資金壁壘電池行業屬于資金和技術密集型行業，電池生產組裝線和后端電池包裝設備的先進性直接影響生產效率和產品質量，因此對生產設備的要求很高。前期投入和后續經營均需要大量的資金，相關生產線的建設需要大量的資金投入，固定資產投資規模較大，后期的維護費用較高。同時，產品生產從接到訂單到最終出貨完成整個過程對流動資金的占用周期較長，品牌的建設及推廣亦需要較強的資金實力，因此對新進企業形成一定的資金壁壘。三、 電池的定義和分類電池是一種能量轉化與儲存的裝置，其行業細分且品類較多。電池按產生電能的原始能量不

56、同，可以分為化學電池、物理電池和生物電池。化學電池是一種將化學能直接轉變成直流電能的裝置，如鋅錳電池、鋰離子電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池等。物理電池是利用物理效應，將太陽能、熱能或核能直接轉換成直流電能的裝置，如太陽能電池、核電池、溫差發電器等。生物電池是指將生物質能直接轉化為電能的裝置，如細菌電池、生物燃料電池等。目前，化學電池是使用范圍和應用領域最廣的電池，與人類社會經濟活動緊密相關。化學電池按是否可以循環使用，分為一次電池和二次電池。一次電池又稱原電池，是活性物質僅能使用一次的電池，其在電量耗盡之后無法再次充電使用，如鋅錳電池、鋰一次（鋰原）電池等；二次電池又稱蓄電池，是一種可充電電池，即電量耗盡之后可以再次充電使用的電池，如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、