1、建筑智能化及建筑節(jié)能行業(yè)分析報告知識銀行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司年五月目錄第一章 建筑智能化業(yè)務(wù) 4.1.1 建筑智能化系統(tǒng) 4.1.1.1 信息設(shè)施系統(tǒng)（ ITSI） 51.1.2 信息化應(yīng)用系統(tǒng)（ ITAS） 51.1.3 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)（ BMS ） 51.1.4 公共安全系統(tǒng)（ PSS） 51.1.5 機房工程（ EEEP） 51.1.6 智能化集成系統(tǒng)（ IIS ） 61.2 建筑智能化業(yè)務(wù)特點 6.1.2.1 建筑智能化工程是高科技領(lǐng)域的項目，專業(yè)性強，技術(shù)水準(zhǔn)高 71.2.2 建筑智能化工程以軟件為基礎(chǔ) 71.2.3 建筑智能化工程相關(guān)產(chǎn)品更新?lián)Q代快、對從業(yè)人員要求高 71.2.4 建

2、筑智能化工程服務(wù)水準(zhǔn)要求高 71.2.5 建筑智能化工程需要與其它建筑工程相互配合 71.3 建筑智能化業(yè)務(wù)的作用 7.1.3.1 提供安全、舒適、高效和便捷的建筑環(huán)境 81.3.2 使建筑物具有節(jié)能、環(huán)保、健康功能 81.3.3 減少設(shè)備運行維護(hù)費用 81.3.4 提供現(xiàn)代通信手段和信息服務(wù) 8第二章 建筑節(jié)能業(yè)務(wù) 9.2.1 建筑節(jié)能 9.2.2 建筑節(jié)能業(yè)務(wù) 9.2.2.1 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS ） 92.2.2 建筑機電設(shè)備節(jié)能改造 102.2.3 機電設(shè)備優(yōu)化運行 102.2.4 能源監(jiān)測 112.3 建筑智能化與建筑節(jié)能 1.1第三章 行業(yè)主管部門和主要法律法規(guī)及政策 1. 2

3、3.1 行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 1.23.2 行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 1.2第四章 行業(yè)競爭態(tài)勢 1.4.4.1 行業(yè)競爭狀況 1.4.4.1.1 建筑智能化行業(yè) 144.1.2 建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè) 154.2 建筑智能化行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額 1. 64.3 建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額 1. 64.4 建筑智能化行業(yè)的市場容量、市場供求狀況及變動趨勢 174.4.1 市場容量、需求狀況及趨勢 174.4.2 供給狀況及趨勢 174.5 建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的市場容量、市場供求狀況及變動趨勢 184.5.1 市場容量、需求狀況及趨勢 184.5.2 供給狀況及趨勢 184.6 行業(yè)利潤

4、水平的變動趨勢及原因 1.9第五章 進(jìn)入建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的主要障礙 195.1 從業(yè)資質(zhì)壁壘 1.9.5.2 技術(shù)壁壘 1.9.5.3 人才壁壘 2.0.5.4 資金壁壘 2.0.5.5 定制化生產(chǎn)能力的壁壘 2.0第六章 影響建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展的因素 206.1 有利因素 2.0.6.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策支持 206.1.2 我國建設(shè)節(jié)約型社會、實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 216.1.3 我國城市化不斷推進(jìn)和房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 216.1.4 經(jīng)濟(jì)全球化、社會信息化的不斷發(fā)展 216.1.5 科技進(jìn)步 216.2 不利因素 2.1.6.2.1 行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，研發(fā)投入不足 21

5、6.2.2 資金不足、融資能力差 226.2.3 合“同能源管理（ EMC ）”模式在我國仍處于發(fā)展的初級階段 22第七章 行業(yè)技術(shù)特點及技術(shù)水平、行業(yè)特征 2. 27.1 行業(yè)技術(shù)特點 2.2.7.1.1 是一門新興的綜合技術(shù)、高新技術(shù) 227.1.2 是系統(tǒng)集成技術(shù) 227.1.3 技術(shù)更新?lián)Q代快 227.2 行業(yè)技術(shù)水平 2.3.7.3 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 2.37.3.1 工程承包模式 237.3.2 合“同能源管理（ EMC ）”模式 237.4 行業(yè)周期性，區(qū)域性或季節(jié)性特征 2.6第八章 上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對行業(yè)的影響 2.68.1 公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 2. 68

6、.2 上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響 2. 78.2.1 有利影響 278.2.2 不利影響 278.3 行業(yè)中的主要企業(yè) 2.7第一章建筑智能化業(yè)務(wù)1.1建筑智能化系統(tǒng)建筑智能化業(yè)務(wù)是指綜合運用現(xiàn)代通信技術(shù)、 自動控制技術(shù)、計算機技術(shù)等 現(xiàn)代技術(shù)，將建筑物建設(shè)或改造成為智能建筑的全部工程， 包括建筑智能化方案 咨詢、規(guī)劃設(shè)計、定制開發(fā)、設(shè)備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)。建筑 智能化業(yè)務(wù)一般通過承建建筑智能化工程的方式開展根據(jù)建設(shè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2006年12月發(fā)布的智能建筑設(shè) 計標(biāo)準(zhǔn)（GB50314-2006）,建筑智能化工程包括信息設(shè)施系統(tǒng)（ITSI）、信化 應(yīng)用系統(tǒng)

7、（ITAS ）、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)（BMS）、公共安全系統(tǒng)（PSS）、智能 化集成系統(tǒng)（IIS）、機房工程（EEEP）等六大系統(tǒng)工程，針對不同用途和特點 的建筑，其系統(tǒng)和子系統(tǒng)的配置有所不同。通過其中的建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）提供建筑節(jié)能服務(wù)，建筑智能化工程一般包括下圖所示的系統(tǒng)和子系統(tǒng)工程：CTSI)(TT1S)IIJBTJR (EBEP)勿住業(yè)務(wù)罷飩碼巾17腳系喘火殼JW驅(qū)信亂中社機屏電認(rèn)交挽負(fù)無屯 iSSMO電力丟撓軽引呂女信皚服痔IHA 口蛙制皆艷設(shè)備啟控峑室內(nèi)移功3L苗丸細(xì)監(jiān)控罷絃衛(wèi)年週塔杲境取防竝檸札巧電宮審母右通AttAAA廠播鬲煩育蜒電縄札歷夏恤秋備機情1.1.1 信息設(shè)施系統(tǒng)

8、（ ITSI ）信息設(shè)施系統(tǒng)（In formatio n Tech no logy System In frastructure）是指為確保建 筑物與外部信息通信網(wǎng)的互聯(lián)及信息暢通，對語音、數(shù)據(jù)、圖像和多媒體 等各類信息予以接收、交換、傳輸、存儲、檢索和顯示等進(jìn)行綜合處理的信息設(shè) 備系統(tǒng)。一般包括通信接入系統(tǒng)、電話交換系統(tǒng)等子系統(tǒng)。1.1.2 信息化應(yīng)用系統(tǒng)（ ITAS ）信息化應(yīng)用系統(tǒng)（In formation Tech no logy Applicatio n System）是指以建筑物 信息設(shè)施系統(tǒng)和建筑物設(shè)備管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)， 為滿足建筑物各類業(yè)務(wù)和管理功能 的多種類信息設(shè)備與應(yīng)用軟件而

9、組合的系統(tǒng)。 一般包括辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)、 物業(yè)運營 管理系統(tǒng)等相關(guān)子系統(tǒng)。1.1.3 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)（ BMS ）建筑設(shè)備管理系統(tǒng)（Building Management System）主要包括建筑設(shè)備監(jiān)控 系統(tǒng)（BAS）及其與公共安全系統(tǒng)（PSS）聯(lián)動管理的綜合系統(tǒng)。BAS 主要包括空調(diào)控制、制冷控制、熱力控制、電力控制、給排水控制、照 明控制、電梯控制等子系統(tǒng)，可對建筑物或建筑群內(nèi)的空調(diào)與通風(fēng)、變配電、照 明、給排水、熱源與熱交換及電梯等設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)視、自動控制和管理，實現(xiàn) 所有設(shè)備處于高效、節(jié)能和最佳運行狀態(tài)。1.1.4 公共安全系統(tǒng)（ PSS）公共安全系統(tǒng)（Public Securit

10、y System）是指為維護(hù)公共安全，綜合運用 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)， 以應(yīng)對火災(zāi)、 非法侵入、重大安全事故和公共衛(wèi)生事故等各類突 發(fā)事件而構(gòu)成的技術(shù)防范系統(tǒng)或保障體系。 一般包括火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、 安全技 術(shù)防范系統(tǒng)、應(yīng)急聯(lián)動系統(tǒng)等子系統(tǒng)。1.1.5 機房工程（ EEEP ）機房工程（Engineering of Electronic Equipment Plan）是指為提供智能化系統(tǒng)的設(shè)備和裝置等安裝條件，以確保各系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和可靠地運行與維護(hù)而實 施的工程。包括信息中心設(shè)備機房、通信系統(tǒng)總配線設(shè)備機房等。1.1.6智能化集成系統(tǒng)(IIS)智能化集成系統(tǒng)(Intelligented Integr

11、ation System)是指將不同功能的建筑智 能化子系統(tǒng)，通過統(tǒng)一的信息平臺實現(xiàn)集成，以形成具有信息匯集、資源共享及 優(yōu)化管理等綜合功能的系統(tǒng)。通過智能化集成系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控各子系統(tǒng)的運 行狀況信息并進(jìn)行管理控制，該系統(tǒng)是智能建筑的中樞系統(tǒng)。1.2建筑智能化業(yè)務(wù)特點傳統(tǒng)的建筑工程主要涵蓋三塊工程業(yè)務(wù)：土建工程、機電安裝工程、裝修裝 飾工程。隨著人們對辦公及居住環(huán)境健康、安全、舒適、高效和便捷的要求，社 會可持續(xù)發(fā)展對建筑節(jié)能降耗、環(huán)保的要求，建筑工程中形成一個新興業(yè)務(wù)即建 筑智能化工程業(yè)務(wù)，可稱之為建筑電子工程，其投資一般占建筑物全部預(yù)算的 5%-10%。現(xiàn)代建筑工程大致可以分為以下幾個

12、階段：建筑智能化工程處于建筑工程的第三階段，其目的在于為現(xiàn)代建筑提供安 全、舒適、高效、便捷的人居空間和管理支持，同時也是建筑節(jié)能的重要手段 建筑智能化工程不同于傳統(tǒng)的土建工程、 機電安裝工程、裝修裝飾工程，其核心 和基礎(chǔ)是信息化，屬于計算機服務(wù)業(yè)范疇，其與一般建筑工程相比具有如下特點：1.2.1 建筑智能化工程是高科技領(lǐng)域的項目，專業(yè)性強，技術(shù)水準(zhǔn)高建筑智能化工程屬于信息技術(shù)的范疇， 綜合了智能化技術(shù)與建筑技術(shù)， 技術(shù) 含量高，專業(yè)性強、涉及面廣、技術(shù)跨度大、知識更新快。1.2.2 建筑智能化工程以軟件為基礎(chǔ)軟件是維持和增強建筑智能化工程項目競爭力的基礎(chǔ)， 軟件開發(fā)需要滿足不 同用戶的具體需

13、求，需要實施企業(yè)具有較強的軟件開發(fā)能力。1.2.3 建筑智能化工程相關(guān)產(chǎn)品更新?lián)Q代快、對從業(yè)人員要求高建筑智能化工程運用的信息技術(shù)發(fā)展迅速， 計算機系統(tǒng)產(chǎn)品更新?lián)Q代快， 而 重大的建筑智能化工程投資額度大， 需要工程設(shè)計與實施企業(yè)具有前瞻性、 確保 技術(shù)的先進(jìn)性；要求從業(yè)人員不僅要具有豐富的實踐經(jīng)驗和快速掌握先進(jìn)技術(shù)的 能力，還要知識面寬，通曉國家有關(guān)信息行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，精通軟件工程學(xué)，熟悉 軟件開發(fā)過程的國際標(biāo)準(zhǔn)和慣例。1.2.4 建筑智能化工程服務(wù)水準(zhǔn)要求高建筑智能化工程處于發(fā)展中的高科技領(lǐng)域， 高新技術(shù)發(fā)展迅速， 新開發(fā)的技 術(shù)項目工作量大， 創(chuàng)新成分多； 客戶對智能化技術(shù)的需求個性化差異

14、很大， 工程 中根據(jù)客戶特殊需求開發(fā)的成分高； 工程涉及國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)， 以及多學(xué)科 技術(shù)領(lǐng)域，對系統(tǒng)集成商的服務(wù)水準(zhǔn)提出了很高的要求。1.2.5 建筑智能化工程需要與其它建筑工程相互配合智能化系統(tǒng)依附于建筑體內(nèi)，建筑智能化工程的實施需要與機電安裝工程、 土建工程、裝修裝飾工程密切配合。1.3 建筑智能化業(yè)務(wù)的作用通過實施建筑智能化工程， 將傳統(tǒng)建筑建設(shè)或改造成為智能建筑。 建筑智能化工程業(yè)務(wù)的主要作用如下：1.3.1 提供安全、舒適、高效和便捷的建筑環(huán)境智能建筑擁有的建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS），可對建筑物內(nèi)的機電設(shè)備進(jìn)行 集中監(jiān)視、控制和管理，提供室內(nèi)適宜的溫度、濕度、新風(fēng)、照明以及多媒

15、體音 像系統(tǒng)，提高人們的舒適感；公共安全系統(tǒng)（PSS）可確保人、財、物的安全。1.3.2 使建筑物具有節(jié)能、環(huán)保、健康功能建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS ）是實現(xiàn)建筑物節(jié)能的主要手段，該系統(tǒng)可監(jiān)控管 理建筑物內(nèi)各機電設(shè)備的工作狀況， 對機電設(shè)備的啟停進(jìn)行全面有效的集中控制 和基于日歷時間的自動控制， 并自動調(diào)節(jié)建筑物內(nèi)的溫度、 濕度等， 從而實現(xiàn)機 電設(shè)備的節(jié)能，用最少的能源消耗為人們提供安全、舒適、健康、環(huán)保的環(huán)境。 在類似的室內(nèi)溫度、濕度等條件下，智能建筑與傳統(tǒng)非智能建筑相比，可節(jié)能 10%-30%。 （資料來源： 智能建筑工程項目管理 中國建筑工業(yè)出版社 2007 年 8月第一版）1.3.3

16、減少設(shè)備運行維護(hù)費用建筑智能化系統(tǒng)可使建筑內(nèi)各類機電設(shè)備的運行管理、 保養(yǎng)維修自動化， 減 少人工成本，降低機電設(shè)備的維護(hù)成本。1.3.4 提供現(xiàn)代通信手段和信息服務(wù)智能化系統(tǒng)具有的信息設(shè)施系統(tǒng)（ITSI），可以多媒體方式高速處理各種圖、 文、音像信息；通過強大的計算機網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫，使得在智能建筑內(nèi)，能高效完 成行政辦公、商務(wù)等業(yè)務(wù)。第二章建筑節(jié)能業(yè)務(wù)2.1建筑節(jié)能建筑節(jié)能，是指建筑物在規(guī)劃、設(shè)計、新建、改造和使用過程中，執(zhí)行建筑 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，通過采用節(jié)能型的建筑技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，加強建筑物 用能系統(tǒng)的運行管理，提高采暖、制冷、照明、通風(fēng)、給排水和通道系統(tǒng)的運行 效率，以及利用可再生

17、能源，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下, 減少采暖供熱、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)等能耗，合理、有效地利用能源 的活動。2.2建筑節(jié)能業(yè)務(wù)一般的建筑節(jié)能業(yè)務(wù)是指采用節(jié)能型的建筑新工藝、新材料、新設(shè)備，建立建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、實施建筑機電設(shè)備節(jié)能改造、機電設(shè)備優(yōu)化運行、 能源監(jiān)測等各種手段，實現(xiàn)建筑物能耗降低的各項業(yè)務(wù)。具體如下圖所示：運用智能化技術(shù)實施的建筑節(jié)能，通過在新建建筑中建立BAS，對既有建筑 機電設(shè)備（主要是中央空調(diào)、照明、電梯）進(jìn)行節(jié)能改造、機電設(shè)備優(yōu)化運行、 能源監(jiān)測等手段來實現(xiàn)。2.2.1建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）建筑智能化系統(tǒng)中的BAS可監(jiān)控管理建筑物內(nèi)

18、各機電設(shè)備的工作狀況， 對機 電設(shè)備的啟停進(jìn)行全面有效的人工集中控制、 基于時間的自動控制， 以及對溫度、 濕度等參數(shù)的自動控制，實現(xiàn)機電設(shè)備節(jié)能。2.2.2 建筑機電設(shè)備節(jié)能改造對既有建筑的機電設(shè)備， 可通過更換新型高效的空調(diào)主機、 水泵、節(jié)能燈具、 加裝自動控制、變頻系統(tǒng)，以及運用能量回收技術(shù)等手段進(jìn)行節(jié)能改造。在建筑機電設(shè)備中， 中央空調(diào)系統(tǒng)能耗一般占建筑總能耗的 40%-60%（資料 來源：清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心 中國建筑節(jié)能年度發(fā)展研究報告 2007 年）。 中央空調(diào)系統(tǒng)包括負(fù)責(zé)制冷的主機系統(tǒng)、 輸送冷凍水和冷卻水的水系統(tǒng)以及通過 與冷凍水熱交換產(chǎn)生冷風(fēng)的末端風(fēng)系統(tǒng)， 三大子系統(tǒng)一

19、般分別占中央空調(diào)系統(tǒng)能 耗的40%、 35%和25%。導(dǎo)致中央空調(diào)能耗高的原因主要有三點： 一是不合理的建筑設(shè)計與建筑通風(fēng) 導(dǎo)致空調(diào)冷負(fù)荷過高； 二是不合理的系統(tǒng)和設(shè)備選型以及運行方式， 導(dǎo)致空調(diào)系 統(tǒng)效率過低，即絕大部分大型公共建筑中的中央空調(diào)系統(tǒng)在系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備選型 過程中通常按極端工況（最熱的氣候、最大人流量）設(shè)計，并留有 10%左右的余 量，而實際運行時極端工況時間僅占 5%-10%，導(dǎo)致長期存在 “大馬拉小車 ”的現(xiàn) 象；三是不合理的運行制度導(dǎo)致空調(diào)系統(tǒng)各耗能設(shè)備的運行時間過長、 不完善的 設(shè)備保養(yǎng)措施導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低。中央空調(diào)節(jié)能改造一般從以下幾個方面進(jìn)行：利用仿真軟件優(yōu)化設(shè)備選型

20、， 采用技術(shù)先進(jìn)、 高效匹配的設(shè)備， 更換運行 效率低的設(shè)備如主機、水泵等；利用自動控制和變頻調(diào)速技術(shù)， 自動實時地檢測用能負(fù)荷的變化， 通過改 變主機運行設(shè)定參數(shù)和風(fēng)機水泵轉(zhuǎn)速等，保證能耗設(shè)備始終工作在高能效區(qū)間。2.2.3 機電設(shè)備優(yōu)化運行從管理節(jié)能的角度出發(fā)， 通過采集建筑物內(nèi)外環(huán)境參數(shù)、 機電設(shè)備運行參數(shù)、 能耗數(shù)據(jù)，結(jié)合峰谷平電價，得出系統(tǒng)節(jié)能運行方式，包括頂峰需求控制、夜間 吹洗、設(shè)備調(diào)度、時間調(diào)度、新風(fēng)量調(diào)節(jié)等。224能源監(jiān)測能源監(jiān)測是機電設(shè)備節(jié)能改造和設(shè)備優(yōu)化運行管理節(jié)能的基礎(chǔ)。通過提供能耗監(jiān)測、設(shè)備運行檢測及各種能源統(tǒng)計分析報表， 可對用能區(qū)域或單位的實時能 耗進(jìn)行監(jiān)測和公示

21、，提供監(jiān)督考核依據(jù)、加強用能精細(xì)化管理。2.3建筑智能化與建筑節(jié)能綜上所述，建筑智能化系統(tǒng)是實現(xiàn)建筑節(jié)能的重要手段。 2005年10月，在 建設(shè)部與科技部聯(lián)合發(fā)布的綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則中明確指出： 建筑的智能化 系統(tǒng)是建筑節(jié)能的重要手段，它能有效地調(diào)節(jié)控制能源的使用、降低建筑物各類 設(shè)備的能耗，保證建筑物的使用更加綠色環(huán)保、高效節(jié)能。 ”建筑節(jié)能服務(wù)與建筑智能化業(yè)務(wù)的關(guān)系如下圖所示：irsrI!ITA5；智能化；設(shè)備/ 新村料（再牛節(jié)儺F.FFF注：ITSI 信息設(shè)施系統(tǒng)、ITAS 信息化應(yīng)用系統(tǒng)、PSS 公共安全系統(tǒng)、IIS智能化 集成系統(tǒng)、EEEP 機房工程建筑智能化系統(tǒng)的 BAS是連接建筑節(jié)

22、能服務(wù)”與建筑智能化 業(yè)務(wù)”的紐帶。通過設(shè)計、建立建筑智能化系統(tǒng)的BAS，并開展基于智能化技術(shù)的建筑機電設(shè)備節(jié)能改造、機電設(shè)備優(yōu)化運行和能源監(jiān)測等，是開展建筑節(jié)能服務(wù)的主要方式。建筑節(jié)能也是建筑智能化業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢之一。國際上一些從事建筑智能化 業(yè)務(wù)的大型公司如霍尼韋爾、西門子、江森自控等同時也從事建筑節(jié)能服務(wù)。第三章 行業(yè)主管部門和主要法律法規(guī)及政策3.1 行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)為競爭性行業(yè)。行業(yè)主管部門為國家發(fā)改 委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部。 國家發(fā)改委通過研究擬訂資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃， 提出 資源節(jié)約綜合利用的政策等， 對建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀管理； 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部

23、 對全國的建筑活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。 建筑行業(yè)管理體制主要包括三部分： 一是 對市場主體資格和資質(zhì)的管理； 二是對建設(shè)工程項目全過程的管理； 三是制訂和 推行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國家有關(guān)行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)指導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展。 公司所屬行業(yè)協(xié)會為中國建筑業(yè)協(xié) 會智能建筑分會和中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會。公司是中國自動化學(xué)會智能建筑與樓宇自動化專業(yè)委員會副主任單位、 中國 建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會委員單位、 中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會常務(wù)委員 單位。3.2 行業(yè)主要法律法規(guī)和政策信息產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)， 受國家法律法規(guī)和多項政策支持。 其中主要有：（1）國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2005

24、年本），將本公司主營 業(yè)務(wù)涉及的 “建筑節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)；智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的集成技術(shù)研究；信 息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)建設(shè)； 智能網(wǎng)等新業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)； 寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造及建設(shè)； 節(jié) 能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用 ”等列入 “鼓勵類 ”項目。（2）自1998 年3 月 1 日實施的建筑法，對建筑工程施工許可、從業(yè)資 格、建筑工程發(fā)包與承包、建筑工程監(jiān)理等作了明確規(guī)范。（3）2007 年10 月28 日，十屆全國人大常委會第三十次會議表決通過了 節(jié) 約能源法明確規(guī)定： “節(jié)約資源是我國的基本國策。國家實施節(jié)約與開發(fā)并舉、 把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略 ”，對工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、交通運輸節(jié)能

25、、公 共機構(gòu)節(jié)能等作了明確的規(guī)定。4）國務(wù)院 2006 年7 月出臺的關(guān)于加強節(jié)能工作的決定 （國發(fā)200628 號）指出： “各地區(qū)、各部門要充分認(rèn)識加強節(jié)能工作的緊迫性，增強憂患意 識和危機意識， 增強歷史責(zé)任感和使命感。 要把節(jié)能工作作為當(dāng)前的一項緊迫任 務(wù)，列入各級政府重要議事日程， 切實下大力氣，采取強有力措施，確保實現(xiàn) “十 一五 ”能源節(jié)約的目標(biāo)。 ”有“關(guān)部門要抓緊研究制定加快節(jié)能服務(wù)體系建設(shè)的指 導(dǎo)意見，促進(jìn)各級各類節(jié)能技術(shù)服務(wù)機構(gòu)轉(zhuǎn)換機制、創(chuàng)新模式、拓寬領(lǐng)域，增強 服務(wù)能力，提高服務(wù)水平。加快推行合同能源管理，推進(jìn)企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造。 ”（5）國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)

26、劃綱要提出了 “十一五 ”期間 單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%左右，主要污染物排放總量減少 10%的約束性指 標(biāo)。（6）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 （國發(fā) 200715 號） 指出： “制訂出臺關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見，促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。培育節(jié)能服務(wù)市場， 加快推行合同能源管理， 重點支持專業(yè)化節(jié)能服務(wù) 公司為企業(yè)以及黨政機關(guān)辦公樓、 公共設(shè)施和學(xué)校實施節(jié)能改造提供診斷、 設(shè)計、 融資、改造、運行管理一條龍服務(wù)。 ”嚴(yán)“格建筑節(jié)能管理。在 25 個示范省市建 立大型公共建筑能耗統(tǒng)計、能源審計、能效公示、能耗定額制度 ”。（7）建設(shè)部關(guān)于加強國家機關(guān)辦公建筑和大

27、型公共建筑節(jié)能管理工作的 實施意見（建科 2007245 號）指出： “各級人民政府在財政預(yù)算中安排一定 資金，支持重點節(jié)能工程、節(jié)能新機制的推廣、節(jié)能管理能力建設(shè)等。中央財政 將設(shè)立專項資金， 支持建立國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理節(jié)能監(jiān)管 體系，推進(jìn)節(jié)能運行與節(jié)能改造。 地方財政也應(yīng)切實加強對國家機關(guān)辦公建筑和 大型公共建筑節(jié)能的支持。 ”（8）2008 年 8 月1 日，國務(wù)院頒布公共機構(gòu)節(jié)能條例 （中華人民共和 國國務(wù)院令第 531 號），明確了 “公共機構(gòu)可以采用合同能源管理方式，委托節(jié) 能服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造和運行管理。 ”（9）建設(shè)部針對建筑智能化行業(yè)制

28、定的相關(guān)管理規(guī)定包括：建筑智能化 系統(tǒng)工程設(shè)計管理暫行規(guī)定（建設(shè) 1997290 號）、建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè) 計和系統(tǒng)集成專項資質(zhì)管理暫行辦法（建設(shè) 1998194 號）、建筑業(yè)企業(yè)資 質(zhì)管理規(guī)定（建設(shè)部令第 87 號）和建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn) （建建 200182 號)、建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(建市 200640 號)、民用 建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設(shè)部令第 143 號)等。國家已經(jīng)制定的建筑智能化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范主要有：智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(GB/T50314-2006)、綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范( GB/T 50311-2007)、綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范( GB/T 50312-2007

29、)、智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)程(GB50339-2003)、安全防范工程技術(shù)規(guī)范(GB50348-2004)、建筑電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范(GB50343-2004)等。第四章 行業(yè)競爭態(tài)勢4.1 行業(yè)競爭狀況4.1.1 建筑智能化行業(yè)建筑智能化行業(yè)是隨著智能化技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生的。 在國際上， “智能建筑” 是20 世紀(jì)80 年代隨著計算機技術(shù)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù) 等在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用而興起的。 在我國， 智能建筑產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 90 年代，僅 有十幾年的發(fā)展歷史。我國智能建筑的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：初始階段( 1990-1995 年)：建筑智能化的對象主要是賓館和商務(wù)樓，

30、智能 化系統(tǒng)的各子系統(tǒng)相互獨立。沒有行業(yè)管理的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，形成自由發(fā)展的局面。規(guī)范階段( 1996-2000 年)：隨著智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范的陸續(xù)出臺， 建筑智能化的對象已經(jīng)擴(kuò)展到辦公樓，包括寫字樓、圖書館、醫(yī)院、校園、博物 館、會展中心、體育場館以及智能化住宅小區(qū)。發(fā)展階段( 2000 年至今)：建筑智能化技術(shù)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化 的發(fā)展趨勢，一批新技術(shù)新產(chǎn)品進(jìn)入智能建筑領(lǐng)域， 如無線技術(shù)， 數(shù)字視頻技術(shù) 產(chǎn)品等，同時，建筑節(jié)能也逐漸成為建筑智能化領(lǐng)域新的關(guān)注點和競爭點。目前，智能化系統(tǒng)已在我國建筑及住宅領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用， 持續(xù)、穩(wěn)定的國 民經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)了建筑智能化工程行業(yè)的迅速發(fā)

31、展， 建筑智能化工程技術(shù)也日趨 成熟，我國不少智能建筑技術(shù)研發(fā)成果接近國際水平， 作為新興行業(yè)的建筑智能 化行業(yè)已經(jīng)成為充分競爭的行業(yè)。國際上本行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者以霍尼韋爾、江森自控、西門子等大企業(yè)為主。20 世紀(jì) 90 年代，這些公司作為樓宇自控設(shè)備的主要供應(yīng)商， 憑借品牌和技術(shù)優(yōu) 勢在國內(nèi)高端寫字樓等領(lǐng)域的智能化工程市場占據(jù)主導(dǎo)地位。 但隨著建筑智能化 系統(tǒng)從單一的樓宇機電設(shè)備控制發(fā)展到信息設(shè)施系統(tǒng)、 信息化應(yīng)用系統(tǒng)、 公共安 全系統(tǒng)和建筑設(shè)備管理系統(tǒng)的綜合集成， 單一設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢逐步喪失； 同時， 由于工程項目的地域性、人工成本、服務(wù)的便捷高效、文化環(huán)境等特殊性，這些 公司在國內(nèi)市場份

32、額正迅速減少。進(jìn)入20 世紀(jì)90 年代后期，一些有自動化、 計算機、 通信等技術(shù)背景的國內(nèi) 企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)建筑智能化市場參與競爭。 目前國內(nèi)從事建筑智能化行業(yè)、 具 備建筑智能化工程承包資質(zhì)的有 1,100 家左右，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，行業(yè) 集中度不高。 但依靠自主創(chuàng)新能力、 本土化、 成本低廉和服務(wù)高效便捷等優(yōu)勢以 及國家政策的引導(dǎo)與支持，這些企業(yè)正在迅速成長。4.1.2 建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)在國際上，以基于市場的節(jié)能機制 合同能源管理（EMC） ”為主要實施方式 的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)， 是20 世紀(jì)70 年代首先在北美、 歐洲等市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家發(fā) 展起來的。基于EMC機制運作的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)

33、公司（EMCo）最早成立于瑞 典，目前在美國、加拿大、歐洲等國家和地區(qū)迅速發(fā)展壯大。我國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生于 20 世紀(jì)90 年代。 1998 年12 月，世界銀行 /全 球環(huán)境基金中國節(jié)能促進(jìn)項目正式成立，率先將 EMC 機制引入我國，并且通過 項目一期的成功示范作用證明了 EMC 這一節(jié)能機制在我國具有強大的生命力 和廣闊的發(fā)展前景。 目前，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速、 健康可持續(xù)發(fā)展時期， 已經(jīng)形成了競爭性市場。國際上主要樓宇自控設(shè)備供應(yīng)商如霍尼韋爾、 西門子、江森自控等同時也是 節(jié)能服務(wù)公司。 近年來， 這些跨國公司紛紛涉足我國節(jié)能服務(wù)市場， 特別是工業(yè) 節(jié)能服務(wù)市場，如霍尼韋爾（天津

34、）有限公司、西門子（中國）有限公司等已經(jīng) 成為EMCA會員，增加了國內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場的競爭，但跨國公司在國內(nèi)建筑節(jié) 能服務(wù)市場尚處在起步階段。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是一個新興的行業(yè)， 我國節(jié)能服務(wù)市場巨大的商機吸引了越來 越多的企業(yè)參與，競爭將趨于激烈。我國 EMCo 的整體實力相對偏弱，行業(yè)十 分分散，注冊資本低于 500 萬元的公司占 66%，年產(chǎn)值 5,000 萬元以下的公司占 78%。4.2 建筑智能化行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額國內(nèi)建筑智能化行業(yè)的國際企業(yè)前三位分別為霍尼韋爾、 江森自控、西門子。 由于工程項目具有地域性、 人工成本比重大、 服務(wù)需要快捷高效， 從近三年的市 場份額看， 它們逐步退出

35、建筑智能化工程服務(wù)市場， 轉(zhuǎn)為純粹的設(shè)備供應(yīng)商或技 術(shù)服務(wù)公司。目前，國內(nèi)從事建筑智能化業(yè)務(wù)的本土企業(yè)數(shù)量眾多、 規(guī)模一般較小， 行業(yè) 集中度不高。 根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會 2006 年度、2007 年度及 2008 年度智能建筑行業(yè)企業(yè)（委員單位）完成工程量統(tǒng)計前 50 名企業(yè)名單（以下 簡稱“前50 名企業(yè)名單 ”），國內(nèi)建筑智能化行業(yè)本土企業(yè)主要是：同方股份有 限公司（以下簡稱 “同方股份 ”）、浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司、泰豪科技股 份有限公司（以下簡稱 “泰豪科技”）等，本公司 2006-2008 年連續(xù)三年進(jìn)入前 50 名企業(yè)名單。國內(nèi)建筑智能化行業(yè)集中度較低， 其中前十

36、名的企業(yè)完成總產(chǎn)值尚不足建筑 智能化工程市場總規(guī)模的 5%。4.3 建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額國內(nèi)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)內(nèi)主要節(jié)能公司以國內(nèi)本土企業(yè)為主，除本公司外， 從事建筑機電設(shè)備節(jié)能的企業(yè)主要有同方股份、 貴州匯通華城樓宇科技有限公司 （以下簡稱 “匯通華城 ”）、深圳嘉力達(dá)實業(yè)有限公司（以下簡稱 “嘉力達(dá) ”）等公 司。由于建筑節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)剛剛興起，缺乏權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，總體來說，該行業(yè) 集中度不高，每家公司的市場份額較小。4.4 建筑智能化行業(yè)的市場容量、市場供求狀況及變動趨勢4.4.1 市場容量、需求狀況及趨勢我國目前既有建筑存量 400 億平方米，每年將新建 20 億平方米。

37、 2006 年全 國建筑業(yè)總投資超過 2 萬億元。其中，建筑智能化的投資約占建筑總投資的 5%-10%。公共建筑類智能化系統(tǒng)投資在 100-300 元/平方米左右，居住小區(qū)的 智能系統(tǒng)建設(shè)投資約在 60 元/平方米左右。綜合推算，全國建筑智能化系統(tǒng)每 年的投資接近 1,000 億元。（數(shù)據(jù)摘自國家建設(shè)部智能建筑專業(yè)委員會智能 建筑行業(yè)發(fā)展綱要智能建筑 2007 年 1 月）。根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 （ 2007 年度、2008 年度 和2009 年度），2007 年、2008 年和 2009 年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資分別為 25,280 億元、 30,580 億元和36,232

38、 億元，比上年分別增長 30.2%、20.9%和16.1%。隨 著經(jīng)濟(jì)全球化、 社會信息化及國家節(jié)能減排、 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等一系列政策措施的 實施，建筑智能化投資增長速度將高于房地產(chǎn)開發(fā)投資增長速度， 因此， 建筑智 能化行業(yè)的市場容量、市場需求將不斷增長。4.4.2 供給狀況及趨勢截至 2009 年12 月底，本行業(yè)國內(nèi)企業(yè)獲得建設(shè)部 “建筑智能化工程專業(yè)承 包壹級資質(zhì) ”的為207 家、建設(shè)部 “建筑智能化系統(tǒng)集成專項工程設(shè)計甲級資質(zhì) ” （現(xiàn)為：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 “建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級資質(zhì) ”）的超過 500家， 建設(shè)部 “建筑智能化工程設(shè)計與施工壹級資質(zhì) ”（即設(shè)計、施工一體化資質(zhì)

39、）的為 116 家、獲得信息產(chǎn)業(yè)部 “計算機信息系統(tǒng)集成壹級資質(zhì) ”的為 233 家，同時具備 上述“設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成 ”三項“甲級”資質(zhì)的只有33 家（根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)部、工業(yè)和信息化部網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計）。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、 對外開放的不斷深化和節(jié)能減排措施的逐步 落實，民營和外國資本將不斷進(jìn)入建筑智能化服務(wù)產(chǎn)業(yè)4.5建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的市場容量、市場供求狀況及變動趨勢4.5.1市場容量、需求狀況及趨勢根據(jù)EMCA2008、2009年度中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，2009年我國 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長，全年規(guī)模以上節(jié)能服務(wù)企業(yè)完成總產(chǎn)值達(dá)到 587.68億元，同比增長40.8

40、3%;綜合節(jié)能投資為360.37億元，同比增長42.33%, 其中合同能源管理（EMC）項目投資增長到195.32億元，同比增長67.37%。我 國節(jié)能市場十分巨大，投資總需求高達(dá) 4,500-6,000億元。因此，我國節(jié)能服務(wù) 產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。從2005年到2010年我國建筑機電設(shè)備節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模來看，2010年將達(dá)到60.4億元。具體如下表所示：4.5.2供給狀況及趨勢我國節(jié)能服務(wù)市場巨大的商機吸引了越來越多的企業(yè)參與。根據(jù)EMCA統(tǒng)計，2009年底，我國以節(jié)能服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的公司 （含非EMCA會員）達(dá)到631 家，其中EMCA會員達(dá)到450家，同比增長16.88%；運用合同能

41、源管理（EMC） 機制實施節(jié)能項目的節(jié)能服務(wù)公司（EMCo ）從2008年底的386家增長到502 家，增幅為30.05%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到11.3萬人，同比增長73.85%； 我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊伍呈快速增長的態(tài)勢，但與巨大的節(jié)能服務(wù)市場相比， EMCo有待進(jìn)一步發(fā)展壯大。4.6 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因一方面，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資每年有較快增長， 經(jīng)濟(jì)全球化、 社會信息化以 及我國推行節(jié)能減排、 環(huán)保政策等因素大大推動了建筑智能化及建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展。另一方面， 我國建筑智能化及建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的巨大商機， 吸引了國內(nèi)外大 量企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，使得本行業(yè)供求關(guān)系、利潤率保持基本穩(wěn)定。但

42、進(jìn)入 2008 年下半年，由于國際金融危機的影響，本行業(yè)一些擬建項目、 在建項目緩建停建，工程施工周期加長，人工成本上升、應(yīng)收賬款增加，導(dǎo)致行 業(yè)利潤率出現(xiàn)下滑。為抵御國際金融危機對我國經(jīng)濟(jì)的不利影響， 我國目前實行積極的財政政策 和適度寬松的貨幣政策， 陸續(xù)出臺了包括 電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 在內(nèi)的 十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃， 中央政府提出 4 萬億元兩年投資計劃， 將為建筑智能化及建 筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來機遇，對本行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成較強的支持。第五章 進(jìn)入建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的主要障礙5.1 從業(yè)資質(zhì)壁壘1998 年建設(shè)部頒布了建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計和系統(tǒng)集成專項資質(zhì)管理 暫行辦法（建設(shè) 1

43、998194 號）， 2001 年頒布建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定 （建設(shè)部令第 87 號）和建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)（建建 200182 號），規(guī) 定了智能建筑工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。 2006 年 3 月建設(shè)部頒布了 建筑智 能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（建市 200640 號）等系列文件，對申請從業(yè) 資質(zhì)企業(yè)的注冊資本、 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和工程業(yè)績都作出了具體的要求， 構(gòu)成了其他企業(yè)進(jìn)入建筑智能化工程行業(yè)和基于智能化技術(shù)開展建筑節(jié)能服務(wù) 行業(yè)的資質(zhì)壁壘。5.2 技術(shù)壁壘建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)涉及多學(xué)科、 多領(lǐng)域技術(shù)， 綜合了智能化技 術(shù)與建筑技術(shù)， 技術(shù)含量高、技術(shù)集成度高、開發(fā)難度

44、大，具有較高的技術(shù)門檻。5.3 人才壁壘企業(yè)是否擁有掌握本行業(yè)相關(guān)技術(shù)的人才， 這些人才是否具備建設(shè)部和信息 產(chǎn)業(yè)部所認(rèn)定的相應(yīng)從業(yè)資格， 是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素之一。 因此， 專有技術(shù)和相關(guān)人才資源也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘。5.4 資金壁壘建筑智能化工程業(yè)務(wù)從項目承攬、 設(shè)備采購和勞務(wù)分包等各個環(huán)節(jié)都需要大 量的資金支出， 從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、 資金實力及融資 能力。建筑節(jié)能服務(wù)所采取的 EMC 模式，企業(yè)必須進(jìn)行大量的初始投資，需要具 備一定的資金實力及融資能力。5.5 定制化生產(chǎn)能力的壁壘建筑智能化工程和建筑節(jié)能服務(wù)是定制生產(chǎn)， 根據(jù)用戶需求量

45、身定做， 創(chuàng)新 成分多；客戶需求個性化差異大， 系統(tǒng)集成商很難確定標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計方案， 工程 中需根據(jù)客戶特殊需求進(jìn)行開發(fā)， 且很多是以工程承包方式完成， 要求企業(yè)技術(shù) 支持系統(tǒng)、研發(fā)系統(tǒng)以及安裝調(diào)試系統(tǒng)配套齊全，形成了較大的行業(yè)進(jìn)入壁壘。第六章 影響建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展的因素6.1 有利因素6.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策支持建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)為信息產(chǎn)業(yè)、 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和節(jié)能產(chǎn)業(yè)， 是我 國重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，受國家多項政策支持6.1.2 我國建設(shè)節(jié)約型社會、實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的第十一個五年規(guī)劃綱要 提出了 “十一五 ”期間單位 國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%

46、左右，主要污染物排放總量減少 10%的約束性指標(biāo)， 要求必須加強建筑節(jié)能。6.1.3 我國城市化不斷推進(jìn)和房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展建筑智能化工程和建筑節(jié)能服務(wù)同建筑行業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展息 息相關(guān)。我國處于城市化加速發(fā)展時期， 2007 年、 2008 年和2009 年，我國房 地產(chǎn)開發(fā)投資分別比上年增長 30.2%、20.9%和 16.10%。6.1.4 經(jīng)濟(jì)全球化、社會信息化的不斷發(fā)展經(jīng)濟(jì)全球化、 社會信息化的不斷發(fā)展， 加速了資金、技術(shù)、人才的國際流動， 對建筑的辦公自動化和通信自動化等智能化系統(tǒng)要求越來越高， 為智能建筑提供 了巨大的市場需求。6.1.5 科技進(jìn)步 近年來，新技術(shù)的推廣和

47、普及對整個社會的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響， 特別是 信息、網(wǎng)絡(luò)和通信等技術(shù)的不斷發(fā)展， 加速了對既有建筑智能化系統(tǒng)的升級改造。6.2 不利因素6.2.1 行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，研發(fā)投入不足建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)在我國屬新興行業(yè)， 與國外同行相比， 本土 企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史短、積累少、投入的研發(fā)經(jīng)費不足；特別是建筑智能化 工程所需的樓宇自控設(shè)備的技術(shù)水平差距較大，影響了整個行業(yè)的競爭力水平。 建筑節(jié)能服務(wù)公司（ EMCo ）整體實力不強，與耗能行業(yè)不斷提高的節(jié)能需求相 比， EMCo 的服務(wù)能力不能滿足節(jié)能市場的需求。6.2.2 資金不足、融資能力差建筑智能化工程企業(yè)需具備相應(yīng)的資金實力和融資能力

48、；同時，以 EMC 模 式實施的節(jié)能項目必須進(jìn)行大量的初始投資。 目前，國內(nèi)本行業(yè)企業(yè)資金實力均 有限，同時，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，融資渠道不暢，制約了本行業(yè)的發(fā)展。6.2.3 “合同能源管理（ EMC ）”模式在我國仍處于發(fā)展的初級階段目前，我國以 EMC 機制進(jìn)行的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段， EMCo 的市場準(zhǔn)入和資質(zhì)管理政策、 EMC 的稅收優(yōu)惠及金融政策、 EMC 合同的相關(guān) 法規(guī)、政府機構(gòu)節(jié)能的配套財政支付政策等仍不健全， 制約了 EMC 業(yè)務(wù)的發(fā)展。第七章 行業(yè)技術(shù)特點及技術(shù)水平、行業(yè)特征7.1 行業(yè)技術(shù)特點建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)技術(shù)具有下列特點：7.1.1 是一門新興的綜合

49、技術(shù)、高新技術(shù)建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)技術(shù)屬于信息技術(shù)的范疇， 綜合了智能化技術(shù)與 建筑技術(shù)，技術(shù)含量高、涉及面廣、技術(shù)跨度大、知識更新快。7.1.2 是系統(tǒng)集成技術(shù)建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計的核心是系統(tǒng)集成。系統(tǒng)集成把不同功能、不同技術(shù)、 不同廠商、 不同操作平臺、 不同接口的設(shè)備和系統(tǒng)， 用一個統(tǒng)一的系統(tǒng)把它們連 接起來，協(xié)調(diào)動作。因此，在工程實際中需要遵照按需集成的技術(shù)思想，按照用 戶需求、投資力度、工作效率等來進(jìn)行集成。7.1.3 技術(shù)更新?lián)Q代快信息技術(shù)發(fā)展迅速， 計算機系統(tǒng)產(chǎn)品更新?lián)Q代快， 需要工程設(shè)計與實施企業(yè)具有前瞻性、確保技術(shù)的先進(jìn)性。7.2 行業(yè)技術(shù)水平我國智能化技術(shù)從最初引進(jìn)國際先

50、進(jìn)技術(shù)消化吸收已發(fā)展到自主創(chuàng)新， 不少 研發(fā)成果接近國際水平。當(dāng)前我國智能化技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距主要體現(xiàn)在開放式可互操作性 系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展研究上。 開放式可互操作性系統(tǒng)技術(shù)的規(guī)范化、 標(biāo)準(zhǔn)化是實現(xiàn)建筑 智能化，提高產(chǎn)品設(shè)備與系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平的關(guān)鍵。 我國建筑智能化在開放 式可互操作性系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展研究上亟待投入。7.3 行業(yè)特有的經(jīng)營模式7.3.1 工程承包模式建筑智能化工程業(yè)務(wù)一般采取工程承包模式。 即由技術(shù)全面的承包公司在工 程規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備提供、安裝和調(diào)試等方面進(jìn)行總體負(fù)責(zé)， 部分現(xiàn)場施工工作 （橋 架安裝、線纜鋪設(shè)、室內(nèi)穿線等）由有關(guān)專業(yè)公司勞務(wù)分包完成。目前行業(yè)內(nèi)有 實力的企業(yè)經(jīng)

51、營模式均為提供完整的建筑智能化系統(tǒng)工程承包服務(wù)。傳統(tǒng)的建筑智能化工程企業(yè)在經(jīng)營上側(cè)重于設(shè)備采購的成本控制和項目的 質(zhì)量管理， 也就是注重工程實施階段的管理。 由于人們對智能建筑功能要求的不 斷提升，企業(yè)已開始延伸其產(chǎn)業(yè)鏈：向前整合規(guī)劃設(shè)計、咨詢、定制開發(fā)業(yè)務(wù)， 向后整合售后服務(wù)市場， 增加了行業(yè)的高附加值環(huán)節(jié)。 運作模式由工程型向服務(wù) 型的轉(zhuǎn)變是行業(yè)未來發(fā)展對于建筑智能化工程企業(yè)的要求。7.3.2 “合同能源管理（ EMC ）”模式既有建筑節(jié)能服務(wù)一般采取 EMC 經(jīng)營模式。 EMC 模式概述EMC 是一種市場化的、以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部投資成本的 節(jié)能投資方式。在EMC模式下，節(jié)

52、能項目由節(jié)能服務(wù)公司（EMCo）負(fù)責(zé)實施， EMCo與愿意進(jìn)行節(jié)能改造的客戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同，為客戶的節(jié)能項目進(jìn)行投資或融資，向客戶提供能源效率審計、節(jié)能項目設(shè)計、原材料和設(shè)備采購、施工、 監(jiān)測、培訓(xùn)、運行管理等一條龍服務(wù)，通過與客戶分享節(jié)能項目實施后產(chǎn)生的節(jié) 能效益來實現(xiàn)贏利按照EMC模式運作節(jié)能項目，在項目實施節(jié)能改造之后，客戶原先單純用 于支付能源費用的資金，可同時用來支付降低能耗后的能源費用和EMCo的效益。合同期滿后，客戶享有全部的節(jié)能效益。如下圖：EMC的基本盈利模式是EMCo通過與客戶分享項目實施后產(chǎn)生的節(jié)能效益來收回投資、獲得利潤，具體方式有三種:節(jié)能效益分享型。EMCo為客戶

53、的節(jié)能項目進(jìn)行投資。在合同期內(nèi)， EMCo擁有節(jié)能設(shè)備所有權(quán)，與用戶按照合同約定的比例分享節(jié)能項目實施后產(chǎn)生的節(jié) 能效益，回收投資和實現(xiàn)盈利，在合同結(jié)束后，設(shè)備所有權(quán)和全部節(jié)能效益歸客 戶所有。節(jié)能收益保證型。節(jié)能項目投資資金一般由 EMCo為客戶尋找，以客戶的 信用獲得借貸資金，從而與項目相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債將記載于客戶的資產(chǎn)負(fù)債表； EMCo必須保證每年的節(jié)能收益能夠償還貸款利息和本金，并最終在合同期滿 完全清償貸款。能源費用托管型。即客戶的能源費用全部交給 EMCo，EMCo負(fù)責(zé)節(jié)能改造 和投資，節(jié)約的能源費用歸EMCo所有。目前，建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)主要采用節(jié)能效益分享型模式。 合同能源管理（

54、EMC） ”模式的優(yōu)點有利于耗能用戶實施節(jié)能改造、降低能耗在傳統(tǒng)的節(jié)能投資方式下，耗能用戶需對本企業(yè)的節(jié)能項目進(jìn)行投資， 所有 風(fēng)險和盈利都由耗能用戶承擔(dān)。而在 EMC模式下，由EMCo對耗能用戶節(jié)能項 目進(jìn)行投資，用戶在不增加負(fù)擔(dān)的情況下，減少了能源成本。可為EMCo帶來長期的投資回報EMCo 通過同類節(jié)能項目的開發(fā)和大量 “復(fù)制”來提高其節(jié)能項目運作能力， 降低節(jié)能項目的投資成本， EMCo 在進(jìn)行初始投資后，在合同期內(nèi)（一般為 3-15 年），通過與客戶分享項目實施后產(chǎn)生的節(jié)能效益來收回項目投資并獲得利潤。 促進(jìn)節(jié)能服務(wù)市場的發(fā)展，有利于整個社會的節(jié)能降耗EMC 解決了以市場為導(dǎo)向的節(jié)能

55、投資鼓勵機制和耗能用戶節(jié)能激勵機制，有力地促進(jìn)了節(jié)能服務(wù)市場的發(fā)展，有利于推動整個社會的節(jié)能降耗。 合同能源管理（EMC）”模式的服務(wù)內(nèi)容 第一，能源審計（節(jié)能診斷）。對客戶目前的購進(jìn)和消耗能源情況、各項節(jié) 能設(shè)備和措施進(jìn)行評價，測定客戶當(dāng)前用能量和設(shè)備運行情況， 并對各種可供選 擇的節(jié)能措施的節(jié)能量進(jìn)行預(yù)測。第二，節(jié)能項目設(shè)計。根據(jù)能源審計的結(jié)果，向客戶提出提高能源利用效率、 降低能源消耗成本的方案和建議。第三，節(jié)能服務(wù)合同的談判與簽署。 EMCo 與客戶協(xié)商，就準(zhǔn)備實施的節(jié) 能項目簽訂節(jié)能服務(wù)合同。第四，節(jié)能項目投資。 EMCo 向為客戶實施的節(jié)能項目提供所需的設(shè)備、 技術(shù)和資金（節(jié)能投資

56、）。第五，原材料和設(shè)備采購、施工、安裝及調(diào)試。由 EMCo 負(fù)責(zé)節(jié)能項目的 原材料和設(shè)備采購，以及施工、安裝和調(diào)試工作，實行 “交鑰匙工程”。第六，運行、保養(yǎng)和維護(hù)。 EMCo 為客戶培訓(xùn)設(shè)備運行人員，并負(fù)責(zé)所安 裝的設(shè)備 /系統(tǒng)的保養(yǎng)和維護(hù)。第七，節(jié)能效益保證。 EMCo 為客戶提供節(jié)能項目的節(jié)能量保證，并與客 戶共同監(jiān)測和確認(rèn)節(jié)能項目在項目合同期內(nèi)的節(jié)能效果。第八，EMCo與客戶分享節(jié)能效益。在合同期內(nèi)，EMCo對與節(jié)能項目有 關(guān)的投入（包括土建、原材料、設(shè)備、技術(shù)等）擁有所有權(quán)，并與客戶分享項目 產(chǎn)生的節(jié)能效益，客戶按合同約定向 EMCo 支付節(jié)能效益。 “合同能源管理（ EMC ）”模式在我國的實施情況1998 年 12 月，世界銀行 /全球環(huán)境基金中國節(jié)能促進(jìn)項目正式成立，率先將 EMC 機制引入我國。經(jīng)過 10 年的發(fā)展， EMCo 在我國