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文檔簡介
1、2017 年中國口腔醫院行業發展前景研究報告一、口腔醫療產業概述 口腔醫療產業是 指以口腔醫療消費為基礎,集合了口腔醫療服務、職 業牙醫教育培訓、口腔醫療器材研究開發生產、市場 策劃、宣傳、投資、經營、管理等于一體的醫療產業 鏈。而口腔醫療機構大致可分為 2 個類型 6 種基本 形式。這些醫療機構擔負地區內口腔醫療任務,還擔 負社區口腔保健任務。我國現行的口腔科醫療服務是 在解放后逐步建立和發展起來的,公立口腔醫療服務 長期以來是醫院口腔科服務的主要模式。 隨著模式 的演變,我國市場經濟的發展,專科口腔醫療體系向 “口腔診所- 牙病防治所 - 口腔醫院”等三級口腔專科醫 療機構管理模式發展,分
2、別為不同級別省市地區提供 口腔醫療和保健服務,并擔負各自不同的功能。我國 公立口腔醫院飽和量約為 500 家,私立口腔門診部 或牙病防治所飽和量約為 5000 所,口腔診所飽和量 約為 20 萬所。 中國口腔醫療服務機構分類情況 資料來源:中商產業研究院 二、口腔醫療消費升級 促進行業發展 1 、口腔疾病患病率高,就診率低 目 前,我國口腔疾病的患病率非常高,幾乎每個人都有 不同程度的口腔疾病問題,且就診率極低,特別是我 國兒童、中老年人患齲率非常高。老年人( 65-74 歲) 患齲率更是高達 98.4%。中國各年齡層患齲率情況 數據來源:中商產 業研究院 數據顯示,我國兒童、中老年人平均患齲
3、 顆數較多; 5 歲兒童平均患齲顆數為 5 顆。 中國各 年齡層平均患齲顆數情況 數據來源:中商產業研 究院 我國中老年人平均缺牙數較多。老年人( 65-74 歲)平均缺牙數更是高達 11 顆。 中國各年齡層平均 缺牙數情況 數據來源:中商產業研究院我國兒童、中老年人患齲治療率較低。其中, 兒童(5 歲組)患齲治療率只有 2.8%,65-74 歲老年 人組患齲治療率最低,只有 1.9%。 中國各年齡層患 齲治療率情況 數據來源:中商產業研究院 世界 衛生組織已經把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染 性疾病來防治。第一是心血管疾病,第二是糖尿病, 第三個就是口腔疾病,口腔疾病在世界范圍內也是一 個
4、重大的慢性疾病,常見病,多發病,高發病的一種 疾病。 64%的美國人每年至少進行兩次口腔檢查,加 拿大成年人口腔疾病治療率在 74%以上,與發達國家 相比,我國口腔醫療領域高發病率低就診率現象突出, 行業未來前景廣闊。 2、醫師資源相對匱乏 在我國, 每萬人口僅有不到 1 個口腔醫生 ,即口腔醫生與人口 的比例約為 1:12000; 而美國、西歐口腔醫生與人口的 比例分別為 1:625、1:1600 ,而國際公認的合適的比 例應為 1:2000 。我國每萬人對應的口腔醫師數量與 發達地區有很大差距,僅是發達國家的 15% 20%的 水平。在西方發達國家,口腔醫生一臨床醫生的數量 之比約為 1:
5、4,而在我國這一比例約在 1:18 左右。如 果按照每 4000 人擁有一個口腔醫生算,我國 13 億 人口應有 32.5 萬名口腔醫生,但截至 2016 年底, 我國口腔執業(助理)醫師僅為 3.1 萬人,醫師資源 相對十分匱乏。 3、市場整體規模較小 據衛計委數 據統計, 2016 年我國公共衛生總費用達到 46344.9 億元,其中口腔醫院的收入約為 150 億元,所占比 例不到 0.4%。從專科醫院領域的規模來看,口腔醫 院整體規模較小,在旺盛的醫療需求下,未來還有很 大的發展空間。 4、老齡化趨勢推動口腔醫療行業快 速發展 在老齡化的趨勢之下,隨著國民生活水平的 不斷提高和口腔保健意
6、識的日益加強,社會對口腔醫 療服務的需求也會不斷增加。截至 2016 年底,全國 60 歲及以上老年人口 2.3 億,同比增長 4.0%,占總 人口的 16.7%。其中 65 歲及以上人口 15003 萬人, 占總人口的 10.8%。中國已經進入老齡化社會,且趨 勢仍在加劇,預計 2025 年我國 60 歲以上的人口將會超過 3 億。隨著年齡的增長,牙齒缺失率的顯著上升將推動 口腔醫療的需求不斷增加。 數據來源:中商產業 研究院 三、口腔醫療機構發展狀況 口腔醫院和高端 診所各有春秋。目前,國內從事口腔醫療服務的經營 主體大致可以分為以下四類:綜合性醫院口腔科、公 立專科口腔醫院、民營口腔醫院
7、及連鎖機構和個體診 所。 以公立醫院為主的醫療體制已形成多年,目前 綜合性醫院的口腔科以及公立口腔醫院仍占據較大的 市場份額,但受體制約束,缺乏足夠的激勵機制和市 場敏感性,同時綜合性醫院的口腔科作為小科室易被 邊緣化,資金投入和重視程度不夠,未來難有較好的 發展前景; 由于口腔醫療服務門檻相對較低,加之 人們對口腔醫療便捷性的要求,催生出形形色色的個 體口腔診所,但行業整體缺乏監管,個體診所存在經 營混亂,衛生標準不一等問題。 隨著社會化辦醫的 推進,民營醫療機構迅速崛起。由于受患者就近就醫 觀念、診療地域空間限制及國家醫保體系引導的原因, 口腔醫療存在一定的服務半徑,連鎖經營模式成為口腔醫
8、療機構擴大服務人群的最佳選擇,且一般具有較 高的專業性和規范性,近年來中高端連鎖口腔醫療機 構發展迅速。 中國十大口腔醫療連鎖品牌資料來源:中商產業研究院 四、口腔醫院發 展現狀分析 1、口腔醫院規模分析 口腔醫療兼容了 健康和美麗的概念,具有很好的市場概念和運作空間。 但目前中國專業口腔醫院數量較少,未來將是一個快 速發展、具有巨大潛力的市場。截至 2016 年末,中 國共有專業口腔醫院 587 家。 2011-2017 年中國口 腔醫院數量統計情況 數據來源:中商產業研究院 2、口腔醫院服務分析 近年來,我國口腔醫院診 療人次逐年增加, 2016 年我國口腔醫院的診療人次 達 3211 萬
9、人。 2011-2017 年中國口腔醫院診療人 次 數據來源:中商產業研究院 3 、口腔醫院行業 運行分析 近年來,我國口腔醫院的規模逐年擴大, 截至 2016 年底,我國醫院的資產總額達 202 億元。 2011-2017 年中國口腔醫院總資產統計情況 數據來源:中商產業研究院 五、中國重點口腔 醫院發展分析 1 、杭州口腔醫院 杭州口腔醫院創建 于 1952 年,為通策醫療全資子公司,是浙江省內歷 史最悠久、規模最大、在市民中享有廣泛盛譽的口腔 專科醫院。 2006 年起,和浙江中醫藥大學在口腔教學、見習及臨床實習方面進行合作,成立了浙江中醫 藥大學附屬杭州口腔醫院。目前,在杭州市區設有多
10、 家分院,平海路院區、慶春路院區、城西院區、大學 路門診部、第一門診部、東河門診部,分別地處杭州 市繁華的平海路、慶春路、天目山路及建國路。 醫 院專業設置齊全,設有口腔內科、口腔外科、修復科、 正畸科、兒童齒科、牙周粘膜科、預防保健科、種植 中心、潔牙美牙中心、綜合科、特需專家門診以及 VIP 貴賓診室、齒科制作中心等科室,給患者提供有 保證的醫療服務。尤其是修復科、正畸科、種植中心、 口腔兒科、牙周粘膜科是醫院優勢的特色專業科室, 擁有一批優秀的有豐富臨床經驗的醫師常年專業從事 口腔修復、正畸、種植、兒科和牙周粘膜的臨床、教 學及醫療科研工作。其中修復方面,品種齊全、質量 可靠,并率先提供
11、質保卡,種植方面更是推出了長達 十年的質量保證。 2 、寧波口腔醫院 寧波口腔醫院 是寧波地區規模最大的口腔專科醫院,寧波市醫保定 點醫院。醫院位于寧波市的中心城區海曙區的黃 金地段。口腔種植和口腔正畸專業是醫院重點專科, 有省內知名專家領銜,并由上海九院、杭州口腔醫院 的專家團隊定期來醫院指導。 醫院專業設置齊全, 設有兒童牙科、口腔正畸科、口腔內科、牙周科、口 腔修復科、口腔綜合科、口腔種植科、口腔外科以及 貴賓診療室等。醫院在寧波市率先推出修復體質量保 證卡,種植牙有長達十年的質保。 3、廈門市口腔醫 院 廈門市口腔醫院是福建省大型公立口腔專科醫院 之一,三級醫院,市醫保定點單位,位于思
12、明區斗西 路 2 號,毗鄰風景秀麗的中山公園。醫院口腔醫療設 備先進,擁有進口口腔綜合治療機 160 臺,意大利 口腔手機消毒生產線兩條,完善的院內信息網絡系統。 科室健全,設有口腔內科、口腔頜面外科、口腔修復 科、口腔正畸科、兒童口腔預防保健科及相關輔助科 室。近年來有 9 項科研成果獲得省、市科技進步獎, 出版專著 6 本,擁有 3 位中華口腔專業委員會委員, 近 5 年來有 200 多篇文章刊登在口腔醫學雜志上。 2002 年成立了廈門市口腔醫學研究所,將醫療、教 學、科研與先進的技術有機結合起來,提高了廈門地 區口腔醫學的醫、教、研水平。 4、南方醫科大學口 腔醫院廣東省口腔醫院建于
13、1962 年, 2017 年 1 月 1 日起成建制 劃轉南方醫科大學管理,更名為南方醫科大學口腔醫院(省口 腔醫院、省牙病防治指導中心) ,是華南地區最具規模的集醫療、 教學、科研、預防為一體的省級口腔醫院,也是我國最早建立 的五大臨床口腔醫院之一。 醫院按照國際口腔醫學專科分類結合我國的具體情況,設立了牙體牙髓病科、牙周病科、口腔種 植中心、特診中心、口腔正畸科、口腔粘膜病科、口腔修復科、 兒童牙科、口腔頜面外科及住院部、口腔預防科、口腔放射科、 口腔病理室、口腔臨床疾病實驗室、粵誠假牙制作中心等,其 中口腔種植中心、口腔正畸正頜治療中心、牙周疾病治療中心 是廣東省口腔醫療機構規模最大、技
14、術力量最雄厚的專科,牙 周病科還是廣東省口腔醫學領域唯一的省口腔臨床特色專科。 六、口腔醫院未來發展趨勢分析 隨著我國國民經濟的持續穩定 發展和人民生活水平的進一步提高,人們的口腔保健意識和口 腔醫療需求進一步擴大。因此:1、市場需求經進一步擴大和分化,口腔診所數量還會持續快速增加,更多高素質口腔醫生 加入到民營口腔醫療機構的行列,服務于中高端市場的診所數 量呈增多趨勢。 2、隨著公立口腔醫院、口腔科市場化運作; 口腔診所數量急劇增加;外資、合資、投資機構進入口腔醫療 市場,口腔醫療市場的競爭漸趨激烈。尤其在經濟發達的大中 城市,對中高端市場的爭奪加劇,將不可避免地出現一部分經 營管理不善、市
15、場定位不當的診所被淘汰出局的現象,診所的 不斷開張和關停、并購現象會成為口腔醫療行業一道新的風景 線。 3 、競爭的結果將使更多高學歷人才進入口腔醫療機構, 使整個行業的醫療水平、服務水平進一步提高。中商產業研究院簡介 中商產業研究院是深圳中商情大數據股份有限公司下轄的研究機構,研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯網+”等新興領域。公司致力于為國內外企業、上市公司、投融資機構、會 計師事務所、律師事務所等提供各類數據服務、研究報告及高 價值的咨詢服務。 中商行業研究服務內容 行業研究是中商 開展一切咨詢業務的基石,我們通過對特定行業長期跟蹤監測, 分析行業需
16、求、供給、經營特性、盈利能力、產業鏈和商業模 式等多方面的內容,整合行業、市場、企業、用戶等多層面數 據和信息資源,為客戶提供深度的行業市場研究報告,全面客 觀的剖析當前行業發展的總體市場容量、競爭格局、進出口情 況和市場需求特征等,對行業重點企業進行產銷運營分析,并 根據各行業的發展軌跡及實踐經驗,對各產業未來的發展趨勢 做出準確分析與預測。中商行業研究報告是企業了解各行業當 前最新發展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業發 展方向不可多得的精品資料。 中商行業研究方法 中商擁有 10 多年的行業研究經驗,利用中商 Askci 數據庫立了多種數據分 析模型,在產業研究咨詢領域利用行業生
17、命周期理論、 SCP 分 析模型、 PEST 分析模型、波特五力競爭分析模型、 SWOT 分析 模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特 的研究方法和產業評估體系。在市場預測分析方面,模型涵蓋 對新產品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多 種指標,實現針對性的進行市場預測分析。 中商研究報告數據 及資料來源 中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數 據或資料。一手資料來源于中商對行業內重點企業訪談獲取的 一手信息數據;中商通過行業訪談、電話訪問等調研獲取一手 數據時,調研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的 數據或資料進行比對核查,公司內部也會預先探討該數據源
18、的合法性,以確保數據的可靠性 及合法合規。二手資料主要包括國家統計局、國家發改委、商 務部、工信部、農業部、中國海關、金融機構、行業協會、社 會組織等發布的各類數據、年度報告、行業年鑒等資料信息。 數據來源 數據種類 金融機構 金融機構公開發布的各類年度數 據、季度數據、月度數據等 政府部門 宏觀經濟數據、行業經濟 數據、產量數據、進出口貿易數據等 行業協會 年度報告數據、 公報數據、行業運行數據、會員企業數據等 社會組織 國際性組 織、社會團體公布的各類數據等 行業年鑒 農業、林業、醫療、 衛生、教育、環境、裝備、房產、建筑等各類行業數據 公司公 告 資本市場各類公司發布的定期年報、半年報、公司公告等 期 刊雜志 在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉載的部 分 中商調研 研究人員、調研人員通過實地調查、行業訪談、獲 取的一手數據 中商的產業研究服務優勢 產業研究優勢 優勢 體現 豐富的數據資源、強大中商是中國首家自建數據庫系統的 產業研究咨詢機構,公司自主研數據挖掘能力 發的 Askci 數據 庫和 CISource
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