1、2017 年中國口腔醫院行業發展前景研究報告一、口腔醫療產業概述 口腔醫療產業是 指以口腔醫療消費為基礎，集合了口腔醫療服務、職 業牙醫教育培訓、口腔醫療器材研究開發生產、市場 策劃、宣傳、投資、經營、管理等于一體的醫療產業 鏈。而口腔醫療機構大致可分為 2 個類型 6 種基本 形式。這些醫療機構擔負地區內口腔醫療任務，還擔 負社區口腔保健任務。我國現行的口腔科醫療服務是 在解放后逐步建立和發展起來的，公立口腔醫療服務 長期以來是醫院口腔科服務的主要模式。 隨著模式 的演變，我國市場經濟的發展，專科口腔醫療體系向 “口腔診所- 牙病防治所 - 口腔醫院”等三級口腔專科醫 療機構管理模式發展，分

2、別為不同級別省市地區提供 口腔醫療和保健服務，并擔負各自不同的功能。我國 公立口腔醫院飽和量約為 500 家，私立口腔門診部 或牙病防治所飽和量約為 5000 所，口腔診所飽和量 約為 20 萬所。 中國口腔醫療服務機構分類情況 資料來源：中商產業研究院 二、口腔醫療消費升級 促進行業發展 1 、口腔疾病患病率高，就診率低 目 前，我國口腔疾病的患病率非常高，幾乎每個人都有 不同程度的口腔疾病問題，且就診率極低，特別是我 國兒童、中老年人患齲率非常高。老年人（ 65-74 歲） 患齲率更是高達 98.4%。中國各年齡層患齲率情況 數據來源：中商產 業研究院 數據顯示，我國兒童、中老年人平均患齲

3、 顆數較多； 5 歲兒童平均患齲顆數為 5 顆。 中國各 年齡層平均患齲顆數情況 數據來源：中商產業研 究院 我國中老年人平均缺牙數較多。老年人（ 65-74 歲）平均缺牙數更是高達 11 顆。 中國各年齡層平均 缺牙數情況 數據來源：中商產業研究院我國兒童、中老年人患齲治療率較低。其中， 兒童（5 歲組）患齲治療率只有 2.8%，65-74 歲老年 人組患齲治療率最低，只有 1.9%。 中國各年齡層患 齲治療率情況 數據來源：中商產業研究院 世界 衛生組織已經把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染 性疾病來防治。第一是心血管疾病，第二是糖尿病， 第三個就是口腔疾病，口腔疾病在世界范圍內也是一 個

4、重大的慢性疾病，常見病，多發病，高發病的一種 疾病。 64%的美國人每年至少進行兩次口腔檢查，加 拿大成年人口腔疾病治療率在 74%以上，與發達國家 相比，我國口腔醫療領域高發病率低就診率現象突出， 行業未來前景廣闊。 2、醫師資源相對匱乏 在我國， 每萬人口僅有不到 1 個口腔醫生 ,即口腔醫生與人口 的比例約為 1:12000; 而美國、西歐口腔醫生與人口的 比例分別為 1:625、1:1600 ，而國際公認的合適的比 例應為 1:2000 。我國每萬人對應的口腔醫師數量與 發達地區有很大差距，僅是發達國家的 15% 20%的 水平。在西方發達國家，口腔醫生一臨床醫生的數量 之比約為 1:

5、4，而在我國這一比例約在 1:18 左右。如 果按照每 4000 人擁有一個口腔醫生算，我國 13 億 人口應有 32.5 萬名口腔醫生，但截至 2016 年底， 我國口腔執業（助理）醫師僅為 3.1 萬人，醫師資源 相對十分匱乏。 3、市場整體規模較小 據衛計委數 據統計， 2016 年我國公共衛生總費用達到 46344.9 億元，其中口腔醫院的收入約為 150 億元，所占比 例不到 0.4%。從專科醫院領域的規模來看，口腔醫 院整體規模較小，在旺盛的醫療需求下，未來還有很 大的發展空間。 4、老齡化趨勢推動口腔醫療行業快 速發展 在老齡化的趨勢之下，隨著國民生活水平的 不斷提高和口腔保健意

6、識的日益加強，社會對口腔醫 療服務的需求也會不斷增加。截至 2016 年底，全國 60 歲及以上老年人口 2.3 億，同比增長 4.0%，占總 人口的 16.7%。其中 65 歲及以上人口 15003 萬人， 占總人口的 10.8%。中國已經進入老齡化社會，且趨 勢仍在加劇，預計 2025 年我國 60 歲以上的人口將會超過 3 億。隨著年齡的增長，牙齒缺失率的顯著上升將推動 口腔醫療的需求不斷增加。 數據來源：中商產業 研究院 三、口腔醫療機構發展狀況 口腔醫院和高端 診所各有春秋。目前，國內從事口腔醫療服務的經營 主體大致可以分為以下四類：綜合性醫院口腔科、公 立專科口腔醫院、民營口腔醫院

7、及連鎖機構和個體診 所。 以公立醫院為主的醫療體制已形成多年，目前 綜合性醫院的口腔科以及公立口腔醫院仍占據較大的 市場份額，但受體制約束，缺乏足夠的激勵機制和市 場敏感性，同時綜合性醫院的口腔科作為小科室易被 邊緣化，資金投入和重視程度不夠，未來難有較好的 發展前景； 由于口腔醫療服務門檻相對較低，加之 人們對口腔醫療便捷性的要求，催生出形形色色的個 體口腔診所，但行業整體缺乏監管，個體診所存在經 營混亂，衛生標準不一等問題。 隨著社會化辦醫的 推進，民營醫療機構迅速崛起。由于受患者就近就醫 觀念、診療地域空間限制及國家醫保體系引導的原因， 口腔醫療存在一定的服務半徑，連鎖經營模式成為口腔醫

8、療機構擴大服務人群的最佳選擇，且一般具有較 高的專業性和規范性，近年來中高端連鎖口腔醫療機 構發展迅速。 中國十大口腔醫療連鎖品牌資料來源：中商產業研究院 四、口腔醫院發 展現狀分析 1、口腔醫院規模分析 口腔醫療兼容了 健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運作空間。 但目前中國專業口腔醫院數量較少，未來將是一個快 速發展、具有巨大潛力的市場。截至 2016 年末，中 國共有專業口腔醫院 587 家。 2011-2017 年中國口 腔醫院數量統計情況 數據來源：中商產業研究院 2、口腔醫院服務分析 近年來，我國口腔醫院診 療人次逐年增加， 2016 年我國口腔醫院的診療人次 達 3211 萬

9、人。 2011-2017 年中國口腔醫院診療人 次 數據來源：中商產業研究院 3 、口腔醫院行業 運行分析 近年來，我國口腔醫院的規模逐年擴大， 截至 2016 年底，我國醫院的資產總額達 202 億元。 2011-2017 年中國口腔醫院總資產統計情況 數據來源：中商產業研究院 五、中國重點口腔 醫院發展分析 1 、杭州口腔醫院 杭州口腔醫院創建 于 1952 年，為通策醫療全資子公司，是浙江省內歷 史最悠久、規模最大、在市民中享有廣泛盛譽的口腔 專科醫院。 2006 年起，和浙江中醫藥大學在口腔教學、見習及臨床實習方面進行合作，成立了浙江中醫 藥大學附屬杭州口腔醫院。目前，在杭州市區設有多

10、 家分院，平海路院區、慶春路院區、城西院區、大學 路門診部、第一門診部、東河門診部，分別地處杭州 市繁華的平海路、慶春路、天目山路及建國路。 醫 院專業設置齊全，設有口腔內科、口腔外科、修復科、 正畸科、兒童齒科、牙周粘膜科、預防保健科、種植 中心、潔牙美牙中心、綜合科、特需專家門診以及 VIP 貴賓診室、齒科制作中心等科室，給患者提供有 保證的醫療服務。尤其是修復科、正畸科、種植中心、 口腔兒科、牙周粘膜科是醫院優勢的特色專業科室， 擁有一批優秀的有豐富臨床經驗的醫師常年專業從事 口腔修復、正畸、種植、兒科和牙周粘膜的臨床、教 學及醫療科研工作。其中修復方面，品種齊全、質量 可靠，并率先提供

11、質保卡，種植方面更是推出了長達 十年的質量保證。 2 、寧波口腔醫院 寧波口腔醫院 是寧波地區規模最大的口腔專科醫院，寧波市醫保定 點醫院。醫院位于寧波市的中心城區海曙區的黃 金地段。口腔種植和口腔正畸專業是醫院重點專科， 有省內知名專家領銜，并由上海九院、杭州口腔醫院 的專家團隊定期來醫院指導。 醫院專業設置齊全， 設有兒童牙科、口腔正畸科、口腔內科、牙周科、口 腔修復科、口腔綜合科、口腔種植科、口腔外科以及 貴賓診療室等。醫院在寧波市率先推出修復體質量保 證卡，種植牙有長達十年的質保。 3、廈門市口腔醫 院 廈門市口腔醫院是福建省大型公立口腔專科醫院 之一，三級醫院，市醫保定點單位，位于思

12、明區斗西 路 2 號，毗鄰風景秀麗的中山公園。醫院口腔醫療設 備先進，擁有進口口腔綜合治療機 160 臺，意大利 口腔手機消毒生產線兩條，完善的院內信息網絡系統。 科室健全，設有口腔內科、口腔頜面外科、口腔修復 科、口腔正畸科、兒童口腔預防保健科及相關輔助科 室。近年來有 9 項科研成果獲得省、市科技進步獎， 出版專著 6 本，擁有 3 位中華口腔專業委員會委員， 近 5 年來有 200 多篇文章刊登在口腔醫學雜志上。 2002 年成立了廈門市口腔醫學研究所，將醫療、教 學、科研與先進的技術有機結合起來，提高了廈門地 區口腔醫學的醫、教、研水平。 4、南方醫科大學口 腔醫院廣東省口腔醫院建于

13、1962 年， 2017 年 1 月 1 日起成建制 劃轉南方醫科大學管理，更名為南方醫科大學口腔醫院（省口 腔醫院、省牙病防治指導中心） ，是華南地區最具規模的集醫療、 教學、科研、預防為一體的省級口腔醫院，也是我國最早建立 的五大臨床口腔醫院之一。 醫院按照國際口腔醫學專科分類結合我國的具體情況，設立了牙體牙髓病科、牙周病科、口腔種 植中心、特診中心、口腔正畸科、口腔粘膜病科、口腔修復科、 兒童牙科、口腔頜面外科及住院部、口腔預防科、口腔放射科、 口腔病理室、口腔臨床疾病實驗室、粵誠假牙制作中心等，其 中口腔種植中心、口腔正畸正頜治療中心、牙周疾病治療中心 是廣東省口腔醫療機構規模最大、技

14、術力量最雄厚的專科，牙 周病科還是廣東省口腔醫學領域唯一的省口腔臨床特色專科。 六、口腔醫院未來發展趨勢分析 隨著我國國民經濟的持續穩定 發展和人民生活水平的進一步提高，人們的口腔保健意識和口 腔醫療需求進一步擴大。因此：1、市場需求經進一步擴大和分化，口腔診所數量還會持續快速增加，更多高素質口腔醫生 加入到民營口腔醫療機構的行列，服務于中高端市場的診所數 量呈增多趨勢。 2、隨著公立口腔醫院、口腔科市場化運作； 口腔診所數量急劇增加；外資、合資、投資機構進入口腔醫療 市場，口腔醫療市場的競爭漸趨激烈。尤其在經濟發達的大中 城市，對中高端市場的爭奪加劇，將不可避免地出現一部分經 營管理不善、市

15、場定位不當的診所被淘汰出局的現象，診所的 不斷開張和關停、并購現象會成為口腔醫療行業一道新的風景 線。 3 、競爭的結果將使更多高學歷人才進入口腔醫療機構， 使整個行業的醫療水平、服務水平進一步提高。中商產業研究院簡介 中商產業研究院是深圳中商情大數據股份有限公司下轄的研究機構，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯網+”等新興領域。公司致力于為國內外企業、上市公司、投融資機構、會 計師事務所、律師事務所等提供各類數據服務、研究報告及高 價值的咨詢服務。 中商行業研究服務內容 行業研究是中商 開展一切咨詢業務的基石，我們通過對特定行業長期跟蹤監測， 分析行業需

16、求、供給、經營特性、盈利能力、產業鏈和商業模 式等多方面的內容，整合行業、市場、企業、用戶等多層面數 據和信息資源，為客戶提供深度的行業市場研究報告，全面客 觀的剖析當前行業發展的總體市場容量、競爭格局、進出口情 況和市場需求特征等，對行業重點企業進行產銷運營分析，并 根據各行業的發展軌跡及實踐經驗，對各產業未來的發展趨勢 做出準確分析與預測。中商行業研究報告是企業了解各行業當 前最新發展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業發 展方向不可多得的精品資料。 中商行業研究方法 中商擁有 10 多年的行業研究經驗，利用中商 Askci 數據庫立了多種數據分 析模型，在產業研究咨詢領域利用行業生

17、命周期理論、 SCP 分 析模型、 PEST 分析模型、波特五力競爭分析模型、 SWOT 分析 模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特 的研究方法和產業評估體系。在市場預測分析方面，模型涵蓋 對新產品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多 種指標，實現針對性的進行市場預測分析。 中商研究報告數據 及資料來源 中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數 據或資料。一手資料來源于中商對行業內重點企業訪談獲取的 一手信息數據；中商通過行業訪談、電話訪問等調研獲取一手 數據時，調研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的 數據或資料進行比對核查，公司內部也會預先探討該數據源

18、的合法性，以確保數據的可靠性 及合法合規。二手資料主要包括國家統計局、國家發改委、商 務部、工信部、農業部、中國海關、金融機構、行業協會、社 會組織等發布的各類數據、年度報告、行業年鑒等資料信息。 數據來源 數據種類 金融機構 金融機構公開發布的各類年度數 據、季度數據、月度數據等 政府部門 宏觀經濟數據、行業經濟 數據、產量數據、進出口貿易數據等 行業協會 年度報告數據、 公報數據、行業運行數據、會員企業數據等 社會組織 國際性組 織、社會團體公布的各類數據等 行業年鑒 農業、林業、醫療、 衛生、教育、環境、裝備、房產、建筑等各類行業數據 公司公 告 資本市場各類公司發布的定期年報、半年報、公司公告等 期 刊雜志 在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉載的部 分 中商調研 研究人員、調研人員通過實地調查、行業訪談、獲 取的一手數據 中商的產業研究服務優勢 產業研究優勢 優勢 體現 豐富的數據資源、強大中商是中國首家自建數據庫系統的 產業研究咨詢機構，公司自主研數據挖掘能力 發的 Askci 數據 庫和 CISource