1、泓域咨詢 /醫用車生產加工項目策劃方案醫用車生產加工項目策劃方案泓域咨詢/規劃設計/投資分析報告說明汽車行業總體的生產與銷售除受節假日影響外，無明顯的季節性特征。但在專用汽車行業的警用車、公共事業服務車等細分領域，因其下游客戶主要為武警部隊、公安機關等行政事業單位，受國家公共財政投入預算及撥款進度的影響較大，該類終端客戶的年度采購預算通常于一、二季度開始制定并在三四季度陸續實施，并于四季度至次年一季度陸續回款，導致其收入存在一定程度的季節性變化。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資43936.24萬元，其中：建設投資34575.17萬元，占項目總投資的

2、78.69%；建設期利息438.55萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金8922.52萬元，占項目總投資的20.31%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入115500.00萬元，綜合總成本費用90686.24萬元，凈利潤15469.67萬元，財務內部收益率15.88%，財務凈現值3457.30萬元，全部投資回收期4.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰

3、并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。報告對項目實施的可行性、有效性、技術方案和技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價。以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考

4、或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目總論說明第二章 項目背景、必要性第三章 市場需求及行業前景分析第四章 產品方案第五章 選址可行性分析第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料供應第八章 工藝技術設計及設備選型方案第九章 環境影響分析第十章 安全生產第十一章 節能說明第十二章 組織機構及人力資源配置第十三章 進度規劃方案第十四章 項目投資計劃第十五章 經濟收益分析第十六章 項目招標及投標分析第十七章 風險風險及應對措施第十八章 項目總結第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資

5、金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目總論說明一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱醫用車生產加工項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人郭xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值

6、觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、項目定位及建設理由根據產業發展理論以及專用汽車產銷量變化，發達國家專用車市場發展歷程可歸納為三個階段，即初級階段、擴張階段、成熟階段。目前發達國家市場已經進入專用車的成熟階段，產銷量相對穩定，產品的專業化程度高，品類豐富。專用汽車行業的發展通常會受到多種因素的影響，尤其是國家宏觀經濟發展、固定資產投資等。我國專用汽車的生產最早起步于消防車和軍用車的改裝。1956年7月，一汽建成投產后，首次使用解放牌卡車底盤進行改裝，成功研發出了自卸車、運油車等基礎專用車型，在市場上獲得較大成功。根據中國專用汽車產業發展回顧（商用汽車，2009年9月）的統計

7、，至50年代末，全國整車制造商僅16家，從事改裝業務的廠商僅28家。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。四、報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為

8、手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。（二） 報告主要內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約71.84畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產醫用車10000輛的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積60824.48，其中：生產工程38319

9、.42，倉儲工程7177.29，行政辦公及生活服務設施3406.17，公共工程11921.60。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資43936.24萬元，其中：建設投資34575.17萬元，占項目總投資的78.69%；建設期利息438.55萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金8922.52萬元，占項目總投資的20.31%。（二）建設投資構成本期項目建設投資34575.17萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用30627.36萬元，工程建設其他費用2970.21萬元，預備費

10、977.60萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資43936.24萬元，其中申請銀行長期貸款17900.00萬元，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：115500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：90686.24萬元。3、凈利潤（NP）：15469.67萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：4.02年。2、財務內部收益率：15.88%。3、財務凈現值：3457.30萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、項目綜合評價本期

11、項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47893.29約71.84畝1.1總建筑面積60824.48容積率1.271.2基底面積29693.84建筑系數62.00%1.3投資強度萬元/畝470.401.4基底面積29693.842總投資萬元43936.242.1建設投資萬元34575.172.1.1工程費用萬元30627.362.1.2工程建設其他費用萬元2970.212.1.3預備費萬元977.602.2建設期利息萬元438.552.3流動

12、資金8922.523資金籌措萬元43936.243.1自籌資金萬元26036.243.2銀行貸款萬元17900.004營業收入萬元115500.00正常運營年份5總成本費用萬元90686.246利潤總額萬元20626.227凈利潤萬元15469.678所得稅萬元5156.569增值稅萬元4360.8810稅金及附加萬元4187.5411納稅總額萬元13704.9812工業增加值萬元33928.7613盈虧平衡點萬元15607.90產值14回收期年4.02含建設期12個月15財務內部收益率15.88%所得稅后16財務凈現值萬元3457.30所得稅后第二章 項目背景、必要性一、產業發展情況（一）我

13、國輕型專用汽車細分領域的市場現狀根據汽車和掛車的術語和定義車輛類型（GB/T3730.1-88）的標準定義，輕型貨車是總質量大于1.8噸且小于等于6噸的載貨汽車，輕型客車是車長大于3.5米且小于等于7米的客車。輕型專用車是輕型貨車、輕型客車且車輛名稱帶有明顯的特殊用途性質的車輛。我國輕型專用汽車領域總體保持了平穩快速發展，特別是十三五期間，輕型商用車專用化趨勢更加明顯。根據中國專用汽車行業年度數據服務報告的統計數據顯示，2019年度我國輕型專用汽車總產量達104.95萬輛，其中前50大廠商的合計產量占比達到93.43%，行業集中度呈持續上升的態勢。（二）專用汽車行業的未來發展趨勢1、產品品類更

14、趨多樣專用汽車的應用具有廣泛性和專業性的特點，細分品類也比較多，截至目前，我國登記備案的專用汽車品類已超過5000種。同時，專用汽車在不同應用場景的作業要求和需求量也存在較大差異，近年來專用汽車市場也逐漸形成了醫療、警用、工程作業等多個專精領域。在應用領域日趨多元化的大背景下，專用汽車逐漸與新能源、智能網聯等先進技術深度融合，具備較強研發實力和規模化優勢的專用汽車制造企業將源源不斷向市場推出更高技術附加值的產品。2、生產工藝更趨智能受下游客戶訂單普遍存在的定制化程度較高、單批訂單數量相對較少的影響，我國專用汽車企業的生產工藝相比整車生產企業，實現高度自動化、智能化生產線作業的難度更大，多數專用

15、汽車生產企業仍以人工作業的方式完成訂單生產，機械化水平較低。在制造精度和人機協同作業方面，也與國際先進的專用汽車企業存有差距，在一定程度上制約了我國專用汽車行業的飛速發展。在全球加速邁向工業4.0的大背景下，未來隨著市場競爭趨勢的加劇，產品成本、用工成本的不斷增加，現階段以人工為主的勞動密集型競爭優勢將被進一步弱化，以技術創新驅動來替代人工勞動力投入將成為專用汽車行業新的增長方式。3、產品標準化程度更高我國專用汽車標準化體系目前尚不完善，行業標準化程度較低，專用汽車產品的生產多以定制化、專業化方式為主，在一定程度上影響了產品質量的一致性。目前西方發達國家的專用汽車標準體系建設已非常完備，具備采

16、用模塊化、標準化的生產條件，如美國汽車標準有國家標準(ANSI標準)、行業標準(SAE標準)、企業標準3個級別。未來，我國專用汽車的行業標準將更加細化，生產工藝加速向國際先進專用車制造業水平看齊，專用汽車產品向標準化、模塊化方向發展。4、專用汽車將率先實現智能網聯汽車的智能網聯是車輛與信息、通訊等產業跨界融合的重要載體和典型應用，是未來全球創新熱點和產業發展新的制高點。2018年3月27日，工信部發布了2018年智能網聯汽車標準化工作要求，對智能網聯汽車提供了標準支撐。2018年4月3日，“全國汽車標準化技術委員會智能網聯汽車分技術委員會”正式成立，體現了我國從汽車大國走向汽車強國的決心。專用

17、汽車在設計之初根據客戶的使用需求已集成了通訊傳輸、信息處理及終端快速響應的相應基礎設備，在智能網聯化的發展方向上具有良好的技術基礎。隨著5G通訊逐步普及、通訊基站覆蓋日趨完善，智能駕駛系統和無人作業技術的逐漸成熟，專用汽車領域有望率先全面實現智能網聯。5、新能源技術將更趨成熟隨著環保壓力的不斷加大，新能源專用汽車的發展已是大勢所趨。2017年2月，國務院印發了“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃明確提出要實現在城市公共交通、出租汽車和城市物流配送領域新能源汽車的快速發展。現階段我國新能源專用車主要集中于物流車、環衛車等少部分領域，隨著新能源汽車市場逐步由政策驅動向市場驅動轉變，其應用領域將逐

18、漸向醫用、警用、軍用等高附加值領域普及擴散，新能源專用汽車市場有望進一步擴大。（三）行業競爭格局和市場化程度1、專用汽車行業主要競爭格局我國專用汽車行業經過多年發展，目前仍處于擴張階段，行業內企業總體呈數量多，規模小，多品種的經營業態，并逐漸呈現出模塊化、環保化、智能化和輕量化的趨勢。專用汽車制造對整車集成設計能力要求高、專用性能強，其性能決定了專用汽車在特殊作業環境下的平穩運行能力，因此下游客戶對專用汽車生產商的要求也較為嚴格。特別是政府及行政部門采購的警用車以及各醫院救護系統采購的救護車，因其復雜多變的用車環境和大量車載專用設備集成需求，導致警用和醫用領域的專用車生產企業具有較高的行業集中

19、度，且進入門檻較高。而在公共事業等領域，因其專用設備集成度低、設計結構簡單，導致從事該領域的專用汽車生產、改裝企業數量較多，且主要以規模較小、市場集中度低的勞動力密集型企業為主。未來，隨著我國專用汽車行業的快速發展，行業集中度不斷提升，以及智能制造、新能源專用車的不斷推廣，將誕生更多規模以上的企業參與市場競爭，市場競爭將愈加激烈。2、產品的行業競爭格局（1）醫用車醫用車細分領域的主要產品通常包括救護車、醫療車等。根據專用汽車和專用掛車術語代號和編制方法（GB/T17350-2009），救護車是指裝備有相應救護設備，用于緊急救護和/或運送傷、病員的專用汽車；醫療車是指裝備有醫療設備、消毒設備以及

20、照明設備等，用于醫療診斷的專用廂式作業汽車。我國醫用車領域的市場份額以救護車為主。近年來，我國救護車市場品類逐漸完善，為滿足不同的使用需求，可根據功能大致分為院前型、轉運型、婦嬰急救型、應急救援型、監護型救護車等。通常情況下醫院較少面臨接待大量危重病人、高危傳染病患者的情況，高配置的專用救護車儲備也相對較少，與發達國家相比，我國救護車的配置標準仍有一定差距。2020年初，新冠肺炎疫情突然爆發，對人民生活和國民經濟造成了重大影響，在抗擊疫情的過程中，負壓救護車的使用將有效降低在救治和轉運病患時的醫務人員、司機等交叉感染機率，是本次新冠疫情防控的中堅力量，被譽為移動的“N95口罩”。負壓救護車產品

21、相比普通救護車，主要增配了負壓系統，車載負壓系統由負壓箱、風機、壓力顯示器、空氣過濾器、紫外線殺菌燈等組件構成，簡單來說就是在車內形成一個相對車外氣壓更低的環境，在大氣壓的作用下防止車內空氣外泄，進而阻止車內病毒等污染源的擴散。我國救護車輛配置標準與國外發達國家或地區仍有一定差距，預計未來幾年救護車輛將迎來進一步普及期。同時與發達國家或地區相比，我國的救護車使用年限偏高，未來隨著更新周期縮短，救護車的需求也將提升。從產銷量情況來看，我國目前救護車市場的年均產量總體趨穩，2015年至2019年的年均總產量維持在8,000-10,000輛之間，總體相對穩定，但高端救護車的配置標準和普及率相比發達國

22、家和地區仍有一定差距。（2）警用車警用車領域的專用車主要包括反恐處突、特種勤務、綜合保障、智能集成、應急救援和司法執法等類型的專用車輛， 巡邏車用于執行安全巡邏任務或平息群體突發事件的廂式專用作業汽車根據中國專用汽車行業年度數據服務報告的統計，警用車市場總體較為穩定。2019年警用車產量為6,208輛，2013年至今總體呈增長態勢。分類別來看，巡邏車產量快速增長，從2015年的139輛增長至2019年的596輛，年均復合增長率達43.90%。運兵車產量也呈增長態勢，從2015年的338輛增長至2019年的1,235輛，年均復合增長率達38.26%。囚車、勘察車、裝備車及審判、執行車等則呈持續波

23、動發展態勢。警用車具有使用率高、專業性強、對材料、功能及整體結構強度的要求較高等特點。隨著互聯網技術和人工智能的快速發展，警車的執法環境也在發生較大的變化，現代交通日益復雜，執法對象的犯罪手段和方式更加多變，對不同的對象應采取不同的應對措施，特別是在互聯網和人工智能技術飛速發展的大背景下，警用車的應用場景也發生了較大變化，現已成為警務系統的綜合信息終端及執行終端。從政策環境來看，受公安等部門配備標準影響，警務執法會保持穩定增長。根據公安機關執法執勤用車配備使用管理辦法規定：一般執法執勤用車（如治安巡防、刑事執法、防暴處突等），縣級3-5人/輛，市級參照縣級，省級以上低于縣級；特種專業技術用車（

24、如指揮通信、反恐處突、警務保障等），統籌考慮執法執勤任務特殊需要及交通、地理、氣候、地方財力等因素；使用年限超過8年的執法執勤用車需要更新。從經濟社會發展來看，隨著城鎮化的推進和中國國際地位的提升，未來警務執法需求空間更大。城鎮化將帶來城鎮人口的增加以及城區面積的增長，這樣勢必導致警務巡邏覆蓋面積的擴大；同時隨著中國國際地位提升，未來將舉辦更多大型賽事/會議，城市安全保障要求將提升。目前國內警用特種車輛行業當中，主要的生產企業有整車生產企業和改裝車企業兩大類。一般來說，整車生產企業進入門檻相對較高，對資金、技術等綜合實力有較高的要求，主要以生產標準化程度較高的巡邏車、稽查車等；而改裝車企業則主

25、要生產改裝程度較高的通信車、指揮車、囚車等，技術水平要求相對較高。隨著我國各項事業的不斷發展以及公安部門的警務工作日益繁重，對警用車的需求量也將不斷增加。目前國內警用特種車輛的基本配備還并不完善，一些經濟發展水平不高地區的公安部門對警用特種車輛的需求量更大；并且警用車比一般的汽車淘汰的速度快，基層公安機關警用車的缺口較大，因此未來警用特種車輛行業面臨較好的發展機會。（3）公共事業服務車根據專用汽車和專用掛車術語代號和編制方法（GB/T17350-2009），公共事業服務車主要包括工程車、冷藏車、運鈔車、服務車、檢測車、救險車、監測車、工具車、疫苗冷鏈車、郵政車、宣傳車、售貨車等。（4）商旅車高

26、端商旅領域的專用車輛以旅居車（亦稱“房車”）和專用商務車為主，根據專用汽車和專用掛車術語代號和編制方法（GB/T17350-2009），旅居車是指用于人員宿營的專用車。隨著當今自駕出行概念的興起，與旅居車行業發展相配套的露營地建設取得較快發展。按照所處地理區位的不同，露營地通常又可分為山地型露營地、鄉村型露營地、森林型露營地、湖畔型露營地、海濱型露營地和海島型露營地等。從全球市場來看，美國、歐洲、加拿大、澳大利亞等國家的旅居車產業已經發展了百年之久，其研發生產、零配件供應、銷售服務等全產業鏈發展已較為成熟，同時與旅居車相配套的露營地等設施建設亦較為齊備。從20世紀初期旅居車首次出現至今，旅居車

27、行業的發展先后經歷了萌芽階段、發展階段、產業化階段、大眾化推廣階段四個階段。第一次世界大戰末-20世紀20年代末規模小、設備簡陋、影響范圍小房車的萌芽始于第一次世界大戰末的美國，美國人為了長途旅行生活的便利，把簡易的床、廚房、帳篷等用具搬到了家用轎車上；而房車雛形是在1920年，將T型底盤上安裝簡易的大床，并在內部創制家居環境，使之有移動之家的內涵；與此同時，由于房車旅游途中需要休養、補給等問題，因此部分旅游者開始策劃在路途中平整土地，整修房屋，儲備汽車維修工具與日常生活用品，由此出現了早期的房車露營地。20世紀30年代末-20世紀40年代中期設施逐步改進、規模有所擴大20世紀30年代以后，飛

28、機的制造技術開始應用到房車上，從而大大提高了房車的舒適性，房車內部的供電供水系統、廚衛設備水平有較大程度的提高；同時，隨著房車旅游消費者數量的增加，宿營地也得到了較大的發展，出現了專門的宿營地經銷商，但房車旅游還未形成產業化。20世紀40年代中后期-20世紀后期規模化生產、配套設施比較完善二戰后，隨著歐美等發達國家經濟以及旅游業的快速發展，房車市場規模日益壯大，歐美等國良好的公路交通系統改善了房車的可達性，在該階段航空技術進一步發展并應用到房車上，使房車的舒適性、便利性、安全性等大大提高，房車旅游在美國成為時尚；同時，房車俱樂部等開始出現并逐步壯大，營地數量有較大程度的增加。在整個世界經濟快速

29、發展以及開放程度日益提高的基礎上，越來越多的國家開始發展房車旅游產業，房車開始在一些發展中國家出現，并且逐步向大眾化推廣階段發展；現階段，房車的類型和價格體現更加多樣化，配備設施更加先進。對比歐美發達國家來看，我國的房車露營地在數量和質量的發展上均處于初級階段，配套產業鏈尚未完善。截至2017年，美國的各類房車露營地數量累計已經達到了27,210個，而我國同期僅503個，與發達國家尚存較大差距。但是隨著自駕出行概念的逐漸深入，房車露營地數量及配套設施、產業鏈的不斷完善，我國房車市場未來將迎來巨大的發展機遇。根據“十三五”旅游發展規劃，到2020年我國將建成2,000個露營地，在未來5年內房車行

30、業勢必將繼續保持高速增長，預計到2023年，房車年銷量將突破30,000臺。與國外旅居車行業發展歷程相比，我國旅居車出現相對較晚，發展歷程較短。從國內市場需求來看，租賃公司、俱樂部、企業及影視業是現階段旅居車的購買主力，其中租賃公司、房車俱樂部是引導旅居車消費的主要力量。近年來，我國旅居車產銷量總體保持了較好的增長態勢，具體如下：依據國外同行業的發展經驗，旅居車行業發展到一定階段后，個人消費者將會成為主流，且年輕消費群體數量大量上升。在歐美國家，如今旅居車保有量中約有70%為個人擁有，租賃市場則占總量的30%左右。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期

31、向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別

32、是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業

33、供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。

34、公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。四、行業背景分析（一）行業技術水平經過60多年的發展，我國專用汽車行業從無到有，產業鏈整體取得了長足的進步，部分產品已經具備較強的國際競爭力。但總體看，我國專用汽車行業的技術發展水平與國外發達國家相比仍有一定差距。發達國家的專用汽車在部分特殊應用領域的研發能力已領先于傳統整車企業，而我國大多數專用汽車生產商尚不具備強大的產品開發能力，對新產品的研發尚需依靠整車企業的支持，僅少部分規模以上企業具備較為完善的系統集成、上裝設計及定制化改裝能力。為滿足下游客戶

35、定制化、專業化的需求，我國多數專用汽車生產企業往往僅專營個別細分領域的產品，如物流車、環衛車、消防作業車等。具備較為豐富的產品體系，能夠較好地滿足多領域客戶需求的企業相對較少。因此，專用汽車行業存在著不同企業的技術水平差異較大的特點，具備一定技術實力和資金實力的企業也會投入更大精力用于研發及生產設施建設，在產品設計精密度、先進性和可靠性方面保持市場的領先水平。從具體產品來看，醫用車、警用車、公共事業服務車作為專用汽車的主要應用領域，其產品的先進性代表了現階段專用汽車行業的總體技術水平。特別是救護車、通訊指揮車等系列產品，為應對復雜多變的用車環境，需要具備可靠性高、制造工藝復雜、專用設備集成度高

36、、人車協作性強等技術特點。未來，圍繞著汽車智能化、節能化的核心發展趨勢和客戶交互式體驗等多樣化需求，新一代專用汽車在人機智能融合、新能源技術應用等方面將得到進一步發展。（二）行業特有的經營模式在專用汽車行業，受客戶用車場景及用車需求的決定性影響，不同類型的專用汽車對其整車設計和各項參數需求也不盡相同。為滿足客戶的定制化、專業化需求，行業內企業主要采取以銷定產的經營模式，根據訂單情況安排相應生產計劃。在專用汽車的生產環節，根據生產模式的不同，可以將專用汽車市場分為整車生產模式和底盤改裝模式。1、整車生產模式整車生產模式即少部分整車廠針對物流、環衛等產品差異化程度低、個別產品需求量較大的專用汽車領

37、域，獨立建設生產線并進行規模化生產的業務模式。在整車生產模式下，企業為保證盈利水平，需投入較高的研發成本以保障其在細分領域的產品先進性和市場占有率，并面臨汽車市場整體下行帶來的經營壓力。2、底盤改裝模式底盤改裝模式即專用汽車生產企業根據客戶需求有選擇性地采購不同品牌型號的汽車底盤，根據用車場景及使用需求基于汽車底盤進行總體設計，通過拆解、焊接、涂裝、設備集成、總裝等多道工序完成定制化生產的業務模式。在底盤改裝模式下，企業盈利的核心主要來源于車輛改裝的定制化設計以及各類定制化專用設備的高度集成。企業的盈利能力因其較高的產品附加值和技術壁壘而持續處于較好水平。（三）行業的周期性、區域性和季節性1、

38、周期性汽車作為大型耐用品，消費受宏觀經濟和國家政策以及購買力水平影響較大。當經濟發展處于上升階段，居民購買力達到一定水平時，汽車消費相對積極，汽車市場發展迅速，專用汽車行業作為汽車整車市場的重要領域，與國民經濟的發展周期密切相關。特別是醫用車、警用車等細分市場更是以政府機關、行政事業單位等客戶采購為主，國家公共財政投入的周期性波動也對相關行業的景氣度產生重要影響。因此，專用汽車行業受到汽車整車行業、國民經濟周期的波動影響而具有一定的周期性。目前我國國民經濟仍處于持續增長階段，汽車行業市場規模也在不斷增長。未來，隨著我國國民經濟的不斷發展，我國汽車行業特別是專用汽車行業將有望保持持續增長的發展態

39、勢。2、季節性汽車行業總體的生產與銷售除受節假日影響外，無明顯的季節性特征。但在專用汽車行業的警用車、公共事業服務車等細分領域，因其下游客戶主要為武警部隊、公安機關等行政事業單位，受國家公共財政投入預算及撥款進度的影響較大，該類終端客戶的年度采購預算通常于一、二季度開始制定并在三四季度陸續實施，并于四季度至次年一季度陸續回款，導致其收入存在一定程度的季節性變化。3、區域性由于專用汽車的設備集成度高、結構更加緊密復雜，導致其采購和日常維護通常需要較高的經濟成本，對下游客戶的經濟承受能力要求較高。因此，在經濟發達地區，居民收入和消費水平較高，專用汽車的銷售量和保有量較大。（四）進入本行業的主要障礙

40、1、技術壁壘專用汽車市場隨著應用場景的不斷擴展，新增的用車需求也在不斷提高，對行業內企業新車型設計研發的時效性、設計方案的可靠性提出了更高要求。專用汽車行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集的高新技術產業，其研發、設計、生產過程中融合了汽車工程、通信工程、電子技術、機械設計、自動化、軟件、工業設計、機電一體化等多種學科和技術，生產工藝難度大，進入壁壘高。為應對消費市場快速多變的需求，新車型的設計研發時效性、設計方案的可靠性顯得尤為重要。基于整體系統設計與整體解決方案的同步開發模式應運而生，并迅速成為全球汽車工業的主流發展方向。同步開發作為專用汽車生產企業與客戶及整車底盤生產商之間共同進行產品

41、方案設計開發的過程，在國外已形成較為成熟的合作體系。受到技術水平和研發能力的局限，國內具備同步開發高端定制化、專業化專用汽車能力的企業僅有少數。因此企業必須具有成熟的專業制造技術及豐富的方案設計經驗，才能生產出高質量的產品。2、資金壁壘專用汽車制造行業作為汽車制造業的重要分支，屬于資金密集型行業，其市場競爭也較為激烈。一方面，由于專用汽車制造企業對原材料供應商供應的及時性、生產的規模性及產品質量的穩定性有較高需求，對購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于汽車工業特別是專用汽車市場競爭較為激烈，導致部分下游客戶信用期限相對較長，這也

42、對專用汽車制造企業造成一定的流動資金壓力。3、客戶壁壘專用汽車作為現代各行各業高效開展本職工作的重要技術保障，正逐步向生產精益化、產業鏈配置全局化、管理機構精簡化的方向發展。下游客戶往往也對專用汽車生產企業的生產規模、產品質量及安全、同步和超前技術研發、后續支持服務等設置了嚴格準入要求。同時，專用汽車生產企業與下游客戶之間形成的產品默契隨著客戶黏性的提高也不斷強化，因此一旦確立雙方合作關系后，客戶通常不會輕易變換其合作單位，從而形成了較高的客戶壁壘。4、人才壁壘在專用汽車生產領域，企業要具備較強的綜合競爭力，還必須擁有大批專業技術人才、管理人才和營銷人才，在緊跟市場發展動態及客戶需求的同時，吸

43、收消化國內外整車制造、系統集成、生產加工等領域的先進技術，提高產品質量和工作效率，降低公司運營成本。由于我國專用汽車行業的發展進程較國外同行業的發展相對較慢，整體技術水平與發達國家還存在一定差距，行業內高素質的專業人才相對不足，而專業人才的培養難以在短期內夠形成或者被復制，由此產生了對新進入企業的人才壁壘。5、管理技術壁壘當前專用汽車制造行業的下游市場需求更加趨向于定制化、專業化，推動專用汽車生產企業在原材料采購、生產運作、市場銷售等管理環節逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備全面出色的系統化管理能力，專用汽車生產企業才能夠保證原材料及產成品的質量穩定性和向客戶供貨的及時性。突

44、出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續不斷的管理技術革新，行業新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業進入壁壘。第三章 市場需求及行業前景分析一、行業基本情況（一）機遇1、制造業復興為專用汽車行業的發展帶來歷史性機遇在2015年5月發布的中國制造2025行動綱領中，國務院對制造業給予了前所未有的重視，作為我國發展制造業的基本行動綱領，中國汽車產業也迎來了由大變強的歷史性機遇。專用汽車是汽車產業的重要發展領域，要建設制造業強國，提升技術自信，形成產業核心競爭力，必須加快推動專用汽車行業的健康、穩定、可持續發展。在戰略任務上，“中國制造2025”的九

45、大戰略任務均與汽車產業密切相關。第一，汽車產業創新能力是制造業創新重要組成部分，是提高國家制造業創新能力的重要支撐；第二，推進信息化與工業化深度融合過程中，汽車特別是專用汽車將成為“兩化”融合的重要載體；第三，工業基礎能力的強化，對提升汽車產業“四基”至關重要；第四，汽車質量品牌是工業產品的標志，是加強制造業質量品牌建設的重要途徑；第五，在全面推行綠色制造的過程中，汽車及零部件制造的節能環保設計和制造具有引領性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領域；第七，深入推進制造業結構調整進程中，汽車“三化”對產業結構優化調整作用顯著；第八，在積極發展服務型制造和生產

46、性服務業方面，基于信息化的現代服務業是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產業的國際化也是提升制造業國際化的重要體現。2、供給側結構性改革的深化帶來專用汽車產業的優化升級改革開放三十多年來，中國經濟持續高速增長，成功步入中等收入國家行列，已成為名副其實的經濟大國。但隨著人口紅利衰減、“中等收入陷阱”風險累積、國際經濟格局深刻調整等一系列內因與外因的作用，經濟發展正進入“新常態”。現階段我國專用汽車行業總體呈企業規模小、數量多、分布散，產品單一、智能化生產水平低的粗獷式經營，規模以上的專用汽車企業數量較少。因此，專用汽車行業發展運行的主要矛盾更多是供給側結構性的。未來，隨著專用汽車行業的供給側結

47、構性改革逐漸步入深水區，加速淘汰小型低端的粗獷型專用汽車廠商，各大專用汽車生產企業也將重點提升中高端產品的供給，增強產品研發體系對下游客戶需求變化的適應性和靈活性，更好地與市場導向相協調，以適應客戶需求結構的變化。3、新能源技術的發展推動汽車市場開辟廣闊空間隨著全球各主要經濟體在能源、戰略運輸等領域競爭的逐步加劇，我國能源安全問題日益突出。根據能源發展“十二五”規劃，我國油氣人均剩余可采儲量僅為世界平均水平的6%，石油年產量僅能維持在2億噸左右。根據中國石油集團經濟技術研究院發布的2018年國內外油氣行業發展報告，2018年我國石油進口量突破4.4億噸，對外依存度升至69.8%，天然氣進口量達

48、1,254億立方米，對外依存度升至45.3%，未來中國油氣對外依存度還將繼續上升。因此，發展新能源技術成為降低我國對外部石油資源依賴度的重要手段之一。根據中國汽車工業協會統計，2019年我國新能源汽車銷量超120萬輛，近五年的年復合增長率達38%，市場增長潛力巨大。受專用汽車領域內客戶對傳統車型使用黏性以及2018年以來新能源汽車補貼政策的影響，新能源專用車占比仍然較低，新能源技術在專用車領域的市場接受度存在滯后性，2019年度我國新能源專用汽車的產量約6.5萬輛。但從汽車工業發展的全局來看，以新型清潔能源來替代傳統燃油能源仍然是大勢所趨。這也為現階段具備一定資金實力和研發生產能力的專用汽車生

49、產企業提供了良好的發展契機。4、我國公共財政投入的持續增長帶動專用汽車產品消費的提升近十多年來，我國是世界經濟增長最快的經濟體之一，中國2019年GDP已接近100萬億元。隨著我國經濟的增長，城鄉居民消費能力不斷提高，國家公共財政投入也不斷加大，2019年，全國財政支出同比增長8.1%，總體保持較快增長。從結構來看，支出結構得到優化，有力支持穩增長和保民生等重點領域投入，直接帶動了相關產業鏈的快速發展，作為支撐各行各業日常運營的重要配套工具，相關領域內專用汽車行業的市場空間將更加廣闊。（二）挑戰1、勞動力成本上升影響企業的盈利水平隨著經濟水平的提高，我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢，增加了企

50、業的生產成本。特別是對于專用汽車制造業的影響尤為顯著，為契合客戶定制化、專業化產品需求，專用汽車廠商在生產過程普遍面臨批量小、定制化程度高等問題，需投入大量人力以實現各類非標準化產品的生產。由此增加了專用汽車生產企業成本控制的難度，對企業的成本控制能力和議價能力也提出了更高要求。2、資金來源渠道有限，制約后續發展能力汽車工業屬于資本密集型產業，大部分非上市公司的民營企業資金來源主要為企業留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地促進企業規模的持續擴張、提高競爭力，后續發展潛力受到一定制約。二、市場分析（一）產業政策1、中國制造2025加快新材料、新技術和新工藝的應用，重點突破

51、節能環保、數字化智能化網絡化技術，研制先進可靠適用的產品和輕量化、模塊化產品。掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，形成從關鍵部件到整車的完整工業體系和創新體系。2、關于推動積極發揮新消費引領作用，加快培育形成新供給新動力重點任務落實的分工方案推動自駕車、房車旅游，加快自駕車房車營地的建設，助力產業形成良性的發展循環。3、關于促進自駕車旅居車旅游發展的若干意見到2020年，重點建成一批公共服務完善的自駕車旅居車旅游目的地，推出一批精品自駕車旅居車旅游線路，培育一批自駕游和營地連鎖品牌企業，增強旅居車產品與使用管理技術保障能力，形成網絡化的營地服務體系和完整的自駕車旅居車旅游產業鏈條，建成各類

52、自駕車旅居車營地2,000個，相關政策環境明顯優化，產業規模快速壯大，發展質量和綜合效益大幅提升，初步構建起自駕車旅居車旅游產業體系。4、“十三五”旅游業發展規劃加快發展自駕車旅居車旅游，建設一批公共服務完善的自駕車旅居車旅游線路和旅游目的地，培育營地連鎖品牌企業，增強旅居車產品設計制造與技術保障能力，形成網絡化的營地服務體系和比較完整的自駕車旅居車旅游產業鏈。5、信息通信行業發展規劃大力發展物聯網與制造業融合應用，圍繞重點行業制造單元、生產線、工廠建設等關鍵環節進行數字化、網絡化、智能化改造，支持面向車聯網的無線接入技術標準和試驗驗證環境建設。6、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃依托重

53、點生態旅游目的地、精品生態旅游線路和國家旅游風景區，規劃建設一批服務自駕車、房車等停靠式和綜合型汽車營地，利用環保節能材料和技術配套建設生活服務等功能區。7、汽車產業中長期發展規劃大力發展汽車先進技術，形成新能源汽車、智能網聯汽車和先進節能汽車梯次合理的產業格局以及完善的產業配套體系，引領汽車產業轉型。8、國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。到2025年，系統形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。9、推進運輸結構調整三年行動計劃加大新能源城市配送車輛推廣應用力度，到2020年，城市建成區新增和更

54、新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達到國六排放標準清潔能源車輛的比例超過50%，重點區域達到80%。10、綠色出行行動計劃（2019-2022年）進一步加大節能和新能源車輛推廣應用力度；加快充電基礎設施建設，加快構建便利高效、適度超前的充電網絡體系建設。11、新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量占比達到30%。（二）專用汽車行業發展情況及趨勢根據國家標準GB/T17350專用汽車和專用半掛車術語、代號和編制方法，專用汽車是指：裝置有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車。按產

55、品結構分類，專用汽車主要包括：自卸汽車、廂式汽車、罐式汽車、倉柵汽車、起重舉升汽車、特種結構汽車。按總質量分類，專用汽車產品可以分為微型（Ga1.8t）、輕型（1.8tGa6t）、中型（6tGa14t）和重型（14tGa）。作為汽車工業的重要組成部分，專用汽車具有“多種類、個性化、高附加值”的顯著特征。專用汽車的生產通常是在原有汽車底盤基礎上，通過改裝、加裝、集成一系列的專用設備而形成的具有專業用途、高附加值含量的專用車輛。1、專用汽車行業的起源專用汽車產品的起步源自美國和西歐的一些發達國家，并相繼在日本、前蘇聯等國得到了較大發展。當前，專用汽車市場在歐美等主要發達國家的開發程度已經比較成熟，

56、應用遍及國民經濟的各個環節，專業化程度較高，品類相對豐富。根據產業發展理論以及專用汽車產銷量變化，發達國家專用車市場發展歷程可歸納為三個階段，即初級階段、擴張階段、成熟階段。目前發達國家市場已經進入專用車的成熟階段，產銷量相對穩定，產品的專業化程度高，品類豐富。專用汽車行業的發展通常會受到多種因素的影響，尤其是國家宏觀經濟發展、固定資產投資等。以德國為例，1960年聯邦德國的GDP約為890億美元，人均GDP約為1200美元，之后憑借出色的職業教育體系及雄厚的基礎，快速成為歐洲經濟的發動機，到1979年GDP達到約8000億美元，人均GDP超過1萬美元，德國專用汽車產量也由60年代的不足1萬輛

57、迅速攀升至1979年的約17萬輛。2000年以來，德國專用汽車的平均年產銷量保持在10-15萬輛，其中掛車占了約80%，細分產品種類達8000多種。日本也同樣經歷了類似過程，二戰后1955年到1972年是日本經濟高速增長期，GDP從1,600億美元快速增長到12,000億美元，人均GDP也從約1,800美元增長到11,000美元。專用車在此期間內發展到成熟階段，到20世紀70年代末期，達到20萬輛的規模，到2010年日本專用車產量穩定在10萬輛左右。專用汽車的發展與一個國家或地區的整體經濟水平密切相關，經濟快速發展有利于推動和刺激專用汽車市場容量的迅速擴大。當經濟水平達到一定的程度時，專用汽車的市場規模