1、泓域咨詢 MACRO/成品油項目投資建議書成品油項目投資建議書xxx有限公司報告說明汽油、柴油作為傳統燃料廣泛用于各種車輛。近年來我國民用汽車擁有量與汽車駕駛員人數快速增長，到2018年底，我國民用汽車擁有量已達到23,231萬輛，基數較大，對汽柴油消費產生持續、大量的需求。根據謹慎財務估算，項目總投資42064.05萬元，其中：建設投資32499.70萬元，占項目總投資的77.26%；建設期利息643.63萬元，占項目總投資的1.53%；流動資金8920.72萬元，占項目總投資的21.21%。項目正常運營每年營業收入74900.00萬元，綜合總成本費用62235.86萬元，凈利潤9244.6

2、3萬元，財務內部收益率14.13%，財務凈現值7037.51萬元，全部投資回收期6.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。1998年，國務院批準對我國油氣工業進行全面重組的計劃，成立兩大集團公司，即中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司，實行上中下游、產供銷、內外貿一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續出臺相關政策規范整治市場混亂秩序，規定將成品油批發權集中于石油集團和石化集團，嚴格控制新建加油站，規范加油站審批程序，各地區新建加油站統一由石油集團和石化集團全資或控股建設。該階段石油集團、石化集團在國內成品油市場份額不斷提升，民營企業市場份額不

3、斷萎縮，行業集中度提高。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析

4、等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概述第二章 項目建設背景、必要性第三章 項目承辦單位基本情況第四章 市場分析第五章 選址可行性分析第六章 建設方案與產品規劃第七章 進度計劃方案第八章 組織機構及人力資源第九章 項目風險評估第十章 投資計劃第十一章 經濟效益第十二章 總結分析第十三章 補充表格 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項

5、目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概述一、項目名稱及項目單位項目名稱：成品油項目項目單位：xxx有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規模（一）項目背景近年來，網絡購物、電子商務的興起推動我國物流行業快速發展，進而拉動成品油的消費。2011年至2018年，我國社會物流總額從158.40萬億元增長至283.10萬億元，復合增長率為8.64%。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率

6、先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積55333.00（折合約83.00畝），預計場區規劃總建筑面積97250.40。其中：生產工程63582.92，倉儲工程18893.23，行政辦公及生活服務設施7765.11，公共工程7009.14。項目建成后，形成年產45000噸成品油的生產能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘

7、察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資42064.05萬元，其中：建設投資32499.70萬元，占項目總投資的77.26%；建設期利息643.63萬元，占項目總投資的1.53%；流動資金8920.72萬元，占項目總投資的21.21%。（二）建設投資構成本期項目建設投資32499.70萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用28139.56萬元，工程建設其他費用3615.81萬元，預備費744.33萬元。六、項目主要技術經濟指標（一）財務

8、效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入74900.00萬元，綜合總成本費用62235.86萬元，納稅總額6235.77萬元，凈利潤9244.63萬元，財務內部收益率14.13%，財務凈現值7037.51萬元，全部投資回收期6.86年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積97250.40容積率1.761.2基底面積32093.14建筑系數58.00%1.3投資強度萬元/畝378.882總投資萬元42064.052.1建設投資萬元32499.702.1.1工程費用萬元28139.562.1.2工程建設其他

9、費用萬元3615.812.1.3預備費萬元744.332.2建設期利息萬元643.632.3流動資金萬元8920.723資金籌措萬元42064.053.1自籌資金萬元28928.753.2銀行貸款萬元13135.304營業收入萬元74900.00正常運營年份5總成本費用萬元62235.866利潤總額萬元12326.187凈利潤萬元9244.638所得稅萬元3081.559增值稅萬元2816.2610稅金及附加萬元337.9611納稅總額萬元6235.7712工業增加值萬元22209.6813盈虧平衡點萬元29774.98產值14回收期年6.86含建設期24個月15財務內部收益率14.13%所得

10、稅后16財務凈現值萬元7037.51所得稅后七、主要結論及建議經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目建設背景、必要性一、發展思路推動產業轉型升級，發展壯大新興產業，全面提升產業整體發展水平。二、產業發展背景分析1、影響本行業發展的有利因素（1）成品油消費需求穩步增長進入21世紀以來，我國經濟保持高速增長?！笆濉逼陂g，國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，

11、通過積極穩妥推進城鎮化等政策，釋放城鄉居民消費潛力。相關行業如汽車行業、物流行業等的蓬勃發展，為成品油消費需求的穩步增長奠定了有利基礎，有利于從事成品油銷售企業發展壯大。未來,新型城鎮化戰略的實施，廣袤農村消費市場的開發；家庭消費能力的升級，人們對汽車出行需求的提升；公路網絡建設的完善，物流行業的進一步發展等因素，將有利于成品油消費需求保持穩步增長，促進行業的發展。（2）產業政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，國家政策傾向于維持以石油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位，在成品油銷售環節中，面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產業轉

12、型升級的加速，國家進一步規范了行業市場秩序，明確了行業發展政策，尤其在成品油流通領域，產業政策逐漸放開，透明、公開的經營環境，吸引了一大批民營資本與外資的進入。在油源方面，“兩權合并，配額放寬”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利給成品油流通企業。2019年10月，商務部公布2020年原油非國營貿易進口允許量為20,200萬噸,其中第一批為10,383萬噸，較2019年同期增加7.88%。在銷售價格方面，近年來，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制，更有效、更迅速的反應國際油價變動，實現國內市

13、場與國際市場的有效銜接。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個維度加以進一步規范石油價格定價機制。（3）體制機制改革全面深化，石油行業迎來新的發展契機“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略的實施，石油行業迎來新的發展契機，將在“十三五”時期得到新的穩步發展。2、影響本行業發展的不利因素（1）原油及成品油價格波

14、動頻繁我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油市場會隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括石油輸出國組織及其他原油生產國確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油批發、零售的企業在油品采購、經營管理等方面帶來了較大挑戰。（2）新能源汽車的推廣近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發布關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知，通過財政補貼鼓勵新能源

15、汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應的配套服務措施的完善，國內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會通過中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業化水平。根據節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年），2020年我國電動汽車產量將達到200萬輛，累計產銷量超過500萬輛，預計影響汽油消費量300-500萬噸。根據國家統計局和發改委數據，2018年，我國成品油消費量合計32,514萬噸，300-500噸的影響量占

16、現有成品油消費量的比例較小。綜上，短期來看，新能源汽車對成品油銷售的影響較小，但從長期發展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔、環保的新能源發展。（3）地煉企業向下游延伸“兩權合并”以后，隨著原油來源渠道的豐富，地方煉油廠逐漸向終端加油站延伸和布局。一方面，開展直銷業務，將成品油通過陸運等方式，直接配送至社會加油站客戶，與成品油批發企業形成市場競爭；另一方面，通過新建、收購、租賃、合營等方式入駐終端市場，直接經營加油站，與成品油零售企業形成市場競爭。受到運輸成本、倉儲能力的限制，地方煉廠的直銷業務和直接經營加油站業務主要集中在煉廠周邊區域，對區域內的其他批發、零售企業沖擊較大。3、行業技術

17、水平及技術特點（1）環境控制加油站需加裝油氣回收裝置，并確保正常運行；需考慮污水排放、隔油池設置、噪音處理等。（2）產品數質量管理成品油經營過程中，需嚴格按照工商部門、質檢部門的相關法規要求，對所銷售油品及時送檢、如實付油，足量付油，設備付油誤差保證在國家法規要求（土3%。以內），并對加油機濾網、卸油口濾網進行周期性清洗/更換，確保消費者權益得到保障。4、行業經營模式及定價模式（1）行業經營模式成品油流通企業的業務涉及多個環節，主要包括采購、運輸、倉儲、銷售。在成品油批發行業方面，經營企業從上游地方煉廠或貿易公司采購成品油，經過運輸倉儲，銷售給下游加油站及社會經營單位。在成品油零售行業，目前行

18、業內主要是向成品油批發企業、貿易企業、上游煉廠等以批發價采購成品油，通過加油站將成品油銷售給消費者。（2）行業定價模式我國油價改革始于1998年6月份，國家計委發布原油、成品油價格改革方案，提出建立與國家市場油價變動相適應，在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制。5、行業周期性、區域性和季節性特征（1）周期性汽柴油屬于日常消費品，汽柴油批發、零售行業具有一定的周期性但不明顯。當經濟周期上行時，人民收入水平提升，汽車產業快速發展，固定資產投資增加,成品油消費增速更快；當經濟周期下行時，人民收入降低，汽車產業發展減緩，固定資產投資減緩，成

19、品油消費增速降低。但是，由于存量市場巨大，人們出行越來越依賴汽車，汽柴油作為日常消費品，具有一定周期性但不明顯。（2）區域性汽柴油批發、零售行業具有明顯的地域性。一般而言，在經濟發達地區，汽油、柴油消費需求較為旺盛，促使該地區汽柴油批發、零售行業發展規模較大。此外，在靠近上游煉廠的區域，其由于占據油源優勢，因而汽油、柴油批發業務發展規模較大。（3）季節性受終端市場實際需求、煉化企業生產情況等多方面因素影響，成品油行業經營有一定的季節性，一般而言每年下半年銷量較上半年小幅增長。此外，受國際石油價格變化、國內成品油價格調整時間等影響，市場對成品油的需求有一定偶然性，但總體而言季節性不明顯。三、產業

20、發展原則1、產業聯動，協同發展。統籌協調產業與關聯產業聯動發展，培育關聯生產性服務業，促進產業成鏈發展，提升產業發展水平，增強行業發展的整體性和協調性，擴大高端產品服務供給，加快產業和產品向價值鏈中高端躍升。2、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。3、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。4、堅

21、持創新發展。加快自主創新，創新管理模式，發展新業態，延伸產業鏈，提高產品附加值。5、組織引導，市場推動。堅持組織引導，以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境，實現市場由被動向主動的轉化。6、堅持協調發展。注重發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調，實現合理布局，進一步提高產業集中度，促進有序發展。四、區域產業環境分析當前和今后一個時期，國際經濟環境復雜多變，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，全球科技和產業變革孕育新突破，能源結構和供求關系深刻變化，新技術、新材料、新產品、新模式、新業態不斷涌現

22、，國際貿易和投資規則深度博弈，產業分工和利益格局將深度調整。我國經濟發展進入新常態，經濟增長速度由高速增長轉向中高速增長，發展方式由規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構由增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉，發展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動，區域經濟在新一輪競爭與合作中加快調整。國際國內環境的深刻變化，給我區發展帶來新的重要機遇。在新一輪科技革命和產業革命帶動下，我國產業結構加速向中高端邁進，中國制造二二五、“互聯網+”行動計劃深入實施，能源生產和消費革命深入推進，產業、要素和市場分工體系加速重構，面臨著加快產業轉型升級、全面提高發展質量和效益的重大契

23、機；我國仍處于新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入推進階段，城鄉居民消費結構快速升級，全社會公共產品和公共服務供給將持續增加，對能源原材料的絕對需求仍然較大，面臨著加快發展特色優勢產業、再造地區經濟發展新優勢的重大契機；國家深入實施“一帶一路”、區域協同發展戰略，內面臨著全方位擴大對內對外開放、深度融入國內外產業鏈價值鏈的重大契機。五、產業發展重點任務(一)實施創新驅動，加強技術創新加快實施產業創新驅動戰略，引導大中型企業建立技術中心，圍繞市場需求，開發具有自主知識產權的產品和技術，大力進行引進技術的消化吸收和創新。積極推進多種形式的產、學、研結合。鼓勵企業加強與高等院校和科研院所的交流

24、合作，建立長期穩定的合作關系或共同組建技術開發機構，以項目和課題為紐帶，共同組織攻關，提高技術創新能力。鼓勵企業加大對技術開發中心的投入，加快技術中心人才的選拔培養，促進技術開發中心工作的規范化、制度化。(二)優化發展環境進一步強化服務意識、提高辦事效率，努力營造良好的發展環境。健全公平公正的市場規則，突出市場在優化資源配置的決定性作用，最大程度激發企業活力和創造力。創造公平公正的市場機會，加快要素市場體系建設。保障公平公正的市場權利，規范市場經濟秩序，切實保護投資者合法權益。(三)培育龍頭企業，支持做大做強支持龍頭企業加快行業兼并重組，通過聯合、兼并和實施低成本擴張，實現企業產業高度集聚和優

25、勢競爭，扶持股份制企業上市募集資金，發展規模經濟和集約化經營，壯大優勢企業實力，組建一批大集團、大公司，促進企業上規模、上水平，增強競爭力。(四)產業集中區示范創建工程創建以產業鏈為紐帶、資源要素集聚為特征的產業示范基地。到xx年，在區域范圍內形成xx個具有較強影響力和配套能力，能主動融入產業發展，推動行業可持續發展的產業示范基地。加強規劃協調，選擇具有資源和市場優勢、產業集聚發展基礎好、產業鏈較為完善的地區，按照“布局合理、特色鮮明、集約高效”的原則，重點發展產業鏈配套體系。(五)落實各項政策措施，促進行業轉型升級對于促進產業行業轉型升級、優化產業結構、具有行業帶動作用的重點項目，專項資金予

26、以優先支持。六、行業發展保障措施(一)強化規劃實施本規劃實施過程中，要強化規劃實施管理，對規劃提出的目標任務層層分解，明確責任，落實推進工作任務。結合當地推進產業現代化工作，做好產業現代化發展水平的評價工作。加強對示范城市、示范基地、示范項目的績效考核和評估評價。建立規劃實施動態考核機制，根據規劃實施過程中出現的新情況、新問題，及時進行調整，提高規劃的科學性和可操作性。(二)開辟多種融資渠道促進銀企合作，以項目推介會等方式建立長期的銀企合作關系。積極協助對具有發展前景、具備的條件的企業申請發行企業債券；利用企業上市、股權融資、金融租賃以及產權交易市場平臺，通過技術項目轉讓或部分股權轉讓等多種融

27、資形式，解決企業資金問題。(三)加大科研力度，推動產業配套加強關鍵技術攻關和成果轉化，加快技術研發推廣，對符合條件的項目，優先列入各級科技專項計劃，優先給予成果獎勵。積極開展新技術、新產品、新材料和新工藝的研發。(四)加大管理支持力度以體制機制創新為突破口，進一步深化行政審批制度改革，運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段，提升部門服務管理效能，加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態和網絡優化轉變。創新部門對高技術產業發展支持方式，重點支持要素市場、知識產權、人才培養、成果轉化等創新環境建設，競爭類產業技術創新由企業依據市場需求自主決策。(五)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區

28、共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(六)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產和使用有關規定的，要加強輿論監督和通報批評。七、項目建設必要性分析（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一

29、步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 項目承辦單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：袁xx3、注冊資本：1390萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-2-177、營業期限：2010-2-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事成品油相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

30、二、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協

31、調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。三、公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和

32、質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一

33、站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多

34、名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額15188.1212150.5011391.0910783.57負債總額8220.626576.506165.475836.64股東權益合計6967.505574.005225.634946.93公司合并利潤表主要數據項目2020

35、年度2019年度2018年度2017年度營業收入32761.1526208.9224570.8623260.42營業利潤7716.096172.875787.075478.42利潤總額6520.135216.104890.104629.29凈利潤4890.103814.283520.873325.27歸屬于母公司所有者的凈利潤4890.103814.283520.873325.27五、核心人員介紹1、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；201

36、6年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、鐘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、葉xx，中國國籍，19

37、77年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、呂xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8

38、月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。六、經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放

39、式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化

40、的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權

41、的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗

42、位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構

43、、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融

44、資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確

45、保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘媾R的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制

46、，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 市場分析一、市場前景分析1、汽柴油批發、零售行業的市場需求汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工

47、業機械等，作為發動機的燃料，因而其市場需求受到汽車產業、城市交通系統、高速公路收費政策、固定資產投資、物流行業發展等方面的影響。（1）汽車保有量增長拉動成品油消費汽油、柴油作為傳統燃料廣泛用于各種車輛。近年來我國民用汽車擁有量與汽車駕駛員人數快速增長，到2018年底，我國民用汽車擁有量已達到23,231萬輛，基數較大，對汽柴油消費產生持續、大量的需求。（2）公路網絡建設促進汽車使用率提升公路網絡建設的情況對于汽油、柴油消費量有著重要的影響。隨著公路網絡建設的完善，人們使用汽車出行的意愿和可能性將進一步增加，帶動汽油、柴油消費增加。在公路分類中，高速公路車道多、路面寬，通行能力大，其所能承擔的運

48、輸量要比普通公路高。在高速公路建設方面，根據湖南省國民經濟和社會發展統計公報，2011年至2018年，湖南省高速公路通車里程數從2,649公里增加至6,724公里，復合增長率為14.23%。（3）高速公路收費政策刺激汽車出行率2012年國務院頒布重大節假日免收小型客車通行費實施方案（以下簡稱“實施方案”，規定高速公路免費通行時間為春節、清明節、勞動節、國慶節等四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日；免費通行車輛為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車收費。實施方案的出臺，鼓勵了汽車出行、擴大了出行半徑，帶動了汽油消費量的提升

49、。（4）物流行業發展推動柴油消費增加近年來，網絡購物、電子商務的興起推動我國物流行業快速發展，進而拉動成品油的消費。2011年至2018年，我國社會物流總額從158.40萬億元增長至283.10萬億元，復合增長率為8.64%。2、行業發展趨勢（1）傳統批發業務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型在早期，隨著國內石油產業的發展，地方煉油企業不斷崛起，越來越多的企業加入成品油銷售。自2015年初，“兩權合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業務且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油批發企業的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業通過提供綜合化的倉儲、物流、

50、協同議價等服務，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發展。在這種轉變過程中，具有成品油流通環節完整產業鏈的油企能快速提供綜合化服務。第一，具有較強倉儲能力及倉儲管理水平的油企能夠有效提供倉儲服務。對于地方煉油廠而言，其直接配送給加油站的范圍有限，超出范圍后則缺乏相應的倉儲基地；對于民營加油站而言，自行建設或租賃成品油倉儲基地需要資金量大。第二，具有較強運輸能力的油品企業能夠有效為上下游企業提供運輸服務。對于地方煉廠而言，只能在有限的范圍內進行運輸，運輸距離過長將增加大量人力和管理成本；對于民營加油站而言，組建自身運輸車輛隊伍需大量資金，委托社會車輛則存在計量和油品方面的問題。第三、

51、具有倉儲、物流能力的油企才能具備大規模采購能力，具有較強的議價能力，有效降低成本。綜合上述，在未來發展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力的油品企業，將通過提供綜合化服務的方式得以發展。（2）品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯任何一個行業，隨著市場更加開放、秩序更加規范，都將會經歷一個無序競爭向有序競爭的過渡。在競爭的市場中，企業品牌尤為重要。第一，對于成品油的銷售企業來說，由于其油品同質性特點，消費者無法從直觀上去判斷該成品油質量的好壞。因此，該企業在廣大消費者心中的地位及其形象，即該企業的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。第二，隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完

52、善，成品油流通環節競爭更加充分，大型國有石油企業與跨國外資企業紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價值日益凸顯，網絡連鎖經營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價格競爭效應將減弱，品牌影響力將成為企業占據市場份額的核心競爭力。（3）加油站集傳統油品業務和非油業務為一體隨著國家逐步放開民營資本和外資在加油站建設方面的限制，加油站的市場化競爭格局日趨激烈，使得傳統的油品業務利潤受到擠壓，并且受制于國際油價波動的風險，加油站紛紛謀求發展風險更小、利潤更為穩定的非油業務。近年來，我國城市生活節奏逐漸加快，客戶希望在一個地方能夠滿足多種消費需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時，加油站開展便利店、快餐

53、、汽車美容等非油業務，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業務的毛利率較高且相對穩定，能夠有效降低經營風險。消費者需求、企業盈利驅動和風險控制三方面促使成品油零售業與傳統商業逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業務應運而生，目前國內加油站和便利店相結合已經成為一種趨勢。（4）設備設施及加油服務自動化、信息化新設備、新技術在加油站的應用，改變了油品零售行業的經營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進的自動化服務設備。以加油機為例，從單槍、雙槍加油機到多槍加油機，再到自助加油機的出現，體現了現代技

54、術應用對加油服務“便利性與快捷性”提升的重要作用。此外，隨著加油站競爭日趨激烈，加油站經營主體通過加大自動化設備投入，能夠提高管理效率，降低運營成本，從而獲得競爭優勢。加大新設備和新技術的應用至少可以在以下三個方面提高加油站的運營效率。一是可以通過建設管理信息系統實現銷售環節高效運作。根據歐洲國家的先進經驗，成品油零售環節全面實施信息化管理后，信息及時性、油品調配的靈活性、數據準確性大幅提高，油品流通效率、資金周轉率大幅提升。二是通過提高設備的自動化程度，能夠有效地降低人工成本。自動化設備操作簡便，經過培訓后，通過設置相關節點進行過程控制，能夠有效進行過程控制，并衡量人工服務的服務質量和效果，

55、最終達到提升服務效率和服務質量，增加客戶滿意度。三是可以減少油品倉儲環節的損耗，實現油品的精確管理。近年來，越來越多的油品運營商開始運用配送管理和優化庫存等的手段減少油品倉儲和運輸環節的損耗，高精度液位監測系統和進銷存管理系統的應用可以將油品揮發、溫度影響和泄漏等各種可能的損耗都置于嚴密的監控之下，使加油站的損耗降低。（5）成品油質量升級提速，安全環保要求日益嚴格隨著公眾對健康、安全、環保的意識的不斷提高以及政府環保法規等的日益嚴格，成品油行業的安全和環保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標準升級，降低污染。2019年1月1日起，我國在全國范圍內全面供應使用國六標準的汽油和柴油。其特點

56、為油品價格高，污染系數低、能效高、利于車輛保養。成品油行業安全環保風險源主要包括油品泄漏、油氣揮發及外界人身傷害等。根據這一特點，我國政府圍繞成品油安全環保風險制定了嚴格、具體的法規標準，包括石油化工靜電接地設計規范、危險化學品儲罐區作業安全通則、汽車加油加氣站設計和施工規范、液體石油產品靜電安全規范和石油與石油設施雷電安全規范等，對于加油站、油庫倉儲、運輸等安全管理提出了嚴格的技術要求。借鑒外國先進經驗，油品銷售企業可以通過優化加油站設計，加大油氣回收與防爆，防滲漏裝置的應用等方式，全面提升加油站建設標準；可以通過引入非金屬材料雙層罐壁的儲油罐，推進環保加油槍和加油泵設備的選用，完善油氣回收系統和自動噴淋泡沫滅火系統等方式，建立和完善突發事件的應急反應體系。二、行業發展概況1、國內汽油、柴油批發、零售行業的發展歷程1992年以后，國家開始探索社會主義市場經濟運行機制，國內石油領域也開始了市場化探索階段。國內石油產品計劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業管制，成品油價格實行“雙軌制”，經營成品油批發、零售業務利潤相對豐厚,吸引了一大批民營資本進入成品油流通領域。受益于政策相對寬松，這一時期我國石油行業快速發展，同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質量下降的行業問題亦逐步顯現突出。1