1、泓域咨詢 MACRO/實驗室耗材項目合作計劃書實驗室耗材項目合作計劃書xx集團有限公司目錄第一章 項目緒論第二章 項目建設背景、必要性第三章 公司基本情況第四章 市場預測第五章 選址方案第六章 建設規模與產品方案第七章 建設進度分析第八章 組織機構管理第九章 風險評估分析第十章 投資估算第十一章 經濟效益評價第十二章 總結說明第十三章 附表附件報告說明2016年12月，國務院印發關于“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知，提出以基因技術快速發展為契機，推動醫療向精準醫療和個性化醫療發展，到2020年，生物產業規模達到8-10萬億元，形成一批具有較強國家競爭力的新型生物技術企業和生物經濟集群

2、。同時提出構建生物醫藥新體系、提升生物醫學工程發展水平、培育生物服務新業態，分別對應建設新藥創制與產業化工程、生物技術惠民工程、生物產業創新發展平臺建設工程。生物醫藥產業將迎來新的發展機遇。根據謹慎財務估算，項目總投資37488.07萬元，其中：建設投資29071.14萬元，占項目總投資的77.55%；建設期利息342.41萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金8074.52萬元，占項目總投資的21.54%。項目正常運營每年營業收入74800.00萬元，綜合總成本費用57102.46萬元，凈利潤12962.09萬元，財務內部收益率28.24%，財務凈現值30326.50萬元，全部投資回收期4

3、.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著輔助生殖需求的不斷增長，我國輔助生殖技術也在不斷進步，經過近40年的發展，目前已經達到了國際領先水平。根據國家衛計委統計數據，目前我國已經批準開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫療機構達到432所，每年完成70萬例治療，技術已經相對成熟，為輔助生殖產業快速發展打下了良好的基礎。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在

4、財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目緒論一、項目提出的理由健全的銷售網絡是企業發展的關鍵，直接制約企業盈利。生物實驗室耗材的下游應用領域涵蓋生命科學、生物制藥、大專院校、科研院所、臨床醫學、商品檢驗及環境檢測等行業，客戶群體體量大、范圍分散，當前市場上的生物實驗室耗材企業，均在市場內深耕多年，已經形成了較為廣泛的銷售渠道，具有一定的先發優勢，擠壓后進入者的市場空間。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載

5、難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。二、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：實驗室耗材項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5、項目聯系人：高xx（二）主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為

6、客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢

7、的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃

8、電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：25000噸實驗室耗材/年。三、項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37488.07萬元，其中：建設投資29071.14萬元，占項目總投資的77.55%；建設期利息342.41萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金8074.52萬元，占項目總投資的21.54%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資37488.07萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）23512.35萬元。（

9、二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13975.72萬元。五、項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：74800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57102.46萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：12962.09萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：28.24%。5、全部投資回收期（Pt）：4.91年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：25858.68萬元（產值）。六、項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、項目實施的可行性（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位

10、的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技

11、術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。八、研究結論經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足

12、，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。九、主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積93308.00容積率2.001.2基底面積29400.21建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝402.122總投資萬元37488.072.1建設投資萬元29071.142.1.1工程費用萬元25723.902.1.2工程建設其他費用萬元2740.212.1.3預備費萬元607.032.2建設期利息萬元342.412.3流動資金萬元8074.523資金籌措萬元37488.073.1自籌

13、資金萬元23512.353.2銀行貸款萬元13975.724營業收入萬元74800.00正常運營年份5總成本費用萬元57102.466利潤總額萬元17282.797凈利潤萬元12962.098所得稅萬元4320.709增值稅萬元3456.2310稅金及附加萬元414.7511納稅總額萬元8191.6812工業增加值萬元27351.2113盈虧平衡點萬元25858.68產值14回收期年4.91含建設期12個月15財務內部收益率28.24%所得稅后16財務凈現值萬元30326.50所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、宏觀環境分析我國處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患

14、增多的嚴峻挑戰。所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關系復雜變化，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，外部環境不穩定不確定因素增多。從國內看，經濟長期向好基本面沒有改變，經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有

15、變，經濟發展方式正在加快轉變，呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，發展基礎更加堅實。但隨著經濟發展步入新常態，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，城鄉結構、區域結構的調整刻不容緩，突破資源環境瓶頸制約，化解產能過剩矛盾，推進新型城鎮化，促進區域協調發展，保障和改善民生等任務十分艱巨。二、行業分析1、國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等領域的產業發展壯大。加強前瞻布局，在空天海洋、信息網絡、生命科學、核技術等領域，培育一批戰略性產業。2、塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見提出到2025年，塑料加工業主要

16、產品及配件能夠滿足國民經濟和社會發展尤其是高端領域的需求，部分產品和技術達到世界領先水平。3、國家自然科學基金“十三五”發展規劃“十三五”期間，繼續保持我國科學家在優勢方向上的國際領先地位，力爭將部分優勢方向，如蛋白質和核酸等生物大分子的修飾和調控、干細胞命運決定機制、農林生物基因組學與分子輔助育種等，發展成為引領國際前沿的重要陣地；促進更多研究方向的快速成長，培養更多在國際上占有一席之地的優勢方向；大力促進弱勢學科和研究方向的發展，如經典生物分類、動物模型建立和擬人化等；圍繞重要科學問題，積極推動生命科學與其他學科的交叉研究。4、輕工業發展規劃（2016-2020年）提出支持食品、塑料制品、

17、家用電器、皮革、造紙、家具等規模效益顯著行業企業的戰略合作和兼并重組，推動塑料制品重點發展應用于新能源、生物醫藥、信息等領域新產品，同時將醫用塑料列為新材料研發及應用工程。5、醫藥工業發展規劃指南提出推進重點領域發展，把握產業技術進步方向，瞄準市場重大需求，大力發展生物藥、化學藥新品種、優質中藥、高性能醫療器械、新型輔料包材和制藥設備，加快各領域新技術的開發和應用，促進產品、技術、質量升級。6、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃把握生命科學縱深發展、生物新技術廣泛應用和融合創新的新趨勢，以基因技術快速發展為契機，推動醫療向精準醫療和個性化醫療發展。到2020年，生物產業規模達到810萬億元，

18、形成一批具有較強國際競爭力的新型生物技術企業和生物經濟集群。7、“十三五”生物產業發展規劃構建生物醫藥新體系把握精準醫學模式推動藥物研發革命的趨勢性變化，立足基因技術和細胞工程等先進技術帶來的革命性轉變，加快新藥研發速度，提升藥物品質，更好滿足臨床用藥和產業向中高端發展的需求。8、生物實驗室耗材的行業概況實驗室耗材按照使用性質可以分為化學實驗室耗材、生物實驗室耗材和防護用品。生物實驗室耗材是指在分子生物學、細胞生物學、生物化學、免疫學、生態學、食品藥品檢驗及臨床檢測等領域應用的實驗消耗品。（1）生物實驗室耗材按照用途可分為：細胞培養類、分子生物類、組織學類、微生物類和蛋白質純化類。（2）生物實

19、驗室耗材按照材質可分為：玻璃器皿類耗材、塑料制品類耗材、金屬類耗材和其他材質類耗材。與其他材質相比，生物實驗室塑料耗材主要由聚合物制成，其具有以下特點：良好的力學性能和化學穩定性；其原材料供應充足、價格低廉，適宜制成一次性用品，避免了傳統材質多次使用導致的消毒和感染問題；塑料易于改性從而生產出滿足特定試驗需求的親水產品和疏水產品。塑料制品在生物實驗室耗材領域的應用越來越廣泛。9、生物實驗室耗材材質的演變歷程生命科學行業發展之初對實驗耗材的材質并沒有太高的要求，而當時玻璃材質因其具有光潔、易消毒、耐腐蝕、耐磨、尺寸穩定、化學性能穩定、無毒無害等特點，被廣泛應用于生物實驗室耗材制作。隨著生命科學行

20、業的快速發展，研究成果不斷取得突破的同時，實驗難度也越來越高，為保證實驗過程準確、安全，對實驗室耗材也提出越來越高的要求。塑料材質具有性質優良、性能可靠、成型工藝方便的特點，加上高分子材料來源豐富、價格低廉，能有效避免玻璃制品因價格高昂而不得不多次使用導致的消毒和交叉感染問題，被廣泛應用在高端生物實驗室耗材領域。一次性塑料耗材主要由醫用級別的聚合物制成，其具有良好的力學性能和化學穩定性、易于加工成型和回收利用、原料品種廣泛和價格低廉、便于一次性使用從而降低污染風險、易于表面改性從而滿足不同的特定實驗需求、易于輻射消毒便于提高生產和實驗效率。因此，一次性塑料實驗耗材已經逐步顯現全面取代其它材質實

21、驗耗材的趨勢。三、行業發展主要任務(一)完善市場機制，充分發揮市場的決定性作用推進咨詢、檢測等相關服務機構發展。加強第三方評價監管，提升評價機構的公信力。加快產業市場的培育。推進產業領域市場主體信用評級。完善信用評級指標體系，建立信用評級與銀行授信、項目招投標等工作的聯動機制，促進供應鏈落地實施。(二)實施創新驅動，加強技術創新加快實施產業創新驅動戰略，引導大中型企業建立技術中心，圍繞市場需求，開發具有自主知識產權的產品和技術，大力進行引進技術的消化吸收和創新。積極推進多種形式的產、學、研結合。鼓勵企業加強與高等院校和科研院所的交流合作，建立長期穩定的合作關系或共同組建技術開發機構，以項目和課

22、題為紐帶，共同組織攻關，提高技術創新能力。鼓勵企業加大對技術開發中心的投入，加快技術中心人才的選拔培養，促進技術開發中心工作的規范化、制度化。(三)落實各項政策措施，促進行業轉型升級對于促進產業行業轉型升級、優化產業結構、具有行業帶動作用的重點項目，專項資金予以優先支持。(四)著力推進品牌建設強化本土品牌培育、宣傳與推介，支持企業建設和完善研發平臺，開展產學研用協同創新，攻克核心技術。鼓勵企業加大技術改造力度，實現降本增效。強化企業質量主體責任，健全產品質量管理體系，推進信用體系建設，加大對質量違法和假冒品牌行為的打擊和懲處力度。(五)優化區域布局統籌環境容量、資源能源、產業基礎和市場需求，引

23、導調整產業布局，形成東、中、西部各具特色、優勢互補的產業格局。(六)加強組織協調完善多部門聯動機制，研究制定促進產業行業去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業發展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。四、發展原則1、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。2、堅持創新發展。實施創新驅動發展戰略,突破并推廣關鍵共性技術,加快新產品研發與應用進程,完善標準體系,增強自主創新和品牌建設能力。3、機制創新，部門協同。創新管理體制和運營監管

24、機制，強化部門協同，持續推進產業發展，實現可持續發展。4、市場主導，政府引導。發揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業主體地位，激發企業活力和創造力，創新經營模式和業態，推動聯合重組，增加有效供給，促進優勝劣汰；健全公平開放透明的市場規則，完善支持政策，搭建服務平臺，優化產業發展環境。5、依法推進，規范管理。推動產業發展必須依據各項法律法規和有關規定，嚴格執行產業有關技術標準，增強管理工作的透明度和規范化程度，不斷提升產業管理水平。積極完善政策制度體系，以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境，激發市

25、場主體內生動力。五、項目必要性分析（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不

26、斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。六、行業發展保障措施(一)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(二)強化人才支撐建立多層次、多類型的產業人才引進、培養和服務體系。加強專業學位教育和繼續教育，支持有條件的高等學校開設應急相關專業，推動各方聯合培養應急救援專業技術人才和管理人才。制定產業專家庫，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次

27、人才，給予相應的科研經費補貼和安家補貼，在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利。(三)加大創新投入建立財政科技經費投入的穩定增長機制，加大社會科技創新投入力度，確保科技投入穩定增長。建立種子基金、天使投資基金、風險投資基金、新興產業投資基金等，構建多層次、多渠道投融資保障體系。優化財政資金支出模式，引入后補助等支持方式。發揮財政資金和創業投資引導基金的杠桿作用，引導和帶動更多金融資本、民間資本投入到科技創新。鼓勵企業設立研究開發專項資金，促進企業成為創新投入和資本運營主體。(四)培育品牌企業，提高產業競爭力有意識地培育、開發新產品，創立名牌產品，提高產業的核心競爭力。加快擁有名牌產

28、品的大企業集團的股份制改造步伐，通過企業組織形式的創新，導入國內外名牌，并為自主品牌創立和發展創造嶄新的平臺。對有發展前景的重點企業，應借助各類新聞媒體、大型產業產品專賣市場等，著力提高品牌的社會和商業效應，擴大名牌產品的市場占有率和知名度，提升為名牌優勢。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：高xx3、注冊資本：1220萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-10-37、營業期限：2012-10-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事實驗室耗材相關業務（企

29、業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業

30、轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公

31、司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力

32、。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額15424.6112339.6911568.4610951.47負債總額8024.106419.286018.085697.11股東權益合計7400.515920.41

33、5550.385254.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入37039.6029631.6827779.7026298.12營業利潤7856.456285.165892.345578.08利潤總額6361.545089.234771.154516.69凈利潤4771.153721.503435.233244.38歸屬于母公司所有者的凈利潤4771.153721.503435.233244.38五、核心人員介紹1、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2

34、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、謝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部

35、長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月

36、至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、韓xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。六、經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲

37、得滿意的利益。七、公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況

38、，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的

39、積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第四章 市場預測一、行業分析1、有利因素（1）國家政策環境支持和推動生物技術產業發展近年來，國家對生物產業日益重視，陸續出臺了一系列政策推動行業發展。2016年3月，國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出

40、支持生物技術等領域產業發展壯大；2016年6月，國家自然科學基金“十三五”發展規劃提出“十三五”期間力爭現有生命科學研究成果優勢擴大，并促進更多研究方向的快速發展，積極推動生命科學與其他學科的交叉研究；2016年12月，“十三五”生物產業發展規劃提出：“生物產業是21世紀創新最為活躍、影響最為深遠的新興產業，是我國戰略性新興產業的主攻方向。”在國家戰略及利好政策的推動下，生物技術產業將進一步加大資金投入，生物技術的快速發展將促進醫藥產業、生物工程等領域的快速發展。因此，生物技術產業面臨著難得的發展機遇。（2）老齡化社會帶動藥品需求提升根據國家統計局數據顯示，2015年末，我國人口繼續保持增長，

41、人口總數達到13.74億人，比2014年末增加680萬人，自然增長率為4.96，人口的自然增長將會帶來新的藥品需求。另一方面，我國65歲及以上人口數量也從2011年的1.23億人，增加至2015年的1.44億人，占人口比重上升至10.50%，老齡化趨勢日益明顯將帶動我國藥品需求的提升。人口數量的自然增長、人口老齡化以及保健意識的不斷增長，勢必對藥品行業有更多需求，我國已經成為世界上最大的潛在生物醫藥市場，巨大的市場需求將推動我國生物制藥及生命科學行業研發投資的不斷加大，從而促進生物實驗室耗材市場的繁榮。（3）輔助生殖市場需求潛力巨大2016年1月5日，國務院正式出臺中共中央、國務院關于實施全面

42、兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定，標志著我國“全面放開二胎”，35歲以上有生育需求的人群明顯增加。但由于35歲以上人群存在卵巢老化、精子質量下降等問題，自然受育存在一定難度，使得此類人群不得不借助醫學手段完成輔助生殖。輔助生殖技術是指采用醫療輔助手段使不育夫婦妊娠的技術，包括人工授精和體外受精-胚胎移植及其衍生技術兩大類。隨著二胎放開產生的市場需求推動，我國輔助生殖市場潛力正在不斷釋放。輔助生殖技術需要使用培養皿、移液管、刮刀等生物實驗室耗材，輔助生殖市場的快速發展在一定程度上也推動了對生物實驗室耗材的需求。另一方面，根據中國孕育工程組委會數據顯示，我國不育不孕發病率占育齡人群的10%至

43、12%，發病原因中單屬女方因素約為50%，單純男方因素約為30%，男女共有因素約20%。不孕不育人群對生育的追求，推動了輔助生殖行業的發展。隨著輔助生殖需求的不斷增長，我國輔助生殖技術也在不斷進步，經過近40年的發展，目前已經達到了國際領先水平。根據國家衛計委統計數據，目前我國已經批準開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫療機構達到432所，每年完成70萬例治療，技術已經相對成熟，為輔助生殖產業快速發展打下了良好的基礎。（4）生物醫藥領域快速發展推動行業需求經過近30年的發展，我國生物醫藥產業技術水平不斷取得突破，現代生物技術目前正處于高速發展時期，人類基因組、轉基因動植物、生物信息學、生物

44、芯片等新興領域的發展更是為生物醫藥的研發提供了更多的技術選擇。我國生物產業整體技術水平的持續提升，為生物研發提供了重要的技術支撐。根據湯森路透Cortellis競爭情報數據庫的數據分析顯示，我國是擁有生物類似藥研發數量最多的國家，約有270個生物類似藥在我國研發。此外，隨著留學歸國人員的回歸、VC的介入、生產技術的發展以及國家政策的影響，國內越來越多的企業開始涉足生物類似藥領域。生物類似藥研發的繁榮發展，使得生物實驗室耗材需求也日益增加。2、不利因素（1）市場競爭力較弱近年來，我國生物實驗室耗材行業取得了快速發展，部分企業技術已經達到了國際水平。但是由于我國生物實驗室耗材行業起步較晚，目前除了

45、領先的龍頭企業外，市場上大部分企業主要生產低端產品，低端生物實驗室耗材充斥市場，導致我國市場競爭力薄弱，制約行業的健康發展，行業整體技術水平亟待提高。（2）高端原材料依賴進口雖然自改革開放以來，我國經濟快速發展，但是由于我國工業化起步較晚，基礎工業與發達國家依然有著較大差距。同時，生物實驗室耗材對原材料有著較高的要求，導致我國部分原材料需要依靠進口才能滿足需求。3、行業技術水平和技術特點生物實驗室耗材主要用于細胞培養和收取、生物實驗移液、生物分子過濾和分離、有機溶液貯存等方面，在生物醫藥、臨床醫療、檢驗檢疫和科研等領域具有廣泛的用途。為滿足生物實驗室耗材在應用時具備某些特定性能需要進行特殊的改

46、性處理以達到用戶的使用需求，如用于細胞貼壁培養的細胞培養板、瓶、皿需要其具有針對該細胞的貼壁功能；在培養后的細胞收獲過程中，又需要貼附于上述細胞培養裝置的細胞易脫落；生物實驗中吸取液體的吸頭、移液管等產品需具有較強的疏水性能，以避免液體殘留并保證吸量精準；離心設備原材料需要超強的韌性以保證其在高離心力下不變形、不破裂；此外制造所需原材料還需具有耐射線輻射性能，以確保輻射消毒后不變色。國際歐美發達國家在以上技術領域研究中長期投入，研究水平、關鍵核心技術、制造技術均處于領先水平。我國生命科學領域研究相對歐美國家起步較晚，近年來，國家對生物、醫療、衛生健康和藥物開發等領域的支持力度不斷加大，部分領域

47、出現了一批具備國際競爭實力的生產企業，隨著企業研發投入持續增加，生物實驗室耗材行業主要技術參數與國際水平差距正在不斷縮小。4、行業的區域性、季節性和周期性特征（1）區域性國際上，美國、德國等發達國家生物實驗室耗材起步較早，工業技術相對發達，全球大部分生物實驗室耗材生產企業主要集中于歐美地區，同時貢獻了全球大部分高端生物實驗室耗材。國內，生物實驗室耗材呈現一定的區域性特征，主要分布于經濟較為發達的珠三角和長三角地區。經過多年發展，目前國內實驗室耗材企業初具規模，已經形成了具有一定生產技術水平和產品質量的企業。（2）季節性生物實驗室耗材行業有一定的季節性特征。由于終端客戶中很多為高等院校、科研機構

48、，科研經費主要來源于各級財政撥款，為了提高科研經費使用效率，避免年末經費回收，各實驗室通常在年末增加采購實驗室耗材。此外，境外客戶考慮船期和中國春節期間放假停產的因素，亦會在年底為次年一季度增加備貨。（3）周期性生物實驗室耗材行業主要應用于生命科學、生物制藥、大專院校、科研院所、臨床醫學、商品檢驗及環境檢測等領域，下游行業受宏觀經濟周期波動影響較小。由于本行業與下游行業具有顯著的關聯性，所以生物實驗室耗材行業也沒有非常明顯的周期性特征。5、行業與上、下游行業的關聯性（1）行業與上游行業的關聯性生物實驗室耗材生產企業的上游原材料主要為聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）等通用塑料

49、原料生產企業。上游行業企業的生產技術水平和產品質量，與生物實驗室耗材生產企業的最終品質及性能密切相關。另外，上游行業企業市場競爭的充分性與否，原材料價格的變動將對生物實驗室耗材生產企業的成本控制及運營效率產生較大影響。（2）行業與下游行業的關聯性生物實驗室耗材是當今生命科學、生物制藥等領域不可或缺的實驗工具，廣泛應用在生命科學、生物制藥、大專院校、科研院所、臨床醫學、商品檢驗及環境檢測等領域，研發數量的不斷增長將帶動生物實驗室耗材規模的擴大，直接影響生物實驗室耗材行業的銷售情況。另外，隨著我國人口增加、老齡化加速和二胎放開等紅利釋放，同時我國居民生活水平不斷提高，保健意識日益加強，對生物醫藥的

50、需求也在不斷上漲，可以預計，未來一段時間我國生物制藥、生命科學產業將會高速發展，為生物實驗室耗材市場帶來新的發展契機。二、市場分析1、生物實驗室耗材市場概況（1）全球生物實驗室耗材市場概況生物實驗室耗材是當今生命科學、生物制藥、大專院校、科研院所、臨床醫學、商品檢驗及環境檢測等領域不可或缺的試驗工具。隨著現代生物制藥、食品安全和環境檢測行業的發展，生物實驗室耗材的市場規模隨之水漲船高。目前，歐美發達國家生命科學研究及其相關產業已有一百多年的發展歷史，因此全球生命科學實驗耗材的產銷市場以歐美地區為主，占據了絕大部分市場份額。而我國耗材市場相對起步較晚，尚處于發展階段，國內實驗耗材產品僅占全球市場

51、的一小部分。2016年全球生命科學產品銷售額為393.7億美元（約合2716億元人民幣），其中59.6%（234.6億美元；約合1,619億元人民幣）為耗材產品，全球耗材產品中亞洲地區的銷售額為46.6億美元（約合321億元人民幣）。全球生命科學實驗耗材市場主要分布在北美，其次是歐洲和亞洲，其它地區占比較小。在以上品牌跨國公司中，ThermoFisher是世界生命科學領域的領導者，具備為客戶提供一整套包括高端分析儀器、實驗室設備、軟件、服務、耗材和試劑在內的科研服務方案的實力，2016年實現營業收入182.7億美元，其中耗材產品116.5億美元。其次為VWR、GEHealthcare、Merc

52、k、BD和Corning等。Merck于2015年收購了世界著名的網絡試劑和耗材銷售公司Sigma-Aldrich，預計其生命科學耗材領域的市場份額將迅速擴大。雖然目前全球生物實驗室耗材生產廠商主要集中在美國、日本、英國和德國等發達國家，但亞太地區的增長潛力巨大，尤其在以中國、印度、新加坡為代表的國家，其不斷增長的生命科學、生物制藥行業的新增投資都將刺激生物實驗室耗材市場的增長。（2）我國生物實驗室耗材市場概況近年來，國家對生物、醫療、衛生健康和藥物開發等領域的支持力度不斷加大，生命科學實驗室耗材的需求量明顯增加并帶動了國內相關產業的快速發展。但是生物實驗室耗材生產企業普遍存在規模小、起步晚，

53、自主研發能力較弱的問題，在新產品開發和產品質量方面與跨國公司存在著巨大差距。因此，國內生物實驗耗材市場仍由歐美跨國企業主導，其高端實驗設備和耗材的研發、生產和銷售均處世界領先水平。2016年，我國市場一次性生命科學實驗耗材的銷售總額為160.6億人民幣（約合23.3億美元），其中從歐美跨國公司進口的一次性生命科學實驗耗材約為153.4億人民幣，其余主要由分布在長三角和珠三角地區的國內企業例如碩華生命和耐思生物等國內廠家生產。盡管這些企業的硬件設施、生產工藝、技術水平和產品質量不亞于國際同類產品，但因品牌影響力不足，其產品只占市場的一小部分（約5%）。氧官能團與丙烯酸聚合物持久穩定地錨定在細胞培

54、養裝置表面，一方面使其親水表面接觸角達到10度以下，成為超親水表面，另一方面避免單一等離子處理改性引入極性含氧基團帶來的親水表面不穩定的問題。2、生物實驗室耗材發展趨勢（1）全球生物實驗室耗材發展趨勢根據2016年全球生物實驗耗材產品主要廠家銷售情況，2016年全球生物實驗室耗材的市場規模為234.6億美元，從2016年到2020年，全球生物實驗室耗材市場預計每年將增長15%，到2020年，全球生物實驗室耗材的市場規模將達410.3億美元左右。從地理區域上看，預計全球生物實驗耗材生產廠商和市場仍將以北美和歐洲等發達國家為主，但亞太地區的增長潛力巨大，尤其是以中國、印度、新加坡等為代表的國家，其

55、生命科學、生物制藥等行業不斷增長的資本投入都將刺激和帶動實驗耗材需求量的增加，實現更快的市場增長。（2）我國生物實驗室耗材發展趨勢隨著人民生活水平的提高和健康意識的加強，生命科學產業不斷興起發展，政府和相關機構的研發投入持續增加，我國已經把生物技術產業作為高新技術的支柱產業和經濟發展的重點建設行業。隨著生物技術產業的發展，生物實驗室耗材作為藥物研究開發、疫苗生產、基因工程、細胞工程等必不可少的工具，也將吸引越來越多的企業加入到這一行業。2016年3月16日，十二屆全國人大四次會議表決通過國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要，進一步支持生物技術等戰略性新興產業發展。規劃綱要指出，“瞄準技術前沿

56、，把握產業變革方向，圍繞重點領域，優化政策組合，拓展新興產業增長空間，搶占未來競爭制高點，使戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%，生物產業產值要倍增；從疾病防治和基本公共衛生服務、智慧醫療、食藥安全等八個方面推進健康中國建設”。根據規劃綱要，未來五年，我國生物技術產業將保持每年20%的增長速度，生物技術產業的高速發展將為生物實驗室耗材行業帶來更多的市場需求。3、生物醫藥領域生物醫藥是指運用微生物學、生物學、醫學、生物化學等的研究成果，從生物體、生物組織、細胞、體液等生物活體來生產預防、治療和診斷藥物的方法。生物醫藥產業是應用基因工程、遺傳工程、細胞工程及酶工程等現代生物技術的知識密集型行業。經過三十余年的發展，生物醫藥已進入生物技術大規模產業化階段，投放市場的生物藥品及疫苗種類達數百種，生物醫藥行業快速興起。“十二五”生物技術發展規劃數據表明，全球生物產業的銷售額每五年翻一番，年增長率高達30%，是世界經濟平均增長率的10倍，生物產業現已成為增長最快的經濟領域。目前，全球生物醫藥產業呈現集聚發展態勢，主要集中分布在美國、歐洲、日本、印度、新加坡、中國等國家和地區。其中美國、歐洲、日本等發達國家和地區占據主導地位。美國生物醫藥產業已在世界上確立了代際優勢，研發實力和產業發展領先全球，生物藥品已被廣泛應用于癌癥、糖尿病、慢性疾病