1、債券評(píng)級(jí)盡職調(diào)查初步資料清單說(shuō)明:1、本資料清單提供一個(gè)基本的收集范圍，實(shí)地調(diào)研中，項(xiàng)目組可能會(huì)針對(duì)某些重要問(wèn)題或根據(jù)貴公司的經(jīng)營(yíng)情況提出其他必要資料請(qǐng)求。2、若本資料清單所列內(nèi)容存在與貴公司實(shí)際情況不符，項(xiàng)目組將根據(jù)各部門(mén)的具體職責(zé)進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充。3、若無(wú)特別要求，請(qǐng)準(zhǔn)備一套清晰、完整的復(fù)印件，加蓋提供單位的公章。4、 若某些資料暫時(shí)無(wú)法提供或不適用，請(qǐng)簡(jiǎn)略注明理由。一、公司基本情況1、 公司現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、最新一期驗(yàn)資報(bào)告、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡2、 公司目前的組織管理架構(gòu)圖和說(shuō)明、公司歷年股權(quán)變動(dòng)情況及增資情況說(shuō)明3、 公司基本情況、發(fā)展沿革介紹4、 公司未來(lái)

2、發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃；5、 公司2012-2014年工作總結(jié)（或總經(jīng)理工作報(bào)告）；6、 公司高管履歷；二、業(yè)務(wù)情況 業(yè)務(wù)情況7、 公司收入按產(chǎn)品分類構(gòu)成產(chǎn)品名稱2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本.合計(jì)：8、 公司收入按業(yè)務(wù)分類構(gòu)成業(yè)務(wù)2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本.合計(jì)：9、 公司收入按地區(qū)及子公司分類構(gòu)成區(qū)域2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本區(qū)域：.子公司：.10、 公司近年來(lái)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況產(chǎn)品名稱2014年2013年2012年產(chǎn)能*產(chǎn)量銷(xiāo)量產(chǎn)能產(chǎn)量銷(xiāo)量產(chǎn)能產(chǎn)量銷(xiāo)量.*注：產(chǎn)能是指公司的理論產(chǎn)能11、 公司產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)品名稱原材

3、料1原材料2 人工能源 .注：上表所填數(shù)據(jù)為單位生產(chǎn)成本。12、 公司2012-2014年主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、主要原材料采購(gòu)價(jià)格情況介紹；13、 公司2012-2014年主要客戶名稱及銷(xiāo)售收入（至少包括前五大客戶）；2014年2013年2012年客戶名稱銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入比重客戶名稱銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入比重客戶名稱銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入比重.14、 公司2012-2014年主要供應(yīng)商名稱及采購(gòu)金額（至少包括前五大客戶）；2014年2013年2012年供應(yīng)商名稱采購(gòu)金額占原材料比重供應(yīng)商名稱采購(gòu)金額占原材料比重供應(yīng)商名稱采購(gòu)金額占原材料比重.15、 公司采購(gòu)渠道情況，各渠道規(guī)模及占比16、 公司主要競(jìng)爭(zhēng)

4、對(duì)手情況介紹；17、 公司截至2011年末在手訂單情況產(chǎn)品名稱客戶名稱訂單金額. 對(duì)外投資情況18、 公司對(duì)外投資結(jié)構(gòu)圖，主要子公司近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表19、 公司今后三年投資計(jì)劃（包括投資額、資金來(lái)源、建設(shè)期、進(jìn)度情況、預(yù)計(jì)收入及盈利等）；20、 公司2012-2014年子公司投資收益情況（合并范圍內(nèi)子公司不需填列）項(xiàng)目名稱持股比例主營(yíng)業(yè)務(wù)投資收益（元）2014年2013年2012年被投資公司1被投資公司2* 重要資料/合同21、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳坝写硇缘匿N(xiāo)售、采購(gòu)、資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)合同各2-3份；三、資產(chǎn)情況22、 公司土地、房產(chǎn)資產(chǎn)明細(xì)表；23、 公司土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證復(fù)印件

5、；24、 公司應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款明細(xì)表；25、 公司專利權(quán)明細(xì)表及主要發(fā)明專利權(quán)證書(shū)復(fù)印件；四、債權(quán)債務(wù)26、 公司2011年末銀行借款余額情況；未來(lái)各年銀行借款償還計(jì)劃。借款銀行借款金額借款期限利率借款起始日抵、質(zhì)押資產(chǎn)評(píng)估金額.注：若為長(zhǎng)期借款，請(qǐng)用表格分別每一筆說(shuō)明每期償還的本金、利息及償債資金來(lái)源。27、 公司截至2012年5月銀行授信情況；授信銀行授信額度已使用額度28、 公司截至2012年5月對(duì)外擔(dān)保情況；被擔(dān)保主體擔(dān)保額度擔(dān)保期限反擔(dān)保措施與被擔(dān)保主體的關(guān)系29、 中國(guó)人民銀行信貸記錄查詢：包括截至查詢?nèi)召J款余額、貸款及利息逾期情況（若公司無(wú)法查詢，可以寫(xiě)一個(gè)委托書(shū)，委托鵬元代為查詢）；五、財(cái)務(wù)、稅務(wù)30、 公司2012-2014年審計(jì)報(bào)告；31、 公司主要子公司2014年審計(jì)報(bào)告；32、 公司2014年度的納稅證明；六、訴訟、仲裁及其他或有事項(xiàng)33、 公司是否存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的訴訟、仲裁或行政處罰等的說(shuō)明，案件的相關(guān)資料；七、與本次債券發(fā)