1、 北京新新人力Oracle ERP 項目實施咨詢服務案例“反客為主”實施方案說明書 二零零五年二月一日 北京新新人力資源開發服務有限公司公司電話：0蔡老師公司網址：本工作說明書是由XXX醫藥科技集團有限公司（以下簡稱XXX集團）與其ORACLE項目實施咨詢服務承包商北京新新人力資源有限責任公司（以下簡稱新新人力）簽定，由XXX集團公司在新新人力公司的指導和協助下執行XXX集團Oracle ERP項目（以下簡稱本項目） 實施，本工作說明書經簽定即獲得雙方的一致認同，其中的內容未經雙方的事先書面同意，不得向第三方透露。除非是對本工作說明書進行評估，否則不能以任何其他目的對此內容進行全部或部分的復制

2、。此規定并不限制雙方從他處獲取的與本工作說明書內容相似的非限制性信息的權利。本工作說明書簽定前新新人力公司保留單方面對本工作說明書進行修改的權利。 公司 目錄1 2 項目宗旨與目標 . 錯誤!未定義書簽。 項目范圍與內容 . 錯誤!未定義書簽。組織及產品功能模塊實施范圍 . 錯誤!未定義書簽。用戶培訓實施范圍 . 錯誤!未定義書簽。3 4 項目實施階段與計劃 . 錯誤!未定義書簽。 項目組織結構及人員職責 . 錯誤!未定義書簽。項目組織結構 . 錯誤!未定義書簽。XXX集團責任 . 錯誤!未定義書簽。 新新人力責任 . 錯誤!未定義書簽。5 項目各階段主要內容、任務、交付件和人員職責錯誤!未定

3、義書簽。第一階段-項目準備階段：項目邊界與工作流程確定 . 錯誤!未定義書簽。第二階段-企業內訓階段：企業內部實施顧問實戰培訓 錯誤!未定義書簽。 第三階段-需求分析階段：現狀調查與需求分析 . 錯誤!未定義書簽。 第四階段-系統設計階段：業務流程與系統方案設計 . 錯誤!未定義書簽。 第五階段-系統實現階段：系統配置、開發與測試 . 錯誤!未定義書簽。 第六階段-系統上線階段：系統切換與后續支持 . 錯誤!未定義書簽。6 項目前提 . 錯誤!未定義書簽。一般假定 . 錯誤!未定義書簽。實施方法假定 . 錯誤!未定義書簽。 系統環境假定 . 錯誤!未定義書簽。 工作環境 . 錯誤!未定義書簽。

4、 項目團隊 . 錯誤!未定義書簽。 實施計劃 . 錯誤!未定義書簽。 其他廠商信息和配合事項 . 錯誤!未定義書簽。 IT假定 . 錯誤!未定義書簽。7 附錄：項目變更控制流程 . 錯誤!未定義書簽。變更管理程序 . 錯誤!未定義書簽。交付件驗收程序 . 錯誤!未定義書簽。 爭議協調升級程序 . 錯誤!未定義書簽。1 項目宗旨與目標新新人力公司非常榮幸向XXX集團提交Oracle ERP項目實施咨詢服務的工作說明書以協助貴公司實施ORACLE 企業資源規劃項目（以下簡稱”ERP項目”）。XXX集團實施ERP項目的宗旨是通過該項目的實施優化公司管理業務流程，提高XXX集團對現有資源的規劃與管理能

5、力，構建以財務管理為核心的企業信息化平臺，提高XXX集團的管理水平和經濟效益，為XXX集團內部資源整合及外部市場競爭打好基礎。該項目總的目標是以科學、規范的企業信息編碼標準體系為基礎，充分利用電子計算機、網絡通信及數據庫等現代的信息技術，全面實現XXX集團信息處理和管理的現代化，建成為企業管理提供高效支持的ERP系統。本ERP項目要求實現公司管理的以下具體目標： 建立科學、規范的企業信息編碼標準體系，如統一的會計科目編碼、單據編碼、員工編碼、物料編碼、項目編碼、供應商編碼、客戶編碼、部門編碼等； 支持企業銷售、研究、生產一體化的經營體制和動態的企業管理模式，滿足企業管理創新、產品更新和業務不斷

6、發展的需要； 建立統一的企業管理政策和業務流程, 理順關鍵業務流程，并利用IT手段進行固化，實現企業內部資源整合，提高整體業務水平和綜合管理效率； 實現全面集成的企業管理信息系統，打破公司與廠之間在管理和資源上的分隔，以便從分散管理轉向集中管理，實現物流、資金流、信息流統一管理和資源共享； 實現財務核算與預算的高度集成，通過嚴格的事前、事中、事后預算和控制手段，實現及時有效的資金和費用預算控制； 能夠快速、精細地進行成本核算，使公司決策層及時掌握各主要產品的毛利情況，有針對性地加強單產品的運作能力，提升盈利水平； 建立更加明晰的權責體系，減少業務和財務人員手工數據輸入和報表編制的工作量，減少月

7、末結帳時間，能更快地輸出財務報表和進行有關分析。新新人力愿意將多年的專業知識和技術用于這個項目，我們的團隊將把為其他客戶開發類似解決方案過程中所積累的經驗用于支持該項目的解決方案。通過使用已有的技術和知識，應用于XXX藥業集團的需求，以減少預計的開發成本和時間。2 項目范圍與內容本階段的項目實施工作范圍如下：2.1 組織及產品功能模塊實施范圍 Oracle產品家族 財務總帳 應收帳款 應付帳款 固定資產 現金 項目會計分銷采購 庫存 訂單制造計劃 物料清單 車間Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 模塊集團公司下屬制藥廠下屬研究所下屬商業公司質量 成本 Y Y 如

8、項目實施范圍超過上述模塊，將依照“附錄：項目變更控制流程”處理。 2.2 用戶培訓實施范圍為保證XXX集團ERP項目的成功，建議XXX集團項目小組主要成員參加ORACLE公司提供的產品培訓和技術培訓， 在此基礎上，新新人力公司將在項目設計等階段提供結合系統方案的產品培訓和項目管理培訓，并指導客戶項目小組關鍵用戶進行最終用戶培訓。計劃的培訓課程如下：課程名稱課程內容時間（天） 培訓方式建議參加人選業務診斷、信息化戰略、產詳細介紹內部實施顧問具體天數項目經理品功能與項目實施本項目所需要掌握根據實際顧問講解實施方法論培的知識、技能與實施方法 情況制定 訓系統解決方案及操作培訓詳細介紹ORACLE E

9、RP系具體天數統總體實施方案及詳細根據實際顧問講解實施方案，并就如何通過情況制定系統實現進行操作培訓詳細介紹plsqldeveloper、具體天數Developer6i、Discover、根據實際顧問講解Workflow Builder、接口情況制定函數等程序開發設計技術培訓最終用戶，使其掌握具體天數針對其工作領域的未來根據實際管理流程的設計思想、方情況制定法和系統操作 關鍵用戶講解關鍵用戶 項目組成員關鍵用戶 項目組成員技術開發培訓關鍵用戶 項目組成員最終用戶培訓 最終用戶為求緊密的項目進程與訓練成效得以確保，以下條件須由客戶提供協助的承諾。1. 最終用戶培訓由客戶項目組成員負責培訓教材的編

10、寫和授課；2. 各課程以開設一次為原則，項目的詳細工作計劃將對培訓的具體時間做出安排； 3. 受訓學員對項目排定的訓練課程，須全職程參與并遵守培訓紀律；4. 所需的訓練場地、設施（如：PC、打印機、網絡等）與演示文稿器材（如： 投影機、投影幕、白板等）將由客戶提供；3 項目實施階段與計劃整個ERP項目計劃在兩年時間實施完成。按照總體規劃、分步實施的原則，XXX集團在ERP項目準備、企業集體內訓、需求調研分析和系統方案設計這四個實施階段中將不分單位和業務形態地進行統一規劃設計，但在系統實現和系統上線階段將分制藥廠、商業公司、零售連鎖公司、市場推廣公司、研究所和集團公司等業務形態順序實施，下圖是本

11、項目總體預估進度計劃，實際項目詳細工作計劃將在本項目協議生效后由XXX集團項目經理與新新人力項目經理進行詳細計算、溝通并確認后的5個工作日內提供。4 項目組織結構及人員職責4.1 項目組織結構為了便于XXX集團自己主導整個項目管理，達到項目預期目標，建議項目組織結構采用以下所示的三層結構（決策層、管理層和執行層） 項目指導委員會人員：由XXX集團主管領導、首席設計師、業務專家、技術專家及其項目經理與新新人力領導及其項目經理組成（決策層） 項目經理：由XXX集團和新新人力指定專人專職負責（管理層） 業務實施小組：由XXX集團指定專人負責（執行層） 技術支持小組：由技術公司指定專人負責（執行層）

12、咨詢顧問小組：由新新人力指定專人負責（執行層） 4.2 XXX集團責任 XXX集團公司是XXX集團ORACLE ERP項目的主導者，XXX集團所屬ERP項目小組成員是XXX集團ORACLE ERP項目的管理者和具體執行者，負責按照本工作說明書確定的項目目標和工作范圍，在新新人力顧問的指導下領導和組織項目的具體實施，并負責協調解決本項目實施工作過程中遇到的各種問題 設立主要由XXX集團決策人員和高級管理人員、新新人力公司領導組成的項目指導委員會，提供包括： 對項目管理小組提供承諾、支持、指導 主持對項目交付件報告或其他項目重大事項的討論和確認 解決項目管理小組這一層無法解決的問題 簽收交付資料

13、指派一名全職項目經理承擔XXX集團在本項目實施中的責任。項目經理負責： 在新新人力公司項目經理協助下根據XXX集團企業信息化戰略和本工作說明書要求制訂詳細的項目管理章程和項目實施計劃，并發布和安排執行 監控和檢查項目實施進度和實施效果，與新新人力項目經理協調處理任何由XXX集團提出的對項目計劃、進度或程序的更改 與新新人力項目經理一起采取必要的行動去糾正可能的與項目計劃或工作范圍的偏差 為新新人力顧問的調研工作協調和調度XXX集團的業務和信息技術資源，及時解答新新人力的查詢并提供新新人力所索取的有關信息和文檔資料，提供周到及時的支持和幫助 向XXX集團有關單位要求安排適當的高級管理人員、內部用

14、戶、信息技術人員接受訪談，參加研討會、工作會議等 組織和協調XXX集團項目指導委員會有關人員對交付件報告或其他項目重大事項進行討論和確認，安排專人記錄、整理和保存會議紀要 根據本文“變更管理程序”協助處理變更申請。 在XXX集團總部、商業公司和制藥廠等相關單位派駐全職的實施人員，在新新人力公司應用技術咨詢人員指導或協助下，在項目各個實施階段進行具體項目實施工作，承擔項目的協調和相應的實施、技術開發任務，他們的工作安排將由XXX集團項目經理和實施小組負責人與新新人力項目經理和實施小組負責人協商后統一安排并進行相應的考核。 XXX集團項目小組實施人員責任XXX集團項目組實施人員將在項目組相應咨詢顧

15、問的指導或協助下收集使用者需求及設計業務流程。當系統上線后，他們最終會成為負責相對流程每日運作的核心用戶。其在項目中的主要角色及職責如下： 代表他們在XXX集團的部門或業務單位。 在他們的管轄范圍內對設計或程序相關事宜決策作響應。 根據項目需要向應用技術顧問提供相關業務數據或資料。 在應用技術顧問指導或協助下定義現有業務流程。 協助反映ORACLE ERP模塊功能與所屬部門之業務需求。 提供企業運作信息及其所代表的部門或業務單位之最終需求。 參加ORACLE 企業資源管理項目有關培訓課程。 在設計新系統/流程時參與討論或提供建議。 在應用技術顧問指導或協助下執行各功能之差異分析。 在各實施單位

16、有關人員的密切配合下負責報表規格設定。 在項目約定的期限內審視及確認新設計。 在應用顧問指導或協助下進行系統建置。 在應用顧問指導或協助下準備測試項目及數據。 負責系統單元和集成測試，驗證及核準測試結果。 在應用顧問指導下負責撰寫用戶接受測試計劃。 執行用戶接受測試，驗證及核準測試結果。 在應用顧問指導下負責編寫用戶操作使用手冊。 為新新人力公司項目組員提供便利以使新新人力公司項目組員能夠按規定進出XXX集團的有關場地，包括日常工作場地，并為新新人力公司提供信息系統資源，就地的行政資源等。新新人力公司承諾不會改變XXX集團所提供的場地的用途，除了正常的損耗，新新人力公司會以與XXX集團提供設施

17、時一致的狀態歸還。 向XXX集團要求提供一個或多個可容納8人的房間，并提供以下辦公設備： 二個加班休息用床鋪設施 二條國內長途電話線及電話機 一個工作組網絡，包括一臺可共享的網絡打印機及打印紙 一塊白板和電源接線板及一個帶有電腦接口的便攜式投影儀 一個帶紙張的活動圖表夾 一個訂書機 一臺飲水機 4.3 新新人力責任新新人力公司項目組成員包括1名項目經理和35名應用技術咨詢顧問，新新人力公司項目組有關成員負責通過現場和遠程方式指導或協助XXX集團項目組相應成員的具體工作，新新人力公司在本項目實施期間在不影響項目實施效果的情況下優先采用遠程方式工作（如審查和修改交付件文檔），但每月應保證必要的現場

18、指導時間，如有所屬項目組成員變動或請假事宜，均須提前一天以書面通知XXX集團并取得同意。 項目管理新新人力公司將指派一名有相關項目管理和財務顧問經驗的項目經理，全職全程負責協助XXX集團項目經理擬定本項目的項目管理章程和工作日程，并依據該工作日程安排相關顧問與XXX集團主要業務部門進行有效地溝通，負責提供項目實施相應交付件文檔模板，監控項目實施進度和實施質量，領導新新人力項目組成員指導和協助XXX集團項目相關人員如期完成項目，并審核各實施階段交付件文檔資料是否滿足要求。 應用和技術咨詢顧問新新人力公司項目小組將向XXX集團提供ORACLE ERP項目實施的咨詢服務，培訓用戶掌握Oracle E

19、RP系統操作使用，指導或協助XXX集團項目小組相關業務和技術人員完成本文“項目實施范圍”章節和各實施階段中”新新人力職責”章節所描述服務范圍內的所有服務內容。新新人力職責中所說“指導”包含以下含義： 提供客戶培訓服務：包括項目實施方法培訓、系統解決方案及操作培訓、和技術開發培訓。 提供必要參考資料：包括本項目實施過程中各個階段交付件的參考案例資料或文檔模板。 提供咨詢建議服務：包括起草和修改本項目實施過程中的所有交付件文檔。 提供故障診斷服務：包括提供在項目實施過程中用戶不能自己解決的各種操作使用問題診斷分析及解決建議。 提供質量管理服務：包括起草本項目實施過程中各個階段交付件文模板或文檔管理

20、標準，審查本項目實施過程中各個階段交付件文檔，在必要時提出修改和完善建議。 新新人力職責中所說“協助”是指不在新新人力責任或控制范圍內的響應XXX集團用戶請求的一切援助行為，即由XXX集團負責但新新人力項目組成員酌情參與的共同實施行為。甲乙雙方上述職責具體體現在項目實施各個階段中，詳細情況參見各個階段中的相關描述。 5 項目各階段主要內容、任務、交付件和人員職責按照ERP項目實施方法論，對項目實施過程中各階段所涉及的主要內容、任務和交付件以及項目完成標志進行描述，根據本工作說明書，在項目實施過程中應執行以下事項：5.1 第一階段-項目準備階段：項目邊界與工作流程確定本階段的主要任務是新新人力和

21、XXX集團就項目的目標、范圍、內容及項目實施的組織、計劃、職責和管理規范與XXX集團高層及項目小組達成共識，進一步確認項目成員的角色、責任及必要的技能。 主要活動為： 確定項目目標和范圍，明確項目實施內容 確定項目組織結構，明確項目組成員的角色和責任 確認項目總體工作計劃 定義和規范項目管理流程 確定專題討論會和訪談的次數以及相關事宜 項目啟動 預期目標： 就項目的目標、范圍、計劃和管理規范在新新人力和XXX集團高層及項目小組達成共識，同時進一步確認項目成員的角色、責任及必要的技能。 主要交付件： 項目管理文件的標準定義 項目目標和項目范圍定義 詳細工作計劃文件 項目管理章程文件 項目啟動大會

22、報告 人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 召開項目啟動大會 聽取項目實施計劃報告 公司相關領導發言 首席設計師發言 簽署本階段交付件文檔 項目經理 確定并提交項目目標和項目范圍定義文件 制定并提交項目管理章程文件 制定并提交項目詳細工作計劃文件 編寫項目啟動大會報告 編寫本公司領導發言提綱 主持項目啟動大會議程 制定并發布下一階段工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 應用實施人員 參加項目啟動大會 編寫并提交周工作報告 技術實施人員 參加項目啟動大會 編寫并提交周工作報告 新新人力職責 項目指導委員會成員 審核并確認本階段交付件文檔 協助XX

23、X集團召開項目啟動大會 公司領導發言 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 協助確定并提交項目目標和項目范圍定義文件 協助制定并提交項目管理章程文件 協助制定并提交詳細工作計劃文件 協助編寫項目啟動大會報告 編寫本公司領導發言提綱 指導制定下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 參加項目啟動大會 審閱應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 參加項目啟動大會 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成標志:按照本工作說明書交付件驗收程序通過驗收。 5.2 第二階段-企業內訓階段：企業內部實施顧問實戰培訓本階段的主要任務是新新人力咨詢顧問

24、通過對XXX集團Oracle ERP項目組成員（下稱“內部實施顧問”）進行為期兩個月的實戰培訓，使其初步掌握Oracle ERP產品功能和實施方法，理解和掌握企業信息化戰略的實施要領和業務分析方法，幫助XXX集團Oracle ERP項目內部實施顧問從業務管理角度進一步明確自身企業的信息化需求和對Oracle ERP項目的目標要求，為下一步對該項目的具體實施打下堅實基礎。 主要活動： 對內部實施顧問進行基于案例的企業管理培訓，使其系統地學習企業主要業務管理知識（主要包括制造、物流、財務和人力資源管理），理解和掌握企業業務管理方法，明確自身企業的業務管理政策，協助其練習編寫并提交XXX集團企業業務

25、管理知識培訓教材； 對內部實施顧問進行基于案例的企業信息化戰略規劃培訓，使其理解和掌握企業信息化戰略的制定和實施方法，明確自身企業的信息化戰略，協助其練習編寫并提交XXX集團企業信息化戰略培訓教材； 對內部實施顧問進行基于案例的Oracle ERP產品功能培訓，使其初步掌握Oracle ERP系統的設置和操作使用，協助其練習編寫并提交XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材； 對內部實施顧問進行基于案例的Oracle ERP項目全過程實施方法培訓，使其掌握實施Oracle ERP項目的各種方法，主要包括需求調研分析方法、業務流程分析設計方法、基礎數據信息編碼方法、業務數據整理和導入方法，

26、系統故障診斷分析方法、客戶化開發方法、項目管理方法等，協助其練習編寫并提交XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材。預期目標：通過為期兩個月的實戰培訓，XXX集團Oracle ERP項目內部實施顧問能夠初步掌握Oracle ERP產品功能和實施方法，企業信息化戰略的實施要領和業務分析方法，初步具備Oracle ERP項目的咨詢實施能力，在新新人力咨詢顧問的指導下能夠獨立開展Oracle ERP項目的咨詢實施工作。 主要交付件： 企業業務管理知識培訓教材（新新人力顧問培訓企業內部顧問使用） 企業信息化戰略規劃培訓教材（新新人力顧問培訓企業內部顧問使用） Oracle ERP產品功能培訓教材

27、（新新人力顧問培訓企業內部顧問使用） Oracle ERP項目實施培訓教材（新新人力顧問培訓企業內部顧問使用） XXX集團企業業務管理知識培訓教材（企業內部顧問培訓最終用戶使用） XXX集團企業信息化戰略培訓教材（企業內部顧問培訓最終用戶使用） XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材（企業內部顧問培訓最終用戶使用） XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材（企業內部顧問培訓最終用戶使用） 為期兩個月的內部實施顧問實戰培訓活動 人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表指導性意見 首席設計師發

28、表總結性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 組織和協調有關人員對交付件報告進行討論和確認 安排專人記錄、整理和保存培訓紀要 審批本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 管理和監控項目計劃執行進度 制定并發布下一階段工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 組織召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 編寫并發布本階段工作情況簡報 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 參加Oracle ERP內部實施顧問實戰培訓 首席設計師 主持對交付件報告的討論和確認 綜合并提交本階段交付件文檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 參加Oracle ERP內部實施顧問實戰培訓 應用實施人員

29、 參加Oracle ERP內部實施顧問實戰培訓 收集和整理XXX集團業務管理政策 編寫并提交XXX集團業務管理知識培訓教材 編寫并提交XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材 編寫并提交XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材 編寫并提交周工作計劃 技術實施人員 安裝準備Oracle ERP系統培訓平臺 參加Oracle ERP內部實施顧問實戰培訓 編寫并提交XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材（技術開發部分） 編寫并提交XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材（技術開發部分） 編寫并提交周工作計劃 新新人力職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯

30、報 公司領導發表警示性意見 首席咨詢顧問發表指導性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 協助管理和監控項目計劃執行進度 指導制定并發布下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 協助召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席咨詢顧問 指導綜合并提交本階段交付件文檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 授課Oracle ERP內部實施顧問實戰培訓 指導收集和整理XXX集團業務管理政策 指導編寫并提交XXX集團業務管理知識培訓教材 指導編寫并提交XXX集團企業信息化

31、戰略培訓教材 指導編寫并提交XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材 指導編寫并提交XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材 審查應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 指導安裝Oracle ERP系統培訓平臺 指導編寫并提交XXX集團Oracle ERP產品功能培訓教材（技術開發部分） 指導編寫并提交XXX集團Oracle ERP項目實施培訓教材（技術開發部分） 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成標志:按照本工作說明書交付件驗收程序通過驗收。 5.3 第三階段-需求分析階段：現狀調查與需求分析本階段的主要任務是新新人力咨詢顧問通過與XXX集團主要高層領導的交流，了解并且確

32、認XXX集團的業務策略,XXX集團負責提供并闡明其業務策略。XXX集團公司項目小組將協助安排一次與主要高層領導的業務策略研討會，以確認XXX集團的業務策略。新新人力咨詢顧問將通過與XXX集團實施單位相關部門領導和關鍵用戶的交流，了解并且確認XXX集團的業務現狀，然后結合XXX集團實施單位當前的業務策略和業務現狀，分析存在的主要問題和業務需求，提出業務發展方向，定義業務流程，提供有關財務管理業務流程的優化建議。同時，從系統角度進一步了解ERP系統的體系結構及其對軟硬件的要求，為下一步對該系統的未來實施提出建議。 主要活動： 項目組成員通過與XXX集團主要高層領導的交流，了解并確認XXX集團的業務

33、策略； 項目組成員通過與XXX集團實施單位相關部門領導和關鍵用戶的交流，調查了解XXX集團當前業務現狀，評估現有的業務能力，找出當前業務主要問題和業務需求，理順關鍵業務流程； 項目組成員從系統角度進一步了解ERP系統的體系結構，為下一步對該系統的未來實施提出ERP系統軟硬件平臺規劃建議。 針對XXX集團業務咨詢工作，本階段的工作內容將主要集中于制造、物流、財務和人力資源管理方面，工作方式將以調查訪談為主。調查訪談將有選擇地限制在XXX集團公司總部、下屬制藥廠、商業公司及研究院等單位業務及財務相關部門。除此以外的范圍，不在本項目的調查范圍之內。 預期目標：這一階段的主要目的，不僅是了解公司的經營

34、戰略目標，更重要的是通過與XXX集團相關部門領導的交流，對于部門的業務管理現狀、發展方向和目標、要解決的主要問題、主要任務取得共識，并幫助XXX集團制定業務流程優化計劃，這是未來ERP信息系統成功實施的重要保證。同時，從系統角度進一步了解ERP系統的體系結構，為下一步對該系統的未來實施提出ERP系統軟硬件平臺規劃建議。 主要交付件： XXX集團企業資源管理系統需求分析報告 Oracle ERP系統硬件平臺構架方案 一次向XXX集團高層領導的成果匯報會，匯報內容為項目小組在本階段的工作結果。 人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成

35、員自由發表意見 公司領導發表指導性意見 首席設計師發表總結性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 組織和協調有關人員對交付件報告進行討論和確認 安排專人記錄、整理和保存會議紀要 審批本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 管理和監控項目計劃執行進度 制定并發布下一階段工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 組織召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 編寫并發布本階段工作情況簡報 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席設計師 主持對交付件報告的討論和確認 綜合并提交本階段交付件文檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用實施人員 調研和分析XXX集團管理現狀 編寫并提

36、交XXX集團管理現狀分析報告文件（業務部分） 編寫并提交周工作計劃 技術實施人員 調研和分析XXX集團信息技術應用現狀 編寫并提交XXX集團管理現狀分析報告文件（技術部分） 編寫并提交Oracle ERP系統硬件平臺構架方案文件 編寫并提交周工作計劃 新新人力職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 公司領導發表警示性意見 首席咨詢顧問發表指導性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 協助管理和監控項目計劃執行進度 指導制定并發布下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 協助召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目

37、執行情況反饋意見 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席咨詢顧問 指導綜合并提交本階段交付件文檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 指導調研和分析XXX集團管理現狀 指導編寫并提交XXX集團管理現狀分析報告文件（業務部分） 審查應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 指導調研和分析XXX集團信息技術應用現狀 指導編寫并提交XXX集團管理現狀分析報告文件（技術部分） 指導編寫并提交Oracle ERP系統硬件平臺構架方案文件 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成標志:按照本工作說明書交付件驗收程序通過驗收。 5.4 第四階段-系統設計階段：業務流程與系統方案設計這一階

38、段的主要任務是新新人力應用咨詢顧問指導XXX集團應用實施人員通過與相關單位業務主管的溝通交流，針對現有管理業務，確認XXX集團在業務流程、技術與組織上的需求，對XXX集團未來新的業務運行模式、關鍵業務流程進行優化或重新設計并進行確認，將經過XXX集團確認的業務需求與Oracle ERP軟件包中有關模塊的標準功能進行對比分析，提出ORACLE ERP標準解決方案和差異應對方案。同時，針對ERP系統實施，確認未來系統的軟硬件平臺規劃，然后按照確認的軟硬件平臺規劃設計方案進行硬件和軟件產品安裝，并進行系統總體方案與系統實現詳細方案培訓。 主要活動： 進行公司未來新的業務運行模式設計、關鍵業務流程優化

39、或重新設計； 進行ORACLE ERP功能與業務需求之間的差異分析； 進行ORACLE ERP標準解決方案設計； 進行Oracle ERP標準功能與企業業務需求的差異分析，提出應對方案（例如：通過人工控制；調整現有業務流程以適應系統；增強系統功能等）； 準備Oracle ERP系統用戶權限設置文件； 制定Oracle ERP系統管理規章和系統備份方案。 預期目標：確認XXX集團要實現和保持的競爭地位與優勢，XXX集團在企業管理業務流程、技術與組織上的需求，XXX集團未來新的業務運行模式、關鍵業務流程，以及它們與Oracle ERP軟件包中標準功能的差異；確認XXX集團Oracle ERP標準解

40、決方案和差異應對方案，并通過產品方案與系統實現培訓，讓項目小組成員基本理解這些方案。同時，針對ERP系統實施，確認系統未來的軟硬件平臺規劃設計方案，并完成相關硬件和軟件產品的安裝，為系統原型配置和測試使用做好準備。這一階段與業務主管的溝通十分重要，雙方應對未來新的業務運行模式、業務流程達到共識。 主要交付件： XXX集團未來業務流程說明書（僅限于該項目實施范圍）； ERP系統總體解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍）； ERP系統詳細解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍）； 更新的人員培訓計劃； 詳細的ORACLE 企業資源管理功能與業務需求差異分析報告； ERP系統管理規章 ERP系統備份方

41、案 一次向XXX集團高層領導的匯報會，匯報內容為項目小組在本階段的工作結果。人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表指導性意見 首席設計師發表總結性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 組織和協調有關人員對交付件報告進行討論和確認 安排專人記錄、整理和保存會議紀要 審批本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 管理和監控項目計劃執行進度 制定并發布下一階段工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 編寫并提交更新的人員培訓計劃 組織召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 編寫并發布本階段工

42、作情況簡報 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席設計師 主持對交付件報告的討論和確認 綜合并提交本階段交付件文檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用實施人員 設計并提交XXX集團未來業務流程說明書（僅限于該項目實施范圍） 編寫并提交ERP系統總體解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍） 編寫并提交ERP系統詳細解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍） 編寫并提交詳細的ORACLE 企業資源管理功能與業務需求差異分析報告 開展系統總體方案與系統實現詳細方案培訓 制定并提交ERP系統管理規章 編寫并提交周工作報告 技術實施人員 編寫并提交未來系統的軟硬件平臺規劃 按照確認的軟硬件平臺規劃

43、設計方案進行硬件和軟件產品安裝調試 制定并提交ERP系統備份方案 編寫并提交周工作報告 新新人力職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表警示性意見 首席咨詢顧問發表指導性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 協助管理和監控項目計劃執行進度 指導制定并發布下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 協助編寫并提交更新的人員培訓計劃 協助召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席咨詢顧問 指導綜合并提交本階段交付件文

44、檔 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 指導設計并提交XXX集團未來業務流程說明書（僅限于該項目實施范圍） 指導編寫并提交ERP系統總體解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍） 指導編寫并提交ERP系統詳細解決方案說明書（僅限于該項目實施范圍） 指導編寫并提交詳細的ORACLE 企業資源管理功能與業務需求差異分析報告 指導開展系統總體方案與系統實現詳細方案培訓 指導制定并提交ERP系統管理規章 審查應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 協助編寫并提交未來系統的軟硬件平臺規劃 協助進行硬件和軟件產品安裝 協助制定并提交ERP系統備份方案 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成

45、標志:按照本工作說明書交付件驗收程序通過驗收。 5.5 第五階段-系統實現階段：系統配置、開發與測試這一階段的主要任務是運用選定的ERP軟件產品包，根據經XXX集團確認的Oracle ERP系統解決方案，進行系統配置與二次開發，將優化的實際業務流程和ERP系統功能具體的流程聯系起來，建立支持公司完整業務的集成管理信息系統，并結合信息系統流程，開展客戶化開發培訓與系統操作使用培訓，協助業務人員準備和遷移系統數據，指導業務人員進行系統測試等。 該階段的主要任務具體分為： 1）配置和客戶化程序開發 主要活動： 進行系統原型配置； 確定系統最后配置； 進行對最終用戶的培訓； 制定單元測試計劃； 準備用

46、于單元測試的測試腳本（含測試所需的業務流程和數據）； 組織關鍵用戶實施單元測試； 編寫最終用戶手冊； 進行數據移植程序開發和測試； 進行ORACLE報表程序開發和測試； 準備系統切換計劃； 主要交付件： 原型系統及原型配置文檔； 單元測試計劃； 單元測試報告（包含單元測試腳本）； 一個數據移植程序樣板； 一個ORACLE 企業資源管理報表程序樣板； 用戶操作手冊； 系統切換計劃。 人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表指導性意見 首席設計師發表總結性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 組織和協調有關

47、人員對交付件報告進行討論和確認 安排專人記錄、整理和保存會議紀要 審批本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 管理和監控項目計劃執行進度 制定并發布下一階段工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 組織召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 編寫并發布本階段工作情況簡報 編寫并提交系統切換計劃 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席設計師 主持對交付件報告的討論和確認 綜合并提交本階段交付件文檔 編寫并提交單元測試計劃 編寫并提交集成測試計劃 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用實施人員 配置原型系統并提交原型配置文檔 開展單元測試并提交單元測試報告 編寫并提交系統

48、用戶操作手冊 編寫并提交周工作報告 技術實施人員 參加Oracle應用表單、報表、工作流開發工具培訓 編寫并提交一個數據移植程序樣板 編寫并提交一個ORACLE 企業資源管理報表程序樣板 編寫并提交周工作報告 新新人力職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表警示性意見 首席咨詢顧問發表指導性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 協助管理和監控項目計劃執行進度 指導制定并發布下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 協助召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反

49、饋意見 指導編寫并提交系統切換計劃 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席咨詢顧問 指導綜合并提交本階段交付件文檔 指導編寫并提交單元測試計劃 指導編寫并提交集成測試計劃 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 指導配置原型系統并提交原型配置文檔 指導開展單元測試并提交單元測試報告 指導編寫并提交用戶操作手冊 審查應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 開展Oracle應用表單、報表、工作流開發工具培訓 指導編寫并提交一個數據移植程序樣板 指導編寫并提交一個ORACLE 企業資源管理報表程序樣板 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成標志：按照本工作說明書交付件驗收程序通過

50、驗收。 2）集成測試和用戶接受測試I.集成測試 在此階段，將根據ORACLE系統配置藍圖設計及XXX集團的測試方案，對未來流程設計及配置階段的結果進行集成測試。測試的目標及集成測試的標準包括如下： 根據測試方案，確認未來業務流程和業務制度; 在未來業務流程中使用的系統功能; 未來業務數據和業務控制; 用戶權限與系統管理的安全性。當所有測試腳本運行完畢，測試數據與預期目標是一致，集成測試將被認為是成功并被XXX集團接受的。另外，如果測試過程中出現下述情況，測試將仍舊被認為是成功的： 應用程序功能完備，但個別使用者感到不習慣; 測試中出現的問題不是現有設計中涉及的問題，而是新提出的建議或“希望”;

51、 如果出現上述情況，則按變更控制程序處理。主要活動： 制定集成測試計劃； 準備用于集成測試的測試腳本； 進行集成測試； 完成集成測試報告； 進行最終用戶培訓。 主要交付件： 集成測試計劃； 集成測試報告； 集成測試后的系統。 人員職責分工： XXX集團職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見 公司領導發表指導性意見 首席設計師發表總結性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 組織和協調有關人員對交付件報告進行討論和確認 安排專人記錄、整理和保存會議紀要 審批本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 管理和監控項目計劃執行進度 制定并發布下一階段

52、工作計劃文件 編寫并提交周工作計劃 組織召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 編寫并發布本階段工作情況簡報 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席設計師 主持對交付件報告的討論和確認 綜合并提交本階段交付件文檔 編寫并提交用戶接受測試計劃 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用實施人員 開展集成測試并提交集成測試報告 提交通過集成測試的應用系統 編寫并提交周工作報告 技術實施人員 開展集成測試并提交集成測試報告 提交通過集成測試的技術系統 編寫并提交周工作報告 新新人力職責 項目指導委員會成員 聽取項目經理對本階段工作成果的匯報 項目指導委員會成員自由發表意見

53、公司領導發表警示性意見 首席咨詢顧問發表指導性意見 簽署本階段交付件文檔 項目經理 審核并確認本階段交付件文檔 配置和調度項目所需資源 協助管理和監控項目計劃執行進度 指導制定并發布下一階段工作計劃文件 指導編寫并提交周工作計劃 協助召開面向公司領導的成果匯報會 聽取和收集項目執行情況反饋意見 審閱應用技術實施人員提交的周工作報告 首席咨詢顧問 指導綜合并提交本階段交付件文檔 指導編寫并提交用戶接受測試計劃 審查應用技術實施人員提交的周工作報告 應用咨詢顧問 指導開展集成測試并提交集成測試報告 提交通過集成測試的應用系統 審查應用實施人員提交的周工作報告 技術咨詢顧問 指導開展集成測試并提交集成測試報告 提交通過集成測試的技術系統 審查技術實施人員提交的周工作報告 完成標志：集成測試完成，并由雙方項目負責人及關鍵用戶簽署集成測試報告。II.用戶接受測試集成測試后，經挑選的項目組成員和使用者代表將根據集成測試過程中的步驟，開始執行用戶接受測試。如果用戶接受測試結果與集成測試結果一致，用戶接受測試將被認為是成功的。用戶將簽署用戶接受測試完畢的有關里程碑文件。此簽署文件將被認為是新新人力會同XXX集團一起同意移植全部的系統配置設計和客戶化程序，即是將ORACLE系統的質量保證系統傳輸至實際生產系統，并