王辛莊地塊前期策略初步溝通建議200977謹呈北京騰龍嘉華房地產開發有限公司首先讓我們來了解一下目前的市場狀況11政策回顧08年10月銀行出臺擴大商業性個人住房貸款利率下浮幅度主要內容將商業性個人住房貸款利率的下限擴大為貸款基準利率的07倍；最低首付款比例調整為20。08年12月國務院辦公廳出臺關于促進房地產市場健康發展的若干意見主要內容對已貸款購買一套住房，但人均住房面積低于當地平均水平，再申請貸款購買第二套用于改善居住條件的普通自住房的居民，可比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。09年1月北京建委出臺關于貫徹國辦發2008131號文件精神促進本市房地產市場健康發展的實施意見主要內容將現行個人購買普通住房超過5年（含5年）轉讓免征營業稅，改為超過2年（含2年）轉讓免征營業稅；將個人購買普通住房不足2年轉讓的，由按其轉讓收入全額征收營業稅，改為按其轉讓收入減去購買住房原價的差額征收營業稅。08年12月，國務院辦公室發布關于當前金融促進經濟發展的若干意見主要內容支持居民首次購買普通自住房和改善型普通自住房，加大對城市低收入居民廉租房、經濟適用房建設和棚戶區改造的信貸支持，開展房地產信托投資基金試點，拓寬房地產企業融資渠道。09年5月商品房開發資本金大限松動房貸風險總體可控主要內容國務院總理溫家寶4月29日主持召開國務院常務會議，決定調整11類固定資產投資項目資本金比例，其中包括商品住房，具體調整比例尚未公布。這是2004年以來，房地產開發商項目資本金比例（自有資金比例）35的“大限”首次出現松動。為應對金融危機對中國經濟的影響，08年以來政府放寬調控，刺激經濟增長，對樓市復蘇產生積極效應2房地產運營簡析6月156月21日北京商品住宅成交量、價齊升，成交面積和套數分別上漲1525和624，成交均價13412元/平方米，漲幅495。期房商品住宅新增供應1860套。成交量據北京房地產管理交易網數據顯示，6月15日6月21日北京商品住宅（非保障性住宅）成交量上漲，日均簽約540套，比6月8日6月14日日均簽約量增加32套。6月15日6月21日成交面積4660萬平方米，比6月8日6月14日上漲1552；成交3781套，比6月8日6月14日上漲624。北京商品住宅各周成交量統計如圖成交均價6月15日6月21日北京商品住宅成交均價上漲，商品住宅成交均價13412元/平方米，比6月8日6月14日增加633元/平方米，上漲495。北京商品住宅各周成交均價走勢如下圖進入6月，受通脹預期的影響，樓市從“小陽春”直接晉級為“大陽春”，北京樓市呈現出價量齊升的態勢，北京多個樓盤目前的公開售價已經漲至歷史最高，多數樓盤一季度到6月份的漲幅超過20。3平谷區經濟運營狀況工業生產降幅繼續回升，重點企業同比仍呈降低態勢15月份，平谷區實現工業總產值565億元，較上年同期下降2，其中規模以上工業企業實現工業產值533億元，同比下降35。全區重點工業企業增至56家，完成工業產值471億元，同比下降16,占全區工業總產值的834。稅收同比仍有所下降，財政收支同比增長15月份，平谷區完成稅收總額125億元，較上年同期下降71。其中國稅收入48億元，同比增長67；地稅收入77億元，同比下降14。實現財政收入47億元，比上年同期增長44。其中共享收入31億元，同比下降16。全區財政支出133億元，比上年同期增長635。其中教育支出16億元，同比增長166；醫療衛生支出5928萬元，同比下降46。銀行存款增長較快，貸款總量呈現增長5月末，平谷區銀行存款余額189億元，同比增長303。其中居民儲蓄存款1053億元，同比增長287；對公存款837億元，同比增長324。全區貸款余額872億元，同比增長37。城鄉居民收入增加，生活質量逐步提高15月份，平谷區城鎮居民人均可支配收入9447元，較上年同期增長7。城鎮居民人均消費支出5689元，同比增長85。農民人均現金收入4916元，同比增長111。人均家庭經營收入1986元，同比下降103。農民人均生活消費支出2766元，同比增長363?！?9年15月份，平谷區國民經濟總體運行較為平穩。工業生產降幅繼續回升，重點企業同比仍呈降低態勢；稅收同比仍有所下降，財政收支同比增長；銀行存款增長較快，貸款總量呈現增長；城鄉居民收入增加，生活質量逐步提高。】4平谷區房地產運營狀況平谷區房地產投資情況雖然去年全國受到金融風暴的影響，整體樓市價格有所回調，但，平谷內區域樓盤項目波及影響較小，樓盤價格整體還是微有上升的空間。平谷區房地產土地供應計劃平谷區上市土地稀缺，致使現階段新項目出現斷層。平谷區房地產供應結構狀況目前平谷房產市場上在售房產存在的形態主要有多層、高層、小高層及少量別墅。新近投放市場的樓盤以多層、高層、小高層的混合物業形態并存為主。區域項目運營狀況項目名稱建筑規模（萬）住宅（萬）預售日期銷售情況興谷家園662008二期紫貴莊園1231032008認購中盈谷中心66462008認購中合計371289【現狀】09年至今，在售樓以尾房為主；其中紫貴莊園、盈谷中心等樓盤未拿到銷售許可證的前提下提前預售，基本上已接近尾盤?！沮厔荨慨a品細節的品質化主題生活社區的出現，戶型、外立面、園林、停車位、物業服務等產品細節的規劃設計水平進一步提升。讓我們再來看看自己的情況1地塊概況項目名稱項目指標總占地28949187總建面約70000容積率282區位解讀交通狀況宗地附近交通便捷，道路四通八達，寬闊暢通；更有規劃中的城鐵線鄰近而過。附近有小公共汽車?？空?，去往通州及周邊縣市較為方便。宗地緊鄰平谷大街，東行百米可達平谷電視塔，宗地尚屬平谷中心城區的次中心地帶，但周邊環境宜人，空氣清新，綠化高，交通環境較為優越。周邊環境附近新建小區較少，沒有形成社區群，生活配套設施有所欠缺。宗地周邊平房較多，無大型購物廣場、超市等，生活檔次明顯略低于周邊社區。宗地附近沒有高大建筑，視野開闊，空氣清晰，綠樹成蔭，臨近自然生態。周邊項目分布宗地東側臨近樂園西小區，西南方向有陽光城及永安家園，周邊生活氛圍不是特別明顯，項目連接稀疏，沒有形成很好的生活商圈了解了市場和項目的情況，再來看看我們的參照方項目名稱建筑規模（萬）住宅（萬）預售日期銷售情況漁陽公館12282008銷售中紫貴莊園1231032008認購中盈谷中心66462008一期售罄待開二期合計371289競爭項目基本情況競爭項目主力戶型項目名稱主力戶型漁陽公館50250的一居至四居，以8090的小戶型為主紫貴莊園80平米左右的兩居，120139三居，盈谷中心以躍層為主，最小戶型124兩居，以兩居、三居為主競爭項目產品形態項目名稱物業類型建筑形態漁陽公館高檔住宅板樓、29層高層板塔、聯排別墅紫貴莊園高端住宅12層、18層板塔式小高層盈谷中心高端住宅小高層規模競爭樓盤規模多數在十萬平米以上，本項目在規模上不具備優勢。銷售情況受到市場需求，各樓盤銷售價格較高，中高端定位，而且項目銷售較好。風格小高層、高層建筑，注重園林規劃，在戶型上遵循人性化設計，應用創新手法；建筑多以簡約時尚風格為主。賣點產品規劃支撐項目定位，競爭樓盤已經注重產品的規劃及園林景觀的設計，作為項目價值拉高的支撐點。尋找我們的客戶，他們是誰他們需要什么1客戶購房原因看中高品質樓盤，性價比高?？粗兄苓叚h境、臨近自然生態，遠離喧囂市中心。2我們了解發現后分析【規劃容積率28】依據目前市場的項目開發運營情況做出的統計數據顯示近期開發的產品建筑形態逐漸變化，高層及小高層已被市場所接受，區域內不再局限于多層住宅類型?！境山豢蛻舴治觥繐钚抡{研數據顯示，目前主力購買群體需求的產品發展為以80120平米之間為主力，以81以下和140以上為輔；戶型需求以2室1廳、3室2廳為主，4室2廳或1室1廳為輔；【小結】以客戶需求為基礎，對地塊開發及規劃進行研究論證，才能實現利潤值及資金回籠周期的最佳狀態。依據規劃容積率及對客戶購買著點的預判，考慮到大市場形勢正處于調整期，應主要以中小面積戶型為主，產品形態為二類高層。二類高層項目，以中小戶型為主；發展方向為中高端產品，注重產品創新；結合小區周邊環境，圍繞人文宜居生活對社區進行整體規劃。建筑風格設計要點依據市場調研數據分析得出建筑風格建議【特點提示】色調以冷暖搭配，簡約明快、富有現代感，體現高尚、自然的城市生活主張，反對夸張的色彩與構造的運用市場定位依托環境優勢，將創新理念貫徹始終，開創一種高尚、人文、生態宜居新生活優越性遠離市區喧囂，營建一種高尚氛圍的寧靜適應性適合北京區域內消費群體的喜好產品開發理念以簡潔明快的建筑群落設計為主題體現一方天地，私有空間的生活理念，營建一種高尚，寧靜，生態的宜居生活以創新理念貫徹始終，提高產品附加值擴大小區內生態化、智能化、節能等方面的建筑應用增加園林的實用性，可借鑒國外先進的園林設計理念“枯山水景”從戶型設計上創新，參照南方的戶型創新手法，提高產品的性價比園林景觀設計道路系統與交通組織出入口設置規劃主要人行出入口在谷豐路，主要車行入口在平谷大街及谷豐路。主要干道設置建議小區設置人行道及車行道，設置多條人行路曲徑通幽，穿插在景觀帶里。人車分流建議車輛通過車行入口處的車道進入地下車庫，人流通過社區道路進入到各個建筑組團分析人車分流，核心就是要實現人流、車流不相互干擾。其最大特點是對環境設計的重視，它只是把人車分流當作一種手段，而給業主創造一個優美、舒心的環境。把本項目的品質從本質上得到提升。2景觀設計景觀設計應考慮有序的為小區發展出戶外空間之間的總體脈絡和層次配合不同的使用需要，建立不同層次的戶外使用空間。設計應注重保持整體風格統一，貫徹水平一致。配合綠化以及建筑小品的應用，營造不同具有個性空間的感覺。戶外景觀的布局設計風格以的簡約明快為主調，具有現代感。并配合建筑設計的風格，以取得統一協調的效果。景觀設計是提升小區檔次的重要環節，是作為提高產品價值的支撐點之一?？萆剿皥D示【枯山水景】枯山水并沒有水，是干枯的庭院山水景觀，是用山石和白砂為主體，用以象征自然界的各種景觀，被譽為日本庭院藝術的最高峰。3戶型創新研究以戶型創新手法提高產品性價比，是作為價值的第二支撐點低臺凸窗和落地凸窗主要技巧通過步入式飄窗來“取得”面積。其主要的技巧是把帶窗外墻向外推移，把窗臺放到最低，做成大玻璃窗，這樣在外立面上會凸出一部分。由于現行建筑設計規范規定22米以下空間不計入建筑面積，只要凸窗部分層高不超過22米，便可有效“取得”面積。在設計中，為了層高不超過22米，做一個較低的平臺，這稱為低臺凸窗，這是最早“取得”面積的辦法。發展到現在已有改進，在設計圖紙中和毛坯房交付時可能會有“低臺”，客戶裝修時，這個“低臺”往往可以打掉。由于本身凸窗有22米的層高，加上打掉的那部分“低臺”，凸窗部分的層高可以達到23米甚至更高。這樣通過低臺凸窗變落地凸窗的做法，使得房屋的空間更舒適，有效地內部空間結合起來。超大入戶花園和大陽臺主要技巧由于入戶花園和陽臺只計一半建筑面積，可通過做大入戶花園和陽臺，在南京城東某樓盤，為了表現其闊綽舒適，其入戶花園接近10M2?！军c評】入戶花園和大陽臺作為私人空間，增大了房屋的舒適度。但入戶花園及陽臺不宜太大或太小，如何通過入戶花園和做大陽臺將“取得”面積既合情又合理，是開發商需要考慮的。深圳最早出現的一些大露臺項目讓人過目不忘，但這些3米進深的露臺，會造成下層的廳房遮陰過多。而后期如“翠?；▓@”、“星海名城”3期陽臺18米的進深則只能使人在陽臺上坐一排,難以圍合成圈喝茶、聊天、打牌。此外，作為購房者，由于入戶花園要計一半建筑面積，在規定面積內，大的入戶花園必然造成室內空間的變小。贈送大露臺和半地下室主要技巧大露臺和22米以下的半地下室由于不計入建筑面積，不少開發商通過贈送大露臺和半地下來增大使用空間。在贈送大露臺中，可以將大露臺與客廳或者臥室相連。而對一樓住戶贈送半地下室，亦可通過一個樓梯將半地下室和一樓客廳相連，使得樓上樓下有機結合起來。【點評】通常送露臺都是頂樓，如果每層都送則需要退臺。二樓的面積少于一樓的面積，三樓的面積少于二樓，少于的部分用于露臺建設。由于贈送了大露臺，相關的防漏水、外墻保溫等就需要特別設計，以防止大露臺漏水、外墻保溫達不到標準等。隱藏式衣櫥主要技巧隱藏式衣櫥的設計方法有點類似于低臺凸窗，通過外墻外移并將其做成凸窗完成，只是這里的凸窗改成了“衣櫥”。和凸窗一樣，隱藏式衣櫥的高度通常也在22米以下，不用計入建筑面積，但業主卻可以使用?！军c評】所帶來的問題是外墻保溫問題。此外，由于外墻凸出，如統一不好，有可能影響整個小區的外立面。4商業建議臨谷豐路、平谷大街都設置商鋪?！静季纸ㄗh】沿街裙樓設置兩層復式獨立商鋪【層高建議】建議層高為42米，提高商鋪的定位。項目的商鋪定位應該與項目自身的定位相匹配，而且，從市場上的產品反映來看，三層的商鋪在市場上也不如二層商鋪受歡迎?！緲I態定位原則】以服務于社區住戶的生活需求為前提；以吸引周邊居民的生活消費為目標；完善部分公共配套，延展附近的商業圈范圍；【業態定位】銀行網點、品牌餐飲、服裝、大型美容美發、洗衣店、音像店、小型書店、基本日常生活用品自選店等中高檔商業?！句佄环指睢拷Y合上層住宅柱網劃分，面積偏于中小，可在銷售過程中根據客戶經營需求進行組合。項目特性產品模式簡約建筑，宜居生活，摒棄厚重的建筑理念，利用時尚典雅塑造簡約，體現清新明快的新生活主義，戶型設計以最佳舒適度為基準，大通透，大面寬。高尚文化，寧靜尊享社區要營建一種高尚的人文氣息，讓每位業主都能感受到尊貴專屬，在和睦的交流氛圍中享受寧靜。居住模式寧可食無肉，不可居無林擯棄嘈雜和喧鬧的處所，樹叢掩映的曲徑通幽，但又不是原始符號生硬堆砌的形態，鄰里和睦社區家一個整體大家庭，友好、積極、樂觀客戶寫真目標群界定他們是誰是政府的高官是有理想追求的企業主還是注重精神世界的社會中堅是對消費者的最終界定范圍很廣泛，但他們所具有的共同特質即為有住房需求，存在購房意愿，尋求寧靜，感受居住享受的一群人客戶屬性客戶分類購房關注點特征契合度個體經營者實用性、配套、性價比、風水有一定積蓄，月供能力較強，家中多有小孩，年齡稍大，對價格不十分敏感企業中高層管理者品質感、舒適度，景觀經濟實力較好，對居住條件和氛圍要求高，注重品質和身份鄉鎮企業主實用性、配套、性價比、風水對價格不十分敏感，注重小區環境政府公務員交通、附加值，性價比對素質要求高，離上班地點近，有補貼及隱性收入，對價格不太敏感原住民二次置業景觀、舒適度、品質、價格積累多，經濟實力較強，要改善生活環境外地客戶升值潛力，價格，品質積蓄多，有較敏銳的市場嗅覺，關注社區發展前景和升值輻度，第二居所本地白領交通、性價比、配套、升值潛力年輕，積蓄不多，月供能力一般，對價格較為敏感，受教育程度較高購買客群主要考慮的因素購買客群最重要的購房考慮因素是價格，其次是環境景觀和地段。客戶寫真（總結）購買方式以貸款居多，著重看重項目未來潛力；地段及價格也是他們考慮的主要因素。喜好兩居及小三居，面積在120以下為最。形象定位精工酌筑的品質，構建卓越上品建筑，精心創意的園林，感受高尚品味生活案名建議騰龍嘉華苑上品建筑尚品生活釋義采用開發商名稱做項目案名，讀起來朗朗上口，而且充滿了喜慶高貴的文化內蘊，容易得到受眾認可，并可提高開發商知名度。備選嘉盛華庭釋義“嘉”為家的諧音，寓意美、吉慶、幸福，“嘉盛”從字體形象上給予受眾客群一種昌盛的視覺感受；華庭指高尚華麗的居所。案名暗含開發商名稱后兩字嘉華。案名寓意昌盛、華貴高尚居所備選嘉華尚郡釋義案名開頭為開發商“騰龍嘉華”的后兩字，尚郡意為高尚的居所，舒適的生活所在地。案名整體呈現高貴氣質，彰顯出項目特質舒怡，高尚，上層生活。大氣而文蘊豐富。傳播主題用精神的享受詮釋居住地舒適，生活在這里，感受寧靜，感受心靈，感受品質的唯美，舒適的精神領域，營造一種健康的積極的居家狀態，階段主題營銷推廣總體戰略1破拉近心理距離，凸顯超然品質戰術打破現有銷售模式，注重親情服務，充分挖掘客戶熱情，營建居家氛圍，構建無限升值潛力2立樹立新標準、新高度、新生活戰術寧靜的社區氛圍，優越的居住環境，完美的建筑形態，樹立新標準、新高度、新生活，為客戶打造一個新的生活圈3證用產品說話戰術營建一種產品文化，優美的景觀園林，創新的產品戶型，卓越的性價比價值拉升的第三個支撐點傳播總主題舒適的精神領域第一階段預熱期主題上品建筑尚品生活軟文炒作主題好房子就等升值了在平谷，你或許住了多年，眼看著它一步步發展壯大在平谷，你有套房子，地段升值，房子也跟著漲起來在平谷，也有例外，你不需看地段、跟市場譬如騰龍嘉華苑臨近城鐵的家靜謐清新的生活天空好房子的標準不難理解住的舒服就行，當然還有品質騰龍嘉華苑，只為升值而創建的生活院落公關活動起勢設計以“上品建筑尚品生活”理念為主題的活動方案，以宣傳建筑品質和生活品味。達到告知的效果。營銷策略引勢感受親情，享受生活，驗證騰龍嘉華苑卓越品質退房無理由，欣尚活動活動目的提高項目知名度，讓大家參與，驗證建筑品質?；顒诱f明客戶在項目預熱期內可按總房款的一半預購項目產品，項目開盤一個月后，可選擇兩種方式的其中一種終止活動合同對項目認可，可按當初價格購買產品項目，付清另一半房款，期間存在的價格上漲不對簽定活動合同的客戶有效。對項目不認可，可申請退款，按銀行利率給予資金占用補償，并提出建設性意見，給予獎勵。感受親情，享受生活，團購大放送和美鄰里折扣優惠活動目的快速銷售，回籠資金?；顒诱f明客戶可參加由售樓處組織的團購活動，以工作單位為單位，和美鄰里，盡享和諧生活，并對參加團購的客戶有一定的優惠幅度以工作單位為單位，購房者的鄰居是本單位人員，鄰里之間和睦相處，共建社區和諧文化，對帶動銷售產生積極影響。可以合作的形式與工作單位進行洽談，以員工福利的方式撲捉意向客戶。感受親情，享受生活，回報綠谷恩舊房換新房活動活動目的主要針對具有改善需求的本地居民活動說明客戶可申請舊房換新房政策，由銷售中心聯合相關銀行對舊房進行評估、抵押?？勺プ【哂懈纳菩枨蟮馁徺I客群，引爆項目銷售?；顒涌砷L期進行，重點是要和銀行進行相關洽談，得到銀行支持。兩種方式購房客戶可以原有舊房進行抵押貸款，用以支付新購買商品房的首付款，利息由開發商支付，作為購房客戶的購房優惠。開發商和二手房代理公司合作，對購房客戶房產進行評估、出售；買賣后的款項作為客戶購房首付款。人群特征那些有居住環境升級需求而目前經濟實力又不是很強的購房者；再次置業的購房者；對現金流要求高、又需要改善居住環境的生意人第二階段升溫期主題舒適的意識領域公關活動深度理解產品主題“舒適的意識領域”時間項目初具規模，VIP卡認購內容“騰龍嘉華苑”產品推介目的通過專家對產品的理解進行詳細的說明，進一步擴大品牌知名度，樹立產品形象。實施計劃邀請業界權威、崇尚高尚生活的人士、潛在客戶、媒體記者出席VIP卡為開盤蓄積人氣，留住誠意客戶，發送制作精美的VIP卡，可以提升并強化開發商和樓盤品質VIP卡應制作工藝精美，具有收藏價值，同時讓持卡者優先選房，享受額外折扣等優惠推廣手段DM單、海報、樓書從產品訴求引發對舒適的闡釋，以高尚生活，宜居生態居家，引領意識上的享受，感受精神生活帶來的愜意人生。開盤后續促銷活動精準直效的目標客戶活動營銷兩個人的幸福（中小戶型客戶）活動主題婚禮用品SHOW活動說明針對目標客戶家庭特征，結合知名婚慶品牌，推出婚禮用品系列SHOW，直接吸引目標客戶上門活動主題禮金/婚宴活動計劃活動說明“贈送即將結婚的客戶額外點數優惠作為結婚禮金；贈送即將結婚的客戶510桌喜宴，客戶可在自由選擇，并可換成現金點數優惠?！本珳手毙У哪繕丝蛻艋顒訝I銷三人世界（中小戶型客戶）活動主題孕婦瑜伽體驗活動說明根據目標客戶特征，開展孕婦瑜伽體楊活動，邀請專業的孕婦活動專家，帶領預媽媽們學習、體驗活動中與寶寶的互動?；顒又黝}家庭攝影套裝活動說明贈送前20名的成交客戶家庭攝影套裝，客戶可自由選擇，并可換乘一定現金優惠點數。第三階段沸騰期主題人文天空、明媚生活公關活動到達高潮主題人文天空、明媚生活時間開盤內容開盤慶典，歌舞升平，感受生活，暢想人生（與業主互動）目的通過現場活動，營造一種親情文化，激起消費者對項目的情感，達成現場銷售。開盤時促銷活動可采用折扣、送、獎、多種付款方式等形式控制折扣是銷售中非常實惠且有用的方式，折扣點可劃分不同檔次，按當時樓盤市場接受程度制定不同的折扣。配合促銷活動以及戶型推廣策略，可采用送家電、送裝修、送物業管理費等方式，根據不同的促銷目的，選擇不同的贈送等，如針對投資客，可采取送裝修的方式。第四階段保溫期主題精致人生、自然生活公關活動持續關注主題精致人生自然生活內容業主答謝酒會目的通過業主聯誼活動，進一步鞏固項目形象，形成口碑傳播，升華項目品牌；以老帶新，促成尾盤銷售。營銷進度表1住宅項目與對比樓盤綜合素質評估漁陽公園紫貴莊園盈谷中心本項目交通1099108區內配套設施109988地理位置98888項目規模98877小區環境97867戶型設計86747周邊配套87776整體規劃77766周邊環境76677工程進度76666物業管理65545建筑風格54423裝修32222車位22222權重總值（100）868779822住宅項目與附件樓盤綜合素質評估比較樓盤均價（元/）綜合比較比較系數漁陽公館550086095紫貴莊園610087094盈谷中心580079104本項目821說明項目的評估均價由以下幾步計算得出比較系數項目評估得分/比較項目評估得分本項目可調均價每個項目的比較系數比較項目的均價項目評估均價每個比較項目的可調均價之和/比較項目個數【產品價值修正】房地產市場消費風險系數修正項目自身風險系數修正地段價值系數修正由此可得出本案開盤擬售均價在5400元/【采取低開高走的價格策略，以景觀設計、戶型創新、營銷策略三大價值支撐點拉高后期銷售價格】3商業價值預判商業市場購銷穩定，吃穿用燒均衡發展09年15月份，平谷區實現社會消費品零售額129億元，比上年同期增長153。按商品用途劃分實現吃類商品零售額45億元，同比增長156；實現穿類商品零售額15億元，同比增長153；實現用類商品零售額45億元，同比增長