XX工程項目管理系統建議書版本號：V 0.1.0項目名稱/代碼：版本：狀態：所有人：創建時間：XX電信工程項目管理系統建設方案目 錄1 引言11.1 建設背景11.2 建設目標12 需求概述與設計原則32.1 需求概述32.2 系統設計原則42.3 界面設計原則53 總體設計方案63.1 系統架構63.2 軟件選型63.3 性能需求73.4 性能需求分析73.4.1 存儲需求分析73.4.2 計算能力需求分析83.4.3 存儲需求分析84 功能概要設計104.1 整體功能104.2 系統配置104.2.1 流程配置104.2.2 資金切塊配置114.2.3 處理時限配置114.2.4 物料信息配置124.2.5 其它配置134.3 子工程管理174.3.1 項目上報審批174.3.2 工程過程管理284.4 單項工程管理344.4.1 設備類項目上報審批344.4.2 單項屬性設置344.4.3 單項實施管理354.4.4 單項進度管理354.4.5 單項文檔管理364.4.6 單項工程追蹤364.4.7 子項目合并374.5 管線工程效益評估394.5.1 按工程評估394.5.2 按分局或接入點評估404.5.3 分階段評估414.5.4 按項目性質分類評估424.6 數據接口434.6.1 SAP接口434.6.2 管線資源管理系統接口434.6.3 管線后評估接口444.6.4 計費接口444.6.5 郵件及小靈通短信接口444.7 統計報表454.7.1 自定義報表454.7.2 各環節工單報表474.7.3 工程超期報表485 項目組織及工程進度495.1 項目組架構495.2 工程進度保證措施495.3 協作方式和信息溝通5058廣東省電信規劃設計院XX工程項目管理系統建設方案1 引言1.1 建設背景略。1.2 建設目標工程項目管理系統，基于B/S架構搭建，需要有可快速定制的審批流程、強大的工程實施過程管理、實時統計以及效益后評估功能。單項工程信息可從SAP系統中導入。各分支局申請管線和視頻監控類建設需求可隨時在系統中填寫，同時提供相應的建設生產能力指標、投資預算等，通過網上流轉審批。上級部門審批通過后，區局或分支局開展具體的實施過程管理、設計單位進行方案圖紙和材料表上傳、施工單位進行施工照片和竣工申請上傳、監理單位報告監理日志和填寫項目進度。項目建設完成后、施工單位上傳竣工圖紙、資源中心和監理單位進行驗收。可以將單位工程歸入所屬的單項工程下。系統可以自動將項目信息和預測指標導出到效益后評估系統中，供規建部跟蹤分析項目實際產生的效益。而對于設備類的單項工程、管理不需要象管線類工程那樣具體到單位工程。申請設備類建設需求由區局在系統中填寫，同時提供相應的建設生產能力指標、材料清單、投資預算等，通過網上流轉審批。分公司規建部審批通過后，區局或分支局開展具體的工程實施過程管理、其余管理方法類似管線類子工程的管理流程。在工程的各個階段、項目管理員或者承建單位可以將相關工程文件如批文等上傳到工程管理系統。以供實時跟蹤工程各環節建設進度和便于工程結算審計時查找相關文檔。系統適應規劃建設、市場、計財、資源管理中心、施工監理等部門的實際工作要求。適應設備類和管線類工程的需求、并且支持XX分公司下屬不同分區既同一又有一定差異的管理需求和流程。系統與MSS/資源管理/計費/郵件等系統有數據接口，以避免重復錄入數據，減輕操作人員工作量。比如立項數據可以從MSS導入。系統可將子項目合并成單項項目導出，以方便導入MSS等系統。與資源管理和計費系統有自動接口、以實時查找資源占用情況供立項決策、并方便進行管線工程經濟效益自動后評估。通知郵件可以通過OA郵件小靈通短信等系統發布以及時提醒用戶處理。2 需求概述與設計原則2.1 需求概述工程項目管理系統主要功能劃分如下：項目審批、項目實施、項目評估、系統接口。項目審批：項目分為設備和管線兩大類。管線及視頻監控類項目以分支局或業務中心為源頭在系統上報。上報時分局需要填寫新增生產能力、建設規模、預測放號數、預測業務收入、資源需求等數據。系統將根據單位造價自動統計出項目總投資，以資金切塊限額為標準檢查，如果本季度批準工程投資累積已超過預算則系統將不予提交。申請經分局長確認后，到區局技術發展部相應專業的項目主管處審批或者修改，如果符合一定條件的項目、例如規模較大的項目審批通過后再提交到分公司規建部項目管理員處審批（視頻監控類項目必須提交到分公司系統集成中心處審批）。上述生產能力、資源情況等數據也可以由區局錄入、分支局只填寫需求。設備類單項其過程管理不需象管線工程那樣細到每一個子項目。其最小的管理粒度到單項工程。申請主要由區局填寫，同時提供相應的建設生產能力指標、材料清單、投資預算等，通過網上流轉審批。分公司規建部審批通過后，區局或分支局開展具體的工程實施過程管理、其余管理方法類似管線類子工程的管理流程。項目實施：項目管理員收到需求后，委托設計單位查勘、上傳圖紙，導入相應的材料明細表（需要區分物料編號、廠家、季度價格）作為發料依據，系統根據材料單價表自動計算材料總額。設計完成后項目管理員安排施工、監理單位。系統將發料清單發到采購中心，采購中心按照設備清單中新購或庫存物料需求在規定時間內發貨。施工過程中，施工單位可以上傳開工報告附件、修改建設規模數據、上傳施工照片、提交工程進度變更申請表。監理單位填寫監理日志。施工完成后，施工單位填寫竣工驗收申請報告、上傳竣工圖紙等。監理單位和資源中心進行驗收、可以上傳竣工驗收總結報告附件。項目管理員填寫最終的項目總投資、新增生產能力等數據。并對參建單位進行考核打分。對于設備類的項目。除了前述管理方法外，項目每個關鍵步驟結束后，需要相承建單位相關人員將產生的文檔上傳至系統用于統一歸檔案管理；關鍵步驟的完成時間也由文檔上載時間為準，不允許修改。設計會審后由設計單位上傳設計圖紙，合同簽訂后由承建單位(施工、設計、監理、集成和設備材料)上傳相關合同，開工后由監理提交監理日志，預轉固結算初驗后由設計單位上載預轉固表，付款結束后由財務上傳付款說明等。也就是設備工程進度由人工填寫進度日期反映、而管線工程的單項進度則是由下面的組成子工程完成投資的進度來估算的。項目評估：管線項目竣工后，項目編號導出到資源系統，資源中心進行資源數據的錄入并錄入工程和所建設資源的對應關系。項目預測數據可以導出到管線后評估系統中。后評估可在管線資源管理系統中根據項目信息自動提取主干、配線端子占用率、Service ID、號碼等數據，從計費系統自動提取計費數據。最后規建部對項目實際產生效益進行評估和對比。按任務書、單項工程、子工程、分局、接入點、分階段等對建設效益進行后評估。系統接口：本系統由于牽涉的部分比較多，需要從不同的系統中提取數據，或者需要把相應的數據以自動或文件形式導出到其他系統。有和計費、MSS、資源管理、管線后評估、郵件小靈通等系統的接口。2.2 系統設計原則系統在設計上充分考慮用戶需求，為XX電信分公司提供強大、靈活、穩定、安全的全專業工程建設支撐平臺。在設計上應該遵從以下原則：u 先進性：根據系統的自身特點，在考慮采用成熟技術的同時，充分利用現有先進的計算機技術，使得整個系統保持整體上的技術領先。 u 開放性，系統全面遵循各種國際開放技術標準，還必須遵循國家和電信行業制定的有關標準與規范，以便與其它系統進行聯結。u 易用性：由于本系統的應用對象大部分是非計算機專業的用戶，因此，系統力求做到界面友好、簡單易學、操作方便。 u 擴充性：系統的信息要素、功能模塊和數據結構都是易于擴充的，還能夠在數據容量、業務等級別上擴展。可擴展對電信新專業新業務建設項目管理的支持。能夠滿足系統未來發展和擴充的需要。 u 可靠性和安全性：在系統設計中，進行各種方案的比較和優化，保證系統穩定、可靠；同時，按照系統管理和使用的要求，設置嚴格的安全等級，確保系統安全。u 靈活可配置性：系統具有高度的靈活性，由于部分業務流程暫未確定，系統可靈活配置流程。另外用戶權限、數據權限、部分業務規則等可以靈活配置，避免修改代碼。u 接口原則：不影響其它系統正常使用原則、保證與之交換數據的系統能夠正常使用。抽取有效信息、考慮對有效數據的抽取，以保證最小的數據冗余。2.3 界面設計原則u 用戶操作界面友好、方便用戶錄入數據。比如可以用下拉列表、日期控件輸入的地方就必須使用控件輸入。對數據必填項有明確提示。對用戶輸入數據有效性應進行檢查、可以根據已有數據計算出來的數據盡量由系統自動計算。u 比較繁瑣的數據支持用戶用Excel導入的方式錄入。用戶統計出來的表格可以按需要導出成Excel文件。u 頁面美工、風格設計要簡潔統一。u 用戶操作手冊齊全明確；系統有在線幫助。3 總體設計方案3.1 系統架構系統軟件架構如下圖所示：1. 系統為三層結構，包括客戶端展現層、應用支撐平臺、系統支撐平臺。2. XX電信內部用戶可以在企業網內通過IE等瀏覽器訪問本系統的應用支撐平臺。施工、監理等外單位可以通過互聯網訪問本系統。 3. 應用支撐平臺包括應用服務器和工作流引擎兩部份、工作流引擎在應用服務器上構建、在工作流引擎上可快速定制業務流程、方便修改。4. 系統后臺數據統一存儲在關系型數據庫中。方便查詢、效益評估、備份和數據交換。3.2 系統功能（檔案管理部分）3.3 性能需求1. 數據精確度：時間以分鐘為單位，費用金額精確到兩位小數點。2. 存儲容量要求：系統初始存儲容量滿足未來至少三年的需要。3. 系統支持用戶數（按照管線專業估計）：使用者有：1）XX分公司領導辦公室、規建部、資源中心、采購中心等，平均每部門用戶五人。2）五個區局、每個區局平均十個分局或中心，平均每部門各專業的用戶五人。3）設計施工監理單位約十五家，平均每公司五人。管線專業直接用戶數合計不超過300人。4. 響應速度要求：局域網內，一般的系統操作響應時間不超過5秒，對于查詢、統計功能操作的響應時間不超過30秒（系統響應時間：指從用戶發出訪問請求到瀏覽器下載完頁面的時間）。5. 穩定性：系統應架設在成熟可靠的軟硬件平臺之上，工作時間系統可用性為99.99。對影響到系統正常運轉的又無法遠程解決的故障應在下一工作日到現場排障。系統應有完善的數據備份機制保證數據的安全和可恢復。3.4 性能需求分析3.4.1 存儲需求分析數據存儲內容包括兩部分，基礎數據內容以及業務數據內容。主要占用空間的是業務內容數據。一年管線專業不超過200個單項工程、7500個子項目。每個單項工程主要占用存儲空間的是項目的附件信息，如合同、任務書、批復等。而單位工程主要占用空間的是設計圖紙、材料表、竣工驗收文檔、施工照片等。按一個項目平均占用10M數據，一年約需要77G存儲，則3年數據總量為230GB。磁盤子系統主要考慮數據安全和數據讀寫速度。通常采用硬件RAID系統，其中鏡像和RAID5最為普遍。需要做好定時備份工作。3.4.2 計算能力需求分析1. 每年工程項目數：約7700個工程。2. 每項目主要用戶數：8個用戶/工程（含：分局客戶經理、分局項目負責人、區局項目負責人、采購負責人、上級主管、設計人員、施工人員、監理人員）3. 每個工程每用戶平均處理次數：6次4. 每次處理平均工作時間：20分鐘每分鐘最大并發連接數：77008 206 / ( 240860 ) 64。其中240是一年的工作日，每天工作時間是8小時對管理類系統的數據庫服務器可根據業務功能、部署情況等計算TPC-C，對主機的性能需求進行估算，通常可參照以下公式：TPC-C每分鐘業務量綜合事務系數峰值系數/（1-冗余系數）其中我們測算系統每用戶一分鐘大約產生1015個查詢請求和24個的修改請求。合計產生約20個請求。綜合事務系數需根據具體的業務功能，廠商的開發能力進行折算，這里取1.5；峰值系數通常取34，考慮工程建設具有周期性，峰值系數取4；冗余系數通常取30%；本系統數據庫服務器TPMC需求為64201.54/0.711000對于TPC-C需求小于20,000tpmc并且可靠性要求不是實時的系統，建議選用PC服務器；3.4.3 存儲需求分析操作系統約需要開銷300M內存。應用服務器初始約需200M內存、平均每個用戶連接需要開銷10M內存、按照前文所測算并發連接數、應用服務器總共需占用1G左右內存。數據庫服務器需要約800M1G內存。全系統總共需要2.2G內存。按照保留一定的冗余度要求、建議系統配置4G內存。綜上，主機的建議配置要求如下：序號服務器CPU內存存儲操作系統TPMC1管線專業應用和數據庫服務器2xCPU4G內置硬盤36G*2，利舊外置RAID5磁盤陣列230GWINDOWS110004 功能概要設計4.1 整體功能系統整體功能結構圖如下：涉及工程資料（檔案）管理部分的功能框圖：以下分模塊詳細描述。業務管理模塊：包含文件管理、整理編目、檔案管理三部份，涵蓋了檔案業務基本工作。系統管理模塊：提供了一套系統的定制工具，可定制符合單位實際情況的管理模式，包括組織機構、分類方案、存儲管理等；檔案利用模塊：提供檔案利用平臺，目錄檢索、全文檢索等搜索功能，能夠迅速、準確定位到目標文件；信息發布模塊：發布包含圖、文、聲、像等內容的平臺，可設置圖片滾動、標題滾動、圖文展示等個性化展現方式； 數字化管理模塊：可進行一系列的數字化加工，如掃描、自動校對、圖像拼接等； 系統接口模塊：提供本系統與其他系統的數據交換的接口功能。4.2 系統配置由于部分業務規則和基礎數據有可能在今后進行調整，系統可靈活方便調整配置不需修改代碼，保證了系統靈活性。4.2.1 流程配置流程可配置是本系統的必需功能，由于部分業務流程暫未確定，系統必須可靈活配置，不需修改代碼即可實現流程修改。系統可通過配置流程處理節點、節點默認審批人、流程路由等來配置流程，支持串行、并行分支流程。流程定義是基于系統的工作流引擎配置建立的。 u 配置節點：可配置節點的名稱、節點的默認處理人等屬性。u 配置路由：可定義節點具有審批、通過、退回、保存等操作。實現不同的流向。u 串行流程：從本處理環節到下一處理環節，是最常見的流程。u 并行流程：從一個節點分出幾個支流，各自走各自的處理動作，互不相干，匯總到下一個節點、也有可能不匯總、即分支流程。4.2.2 資金切塊配置XX分公司根據省公司切塊資金分配給5個區局、每個區局分配給其下分支局，每年初系統管理員對項目資金進行一次分配，資金分配表可以手工錄入系統，也可以通過Excel導入。分配表格如下圖所示：2006年項目資金分配表分支局名稱第一季度第二季度第三季度第四季度總額XX區局1分局XX區局2分局順德區局1分局分支局只能看到自己今年每個季度的資金分配情況及已使用資金情況。區局可以查看本區局各分支局的資金分配情況。上報時如果本季度批準工程投資累積已超過預算則系統將不予提交，可以留一定比例（例如20）的松動額以處理特殊情況。系統可開發資金申請預報功能，如果本季度已申請金額累積超過總額度的80（可由管理員設置），則會發郵件提示相關人員。分局提交項目時可以實時查看到當前季度剩余資金。系統可開發分局的資金在季度間可調配功能，如果上一季度有剩余可以滾動到下一季度、如果超支可預支下一季度的資金。4.2.3 處理時限配置根據項目緩急程度，針對不同的建設規模和處理環節，規定了處理時間限制，如下圖。建設規模如何分段、每段相應的時間限制均可由管理員靈活調整配置。建設時間參考表4.2.4 物料信息配置各季度物料信息價格表可由管理員用Excel導入。用戶Excel導入發料清單（就是預算的表四甲）的時候要做檢查物料是否存在在物料信息表中。并根據物料號和廠家、執行季度價格提取出其價格。系統自動匯總同一工程所有材料價格。如下圖所示：4.2.5 其它配置u 單位設置：配置下屬各區局、分支局信息、工程主管人員信息、分支局領導信息等。規建部、運維部、采購中心等所涉及使用部門名稱也可以靈活設置。u 角色權限設置：用戶可使用功能模塊設置、用戶所屬角色設置、項目數據訪問權限等可由管理員設置分配。通過角色、模塊、數據三個維度進行權限管理，可以靈活地分配用戶在系統中所具有的功能和數據權限。做到既保證信息安全又保證未來業務更改或擴展時不影響系統的基礎架構。并且方便系統管理員進行批量設置管理。如下圖所示：u 所屬網點維護：各分支局可維護本分局的接入網點。如下圖所示：u 設計施工監理單位設置：用戶可以新建刪除單位名稱、單位聯系人信息供系統引用。一個單位可以有多個聯系人信息（姓名電話）。u 工程造價設置：管理員可以維護管孔公里、線對公里、語音點、數據點、信息點三種單點、線纜的造價u 客戶經理設置：分支局管理員可以維護本分局客戶經理名稱、聯系方式等以供引用。u 提交時間限制：可由管理員設置在什么時段可以提交計劃內常規項目。4.3 子工程管理4.3.1 項目上報審批4.3.1.1 流程概述管線和視頻監控類項目分為計劃內和計劃外（應急）項目，當區局一個季度內發生的應急工程投資總額達到下一季度投資計劃的20時，之后發生的應急工程必須報區局主管副局長以及分公司主管副總經理審批后方可實施。屬區局技術發展部審批范圍的工程，由區局技術發展部審批后即可實施；超出區局技術發展部審批范圍的工程必須報分公司規劃建設部（視頻監控報類系統集成中心）審批后方可實施。設備專業項目的申請則主要由區局技術發展部填寫，分公司規劃建設部審批通過后，區局或分支局開展具體的工程實施過程管理、其余管理方法類似管線類子工程的管理流程。流程環節歸納如下：1）管線、視頻監控類計劃內流程：分支局、中心管理員-分局長-區局技術發展部審批-區局管理員預安排施工監理設計單位-（超出區局技術發展部審批范圍的工程報分公司規建部或系統集成中心審批）-發郵件通知設計施工監理單位及采購中心-設計單位提交設計和物料表采購中心進行物料匯總-采購中心發料完成與施工單位多次簽名領料可交叉進行，施工單位上傳竣工附件提交監理單位審核，監理填寫監理日志.2）管線、視頻監控類計劃外（應急）流程：分支局、中心管理員-分局長-區局技術發展部審批-區局管理員預安排設計施工監理單位（暫時不發郵件）-渠道部門審核-綜合經營部審核-區局主管副局長審核分公司主管副總經理審批（超出區局技術發展部審批范圍的工程報分公司規建部或系統集成中心審批）設計單位提交設計和物料表采購中心進行物料匯總-發郵件通知施工監理單位.3）設備類流程：區局技術發展部-區局管理員預安排施工監理設計單位-分公司規建部審批-發郵件通知設計施工監理單位及采購中心-設計單位提交設計和物料表采購中心進行物料匯總-施工監理單位處理.管線、視頻監控類項目在分局和區局間流轉的流程圖分別如下：計劃內項目審批流程計劃外（應急）項目審批流程系統需要有轉交另一位處理功能。系統需開發簡單的管理員監控功能可以修改當前人員。每一環節處理不通過的話可填寫退回原因。退回操作包括退回到上一步，退回到發起人。每一環節數據可以只保存不提交。4.3.1.2 審批表格樣式表格如下：項目需求表項目名稱手工填寫項目編號例如T01工程類別應急/常規分局自動生成項目提出日期日期要求提供時限日期需求類型手工填寫項目類型計劃內/計劃外本項目情況概述多行項目需求與市場預測（分局或區局填寫）覆蓋地區詳細描述管線資源現狀實體占用率主干、配線、管道、交接設施等的占用率（根據用戶填寫資源編碼查出管道、桿路資源是否滿足是/否所屬接入網點選擇新建資源需求主干電纜線對.公里小數皮長.公里小數線對數（m）小數主干預計投資額小數，自動計算配線電纜線對.公里小數皮長.公里小數線對數（m）小數配線預計投資額小數，自動計算通信管道管程.公里小數管孔.公里小數管道預計投資額小數，自動計算綜合布線語音點整數數據點整數信息點整數線纜長度小數綜合布線預計投資額小數，自動計算市場概況多行主要客戶群單行競爭情況單行已有需求用戶數整數客戶類型商業客戶/大客戶/公眾客戶預測三個月放號數整數預測六個月放號數整數預測九個月放號數整數預測十二個月放號數整數預期三個月業務收入自動計算預期六個月業務收入自動計算預期九個月業務收入自動計算預期十二個月業務收入自動計算預測三個月內資源占用率（a）自動計算預測六個月內資源占用率（b）自動計算預測九個月內資源占用率（c）自動計算預測12個月內資源占用率（d）自動計算預測ARPU值(u)小數考核期內預期業務收入V=(a+b+c+d)*3*0.52*m*u小數客戶經理聯系電話OA(EMAIL)分局管線項目主管自動聯系電話自動OA(EMAIL)自動分局長審核意見分局審核人渠道部門審核投入產出比(E)=(V/I)小數，自動計算項目評估值(U*d)小數，自動計算項目重要性指數(E*（2-S）)小數，自動計算每月所需增加指標(z)=(V*60%/12)小數，自動計算審批意見渠道審核人綜合經營部審核確認預測ARPU值（u)小數屬地市場占有率(s)小數審批意見綜合經營部審核人區局領導審核審批意見是/否審核人區局工建審核是否同意分支局方案是/否設計建設成本（I）小數區局工建審核人分公司規建部門審核是否同意區局方案是/否規建部門審核人項目實際效益項目竣工日期日期項目投放日期日期項目實際投資額（元）小數附件名（多個）備注上傳部門、人員操作（下載、刪除）物料需求（折疊）信息反饋4.3.1.3 項目申請項目分為應急項目或常規項目，在系統中均可以隨時填寫保存，應急項目可以隨時提交，而常規項目需要批量提交審批。項目申請由分局申請人填寫，在申請之前和申請之后，每個分支局能夠清楚看到每年度或每個季度本局分配的項目資金額度和已占用的資金額度。項目申報填表內容主要有：1. 項目表頭如：申請單位（自動生成）、項目編號（自動生成）、項目名稱、流程選擇（計劃內/計劃外）、工程類別（可選，包括設備類、管道、配線、主干、綜合布線、視頻監控等）、項目性質（分為應急/常規項目）、客戶類型等。2. 項目需求如管線資源現狀、管道桿路資源是否滿足、資源實體占用情況（可以通過實體編號在資源系統中實時獲得）；新建主干配線管道綜合布線等的生產能力（線對公里、皮長公里、線對數等）；系統根據填寫的生產能力，根據后臺配置的造價經驗值自動計算出工程造價預估。3. 市場預測表，如市場概況、客戶群、競爭情況。預測3、6、9、12個月的放號數、業務收入、資源占用率、ARPU值等，管線類工程表格示例如下圖所示：申 請 人胡申請日期2006-11-22 16:32申請單位Xx分局項目名稱分局主干電纜調整項目項目編號X04工程類別電纜項目性質常規資金計劃計劃內客戶類型公眾客戶本項目情況概述是否是調配資金是要求提供時限2006-12-15項目需求與市場預測覆蓋地區詳細描述管線資源現狀主干不足交接箱序號編號資源情況分線盒序號編號資源情況管道、桿路資源是否滿足是所屬接入網點新建資源需求主干電纜線對.公里4.700皮長.公里0.037線對數300主干預計投資額1175.00配線電纜線對.公里0.000皮長.公里0.000線對數/項目形成放號能力0配線預計投資額0.00通信管道管程.公里0.000管孔.公里0.000管道預計投資額0.00綜合布線語音點0數據點0信息點0線纜長度0綜合布線預計投資額0.00預計總投資額1175.00市場概況交接箱主干不足，但兩個交接箱覆蓋區域均為鎮區內商業地段，競爭較大，需盡快擴容主干電纜，而主干電纜割接后有多余主干電纜可以調整使用，故只需利舊電纜就可立刻提供電信服務。主要客戶群公眾客戶已有需求用戶0競爭情況網通、鐵通預測三個月放號數40預測六個月放號數80預測九個月放號數110預測十二個月放號數150預期三個月業務收入(元)4992預期六個月業務收入(元)14976預期九個月業務收入(元)28704預期十二個月業務收入(元)47424預測三個月內資源占用率(a)0.00預測六個月內資源占用率(b)0.00預測九個月內資源占用率(c)0.00預測12個月內資源占用率(d)0.00預測ARPU值(u)80考核期內預期業務收入v=(a+b+c+d)*3*0.52*m*u0.00客戶經理馮聯系電話Email項目主管胡聯系電話Email除項目申報填表外還需要準備設備材料清單，該清單以Excel形式上傳導入。分支局申請人填寫相應的數據和上傳附件、由分支局領導審批。設備類項目的申請則主要由區局技術發展部填寫、向分公司規建部提出。4.3.1.4 分局長審批項目申請者提交項目到分局長處審批，系統將發郵件提示局長處理，主要對項目的可行性、立項條件是否成熟來審批，如果通過填寫審核意見和簽名，提交到下一步區局審核，同時系統自動發一份郵件通知立項者；如果不同意，填寫理由，退回給申請人。4.3.1.5 渠道部門審核計劃外項目，必須先由市場部來評估審批，對分局提出的業務預測、資源需求的合理性進行審核，并提出修訂意見。審批通過將提交給綜合經營部處理。如果不通過會退回給立項者。4.3.1.6 綜合經營部審核綜合經營部對計劃外項目項目效益進行審核，對效益不高的項目駁回。投資超過20萬元（判定數目可靈活配置）的項目需提交領導辦公室審批；綜合經營部根據項目投資額在規定的時間內相應增加申請分局的業務指標。填寫相應業務量，同時填寫意見和簽名。4.3.1.7 區局及分公司領導處理當區局一個季度內發生的應急工程投資總額達到下一季度投資計劃的20時，之后發生的應急工程必須報區局主管副局長以及分公司主管副總經理審批后方可實施。審批不通過退回申請的分局4.3.1.8 區局工建處理上述生產能力、資源情況等數據也可以由區局錄入。區局工建部將對項目的重要性進行論證。項目的重要性是決定項目是否建設的依據，主要通過考核期內的投資回報比例，以及屬地局的市場流失率、競爭情況來確定項目的很重要性。審核通過后，管理員填寫設計、施工、監理單位、發料地點、收料人、聯系電話；區局審核是否同意分局方案是設計建設成本(I)8856.00片區管理員李施工單位電訊工程有限公司負責人及電話監理單位工程監理有限公司負責人及電話設計單位電信規劃設計院負責人及電話單項工程 任 務 書任務書名稱1WBS編號 是否包工包料是簽名:鄭 日期:2006-11-16 09:08鄭于2006-11-16轉交處理. 簽名:李日期:2006-11-16 10:27材料匯總日期發料日期施工提交監理審核竣工材料日期2006-11-20 09:51項目竣工日期2006-11-21 08:44項目投放日期2006-11-22 15:21項目驗收日期2006-11-20 10:47項目實際投資額8856.00信息反饋附件名附件大小備注上傳部門/人員新盛世花園電纜路由圖2.dwg3336.04K三鄉物流貨運公司電纜路由及配線圖.dwg2591.19K新盛世花園電纜路由圖2.dwg1738.21K竣工圖施工單位三鄉物流貨運公司電纜路由及配線.dwg1089.66K竣工圖施工單位4.3.1.9 分公司規建處理屬區局技術發展部審批范圍的工程，由區局技術發展部審批后即可實施；超出區局技術發展部審批范圍的工程必須報分公司規劃建設部審批后方可實施。屬區局技術發展部審批范圍的工程：1）XX：同一路段、建設規模小于0.8管孔公里的管道工程；XX：同一路段、建設規模小于1.6管孔公里的管道工程。2）XX：300對以下（含300對）、建設規模小于200線對公里的主干電纜工程；XX：300對以下（含300對）、建設規模小于400線對公里的主干電纜工程。3）XX：一個月內，同一配區的建設規模小于50線對公里的配線電纜工程；：一個月內，同一配區的建設規模小于100線對公里的配線電纜工程。4）超出以上規模的大客戶應急工程。4.3.1.10 分公司系統集成中心處理視頻監控類工程必須由分支局提出、區局技術發展部審批后、報分公司系統集成中心審批后方可實施。4.3.1.11 流程超時監控建設單位可以查看工單各環節所用時間及是否超期（根據前面配置的各環節完成時限），及時糾正。4.3.2 工程過程管理4.3.2.1 設計單位處理設計單位收到委托單后、進行查勘設計，在系統上上傳設計圖紙和導入相應的材料明細表（需要區分物料編號、廠家、季度價格）作為發料依據，系統根據材料單價表自動計算材料總額。4.3.2.2 采購中心處理對不包工包料的項目、發料清單自動傳到物資采購中心，物資采購中心可以將單個物料需求按照同一分局、同一工程類型、同一領料單位匯總。發料時應登記每項材料的發放時間、領用人，采購中心管理員按照設備清單新購或庫存物料的要求在規定時間內發貨。領料表如下圖所示：4.3.2.3 物料采購申請對于包工包料方式，電纜及PVC管材等由分公司組織招投標確定供貨商及價格，施工單位采購時必須經區局及分公司審批，具體流程如下圖：申請表單如下圖所示：4.3.2.4 施工監理處理設計完成施工、監理單位將收到通知進行處理。如下圖所示：施工通知書管線項目名稱項目編號繼承所屬分局繼承施工單位下拉選擇監理單位下拉選擇施工單位負責人及聯系電話下拉選擇監理單位負責 人及聯系電話下拉選擇開工日期竣工日期客戶經理繼承原填寫數據聯系電話繼承原填寫數據項目主管繼承原填寫數據聯系電話繼承原填寫數據備注施工過程中，施工單位可以上傳開工報告附件、修改建設規模數據、上傳施工照片、提交工程進度變更申請表。如下圖所示：監理單位可填寫監理日志。上報工程完成百分比。如下圖所示：施工完成后，施工單位填寫竣工驗收申請報告、上傳竣工圖紙等。監理單位和資源中心進行驗收、可以上傳竣工驗收總結報告附件。如下圖所示：監理審核通過后，提交區局項目管理員填寫最終的項目總投資、新增生產能力等數據。并對參建單位進行考核打分。4.3.2.5 資源信息錄入項目竣工后，資源管理中心可讀到相應的數據資料和竣工圖紙，資源管理中心可根據系統上的竣工圖紙在管線和設備資源管理系統等中填寫項目與所建設資源實體對應關系等信息。4.4 單項工程管理4.4.1 設備類項目上報審批部分設備類項目、項目的需求可能是自下往上提出的，其申請主要由區局填寫、向分公司規建部提出（視頻監控類項目由分支局提出、系統集成中心審批）。其余表單和流程、以及物料、承建單位等方面的工程實施管理則類似管線工程的管理。對于設備類的項目、管理不需象管線工程那樣細到每一個子項目。其最小的管理粒度到單項工程。項目每個關鍵步驟結束后，需要相承建單位相關人員將產生的文檔上傳至系統用于統一歸檔案管理；關鍵步驟的完成時間也由文檔上載時間為準，不允許修改。而管線類工程的單項進度則是由下面的組成子工程完成投資的進度來估算的。4.4.2 單項屬性設置當任務在SAP正式下達后，從SAP或SCM系統接口獲取需要的單項工程項目信息。需要從MSS系統自動獲得增量的、已下達未竣工的項目及項目負責人信息，避免項目信息人工重復錄入。數據應該包括：專業（包括了設備類和管線類）、項目定義（上層WBS）、WBS元素、項目描述（項目名稱）、任務書文號、公司名稱、項目類別（01、02、03）、項目負責人姓名、項目管理關系（省屬、市屬、市屬切塊）、任務書金額、工程計劃開始時間、工程計劃完工時間等。如下表所示：字段示范值1（01層主項目）示范值2（03層分項目）項目定義06J2GDSJ002606J2GDSJ0026WBS元素06J2GDSJ002606J2GDSJ0026IE001項目描述2006專網會議電視系統改造2006專網會議電視系統改造任務書文號廣東電信計劃20061339號廣東電信計劃20061339號公司代碼44834483項目類別0103項目負責人李多李多任務書日期專業分類（1）其它其它導入結果如下表所示：4.4.3 單項實施管理參考前面子工程的實施管理章節。項目管理員、設計、施工、監理等單位都可以在系統上進行設計、采購、開工、施工、竣工驗收等方面的工作資料錄入。4.4.4 單項進度管理項目啟動會召開后，項目負責人可查看及修改各關鍵步驟的計劃時間。各個關鍵步驟如下：任務書下達、工程啟動會、設計會審、概(預)算批復、合同簽訂(包括完成簽訂施工、設計、監理、集成和設備材料等合同）、開工、預轉固結算初驗(包括完成提交預轉固資產表、提交結算資料和初驗）、最后付款（指項目內施工、設計、監理、集成、質監和設備材料等所有合同的最后一次付款申請）、終驗、決算（主要指提交決算表，且須在終驗后2個月內完成）4.4.5 單項文檔管理項目每個關鍵步驟結束后，需要相承建單位相關人員將產生的文檔上傳至系統用于統一歸檔案管理；關鍵步驟的完成時間也由文檔上載時間為準，不允許修改。例如設計會審后由設計單位上傳設計圖紙，合同簽訂后由承建單位(施工、設計、監理、集成和設備材料)上傳相關合同，開工后由監理提交監理日志，預轉固結算初驗后由設計單位上載預轉固表，付款結束后由財務上傳付款說明等。4.4.6 單項工程追蹤當項目關鍵步驟到達計劃時間仍未上傳文檔，系統初步判定該步驟超期并郵件通知項目負責人和承建單位相關人員。用戶可以在進度一覽表中查看到單項工程的各項進度。對超期項目系統會醒目標識出來。如下圖所示：4.4.7 子項目合并管線類工程的單項進度則是由下面的組成子工程完成投資的進度來估算的。規建部管理員對已經審核通過的項目按照單位或專業分類的不同自由選擇進行整合，把多個需求項目合并為單項工程管理、方便導出到MSS等系統中去。規建部管理員選定需要進行合并的需求項目合并前，系統會提示管理員錄入合并項目的名稱及其他相關資料。管理員整合項目后，系統會自動匯總項目的總投資金額、材料清單、購買清單等數據。合并后的新項目（單項工程）列表如下圖：查詢條件：名稱： 專業： 序號單項工程名稱專業投資金額需求項目數1單項工程1專業1400，0003序號選擇需求項目名稱專業投資金額單位1項目1專業1200，000分局12項目2專業2150，000分局23項目3專業350，000分局32單項工程2專業1100，00053單項工程3專業2200，0004用戶可查看各個整合項目（單項工程）的明細資料，也可展開可查看整合項目所包含的需求項目的明細資料；界面如下圖所示：4.5 管線工程效益評估管線項目竣工后，項目編號導出到資源系統，資源中心進行資源數據的錄入并錄入工程和所建設資源的對應關系。項目預測數據可以導出到管線后評估系統中。后評估可在管線資源管理系統中根據項目信息自動提取主干、配線端子占用率、Service ID、號碼等數據，從計費系統自動提取計費數據。最后規建部對項目實際產生效益進行評估和對比。按任務書、單項工程、子工程、分局、接入點、分階段等對建設效益進行后評估。4.5.1 按工程評估按單項工程匯總統計主干和配線的成端數、占用數、固話和AD放號數、收入、ARPU值、累計收入、回報率、預測值、差異值等按單位工程統計主干和配線的成端數、占用數、固話和AD放號數、收入、ARPU值、累計收入、回報率、預測值、差異值等4.5.2 按分局或接入點評估按分局統計主干和配線的成端數、占用數、固話和AD放號數、收入、ARPU值、累計收入、回報率、預測值、差異值等按所屬接入點統計主干和配線的成端數、占用數、固話和AD放號數、收入、ARPU值、累計收入、回報率、預測值、差異值等4.5.3 分階段評估分竣工后3、6、9、12個月評估預測指標和實際指標的差異。項目信息工程名稱嘉華集團公司主干建設項目工程編號T01WBS任務書任務書名稱1接入點大鰲溪竣工日期2006-09-15計劃投資實際投資累計收入26273.13收益率7.12%主干實占率46.17%配線實占率0%3月指標計劃3月放號600計劃3月收入56160實際3月放號58實際3月收入14169.27放號預測準確率9.67%收入預測準確率25.23%放號差異-542收入差異-41990.73主干占用率配線占用率計劃資源占用率55% 6月指標計劃6月放號900計劃6月收入實際6月放號58實際6月收入放號預測準確率6.44%收入預測準確率0%放號差異-842收入差異-主干占用率配線占用率計劃資源占用率82% 9月指標計劃9月放號900計劃9月收入實際9月放號58實際9月收入放號預測準確率6.44%收入預測準確率0%放號差異-842收入差異-主干占用率配線占用率計劃資源占用率82% 12月指標計劃12月放號900計劃12月收入實際12月放號58實際12月收入放號預測準確率6.44%收入預測準確率0%放號差異-842收入差異-主干占用率配線占用率計劃資源占用率82% 4.5.4 按項目性質分類評估按項目性質、資金計劃、工程類型、客戶類型等分類評估預測指標和實際指標的差異。4.6 檔案管理4.6.1 查詢方式多樣 系統具有多種查詢模式（全文檢索、普通查詢、定制檢索查詢），查詢過程中可實現對檔案庫中任意字段的查詢。全文檢索：直接輸入檢索值關鍵字，可對檔案庫中所有建立索引的字段完成檢索。具有查詢速度快，查詢值含糊不清的特點。 普通檢索：A、直接檢索:對于只知道檔案庫某個字段信息，可任選查詢字段，輸入關鍵字實現對檔案信息的該字段滿足條件的查詢工作。 B、組合查詢:適用于多種條件關系式，如知道兩個條件，條件間為或者、并且關系可通過該查詢方式完成。 C、定制檢索查詢:對于水平較高用戶可直接輸入條件表達式即可完成檔案信息的查詢。該功能的提出彌補直接查詢、組合查詢的不足、讓水平較高的用戶更有發揮的空間。 特點介紹：能靈活建立檔案庫中的字段索引，可以方便對數據庫中的數據實現全文檢索，檢索幾十萬條數據僅需幾秒鐘。 查詢方式多樣、速度快、無距離限制。系統中使用了如包含、大于、等于、范圍等查詢方式，工作人員只要輸入幾個漢字，就會立即得出查詢結果。這樣，大大減少了利用人員的等候時間，以前幾個小時甚至幾天查不到的檔案，現在片刻就能拿到，使檔案利用產生質的飛躍。 特殊編制的查詢界面，使不懂邏輯運算的用戶可以查詢任意要求的數據。 可以查詢word及Excel內的數據，并顯示出對應的記錄。對于計算機水平較高的用戶，能直接通過數據庫的Sql命令查詢語句，即可得到查詢結果。 直接輸入檢索值，即可實現對系統中所有檔案庫的通查。查準率與查全率為99%以上。 4.6.2 瀏覽方式多樣 卡片式瀏覽：以檔