燒堿市場分析與發展策略 一、前言近年，隨著中國經濟的快速發展，氯堿行業發展速度呈現驚人之勢。產能迅速增加，需求增長變緩，在成本不斷提升的同時，價格卻出現下滑，行業利潤空間縮減，又因上下游產業發展不均衡性，全行業正在經歷調整“洗牌”的痛苦過程。在此過程中部分企業將會被淘汰、兼并，行業格局將會向更合理方向發展。最終目標是大規模、低成本、合理的利潤及優勢的競爭空間。從價格規律來看，氯堿行業暴利時代已經結束。2007年新一輪格局演變來臨。在利益驅動下，國內產能擴充超過正常速度。導致部分產能過剩，市場競爭加劇，結果將會使中國氯堿企業利潤大幅度減少，獲利周期提前結束。企業運作只有依靠信息、原料、規模及誠信優勢才能獲得長期相對穩定利潤。從產業結構調整的發展趨勢來看，中國氯堿企業在產能快速提升的同時，技術上也獲得了長足發展，規模化裝置增多，裝置技術水平不斷提高。呈現規模化、高技術化發展態勢。2007年的國際、國內宏觀環境和強勁的經濟發展現實以及不斷加強的環保、節能、減排、差別電價、出口退稅政策調整等政策措施的出臺和執行力度之強比以往任何一年的調整都要來得更猛烈些。中國氯堿行業面臨著十分嚴峻的挑戰。如何在2007年新一輪競爭格局演變中贏得進一步發展的機遇，是關系到中國氯堿行業持續、健康、穩定發展的關鍵，值得中國氯堿生產企業深思。二、中國氯堿行業競爭態勢1. 競爭格局分析1.1主要產品繼續保持較高增長速度在PVC高速發展的帶動下，我國近幾年燒堿發展很快。目前中國共有燒堿生產企業220余家。據統計，2005年中國燒堿的產能為1471萬噸/年，2006年燒堿產能達到1848萬噸/年，比2005年增長25.6%；2006年全國燒堿產量為1511.8萬噸，而去年同期為1270.4萬噸，同比增長19%；燒堿凈出口量為130萬噸，比2005年增長51%。氯產品鏈的延伸和擴展是氯堿企業收益和發展的原動力，氯產品的發展推動燒堿產能不斷擴容。燒堿產量5萬噸/年是燒堿的盈虧平衡點，氯堿企業中普遍規模偏小，多數小企業積極擴產，以達到燒堿生產的有利可圖和集團內部產品的配套和完善。燒堿1：9的聯動經濟效益得到各地政府的大力扶植，許多非氯堿企業產品延伸發展了氯堿產品。資源豐富的地域環境適應氯堿企業的發展和壯大，比較典型的是山東，當地有原鹽的資源，充足的電力，四通八達的交通運輸優勢，是山東成為燒堿擴容速度最快的省份。江蘇也憑借其豐富的鹽資源，燒堿產能居次。西部地區有豐富的煤炭、電力、天然氣等資源燒堿生產規模快速膨脹。2006年產能增幅為擴產速度為25.6%，2007年更是高達31%,為近幾年擴產速度之最。近幾年的燒堿產能變化參見圖1所示： 圖1 2007年燒堿產能變化圖2007年新的裝置投產下半年居多，其中氧化鋁企業自上燒堿裝置占有一定比例。1.2企業整體水平提升中國約有近200家燒堿生產企業，現平均產量超過6萬噸。10萬噸以上企業48家，占全國產量比例60%。表1 燒堿規模狀況年生產量(萬噸)生產企業數占全國產量比例3010,000t51420-3081310-20353310近15240從技術上看，目前世界燒堿生產工藝主要有離子膜法、隔膜法及水銀法，另有少量苛化法。離子膜法能耗低，產品純度高，污染小，操作成本低，是新建燒堿裝置的首選。世界氯堿技術發展總體方向是規模大型化，節能降耗技術將成發展重點。新建和擴建氯堿產能90%以上將采用離子膜法工藝，該技術發展方向主要是高性能離子膜和電解槽技術的改進和應用。目前在我國，燒堿生產仍以隔膜法為主，約占全國總生產能力的65%，給生產帶來一系列的諸如能耗高、產品質量低、污染嚴重等問題，并且其中1萬噸/年以下的小型隔膜燒堿廠有近50家，嚴重缺乏市場競爭能力。而相對于隔膜法來說，離子膜法燒堿有著技術先進、能耗低、產品質量高、環保水平高等優點，代表著當今燒堿生產的發展方向。從近年來的擴能情況看，離子膜燒堿所占比例正在逐年攀升，隔膜法燒堿正在逐漸走向萎縮，燒堿的產品結構和產業結構正在趨于合理化，那些小型的、技術落后的隔膜堿生產企業也正在逐步退出歷史舞臺，這樣將為新建或改建離子膜燒堿生產企業讓出成長的空間，可以有效地緩解燒堿過剩的局面。圖2 燒堿工藝構成表2 2005-2006年中國燒堿區域產量及增長統計區域隔膜堿 離子膜堿2005年 2006年同比增長%2005年2006年同比增長%東北374418.95149-3.9華北2793017.928448069華東16218715.418627447.3華南55573.62725-7.4華中93985.463141123.8西北41410698320.3西南677613.4577328.1從產量上看，2006年全國燒堿產量為1511.8萬噸，其中離子膜法燒堿產量達到462.57萬噸，占國內燒堿總產量的比例已達到30.59%。比上年增長2.78%。我國燒堿產品品種主要有30%、42%、45%、50%的液堿、96%的固堿、片堿及粒堿等，目前仍以30%液堿為主，42%和50%液堿有較大的發展空間。根據有關資料預測，20072010年我國燒堿的產量增長率約為7%8%。這說明近幾年隨著聚氯乙烯的快速發展，對液氯的需求量大幅增長，從而有力地刺激了燒堿的生產，使其產量大幅提高。表3 我國近年燒堿生產情況 ，萬噸年份生產能力總產量隔膜法離子膜法產量比例%產量比例%1997700521.3421.7179.1187.7116.451998743508.5391.7074.60119.6022.661999775556.9420.4773.40146.0725.502000790667.9475.7574.15165.8625.852001820727.9573.1478.74154.7521.262002870822.7630.6477.28189.3322.7220031100940.0642.0068.30298.0031.70200412701045.0690.0066.03355.0033.97200513221270.4917.0372.18353.3727.81200618481511.81049.2369.40462.5730.591.3出口退稅政策調控競爭格局 財政部、國家稅務總局關于調低部分商品出口退稅率的通知自2007年7月1日起執行。這次政策調整共涉及2831項商品，約占海關稅則中全部商品總數的37%，主要包括三個方面：第一、取消了553項“高耗能、高污染、資源性”產品的出口退稅；第二、降低了2268項容易引起貿易摩擦的商品的出口退稅率；第三、將10項商品的出口退稅改為出口免稅政策。其中涉及氯堿行業的兩大主要產品燒堿和PVC分別規定了取消為0和降至5%的出口退稅率，而與燒堿緊密相關的服裝、鞋帽、紙制品等下游商品出口退稅也相繼下調。氯堿產品屬于高耗能產品。電石法PVC一旦污染得不到控制，還是高污染產品。從6月中旬開始，中間商已經謹慎備貨，下游用戶隨用隨買。氯堿協會也在提示企業在國家政策調整以及原材料和下游行業形勢發生變化時應順勢而變。因此，企業對于這次的政策調整有預判。2 氯堿產品消費市場分析及預測2.1 產需平衡分析及預測我國近年燒堿供需平衡情況見表4。表4 我國近年燒堿供需平衡情況 ,萬噸年份生產能力產量進口量出口量表觀消費量1995584496.060.878338.5458.441996638531.661.59725.82507.441997700521.303.13822.9483.521998743508.502.6526.21484.941999775556.972.4122.22537.162000798667.884.6424.29648.232001820727.894.0459.87672.062002870822.7411.4837.84796.3820031100940.0010.4737.26913.21200412701045.009.1234.271019.85200514711270.404.7785.441189.73200618481511.802.70133.11381.402006年全國燒堿產量為1511.8萬噸，而去年同期為1270.4萬噸，同比增長19%；產量與表觀消費量之比為109%，同比增長2.7%；進口量與表觀消費量之比為0.2%，同比減少0.2 %；依存度減少至-9.44%。表5 中國燒堿產需平衡分析年份200420052006供應產能(萬噸)127014711848產量(萬噸)104512701512開工率85%89%70%需求內需(萬噸)102011901381增長率%11.6%10%平衡量(萬噸)2580131據分析，目前我國的國民經濟增長正逐步走上主要靠內需拉動的軌道，受擴大內需、積極出口政策的拉動，我國的紡織、輕工、煤炭機械、電子、醫藥等行業近幾年將保持平穩增長的態勢，這些行業對燒堿的需求也將穩步增長。但從我國燒堿行業的情況分析可以看出，我國近兩年來為了滿足PVC等耗氯產品的需求，企業擴建、新建燒堿生產裝置勢頭強勁，而需求增長相對緩慢，使得近期內燒堿市場面臨局部過剩的問題。2.2進口分析我國燒堿在2002和2003年進口大幅增加。這在一定程度上說明我國國內對燒堿的需求有了很大提高，也正是由于燒堿的供應渠道廣泛，導致了我國燒堿價格始終在較低的價位徘徊。2006年燒堿進口數量穩定下降。燒堿進口總量為2.7萬噸，同比減少43.7%。2.3出口分析據統計，隨著燒堿生產能力不斷增加，我國已由燒堿的第二大進口國轉變為出口國，2006年燒堿出口數量大幅增加。由于燒堿產能的大幅擴增，許多企業大力拓展燒堿出口，（上海生產企業燒堿出口穩定，價位在全國燒堿企業中居于高端，海外客戶用量較大，月平均成交量在2萬噸左右。鑒于上海港出口燒堿合同多為長單，且海外市場進入燒堿需求旺季，上海燒堿出口后市前景良好。）有效地分流了2007年燒堿的產量增量。1-12月出口總量為133.1萬噸，同比增長55.8%。近年我國燒堿出口情況見表6。表6 我國近年燒堿出口情況 , 萬噸年份固 堿液 堿合 計增長率%199510.42838.453.8719966.9118.9125.82-32.76199711.211.722.9-11.31199810.8915.3226.2114.45199913.049.1822.22-15.22200013.8810.4124.299.15200130.5329.3459.87146.68200223.6514.1937.84-36.80200326.5210.7437.26-1.53200419.8614.4134.27-8.02200530.6354.8185.44149.31200642.1890.92133.155.78從表6可以看出，我國燒堿的出口總量波動很大，這主要是受國際市場供求關系變化的影響再加上國內燒堿市場情況的變化而導致的。目前，我國液堿出口的主要國家是澳大利亞、美國和泰國。固堿出口前三位的國家為孟加拉國、越南和印度。從中看出，在出口國家中，除了傳統的澳大利亞、美國外，東南亞國家是新增加較多。由于美國、歐洲對中國紡織品的限制，東南亞各國的紡織業出現了快速發展的勢頭，從而增加了對燒堿的需求。向東南亞出口燒堿成為中國燒堿出口的又一個較好的選擇。由于國際市場燒堿緊俏，中國燒堿出口量大，大型燒堿企業燒堿出口，化解其周邊銷售壓力，為小企業留有生存空間，掩飾了國內市場矛盾。若燒堿出口受阻，國內燒堿過剩必然引發無序競爭。盡管氧化鋁、化纖、造紙、輕工、制藥、冶金選礦等快速發展，但對燒堿需求總量的提高，較燒堿產量提高的速度遜色，國內燒堿供大于求的矛盾難以緩解。氯堿企業是承上啟下的行業，原鹽、電力、運輸等上游行業提高產品和服務價格吞食氯堿產品利潤，下游行業中輕工行業承受力最差。各氯堿企業為緩解淡季液堿脹庫壓力，均在扶植周邊片堿加工企業，延長燒堿銷售半徑，放水養魚，給用戶優惠價格，讓其生產和發展，維持氯堿產品鏈的暢通。國家加強環保治理力度，制約氯堿企業的發展。近幾年國家對環保治理投入較大，氯堿企業在治理污染投入資金不斷加大，有許多企業面臨搬遷的難題。因人民幣升值燒堿出口價格低于國內市場價格，許多大型燒堿生產企業只能加大出口燒堿，減輕國內市場壓力，調節氯堿平衡，以燒堿收益滑坡換取氯堿產品市場的不斷擴展。預測2007年燒堿出口量將進一步提高，出口價格變化應該不大。2.4細分市場分析燒堿是基本化工原料，在國民經濟中得到廣泛應用。其傳統消費領域主要為輕工、紡織和化工行業，其次是醫藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業。近些年隨著各行業產品結構的調整，輕工行業呈明顯的下降趨勢，其他行業如化工、有色金屬冶金、紡織行業需求有上升趨勢。氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿領域將延續旺盛的需求態勢。近年我國燒堿消費構成情況見表7。表7 近年我國燒堿消費構成情況 , %行業輕工化工紡織醫藥冶金水處理石油其他2000年30.030.019.06.56.33.52.52.22001年32.02819.36.06.23.62.34.62002年332719663252003年3326196.06.03.02.05.02004年2827227.04.04.03.05.02005年23.23319.84.56.73.33.26.32006年3225194943.23.8燒堿的主要下游消費領域是化工、輕工（造紙）、紡織（主要化纖和印染）、氧化鋁等。此外在醫藥、水處理等方面也有較大的用途。燒堿下游消費結構如圖3。圖3 燒堿下游消費結構隨著國民經濟的發展， 2007年燒堿下游將保持平穩增長的趨勢，對燒堿市場的支撐作用還比較強，尤其是氧化鋁，其次是紡織和印染。而燒堿主要下游行業均保持了穩步的增長，氧化鋁、化纖、醫藥、日用化學等方面的需求有顯著增加。尤其是氧化鋁的產量出現了大幅增長，氧化鋁的擴能主要集中在山東、河南和山西，有力地推動了當地的離子堿價格，并對臨近地區間接產生了影響。見表8：表8 2006年燒堿下游主要行業生產狀況一覽表 單位：萬噸行業類別2005年產量2006年產量同比增長%氧化鋁860132454紙漿2078252921.7機制紙及紙板5670680420化學纖維1794202512.9合成洗滌劑48654612.4染料115.3128.511.52007年國家宏觀調控的重點之一依然是投資的過快增長，氧化鋁的擴產就是調控的目標之一，但受慣性影響，前期計劃項目依然很多，2007年氧化鋁新增投產量依然很大。氧化鋁行業2006年總生產能力已達1130萬噸，2007年將可能增至1750萬噸，2010年進一步增至2100萬噸。可見，氧化鋁在2007年依然是支撐燒堿市場的最大亮點。2007年是中國全面開放的第一年，預計我國的紡織、印染行業能保持較快的增長速度，可能成為燒堿市場的第二個支撐。化纖、造紙等行業以平穩增長為主基調，變化不會很大。2.5產品價格分析及預測燒堿價格主要取決于生產成本，而生產成本又主要取決于能源價格，同時，隨著供求關系的變化以及地區的差異，燒堿產品價格波動也很大。2006年，中國燒堿市場表現出前所未有的活力，市場價格迭創新高。回顧2006年的燒堿市場走勢，基本可分為三個階段：14月，燒堿價格不斷下調。其中12月，主要受春節假期影響需求減少，2005年四季度的擴產產能也開始釋放，造成許多燒堿生產廠家庫存上升，不得不降價銷售；春節過后，下游需求啟動緩慢，各下游企業隨用隨拿，致使燒堿生產廠家庫存有增無減，這種狀態一直持續到3月份；進入 4月，全國大部分地區燒堿市場依然低迷，但江蘇、浙江地區下游的紡織、印染行業需求趨旺，當地幾家燒堿企業聯合提價成功，為燒堿市場的后市開了個好頭。511月，燒堿價格持續盤升，并創出了近10年新高。其中5、6兩月，主要是華東地區紡織、印染行業需求旺盛的帶動，華東地區連續提價，并帶動華北地區價格走高，其他地區以穩定居多；7、8兩月，依然是華東領漲，市場上漲的原因主要是全國電價上調，導致成本上升，另一方面液氯需求不振、液氯價格不斷走低致使液氯脹庫，許多燒堿生產廠不得不降低燒堿裝置開工率，市場供應明顯減少，全國大部分地區都有一定的漲幅；911月，華北地區成為“亮點”，山東、河南、山西等地受新上氧化鋁裝置備貨、投產的影響，離子堿價格連創新高，并一度超過華東地區價格，同時造紙行業需求增大，也帶動了隔膜堿的價格，華東地區因北方到貨減少，貨源緊缺，價格續漲，其他地區跟漲。12月，市場進入調整階段。首先進入調整的是山東地區，因今年氧化鋁擴產太多，氧化鋁價格在四季度持續下滑，部分廠家不得不降低開工率或延遲了新裝置投產的時間，來自氧化鋁方面的需求有所減少，燒堿生產廠家庫存顯著上升，價格連續下調數次。受山東價格回調影響，江蘇、河北、天津地區價格也略有調整，其他地區漲跌互現。2006年齊魯48%隔膜堿、48%離子膜堿及全國較有代表性的華東、華北地區30%隔膜及32%離子堿價格走勢參見圖4。圖4 2006年部分地區價格走勢圖據分析，燒堿價格走高的原因主要有：一是受成本推動。近年全國電力嚴重短缺，前段時間對氯堿企業的優惠電價已經基本取消，氯堿行業用電價格上漲。由于原鹽減產，加之鐵路運力不足，造成原鹽供應趨緊，國內鹽價上漲。此外，原煤價格也飛漲，眾多因素使燒堿生產成本增加，給燒堿價格走高提供了有力支撐。二是受運輸緊張影響，運費大幅增加，造成燒堿價格一步步走高，特別是華東、華南地區尤為明顯。燒堿主要下游行業均保持了穩步的增長，氧化鋁、化纖、醫藥、日用化學等方面的需求有顯著增加。這將是燒堿消費市場的有力支撐。隨著國際市場價格走高和資源相對偏緊，我國燒堿出口力度正在加大，出口價格也在一步步上揚。這也一定程度上緩解了國內燒堿供需矛盾，成為燒堿價格上浮的另一支撐點。2006年，雖然燒堿價格創造了歷史記錄，但PVC行業價格下跌明顯，液氯價格更是持續低迷，燒堿價格的提高不能彌補氯產品價格下滑造成的損失。由于目前我國燒堿行業已經成為“成熟市場”，基本保持供需平衡，燒堿的市場價格近年內應基本處于穩定狀態，只有某些因素如電價可能在短時間內影響其價格，但從長期情況看，不會有太大的波動。近期由于下游片堿加工行業受出口退稅影響，出口量受到限制，廠家提價意愿強烈，國外客戶接貨意愿不強，雙方進入僵持階段。南方遭遇大雨，下游需求有所減緩，需求疲軟導致燒堿價格普遍下滑。華東地區的燒堿市場由于檢修企業較多，外貿出口量較大，印染需求開始季節性恢復，在下旬價格由北至南逐漸趨穩。華南地區集中了較強的印染、陶瓷、氧化鋁企業，對燒堿需求量平穩，但大批北方產燒堿南下，對當地市場沖擊較大，市場動蕩較為頻繁，短期市場觀望居多，燒堿成交價陰跌。華北地區的燒堿生產企業較為集中，新增24萬噸/年的燒堿投產，在一定程度上加劇供大于求的矛盾。在出口受阻的形勢下，紛紛加大在國內市場促銷力度，各濃度液堿均不同幅度下調。西北地區七月初主要受到周邊地區片堿價格下滑的影響，導致燒堿價格也一路跟隨下調，下旬燒堿價格逐漸趨于穩定。西南地區燒堿市場相對穩定，液堿市場區域性特點較強，區內依然保持貨源偏緊態勢，各企業主流價格維持前期水平，由于周邊燒堿市場有所下滑，部分企業發區外片堿降價，區內部分加工片堿企業開工率大幅降低，片堿產量減少。東北地區氯堿企業對外埠用戶價格下調幅度較大，對本地核心用戶實施優惠促銷，主要下游行業對燒堿需求量相對穩定，燒堿價格先降后穩。七月末30隔膜液堿各區域價格為：華東地區480-530元/噸、華中地區580590元/噸、華南地區570-600元/噸、華北地區600-620元/噸、西南地區530560元/噸、西北地區460-480元/噸、東北地區600630元/噸。通過對以上因素進行綜合分析，我們得出如下結論：2007年燒堿產量將繼續快速增長，燒堿價格大部分時間將在高位運行，尤其是上半年；但隨著新增裝置的投產，特別是氧化鋁企業自備燒堿裝置的投產，2007年下半年燒堿價格將逐步回落。 主要影響因素： 1、部分擴產企業將在下半年燒堿裝置試車投產，而夏季停產檢修企業較少燒堿產量較七月份增幅較大；2、國內下游企業中氯化鋁行業燒堿需求有一定增量，片堿加工耗堿量降低，其它行業變化不明顯；3、許多氯堿企業經過艱難地談判，出口報價逐漸縮小差距，使燒堿出口退稅造成的損失得到補償，恢復了燒堿出口業務，可以調劑國內市場供需平衡；4、南方水災造成南方下游需求萎縮，南方是燒堿消費地，因此北方過剩燒堿分流渠道受阻；5、燒堿消費具有較強地域性，擴產較為集中的華東地區價格有小幅下降空間。屆時，開辟燒堿銷售渠道、增加市場消化能力、拓展國際市場也是緩解國內燒堿市場壓力的重要途徑。3. 競爭成本分析3.1原鹽價格將在中低位運行原鹽市場2006年產量大幅增加，1-12月原鹽產量為5403.2萬噸，同比增長18%，市場價格較之2004-2005年已大幅回落，降低了燒堿的生產成本。2007年,雖然預計原鹽產量增幅回落，但市場價格上漲幅度預計不大，對燒堿成本影響也不會太大。3.2電力緊張，水資源匱乏，價格抬升燒堿行業屬高耗能行業,每生產1t隔膜堿耗電23002350kW#h,生產1t離子膜堿耗電22002300kW#h,電耗占成本的60%70%。石油、原煤、原鹽的供應及價格的走勢將影響燒堿的產需。據報道,中國煤、電、油、運的投資正在加快,2005年緊張狀況有所好轉,但難以根本改變供不應求的面貌,特別是電力還會明顯緊張。今后將繼續推進電價改革,推進階梯式計算水價,實施煤、輸配電價的連動,以理順煤與電價關系,推進循環經濟工作的發展,并積極妥善處理好價格改革與企業承受能力的關系。由此可見,原材料和能源已成為制約PVC工業發展的主要因素,加強節能降耗，勢在必行。2005年國家實行“煤電聯動”，提高工業用電價格。這些舉措對那些主要靠消耗能源為經濟增長方式的企業形成了剛性約束。電價的普遍上調推高了燒堿的生產成本，原油價格的上漲使得物流成本大幅上升。 2006年6月，全國上網電價平均上調11.74元/千千瓦時，銷售電價平均提高24.94元/千千瓦時，相當于銷售電價每度上調2.494分。每生產一噸燒堿約需5-6噸水，全國水價普遍上調，北方工業用水水價達2.5-3元/噸,且有繼續上漲的趨勢。耗水量大的燒堿工業面臨著嚴峻挑戰，大大增加了燒堿生產成本。水資源短缺成為我國燒堿行業可持續發展的重要因素。三、發展策略我國氯堿工業向規模化、技術化發展的同時，仍存在著制約氯堿行業進步的一些困擾因素，主要表現在以下四個方面。(1)、氯平衡副產燒堿的銷售問題。氯堿作為PVC的配套工程，解決了PVC生產對氯氣的需求問題，但這要求燒堿銷售必須通暢。然而，燒堿產能過剩是市場發展的長期狀況。所以，為了保證PVC的正常開工，一些企業采取了燒堿保本銷售的經營策略。 (2)、擴建速度過快，產能過剩的問題。近幾年來，由于投資的盲目大肆擴張，氯堿行業產能大幅度增加，2006、2007年是集中投產期，不少行業面臨產能過剩的風險，一旦經濟增速有所放緩，問題就會明顯顯現出來。2006年一些產品產能增長過快的問題已經顯露出來，如PVC等產品價格走勢整體比較低迷，盈利下滑，2007年形勢可能會更趨嚴峻。 2004年，得益于下游產品的市場行情走好和由于燒堿企業缺鹽、缺電、限產造成的供不足需，國內燒堿市場出現近幾年少有的火爆行情。但是，隨著大批新建、擴建裝置的投產，燒堿下游產品的發展速度已跟不上燒堿的擴建速度。2005年新增334萬t/a的產能，使原本過剩的國內燒堿市場不堪重負，致使2005年中期國內燒堿、聚氯乙烯市場轉為弱市，這是擴建過快帶來的必然結果。 (3)、發展存在一定的盲目性存在盲目競爭，相互壓價的現象嚴重。不論是乙烯法還是電石法生產企業紛紛擴大產能，造成短期內供過于求后又停車限產，形成嚴重浪費。一些企業，特別是新建氯堿裝置，對上下游產品市場及競爭環境缺乏全面長遠分析，認為有電有鹽就可以興建氯堿裝置，可以依靠熱電堿聯合的優勢在市場競爭中占據主動。液堿的銷售原本存在市場半徑問題，加之對超載運輸的治理，使液堿市場的區域性特征更加明顯。在產品出口的過程中，雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業在出口中繼續相互壓價。由于很多PVC生產企業的趨利性與盲目性，造成行業不健康發展，惡性競爭會將使我國企業失掉出口產品的定價權。燒堿的出口量增加，緩解了國內燒堿市場的壓力，但從全球氯堿發展的形勢看，燒堿過剩趨勢使市場競爭變得更加激烈。因此，不能將解決國內燒堿過剩問題寄希望于出口量的增加。 (4)、分布不勻，局部地區企業密集目前，全國除西藏外，各省、市、自治區均有燒堿生產裝置。但由于我國地域遼闊，區域間經濟水平不同，氯堿市場情況存在相當大的差異，造成各地氯堿發展不平衡。山東省的鹽資源豐富，電力充足，建氯堿裝置在原料方面具有明顯的優勢，目前，產能、產量在國內遙遙領先。江蘇省的鹽資源同樣豐富，而且氯堿下游產品已形成系列化，其發展速度正在加快，生產能力已達到國內第二位。另外，局部地區氯堿廠家密集，裝置分散，如山東省有氯堿企業12家；四川省樂山市有2家；寧夏石嘴山市有3家。以上地區的氯堿產品均無法在本地消化，只能運到鄰近或更遠地區銷售，且產量越大，銷售的地域范圍相應擴大，所以銷售成本必然增大，影響企業的經濟效益。目前，氯堿市場的發展使大型氯堿企業面臨嚴峻挑戰。根據財政部、國家稅務總局聯合發布的關于調低部分商品出口退稅率的通知，從2007年7月1日起，燒堿的出口退稅率由13%下調至零。取消燒堿出口退稅，大批出口外商持觀望態度，原來應流向國外的燒堿被迫在國內消化，市場競爭激烈，供大于求，價格大幅度下跌，影響了企業的正常生產秩序。針對我國氯堿產業面臨的嚴峻挑戰和對未來氯堿產業發展思路的理解，我們提出以下四個方面的發展策略：1.積極應對燒堿出口退稅率調整策略出口退稅率下調影響企業的利潤，短期看，考驗的是企業的議價能力，但長遠看，將促進企業產品升級換代，促進整個產業結構調整。國家的產業政策是很明確的，從長期來看，“高耗能、高污染、資源性”產品出口還是會受到限制。所以燒堿企業的生產方向、投資方向要符合國家產業政策的調整方向。行業協會要幫助燒堿企業創造平穩的外部環境。如推動企業轉變增長方式、出口方式，引導企業參加世界主流展會，擴大品牌影響力。此外，還要積極鼓勵企業產品創新、研發等。幫助企業克服“依靠出口退稅”的惰性傾向。面對利潤的可能下降，一些燒堿企業未雨綢繆應對退稅率調整。提價、通過節能降低成本是其主要應對方案。生產企業將通過適當調整相應產品價格，對產品結構等進行創新調整，節約挖潛、增收節支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協商提高報價、提高產品議價能力；嚴把產品質量關,壓縮成本。最大限度降低此次退稅率下調帶來的不利影響。外貿出口企業首先要根據出口退稅率降低及人民幣升值的幅度來核算出口產品成本。根本辦法是轉向經營高附加值的產品，還可根據自身情況，采取一些有效的改進措施。對一些競爭力比較強的企業，在出口產品時，可以在談判過程中通過調整合同定價轉移一部分成本，從而降低出口退稅調整的影響；對依靠簡單的價格競爭，靠退稅款維持利潤水平的小企業來說，影響會比較大一些。“出口退稅等稅收政策的頻頻出臺，給企業傳遞技術革新的信號。”以前一些企業沒把利潤增長點放在技術創新上，而是靠退稅過日子。現在，政策的調整將逼迫他們加大研發，尋找新的利潤點，最終有利于企業增長方式的轉變。我國政府對出口退稅的調整估計不會是短期的，這對燒堿行業的影響將是深遠的，大大限制了那些單純依靠批量出口以獲得利潤的企業的發展。燒堿外銷比例較大的企業應注意規避。鑒于“齊魯牌”燒堿在產品質量、售后服務等方面相對優勢，在國際市場上有一定的競爭力，我公司營銷部門應進一步開拓國外市場，合理平衡國內外資源，消除退稅調整帶來的影響。2.產品發展策略離子膜燒堿出口將是解決國內產能過剩的策略之一。目前燒堿的全球貿易量超過50億噸年。在澳大利亞，制鋁行業每年消耗150萬噸左右的燒堿，是全球最大的燒堿進口國。值得注意的是，國外鋁精煉廠對隔膜法生產的燒堿加以限制，而離子膜燒堿工藝受到青睞，預計國內離子膜燒堿出口比例將逐漸提升。國際燒堿市場目前基本由美國、日本、沙特把持，澳大利亞是它們共同的出口市場。美國年出口量在160萬噸左右，沙特出口量超過40萬噸，日本近幾年來出口量維持在60萬噸左右，國內燒堿企業要想從中分得一杯羹只有靠成本取勝。目前國內燒堿產品的主要銷售流向有石油行業、化工行業、紡織印染、醫藥、冶金、輕工、電力、水處理以及中和等領域。離子膜燒堿主要應用在紡織化纖、醫藥、精細化工、水處理及高級造紙等領域。齊魯石化25萬噸隔膜堿改造離子膜項目由于具有較強的競爭優勢，生產成本低，從而可以使燒堿產品的價格有更多的下調空間。齊魯石化的燒堿產品具有品質優良，成本低廉的質量和價格優勢，在國內外市場上具有很大的競爭力。現公司已有廣闊的燒堿產品銷售市場和銷售網絡，主要銷往我國經濟發達的山東省、河南省、河北省、天津市、北京市、江蘇省、浙江省等東部沿海地區。從銷售結構看，市場覆蓋區域為國內燒堿產能大省，已形成穩定的銷售網絡。本改造項目20萬噸/年離子膜燒堿投產后，可充分利用已形成的銷售網絡，進一步向西擴展，發展西部市場，鞏固占領和擴展現有國內市場，并進一步開拓燒堿產品出口，爭取占領更多的國際市場。3.營銷發展策略(1)、中國的氯堿大型骨干企業應從有利于全國氯堿行業健康發展的大局出發，認真選取好目標市場,制定出口的長期戰略，要穩定產品數量，建立相對穩定的客戶供應鏈，營銷部門要與進口國的生產商溝通、互動，充分預見各種風險，如非貿易壁壘、物流、匯率波動等，建立起規范出口的有效機制并獲得境外同行的理解。目前，南亞各國紡織業的發展刺激燒堿的消費，造成國際市場燒堿需求量上漲。紡織品貿易爭端在限制我國紡織品出口的同時，使大量紡織品訂單轉移到孟加拉國、越南等地。作為印染工業的基礎原料，南亞各國對燒堿需求量持續增加。尤其是孟加拉國，該國以前沒有印染行業，隨著紡織業帶動本國印染行業的發展，其對燒堿的需求大增。我公司應將其視為重要的目標市場。此外，還對國家產業政策、能源價格政策、環保政策的走向以及相關技術的發展，應密切關注。(2)、大型氯堿企業要十分重視氯堿產品的市場動態分析，找準工作定位，推進企業由生產主導型向營銷主