附件一：駕駛員個人創業計劃一、 創業計劃簡介1、 基本模式依托盛通物流公司運營平臺，由盛通公司統一從廠家購車，承包給駕駛員并掛靠公司駕駛運營（預繳5萬元創業基金，便可獲得車輛的經營權），由盛通公司統一負責解決業務、回款、維修保障、油料管理等各項問題，每月駕駛員上繳公司定額月租金，盈余部分全部歸駕駛員所有，虧損亦由其承擔，交滿5年租金后該車輛歸駕駛員，創業基金歸盛通公司。2、 模式優點該模式參照出租車公司的經營管理模式，改變了傳統的攪拌車組織及管理模式，包產到戶，最大程度的調動了駕駛員的積極性，大幅度降低公司對駕駛員的管理難度，實現多贏，具體有以下優點:1) 承包到戶，從體制上變革，可以有效解決攪拌車管理中駕駛員偷油、偷懶、維修保養不力等多個管理難題，大大降低車輛管理難度；2) 公司搭建運營平臺，充分調動資源，統一購車，可以實現規模的快速擴張，有利于降低成本，規模運營，滿足客戶需求；3) 由公司購車并負責提供運營保障，大大降低了駕駛員的創業成本、投入和風險，幫助駕駛員成功，具有顯著的經濟效益和社會效益；4) 管理公司能把主要的精力從生產管理轉為運營管理，有利于市場拓展，發揮各自優勢；5) 所有攪拌車在交完租金之前車輛屬于公司所有，公司對攪拌車具有控制權，有利于實現車輛的統一調度管理；二、 參與人員范圍及條件1、 25-35歲的駕駛員勤奮，身體健康，能吃苦耐勞；2、 有一定經濟能力，并有承包經營車輛意愿；3、 對攪拌車駕駛比較熟悉，至少6個月以上攪拌車駕駛經驗；4、 熟悉攪拌車操作及簡單維修保養，能較好的操作和保養車輛；5、 證照齊全，B2以上駕駛證，有從業資格證無重大不良駕駛違法記錄；6、 品行端正，道德良好，在成都市混凝土協會及相關行業無不良行為記錄；三、 車型及承包租金說明1、 “華建牌”東風底盤雷諾發動機12方攪拌車，包牌價50萬；2、 每月上繳車輛租金第一年第二年第三年第四年第五年16800元/月14800元/月12800元/月10800元/月備注：每年按照11個月標準上交租金，春節月份不上交租金；四、 駕駛員權責說明1、 駕駛員簽訂承包合同后，應預先繳納5萬元/臺創業基金（保證金），當經營出現虧損時從該基金中沖抵，承包者原則上應該保證事故風險保證金在公司帳上隨時有5萬元，不足時應該立即補足。2、 新車需連續承包5年，5年后創業者如要車，5萬元保證金不退（如果保證金不足5萬元則要補足5萬元）車輛歸創業者所有；舊車則按照5年減去已經使用年限的剩余年限為承包車輛的承包年限，承包完剩余年限的創業者如要車，5萬元保證金不退（如果保證金不足5萬元則要補足5萬元）車輛歸創業者所有。3、 駕駛員獲得車輛后掛靠公司運營，掛靠運營的政策及條件參看公司統一標準（駕駛員負責車輛駕駛及承擔車輛運營成本支出（油料、維修、事故、工資、保險、人為操作型罰款），公司負責業務、回款、發票、管理、交警超載等政策性罰款，并負責墊付油料、指定地點維修及工資費用）；4、 創業者承包后車輛調度和安排必須無條件服從公司生產安排，要在外從事經營活動的需經公司同意方可。5、 創業者掛靠公司必須服從公司統一調度并遵守公司管理制度；6、 車輛掛靠公司運營，公司單車每季度保底方量3600方（春節月份除外），每年保底方量15000方；不足方量按照10元/車標準進行補償核算；7、 如因公司經營原因，車輛運營方量連續三月每月低于1200方，創業駕駛員可以提出終止承包協議；（但因駕駛員自身原因造成出勤率低于所在項目平均運載車次者狀況除外）如非公司經營原因，創業駕駛員不得擅自終止合同；五、 盛通公司權責說明1、 公司負責購買車輛并辦理好相關上牌手續，確保運營；2、 公司負責業務承接、回款、生產調度、交警關系協調處理、發票出具并承擔相應費用；3、 公司負責墊付解決車輛運營油料費用、工資、維修費用，該費用由創業駕駛員承擔，從應付貨款中扣除；4、 掛靠車輛必須遵守公司管理制度，公司有按照公司制度對掛靠車輛進行績效考核和適度獎懲的權利；六、 先導期優惠政策1、 先導期為2010年11月26日2011年1月25日兩個月；2、 先導期承包車輛為公司5臺自有12方車，2年期星馬車兩臺，新車3臺（華建1臺，利達2臺）3、 參與第一批創業計劃的駕駛員享受公司價值26800元的“創業大禮包”優惠政策：l 先導期采用虛擬承包模式，先導期結束后，駕駛員可以自由選擇是否正式簽訂承包協議；l 先導期間如出現虧損，全部由公司承擔，駕駛員工資按照統一標準由駕駛員享有；l 先導期虛擬承包如果出現盈利，駕駛員愿意與公司正式簽訂承包協議，則該盈利可以沖抵保證金，即駕駛員只需補足創業基金補足部分即可；如果不簽訂承包協議，則駕駛員只享受相應的工資；l 先導期間租金每月優惠2000元，即星馬車12800元/月，華建及利達新車14800元/月；l 參與先導期的駕駛員正式簽訂承包協議后該車第一年車輛保險由公司承擔；七、 創業駕駛員經濟性分析1、 一般攪拌車駕駛員每月的正當勞動收入3500元左右，年收入4萬元左右；2、 參加創業計劃的駕駛員要預交5萬元創業保證金即獲得車輛經營權，業務、管理、交警關系及流動資金等都由公司解決，工作內容與一般駕駛員一樣，只是因為是為自己打工，故需承擔多一份責任和風險，多用心，其它并無兩樣；3、 掛靠車輛上繳租金后第一年收益48000元，第二年20000元，第三年如發生發動機大修則基本持平，如不發生大修則利潤在35000元，第四年第五年在28000元，五年運營收益15.9萬（未除發動機大修）加上5年后放棄保證金獲得車輛可增加收益3-5萬元，則平均水平下五年運營收益15.4萬-20.9萬元，靜態投資平均年回報70%左右；4、 一般駕駛員如果自己購車啟動資金需25萬元，同等水平下5年可獲得收益45萬左右，靜態投資平均年回報率36%左右，遠低于駕駛員個人創業計劃，而且啟動資金門檻高，一般駕駛員難以達到；5、 參加駕駛員個人創業計劃的駕駛員每年領到工資在5.5萬左右，平均投資收益3.5萬元左右，駕駛員收益在9萬元左右，月收入8000元左右，收入較高水平。比普通駕駛員年收入高4-5萬元，而且自己是創業者，社會角色不一樣，心里滿足感不一樣。附件二：車輛運營成本分析及駕駛員個人創業計劃效益分析時間1月2月3月4月5月6月業務量（車）：28050180220240180按11方/車計算運輸方量30805501980242026401980時間7月8月9月10月11月12月業務量（車）：180200220240260270按11方/車計算運輸方量198022002420264028602970時間合計11月平均每月12月平均每月業務量（車）：2520229210按11方/車計算運輸方量2772025202310一、 車輛運載方量測算二、 綜合運距測算分段05515152525以上占總運量的百分比12%30%48%10%期間段里平均公里3.5122128綜合運距16.9三、 油耗成本百公里綜合油耗（升）50綜合運距（公里）16.9滿載方量11單方油耗（升/方）1.54油料單價10.14四、 工資成本測算工資05515152525以上塔吊斗轉1.5個司機基本工資（包含伙食補貼）2100車輛數提成(元/趟/車）151525255提成金額（元/趟）1.84.5122.50.75綜合平均提成金額（元/趟）21.55基本工資分攤（元/方）0.91每趟分攤(元/趟）1.96單方工資（元/方）2.87五、 維修成本第1-2年第3年第4-5年輪胎6套340001700051000保養（每年8000元二保2次三保2次）16000800016000應急維修120001200036000大修0300000日常維修60001000030000總方量 （方）554402772050000單方成本（元）1.232.782.66六、 保險第一年第2-5年單價080000方量27720105336單方成本00.76七、 各年單方成本測算第1年單方成本14.23第2年單方成本14.99第3年單方成本16.55第4-5年單方成本16.43八、 司機創業運營效益核算第1年第2年第3年第4年第5年平均單月方量25202520240022602260平均單價23單方成本 14.23 14.99 16.55 16.43 16.43 月收入22088.47 20173.27 15489.70 14852.31 14852.31 上繳租金1680016800148001280010800月盈利5288.47 3373.27 689.70 2052.31 4052.31 年盈利58173.2371067586.67 22575.40 44575.40 五年合計盈利：170016.67九、 公司租賃收入公司應收公司應付融資租賃公司實際收入承包租金：月租年租月租年租月收入年收入第一年的車1680018480010800118800600066000第二年的車1680018480010800118800600066000第三年的車1480016280010800118800400044000第四年的車1280014080010800118800200022000第五年的車1080011880010800118800前五年小計792000475200316800十、 公司每臺車收入成本每方收益及成本利潤金額公司收入26.5租用費用23毛利3.5經營費用1管理費用0.43營業稅及附加0.93 利潤總額1.14 所得稅0.29 凈利潤0.86 平均每臺車/每月2520平均每臺車/每年30240附件三：混凝土運輸外包方式簡析一、 外包模式說明模式說明：所謂混凝土運輸外包方式就是指混凝土生產企業攪拌站自身不購置、不擁有、不管理和運營攪拌車，而是將混凝土生產、運輸、泵送三個環節中的運輸環節整體外包給有能力的攪拌車專業運輸隊伍，這種方式在國外、香港普遍采用，在國內沿海發達城市也開始推廣，在成都也有部分企業開始高度關注這種生產組織方式。這種方式的優缺點到底是什么，能給這個行業和混凝土企業帶來什么，我們希望通過我們的觀察和實踐來尋找答案。背景分析：筆者認為，產生生產方式的變化是行業的不斷向前發展的需要和必然，具體有如下原因：1、 預拌混凝土行業的不斷發展，競爭日益激烈，利潤越來越薄，精細化管理已經成為混凝土公司生存和發展的必然出路；所謂精細化管理要求專業、專注和專一，傳統攪拌站經營將產、供、銷全部統管經營的方式過度分散企業的資源、精力，不符合行業發展要求；2、 現在的混凝土生產企業在生產規模上遠遠超出以前，就在5年以前，成都混凝土行業最大規模企業年生產量都未達百萬方，而現在超過百萬方的攪拌站已經至少5家以上，最大的已經突破200萬方，規模的擴大意味著花在攪拌車上的投資量急劇增大，管理難度也在不斷增加，管理的方式可能也需要發生重大變化；3、 混凝土行業的發展趨勢也終將向著規模化、品牌化和專業化的方向發展，混凝土連鎖發展模式在國外也普遍存在，國內混凝土企業的連鎖發展時代已經悄然到來（實際上也一直存在，只是級別在不斷升級，從單站運營到同城多站連鎖運營，從同城連鎖到區域內連鎖運營，從區域連鎖到全國連鎖），而運輸環節的外包將是攪拌站連鎖經營的最佳選擇。4、 隨著城市向外發展，攪拌車的平均運輸距離必然擴大導致油耗成本增加，另外人工工資、油料價格等各項成本均在不斷增加，而混凝土的運輸單價反而在下降，導致攪拌車運輸成本大幅升高，利潤空間急劇縮小；5、 隨著攪拌車租賃行業（個體租賃或公司專業租賃）的快速發展，有一定規模的專業化攪拌車管理公司也不斷發展，社會化分工承包運輸任務成為可能；6、 攪拌車管理的難點（油耗、維修保養、安全、調度、衛生、服務）暴露得日益明顯，尤其是駕駛員的組織與管理更是成為混凝土企業生產管理中難點中的難點，牽扯管理精力越來越多；二、 優勢分析 對于已經達到一定規模的混凝土企業，將有更高的發展目標，面臨的競爭對手也更強，競爭環境更加激烈，發展的方式也與之前小規模發展階段存在較大差異。筆者認為對于較大規模混凝土生產企業采用運輸外包方式優點如下：1、 節約大量設備設備投資，以200萬方生產企業而言，為保證生產，攪拌車需求量100臺左右，光設備的總體投資量就在5000萬左右。如以采購50臺攪拌車為例，即使采用按揭或者分期付款的采購方式，總貨款3000萬左右，首付資金1000萬左右，2年內還要占用資金2000萬以上，如果全部采用外包，這節約的3000萬資金說不定將可以用于增加建設2-4個攪拌站，快速擴大規模；2、 管理精力和管理成本大幅度降低，管理者更加專注于市場開拓、技術提升和經營管理，更加有益于精細化管理，提升核心競爭力（筆者認為混凝土企業的核心競爭力中最重要的是客戶關系積累及市場開拓能力、品牌化的服務能力、技術優勢、經營的管控能力、團隊素質及數量）。3、 管理鏈條有效縮短，降低了經營過程中的不確定性，有利于保證公司戰略的可控實施；（比如說在運輸環節的成本控制變得非常簡單）4、 有利于精簡人員，規避降低駕駛員用工風險，朝管理型公司快速發展；5、 轉移車輛安全運營風險，降低公司風險成本的支出；6、 混凝土公司不同級別的連鎖經營（同城連鎖、區域連鎖、全國連鎖）是規模混凝土公司的必然發展形式，而連鎖經營的前提在于流程再造，可標準化和可復制性，而連鎖經營成敗的關鍵又在于管控能力是否可實現：投資越少越容易復制，管理環節越簡單越容易復制，對人的依靠越小越容易復制。因此混凝土運輸外包能促進規模混凝土公司的快速連鎖發展。三、 風險防范 這里我們所探討的外包方式是尋找一家專業的攪拌車管理公司，規模較大，有專業管理團隊，雙方責任明確，合作長期穩定；不同于平常的零散租賃或者掛靠租賃，整包商與攪拌站的合作更有體制保證、利益保證、人力保證和時間保證。其對合作可能存在的風險及防范方法分析如下：1、 質量管控風險：運輸外包如果駕駛員服務意識和能力不足，摻水監控、時間控制不嚴格可能會造成混凝土質量風險。對此類風險一是教育引導、二是監察懲罰、三是泵送環節及現場監察還是能有效降低質量監控風險；2、 經營不可控風險：運輸外包一家，形成博弈可能，是否會受制于運輸方。保證運營的基本條件（解決油料、工資、維修等基本費用），較好兌現合同條款，平等對待，加強溝通，合則兩利，分則兩敗，可能性很小（實際上付出的并不比自營付出更多）；另外合作也還是可以分步推進，根據合作表現再定奪的。3、 品牌風險：車輛形象、衛生狀況、服務規范如管理不好會不不利于品牌傳播。這完全可通過合同約定服務標準來解決：車輛形象按企業規范，其它明確約定標準加強監督即可。4、 競爭風險：如果購車發票有時會形成競爭門檻。購買時可以先開企業發票，后期轉為運輸企業發票則可；或者另行協調解決。5、 商業機密泄露風險：項目部獨立運營，嚴禁泄露商業機密，約定罰則即可有效降低該類風險。附件四：盛通物流市場規劃及近期發展目標1、 合作伙伴定位1.1定位：根據公司發展規劃，公司主要選擇的合作伙伴有兩類：第一類是是區域內規模最大、資信較好、抗風險能力強、業務發展迅速、具有走全國范圍內規模化、連鎖化擴張基礎和趨勢的國有控股的混凝土公司；第二類是區域內規模較大、資信好、業務飽滿穩定、抗風險能力較強的國有混凝土公司。1.2合理性分析1.2.1第一類客戶合理性分析l 此類客戶規模巨大，業務量大并且集中，管理集中且成本較低，市場穩定，是業務的長期及主要來源；l 此類客戶大都具有國有背景及關聯行業背景，資信較好，市場抗風險能力較強，我們的業務及資金風險相對較低；l 此類客戶注重規模及品牌，并且具有極強的連鎖擴張意愿，跨區域連鎖擴張的可能性比較大，我們作為其連鎖擴張模式中的一環具有堅實的模式合作基礎，并且可以跟隨其進行連鎖擴張；l 此類客戶是我們最重要的客戶，不但能解決近期的業務及發展問題，而且具有戰略合作基礎，能成為長期戰略合作伙伴的可能；1.2.2第二類客戶合理性分析此類客戶業務穩定，資信較好，客戶基礎較好，是業務較好的補充。1.3目標客戶根據成都混凝土市場的情況，我們主要的目標客戶范圍有四川上建、四川華西、成都建工（成新、建工、成通）、成都鐵達四大家，其中四川上建、四川華西為第一類客戶中的優先發展單位，成都建工、成都鐵達是第二類客戶單位。長遠來看，重要性排序依次是四川上建、四川華西、成新、建工、鐵達、成通；根據目前公司與各公司的合作情況在短期內合作的考慮順序依次是：上建、華西、成新、成通、鐵達、建工。2、目標市場分析2.1四川上建： 四川上建作為上海建工進行成都市場的主體單位，目前已經完成對四川建基的收購，接下來的是在2010年年內完成另1家攪拌站的收購，在2011年再完成1-2家攪拌站的收購，2012年要達到完成4-5家攪拌站的空間布局和生產規模，收購時間、生產規模、實際產量定位、需求車輛等估算如下：站點生產時間產能車輛數我司承接備注九江站2010年10月60萬方30臺0龍潭站2010年12月50萬方30臺15+10+5分批增加郫縣站2011年5月50萬方30臺15+10+5分批增加龍泉站2011年12月60萬30臺15+10+5分批增加華陽站2012年8月50萬20臺20待定彭州站2013年60萬30臺20+10待定4-6個站4年前完成布局330萬180臺150臺備注完成布局后網絡效應顯現，實際產能可上調10%15%，達到360萬方左右，根據實際情況再以臨時租站方式或者根據工程建現場站形式拓展市場，產能估計可再擴大80萬方左右，5年后經營目標量450方，車輛則需在原來的基礎上增加50臺，即5年后的四川上建項目我們的理想運營目標為：2010年12月底增15臺，2011年5月份增30臺，達到45臺，2011年底增加30臺，達75臺，2012年增加50臺，達到125臺，2013年增加25臺，達到150，2014增加至200臺。2.2華西公司 華西已經完成空間布局，有跳蹬河站、彭州站、石板灘站、崇州站、華陽站等5個站點，今后5年產銷量、需車輛、自由車輛、租車量、我司承接量預估規劃如下：時間產能需車輛自有零租我司整租2010年230萬方140臺90臺35臺15臺2011年280萬方150臺60臺40臺50臺2012年320萬方180臺40臺60臺80臺2013年380萬方200臺30臺70臺100臺2014年420萬方220臺20臺50臺150臺2015年450萬方240臺0臺60臺200臺備注根據華西對車輛的戰略規劃，車隊建設將可能遵循“自有車分階段減少，逐步提高專業化公司整租比例，以零租車輛做補充，零租從分散逐步走向集中”的策略，我司將逐步推進整租，在時機成熟時接管零租車輛的組織與調度，發展目標為：2011年達50臺，2012年80臺，2015年目標200臺； 2.3成都建工 成都建工包括成新、建工兩個系統，因為歷史業務關系目前我司主要做成新系統，建工系統維持關系，待時機成熟時作為可選合作伙伴進行拓展，具體規劃如下：成新系統：時間產能需車輛自有零租我司整租2010年140萬方100臺50臺35臺25臺2011年160萬方100臺20臺50臺30臺2012年180萬方110臺20臺50臺40臺2013年200萬方120臺30臺40臺50臺2014年230萬方140臺30臺50臺60臺2015年260萬方150臺30臺60臺60臺備注成新攪拌站依托固有的合作關系，繼續推進合作，因為其拓展缺乏穩定性和不確定性，亦缺乏長遠的合作空間，將把其確定為主要補充合作伙伴，選擇性的開展業務，以利潤為導向，建工系統：時間產能需車輛自有零租我司整租2010年150萬方110臺50臺60臺0臺2011年180萬方110臺30臺60臺30臺2012年200萬方120臺20臺50臺50臺2013年220萬方140臺40臺40臺60臺2014年250萬方140臺40臺40臺60臺2015年28