商業(yè)銀行支持?jǐn)M上市企業(yè)第一批工作方案（試行）方案一：中國民生銀行青島分行工作方案一、上市進(jìn)程中的四個典型階段企業(yè)上市進(jìn)程按照幾個標(biāo)志性事件，可以劃分為股改前風(fēng)險投資階段、上市前股改輔導(dǎo)階段、上市前申報審核階段和上市后初期運(yùn)營階段。二、常見問題與個性化需求（一）資本性融資需求。在企業(yè)快速擴(kuò)張階段，資本開支大，當(dāng)前資本難以支撐未來發(fā)展投資計劃，快速擴(kuò)張過程中債務(wù)資金鏈緊張。比如需要通過并購、上項目等方式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升業(yè)績、增厚每股收益，或獲得土地，擴(kuò)充股本，但在引入私募時擔(dān)心股權(quán)賤賣、喪失控制權(quán)。（二）調(diào)整報表需求。1、企業(yè)清理對外擔(dān)保、或有負(fù)債過程中，需要調(diào)整授信結(jié)構(gòu)、置換貸款。2、集團(tuán)公司與股份公司之間關(guān)聯(lián)欠款清理。如集團(tuán)公司對股份公司欠款，但集團(tuán)公司現(xiàn)金流壓力大，存在資金缺口。3、報表規(guī)范、信息披露要求下，對關(guān)聯(lián)公司的扶持。4、中長期項目前期投入大，前景好但見效期較長，短期財務(wù)指標(biāo)惡化，需要調(diào)整。（三）中長期項目融資及短期流動資金需求。1、項目建設(shè)及運(yùn)營中中長期資金需求和完善產(chǎn)業(yè)鏈（尤其是下游）過程中自身及關(guān)聯(lián)方的融資需求。2、企業(yè)補(bǔ)繳稅金時，流動資金存在的缺口壓力。3、當(dāng)創(chuàng)始股東需要增加股份時，因增持股份產(chǎn)生的資金缺口。或定向增發(fā)過程中，其他參與增發(fā)者的融資需求。4、因上市時間難以確定，持續(xù)經(jīng)營需要的資金與上市成功融資存在時間上的缺口產(chǎn)生的資金壓力。（四）企業(yè)資產(chǎn)重組、突出主業(yè)、梳理發(fā)展戰(zhàn)略、選擇上市地、券商、戰(zhàn)略投資者等，存在顧問需求。（五）企業(yè)上市后超募資金增值需求、以股權(quán)質(zhì)押融資、新項目（如并購）融資、增發(fā)顧問與融資。三、配套服務(wù)及重點(diǎn)服務(wù)產(chǎn)品（一）分離交易貸款通常企業(yè)在引入戰(zhàn)略投資者擴(kuò)充股本、完善股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營管理、提高品牌時，擔(dān)心股權(quán)稀釋、賤賣，或?qū)ν顿Y者缺乏了解和信任。銀行可提供債股混合的融資安排，擴(kuò)充股本，解決融資需求。幫助企業(yè)推遲股權(quán)出讓、避免股權(quán)賤賣及稀釋，甚至控制權(quán)喪失。根據(jù)需要，可幫助企業(yè)引入綜合實(shí)力較強(qiáng)的戰(zhàn)略投資人。（二）過橋融資企業(yè)上市過程中典型需求是對資金的需求。短期需求如企業(yè)上市前要并購一家企業(yè)，缺乏自有資金、配套貸款，而并購用款時效性很強(qiáng)，必須獲得融資以搶先完成項目并購。長期資金需求如企業(yè)為了上市，快速的擴(kuò)張，上馬大量項目，未來前景光明，但目前財務(wù)壓力加大。銀行可以作為融資安排人，可以提供過橋性資金，完成項目并購、舒緩財務(wù)指標(biāo)壓力，用后續(xù)的現(xiàn)金流償還該筆過橋融資。（三）夾層基金夾層基金在企業(yè)融資結(jié)構(gòu)里，是優(yōu)先于股東股權(quán)，劣后于銀行債務(wù)的混合型融資工具。可以補(bǔ)充融資企業(yè)自有資金，一方面實(shí)行股本融資，另一方面增強(qiáng)實(shí)力，達(dá)到銀行貸款條件，獲得債務(wù)融資。而通常該筆股本投資僅作為財務(wù)投資人，不會對企業(yè)形成戰(zhàn)略掣肘，且可安排提前退出，避免現(xiàn)有股東股權(quán)稀釋。（四）產(chǎn)業(yè)鏈完善，規(guī)模擴(kuò)張為企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張過程中的項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈完善提供中長期項目資金、流動資金以及對上下游企業(yè)的融資。產(chǎn)業(yè)鏈上資金歸集、資產(chǎn)管理可以通過我行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。（五）金融資源、社會資源的整合通過對金融資源的整合，與信托、私募、券商、投行等各類金融機(jī)構(gòu)共同扶持企業(yè)，解決上市過程中的個性化需求，牽線搭橋，達(dá)到1+12的效果，最終實(shí)現(xiàn)上市。根據(jù)企業(yè)融資效率、行業(yè)特點(diǎn)、股權(quán)價值等因素，在上市地選擇、券商及戰(zhàn)略投資人選擇方面提供顧問服務(wù)。方案二：青島銀行工作方案一、專業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)（上市前和后期）（一）為上市服務(wù)和上市公司再融資提供財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。與具有資質(zhì)并且處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位的機(jī)構(gòu)合作，為客戶提供發(fā)行上市和上市公司再融資等股權(quán)融資服務(wù)。（二）企業(yè)收購兼并提供咨詢服務(wù)及融資服務(wù)。根據(jù)客戶自身特定的需求和風(fēng)險偏好，在其收購兼并或重組、搬遷擴(kuò)建等方面提供多元化、多渠道的投資咨詢服務(wù)及融資支持。（三）資產(chǎn)管理顧問服務(wù)。結(jié)合外部力量，為收購方或被收購方的并購進(jìn)行提供全程的咨詢服務(wù)，包括收購項目的目標(biāo)選擇、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律文件談判、融資安排、整合方案等服務(wù)。（四）債務(wù)重組顧問服務(wù)。為客戶提供以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本、調(diào)整債務(wù)期限、簡化融資方式、保護(hù)債務(wù)人權(quán)益等為目的債務(wù)重組服務(wù)。（五）債務(wù)融資財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。與具有資質(zhì)并且處于行業(yè)領(lǐng)先地位的機(jī)構(gòu)合作，為境內(nèi)各類企業(yè)提供債務(wù)融資顧問服務(wù)，具體包括財務(wù)結(jié)構(gòu)分析、債務(wù)融資安排、債券發(fā)行、債券擔(dān)保和增信、債券承包銷等、款項代收和結(jié)算等服務(wù)。二、債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)（上市前與中后期均可）（一）短期融資券、中期票據(jù)。1、短期融資券。具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的、約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具，募集資金主要為補(bǔ)充企業(yè)流動資金所用。2、中期票據(jù)。具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。中國銀行間市場交易商協(xié)會負(fù)責(zé)受理債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊。（二）公司債、企業(yè)債。1、公司債券。上市公司發(fā)行的一種債務(wù)契約，公司承諾在未來的特定日期，償還本金并按事先規(guī)定的利率支付利息。2、企業(yè)債券服務(wù)。非上市公司在境內(nèi)發(fā)行企業(yè)債券提供財務(wù)顧問、承銷、資金和資產(chǎn)監(jiān)管等服務(wù)。公司債或者企業(yè)債期限一般是三年以上，與短融靈活配合使用可以擴(kuò)大債務(wù)融資規(guī)模。（三）中小企業(yè)集合票據(jù)。發(fā)行人可以為若干個中小企業(yè)的集合，發(fā)行人分別進(jìn)行外部評級，集合發(fā)行。中小企業(yè)集合票據(jù)可以是若干個中小企業(yè)的集合發(fā)行的短期融資券，也可以是若干個中小企業(yè)的集合發(fā)行的中期票據(jù)。募集資金主要為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。三、結(jié)構(gòu)性融資（上市前期與后期）（一）保理（基于應(yīng)收帳款）類產(chǎn)品。保理類業(yè)務(wù)是青島銀行為國內(nèi)企業(yè)的信用銷售提供的一項綜合性金融服務(wù)。一般由賣方將合格應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓給銀行，由青島銀行為其辦理保理項下融資。（二） 跨境融資類產(chǎn)品。以人民幣代替外幣進(jìn)行境內(nèi)外資金結(jié)算的綜合性金融服務(wù)，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外結(jié)售匯、境外外幣融資、境外NDF資金運(yùn)作，并延長付款期限。（三）結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品。通過一系列的結(jié)構(gòu)設(shè)計與安排，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)力和交易對手的履約能力，針對企業(yè)在交易活動中與上下游的訂單，以訂單執(zhí)行環(huán)節(jié)中資金流和物流的封閉監(jiān)管為基礎(chǔ)，以訂單派生的預(yù)付、存貨、應(yīng)收帳款等資產(chǎn)為前提，為企業(yè)提供訂單項下的專項融資。訂單中的資產(chǎn)與收入將達(dá)成融資業(yè)務(wù)的自我清償。四、資產(chǎn)管理（上市后期為主）（一）對公理財。對公理財產(chǎn)品的主要特點(diǎn)是籌集資金主要投資于銀行間債券市場或票據(jù)市場，本金安全、其收益率高于同期的銀行存款利率，到期時按合同約定向企業(yè)返還本金和收益。（二）私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)。為企業(yè)成長和資本運(yùn)作等提供長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略性融資及其它增值服務(wù)；為機(jī)構(gòu)及個人投資客戶提供參與發(fā)展?jié)摿^大的企業(yè)、行業(yè)的股權(quán)投資機(jī)會及專業(yè)化的投資管理增值服務(wù)。（三）資產(chǎn)證券化。將企業(yè)缺乏流動性但其未來現(xiàn)金流可預(yù)測的資產(chǎn)集合、建池，以資產(chǎn)池內(nèi)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為償付基礎(chǔ)，通過風(fēng)險隔離、信用增級和資產(chǎn)重組等技術(shù)處理，在資本市場上發(fā)行資產(chǎn)支持證券的結(jié)構(gòu)融資過程。五、相關(guān)優(yōu)惠政策對擬上市企業(yè)在符合青島銀行授信政策和準(zhǔn)入條件時，享受以下政策。1、開通綠色審批通道。在企業(yè)提供符合上述金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件的資料前提下，由銀行在5個工作日進(jìn)行快速審批；2、優(yōu)先安排信貸資金投放，支持企業(yè)的發(fā)展；3、通過總行LED屏給予上述企業(yè)以相應(yīng)的宣傳；4、提供網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)免及優(yōu)惠收費(fèi)的電子銀行服務(wù)；5、貸款利率可享受基準(zhǔn)利率及下浮的優(yōu)惠；6、對資金需求較大的企業(yè)，在企業(yè)提供的抵押物、擔(dān)保基礎(chǔ)上，可增加10%-50%的授信額度，并可采用無形資產(chǎn)或股權(quán)質(zhì)押等形式；7、對于缺乏有形抵押的企業(yè)，由擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保，可給予其有形凈資產(chǎn)的10%-50%額度或上年年度銷售收入的10%-50%額度的短期無抵押貸款。8、對符合我市科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)，給予貸款利率基準(zhǔn)或下浮、知識產(chǎn)權(quán)抵押或質(zhì)押貸款、股權(quán)抵押或質(zhì)押貸款等政策。方案三：深圳發(fā)展銀行青島分行工作方案一、企業(yè)成長期企業(yè)創(chuàng)業(yè)成功后進(jìn)入快速成長期，通過我行貿(mào)易融資特色業(yè)務(wù)切入，量身打造獨(dú)具特色的供應(yīng)鏈金融授信解決方案，解決企業(yè)成長過程中缺乏傳統(tǒng)抵押物無法獲得銀行授信支持的問題，促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展，達(dá)到上市所需基本條件。供應(yīng)鏈金融系列產(chǎn)品授信支持。深發(fā)展“供應(yīng)鏈金融”品牌旗下整合了涵蓋應(yīng)收、預(yù)付和存貨全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，依托于企業(yè)存貨以及上下游核心企業(yè)的實(shí)力，將資金有效注入到處于相對弱勢的中小企業(yè)，提升了整個供應(yīng)鏈的群體競爭力。主要的業(yè)務(wù)品種包括動產(chǎn)質(zhì)押融資、國內(nèi)保理、國際保理、先票（款）后貨、未來提貨權(quán)質(zhì)押融資等。企業(yè)可憑借自有商品、代表商品權(quán)益的憑證或真實(shí)貿(mào)易背景下的未來貨權(quán)作為質(zhì)押，或者通過應(yīng)收賬款保理融資，從而取得方便快捷的資金支持，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。這些創(chuàng)新的銀行業(yè)務(wù)品種降低了企業(yè)融資門檻，盤活了企業(yè)庫存，加快了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度，為商貿(mào)企業(yè)和中小企業(yè)取得銀行融資服務(wù)提供了合適的切入點(diǎn)，為無可供抵押的不動產(chǎn)、無第三方擔(dān)保、與其他單位互保存在潛在風(fēng)險等融資困擾的企業(yè)掃清了融資上的障礙。二、企業(yè)成熟期企業(yè)經(jīng)過一段時間發(fā)展，基本符合上市條件。對于處于這一階段的企業(yè)，深發(fā)展可引薦合作私募股權(quán)基金、合作券商等介入，幫助其完成上市前股改、注資、輔導(dǎo)等工作；或者通過合作券商、私募股權(quán)基金引薦介入企業(yè)，進(jìn)行金融服務(wù)支持。投資銀行服務(wù)。深發(fā)展可根據(jù)企業(yè)發(fā)展不同階段的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和金融需求，重點(diǎn)提供和設(shè)計一系列個性化的金融服務(wù)產(chǎn)品及組合，在為客戶提供傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)時，利用平安集團(tuán)強(qiáng)大的綜合金融服務(wù)資源，為企業(yè)提供投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。1、對擬上市企業(yè)，利用平安證券豐富的資源，可聯(lián)絡(luò)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、證券公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等為企業(yè)提供以提升IPO估值的常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和以國內(nèi)外證券市場上市為方向的IPO上市前財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。2、對有股權(quán)融資需求的擬上市公司和優(yōu)秀高新技術(shù)公司，可為其提供股權(quán)融資財務(wù)顧問，幫助設(shè)計和落實(shí)股權(quán)融資方案，并幫助介紹和遴選戰(zhàn)略或財務(wù)投資者，如私募股權(quán)基金、創(chuàng)投公司、行業(yè)內(nèi)投資者等。3、對有對外投資需求、意圖通過并購實(shí)現(xiàn)外生增長的企業(yè)，可為其提供并購交易財務(wù)顧問，幫助介紹和遴選合適的投資對象和機(jī)會，幫助設(shè)計并購交易實(shí)施方案和并購交易融資方案，參與并購交易的談判，落實(shí)并購交易方案的執(zhí)行。三、企業(yè)上市會審前企業(yè)經(jīng)過券商輔導(dǎo)、股改、升級、包裝等一系列上市前準(zhǔn)備工作后，準(zhǔn)備向發(fā)審委遞交IPO申請。此時我行可為企業(yè)審批信用額度，通過保理、票據(jù)池業(yè)務(wù)優(yōu)化企業(yè)財務(wù)報表，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用。（一）信用授信支持。對于符合條件優(yōu)質(zhì)的擬上市企業(yè)，深發(fā)展可給予企業(yè)信用授信額度支持，一方面可以改善企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，另一方面企業(yè)獲得銀行信用額度也能提升企業(yè)形象和聲譽(yù)。（二）保理業(yè)務(wù)。企業(yè)通過深發(fā)展保理業(yè)務(wù)可以解決下游買方付款帳期占壓資金問題，同時通過對應(yīng)收賬款買斷，較低應(yīng)收賬款金額，實(shí)現(xiàn)財務(wù)報表優(yōu)化。（三）票據(jù)池業(yè)務(wù)。企業(yè)可通過我行票據(jù)池買斷業(yè)務(wù)，降低應(yīng)收票據(jù)金額，優(yōu)化財務(wù)報表，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)票據(jù)集中管理。四、通過證監(jiān)會審核IPO前（一）信用授信支持。企業(yè)通過IPO審核后，若此前企業(yè)未獲批信用額度，深發(fā)展可根據(jù)情況給予企業(yè)信用授信額度，有利于企業(yè)招股獲得更好的價格。（二）募集資金監(jiān)管服務(wù)。深發(fā)展可與企業(yè)及證券公司簽立募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金用途進(jìn)行監(jiān)管，同時為企業(yè)公司申請符合企業(yè)發(fā)展的IPO資金存款方案，繼續(xù)保持銀企雙方良好的合作，為客戶提供更好的服務(wù)。五、企業(yè)上市后的持續(xù)服務(wù)（一）現(xiàn)金管理服務(wù)。深發(fā)展將提供各類現(xiàn)金管理產(chǎn)品和服務(wù)支持，包括集團(tuán)現(xiàn)金管理、銀企直聯(lián)、公司理財?shù)?