2015年 6月 ，南京 此報告供客戶內部使用。 未經書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。 2008年中國軟件與信息服務外包產業發展研究報告 南京徐莊軟件園管理公司 1 重要說明 一 、 本報告所有分析結論均基于南京徐莊軟件園管理公司的資料研究與判斷 。 二 、 本報告所有分析數據來自于政府專門機構 、 行業企業以及國內外媒體所公開披露的信息 。 三 、 本報告未經許可不得轉載 。 南京徐莊軟件園管理公司 2 關鍵概念 : 軟件及服務外包市場 外包業務在鄰國完成 近岸多指將包發給離自己很近 (接壤 )的境外企業。特點是語言相同 ,文化相同或相似。如美國公司把業務包給在墨西哥的公司等，其本質也是離岸外包的一種。 外包業務在本國完成 外部服務提供商可以是本國公司。如對于美國，這些公司可以是 IBM，EDS等 也可以是境外公司在本國的分公司。如對于美國，這些公司可以是 TCS, Wipro, Infosys等 IT服務 顧問咨詢 系統集成 定制軟件開發 IT外包服務 產品支持服務 教育培訓服務 軟件 基礎架構軟件 應用軟件 開發與部署工具 嵌入式軟件 行業性業務 計費 卡業務 申報 數據管理 貸款與支付 其它 跨行業業務 人力資源 財務和會計 客戶服務 采購與物流 市場與銷售 培訓 研發與產品工程 軟件與 IT服務 (ITO) 業務流程外包與處理服務 (BPO) 企業內部共享服務運營中心 人力資源中心 財務會計中心 采購中心 物流中心 研發中心 客服中心 培訓中心 呼叫中心 數據中心 災備中心 軟件及服務外包市場 在岸 (Onshore) 近岸 (Near shore) 離岸 (Offshore) 外包業務在其它國家完成 外部服務提供商可以是本國公司，但必須在境外。如對于美國，這些公司可以是 IBM， EDS等在中國的分公司 也可以是境外公司，如對于美國，這些公司可以是東軟、華信、海輝等 南京徐莊軟件園管理公司 3 關鍵概念 : 軟件及服務外包的層級分類 根據企業的業務性質，企業活動可分位戰略層、職能層以及操作層。相對應地，軟件與信息服務外包又可按企業價值鏈所對應的實際市場需求分為三個層級：戰略外包、職能外包和操作外包。 戰略層 職能層 操作層 戰略外包 服務附加值最高 價值取勝 對高級人才需求最高 職能外包 整體或部分職能的外包 專業取勝 對行業及職能專家需求高 操作外包 服務附加值低 規模取勝 對業務流程專家有一定需求 企業活動層級 服務外包層級 戰術價值 戰略價值 低 強 高 弱 專業性 對高級人才的需求 通用性 規模效益 自動化水平 南京徐莊軟件園管理公司 4 關鍵概念 : 軟件及服務外包的業務分類 軟件與信息服務外包按照業務，可以分為與 IT職能直接相關的信息技術外包（ ITO）和與 IT職能非直接相關的業務流程外包（ BPO）。 ITO BPO 戰略外包 職能外包 操作外包 戰略層 職能層 操作層 IT咨詢 戰略規劃 流程重組 研發外包 采購外包 營銷 / 銷售外包 客戶服務外包 財務會計外包 人力資源外包 呼叫中心 數據處理 硬件服務外包 IT培訓 軟件服務外包 在操作層面，企業通常以業務操作流程為單位進行外包，而在職能層面企業主要按職能模塊進行外包，企業每一項職能活動都是貫穿職能層和操作層的，因此職能外包將包含操作外包的工作和內容。而戰略是一種混合模式，比如業務流程重組將會涉及到企業各個職能領域以及業務操作流程。 南京徐莊軟件園管理公司 5 關鍵概念 : 軟件及服務外包的產業鏈 軟件與信息服務外包產業鏈呈復雜網狀結構，由發包商、專業咨詢機構、總包商和分包商組成。 發包商 戰略 外包 職能 外包 程序 外包 發包商 戰略 外包 職能 外包 程序 外包 專業咨詢機構 本地服務商 離岸服務商 本地服務商 離岸服務商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 分包 外包戰略規劃及建議 在岸外包 服務商 離岸外包 利潤率高 利潤率高 利潤率低 利潤率低 產業鏈最上層的服務商，主要由本地咨詢機構或跨國企業在本地的分支機構構成，一般不會以離岸方式提供服務。 產業鏈中間環節的服務商，主要由本地或離岸的服務總包商構成。根據所需外包業務性質不同，發包商可選擇將其業務委托給本地或是離岸的總包商。 產業鏈最底層的服務商，主要由本地或離岸的服務分包商構成，負責外包服務的最終處理工作。 南京徐莊軟件園管理公司 6 關鍵概念 : 軟件產業發展影響因素 硬環境 1. 地理位臵 2. 通訊基礎設施 3. 交通基礎設施 4. 生活基礎設施 1. 政治穩定性 2. 經濟增長情況 3. 政府支持和法律環境 4. 地區文化 5. 語言環境 6. 人才儲備 7. 行業成熟度 8. 勞動力成本 9. 商務運營成本 軟環境 資金投入 稅收優惠 風險投資 人才培養 政府導向作用通過 下列因素產生作用 企業的成長、產業的壯大，極大程度地依賴于經濟系統環境與政治環境。 政府的介入與導向，不僅影響到產業的發展方向，還影響到產業發育的程度與發展的速度。這種導向，可能是正向的、也可能是負向的。 南京徐莊軟件園管理公司 7 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 1 中國 軟件及 信息 服務外包 企業發展狀況 2 中國軟件及服務外包基地城市及園區發展狀況 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 8 主要內容 全球產業布局 國內產業布局 中國離岸外包市場發展現狀與趨勢 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 中國在岸外包市場發展現狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 9 服務外包產業的全球布局 南京徐莊軟件園管理公司 10 中國已經成為重要的新興接包國家 中國 美國 加拿大 墨西哥 俄羅斯 印度 愛爾蘭 一級承接 服務輸出流 二級承接 服務輸出流 主要發包國 傳統接包國 新興接包國 一級承接地區憑借 服務優勢 、 語言優勢、一級 地緣優勢 直接承接國際發包商的離岸業務，而二級承接地區大部分離岸業務來源于客戶本地的服務商或者一級承接地區的轉包和分包。 中國已經成為重要的新興接包國家，隨著中國軟件與信息服務外包產業的快速發展，中國本土的服務商的實力不斷提高，朝價值鏈高端轉移的趨勢十分明顯。 南京徐莊軟件園管理公司 11 歐美離岸 IT 服務及 BPO 市場規模及預測 ( U S $ M ) - 不含C a p t i v e01 4 , 0 0 02 8 , 0 0 04 2 , 0 0 05 6 , 0 0 07 0 , 0 0 02007 2008 2009 2010 2011 20120 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %市場規模 增長率單位：百萬美元0% 10% 20% 30% 40% 50%菲律賓南非馬來西亞愛爾蘭俄羅斯巴西中國墨西哥加拿大印度( 比例 )未來兩年 2 0 0 5 年年2005年美國客戶離岸服務目的地選擇研究 歐美巨大的市場規模、當前國外主流接包地成本的上升和人才的缺乏為中國承接歐美外包的轉移提供了機會，中國希望在未來 5年抓住這一機遇 在全球 IT/BPO離岸外包市場中，歐美占的比例超過 85%。 2007年歐美 IT/BPO服務離岸外包市場已達 280億美元，隨著市場潛力的不斷釋放，市場規模正在呈膨脹式增長， 2012年歐美 IT/BPO離岸外包產值有望達到 661億美元。 在 2007年中國 19.5億的 IT服務 /BPO市場中，歐美占 44.7%，且市場增長迅速，預計 2007-2012五年中以 35%的年均復合增長率增長。到 2012年，歐美市場對中國服務外包收入的貢獻率將達到 57%，市場規模達達到 39.2億美元（日韓為22.6億美元）。 南京徐莊軟件園管理公司 12 主要內容 全球產業布局 國內產業布局 中國離岸外包市場發展現狀與趨勢 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 中國在岸外包市場發展現狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 13 中國大陸軟件產業布局 2001年批準了 11個國家級重點軟件園區， 2003 2005年確定了 6個國家級軟件出口基地 北京 濟南 上海 廣州 珠海 成都 西安 大慶 大連 長沙 珠海 廣州 南京 杭州 天津 深圳 國家級軟件出口基地 國家級重點軟件園區 南京徐莊軟件園管理公司 14 武漢 北京 濟南 上海 廣州 成都 西安 南京 江蘇軟件園 南京軟件園等 北京 中關村軟件園等 大連 大連軟件園 上海 浦東軟件園等 深圳 深圳軟件園 天津 高新區華苑軟件園 開發區服務外包基地 成都 天府軟件園 濟南 齊魯軟件園 西安 西安軟件產業基地 武漢 光谷軟件園 杭州 高新區、東部軟件園 商務部聯合信息產業部、科技部、教育部等共同實施 “ 千百十工程 ” ，截止 2008年已經認定 14個“ 中國服務外包基地城市 ”， 1個“中國服務外報示范基地”和 3個“中國服務外包示范區” 合肥 高新區 廣州 天河軟件園 長沙 長沙軟件園 大慶 服務外包產業園 蘇州 蘇州工業園 無錫 太湖保護區 南昌 高新技術產業開發區 南京徐莊軟件園管理公司 15 基本形成 “ 三大集群，東西映射 ” 的產業格局 環渤海產業集群 長三角產業集群 珠三角產業集群 依托政治經濟、文化生活、國際交往的天然中心地位和雄厚的經濟基礎，發揮重工業、輕工業聚集的優勢，領跑行業。 長三角經濟圈國際化、城市化程度高，商業貿易基礎良好，有強大的品牌消費市場，民營經濟強大。在金融業、制造業配套服務等領域潛力巨大。 行業對外開放程度高、民間經濟實力雄厚，與港澳臺、東南亞等各地的文化淵源深厚。在打造區域服務品牌上有先天優勢。 中西部地區與東部三大集群發揮各自優勢、開展合作，實現區域產業的特色化發展。 沈陽 大連 青島 天津 北京 濟南 南京 上海 蘇州 無錫 杭州 寧波 深圳 廣州 珠海 東莞 南京徐莊軟件園管理公司 16 中國軟件與信息服務外包市場現狀與趨勢 從市場需求來看，中國是離岸外包的全球重要接包國之一，同時，國內巨大的內需市場也促成了在岸外包的高速發展。 2007年，中國軟件與信息服務外包外需（離岸）與內需（在岸）市場規模約為 152.0億美元，其中，外需（離岸）市場規模約為 22.8億美元，內需（在岸）市場規模約為 129.2億美元。 15.0% 85.0% 離岸（外需）收入 在岸（內需）收入 80.0% 20.0% 在岸（內需）收入 離岸（外需）收入 22.8億美元 129.2億美元 224.0億美元 56.0億美元 CAGR:34.9% 2007年中國軟件與信息服務外包產業內外需比例 2010年中國軟件與信息服務外包產業內外需比例（外需） 從業務類型上看， 2007年 ITO市場規模為 90.4億美元，BPO達 61.6億美元。預計 2007-2010年，中國軟件與信息服務外包產業規模年復合增長率約為 22.6%，到 2010年產業規模將達 280.0億美元。其中， ITO約占市場份額的 60.4%， BPO約占 39.6%。 39.60% 60.40% ITO BPO2010年中國軟件與信息服務外包市場規模（預測） 南京徐莊軟件園管理公司 17 主要內容 全球產業布局 國內產業布局 中國離岸外包市場發展現狀與趨勢 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 中國在岸外包市場發展現狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 18 中國離岸外包市場發展現狀 全球離岸外包市場發展現狀 2007年，全球軟件與信息服務外包中的離岸外包市場規模約為 310.0億美元，其中離岸 ITO業務約占離岸外包業務 67.9%， BPO約占 32.1%。 全球 ITO的離岸外包業務主要集中在軟件服務外包、特別是軟件開發和維護環節。 目前全球 BPO最大的離岸外包業務是客戶服務，增長速度最快的業務是財務會計業務。 中國離岸外包市場發展現狀 2007年，中國的軟件與信息服務離岸外包市場規模約占全球離岸外包市場的 7.4%，達到 22.8億美元。 中國的離岸 ITO相對離岸 BPO要更為成熟， 離岸 ITO業務最早來自日本，至今已經有十幾年的歷史；對歐美的 ITO業務最早來源于歐美軟件產品的本地化服務，隨著合作雙方信任度的加深、服務質量的提高，需求也慢慢由本地化服務向軟件測試、軟件模塊開發擴展，由主要服務于國內跨國企業到直接與海外企業合作提供離岸服務。 67.9% 32.1% ITO BPO2007年全球軟件與信息服務外包離岸外包市場規模 南京徐莊軟件園管理公司 19 中國離岸外包發包市場業務發展趨勢 ITO 隨著全球離岸軟件服務外包業務逐步向中國轉移，中國離岸 ITO所占 ITO業務總量的比重將從 2007年的19.7%上升到 2010年的 30%左右。 從成本敏感度、對從業人才素質的要求以及區位要求這三個角度出發，對中國 ITO離岸外包市場機會分析如下： 區位要求 高 低 對人才素質的要求 低 高 成本敏感度 高 低 IT咨詢 軟件服務外包 硬件服務外包 IT培訓 軟件開發 軟件支持 硬件支持與外包（呼叫中心） 應用托管 IT培訓 硬件設備托管 IT咨詢 應用實施 應用管理 網絡集成 硬件支持與外包 （現場） 中國離岸 ITO市場中最具潛力的業務應該是軟件開發、應用托管、軟件支持和硬件支持與外包（呼叫中心）業務。 南京徐莊軟件園管理公司 20 中國離岸外包發包市場業務發展趨勢 BPO 對于離岸 BPO外包市場，根據成本敏感度、區位要求、對從業人員的規模和素質要求這四個因素，對中國離岸 BPO市場機會分析如下： 區位要求 高 低 對人才素質的要求 低 高 對人員規模的要求 高 低 成本敏感度 高 低 遠程型 近地型 本地型 從長遠來看，客戶服務和后臺運營業務在成本優勢地區的前景更好，而研發離岸外包適宜人才質量較高、區位更好的區域發展。 南京徐莊軟件園管理公司 21 中國離岸外包發包市場地域發展趨勢 目前，日韓是中國的第一大發包地，但歐美特別是美國對中國發包的增長速度很快，預計在 35年將超過日本。 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 收入 增長率 高 低 低 高 中國離岸外包市場發包地區統計 日韓 歐美 其他 南京徐莊軟件園管理公司 22 主要內容 全球產業布局 國內產業布局 中國離岸外包市場發展現狀與趨勢 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 中國在岸外包市場發展現狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 23 中國在岸外包市場發展現狀與趨勢 2007年，中國軟件與信息服務外包產業內需市場規模為 129.2億美元，其中 ITO內需市場規模為 72.6億美元， BPO內需市場規模約為 56.6億美元。 56.20% 43.80% ITO BPO56.6億美元 72.6億美元 伴隨著全球尤其是北美洲和歐洲等發達地區，對軟件與信息服務外包的認可度進一步提高，進入中國的跨國企業出于成本一級地域覆蓋能力的考慮，將很大一部分的外包工作交給中國本土的服務商； 越來越多的中國企業已經開始意識到應將有限資源集中在企業的核心業務上，而將其他非核心業務進行外包。 預計中國軟件與信息服務外包內需市場將以20.1%的年復合增長率增長，至 2010年將達到224億美元的規模。 2007年中國軟件與信息服務外包內需市場規模 54.50% 45.50% ITO BPO2010年中國軟件與信息服務外包內需市場規模（預測） 南京徐莊軟件園管理公司 24 在岸外包市場行業現狀及在岸發包市場地區分布現狀 在中國市場，金融、信息技術、離散制造和電信業對于軟件與信息服務外包的接受成都最高。這些行業的外包業務主要集中在 ITO中的技術支持與軟件開發服務，以及 BPO內業務操作外包服務中的數據中心和呼叫中心業務。 此外，交通運輸、零售 /消費品、貿易和政府行業也比較愿意接受外包服務，這些行業將成為未來中國軟件與信息服務外包發展的新方向。 2007年軟件與信息服務外包在中國各行業中的分部情況 10.0% 5.3% 6.7% 9.5% 12.5% 26.7% 29.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%制造業 金融業 通信業 政府 交通運輸 公用事業 其他 國內軟件與信息服務外包市場主要來自以北京為中心的華北地區、以上海為中心的華東地區和以廣東省為中心的華南地區，約有 81%的入伍收入來自于這三大地區。 華東地區是全國最大的發包區域，約占全國總量的 31%。 4.0% 6.0% 23.0% 4.0% 5.0% 27.0% 31.0% 華中地區 西南地區 華南地區 西北地區 東北地區 華北地區 華東地區 南京徐莊軟件園管理公司 25 2007年，我國國內軟件服務外包市場占 ITO市場規模的比重已經超過一半，硬件基礎架構相關的服務外包比重達到 37.4%。 52.50% 37.40% 6.40% 3.70% 軟件服務外包 硬件服務外包 IT咨詢 IT培訓 2007年國內 ITO市場規模細分 中國的 IT培訓產業所占比重與全球水平持平，但目前中國的 IT培訓力量有待提高，尤其是針對離岸 IT服務的管理和工程師培訓方面。 在岸 ITO市場已由硬件產品支持服務逐漸拓展到軟件開發和支持服務 南京徐莊軟件園管理公司 26 在岸 ITO各細分產業發展狀況 IT咨詢 硬件服務外包 軟件服務外包 IT培訓 產業規模 高 低 年復合增長率 低 高 應用管理 應用托管 IT咨詢 軟件開發 硬件設備 托管 軟件產品 支持 應用實施 IT培訓 網絡集成 硬件支持與 外包 中國 ITO各細分產業發展狀況 如左圖所示，從 ITO細分市場角度來看，軟件開發服務是中國 ITO服務市場中規模最大的，同時也是僅次于應用管理業務發展最快的子市場；應用實施以及硬件支持與外包業務規模較大，增長速度也較快，將是中國近一段時間內主要發展的外包服務之一；應用管理雖然未來增長潛力大，但其市場規模一般。 南京徐莊軟件園管理公司 27 在岸 BPO各細分產業發展狀況 BPO業務中的操作外包 目前，我國業務操作外包在業務流程外包中占70%，大多數行業性業務操作外包的案例發生在金融業， 2007年，該業務規模達到 6.7億美元，預計到 2010年，該市場將達到 11.5億美元。 從細分市場來看，行業后臺運營和銷售 /營銷外包是比較大的子市場；采購操作外包雖然市場規模較小，但是未來增長潛力大。 產業規模 高 低 年復合增長率 低 高 2006-2010采購 財務會計 人力資源 行業后臺運營 銷售 /營銷 BPO業務中的職能外包 業務職能外包在我國剛剛起步。客戶服務職能外包的發展要領先于其他領域，其市場規模也排在整體業務職能外包市場首位， 2007年達到了 5.1億美元。 采購、研發以及財務會計職能外包所占份額還比較小，但這三個細分市場的增長速度領先于其他職能外包領域。 產業規模 高 低 年復合增長率 低 高 2006-2010采購 財務會計 人力資源 客戶服務 銷售 /營銷 研發 南京徐莊軟件園管理公司 28 中國在岸外包市場的業務和層級發展趨勢 國際發展經驗 最早出現的是 ITO業務： 國內在岸外包市場業務和層級發展趨勢推測分析 借鑒國際經驗，可以推測中國在岸外包市場在未來幾年內，將出現如下幾個方面的發展趨勢： 軟件服務外包在未來兩三年內，仍然是中國軟件與信息服務外包產業的重點，不僅帶動 ITO的快速增長，同時也是發展 BPO的基礎。其他細分市場主要包括應用實施、硬件支持與外包和應用管理。 業務操作外包是近期不可忽視的細分市場，有助于服務商快速實現規模效益。在業務操作外包細分市場中，銷售 /營銷和行業后臺運營處理的發展潛力較大，采購的增長速度也較快。 業務職能外包潛力巨大，是未來 BPO的發展方向，其主要發展機會在客戶服務和人力資源；采購和財務會計外包的增長速度很快，值得關注。 硬件應用與技術支持 軟件應用與支持 軟件開發 IT培訓 網絡集成 應用實施 應用管理 IT咨詢 設備托管 應用托管 上世紀 90年代 本世紀初 主要從事相對簡單的 IT支持工作 諸多 IT實施類業務不斷涌現 IT外包服務的上層應用業務出現 BPO業務的出現相對較晚： 呼叫中心 交易管理 卡處理、產品測試 票據單證處理 計費處理、數據管理、報表生成 客戶服務 研發測試 銷售 /營銷 財務會計 人力資源 采購 戰略規劃 流程改造 變革管理 業務流程重組 本世紀初 最近兩年 BPO業務操作外包服務進入市場 BPO業務職能外包開始流行 許多企業開始進行相關的業務戰略外包服務 上世紀 90年代初 南京徐莊軟件園管理公司 29 中國在岸外包市場的行業發展趨勢 國內在岸外包市場行業發展趨勢推測分析 鑒于國際軟件與信息服務外包在各行業的發展情況，可以推測中國在岸外包在各行業的發展將呈現以下趨勢： 未來幾年軟件與信息服務外包最大市場仍將集中在金融、制造等目前對外接受程度較高的行業。 零售 /消費品、醫藥和政府 /公共事業等行業將成為中國軟件與信息服務外包未來發展的新方向。 國際發展經驗 從全球軟件與信息服務外包發展的情況來看： 金融業對外包業務的應用最為成熟。 其次是汽車制造行業，跨國公司借助各種專業咨詢機構的服務，幫助企業進行戰略定位，并通過軟件與信息服務外包來實現戰略供應商的管理。 此外，零售 /消費品和醫藥等行業也大量利用外包服務來實現企業核心價值。 南京徐莊軟件園管理公司 30 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 1 中國 軟件及 信息 服務外包 企業發展狀況 2 中國軟件及服務外包基地城市及園區發展狀況 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 31 主要內容 經營能力 人力資源 服務能力 中國軟件及信息服務外包企業發展狀況 整體優勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 32 民營企業和外商獨資企業是軟件與信息服務外包企業的主要形式 據統計，在中國軟件與信息服務外包企業里國有企業占 4.9%，民營企業占 52.2%，合資企業占12.4%，外商獨資企業占 30.5%。 30.5% 4.9% 12.4% 52.2% 外商獨資企業 國有企業 合資企業 民營企業 外商獨資企業主要呈點狀分部，集中在沿海及內陸大中城市，是中國承接服務外包的重要力量之一； 外商獨資企業在不同城市也表現處不同的聚集方式，如在北京、上海、深圳等地聚集了來自美國、日本以及各個不同國家對外商獨資企業；在大連、蘇州、無錫、成都等地則主要集中了日本外商獨資企業，承接來自日本的離岸外包業務。 外資企業的大量進入可以使中國軟件與信息服務外包產業充分利用國外的資源，培養本國企業能力。 南京徐莊軟件園管理公司 33 業務上現階段主要以 ITO為主 數據顯示，從事 ITO業務的企業占總數的 92.9%， ITO業務占整體業務 70%以上的企業占 78.8%；從事 BPO業務的企業占總數的 33.5%， BPO業務占整體業務 70%以上的企業占 9.8%；而 ITO與 BPO業務比例均不少于企業業務總量的 40%的企業僅占 11.4%。 92.9% 33.5% 78.8% 9.8% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ITO BPO從事該業務企業比例 占外包業務 70%以上 中國軟件與信息服務外包企業現階段以 ITO為主， BPO業務不是主流，所占比例有限，并且以操作層面外包業務為主。造成這這格局的主要原因有： 中國從事軟件與信息服務外包業務的企業主要來源于提供軟件和信息技術類服務和產品的企業以及由歸國人員創業，這些類型的企業掌握的資源和能力決定其會主要專注于 ITO業務； 中國從事 BPO業務的企業主要依靠其自身ITO業務的基礎（包括交付能力、客戶關系等基礎）逐步發展 BPO業務。這也符合世界軟件與信息服務外包產業從 ITO逐步衍生處各類 BPO業務的發展規律。 南京徐莊軟件園管理公司 34 客戶主要來源于國內發包商、日本及美國企業 在中國軟件與信息服務外包企業中，來自中國國內客戶的業務占總業務的 34.5%，來自日本客戶的業務占總業務的 27.5%，來自美國客戶 的業務占總業務的 19.9%。 34.5% 19.9% 2.0% 27.5% 2.8% 4.5% 5.3% 2.3% 1.2% 國內企業 美國企業 加拿大企業 日本企業 韓國企業 歐洲企業 港澳臺企業 東南亞企業 新加坡企業 中國軟件與信息服務外包企業所服務客戶的區位顯示出相對集中的特點，同時在針對各主要發包地承接業務時情況也有所不同： 對日離岸外包：大都屬于低端的編程、測試工作一級其他操作型業務，對促進中國企業提升能力，向高技術含量、高利潤、高附加值業務的轉移上作用有限。 對美離岸外包：已成為中國軟件與信息服務外包企業業務最主要的來源之一，相對于美國發包市場總體規模，現在中國企業承接的發包業務只占很小的比例，擁有廣闊的上升空間。 對國內企業的在岸外包：國內發包需求潛力巨大，將一直是中國軟件與信息服務外包企業的最主要市場之一。 南京徐莊軟件園管理公司 35 越來越多的企業通過 CMM/CMMI認證 資質認證是企業實力、形象和管理水平的綜合標志，不僅有利于企業展示自身的綜合實力，參與國內外市場競爭，也能夠促進企業綜合素質和創新能力的提高。 年營業額 500萬以上的接包企業中， 42.0%的企業獲得了各級 CMM/CMMI資質認證，其中有 39.8%的企業獲得 CMM/CMMI3以上認證；從時間上看，有 71.4%的企業在 2006年以后獲得認證。 2% 30% 4% 7% 58% CMM/CMMI2CMM/CMMI3CMM/CMMI4CMM/CMMI5NO中國接包企業（年營業額 500萬）通過 CMM/CMMI認證情況 從獲得認證的時間上看，大多數企業是在近兩年內獲得認證的； 根據 2008年最新認證情況分析，中國將會有越來越多的企業獲得此類認證，并且增速越來越快，預計在未來兩年內，獲得 CMM/CMMI認證的企業梳理將會翻番。 南京徐莊軟件園管理公司 36 營業額 500萬以下企業居多，但近年來企業的營業額有較明顯的增長 中國軟件與信息服務外包企業在 2005-2007年三年中，營業額普遍增長，企業規模有明顯的提升。 44.6% 14.3% 16.5% 5.4% 19.2% 38.6% 14.8% 17.6% 6.6% 22.4% 32.8% 17.5% 18.8% 7.5% 23.4% 5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%500萬以下 500萬 -1000萬 1000萬 -3000萬 3000萬 -5000萬 5000萬以上 2005年 2006年 2007年 2005-2007年中國軟件與信息服務外包企業營業額總體情況 2005-2007年，中國軟件與信息服務外包業務營業額總體呈上升趨勢： 低于 500萬年營業額的企業正逐年減少，并在 2007年下降到總企業數的 1/3以下； 總營業額高于 5000萬的企業比例逐年上升，到 2007年，全國約有 1/4的軟件與信息服務外包企業的年營業額達到這一規模，成為大中型企業。 南京徐莊軟件園管理公司 37 開始日益重視海外拓展能力的提升 數據顯示，有 37.8%的企業與海外發包商建立了良好的合作關系，有 37.1%開始從海外發包商直接承接海外項目，而 25.1%的企業則還未與海外發包商建立直接合作關系。 37.8% 37.1% 25.1% 已經同海外發包企業建立了合作關系 已經從海外發包企業直接承接項目 未同海外企業建立直接的合作關系 海外業務拓展情況 中國接包企業通過設立海外分公司、辦事機構等方式接觸國外發包商，越來越少的依靠承包商間接接包，這樣對于中國企業提高品牌知名度、業務交付能力、項目金額以及企業利潤水平都有積極影響。 還有相當一部分企業依靠各類承包商承接分包業務，在海外業務拓展上遇到了各種阻力。 另外，中國企業在進行海外業務拓展時最為缺乏的是渠道和經驗。 南京徐莊軟件園管理公司 38 主要內容 經營能力分析 人力資源分析 服務能力分析 中國軟件及信息服務外包企業發展狀況 整體優勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 39 規模上大型企業數量較少、中小型企業數量多，結構上呈金字塔分布 由于中國軟件與信息服務外包企業規模較小，經營時間較短，所承接的項目規模也較小，導致企業人員規模主要以中小型企業為主。 人員機構上，高端人才數量相對較少，專業技術開發人員相對較多。 6.1% 7.0% 35.7% 51.2% 超過 1000人 500-1000人 100-500人 100人以下 60.6% 13.1% 4.0% 8.5% 3.6% 10.2% 專業技術人員 行業專業人員 業務拓展市場人員 項目管理人員 高級管理人員 其他 超過 1000人的企業中，其中 1000-2500人的占 4.0%，2500-5000人的占 1.7%， 5000-10000人的占 0.3%，10000人以上的僅占 0.1% 從各類人員的比例上看，專業技術人員數量比較充足，而高級管理人員和項目管理人員則比較稀缺。 南京徐莊軟件園管理公司 40 從業人員以大學本科為主，超過半數的人只有不到五年工作經驗 0.6% 0.7% 9.2% 66.1% 15.8% 7.6% 博士 MBA 碩士 大學本科 大學專科 其他 數據顯示，中國軟件與信息服務外包企業人員學歷構成為主，比例達 66.1%，也有相當數量的大專人員從事研發工作。 從工作經驗來看， 1-5年的人員是企業的主要力量，結構搭配比較合理。 19.3% 32.4% 23.6% 17.1% 7.6% 1年以內 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上 具有博士、 MBA、碩士等高級學歷的人員大都從事管理工作，包括企業管理、項目管理等。 在年限上呈現梯度分布的特點，各層級人員結構合理，有利于企業的持續健康發展。 南京徐莊軟件園管理公司 41 絕大多數從業人員具有海外留學或工作背景 數據顯示，只有 14%的企業無任何曾經有海外留學和工作背景的人員，其他企業都擁有一定數量的具有海外留學或者工作北京的員工。 55.3% 49.2% 46.6% 16.7% 6.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%國外企業工作經驗 海外留學 國外企業管理經驗 無 其他 中國軟件與信息服務外包企業具有留學、海外工作經歷一級外企工作經理的人員大多充當商務溝通，企業創始人一級構架設計師等企業核心人才。 中國軟件與信息服務外包企業的不斷發展必將吸引越來越多的具有海外背景的優秀人才不斷加入。 海外背景公司中，華人是中國軟件與信息服務外包產業的潛在拉動著，他們會以加盟或者合作的方式為中國企業帶來先進的技術、資金以及客戶渠道等多方面資源，是產業發展的重要驅動力量。 中國軟件與信息服務外包企業領導層海外背景 南京徐莊軟件園管理公司 42 從人才需求上看，對高端人才的需求顯著上升，對專業技術人員的需求雖然絕對數量大，但需求比例有所下降。 通過對人才需求比例與人才結構的對比分析，中國軟件與信息服務外包企業表現出對項目管理人員與業務拓展市場人員的強烈需求，表明了我國軟件與信息服務外包企業不斷向高端產業鏈延伸的趨勢。 對業務拓展市場人才的需求增加最為明顯。業務拓展人才在中國企業中的比例為 4.0%，而需求則占13.7%。造成這種局面的原因主要是中國軟件與信息服務外包企業對拓展市場及擴大業務的需求。 對項目管理人才的需求非常緊迫。項目管理人才在中國企業中的比例為 8.5%，而需求則占 18.2%。中國接包企業所承接的項目不斷向產業鏈高端延伸而且數量不斷增長，導致項目管理人員出現較大缺口。 專業技術人才的需求量仍然最大，但總體需求呈下降趨勢，專業技術人才在中國接包企業中的比例將會繼續降低。 60.6% 4.0% 8.5% 43.6% 13.7% 18.2% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%人員結構 人才需求 中國軟件與信息服務外包企業人員結構與人才需求比較 南京徐莊軟件園管理公司 43 人才是制約企業擴張與產業發展的一個重要問題 人才結構性缺陷, 4 4 . 3 0 %其他, 3 . 1 0 %人力成本的提高, 7 2 . 2 0 %人員流動率過高, 3 3 %員工規模跟不上企業發展速度,23.70%軟件行業的快速發展與其人力資源管理能力的緩慢增長是相對應的，企業在宣稱人性化管理的同時，又以高強度的工作與壓力實施了非道德化的管理。盲目引進所謂先進的管理工具與理念的同時，卻忽視了員工及其家庭所要面對的種種壓力。 企業主要人才問題 本頁數據來源： 信息周刊 75.30% 75.30%40.20%33.00%1%22.70%16.50%17.50%4.20%17.50%26.80%19.60%48.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%獎金公司氛圍繼續教育的機會醫療福利子女的日托福利交通福利住房補貼異地工作補貼海外工作的機會輪崗機會高薪股票或期權精神鼓勵南京徐莊軟件園管理公司 44 主要內容 經營能力分析 人力資源分析 服務能力分析 中國軟件及信息服務外包企業發展狀況 整體優勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 45 項目管理能力有待提高 畢博的調研數據顯示，客戶對項目管理的滿意度在 60分以下的占 3.0%，客戶滿意度達到 100分的企業占 14.5%（滿分 100分）。 14.0% 60.0% 23.0% 3.0% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 項目管理客戶滿意度情況 客戶滿意度達到滿分的企業不多，其原因主要有： 團隊管理。目前我國絕大多數企業對幫助員工成長方面不夠重視，這也是造成項目組人員能力不足的一個重要原因。 風險管理。形不成完善的客戶需求，為項目的實施帶來風險，需求不斷變更、工期延長、成本提高。 合同管理。不規范、不嚴密的合同，對雙方責、權、利規定不明確都有可能導致項目的失敗。 質量管理。缺乏規范、嚴格的過程控制。 計劃 管理。計劃管理不善，造成成本加大、效益降低。 南京徐莊軟件園管理公司 46 人員能力需要加強 在人才和技術越來越全球化的趨勢下，人才已成為企業最重要的核心競爭力。外包人才不僅需要具備相應的技術能力和業務知識，還應該具備較好的溝通和管理能力。 畢博的調研數據顯示，客戶對人員能力的滿意度在 60分以下的占 4.3%，客戶滿意度達到 100分的企業占 12.7%（滿分 100分）。 12.7% 59.0% 24.0% 4.3% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 導致客戶對人員能力滿意度不高的主要原因在于： 語言能力。隨著離岸外包業務的增多，外包服務的客戶來自世界各地，在這樣的國際環境中溝通，語言、溝通和協商能力就顯得更為重要。 專業素質和技術開發能力。目前我國軟件與信息服務外包業的人才結構中，高級管理人才和初級開發人員相對較少，缺少既懂技術又精通管理的復合型人才。 人員能力客戶滿意度情況 南京徐莊軟件園管理公司 47 知識產權和信息安全保護成績顯著 隨著我國政府對知識產權保護的強調，企業也增強了知識產權保護意識，并且在知識產權保護工作方面做出了顯著成果。 有關數據顯示，有相當數量的企業采用了多種方式進行知識產權保護，并且在信息安全保護方面也采取了大量有效措施。 91.0% 97.0% 61.0% 76.0% 84.0% 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%制定了知識產權保護的相關規章制度 在員工合同中包括知識產權保護的相關條款 為創新成果申請了專利 為創新成果申請了版權 通過物理和技術手段保護知識產權 為員工提供知識產權保護的相關培訓 96.0% 90.0% 89.0% 94.0% 95.0% 97.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%制定了信息安全相關的規章制度 設有專門的信息安全管理人員 建立了嚴格的身份認證和訪問授權體系 采取了有效的網絡管理數據保護措施 采用了完善的系統備份和故障恢復手段 定期進行安全補丁和病毒庫升級 采取各種知識產權保護措施的企業比例情況 采取各種信息安全保護措施的企業比例情況 南京徐莊軟件園管理公司 48 并且日益重視與員工簽署保密協議 有關調查顯示，中國軟件與信息服務外包企業內部的保密協議簽署很普遍，絕大多數企業和全部員工簽署了保密協議。 79.0% 12.0% 7.0% 2.0% 全部員工 正式員工 重要人才 沒有簽署 數據顯示， 79%的企業與全部員工簽署了保密協議，12%的企業僅與正式員工簽署了保密協議， 7%的企業僅和重要人才簽署了保密協議，而在所有企業中沒有和任何員工簽署保密協議的僅占 2%。 企業與員工簽署保密協議的情況 相關背景： 軟件行業人才流動率大。據賽迪網數據， 2007年國內軟件行業的人才流失率為 23.6%，主要集中在銷售類崗位。 勞動合同法相關條例對競業禁止做出特別規定。 勞動管理部門的格式合同中，將專利、版權和其他知識產權以及商業秘密的保護作為固定條目列出，企業將不會遺漏這些方面。 南京徐莊軟件園管理公司 49 主要內容 經營能力分析 人力資源分析 服務能力分析 中國軟件及信息服務外包企業發展狀況 整體優勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 50 中國軟件與信息服務外包企業的整體優勢分析 發展潛力巨大 1. 市場十分廣闊：從需求上看，中國是離岸外包市場的全球重要接包國之一，同時內需潛力巨大，預計未來三年內，中國企業面對的市場規模將以年復合增長率 22.6%的速度增長。 2. 企業增長迅速：企業規模普遍增長，營業額普遍提升，年營業額低于 500萬元的企業比例逐漸縮小，年營業額在 1000萬元以上的企業數量正在快速增長。 3. 雄厚的軟件產業基礎： 2007年中國軟件與信息服務業總收入超過 5800億元，形成了一大批頗具實力的軟件企業，給了我國軟件與信息服務外包產業的發展以很大支持。 有效打造核心競爭力 1. 得益于相對成本優勢和豐富的人才儲備，中國接包企業有效地打造了核心競爭力。 2. 能夠迅速將最新的技術應用到服務中，同時提供專注的服務來打造核心競爭力。 產業環境良好 1. 產業基礎雄厚，法律法規日趨健全，知識產權保護與信息安全工作逐步完善。 南京徐莊軟件園管理公司 51 中國軟件及信息服務外包產業發展狀況 1 中國 軟件及 信息 服務外包 企業發展狀況 2 中國軟件及服務外包基地城市及園區發展狀況 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 52 主要內容 軟件出口基地發展現狀 軟件產業基地發展現狀 服務外包基地城市的發展現狀 中國軟件及服務外包基地城市及園區發展狀況 南京徐莊軟件園管理公司 53 產業載體發展現狀 國家軟件產業基地、出口基地和基地城市，是各級政府落實產業政策的主要載體 政府是整個產業載體提升的重要驅動力，有效集中了優勢產業資源 1. 基礎建設力度不斷加大，各地政府都在進行園區投入與建設 2. 園區企業規模和能力進一步提升 3. 產業載體自身綜合服務能力不斷增強 4. 出口基地的內部合作日漸深入 南京徐莊軟件園管理公司 54 基礎建設力度不斷加大 基地名稱 基地形象 基礎建設情況 上海浦東軟件園 已完成一期、二期的工程建設，總占地面積 12.4萬平方米。 以上海國家軟件出口基地項目為核心的浦東軟件園三期工程項目規劃面積 58.85萬平方米，總建設用地面積 45.02萬平方米，總建筑面積 58.21萬平方米，總投資約 30億元。 大連軟件園 一期占地面積 3平方公里左右，累計投資約 55億元，