中國銀行業：近期的開展與面臨的挑戰一、開展的總體狀況1、中國銀行業競爭加強國內銀行業結構外資銀行的進入銀行業金融機構市場份額〔按資產〕資產規模排在前三位的是：國有商業銀行、股份制商業銀行和農村合作金融機構。三類機構資產占銀行業機構資產的份額分別為55%、12%和10%。但是，國有商業銀行資產份額有所下降，2006年與2003年和2005年相比，分別下降了2.93個百分點和0.91個百分點。股份制商業銀行的資產份額有所上升，在此期間分別上升了1.68個百分點和0.47個百分點。郵政儲蓄銀行：具有傳統的網點優勢。城市商業銀行與其它股份制商業銀行仍處于高速擴張期。尤其是地方城市商業銀行正在試圖突破經營的地域限制。區域性銀行的開展：如渤海銀行外資銀行業的開展資產規模：到2006年底，外資銀行在華的本外幣資產總額為9279億元。外資銀行在中國的人才需求會大量增加普華永道一份對外資銀行在中國內地開展情況的調查報告顯示，受訪的35家外資銀行目前擁有6654名雇員，到2021年，雇員將增長154%，到達16910名。其中，只有1家銀行認為到2021年雇員人數增長率低于10%，7家銀行預計至少到達50%以上的增長，13家銀行預計至少將以2倍的速率增長。總之，國內銀行業機構之間的競爭越來越劇烈。2、銀行穩健性有所提高資本充足率不良率損失準備金缺口盈利能力資本充足率達標銀行數和資產占比2006年底，資本充足率到達8%的監管要求的商業銀行有100家，達標銀行的資產占全部銀行資產的比重上升到了77.4%.2003年，這一數額分別只有8家和0.6%.上市國家控股銀行資本充足率較高主要商業銀行不良貸款余額及不良率到2006年底，全部商業銀行按五級分類的不良貸款額為1.25萬億元，不良率為7.1%.2003年的不良貸款額為25377億元，不良率達19.6%。不良資產下降的原因銀行金融機構自身不斷強化信貸管理；財務重組和不良資產的核銷；有利的宏觀經濟環境；損失準備金缺口大幅下降撥備覆蓋率上升3、銀行盈利能力上升利潤總額大幅上升；2006年，國家控股的國有銀行資產凈回報率和股本凈回報率分別為0.9%和14.9%.三大國有銀行盈利能力變化

工行中行建行20071-620061-620071-620061-620071-620061-6總資產回報率1.040.751.170.891.180.95凈資產收益率16.3815.4315.1813.0920.8815.67凈利息差2.542.322.492.123.012.59非利息收入占比12.769.1919.9919.8112.698.85成本收入比3133.5130.4835.1337.3541.65收入結構有所改善非利息收入占營業收入比有所上升。招商銀行：2007年上半年，非利息凈收入占比16.0%，比上年末提高1.7個百分點，其中手續費凈收入占比15.2%，比上年末提高5.2個百分點；中行：2007年上半年公司業務稅前利潤222億元，較上年同期增長38.58%個人：142億元，同比增長46.95%建行營業收入結構變化銀行利潤持續增長的原因宏觀經濟與企業利潤增加信貸的擴張利差的擴大中間業務收入的增長本錢收入比的下降不良率的降低二、銀行業改革注資剝離組織結構與公司治理改革引進的原那么：長期持股優化治理業務合作競爭回避對股改的國家控股銀行的監管評估銀監會對已股改的國家控股的商業銀行實行經營績效、資產質量、審慎經營業三大類的相應指標進行評估。經營績效類指標：總資產凈回報率、股本凈回報率和本錢收入比；資產質量類指類：不良資產比率；審慎經營類指標：資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。經營績效指標：總資產凈回報率在財務重組次年應到達0.6%，三年內應到達國際良好水平；股本凈回報率在財務重組次年到達11%，逐年提高到13%以上；從財務重組次年起，本錢—收入比應控制在35-45%。資產質量要求：嚴格按照五級分類要求對信貸資產進行分類和質量評估。財務重組后，應凈不良資產率持續控制在5%以下。審慎經營類指標：資本充足率持續保持在8%以上；嚴格控制信用集中度風險，對同一借款人的貸款余額與本行資本余額的比率不得超過10%；財務重組當年，不良貸款覆蓋率不應低于60%，在確保財務穩健的前提下，逐步提高，爭取在五年類到達100%。2006年底四家已股改銀行的指標三、中國銀行業開展面臨的新挑戰四、中國的銀行業如何適應挑戰幾個方面經營理念與目標的轉變企業文化與核心競爭力經營戰略轉型組織結構的調整金融創新1、經營理念與目標的轉變從單純追求規模轉向了股東價值最大化和股東回報最大化。中行：以客戶為中心，以市場為導向，強化公司治理，追求穩定、持續開展和優良效勞，到達資本充足、內控嚴密、運營平安的治理目標，提高國際競爭力，實現股東利益最大化。工行：效勞理念從“以產品為中心〞轉移到“以客戶為中心〞，從客戶需求出發，努力提升客戶滿意度。建行：為客戶提供更好效勞；為股東創造更大價值；為員工搭建廣闊的開展平臺；為社會承擔全面的企業公民責任。招商銀行以打造零售銀行業務為目標，提出了效益、質量、規模協調開展的理念；深圳開展銀行提出了建立“ONEBANK〞的經營理念，力爭按國際標準重建現代商業銀行；2、銀行企業文化“未來的競爭是文化的競爭，在歷史的長河中，一切都會消亡，唯有文化生生不息。〞——杰克·韋爾奇國內商業銀行開始注重企業文化建設例如：招行的企業文化——“因您而變〞；建行——“善建者行〞3、經營戰略轉型交通銀行從改革績效考核方法出發，將撥備前利潤考核改為撥備后利潤考核，提出以資本約束推動業務結構優化和增長方式轉變；中信銀行于2005年底正式更名，提出從監管資本管理轉向經濟資本管理，注重市場穩定增長，重塑長期開展模式；興業銀行以業務轉型為核心，通過完善公司治理，配合高效的組織架構和流程再造，建立健全良好的運轉機制；民生銀行方案用三年左右時間實施整體的戰略轉型，通過調整組織結構、業務流程和營銷模式，向現代商業銀行集約化管理模式轉變。招商銀行實施“以質量為先導，開展價值型客戶〞的信貸結構調整戰略，貸款以行業組合管理為核心。光大銀行圍繞資本約束，從強化風險調整后的收益考核和努務增加非利息收入占比兩個方面入手，加快經營轉型；具體地：個人銀行業務除了繼續在傳統的公司業務展開競爭外，各家商業銀行加強了個人業務的開發。個人業務范圍從傳統的吸收存款、發放貸款拓展到了財富增值等多種中間業務。為此，加大了零售業務的產品開發。中行個人貸款與公司貸款占比建行的客戶貸款及墊款結構零售業務截至2007年6月30日，招商銀行的零售貸款總額人民幣1373.44億元，比年初增加34.67％，其中住房按揭貸款總額比年初增長30.80％，信用卡應收賬款總額比年初增長39.45％。零售貸款占客戶貸款總額的21.82%，比年初提高3.79個百分點；零售銀行營業收入占營業收入總額的35.28％，比上年同期提高9.3個百分點。“最近兩年，國內各家商業銀行也紛紛調轉方向，著手拓展中小企業市場。四大國家商業銀行放下了架子，股份制商業銀行屈尊下嫁，小家碧玉的城市商業銀行，更是一頭撲進中小企業的懷抱，連國家開發銀行也放棄了在腹便便的伸士姿態，捋捋袖子踏進了這個沒有硝煙的戰場。〞——?金融道?通過控股子公司向其它非銀行業務滲透公司簡稱持股數（萬股）占該公司股權比例（%）初始投資成本(元)中保國際9746.494.87357,917,703中信銀行2586.20.07149,999,600華銀電力2982.644.1930,000,000中國銀行1000.00<0.0129,019,844SKNetwork25.610.0118,904,206中國鋁業918.190.0710,000,000浙江醫藥818.061.826,000,000川投能源770.422.005,000,000申能股份150.000.052,800,000碧桂園47.90<0.012,535,891其它證券

113,421,484,187合計

114,033,671,431投資對象持股數量（萬股）占該公司股權比例（%）中國銀聯9000.005.45太平保險—12.45廈門國際銀行—18.75青島國際銀行—20.83廣東發展銀行2477.830.22平安保險（香港）27.5025岳陽市商業銀行353.641.59桂林市商業銀行113.610.51南昌市商業銀行39.000.0334、風險管理風險管理理念與范圍從過去注重單一的信用風險管理轉向了全面風險管理制度。流動性風險、利率風險、操作風險和合規風險在銀行風險管理中得到了加強。例如，一些銀行就將信用風險、市場風險和操作風險逐步納入經濟資本管理范疇，強化了全面風險管理理念。風險控制組織經濟資本與風險調整后收益積極推行經濟資本管理與配置。越來越多的銀行將經濟資本引入到績效考核中，實施經濟資本有償使用方案，逐步樹立了資本覆蓋風險以及資本回報約束的理念，初步建立了風險資本約束機制；以經濟資本作為資源配置和績效評估的核心工具。改變了傳統的賬面利潤考核方法，運用風險調整之后的收益——經濟利潤、資濟增加值和經濟資本占用等進行績效評估。工行：全面的資本管理機制，綜合考慮監管資本、經濟資本和賬面資本的總量與結構協調。其資本管理的目標是，在保持資本充足、符合監管要求的前提下，實現股東回報最大化。招行：完善經濟資本管理，建立科學的經濟資本分配體系，從達滿足監管達標、風險覆蓋范圍廣和股東價值最大化的目標。經濟資本的覆蓋范圍逐步擴大，涵蓋了信用風險、市場風險和操作風險等各類主要的風險，在強化全面風險管理的根底上，對經濟資本進行統一的計量和分配。更為精細化的內部信用評級。一些銀行在內部實行了七級，甚至十級分類。例如，招行將正常類和關注類貸款細分為優秀、優良、一般關注和特別關注等四個級別。開發了新的IT