重慶市主城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)總結(jié)

（2015年上半年）2015年7月目錄：宏觀環(huán)境：利好政策頻出，經(jīng)濟(jì)未見起色。宏觀市場(chǎng)：供應(yīng)節(jié)節(jié)攀升，住宅穩(wěn)價(jià)走量，商業(yè)商務(wù)托市。業(yè)態(tài)表現(xiàn)：城市外移，高層供緩、去庫存洋房、別墅容量提升。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：商用、TOP類物業(yè)成為業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)。土地市場(chǎng)：政府減債兜底，典型地塊托價(jià)。后市預(yù)判：三季度成分水嶺，四季度機(jī)會(huì)較大。利好政策頻出，經(jīng)濟(jì)未見起色。宏觀環(huán)境

政策環(huán)境市場(chǎng)壓力依舊；住宅持續(xù)低位走量；企業(yè)打響商業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。年度政策回顧利好政策頻出，影響甚微，市場(chǎng)壓力依舊。成交量繼續(xù)下滑，1-10月成交1200萬方；價(jià)格高位運(yùn)營(yíng)，10月首次出現(xiàn)下滑，降幅10%；重慶房產(chǎn)稅對(duì)高端投資小公寓影響大，對(duì)別墅市場(chǎng)影響小。調(diào)控后，銀行貸款困難，成交量開始萎縮；導(dǎo)致2008年成交僅1200萬方。市場(chǎng)表現(xiàn)樓市重大政策/事件北上廣深大型開發(fā)上重慶圈地，千畝大盤初顯現(xiàn)；城市建設(shè)加速，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速；

土地招拍掛政策逐步規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)70/90政策：項(xiàng)目90㎡以下戶型占70%，小戶型開始增多，供應(yīng)結(jié)構(gòu)被改變；別墅用地出讓變少，別墅單價(jià)提升快供應(yīng)明顯大于需求市場(chǎng)存量大幅增加。重慶樓市出現(xiàn)第一輪增長(zhǎng)，房?jī)r(jià)、成交量大幅度提上，當(dāng)年成交量超過1900萬方；價(jià)格部分項(xiàng)目6、7千，少量出現(xiàn)1萬元/㎡。成交量得到抑制，全年成交2240萬方；價(jià)格高位運(yùn)營(yíng)，一線項(xiàng)目?jī)r(jià)格上漲約40%；上半年成交量大幅上漲，下半年價(jià)格開始增長(zhǎng)，漲幅約30%；全年成交量2400萬方，成交量創(chuàng)最高2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年剛性需求帶動(dòng)市場(chǎng)回暖，年度成交2284萬方，為歷史第二高位；成交價(jià)格穩(wěn)中有升70/90政策，嚴(yán)禁別墅用地出讓國(guó)八條首次對(duì)供應(yīng)及需求進(jìn)行調(diào)控，銀行貨幣政策的全面收緊成渝城鄉(xiāng)統(tǒng)籌成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)城鄉(xiāng)頭籌試點(diǎn)區(qū)域

1.29救市首付2成，利率7-8.5折稅收減免，契稅按1%收取4.15，新政；兩江新區(qū)2套首付50%，利率1.1倍；一個(gè)家庭限購1套，首套首付30%，三套停貸；兩江新區(qū)中國(guó)地三區(qū)1.28新國(guó)八條、渝房產(chǎn)稅二套首付60%，限購一線到二線城市；重慶對(duì)高端房收取房產(chǎn)稅

政府堅(jiān)持調(diào)控不動(dòng)搖

新國(guó)五條提高二套房首付比例、貸款利率；住房流轉(zhuǎn)所得稅20%；房產(chǎn)稅；加快保障性安居工程規(guī)劃建設(shè)和加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。近2400萬方年度市場(chǎng)，成交居高不下；剛性需求飽和，改善、投資類需求有所釋放。

分類調(diào)控支持首套房貸限購相繼取消“不動(dòng)產(chǎn)登記”征意見“9·30”房貸新政放寬公積金貸款央行降息“啞鈴”市場(chǎng)打破；2輪降價(jià)+透支消費(fèi)支撐市場(chǎng)高位運(yùn)行。市場(chǎng)價(jià)格大跌

降準(zhǔn)降息通道開啟

支持住房需求

促樓市平穩(wěn)發(fā)展二套房首付降至四成

住房轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅免征年限5改2

不動(dòng)產(chǎn)登記試點(diǎn)

9.27抑制房?jī)r(jià)政策首付40%，貸款利率1.1倍連續(xù)加息至08年10月，最高達(dá)7.83%降準(zhǔn)降息經(jīng)濟(jì)下行，接連5次降準(zhǔn)4次降息，樓市回暖需等待。CPI=1%，若持續(xù)6個(gè)月低于1%，經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)入通貨緊縮狀態(tài)PMI=50%，PMI榮枯線，經(jīng)濟(jì)增速下行第一次定向降準(zhǔn)第二次定向降準(zhǔn)第一次降息第三次全面降準(zhǔn)第二次降息第四次全面降準(zhǔn)第三次降息降息降準(zhǔn)1季度GDP：7.0%15年目標(biāo)：7.0%2014-2015年全國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化經(jīng)濟(jì)下行連環(huán)降息市場(chǎng)上行經(jīng)濟(jì)上行連環(huán)升息市場(chǎng)下行經(jīng)濟(jì)下行連環(huán)降啟動(dòng)降準(zhǔn)釋放19200億元2015年1月全面降準(zhǔn)，普降+定向降，6200億元2015年4月全面降準(zhǔn)，普降+定向降，13000億元首付調(diào)整增信心，營(yíng)業(yè)稅2年免征，刺激市場(chǎng)流通。3.30新政央行、住建部、銀監(jiān)會(huì)下調(diào)二套房貸首付比例財(cái)政部調(diào)降了營(yíng)業(yè)稅征收標(biāo)準(zhǔn)二手房交易營(yíng)業(yè)稅免征年限由5年調(diào)整為2年商業(yè)貸款二套房首付：40%公積金首套房首付：20%公積金二套房首付：30%首套房貸款重慶歷來可操作；支持公積金貸款項(xiàng)目?jī)H10%；開發(fā)商不支持公積金首付調(diào)整政策。樓市強(qiáng)心劑增加投資刺激多套房人群拋售二手房成交大幅增加房產(chǎn)稅的基礎(chǔ)和前提，心理影響大于實(shí)際效應(yīng)。不動(dòng)產(chǎn)登記2014.12不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記試點(diǎn)啟動(dòng)2014.11國(guó)土資源部成立不動(dòng)產(chǎn)登記中心2014.10不動(dòng)產(chǎn)登記簿冊(cè)征求意見重點(diǎn)城市近半啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記2014.08《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》公開征求意見2014.05全國(guó)省級(jí)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作已全面鋪開2013.122014年研究起草《不動(dòng)產(chǎn)登記條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記辦法》等規(guī)章制度，整合建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)2013.11李克強(qiáng)：不動(dòng)產(chǎn)登記由一個(gè)部門承擔(dān)。2007“不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度”寫入《物權(quán)法》，但未規(guī)定統(tǒng)一登記的范圍、機(jī)構(gòu)和辦法。2014.12.12《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》正式公布2015年3月1日起施行反腐新利器制度執(zhí)行前夕，房產(chǎn)拋售狂潮房?jī)r(jià)下跌投資渠道改變。海外購房？資金外流？政府出臺(tái)的各種調(diào)控政策終于要奏效。因?yàn)橥ㄟ^各種離婚、結(jié)婚方式逃避“限購”的人將幾乎無處遁形。登記制度及房產(chǎn)稅將是財(cái)稅公開的第一大步。為全面征收房產(chǎn)稅鋪路。這將是地方政府新財(cái)源。房產(chǎn)稅會(huì)導(dǎo)致租房?jī)r(jià)格上漲。首先實(shí)施：長(zhǎng)壽、石柱其他區(qū)、縣，爭(zhēng)取7月1日

經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)（GDP）備注：數(shù)據(jù)來源，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。GDP勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)，行業(yè)增速僅2%，經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力依舊。2015年1季度，全國(guó)GDP增速為7%，達(dá)到年度目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)情況持續(xù)低迷，增速持續(xù)下降，創(chuàng)10年最低。2015年1季度，全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)GDP增速僅2%。房地產(chǎn)行業(yè)增速持續(xù)下降，行業(yè)壓力較大。經(jīng)濟(jì)（CPI&PMI）備注：數(shù)據(jù)來源，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。CPI、PMI持續(xù)警戒線徘徊，經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊。PMI=50%，PMI榮枯線，經(jīng)濟(jì)增速下行；CPI=1%，若持續(xù)6個(gè)月低于1%，經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)入通貨緊縮狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)（固定資產(chǎn)投資）備注：數(shù)據(jù)來源，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。2015年1-5月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資17萬億，增速11.4%，持續(xù)下行。2015年1-5月，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)3.2萬億，增速5.1%，近3年直線下滑。投資增速下滑，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行乏力，房地產(chǎn)行業(yè)影響巨大。經(jīng)濟(jì)（進(jìn)出口）備注：數(shù)據(jù)來源，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。外貿(mào)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力空前。2015年1-5月，進(jìn)出口總額9.6萬億，增速-8.0%，持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)面臨空前壓力，這既有世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、外部需求低迷的原因，也受國(guó)內(nèi)要素成本不斷上升，企業(yè)融資難、融資貴，全球非美元主要貨幣普遍貶值使人民幣實(shí)際有效匯率攀升等因素的影響。經(jīng)濟(jì)（社會(huì)消費(fèi)品零售總額）備注：數(shù)據(jù)來源，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。社零總額增速持續(xù)下行，消費(fèi)低迷行情延續(xù)。2015年1-5月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.7萬億，較去年同期增長(zhǎng)10.1%，增速下降2個(gè)百分點(diǎn)。樓市影響經(jīng)濟(jì)下行，政策環(huán)境寬松，救市不斷，樓市支撐有限。CPIPMI警戒線（CPI=1，PMI=50）

9.27抑制房?jī)r(jià)政策首付40%，貸款利率1.1倍連續(xù)加息至08年10月，最高達(dá)7.83%

1.29救市首付2成，利率7-8.5折稅收減免，契稅按1%收取4.15，新政；兩江新區(qū)2套首付50%，利率1.1倍；一個(gè)家庭限購1套，首套首付30%，三套停貸；兩江新區(qū)中國(guó)地三區(qū)1.28新國(guó)八條、渝房產(chǎn)稅二套首付60%，限購一線到二線城市；重慶對(duì)高端房收取房產(chǎn)稅

新國(guó)五條提高二套房首付比例、貸款利率；住房流轉(zhuǎn)所得稅20%；房產(chǎn)稅；加快保障性安居工程規(guī)劃建設(shè)和加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。

分類調(diào)控支持首套房貸限購相繼取消“不動(dòng)產(chǎn)登記”征意見“9·30”房貸新政放寬公積金貸款央行降息

降準(zhǔn)降息通道開啟

支持住房需求

促樓市平穩(wěn)發(fā)展二套房首付降至四成

住房轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅免征年限5改2

不動(dòng)產(chǎn)登記試點(diǎn)供應(yīng)節(jié)節(jié)攀升，住宅穩(wěn)價(jià)走量，商業(yè)商務(wù)托市。宏觀市場(chǎng)2010-2015年市場(chǎng)回顧15年利好政策頻出，市場(chǎng)表現(xiàn)趨穩(wěn)。首付40%，貸款利率1.1倍連續(xù)加息至08年10月，最高達(dá)7.83%首付2成，利率7-8.5折稅收減免，契稅按1%收取2套首付50%，利率1.1倍一個(gè)家庭限購1套，首套首付30%，三套停貸二套首付60%，限購一線到二線城市重慶對(duì)高端房收取房產(chǎn)稅政府堅(jiān)持調(diào)控不動(dòng)搖，鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控成果提高二套房首付比例、貸款利率；住房流轉(zhuǎn)所得稅20%。降準(zhǔn)降息二套房首付4成住房轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅免征年限5改2

不動(dòng)產(chǎn)試點(diǎn)限購相繼取消貸款利率最低可7折，還清均算首套央行降息2010-2015年市場(chǎng)回顧供應(yīng)節(jié)節(jié)攀升，住宅穩(wěn)價(jià)走量，商業(yè)商務(wù)托市。2015年上半年累計(jì)供應(yīng)1165萬方，較14年同期上漲6%，土地市場(chǎng)大放量、高地價(jià)，催生供應(yīng)節(jié)節(jié)攀高。2015年上半年累計(jì)成交1130萬方，較14年同期上漲13%；成交建面均價(jià)7093元/㎡，住宅延續(xù)年底低價(jià)走量，商業(yè)、商務(wù)典型項(xiàng)目托市，整體市場(chǎng)量漲價(jià)穩(wěn)。2013-2015年月度市場(chǎng)走勢(shì)政策利好+房企讓利，刺激二季度市場(chǎng)。211萬方168萬方220萬方158萬方201萬方264萬方156萬方221萬方1-3月，月均成交156萬方，3年最低，傳統(tǒng)淡季、客戶觀望，前期貸款政策落地效果差，市場(chǎng)壓力激增。4-6月，月均成交221萬方，3.30政策激活市場(chǎng)，春交會(huì)地方銀行貸款利好，半年業(yè)績(jī)沖刺品牌接二連三優(yōu)惠破局，成交拉升。業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)以犧牲利潤(rùn)換取成交量的上行。均價(jià)對(duì)比27%13%10%51%57%成交量對(duì)比-7%-1%-9%-16%-22%業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)住宅結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，突破難度大，商業(yè)、商務(wù)擠壓經(jīng)適房。住宅:非住宅=7:3，結(jié)構(gòu)與去年相當(dāng)，高層產(chǎn)品份額較14年底有所回升。商業(yè)、商務(wù)份額分別增加2個(gè)百分點(diǎn)，商務(wù)金融捆綁效果顯著、政府扶持型商業(yè)表現(xiàn)不俗。住宅產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)受降價(jià)影響，首置類物業(yè)漲幅明顯。客戶分析主城占比75%，一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈區(qū)縣主城購房意愿更強(qiáng)。客戶構(gòu)成：區(qū)縣客戶構(gòu)成：新開供應(yīng)備注：以上數(shù)據(jù)為新開盤（含自然加推）統(tǒng)計(jì)。集中開盤模式被顛覆，自然推售，主抓客戶成為主流。推出套數(shù)認(rèn)購率開盤項(xiàng)目個(gè)數(shù)新開項(xiàng)目個(gè)數(shù)（含自然加推）住宅市場(chǎng)存量庫存居高不下，存銷比9.2，價(jià)格難漲。住宅存量（萬方）住宅建面均價(jià)（元/㎡）住宅年均存銷比（月）城市外移，高層供緩、去庫存洋房、別墅容量提升。業(yè)態(tài)表現(xiàn)

別墅市場(chǎng)別墅市場(chǎng)走勢(shì)品牌房企別墅產(chǎn)品集中面世，市場(chǎng)供銷兩旺2015年上半年累計(jì)供應(yīng)75萬方，與14年同居高位，龍湖、融創(chuàng)、和記黃埔別墅產(chǎn)品集中面世。2015年上半年累計(jì)成交65萬方，創(chuàng)新高；成交建面均價(jià)11575元/㎡，江與城高端別墅集中備案，拉高整體成交量。別墅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-細(xì)分業(yè)態(tài)小面積聯(lián)排產(chǎn)品搶奪市場(chǎng)，典型高端產(chǎn)品出位。獨(dú)立別墅表現(xiàn)搶眼，江與城集中備案。聯(lián)排別墅占比61%，絕對(duì)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，慶隆南山高爾夫國(guó)際社區(qū)、龍湖U城。疊加別墅市場(chǎng)份額有下降趨勢(shì)，小聯(lián)排別墅產(chǎn)品(150-200㎡，龍湖U城)，較去年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)，搶奪市場(chǎng)份額。別墅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-面積100-250㎡疊加、聯(lián)排產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。100-150㎡產(chǎn)品占比28%，最大，金科系疊加產(chǎn)品一家獨(dú)大，受疊加別墅供應(yīng)影響，市場(chǎng)份額大幅下降。150-200㎡產(chǎn)品占比25%，第二，龍湖、融創(chuàng)、東原、招商，品牌房企扎堆小聯(lián)排，同比增加近10個(gè)百分點(diǎn)。200-250㎡產(chǎn)品占比20%，第三，傳統(tǒng)聯(lián)排產(chǎn)品，以高性價(jià)比（150-200萬為主），憑借業(yè)態(tài)優(yōu)勢(shì)，搶奪市場(chǎng)。別墅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-細(xì)分業(yè)態(tài)&面積經(jīng)濟(jì)型聯(lián)排主導(dǎo)市場(chǎng)，擠壓疊加別墅市場(chǎng)空間。細(xì)分業(yè)態(tài)100㎡以下100-150㎡150-200㎡200-250㎡250-300㎡300-350㎡350-400㎡400-450㎡450-500㎡500㎡以上獨(dú)立別墅0.1%1%0.2%1%0.2%0.1%0.0%類獨(dú)立別墅2%0.3%1%1%1%1%1%聯(lián)排別墅1%6%21%龍湖U城(38%)16%慶隆高爾夫(31%)10%湖山樾、金輝城、凡爾賽、楓樾4%2%1%0.2%0.1%疊加別墅0.4%22%天宸、金科城、珠江城、金科中央華府、金科中央御院4%2%1%0.2%別墅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-總價(jià)100-200萬產(chǎn)品為市場(chǎng)主力，高端市場(chǎng)穩(wěn)定。100-150萬產(chǎn)品占比31%，最大，其中聯(lián)排份額同比增加26個(gè)百分點(diǎn)，小面積、控總價(jià)，以業(yè)態(tài)換空間。150-200萬產(chǎn)品占比23%，

200-250萬產(chǎn)品占比11%，穩(wěn)中微升，新區(qū)聯(lián)排產(chǎn)品，依舊以價(jià)格換空間。500萬以上高端別墅市場(chǎng)份額穩(wěn)定，龍湖、融創(chuàng)、棕櫚泉表現(xiàn)突出。別墅市場(chǎng)排名舒適性產(chǎn)品集中化，經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品托市。排名開發(fā)商套數(shù)成交量(萬方)成交金額(億元)套內(nèi)單價(jià)(元/平方)套均總價(jià)

（萬元）套均銷售面積

（㎡）排名樓盤名稱套數(shù)金額

（萬元）套均銷售面積

（㎡）套均總價(jià)

（萬元）1龍湖3969.8514.77157263732491江與城1481022403476912融創(chuàng)2316.067.22123403122622慶隆高爾夫190470072482473金科4477.766.6690471491743龍湖U城229362251631584慶隆1904.844.799822472554融科橡樹瀾灣54310582775755東原1843.544.55133592481935金輝城65254142983916融科551.593.16207335742906東原湖山樾72238712293327金輝652.012.54131393913097金科天宸133215191741628力帆451.311.83144514082928融創(chuàng)凡爾賽花園37174922924739恒大600.981.75187972911639恒大照母山601748015529110棕櫚泉50.341.4843881296667610奧林匹克花園51154582703032015年上半年別墅市場(chǎng)企業(yè)排名2015年上半年別墅市場(chǎng)項(xiàng)目排名洋房市場(chǎng)洋房市場(chǎng)走勢(shì)針對(duì)改善類需求增加放量，穩(wěn)價(jià)持續(xù)走量。2015年上半年累計(jì)供應(yīng)120萬方，較14年同期上漲41%，單項(xiàng)目供應(yīng)量增加，改善類需求激活后，開發(fā)企業(yè)增加洋房放量，以期搶奪客戶。2015年上半年累計(jì)成交102萬方，較14年同期上漲12%；成交建面均價(jià)7616元/㎡，價(jià)格維穩(wěn)；新區(qū)穩(wěn)價(jià)跑量。洋房產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-面積城市洋房集中供應(yīng)，洋房面積結(jié)構(gòu)上移。60-80㎡、80-100㎡、100-120㎡、120-140㎡四類產(chǎn)品為主，整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與14年下半年相當(dāng)。100-120㎡產(chǎn)品占比29%，最大，較14年同期增加5個(gè)百分點(diǎn)；140-160㎡產(chǎn)品占比8%，較14年同期增加4個(gè)百分點(diǎn)；照母山、楊家坪商圈、新南湖、龍頭寺、大石壩、冉家壩等城市洋房增加。洋房產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-總價(jià)新區(qū)洋房持續(xù)以價(jià)換量，保持市場(chǎng)份額。60-80萬產(chǎn)品占比23%，最大，茶園、蔡家、北碚新城等新區(qū)洋房以價(jià)格換空間，保持市場(chǎng)份額。140-160萬產(chǎn)品占比8%，較14年同期增加2個(gè)百分點(diǎn)；

照母山、龍頭寺城市核心洋房增加。洋房市場(chǎng)排名品牌房企、城市洋房增加，新區(qū)洋房持續(xù)走量。排名開發(fā)商套數(shù)成交量(萬方)成交金額(億元)套內(nèi)單價(jià)(元/平方)套均總價(jià)

（萬元）套均銷售面積

（㎡）排名樓盤名稱套數(shù)金額

（萬元）套均銷售面積

（㎡）套均總價(jià)

（萬元）1香港置地3365.25.56122111651351香港置地約克郡2173.881451792龍湖4936.54.898890991122俊峰香格里拉2213.541571603協(xié)信4474.43.801054585813龍湖兩江新宸1882.421201294華宇3774.33.731034299964華宇天宮花城2342.42941035俊峰2214.03.54102061601575協(xié)信星都會(huì)2682.2567846萬科2093.13.11118911491256匯祥林里30002272.24128997奧園3133.72.588211821007龍湖紫云臺(tái)2842.23103798東原3313.22.35872671828中渝梧桐郡1292.041361589匯祥2273.32.247726991289首創(chuàng)鴻恩國(guó)際生活區(qū)1521.9613112910金科3193.72.1567486710010國(guó)瑞愛與山1741.911291102015年上半年洋房市場(chǎng)企業(yè)排名2015年上半年洋房市場(chǎng)項(xiàng)目排名高層市場(chǎng)高層市場(chǎng)走勢(shì)減緩放量，低價(jià)去存。2015年上半年累計(jì)供應(yīng)587萬方，較14年同期下降17%，前期高層需求萎縮，且存量大，企業(yè)減緩高層放量。2015年上半年累計(jì)成交617萬方，較14年同期上漲10%；成交建面均價(jià)6094元/㎡，回到12年水平，持續(xù)低價(jià)去存。高層產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-面積小面積、多功能，越來越緊湊。50-60㎡占比24%，較14年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)，其中二房半、三房占比增加6個(gè)百分點(diǎn)。70-80㎡產(chǎn)品自13年下半年開始逐步增加，其中三房半產(chǎn)品上半年明顯增多，增加5個(gè)百分點(diǎn)。高層產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-戶型重功能、輕舒適，4功能房產(chǎn)品有增加趨勢(shì)。二房半占比33%，二房占比28%，主導(dǎo)市場(chǎng)，占比倒掛，重功能、輕舒適。4功能房及以上產(chǎn)品市場(chǎng)份額不足10%，有增加趨勢(shì)，隨著改善類需求的逐步增大，增勢(shì)或放大。高層產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-戶型&面積二房半持續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，其次為標(biāo)準(zhǔn)兩房。戶型<=30㎡30-40㎡40-50㎡50-60㎡60-70㎡70-80㎡80-90㎡90-100㎡100-110㎡110-120㎡>120㎡單配1%2%0.4%一房0.1%1%3%0.5%0.1%一房半0.4%4%5%1%0.1%二房1%8%16%3%0.4%二房半1%1%2%11%12%5%1%0.1%三房0.5%1%2%3%4%3%1%1%三房半1%0.5%2%1%1%0.4%四房及以上0.3%2%高層產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-總價(jià)經(jīng)過14年價(jià)格調(diào)整后，高層總價(jià)結(jié)構(gòu)下移明顯70萬以下占比85%，經(jīng)過14年價(jià)格調(diào)整后，高層總價(jià)結(jié)構(gòu)下移明顯，15年上半年，50萬以下產(chǎn)品占比進(jìn)一步放大，主要表現(xiàn)在二環(huán)新區(qū)，如西永、蔡家、茶園，今年更低價(jià)。高層市場(chǎng)排名品牌房企、城市核心項(xiàng)目有量有價(jià)，更優(yōu)。排名開發(fā)商套數(shù)成交量(萬方)成交金額(億元)套內(nèi)單價(jià)(元/平方)套均總價(jià)

（萬元）套均銷售面積

（㎡）排名樓盤名稱套數(shù)金額

（萬元）套均銷售面積

（㎡）套均總價(jià)

（萬元）1萬科204218.214.11954969721金融街融景城9658.1495842恒大177018.412.74831972862瑞安重慶天地5537.011131273保利169415.811.27888367753金茂瓏悅8155.6775704金科251820.410.01604640664恒大照母山7525.5874745華宇176414.48.77759350655香港置地約克郡6094.6181766金融街107312.18.61884380916宏帆鳳凰灣7804.5972597龍湖199516.08大雅苑6304.4499708中海6328.58.12117181281108龍湖拉特芳斯11234.4365399融創(chuàng)119111.77.78833165789金輝城6104.32807110方興125211.07.778925627010魯能星城3984.271131072015年上半年高層市場(chǎng)企業(yè)排名2015年上半年高層市場(chǎng)項(xiàng)目排名商務(wù)市場(chǎng)商務(wù)市場(chǎng)走勢(shì)寫字樓捆綁金融托市，低門檻投資公寓發(fā)力。2015年上半年累計(jì)供應(yīng)110萬方，與14年同期相當(dāng)；累計(jì)成交105萬方，較14年同期上漲57%；成交建面均價(jià)9836元/㎡，協(xié)信、瑞安捆綁金融托市（共計(jì)成交28萬方），大批量公寓拉低市場(chǎng)均價(jià)（41萬方）。商務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-商務(wù)公寓45萬為天花板，低價(jià)為核心；新壹街溢價(jià)約20萬。建筑面積<=30萬30-35萬35-40萬40-45萬45-50萬50-55萬55-60萬60-65萬65-70萬70-75萬75-80萬80-85萬85-90萬90-95萬95-100萬>100萬<=30㎡275---2-----------30-35㎡649139310-19212---------35-40㎡5463524218--326-------40-45㎡616301246159214-144321612145-50㎡2352223350153550641766191-13750-55㎡72458214998455558--63411-1655-60㎡254423610617774971191552-1660-65㎡7113152586017161671--1---65-70㎡20-3951824326541---251470-75㎡3419821312114248-2---375-80㎡148-1599319711----2780-85㎡8653633966------1-85-90㎡11--16-2739594-2----95-100㎡-6----5------121590-95㎡---11--4-1462-219>100㎡-----1162562545432-138龍湖新壹街商務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-寫字樓團(tuán)購為主，250萬內(nèi)表現(xiàn)較好。建筑面積<=50萬元50-100萬元100-150萬元150-200萬元200-250萬元250-300萬元300-350萬元350-400萬元400-450萬元450-500萬元>500萬元<=50平方米13729---------50-100平方米8833716673------100-150平方米9113123173231342----150-200平方米3304553265337124--200-250平方米12194722585619452250-300平方米-113891013641711450-500平方米--46-61-21018300-350平方米---158884210151350-400平方米----4--46618400-450平方米----2833--2-8>500平方米-----235216157SFC協(xié)信中心珠江太陽城協(xié)信總部城瑞安重慶天地商務(wù)市場(chǎng)排名聯(lián)合金融打包銷售，成為高端商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。排名開發(fā)商套數(shù)成交量(萬方)成交金額(億元)套內(nèi)單價(jià)(元/平方)套均總價(jià)

（萬元）套均銷售面積

（㎡）排名樓盤名稱套數(shù)金額

（億元）套均銷售面積

（㎡）套均總價(jià)

（萬元）1協(xié)信113124.531.04170712741611SFC協(xié)信中心62718.771312992瑞安306.36.8213445227316912協(xié)信總部城39011.432412933珠江1933.25.20235562701143瑞安重慶天地306.82169122734龍湖7343.74.541714262364珠江太陽城1935.201142705拓新10827.34.53832842505拓新時(shí)代10824.5350426鵬匯1172.42.90148722481676星耀天地1172.901672487新天澤1044.12.4777472383077龍湖新壹街4182.7327658渝高232.42.471281210738388新天澤國(guó)際總部城1042.473072389力帆1251.22.1125861169659雙魚座232.47838107310九龍倉460.81.612809934912410西南經(jīng)協(xié)大廈3122.2166712015年上半年商務(wù)市場(chǎng)企業(yè)排名2015年上半年商務(wù)市場(chǎng)項(xiàng)目排名商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)2010-2012年商業(yè)供應(yīng)暫無法統(tǒng)計(jì)成交翻倍，價(jià)格預(yù)期降低，政策扶持類項(xiàng)目受親睞。2015年上半年累計(jì)供應(yīng)215萬方，同比上漲199%；累計(jì)成交97萬方，較14年同期上漲52%；成交建面均價(jià)12947元/㎡，同比下降16%，房企對(duì)商業(yè)預(yù)期降低，融創(chuàng)/恒大等打折銷售，華南城、保稅中心、朝天門等政策扶持商業(yè)量大價(jià)低，支撐市場(chǎng)。商業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-面積&總價(jià)150萬內(nèi)小鋪占比8成，市場(chǎng)絕對(duì)主力。建筑面積<=50萬50-100萬100-150萬150-200萬200-250萬250-300萬300-350萬350-400萬400-450萬450-500萬>500萬<=50㎡31%12%4%1%0.3%0.2%0.1%0.1%50-100㎡12%8%7%4%2%1%0.4%0.3%0.2%0.1%0.1%100-150㎡0.1%5%2%1%1%1%0.4%0.2%0.2%0.1%0.2%150-200㎡1%1%0.5%0.3%0.2%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1%200-250㎡0.1%0.2%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%250-300㎡0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%300-350㎡0.1%350-400㎡0.1%0.1%400-450㎡0.1%450-500㎡0.1%>500㎡0.1%0.1%0.1%0.2%1%商業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-面積&總價(jià)備注：以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)去除華南城、重慶朝天門國(guó)際商貿(mào)城。200萬以下，100㎡以下商鋪是市場(chǎng)絕對(duì)主力。建筑面積<=50萬50-100萬100-150萬150-200萬200-250萬250-300萬300-350萬350-400萬400-450萬450-500萬>500萬<=50㎡15%17%6%2%1%0.3%0.1%0.1%50-100㎡4%9%12%7%3%2%1%0.4%0.3%0.1%0.2%100-150㎡0.1%4%2%2%1%1%1%0.4%0.3%0.1%0.2%150-200㎡1%1%1%1%0.4%0.2%0.3%0.1%0.1%0.2%200-250㎡0.1%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.2%0.1%0.1%0.3%250-300㎡0.1%0.1%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%300-350㎡0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%350-400㎡0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%400-450㎡0.1%0.1%450-500㎡0.1%>500㎡0.1%0.0%0.1%0.2%0.1%0.2%1%商業(yè)市場(chǎng)排名龍湖依托品牌、綜合體領(lǐng)跑；政府扶持類項(xiàng)目表現(xiàn)搶眼。排名開發(fā)商套數(shù)成交量(萬方)成交金額(億元)套內(nèi)單價(jià)(元/平方)套均總價(jià)

（萬元）套均銷售面積

（㎡）排名樓盤名稱套數(shù)金額

（萬元）套均銷售面積

（㎡）套均總價(jià)

（萬元）1龍湖6006.112.8828226215761重慶華南城16488.3672512華南城164814.18.36707951722重慶朝天門國(guó)際商貿(mào)城27108.1816303朝天門271010.08.181859430163龍湖新壹街1835.67583104融創(chuàng)4134.37.5720074183914綠地保稅中心5624.9518885協(xié)信2753.15.6523917206865龍湖時(shí)代天街1783.33601876東原2282.95.09221452231016協(xié)信總部城993.321253357綠地5622.14.954803688187藍(lán)光COCO時(shí)代1842.56611398金科2822.43.2716137116728融創(chuàng)白象街1032.32552259香港置地1901.52.9521475155729東原D7區(qū)722.059828510藍(lán)光1861.52.71225481466510中新大廈101.9278919202015年上半年商業(yè)市場(chǎng)企業(yè)排名2015年上半年商業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目排名商用、TOP類物業(yè)成為業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)信寫字樓突破居榜首，龍湖別墅、商務(wù)平業(yè)績(jī)。2015年上半年企業(yè)排名2014年市場(chǎng)表現(xiàn)9143億22109億3647億41115億5354億6451億71036億8746億9551億101423億↑124%↓35%↑178%↓4%備注：↑38%↓21%↑35%↓21%商業(yè)及商務(wù)產(chǎn)品低價(jià)團(tuán)購成交發(fā)力，貢獻(xiàn)大。NO.1協(xié)信46.4億元（2014年業(yè)績(jī)43億元）712534星瀾匯2.2億，5%SFC19.5億42%阿卡迪亞1.7億4%總部城15.2億33%星都會(huì)3.8億，8%城立方

1.6億3%SFC協(xié)信中心、協(xié)信總部城業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：重組2015年1季度協(xié)信與清華啟迪合并重組基本敲定，目標(biāo)為上市，同時(shí)協(xié)信集團(tuán)內(nèi)部人員架構(gòu)大幅變動(dòng)，原東原王琴加盟協(xié)信任副總裁。其他項(xiàng)目合計(jì)：0.6億，1%備注：6嘉州協(xié)信中心1.7億，4%多項(xiàng)目、多產(chǎn)品線齊步走，向綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。NO.2龍湖46.2億元（2014年業(yè)績(jī)109億元）江與城12.1億26%13U城5.8億12%4拉特芳斯5.2億11%5兩江新宸4.9億11%6時(shí)代天街4.0億9%7紫云臺(tái)3.1億7%2新壹街8.4億18%其他項(xiàng)目合計(jì)：2.7億，6%新壹街業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：拉特芳斯、U城江與城時(shí)代天街戰(zhàn)略調(diào)整產(chǎn)品線精細(xì)化布局：高端、剛需、商業(yè)運(yùn)營(yíng)體系持續(xù)建設(shè)：物業(yè)集成指揮中心、銷商團(tuán)隊(duì)、客研團(tuán)隊(duì)服務(wù)系統(tǒng)創(chuàng)新：大龍湖客戶服務(wù)平臺(tái)、“曉天街”APP、業(yè)主生活A(yù)PP備注：積極銷售回現(xiàn)，未能收購佳兆業(yè)，完善洋房產(chǎn)品線。NO.4融創(chuàng)24.8億元（2014年業(yè)績(jī)115億元）白象街、歐麓花園城、嘉德業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：1432凡爾賽5.9億24%奧園3.5億14%嘉德莊園3.8億15%歐麓花園城5.0億20%5白象街2.5億10%凡爾賽花園、歐麓花園城多項(xiàng)目收購行動(dòng)5折回現(xiàn)金：融創(chuàng)白象街商鋪施行三天的半折購鋪活動(dòng)，回籠現(xiàn)金流。其他項(xiàng)目合計(jì)：2.1億，9%備注：5玫瑰園1.9億9%新區(qū)高層、別墅降價(jià)提前跑量。NO.5金科23.2億元（2014年業(yè)績(jī)54億元）2廊橋水鄉(xiāng)5.3億23%5金科城2.3億10%4時(shí)代中心2.4億10%3中央御院2.5億11%6公園王府1.4億6%1金科天宸6.8億29%業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：天宸、廊橋水鄉(xiāng)天宸、廊橋水鄉(xiāng)營(yíng)銷突圍率先在大學(xué)城展開降價(jià)廊橋水鄉(xiāng)、天宸大學(xué)城雙盤聯(lián)動(dòng)買房+福特福克斯轎車or減免房款其他項(xiàng)目合計(jì)：2.6億，11%備注：城市核心高層持續(xù)走量，企業(yè)架構(gòu)調(diào)整。NO.6萬科20.1億元（2014年業(yè)績(jī)51億元）金色悅城、萬科城、錦尚、悅灣業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：12465萬科城4.6億23%金色悅城4.1億20%悅灣2.6億13%西城1.2億6%3錦尚3.0億15%金域?qū)W府

2.1億10%6御瀾道1.3億7%優(yōu)惠、特價(jià)、購房節(jié)不斷，努力去存量“三好”購房節(jié)——“好房子、好服務(wù)、好鄰居”企業(yè)關(guān)注由產(chǎn)品上升至客戶服務(wù)，2015年重點(diǎn)同時(shí)對(duì)庫存房源尤其是14年積壓的悅灣，降價(jià)銷售，多手段并用，效果一般，但會(huì)持續(xù)一段時(shí)間其他項(xiàng)目合計(jì)：1.2億，6%備注：穩(wěn)價(jià)走量，5折、退房，成功收購中渝。NO.7恒大19.2億元（2014年業(yè)績(jī)36億元）雅苑、照母山、帝景業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：312帝景2.2億12%照母山8.8億46%雅苑

4.4億23%3恒大名都2.0億10%5折：所有可售商業(yè)，折扣上5.5折，車位，折上6.2折；分期：6.8萬買別墅、3.2萬買洋樓、首付1-2萬買高層；無理由退房：購買恒大所有樓盤住宅的客戶，自簽署購房合同及無理由退房協(xié)議書之日起，至辦理入住手續(xù)前的任何時(shí)間，均可無理由退房；其他項(xiàng)目合計(jì)：1.7億，9%備注：城市核心、多產(chǎn)品線齊步走，商務(wù)乏力。NO.8東原18.6億元（2014年業(yè)績(jī)46億元）D7區(qū)、九城時(shí)光業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：3九城時(shí)光3.6億19%4桐麓2.2億12%1湖山樾3.8億20%2D7區(qū)3.7億20%6ARC

1.3億7%九城時(shí)光桐麓湖山樾省心陪伴系統(tǒng)——兒童會(huì)所開心樂享系統(tǒng)——體育娛樂細(xì)心呵護(hù)系統(tǒng)——環(huán)境細(xì)節(jié)貼心關(guān)愛系統(tǒng)——物管服務(wù)從兒童配套著手把握客戶需求，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力其他項(xiàng)目合計(jì)：1.4億，8%備注：5嘉閱灣

1.5億8%7翡翠明珠1.2億7%城市核心集中布局，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。NO.9保利16.3億元（2014年業(yè)績(jī)51億元）多項(xiàng)目業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：1江上明珠5.4億33%其他項(xiàng)目合計(jì)：1.6億，10%備注：2花半里

3.0億19%4愛尚里1.9億12%3觀塘2.4億15%6港灣國(guó)際0.8億5%5觀瀾1.1億7%高調(diào)去存創(chuàng)新、高贈(zèng)送洋房、西區(qū)剛需高層，多項(xiàng)目走量致勝。NO.10華宇15.6億元（2014年業(yè)績(jī)23億元）時(shí)代星都、錦繡花城、陽光尚座、雙星業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)（單位：億元）企業(yè)動(dòng)作：5上院

1.3億8%2天宮花城

2.5億16%1時(shí)代星都2.9億18%3錦繡花城

2.1億14%7陽光尚座

1.1億7%4雙星1.8億11%6龍灣

1.2億8%9金沙東岸

0.4億3%天宮花城2014年大力布局12個(gè)項(xiàng)目，期待2015年發(fā)力其他項(xiàng)目合計(jì)：1.3億，9%8溫莎小鎮(zhèn)0.9億6%備注：存量過于集中，拿地需求迫切。備注：終期存量，為企業(yè)拿地未開發(fā)量（含拿預(yù)售未售量）。品牌房企需補(bǔ)充土地星瀾會(huì),71城立方,53鹿角項(xiàng)目,45兩江新宸,158時(shí)代天街,46拉特芳斯,51天宸,115金科城,57時(shí)代中心，33歐麓,225國(guó)博城,106凡爾賽，57雙碑項(xiàng)目，38金域?qū)W府,77御瀾道,64金色悅城,38悅灣,34嘉閱灣,36湖山樾,28大竹林項(xiàng)目,64溉瀾溪,102照母山,83國(guó)際都會(huì)，155華宇城,66錦繡花城,26溫莎小鎮(zhèn),19天宮花城,24觀塘,80愛尚里,60觀瀾,80江上明珠,48政府減債兜底，典型地塊托價(jià)。土地市場(chǎng)土地市場(chǎng)走勢(shì)減債土地集中供應(yīng)，典型地塊推動(dòng)成交。土地供應(yīng)可建體量1162萬方，其中減債土地414萬方；土地成交可建體量1255萬方，典型地塊推動(dòng)成交；土地成交樓面均價(jià)2293元/㎡，減債土地影響，剔除實(shí)際成交樓面地價(jià)2707元/㎡，土地價(jià)格持續(xù)走高。恒大，溉瀾溪地塊容積率：7.8可建方量：103萬方成交樓面價(jià)：4018元/㎡香港鳳凰傳媒，龍洲灣地塊容積率：3.7可建方量：48萬方成交樓面價(jià)：1904元/㎡中迪禾邦，楊家坪商圈地塊容積率：11可建方量：46萬方成交樓面價(jià)：5000元/㎡中農(nóng)國(guó)信，空港工業(yè)園地塊容積率：2.9可建方量：46萬方成交樓面價(jià)：1041元/㎡金隅大成，茶園地塊容積率：3.8可建方量：144萬方成交樓面價(jià)：2566元/㎡東原，大竹林地塊容積率：2.1可建方量：40萬方成交樓面價(jià)：3744元/㎡魯能，光宇地塊容積率：3.9可