兩融營銷活動(dòng)方案一、行業(yè)背景隨著證券市場的不斷發(fā)展，融資融券業(yè)務(wù)（以下簡稱“兩融”）已成為證券公司重要的業(yè)務(wù)板塊之一。兩融業(yè)務(wù)為投資者提供了杠桿交易的工具，增加了市場的活躍度和流動(dòng)性。然而，當(dāng)前兩融市場競爭激烈，各證券公司紛紛加大營銷力度，以吸引更多客戶參與兩融交易。為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，提升公司兩融業(yè)務(wù)的市場份額和客戶滿意度，特制定本營銷活動(dòng)方案。二、活動(dòng)目標(biāo)1.在活動(dòng)期間，新增兩融客戶[X]戶。2.提高現(xiàn)有兩融客戶的活躍度，將客戶的平均月?lián)Q手率提升[X]%。3.提升公司兩融業(yè)務(wù)的市場份額，在本季度末使兩融余額占市場總余額的比例提高[X]個(gè)百分點(diǎn)。三、活動(dòng)時(shí)間[具體活動(dòng)時(shí)間區(qū)間]四、活動(dòng)對象1.公司現(xiàn)有未開通兩融業(yè)務(wù)的客戶。2.已開通兩融業(yè)務(wù)但交易活躍度較低的客戶。五、活動(dòng)內(nèi)容及模塊框架（一）開戶有禮模塊1.活動(dòng)內(nèi)容對于活動(dòng)期間成功開通兩融賬戶的新客戶，贈(zèng)送價(jià)值[X]元的禮品一份，禮品包括但不限于高端定制的投資書籍、專業(yè)的投資分析軟件、精美辦公用品等?？蛻粼陂_戶后首次存入兩融保證金達(dá)到[X]萬元及以上，額外贈(zèng)送[X]元的交易手續(xù)費(fèi)抵扣券。2.宣傳推廣在公司官網(wǎng)、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)等平臺(tái)發(fā)布活動(dòng)通知和開戶指引，突出開戶有禮的優(yōu)惠政策。安排客戶經(jīng)理通過電話、短信等方式向目標(biāo)客戶群體進(jìn)行宣傳，邀請其參與活動(dòng)。3.操作流程客戶通過線上或線下渠道提交兩融開戶申請。公司審核通過后，為客戶開通兩融賬戶。客戶存入保證金達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，領(lǐng)取禮品和交易手續(xù)費(fèi)抵扣券。（二）交易激勵(lì)模塊1.活動(dòng)內(nèi)容對于活動(dòng)期間兩融交易金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶，給予交易手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠。交易金額在[X]萬元至[X]萬元之間，手續(xù)費(fèi)率下調(diào)[X]個(gè)百分點(diǎn)；交易金額超過[X]萬元，手續(xù)費(fèi)率下調(diào)[X]個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)立交易排名獎(jiǎng)勵(lì)，活動(dòng)期間累計(jì)兩融交易金額排名前[X]的客戶，分別給予不同金額的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第一名獎(jiǎng)勵(lì)[X]元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)[X]元，第三名獎(jiǎng)勵(lì)[X]元，第四名至第十名各獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。2.宣傳推廣在公司交易軟件中設(shè)置活動(dòng)彈窗，實(shí)時(shí)展示交易手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠政策和交易排名情況?？蛻艚?jīng)理定期向客戶發(fā)送交易激勵(lì)活動(dòng)信息，提醒客戶抓住機(jī)會(huì)獲取優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)。3.操作流程客戶進(jìn)行兩融交易，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)交易金額計(jì)算手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠幅度。活動(dòng)結(jié)束后，根據(jù)客戶的交易金額排名，統(tǒng)計(jì)并發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。（三）專業(yè)培訓(xùn)模塊1.活動(dòng)內(nèi)容舉辦兩融業(yè)務(wù)線上直播培訓(xùn)課程，邀請公司資深投資顧問和行業(yè)專家授課，內(nèi)容涵蓋兩融基礎(chǔ)知識(shí)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。為客戶提供一對一的線下咨詢服務(wù)，解答客戶在兩融交易過程中遇到的問題。設(shè)立培訓(xùn)反饋獎(jiǎng)勵(lì)，客戶參與線上培訓(xùn)并完成課后問卷調(diào)查，可獲得[X]元的話費(fèi)充值獎(jiǎng)勵(lì)；參與線下咨詢服務(wù)并提出有效建議的客戶，可獲得價(jià)值[X]元的投資報(bào)告一份。2.宣傳推廣在公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)課程預(yù)告和報(bào)名鏈接，吸引客戶參與?？蛻艚?jīng)理向客戶推薦培訓(xùn)課程，介紹培訓(xùn)內(nèi)容和對客戶交易的幫助。3.操作流程客戶通過線上鏈接報(bào)名參加直播培訓(xùn)課程，按照課程安排準(zhǔn)時(shí)觀看直播。客戶如需線下咨詢服務(wù)，提前預(yù)約客戶經(jīng)理，安排一對一咨詢時(shí)間?？蛻敉瓿膳嘤?xùn)反饋后，按照規(guī)定獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（四）客戶關(guān)懷模塊1.活動(dòng)內(nèi)容為活動(dòng)期間過生日的兩融客戶送上生日祝福和價(jià)值[X]元的生日禮品一份，禮品可選擇客戶喜愛的投資相關(guān)產(chǎn)品或生活用品。定期向兩融客戶發(fā)送市場動(dòng)態(tài)分析報(bào)告和投資策略建議，增強(qiáng)客戶對公司的信任和依賴。設(shè)立客戶意見反饋郵箱和熱線電話，及時(shí)收集客戶的意見和建議，并對提出有效建議的客戶給予[X]元的獎(jiǎng)勵(lì)。2.宣傳推廣在公司官網(wǎng)和微信公眾號(hào)發(fā)布客戶關(guān)懷活動(dòng)信息，展示公司對客戶的重視。客戶經(jīng)理在日常與客戶溝通中，傳遞客戶關(guān)懷活動(dòng)的溫暖。3.操作流程通過客戶信息系統(tǒng)篩選出活動(dòng)期間過生日的客戶，發(fā)送生日祝福和禮品。定期整理市場動(dòng)態(tài)分析報(bào)告和投資策略建議，通過郵件或短信發(fā)送給客戶。及時(shí)處理客戶通過郵箱和熱線電話反饋的意見和建議，對有效建議進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。六、活動(dòng)執(zhí)行與分工1.營銷部門負(fù)責(zé)活動(dòng)的整體策劃和宣傳推廣工作，制定詳細(xì)的宣傳方案，確?；顒?dòng)信息能夠準(zhǔn)確傳達(dá)給目標(biāo)客戶群體。組織客戶經(jīng)理開展客戶邀約工作，通過電話、短信、微信等方式邀請客戶參與活動(dòng)。收集客戶對活動(dòng)的反饋意見，及時(shí)調(diào)整活動(dòng)方案。2.客服部門負(fù)責(zé)解答客戶在活動(dòng)過程中遇到的問題，提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。協(xié)助營銷部門進(jìn)行客戶邀約，提供客戶基本信息和溝通技巧支持。對客戶意見反饋郵箱和熱線電話進(jìn)行管理，及時(shí)記錄客戶反饋信息并轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門處理。3.交易部門確保交易系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)處理客戶的兩融開戶申請和交易指令。根據(jù)活動(dòng)方案，調(diào)整交易手續(xù)費(fèi)計(jì)算規(guī)則，確保交易激勵(lì)政策的準(zhǔn)確執(zhí)行。提供交易數(shù)據(jù)支持，協(xié)助營銷部門統(tǒng)計(jì)客戶交易金額和排名情況。4.培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)組織兩融業(yè)務(wù)線上直播培訓(xùn)課程，邀請專家授課并制作培訓(xùn)課件。安排線下一對一咨詢服務(wù)的時(shí)間和人員，確?？蛻裟軌虻玫郊皶r(shí)、專業(yè)的咨詢。對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，收集客戶對培訓(xùn)內(nèi)容和方式的意見和建議。七、活動(dòng)預(yù)算1.禮品費(fèi)用：[X]元2.交易手續(xù)費(fèi)抵扣券費(fèi)用：[X]元3.現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用：[X]元4.話費(fèi)充值獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用：[X]元5.投資報(bào)告費(fèi)用：[X]元6.宣傳推廣費(fèi)用：[X]元（包括線上廣告投放、線下活動(dòng)物料制作等）7.培訓(xùn)費(fèi)用：[X]元（包括專家授課費(fèi)用、培訓(xùn)場地租賃費(fèi)用等）8.其他費(fèi)用：[X]元（如活動(dòng)策劃費(fèi)用、客服人員加班補(bǔ)貼等）總預(yù)算：[X]元八、活動(dòng)效果評估1.客戶新增數(shù)量：活動(dòng)結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)新增兩融客戶的數(shù)量，與活動(dòng)目標(biāo)進(jìn)行對比，評估開戶有禮模塊的效果。2.客戶活躍度：通過分析活動(dòng)前后客戶的月?lián)Q手率數(shù)據(jù)，評估交易激勵(lì)模塊對客戶活躍度提升的影響。3.市場份額：對比活動(dòng)前后公司兩融余額占市場總余額的比例，評估活動(dòng)對提升公司兩融業(yè)務(wù)市場份額的作用。4.客戶滿意度：通過問卷調(diào)查、客戶反饋等方式收集客戶對活動(dòng)的滿意度評價(jià)，了解客戶對活動(dòng)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量等方面的意見和建議，以便今后改進(jìn)活動(dòng)方案。九、風(fēng)險(xiǎn)控制1.市場風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整活動(dòng)策略，以應(yīng)對市場波動(dòng)對兩融業(yè)務(wù)的影響。2.信用風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對客戶信用狀況的評估和監(jiān)控，確?？蛻艟邆湎鄳?yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和還款能力，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。3.操作風(fēng)險(xiǎn)：完善交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保活動(dòng)執(zhí)行過程中的操作準(zhǔn)確性和規(guī)范性，避免因操作失誤引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。十、注意事項(xiàng)1.活動(dòng)期間，各部門要密切配合，