玻璃面板行業分析XXX一、顯示技術發展1940S1970S1980S1990S2000S2010S2020S2030SCRTLCDPDPLEDOLEDQLEDMiniLED/MicroLEDEDP一、顯示技術發展顯示技術描述優點缺點CRT陰極射線顯像管色彩有絕對優勢、色域寬、顏色響應準確、速度基本沒有延遲、使用壽命長輻射大、閃爍大、體積大、重量大、能耗高PDP等離子顯示器亮度高，顏色好，響應時間短壽命相對較低，功率大EPD電泳式電子紙（電子紙顯示器）功耗低、超薄、強光下可視、無閃爍、無輻射、可視角度大黑白顯示為主、價格貴、不足以顯示動態視頻、無光條件下無法閱讀LCD液晶顯示器超薄、重量輕、低耗電、艷麗色彩、成本比LED低有拖影、可視角度小、能耗高、相應時間長、亮度低TFTLCD薄膜晶體管液晶顯示器，每一個像素點都由薄膜晶體管驅動，屬于有源像素點LTPS-TFTLCD低溫多晶硅薄膜晶體管顯示器，TFTLCD衍生的新一代的技術產品LED發光二極管柔性化、超薄、超大可視角度、響應快無拖影、低溫特性好、能耗低壽命比LCD短、大尺寸量產難度大、色彩濃度不夠、三色發光損耗不一致，目前成本比LCD高OLED有機發光二極管AMOLED有源矩陣有機發光二極管Micro-LEDMicro-LED就是小型化的發光二極管。將微縮的LED做成陣列，并批量轉移到電路基板上，加上保護層和電極，封裝形成顯示屏。高像素、高清晰度、能耗低、壽命最長、反應快、工作溫度區間大、可視角度大成本高、很難柔化LCD與OLED技術各有優劣，預計將共存很長一段時間。二、產業鏈上游（組零件）中游（制造）下游（制造）制造設備顯影/刻蝕鍍膜/封裝檢查/測試材料制造ITO玻璃有機材料偏光板封裝膠組裝零件驅動IC電路板被動元件面板制造面板制造模組組裝應用手機電視VR穿戴平板電腦商顯(自助機/廣告機等）車載顯示照明顯示二、產業鏈上游（組零件）制造設備顯影/刻蝕鍍膜/封裝檢查/測試材料制造ITO玻璃有機材料偏光板封裝膠組裝零件驅動IC電路板被動元件阿斯麥、尼康應用材料、日立東京電子、精測電子泛林半導體、倍強科技東京電子、深天馬愛發科、國星光電Evatech島津公司、網屏Mcscience、泰瑞達整體視覺、ASM愛德萬測試南玻集團、歐菲光康寧、旭硝子、冠華、信安高新、華益Vavootech杜邦、Sanyo、ToyoInk、住友化學、出光興產、三菱化學、三星、LG日本電子、奇美、住友、GMMT、LG、BQM、第一毛織旭硝子、3M、日本電工、住友、杜邦、NSG、Nagese、Nanonic德州儀器、東芝、高通、松下、中穎電子、矽創、晶宏、英偉達、AMD日本旗勝、住友電工、騰倉、嘉聯益、三菱瓦斯化工、三星電機、大德村田、TDK、EPCOS、太陽誘電、KEMET、波恩斯、國巨、大毅、風華高科上游產業主要為歐美、日本企業，中國大陸處于起步階段。二、產業鏈中游（制造）面板制造面板制造模組組裝韓國：三星LGD中國大陸：京東方華星光電天馬惠科中電熊貓和輝光電維信諾（國顯）……中國臺灣：群創友達鴻海瀚宇彩晶中華映管……日本廠家轉向產業鏈上游，韓國廠家轉向大尺寸和OLED等高端制造中國大陸面板廠家迅速崛起，并逐步在OLED等高端制造發力臺灣鴻海系廠家（鴻海、群創、夏普）實力強大二、產業鏈下游（制造）應用手機電視VR穿戴平板電腦商顯(自助機/廣告機等）車載顯示照明顯示手機：三星、蘋果、華為、OPPO、VIVO等電視：LG、三星、創維、長虹、TCL等VR：三星、谷歌、暴風科技、樂相科技、和輝光電等穿戴：蘋果、小米、華為、三星、華碩、深圳多哚、大鵬、雅士平板：蘋果、三星、華為、小米、LG、TCL、維信諾等電腦：蘋果、聯想、HP、DELL、小米、華為等車載顯示：索尼、LG、JCI、京東方、華星光電、信利等照明：飛利浦、GE照明、松下、歐司朗等商顯：視源、鴻合、海信、創捷、創維、長虹、冠捷等眾多廠家三、產能分布及主要廠家份額中國大陸產能全球第一。大陸廠家京東方、華星光電等市場份額逐步上升；韓國廠家市場份額逐步下降，但其產業重心逐步向大尺寸高清面板和OLED轉移；日本廠家轉向產業鏈上游。TOP面板廠家市場份額（出貨面積）：三、產能分布及主要廠家份額四、主要面板廠家制造能力世代生產線定義：世代線玻璃面板尺寸(mm)大致對應的產品尺寸1320*4009寸以下的移動及專用產品2370*4709寸以下的移動及專用產品3550*6509寸以下的移動及專用產品4680*8809寸以下的移動及專用產品4.5730*92015寸以下的移動及專用產品51100*13008寸～32寸移動、筆記本、顯示器、電視61500*18509寸以下的移動產品；18寸～37寸顯示器、電視71950*225032寸～42寸電視8.52200*250032寸～60寸電視102880*313040寸以上電視113000*332050寸以上電視區域面板廠家產線情況主要介紹韓國LGD一共11條生產線（P1~P11），P1為研發線，P2、P3停產，P4為OLED面板，P5為柔性OLED面板，P6-P11繼續生產。廣州8.5代線，年產能72萬片。AH-IPS、FPR3D、OLED、Flexible等從手機到商用Display的多種產品。韓國三星共有L1~L8一共8條生產線，其中L1~L5關閉，L6轉為LTPS產線，L7轉為OLED面板，L8繼續生產

蘇州8.5代線，年產能66萬片從事LCD、半導體、手機、數位媒體等業務。中國大陸京東方2005Q1投產，北京5代線，年產能120萬片

2013投產，鄂爾多斯5.5代AMOLED產線，年產能64.8萬片

2011Q4投產，北京8.5代線，年產能132萬片2017年投產，福州8.5代線，年產能144萬片

2010Q4投產，合肥6代線，年產能120萬片

2017年投產，成都6代AMOLED產線，年產能54萬片

2013Q4投產，合肥8.5代線，年產能108萬片2018年投產，合肥10.5代線，年產能144萬片（擴產后）

2015Q1投產，重慶8.5代線，年產能108萬片2019年投產，綿陽6代AMOLED產線，年產能58萬片

2010Q2投產，成都4.5代線，年產能36萬片智能手機和平板電腦LCD顯示屏、TFT-LCD，CRT顯示器、TFT液晶顯示器、TFT液晶電視中國大陸華星光電2011Q3投產，深圳8.5代線，年產能120萬片

2015Q2投產，深圳8.5代線（含AMOLED），年產能120萬片

2016Q1投產，武漢6代LTPS產線，年產能36萬片

2019Q2投產，武漢6代AMOLED產線，年產能54萬片

2019年投產，深圳2條11代TFT-LCD及AMOLED代線，年產能168萬片產品覆蓋大尺寸電視面板和中小尺寸移動終端面板。

中國大陸天馬2007Q4投產，上海4.5代線，年產能36萬片

2010Q4投產，武漢4.5代線，年產能36萬片

2010Q2投產，成都4.5代線，年產能36萬片

2012Q4投產，廈門5.5代線，年產能36萬片

2015Q2投產，上海5.5代AMOLED產線，年產能36萬片

2017年投產，武漢6代AMOLED產線，年產能36萬片公司聚焦以智能手機、平板電腦、高階筆電為代表的消費品顯示市場和以車載、醫療、POS、HMI等為代表的專業顯示市場，并積極布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、無人機等新興市場中國大陸惠科2017年投產，重慶8.5代線，年產能72萬片

2017年投產，滁州8.5代線

2018年投產，鄭州11代線。終端產品涉及各類尺寸液晶電視、液晶顯示器、平板電腦和觸控一體機。注重上下游整合。四、主要面板廠家制造能力區域面板廠家產線情況主要介紹中國大陸中電熊貓南京1條6代線，1條8.5代線

2017年Q3投產，總投資280元咸陽8.6代線

總投資280億元，四川綿陽8.5代線主要為大尺寸液晶面板中國大陸和輝光電上海4.5代AMOLED產線，年產能25.2萬片專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產和下一代顯示技術研發的高科技公司中國大陸國顯光電/維信諾昆山5.5代AMOLED產線專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產和下一代顯示技術研發的高科技公司中國臺灣鴻海高雄4.5代OLED，高雄6代OLED成都6代LTPS產線，年產能36萬片

2018年投產，總投資280億在鄭州建設6代LTPS生產線

在貴州貴陽投資300億建設6代LTPS生產線

中國臺灣群創群創光電在臺灣有14個廠，擁有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G各世代生產線，擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板。合并奇美、統寶，各式TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）液晶面板模塊(modules)及半成品(opencells)：電視用面板、桌上型監視器面板、筆記型計算機用面板、中小尺寸面板、醫療應用面板、工業應用面板。觸控模塊：Glass/Glass電容式觸控模塊、Glass/Film/Film電容式觸控模塊、OneGlass電容式觸控模塊。中國臺灣友達光電擁有從3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G各世代生產線，其中新園3.5代AMOLED新加坡4.5代AMOLED2016年量產，昆山6代LTPS產線，年產能36萬片薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)、低溫多晶硅(LTPS)及有機發光顯示器(AMOLED)之設計、研發與制造、電視機整體解決方案(19吋~85吋)、太陽能模組。中國臺灣瀚宇彩晶5.3代LCD線低輻射、低耗電與輕薄便利的TFT-LCD(薄膜電晶體液晶面板)中國臺灣中華映管4.5代線、6代線