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XX軟件股份有限公司

項目標準化流程指南

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變更履歷

版本日期變更位置變更理由/變更內容變更人備注

新建

根據20XX年組織機構進行調整。

調整項目分類，使其與項目基本信息

報中的分類保持一致

根據20XX年組織架構、產品規劃進行

調整

目錄

1流程設計目標........................................................................5

2項目研發流程架構...................................................................5

2.1研發項目分類.................................................................5

2.2團隊角色定義.................................................................5

3項目流程裁剪說明...................................................................6

4產品開發項目流程...................................................................7

4.1產品開發項目流程概覽........................................................7

4.1.1產品啟動階段..........................................................7

4.1.2產品定義階段..........................................................7

4.1.3產品設計和開發階段...................................................7

4.1.4產品穩定階段..........................................................7

4.1.5產品化包裝階段........................................................7

4.2產品開發項目標準生命周期過程說明...........................................7

4.2.1項目管理（項目全過程）..............................................8

4.2.2產品啟動階段.........................................................15

4.2.3項目定義階段.........................................................18

4.2.4產品設計和開發階段..................................................23

4.2.5產品穩定階段.........................................................27

4.2.6產品化包裝階段.......................................................31

5普通項目流程.......................................................................33

5.1普通項目標準生命周期過程說明...............................................33

5.1.1項目管理（項目全過程）.............................................33

5.1.2項目啟動.............................................................41

5.1.3需求定義..............................................................43

5.1.4設計開發.............................................................48

5.1.5系統穩定..............................................................51

5.1.6上線及試運行.........................................................55

6維護型項目流程.....................................................................59

6.1維護型項目標準生命周期過程說明.............................................59

6.1.1進入標準說明.........................................................59

6.1.2項目管理（全過程）..................................................59

6.1.3版本規劃............................................................67

6.1.4開發與測試階段.......................................................71

6.1.5版本發布階段.........................................................74

7組織標準生命周期定義........................................................77

7.1瀑布模型...............................................................77

7.1.1模型描述......................................................77

7.1.2模型分析......................................................77

7.2迭代模型..............................................................78

7.2.1模型描述........................................................78

7.2.2模型分析........................................................78

7.3原型法.................................................................78

7.3.1模型描述........................................................78

7.3.2模型分析........................................................79

8項目流程剪裁準則............................................................79

8.1剪裁準則...............................................................79

8.2剪裁時機...............................................................80

1流程設計目標

本指南的目的是為項目生命周期的所有工作提供宏觀的指導。指南的貫徹體現在

具體的過程規范上。這些規范由一系列的過程規范/指南文檔和過程中需要產生的表

格、文檔模板組成。

2項目研發流程架構

2.1研發項目分類

?按項目屬性分為：（項目應遵循對應的標準化流程規定）

1、產品開發項目：產品開發項目是指公司為滿足預期的市場需求而在公司內部立

項研發的軟件項目。產品開發項目具備如下特征：1）沒有確定的客戶與合同；2）有

明確的目標客戶群；3）有明顯的預期經濟效益。

2、普通項目：普通項目是指一項在特定的環境與要求下有待完成的任務，項目必

須在一定的組織機構內，利用有限資源（人力、物力、財力等）在規定的時間內完成

任務，且任務要滿足一定性能、質量、數量、技術指標等要求。普通項目具有以下基

本特性：1）一次性；2）獨特性；3）目標的確定性；4）組織的臨時性和開放性；5）

成果的不可挽回性。

3、維護型項目：對穩定產品/功能的版本升級，或在不改變整體實現思路，在原

有的功能基礎上完成少量的新增需求和bug修改的項目屬于維護型項目。

?按項目的應用對象分為：（項目結項申請審批時參照該分類）

1、應用型項目：項目有除研發、測試以外的驗收方，參與人員包括研發、測試和

實施人員/客戶代表。此類項目通常有明確的應用客戶或應用項目，公司絕大多數項目

為此類項目。

2、開發型項目：項目沒有研發、測試以外的驗收方，只有研發和測試人員參與的

項目。此類項目通常沒有明確的客戶。

注：在立項的時候依據項目基本信息表中是否有明確的實施負責人進行區分，如

有明確的實施負責人，則該項目為應用型，相反，則為開發型項目。

2.2團隊角色定義

技術與產品管理委員會：技術與產品管理委員會是公司技術與產品方向的最高管

理機構。

項目管理委員會：項目管理委員會是項目管理相關問題的最高管理機構。

變更控制委員會（CCB）:負責評審變更申請，指定變更執行人、跟蹤和協調變更

任務的正確執行。其中：開發型項目的CCB成員包含項目管理委員會、項目經理、測

試負責人、品質保證人員、配置管理員。應用型項目的CCB成員包含項目管理委員會、

前臺事業部領導、項目經理、市場負責人（商務代表）、測試負責人、實施負貢人、品

質保證人員、配置管理員。CCB的主要工作是審批項目變更申請（主要指里程碑時間點

的變更、項目目標的變更、項目較大的需求變更、項目經理變更）、項目暫停/停止申

請和結項申請并跟蹤變更執行情況，項目經理應將項目工作匯報、變更及出現的問題

及時通知到CCB,使其對項目進展情況充分了解，以便在給批復意見的時候做出正確的

判斷。

注：對于項目經理提出的變更申請只需事業部副總、事業部經理、項目經理的上

級領導、市場負責人（商務代表）進行批復即可。

項目干系人：是指所有與項目有直接利益關系的人員，包括用戶、高層經理、項

目組成員、項目輔助人員。

項目經理：對項目成敗負責、能規劃項目的體系結構、總體方案、并對項目成員

分配、指導工作、解決工作中遇到問題的人，項目負責人掌握了項目關鍵信息，項目

關鍵信息的提供由項目負貪人提供。

軟件工程師：實現經過設計的軟件系統，并在代碼級別保證工作的質量。

測試工程師：通過各種測試手段保證按照設計實現的軟件能夠滿足需求規格和最

終用戶的需要。

市場人員（商務代表）：負責與客戶方單位進行項目商務、業務協調和產品的市場

推廣。

實施人員：負責系統的實施，根據客戶的業務設置管理流程、制作表樣、整理指

標體系、客戶服務器的部署、調試以及實施過程中的問題記錄，與開發、測試人員的

溝通等。

配置管理員：維護項目的配置庫，保證工作產品的安全和同步。

品質保證員：檢查項目執行過程是否符合制定的規范，并審核過程質量。

項目監管人員：負責公司整體的項目管理與信息登記，項目運行情況分析，項目

執行情況評價等。

美術工程師：美化軟件界面、用戶文檔和相關宣傳資料。

3項目流程裁剪說明

各項目可以剪裁本流程形成項目定義的過程，并按照剪裁后形成的項目定義的過

程進行項目的開發和管理活動。項目除了立項、結項、配置管理、品質保證、項目管

理等階段和活動外，其他活動均可以重疊，即項目可以進行迭代式開發。

4產品開發項目流程

4.1產品開發項目流程概覽

4.1.1產品啟動階段

本階段主要進行產品前期的市場調研、可行性分析等工作，如果確定需要進行產

品立項開發則進行立項申請、組織結構的確定、各種項目計劃的確定、產品配置策略

的確定、配置庫的建立等工作。本階段以項目啟動會的召開為結束標志。

4.1.2產品定義階段

當產品正式立項啟動后及進入產品的定義階段。此階段主要進行產品的需求的調

研與分析。本階段以需求規格說明書的完成為結束標志。

4.1.3產品設計和開發階段

完成產品的需求分析之后即進入產品的設計與實現階段。在此階段確定產品的技

術路線及實現方法等的設計，并安排具體的編碼實現工作。本階段以發布第一個可測

試版本為結束標志。

4.1.4產品穩定階段

產品穩定階段從開始測試到發布正式版本的產品為劃分。本階段以發布正式的產

品為結束標志。

4.1.5產品化包裝階段

正式發布產品后，為配合市場的推廣需要對產品進行相關的產品化包裝工作，包

括相關宣傳材料的準備等。

4.2產品開發項目標準生命周期過程說明

4.2.1項目管理(項目全過程)

序流程標準活里目組工作規

活動說明責任人工作成果配，.管理工作規范QA工作規范

號動范

每周均應該提交周報，最遲提

交周報的戒止時間為下周一。

周報發送給所有項目干系人，(1)檢查周報中(1)每周的進

包括事業部主管副總、事業部列出的工作成果是展和計劃核對

經理、項目組成員所舄部門的周報模板、項目否在配置管理計劃(2)上下周的

項目經

1項目周報部門經理、項目的市場負責人、周報周報月報中報告進行核對內

理

項目組成員(開發、測試、實CheckIist.xls(2)檢查周報中察是否銜接

施)、配置管理員、品質保證員、列出的工作成果是(3)周報的提

項目監管人員。如客戶方需要否入庫交情況統計

跟蹤項目進展情況，還應提交

客戶方負賁人。

(1)檢查月報中

關鍵時間點(如里

每月均應該提交月報，最遲提月報模板、項目程碑時間點)是否

項目經

2項目月報交月根的費,止時間為4月的第月報周報月報與配置管理計劃中

理

一個周五。CheckIist.xls的一致

(2)檢查月報中

的計劃事項是否與

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

配五管理計劃中的

一致

(1)檢查上周工作計劃完成

情況、偏差和偏差原因

(2)檢查評審會議或小組討

論會議魏定的修改意見完成情

況、未完成原因

(3)檢查各項工作是否產生完善項目風險/

了工作成果，各項工作成果、項目經交大問題跟蹤

3項目例會周報

與用戶往來的郵件是否歸檔理表、完成周報工

(4)評估是否有重大問題/作統計和安排

風險需要向公司或用戶方的領

導匯報

(5)評估項目是否已到某個

標志性階段，需要觸發其它流

程

項目召開會議或評審時，包括

場目經

4會議紀要正式、非正式會議，均應形成會議紀要會議紀要模板

現

會議紀要。

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

1、里程碑處或不定期過行階段

項目匯報PPT

的匯報，可以采用匯報ppt的項目匯報

模板、項目里程(1)在里福碑處

方式，開階段總結會議，也可項目經PPT、項目里

5項目匯報碑報告模板、項檢查項目匯報情

使用里程碑報告進行階段總理程碑報告、項

目總結報告模況。

結：2、項目匯報也包括項目總目總結報告

板

結報告。

在整個項目過程中，識別風險，

風險防危，問題記錄并跟蹤，a)檢查風險/

應實時更新。更大問題跟蹤表

風險/重大項目經風險/重大問風險/重大間越

6列主要技術難點、項目管理需的更新精況;

問期跟蹤現題跟蹤表跟蹤表模板

要協調的重大事項、確保項目b)項目問題

或,系統順利運行的管理制度或是否記錄。

規范需要調整的要點等。

保持對各類過程和產品的測量

能力，滿足公司管理對客觀數里程碑報告、里程碑報告模

據信息的需要。在項a匯報時項目及項目匯報板、項目匯報選行項目度量情

7度量

進行項目的度量.定期統計匯理PPT、項目總PPT模板、項目況檢查

忌數據。目前度量主要有以下結報告總結報告模板

幾個方面：

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

1、工作效率

2、工作規模

3、缺陷分布

4、計劃執行情況

5、評審情況

根據組織（或項目）的需求來

制定培訓計劃，并推甘該計劃

的實施，確保培訓取得預期效

果。項目的培訓如果受項目特

有的，由項目組自行制定項目培訓計劃模板、

培訓計劃、培

的培訓計劃，并按計劃實施和培訓簽到表模

訓簽到表、培

跟蹤，實施的結果記錄需要提項目經板、培訓通知、檢查項目培訓是

8培訓訓通知、培訓

交給組織培訓管理員。由組織理培訓反饋表模否符合規范

反饋表、培訓

培訓管理員統一管理全公司的板、培訓評估報

評估報告

培訓記錄。如果項目的培訓是告模板

通用性的培訓，項目經理與組

織培訓管理員溝通，將培訓需

求提交給組織級，由組織級進

行計劃和實施。

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

防人現置.項被幽急修改而導致

混亂。變更是建立基線之后的

概念，只有有了基線之后才有

變更的概念。(1)檢查變更是

層線又分為兩類：配宣項基線否進行申請審

和事件性基線，針對這兩種基批：

線需要分兩類情況處理。對于(2)檢查項目變

配置項變更

配置項基線變更需要走”申請項目經史是否形成變更

控制報告、配紀置管理工作

9變更管理-CCB審批-CM檢出-變更-CCB理、配置記錄：

五項變史通指南

審批一檢入”的變更流程，對于管理員(3)檢查配置項

知

事件性基線變更需要走“申請變更是否發送了

-CCB審批-變更-CCB審批”的變更通知，通知

流程，對兩種基線,都要進行變發送危國是否正

更跟蹤與控制。無論空要產品騎。

荻非更要產品，變更后，配更

管理員均需要出具配宜項變更

通知，發布給所有項目干系人。

1、評審分為：正式同行評審和項目經評審報告/會評審報告模板、(1)檢查項目主

10評審

工作伙伴評審兩種方式。無論理議紀要會議紀要模板要工作產品是否

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

哪種評串方式，評審后均應即涇迂評審入庫；

成評審報告/會議紀要，(2)評審后是否

2、如果是采用郵件評審的方保留評審證據。

式，須保存評審郵件存檔，作(3)評審后的修

為評審證據。改情況審查。

如J無目組超過15個工作日(含

15個工作日，相當于三個自然

周)、或無法預估的時間內，無(1)項目暫停是

工作量投入，應申請項目暫停。否進行申請審

暫停主要流程：發送智停申請枇；

暫停申請郵

郵件(發送給項目管理委員會、(2)項目暫停是

項目經件、的停批及項目相停與重

11項目暫停市場負貴人、實施負步人、項否發送通知，通

理證據、項目的啟流程

目監管人員)一＞回復審批意見即發送范國是否

停通知郵件

(項目主管領導、商務代表/實正確。

施負責人回復意見〉一＞確認重(3)項目狀態更

啟標志和時間一＞發送項目的改成“監停”。

停通知(發送給所有項目干系

人)一》項目進入桁停狀態

12項目重啟達到重啟條件一＞明確下階段項目經重啟通知郵項目暫停與重(1)檢查項目暫

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

工作計劃一＞變史項H管理計理件、變更后的啟流程牌后空啟是否邊

劃一＞發送項目重啟通知郵件項目計劃行計劃的變更調

(發送給所有項目干系人)一＞空。

項目按計劃推進(2)檢查項目重

后是否發送通

缸發送范圍是

否正確。

發送項目終止申請郵件(送給(1)項目終止是

項目管理委員會、商務代表/實否經過申請審

施負力人、項目盤管人員)一＞枇；

終止申請郵

回復審批意見(項目主管領導、(2)項目終止是

項目經件、終止批及項目相停與重

13項目終止商務代表/實施負玄人回復曲否發送通知，通

理證據、項目終啟流程

見)一〉發送項目終止通知(發即發送范國是否

止通知郵件

送給所有項目干系人)一＞配置正確：

管理員進行審查、建立基線、(3)是否進行了

封庫一＞項目終止紀置審查并封庫

在配優希理計劃中未計劃建立項目經基線建立申

事件性慶線品壽管理工作

14該計劃，但由于主要配置項變理、配置請郵件、基戰

申請及龍立指南

史等原因需建立基線時，應發管理員建立控制報

序流程標沮活取目組工作規

活動說明責任人工作成果配置管理工作規范QA工作規篦

號動范

送基線建立中請郵件給配直管吉、基線建立

理員、CCB成員、品質保證人員。通知郵件

由配優管理員完成基線境立控

制報告，建立法線，并發送赴

線建立通知郵件給項目組所有

干系人。

根據項目管理計劃制定品質保

證計劃，根據項目類型及裁剪

品質保證計

情況制定項目路線圖，在項目

劃、項目路線

過程中進行第三方監控和檢

品質保證活品質保困、不符合項品質保證工作

15查，保證項目過程按計劃規范

動證員報告郵件、不指南

的完成。發現不符合項時要像

符合項跟蹤

主管領導和項目經理通報，并

表

登記在不符合項跟蹤表中迸行

跟蹤解決。

4.2.2產品啟動階段

序流趣標準項目組工作規