3目錄CONTENTSl集中式事務型數據庫CR5占比超10%、分布式事務型數據庫CR5l2024年中國數據庫市場事務型占比75%，l2024年中國數據庫市場集中式數據庫占比69%、分布式數據庫占比中國數據庫市場發展背景5中國數據庫市場發展背景圖數據庫其他非關系型數據庫向量數據庫搜索引擎數據庫時序數據庫關系型數據庫非關系型數據庫庫庫圖數據庫其他非關系型數據庫向量數據庫搜索引擎數據庫時序數據庫關系型數據庫非關系型數據庫庫庫數據庫云管平臺數據庫遷移工具數據庫運維工具數據庫一體機數據庫備份工具數據庫社區數據庫生態6中國數據庫市場發展背景IBM研究員埃德加·弗蘭克·科德發表論文“大型共享數據庫的關系模型”，開創了關系數據庫時代IBM的IMS,Mainframe以及navigational數據庫技術出現，商業數據庫雛形誕生美國通用電氣公司的查爾斯·巴赫曼成功開發出世界上IBM研究員埃德加·弗蘭克·科德發表論文“大型共享數據庫的關系模型”，開創了關系數據庫時代IBM的IMS,Mainframe以及navigational數據庫技術出現，商業數據庫雛形誕生美國通用電氣公司的查爾斯·巴赫曼成功開發出世界上第一個數據庫管理系統IDS，奠定了網狀數據庫的基礎196119681970國產替換規?；?96119681970國產替換規模化當前20192014201019991989199419981978薩師煊寫下“數據庫”三個字，此后4年與王珊執筆合作編寫《數據庫系統概論》，解決中國數據庫教材的問題OracleOracle決定進軍中國，將Oracle的中文名注冊為“甲骨文”，中國數據庫市場開始采購Oracle1997年Oracle拿下東三省郵電局5期工程大單，中國第一代DBA出現，絕大多數成為了中國電信行業的元老級人物。1998年中國數據庫的行業格局形成：Oracle、DB2、Informix三足鼎立。經過六年的發展，國產數據庫市場進入“從可用到好用”的關鍵轉折點，應用深化（核心系統）、技術融合（AI+數據庫）、生態補經過六年的發展，國產數據庫市場進入“從可用到好用”的關鍵轉折點，應用深化（核心系統）、技術融合（AI+數據庫）、生態補齊成為行業未來發展的重要方向?！袄忡R門”事件爆發，助推中國數據庫自研進程。國內市場開始選用國產數據庫，“四朵金花”等國產數據庫廠商被廣泛關注華為被美國制裁，信創產業從“試點實踐階段”進入“規?；茝V階段”，國產數據庫迎來了加速“替換”的戰略機遇期。阿里代表的國內互聯網公司轉向開源數據庫MySQL，開啟“去O”之路。Oracle收購Sun（Sun于2008年收購MySQLAB公司）7中國數據庫市場發展背景01高級人才稀缺國內數據庫高級人才嚴重不足，比如內核核心開發人員，很多企業都不01高級人才稀缺國內數據庫高級人才嚴重不足，比如內核核心開發人員，很多企業都不具備相應人才儲備。生態不成熟中國數據庫市場的發展，不僅涉及數據庫，還包括行業標準、行業應用集成、開源生態、人才培訓、硬件適配等諸多生態問題。0203管理復雜度高信創不僅替代數據庫，也會替代底層硬件、操作系統，數據庫管理復雜度面臨乘數效應。綜合成本高03管理復雜度高信創不僅替代數據庫，也會替代底層硬件、操作系統，數據庫管理復雜度面臨乘數效應。綜合成本高面對近300種國產數據庫，客戶選型周期長、難度大、風險高，采購、遷移、實施、運維等環節累計綜合成本比替換前更高。0506產品力參差不齊部分國產數據庫性能不穩定、不達標、生態兼容差，主要應用于“非核兼容性不足0506產品力參差不齊部分國產數據庫性能不穩定、不達標、生態兼容差，主要應用于“非核心系統”的數據庫替換，“核心系統”替換難，甚至無法替代。很多應用系統從國外數據庫遷移至國產數據庫的兼容風險高，比如，一些復雜對象改寫難，需要原廠協助支持，往往面臨原廠服務能力不足的問題。心系統”的數據庫替換，“核心系統”替換難，甚至無法替代。中國數據庫市場發展現狀中國數據庫市場發展現狀根據第一新聲智庫調研，2024年中國數據庫市場規模為512億元，根據第一新聲智庫調研，2024年中國數據庫市場規模為512億元，銀行約60%、通信B域/M域達到90%左右。市場進入到“核心系統”替代的“深水區”，對數據庫廠商的穩定性、遷移成本要求較高，市場整體替行業競爭加劇，馬太效應明顯。在“深水區”，企業采購需求從“可用”逐漸轉變為“好用”，“國測名單”成為市場采購的重要風向標。行業生創新、性能優異的數據庫廠商增長迅猛，沒有自主技術和性能優勢的中小92022-2027年中國數據庫市場規模及增速2022-2027年中國數據庫市場規模及增速2022年2023年中國數據庫市場發展現狀黨政OA等內部辦公場景80%左右85%左右經過多年的規劃，黨政機關接近完成國產數據庫的應用系統改造和建設工作，多個地區數據庫替代增速超20%，比如山東地區增速約60%、珠三角地區整體增速近30%。金融銀行/保險核心業務系統、支付系統、證券交易系統40%左右（非核心系統）非核心系統：60%左右核心系統：20%左右銀行業的非核心系統，國產數據庫替換比例整體約60%，核心系統替換比例從2024年的15%左右，提升到20%比例，A類核心系統是重要競爭領域；證券和保險業，非核心系統國產數據庫替代比例超過40%，到2025年初核心系統依然低于20%。能源能源監管、能源規劃、能源運維不足15%30%左右石化行業：超90%采用國產數據庫，部分已布局核心系統；傳統發電行業：替換比例約30%；電網行業：替換比例約40%；新能源（光伏、風電）市場國產數據庫替換增速高，多個新建項目標配國產數據庫比例達70%-80%。通信計費與賬務系統、CRM管理系統、呼叫中心系統等B域/M域：70%-80%O域（核心40%-50%通信行業2024年開始進入規?；茝V的階段，其中B域、M域、O域的國產替代已經占有一定比例，根據第一新聲調研，目前約13個省份的省級移動公司在做替代測試，過半業務系統已實現國產化替代。制造客戶關系管理、生產數據處理、零部件庫存管理等不足5%20%左右制造業國產數據庫替換整體滯后于黨政和金融等領域，部分企業仍處于非核心系統“試點替換”，核心系統處于觀望階段。中國數據庫市場發展現狀將始終維持在70%左右。在2025年，隨著非結構化數據爆發，將催生新型基礎設施的出現。目前非關未來在技術、產品、人才和需求的多重因素影響下，市場占比將長期穩定在中國數據庫市場發展現狀事務型數據庫通常采用行式存儲，以支持快速的隨機讀寫操作。這類數據庫與企業的核心業務場景緊密契合，為核心業務提供數據支撐，如財務系統、客戶管理系統處理的可靠性要求極高，事務型數據庫能夠為其提供堅實的數據支持，保障企業關鍵業務的穩定運行。但部分國產事務數據庫僅能實現分庫分表，無法真正彈性擴展，功分析型數據庫通過預計算、索引優化、列式存儲等技術手段來提升查詢性能，支持復2024年中國關系型數據庫市場規模結構-中國數據庫市場發展現狀在央行政策引領、數據量/并發量急劇增加、互聯網技術發展等因素的共同推動之下，金融業尤其是銀行業，開始密集啟動分布式數據庫技術調研及試點應用n政策推動分布式數據庫發展n數據量和并發量的急劇增加庫需求大幅增長。n互聯網行業的技術帶動在央行政策引領、數據量/并發量急劇增加、互聯網技術發展等因素的共同推動之下，金融業尤其是銀行業，開始密集啟動分布式數據庫技術調研及試點應用n政策推動分布式數據庫發展n數據量和并發量的急劇增加庫需求大幅增長。n互聯網行業的技術帶動場培育工作。2022-2024年金融業集中式/分布式數據庫應用占比100%80%60%40%20%0%2022202320242018-2021年2022-2024年中國數據庫市場競爭格局中國數據庫市場競爭格局-優秀廠商圖譜中國數據庫市場競爭格局金篆信科,2.7%市場CR10占比約45%，其中奧星貝斯、達夢數據、海量數據、電科金倉、瀚高模超100億。從行業角度看，黨政、金融、能源等行業在本地部署上的占比超過行業本地部署占比重點場景黨政90%+電子政務平臺、行政審批系統、稅務管理系統等；金融90%+客戶信息系統、技術支撐系統、核心賬務處理系統、信用卡、支付系統、信貸管理系統、結算和清算系統等；能源60%+電力數據管理-SCADA系統、物聯網監測-GIS系統等中國數據庫市場競爭格局45.6%超200億。云部署數據庫，主要分為公有云和混合云兩種模式（私有云在數據庫主要劃分為本地部署范疇其中公有云市場占據最大的份額，應用更為廣泛。分類公有云混合云收費模式按訂閱付費混合訂閱（公有云部分按需付費）+私有云模塊定制費+跨云集成服務費重點行業互聯網企業、中小型企業能源、制造、其他中國數據庫市場競爭格局4.7%4.7%4.1%中國數據庫市場競爭格局-金融2024年金融業數據庫細分市場占比基金、期貨及其他,9%數據來源：第一新聲智庫TDSQLTDSQL行業優秀廠商關鍵評估指標：行業營收、行業客戶數量、產品性能，第一新聲智庫中國數據庫市場競爭格局-電信nn奧星貝斯：在電信行業有一定的服務經驗，其客戶主要有中國聯通、江蘇移動、浙江移動、翼支n電科金倉：在電信行業形成后來居上態勢，近年來已經陸續承接中移動海移動、重慶聯通、浙江移動、山東移動、新疆金篆信科數據來源：第一新聲智庫O域：運營域，O域：運營域，OperationDomain，聚焦網絡基礎設施的運營與管理，確保網絡穩定、高效運行，是電信行業的“技術底座”；B域：業務域，BusinessDomain，CRM系統、計費系統、客服系統、營銷平臺；M域：管理域，ManagementDomain，聚焦企業內部資源的高效管理與支撐，是電信企業的“運營大腦”。中國數據庫市場競爭格局-能源例如電力交易、傳輸，數據規模達PB級，省級電網年增數據超500TB2）能源監測需求是在管道泄漏、腐蝕預測等方面數天然氣,9.2%非化石能源,21.1%煤炭,52.5%石油,17.2%數據來源：浙江省經濟信息中心電科金倉n電科金倉：電科金倉廣泛服務于能源行業，其客戶主要有國家電網、大唐電力、中國石化、中石電科金倉崖山數據庫n崖山數據庫：崖山數據庫助力深圳燃氣、深圳水務深度重構核心業務系統數據價值鏈，實現對國崖山數據庫GaussDBGaussDB虛谷數據庫虛谷數據庫行業優秀廠商關鍵評估指標：行業營收、行業客戶數量、產品性能，第一新聲智庫中國數據庫市場競爭格局-制造分類維度主要領域基礎材料與初級加工農副食品加工業、紡織業、造紙業等化工能源制造石油加工、化學原料、醫藥制造等裝備與高技術制造通用設備、專業設備（醫療、礦山等）、汽車制造、芯片、半導體、通信等終端消費品制造家具制造、金屬制造、日用消費品等數據來源：國家統計局《國民經濟行業分類（GB/T4754—2017）》泛應用于事務型應用、時序數據、數據分析等場景，具有極高的市場造核心系統、京東方關鍵業務系統、創維關鍵業務n達夢數據：達夢數據在制造行業的客戶主要包括：一汽豐田、東風柳汽、鞍鋼集團、某芯片制造行業優秀廠商關鍵評估指標：行業營收、行業客戶數量、產品性能，第一新聲智庫中國數據庫市場發展趨勢中國數據庫市場發展趨勢46.55G、云計算、大數據、AI、高性能數據分析（HPDA）等新技術、新應用催生企業非結構化數據快速增長，其視頻，語音，圖片，文件等，容量正在從EB到ZB級跨越。數據類型主要產生場景主要產生系統應用需求企業辦公、互聯網應用集中式數據庫中國數據庫市場發展趨勢集中式數據庫分布式數據庫分布式數據庫優優點優優點缺缺點缺缺點C類系統B類系統A類系統客戶關系管理等系統nn銀行業務系統中，從絕大部分B類、C類系統的并發、TPS、數據容量、擴展要求等關鍵指標要求來看，集中式都極為適用，長期占據主導地位；n分布式數據庫適用于部分高并發、超大數據、水平擴展需求大的A類系統，此類銀行業核心系統將是國產分布式數據庫的長期深耕領域；n當前已有較多國產數據庫廠商推出類似OracleRAC功能，國產集中式數據庫在計算能力、高可用、擴展性方面能力不