it策劃管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司IT策劃工作流程，提高IT項(xiàng)目的規(guī)劃質(zhì)量和執(zhí)行效率，確保IT項(xiàng)目能夠緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，滿足業(yè)務(wù)需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及IT策劃相關(guān)的項(xiàng)目及活動(dòng)，包括但不限于新系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)有系統(tǒng)升級、信息化解決方案設(shè)計(jì)等。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：IT策劃應(yīng)緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，確保IT項(xiàng)目能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。2.需求驅(qū)動(dòng)原則：以業(yè)務(wù)部門的實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，深入了解業(yè)務(wù)流程和痛點(diǎn)，確保IT解決方案能夠切實(shí)解決業(yè)務(wù)問題。3.協(xié)同合作原則：加強(qiáng)IT部門與業(yè)務(wù)部門、其他相關(guān)部門之間的溝通與協(xié)作，形成合力，共同推進(jìn)IT項(xiàng)目的順利實(shí)施。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對IT項(xiàng)目進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評估與管理，提前制定應(yīng)對措施，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。5.持續(xù)優(yōu)化原則：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，不斷優(yōu)化IT策劃方案，提高IT系統(tǒng)的適應(yīng)性和競爭力。二、組織與職責(zé)（一）IT策劃管理委員會1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、IT部門負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審批IT策劃的總體方針和戰(zhàn)略規(guī)劃。審議IT項(xiàng)目的立項(xiàng)申請，評估項(xiàng)目的必要性、可行性和效益性。協(xié)調(diào)解決IT策劃過程中涉及的跨部門重大問題。監(jiān)督IT項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量，對項(xiàng)目進(jìn)行重大決策。（二）IT部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定IT策劃的相關(guān)流程和規(guī)范，并組織實(shí)施。收集、整理和分析業(yè)務(wù)部門的IT需求，形成需求文檔。組織開展IT項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性分析和方案設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、資源分配計(jì)劃等。對IT項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的技術(shù)問題。負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（三）業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)向IT部門提出明確的業(yè)務(wù)需求，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。參與IT項(xiàng)目的需求調(diào)研、方案討論和評審工作，提出意見和建議。配合IT部門進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施和測試，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)問題。負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目在本部門的推廣和應(yīng)用，確保項(xiàng)目能夠順利落地。三、IT策劃流程（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段1.需求發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向IT部門提交IT項(xiàng)目需求申請表，詳細(xì)描述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求、功能要求等內(nèi)容。2.需求初審：IT部門收到需求申請表后，對需求進(jìn)行初步審核，判斷需求的合理性和可行性。如需求不明確或存在疑問，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)。3.立項(xiàng)申請：經(jīng)初審?fù)ㄟ^的需求，由IT部門填寫IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請表，提交至IT策劃管理委員會進(jìn)行立項(xiàng)審批。立項(xiàng)申請表應(yīng)包括項(xiàng)目概述、需求分析、項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)期效益等內(nèi)容。4.立項(xiàng)審批：IT策劃管理委員會對立項(xiàng)申請進(jìn)行審議，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求、資源狀況等因素，決定是否批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)。如項(xiàng)目獲批，下達(dá)立項(xiàng)通知；如項(xiàng)目未獲批，說明原因并反饋給業(yè)務(wù)部門。（二）需求調(diào)研階段1.組建調(diào)研團(tuán)隊(duì)：IT部門根據(jù)項(xiàng)目需求，組建由IT人員和業(yè)務(wù)人員組成的調(diào)研團(tuán)隊(duì)。調(diào)研團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)明確分工，確保調(diào)研工作的全面性和深入性。2.制定調(diào)研計(jì)劃：調(diào)研團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的調(diào)研計(jì)劃，明確調(diào)研目標(biāo)、范圍、方法、時(shí)間安排等內(nèi)容。調(diào)研計(jì)劃應(yīng)提前與業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)，確保雙方對調(diào)研工作的安排達(dá)成一致。3.開展調(diào)研工作：調(diào)研團(tuán)隊(duì)通過問卷調(diào)查、訪談、實(shí)地考察等方式，深入了解業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)流程、工作現(xiàn)狀、存在問題等，收集相關(guān)業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。在調(diào)研過程中，應(yīng)注重與業(yè)務(wù)人員的溝通交流，確保獲取真實(shí)、準(zhǔn)確的需求信息。4.整理調(diào)研資料：調(diào)研結(jié)束后，調(diào)研團(tuán)隊(duì)對收集到的資料進(jìn)行整理和分析，形成需求調(diào)研報(bào)告。需求調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析、需求梳理、問題總結(jié)、建議方案等內(nèi)容，為后續(xù)的方案設(shè)計(jì)提供依據(jù)。（三）方案設(shè)計(jì)階段1.方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)組建：IT部門根據(jù)項(xiàng)目需求和技術(shù)特點(diǎn)，組建方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包括系統(tǒng)架構(gòu)師、軟件開發(fā)工程師、測試工程師等專業(yè)人員，確保方案設(shè)計(jì)的全面性和專業(yè)性。2.技術(shù)選型與架構(gòu)設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目所需的技術(shù)進(jìn)行選型，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，設(shè)計(jì)合理的系統(tǒng)架構(gòu)。系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)具備高可用性、可擴(kuò)展性、安全性等特點(diǎn)，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3.功能模塊設(shè)計(jì)：根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告，方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行功能模塊設(shè)計(jì)，詳細(xì)描述系統(tǒng)的各項(xiàng)功能及其實(shí)現(xiàn)方式。功能模塊設(shè)計(jì)應(yīng)注重用戶體驗(yàn)，確保系統(tǒng)操作簡便、界面友好。4.方案評審：方案設(shè)計(jì)完成后，IT部門組織業(yè)務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)專家等對方案進(jìn)行評審。評審過程中，各方應(yīng)充分發(fā)表意見，對方案的合理性、可行性、技術(shù)先進(jìn)性等進(jìn)行評估。根據(jù)評審意見，方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對方案進(jìn)行修改完善，形成最終的IT項(xiàng)目方案。（四）項(xiàng)目規(guī)劃階段1.制定項(xiàng)目計(jì)劃：根據(jù)IT項(xiàng)目方案，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、資源分配計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等內(nèi)容。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用甘特圖等工具進(jìn)行可視化展示，明確項(xiàng)目各個(gè)階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和責(zé)任人。2.資源分配：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，合理分配項(xiàng)目所需的人力資源、物力資源和財(cái)力資源。人力資源分配應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)和人員技能水平進(jìn)行，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具備完成項(xiàng)目的能力。物力資源和財(cái)力資源分配應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行，確保資源的合理使用。3.項(xiàng)目溝通計(jì)劃制定：制定項(xiàng)目溝通計(jì)劃，明確項(xiàng)目各參與方之間的溝通方式、溝通頻率和溝通內(nèi)容。項(xiàng)目溝通計(jì)劃應(yīng)確保信息在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門之間、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與其他相關(guān)部門之間的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，避免信息不暢導(dǎo)致的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（五）項(xiàng)目實(shí)施階段1.項(xiàng)目啟動(dòng)會議：項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會議。項(xiàng)目啟動(dòng)會議由IT部門負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員等參加。會議內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員介紹、項(xiàng)目溝通計(jì)劃等，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識，明確各自的職責(zé)和任務(wù)。2.項(xiàng)目執(zhí)行：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目計(jì)劃開展項(xiàng)目實(shí)施工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保項(xiàng)目質(zhì)量。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。3.項(xiàng)目變更管理：如項(xiàng)目實(shí)施過程中需要進(jìn)行變更，應(yīng)按照項(xiàng)目變更管理流程進(jìn)行處理。項(xiàng)目變更申請應(yīng)由業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提出，經(jīng)IT部門審核后，提交至IT策劃管理委員會審批。變更獲批后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)文檔，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收階段1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目自查，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。自查合格后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整理項(xiàng)目文檔，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測試報(bào)告、用戶手冊等，提交至IT部門進(jìn)行驗(yàn)收申請。2.驗(yàn)收申請：IT部門收到驗(yàn)收申請后，對項(xiàng)目文檔進(jìn)行審核，并組織業(yè)務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)專家等對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，應(yīng)按照項(xiàng)目方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目的功能、性能、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目滿足業(yè)務(wù)需求。3.驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概述、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。如項(xiàng)目驗(yàn)收合格，項(xiàng)目正式交付使用；如項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過驗(yàn)收。四、IT策劃文檔管理（一）文檔分類1.需求文檔：包括需求申請表、需求調(diào)研報(bào)告、需求規(guī)格說明書等，記錄項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求和功能要求。2.設(shè)計(jì)文檔：包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)文檔、功能模塊設(shè)計(jì)文檔、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)文檔等，描述項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)方案。3.項(xiàng)目計(jì)劃文檔：包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、資源分配計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等，規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施過程。4.測試文檔：包括測試計(jì)劃、測試用例、測試報(bào)告等，記錄項(xiàng)目的測試情況。5.用戶文檔：包括用戶手冊、操作指南等，為用戶提供系統(tǒng)使用說明。6.其他文檔：包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請、項(xiàng)目變更申請、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等，與項(xiàng)目相關(guān)的其他重要文檔。（二）文檔編寫規(guī)范1.文檔格式：統(tǒng)一采用公司規(guī)定的文檔格式模板，確保文檔的規(guī)范性和一致性。2.文檔內(nèi)容：文檔內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。應(yīng)使用規(guī)范的語言和術(shù)語，避免使用模糊、歧義的表述。3.文檔審核：文檔編寫完成后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)包括文檔編寫人員、相關(guān)技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員等，確保文檔質(zhì)量。審核通過后的文檔應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并按照文檔管理流程進(jìn)行歸檔。（三）文檔存儲與保管1.存儲方式：采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲。電子文檔應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份；紙質(zhì)文檔應(yīng)分類存放于公司檔案室，便于查閱和管理。2.保管期限：根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，確定各類文檔的保管期限。重要文檔應(yīng)長期保管，一般文檔應(yīng)保管一定期限后進(jìn)行銷毀。3.文檔借閱：如需借閱文檔，應(yīng)填寫文檔借閱申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人員應(yīng)妥善保管文檔，不得擅自修改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，借閱期滿后應(yīng)及時(shí)歸還。五、IT策劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：包括技術(shù)選型不當(dāng)、技術(shù)難題無法攻克、系統(tǒng)性能不達(dá)標(biāo)等。2.需求風(fēng)險(xiǎn)：包括需求不明確、需求變更頻繁、需求與業(yè)務(wù)實(shí)際不符等。3.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：包括項(xiàng)目計(jì)劃不合理、資源不足、任務(wù)延誤等。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：包括測試不充分、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確、系統(tǒng)存在缺陷等。5.人員風(fēng)險(xiǎn)：包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員流動(dòng)、人員技能不足、溝通不暢等。6.外部風(fēng)險(xiǎn)：包括政策法規(guī)變化、市場競爭加劇、供應(yīng)商問題等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.可能性評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性評估，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大小。可能性評估可分為高、中、低三個(gè)等級。2.影響程度評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行影響程度評估，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度。影響程度評估可分為嚴(yán)重、較大、一般、較小四個(gè)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣?yán)L制：根據(jù)可能性評估和影響程度評估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣。風(fēng)險(xiǎn)矩陣直觀地展示了各類風(fēng)險(xiǎn)的等級，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消項(xiàng)目或調(diào)整項(xiàng)目方案。2.風(fēng)險(xiǎn)減輕：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高且影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)減輕措施，如加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化需求管理、增加資源投入等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購買保險(xiǎn)、簽訂合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如制定應(yīng)急預(yù)案，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)及時(shí)應(yīng)對。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控可采用風(fēng)險(xiǎn)檢查表、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)等方式進(jìn)行。2.及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響程度發(fā)生變化，應(yīng)重新評估風(fēng)險(xiǎn)等級，并相應(yīng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。3.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目結(jié)束后，對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和應(yīng)對措施的有效性，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。六、IT策劃績效考核（一）考核對象參與IT策劃項(xiàng)目的IT部門人員、業(yè)務(wù)部門人員等。（二）考核指標(biāo)1.工作業(yè)績：包括項(xiàng)目按時(shí)完成率、項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、項(xiàng)目成本控制情況等。2.工作能力：包括專業(yè)技能水平、問題解決能力、溝通協(xié)調(diào)能力等。3.工作態(tài)度：包括工作積極性、責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神等。（三）考核周期考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核于每季度末進(jìn)行，年度考核于每年年末進(jìn)行。（四）考核流程1.個(gè)人自評：考核對象按照考核指標(biāo)進(jìn)行自我評估，填寫個(gè)人績效考核自評表。2.上級評價(jià)：考核對象的上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考核對象的工作表現(xiàn)，對其進(jìn)行評價(jià)，填寫上級評價(jià)績效考核表。3.綜合評價(jià)：人力資源部門匯總個(gè)人自評和上級評價(jià)結(jié)果，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定考核對象的最終考核成績。4.結(jié)果反饋：將考核結(jié)果反饋給考核對象，如考核對象對考核結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。（五）考核結(jié)果應(yīng)用1.績