為何案源管理制度一、總則（一）目的為了規范公司案源管理工作，提高公司業務拓展能力，確保公司各項業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及案源管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法合規原則：案源管理活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.公平公正原則：對待所有案源機會應一視同仁，確保公平競爭和公正分配。3.高效利用原則：充分挖掘和利用各類案源，提高資源利用效率。4.風險可控原則：對案源進行全面風險評估，確保公司利益不受損害。二、案源定義與分類（一）案源定義本制度所稱案源，是指公司通過各種渠道獲取的，可能為公司帶來業務收入或其他價值的項目信息、業務機會等。（二）案源分類1.主動開發案源市場調研獲取：通過對行業市場動態、競爭對手情況等進行調研，發現潛在業務機會?？蛻敉扑]：現有客戶或合作伙伴推薦新的業務項目。業務拓展活動：參加行業展會、研討會、商務活動等，主動尋找案源。2.被動接收案源招標項目：政府部門、企事業單位發布的招標公告所涉及的項目。委托項目：客戶直接委托公司辦理的業務。網絡平臺信息：從各類專業網絡平臺、信息發布平臺獲取的案源信息。三、案源管理職責分工（一）市場部門1.負責制定市場調研計劃，收集、分析市場信息，挖掘潛在案源。2.組織參加各類行業展會、商務活動等，拓展業務渠道，獲取案源線索。3.建立客戶關系管理系統，維護與現有客戶的良好合作關系，促進客戶推薦案源。4.對獲取的案源信息進行初步篩選和整理，形成案源報告，提交給案源管理部門。（二）案源管理部門1.負責案源的統一歸口管理，對市場部門提交的案源報告進行審核和評估。2.根據案源的性質、規模、難度等因素，進行案源分類和分級。3.組織協調相關部門對案源進行深入分析和論證，制定項目可行性方案。4.負責案源的分配和跟蹤，確保案源得到有效利用和推進。5.定期對案源管理工作進行總結和分析，提出改進措施和建議。（三）業務部門1.根據案源管理部門分配的案源任務，組織專業團隊進行項目洽談、方案制定、合同簽訂等工作。2.負責項目的具體實施和執行，確保項目質量和進度，按時完成項目交付。3.及時向案源管理部門反饋項目進展情況，協調解決項目實施過程中出現的問題。4.對項目進行總結和評估，積累項目經驗，為后續案源開發和項目實施提供參考。（四）其他部門1.財務部門負責對案源項目的成本預算、費用核算等進行審核和監督，確保項目財務合規。2.法務部門負責對案源項目涉及的法律風險進行審查和評估，提供法律意見和支持。3.行政部門負責為案源管理和項目實施提供必要的行政支持和保障服務。四、案源獲取與收集（一）獲取渠道1.內部渠道公司員工通過日常工作、業務往來等發現的案源線索，應及時反饋給市場部門。公司內部會議、培訓、交流活動等產生的業務信息，相關人員應做好記錄并傳遞給案源管理部門。2.外部渠道網絡平臺：利用專業行業網站、招投標平臺、社交媒體等網絡平臺，搜索和收集案源信息。行業協會與商會：加入相關行業協會和商會，參加其組織的活動，獲取行業動態和案源信息。政府部門：關注政府部門發布的政策法規、項目信息、采購需求等，及時捕捉案源機會。合作伙伴：與供應商、經銷商、戰略合作伙伴等建立信息共享機制，獲取其推薦的案源。中介機構：與專業的中介機構合作，獲取其提供的案源線索。（二）收集方式1.主動收集市場部門定期安排專人負責通過各種渠道主動收集案源信息，填寫案源收集表，詳細記錄案源的來源、項目名稱、項目內容、客戶需求、聯系方式等信息。2.被動接收對于招標項目、委托項目等被動接收的案源信息，由相關部門及時將信息傳遞給案源管理部門，并附上相關文件和資料。3.信息共享建立公司內部信息共享平臺，各部門之間可以實時共享案源信息。員工發現案源線索后，可通過平臺直接提交給案源管理部門，確保信息傳遞的及時性和準確性。五、案源評估與篩選（一）評估標準1.項目可行性技術可行性：評估項目所涉及的技術是否成熟，公司是否具備相應的技術能力和資源。經濟可行性：分析項目的成本效益，評估項目是否能夠為公司帶來合理的經濟回報。操作可行性：考慮項目實施過程中的實際操作難度，公司是否有足夠的人力、物力和時間資源來完成項目。2.客戶需求與匹配度了解客戶的具體需求，分析公司的業務范圍和專業能力是否能夠滿足客戶需求。評估客戶的信譽和支付能力，降低合作風險。3.市場競爭情況分析項目所在市場的競爭態勢，評估公司在競爭中的優勢和劣勢。了解競爭對手的報價、方案和服務質量，制定具有競爭力的應對策略。4.法律合規性審查項目是否符合國家法律法規和政策要求，避免潛在的法律風險。確保公司在項目實施過程中的各項操作合法合規。（二）篩選流程1.案源管理部門收到市場部門提交的案源報告后，組織相關專業人員對案源進行初步評估。2.根據評估標準，對案源進行打分，將得分較高的案源列為重點關注對象。3.對于重點關注的案源，案源管理部門組織業務部門、財務部門、法務部門等進行聯合評估和論證。4.聯合評估小組根據各自專業領域的意見，對案源進行綜合分析，形成評估報告，提出是否進入項目洽談階段的建議。5.案源管理部門根據評估報告和建議，決定是否將案源分配給業務部門進行后續操作。六、案源分配與跟蹤（一）分配原則1.根據案源的性質和業務領域，優先分配給相關專業的業務部門。2.考慮業務部門的工作負荷和項目執行能力，確保案源分配合理，不影響業務部門的正常工作。3.對于重大案源或跨部門案源，由案源管理部門組織協調相關部門成立項目團隊共同推進。（二）分配流程1.案源管理部門根據評估結果，確定案源分配方案，明確案源分配給哪個業務部門，并填寫案源分配表。2.將案源分配表發送給相關業務部門負責人，同時抄送公司領導和其他相關部門。3.業務部門負責人收到案源分配表后，應及時組織團隊成員進行項目對接，制定項目工作計劃。（三）跟蹤管理1.案源管理部門建立案源跟蹤臺賬，對分配出去的案源進行全程跟蹤，及時了解項目進展情況。2.業務部門定期向案源管理部門匯報項目進展情況，包括項目洽談進度、方案制定情況、合同簽訂情況、項目實施進度等。3.案源管理部門根據業務部門的匯報情況，對項目進行動態監控，及時發現問題并協調解決。4.對于項目實施過程中出現的重大問題或風險，業務部門應及時向案源管理部門和公司領導報告，共同研究制定應對措施。七、案源項目洽談與合同簽訂（一）洽談準備1.業務部門在接到案源分配任務后，應組建專業的項目洽談團隊，明確團隊成員的職責分工。2.項目洽談團隊對項目進行深入研究，了解客戶需求和項目要求，制定詳細的洽談方案。3.收集和整理公司的相關資質證書、業績案例、成功解決方案等資料，作為洽談的有力支撐。（二）洽談過程1.按照洽談方案，與客戶進行溝通和交流，介紹公司的優勢和解決方案，解答客戶疑問。2.了解客戶的關注點和期望，爭取達成共識，形成初步合作意向。3.對項目的價格、服務內容、交付時間、驗收標準等關鍵條款進行協商和談判，確保雙方利益得到保障。4.在洽談過程中，注意收集客戶反饋意見，及時調整洽談策略和方案。（三）合同簽訂1.經過洽談達成一致意見后，業務部門負責起草項目合同文本。2.合同文本應明確雙方的權利和義務、項目內容、價格、付款方式、交付時間、驗收標準、違約責任等條款，確保合同內容合法合規、清晰明確。3.合同文本起草完成后，提交給法務部門進行法律審查。法務部門對合同條款進行審核，提出修改意見和建議，確保合同不存在法律風險。4.根據法務部門的審查意見，業務部門對合同文本進行修改和完善，然后提交給客戶進行確認。5.客戶確認合同文本無誤后，雙方簽訂正式合同。合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本提交給案源管理部門和財務部門備案。八、案源項目實施與監控（一）項目實施計劃1.業務部門根據合同要求，制定詳細的項目實施計劃，明確項目各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.項目實施計劃應報案源管理部門審核備案，確保計劃合理可行，與合同要求相符。（二）項目執行1.項目團隊按照項目實施計劃組織開展項目工作，確保項目質量和進度。2.在項目實施過程中，嚴格遵守公司的各項管理制度和操作規程，確保項目實施過程規范有序。3.加強與客戶的溝通和協調，及時了解客戶需求變化，根據客戶反饋調整項目實施計劃和方案。（三）項目監控1.案源管理部門定期對項目實施情況進行檢查和監控，通過聽取匯報、查閱資料、實地考察等方式，了解項目進展情況。2.業務部門應定期向案源管理部門提交項目進展報告，匯報項目實施過程中的工作進展、遇到的問題及解決措施等。3.對于項目實施過程中出現的偏差和問題，案源管理部門及時與業務部門溝通協調，共同分析原因，制定糾正措施，確保項目按計劃順利推進。九、案源項目驗收與總結（一）驗收準備1.項目完成后，業務部門應提前通知客戶進行項目驗收，并提交項目驗收申請報告。2.業務部門組織項目團隊對項目進行自查和預驗收，確保項目達到合同要求。3.整理項目相關資料，包括項目文檔、技術資料、測試報告、驗收報告等，為項目驗收做好準備。（二）驗收過程1.客戶組織相關人員組成驗收小組，對項目進行驗收。2.驗收小組按照合同要求和驗收標準，對項目進行實地檢查、測試、評估等工作。3.業務部門向驗收小組匯報項目實施情況和成果，接受驗收小組的詢問和檢查。4.驗收小組根據驗收情況，出具項目驗收報告，明確項目是否通過驗收。（三）總結評估1.項目驗收完成后，業務部門對項目進行總結評估，分析項目實施過程中的經驗教訓，提出改進措施和建議。2.案源管理部門對案源項目的整體情況進行總結分析，評估案源管理工作的成效，為后續案源管理工作提供參考。3.公司組織召開項目總結會議，各部門分享項目經驗，共同探討提高案源管理和項目實施水平的方法和途徑。十、案源管理的激勵與約束機制（一）激勵機制1.業績獎勵對于成功開發案源并為公司帶來顯著經濟效益的部門和個人，給予相應的業績獎勵。獎勵標準根據案源項目的規模、利潤等因素確定。設立案源開發專項獎勵基金，對在案源開發工作中表現突出的員工進行表彰和獎勵。2.晉升機會在員工晉升、崗位調整等方面，優先考慮在案源管理和項目實施工作中表現優秀的員工。將案源開發和項目執行情況作為員工績效考核的重要指標，對于考核成績優秀的員工，給予更多的晉升機會和職業發展空間。3.培訓與發展為員工提供與案源管理和業務相關的培訓課程和學習機會，幫助員工提升專業技能和綜合素質。根據員工在案源管理工作中的表現和發展潛力，制定個性化的職業發展規劃，為員工提供明確的成長路徑。（二）約束機制1.責任追究對于在案源管理工作中存在失職、瀆職行為，給公司造成損失的部門和個人，依法依規追究其責任。因個人原因導致案源流失、項目失敗或出現重大風險的，視情節輕重給予相應的紀律處分和經濟處罰。2.績效考核將案源管理工作納入員工績