中國電子信息產業發展研究院

電子信息研究所二O二五年四月新一代智能終端發展研究1目錄

一、新一代智能終端的發展概況

二、新一代智能終端的關鍵技術體系

三、新一代智能終端關鍵環節發展情況

四、新一代智能終端相關政策

五、新一代智能終端發展面臨的問題

六、新一代智能終端發展建議256一、新一代智能終端的發展概況3u新一代智能終端主要可分兩種類型。

一類是傳統智能終端結合人工智能等前沿技術創新演進的升級智能終端

，

如人工智

能手機、

人工智能電腦、人工智能視聽終端、

智能可穿戴產

品、

智能網聯新能源汽車、

智能工業終端、

人工智能商業終

端等產品。另一類是全新的智能終端

，

具有全新的形態、

功

能、

用途

，

如虛擬現實設備、

人形機器人、

腦機接口設備、

低空裝備等產品。u按應用場景

，新一代智能終端可分為消費類新一代智能終端

和行業類新一代智能終端。消費類新一代智能終端包括人工

智能手機、

人工智能電腦、

人工智能視聽終端、

智能可穿戴

產品、

智能網聯新能源汽車、AI眼鏡、

虛擬現實設備、家庭

機器人、

智慧家庭產品等。行業類新一代智能終端包括智能

工業終端、

人工智能商業終端、

城市物聯網終端、

智能醫療

終端、

低空裝備等。4新一代智能終端是指基于人工智能、先進計算、虛擬現實、物聯網、

5G/6G等信息技術

，能實現自主決策與學習、高效算力利用、多模態數據處理、

自由交互體驗、個性化服務、具備形成人工智能體能力的智能終端產品。新一代智能終端定義智能網聯汽車虛擬現實AI手機機器人AI

PC終端在算力、

內存、能效比等方面與云端存在顯著差距端側：

LPDDR5X（升級版第五代低功耗雙倍數據速率內存）內存帶寬約64GB/s云側：GDDR6（第六代圖形

專用雙數據速率同步動態隨機存取內存）顯存960GB/s為突破硬件瓶頸

，兼顧用戶體驗

，端云協同成為產業共識端側

：利用輕量化模型

，

實現低時延、

強隱私保護的本地化

服務云側

：憑借強大算力

，承擔復雜多模態生成、

大規模數據融

合分析等高負載任務谷歌在AI手機、

智能平板等雙線布局

，通過Gemini大模型與安卓系統深度

綁定

，支持語音、

文字指令能直接調用系統及第三方辦公應用（意圖框架）

；

并開發屏幕理解技術

，

實現無授權應用的自動化操作。（純視覺方案）亞馬遜在智能音箱領域

，通過意圖框架技術

，

實現語音指令對各類智能家居

應用的便捷控制；

同時探索純視覺交互

，為智能可視門鈴等設備賦予更智能

的交互體驗

，結合圖像識別與語音提示

，提升安防場景下的人機交互效率。AI手機領域：谷歌Pixel8

Pro手機通過端云協同實現Magic

Editor功能

，端側完成人

像分割

，

云側生成背景素材

，整體處理時間縮短至1.2秒；AI智能終端領域：微軟Surface

Hub智能會議終端

，端側執行人臉識別簽到

，

云側負責會

議內容實時翻譯與記錄整理

，整體處理時間縮短至行業領先水平。人機交互從功能觸發邁向意圖理解新階段

，意圖框架和純視覺

方案雙路線并行：

意圖框架借助應用程序接口打通跨應用功能；

純視覺方案依托多模態大模型解析終端屏幕內容

，模擬用戶

觸控操作。意圖框架純視覺方案硬件性能要求低高需要第三方授權是否技術成熟度高低新一代智能終端產業發展特點端云協同成為新一代智

能終端性能優化最優選意圖框架和純視覺方

案引領交互架構革新5值創造。VS102000+

127000+小程序7000+截至2024年12月，頭部綜

合類原生APP中智能體數

量已超過10.2萬個，逼近

傳統APP數量12.7萬，超

過小程序數量。競爭格局重塑?頭部廠商競賽將從“硬件戰”升級為“生態戰”?數據合規能力將成為未來全球化與本地化博弈的關鍵用戶體驗革新?

騰訊AppAgent、

阿里Mobile-Agent等通過端側輕量化模型與云端大模型

協同

，

實現跨應用任務自動化。?

三星GalaxyAI等產品融合了語音、

圖像、

手勢等多種交互方式。?

智能家居領域

，智能中樞利用AI智能體統一管理全屋設備

，

實現“回

家”“睡眠”模式一鍵切換；?

智能醫療領域

，AI智能體已實現輔助病歷分析、

提供診斷建議等功能。?

由于集成專用AI引擎帶來的硬件算力提升?計算架構從傳統模式向端云協同轉變?AI大模型將嵌入操作系統內核，成為系統運行的底層智能中樞?芯片廠商將從硬件供應商轉向AI解決方案服務商?開發者生態將從傳統應用開發轉向大模型接口調用?商業模式將從硬件差價轉向生態服務增值智能終端廠商加速布局移動端智能體生態，通過技術創新、場景落地重塑人機交互范式，推動行業從單純的產品競爭轉向全方位的價技術架構變革產業鏈價值重分配新一代智能終端產業發展特點AI智能體涌向終端側驅

動體驗變革與市場煥新AI與智能終端底層深度

融合推動產業生態重構?從被動交互向主動式服務升級?提供個性化權限控制

技術側，AI智能體向端云協同與多模態交互突破

場景側

，AI智能體正重構智能終端服務模式智能體APP660二、新一代智能終端的關鍵技術體系7新一代智能終端技術體系以人工智能技術為核心

，協同存算、通信、音視頻、傳感、

交互、顯示、

電池以及軟件和操作系統等

技術模塊

，使終端具備智能感知與決策能

力。u通信技術：

實現設備間高效連接與數據傳輸；u存算技術：

提高數據讀寫速度；u音視頻技術：

增強視覺、

聽覺體驗；u傳感技術：

感知手機環境信息；u交互技術：

實現人機信息交互；u顯示技術：

提升設備顯示效果；u電池續航：

長續航、

快充和動態調節；u軟件和操作系統：

高效、

安全運行的基礎。新一代智能終端“1+8”技術體系862三、新一代智能終端關鍵環節發展情況9SoC芯片存儲10未來SoC芯片中并存多種異構計算單元

，需要在NPU、GPU、CPU和傳感器之間分布處理模型。

SoC芯片需

要集成更多功能模塊

，

同時

，

SoC芯片將向綠色低碳

方向發展。AI將提高對智能終端內存容量和內存帶寬的要求。支

持端側AI大模型的智能終端將需要更大內存。生成式AI對高帶寬內存的需求將推動LPDDR5（第五代低功耗雙倍數據速率內存）份額提升和子代迭代。高集成低功耗高性能性能提升容量提升存算一體

新一代智能終端關鍵環節發展情況-硬件美光、海力士、三星高通、蘋果代表企業代表企業發展趨勢發展趨勢特

點

特

點

新一代智能終端電池的材料、容量、續航及充電速度將更受重視。大功率快充技術的滲透率亦有望不斷提升。5000萬及以上的像素將成為主流；先進圖像處理技術更加精細化，為各類應用場景提供即時反饋；

多攝像頭系統技術將持續突破。集成AI算法模型信息捕捉與分析先進圖像處理高像素

新一代智能終端關鍵環節發展情況-硬件攝像模組

電池三星、

LG、索尼代表企業

超高能量密度

智能化管理

超長循環使用壽命

小體積發展趨勢發展趨勢特

點特

點11MLCC(片式多層陶瓷電容）

將向微

型化和小尺寸發展。

MLCC等電容器

的體積需進一步減小。

為匹配智能

終端的多功能需求

，

電池容量需求

將大幅增長

，

MLCC向著高質量、大

容量趨勢發展。發展趨勢實時溫度監測等智能技術

將是散熱系統發展的新方

向。

可再生材料等綠色低

碳技術也將成為研發的重

點。

新一代智能終端關鍵環節發展情況-硬件日本村田、京瓷、TDK、太誘特點高導熱松下、GrafTech代表企業代表企業材料介質高壽命小體積低等效電阻大電壓范圍高性價比耐高溫納米結構材料新型導熱復合材料石墨烯泡沫金屬發展趨勢散熱系統

特點

電容器12AI應用

服務谷歌-手機-Gemini

2.0FlashPC模型DeepSeekAI大模型蘋果-手機iOS系統三星-手機基于安卓OneUI系統谷歌-手機安卓系統?新一代智能終端操作系統打破了傳統單一交互的禁錮，

實現語音、手勢、面部識別等多模態交互深度融合。?新一代智能終端操作系統在隱私安全方面持續發力。?手機、

PC、機器人等終端等將在統一的操作系統生態

下協同工作

，實現萬物互聯與生態融合。?擺脫對現有操作系統依賴

，加速操作系統“

自研化”。?推動人機交互朝著更自然、高效、智能方向持續進化。?新一代智能終端的應用場景正向生活、辦公、娛樂等多領域深度覆蓋。?新一代智能終端利用先進算法對用戶行為數據進行深

度分析

，實現個性化服務的精準升級。?AI大模型的性能持續優化與輕量化并行。?AI大模型將帶動多模態融合在深度與廣度上拓展。?AI大模型將聚焦深度個性化定制和增強模型的安全性。

新一代智能終端關鍵環節發展情況-軟件及AI應用服務?AI端側大模型正朝著小型化方向發展以實現端側適配。?端云協同是新一代智能終端側大模型發展的關鍵模式。三星-手機

GalaxyAI豐田-汽車

Arene系統特斯拉-汽車

Version系統大眾-汽車VW.OS系統發展

特點發展

趨勢13Covariant機器人模型RFM-1操作系統發展特點發展趨勢發展特點67四、新一代智能終端相關政策14時間文件名稱發布單位主要內容2017《新一代人工智能發展規劃》國務院面向2030年我國新一代人工智能發展的指導思想、

戰略目標、

重點任務和保障措施

，部署構筑我國人

工智能發展的先發優勢

，加快建設創新型國家和世界科技強國。2019《國家新一代人工智能創新發展試驗

區建設工作指引》科技部國家新一代人工智能創新發展試驗區是依托地方開展人工智能技術示范、

政策試驗和社會實驗

，在推

動人工智能創新發展方面先行先試、

發揮引領帶動作用的區域。2019《國家新一代人工智能開放創新平臺

建設工作指引》科技部新一代人工智能開放創新平臺是聚焦人工智能重點細分領域

，充分發揮行業領軍企業、

研究機構的引

領示范作用

，有效整合技術資源、

產業鏈資源和金融資源

，持續輸出人工智能核心研發能力和服務能力

的重要創新載體。2021《“十四五”數字經濟發展規劃》國務院加快人工智能等數字技術與實體經濟深度融合

，推動數字經濟核心產業發展。2022《科技部關于支持建設新一代人工智

能示范應用場景的通知》科技部充分發揮人工智能賦能經濟社會發展的作用

，

圍繞構建全鏈條、

全過程的人工智能行業應用生態

，支

持一批基礎較好的人工智能應用場景

，加強研發上下游配合與新技術集成

，打造形成一批可復制、

可推

廣的標桿型示范應用場景。2022《“機器人+”應用行動實施方案》工信部等17部門深化制造業等重點領域

“機器人+”應用

，

增強

“機器人+”應用基礎支撐能力

，

構建機器人產用協同

創新體系

，建設“機器人+”應用體驗和試驗驗證中心

，加快機器人應用標準研制與推廣。2023《數字中國建設整體布局規劃》國務院系統優化算力基礎設施布局

，促進東西部算力高效互補和協同聯動

，

引導通用數據中心、

超算中心、智能計算中心、

邊緣數據中心等合理梯次布局。

整體提升應用基礎設施水平

，加強傳統基礎設施數字化、

智能化改造。2023《新產業標準化領航工程實施方案

（2023—2035年）》工信部等4部門圍繞基于生成式人工智能（AIGC）

的應用及服務

，

面向應用平臺、

數據接入、

服務質量及應用可信

等重點方向

，研制AIGC模型能力、

服務平臺技術要求、

應用生態框架、

服務能力成熟度評估、

生成內

容評價等應用標準。2023《關于促進家居消費若干措施的通知》商務部等13部門支持企業運用物聯網、

云計算、

人工智能等技術

，加快智能家電、

智能安防、

智能照明、

智能睡眠、智能康養、

智能影音娛樂等家居產品研發。

發揮消費平臺大數據作用

，支持企業開展家居產品反向定制、

個性化設計和柔性化生產。

促進智能家居設備互聯互通

，建立健全標準體系

，推動單品智能向全屋智能

發展。

開展數字家庭建設試點。2023《關于開展智能網聯汽車“車路云一

體化”應用試點工作的通知》工信部等5部門試點重視對城市公交車、

公務車、

出租車等公共領域車輛的鼓勵

，

公共領域車輛的存量車需進行C-

V2X改造

，

新車搭載率超過50%。

在新車銷售方面

，

鼓勵城市內銷售的L2級及以上車輛搭載C-V2X車

載終端

，有利于帶動網聯終端產品市場規模提升。2024《關于推動未來產業創新發展的實施

意見》工信部等7部門打造未來產業瞭望站

，利用人工智能、

先進計算等技術精準識別和培育高潛能未來產業。

發揮新型舉

國體制優勢

，

引導地方結合產業基礎和資源稟賦

，合理規劃、

精準培育和錯位發展未來產業。

發揮前沿

技術增量器作用

，

瞄準高端、

智能和綠色等方向

，加快傳統產業轉型升級

，為建設現代化產業體系提供

新動力。2024《國家人工智能產業綜合標準化體系

建設指南（2024版）》工信部等4部門到2026年

，我國人工智能產業標準與產業科技創新的聯動水平持續提升

，新制定國家標準和行業標準

50項以上

，

引領人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。2024《人工智能安全治理框架》全國網絡安全標準化技術委員會以鼓勵人工智能創新發展為第一要務

，

以有效防范化解人工智能安全風險為出發點和落腳點

，提出了

包容審慎、

確保安全

，風險導向、

敏捷治理

，技管結合、

協同應對

，開放合作、

共治共享等人工智能安

全治理的原則。中央政策2017年國務院發布《新一代人工智能發展規劃》以來

，工信部、發改委、科技部等部委密集發布了一系列新一代人工智能終端相關政策。

新一代智能終端政策15發布時間政策名稱發布省市政策內容2021年2月《光谷科技創新大走廊發展戰略規劃（2021-2035年）》湖北省加快發展智能手機、

平板電腦、

智能電視、

可穿戴設備、

智能家居、

智能安防等智能終端產品

，重點突破操作系統、

網絡安全軟件、

高性能數據庫系統、

安全支付系統、

云計算軟件和服務、

工業軟件等智能終端軟件。2022年1月《山東省新型城鎮化規劃（2021-2035年）》山東省推廣智能門禁、

智能安防、

智能監控、

智能服務機器人等樓宇智能產品。2022年12月《上海市促進智能終端產業高質量發展行動方案（2022-2025年）》上海市到2025年

，

上海智能終端產業規模突破7000億元

，

營收千億級企業不少于2家、

百億級企業不少于5家、

十億級企業不少于20家。新增智能工廠不少于200家

，實現整車企業100%達到智能工廠水平。2022年12月《廣東省新一代人工智能創新發展行動計劃（2022-2025）》廣東省發展生活類智能產品

，發展智能手機、

新型可穿戴設備、

智能翻譯機等新型智能終端；

發展家庭服務機器人、

智能電視、智能空調、

智能冰箱等新型家居智能產品。2023年4月《安徽省質量強省建設綱要》安徽省加強智能終端產品創新升級

，發展智能辦公、

智慧教育、

智慧醫療等軟硬一體化終端產品

，加快健康養老型智能家居產品設計開發。2024年4月《深圳市推動智能終端產業高質量發展

若干措施》深圳市打造深圳

“爆款”終端產品。

支持智能終端品牌企業豐富產品品類、

創新產品形態

，在智能手機、

PC、

平板電腦、

智能可

穿戴設備、

虛擬現實設備、

全屋智能產品等領域推出質量優、

市占高、

人氣旺的消費電子產品。2024年4月《東莞市支持智能移動終端產業高質量發展若干措施》東莞市支持

“鏈主

”企業四鏈融合發展。

推動龍頭企業供應鏈提升。

支持龍頭企業創新引領。

支持核心元器件技術攻關。

提高終端企業國產化應用水平。2025年3月《深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計劃（2025—2026年）》深圳市持續保持手機產品國際國內領先地位

，構建

“芯片—操作系統—模型/AI

Agent—應用生態”全棧能力

，推出各類創新形態的手機產品

，提供以意圖為核心的主動式服務

，率先完成智能手機從

“智能工具”向

“智能助理”升級。2025年3月《廣東省推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施》廣東省組織實施省重點領域研發計劃

“新一代人工智能

”“智能機器人

”等旗艦項目、

重大專項

，在人工智能與機器人領域部署一批攻關任務。地方政策各地高度重視新一代智能終端產業發展，根據各地產業基礎、區域優勢等綜合考量，因地制宜出臺了一批推動新一代智能終端發展的政策。

新一代智能終端政策1670五、新一代智能終端發展面臨的問題17數據合規AI終端推廣面臨技術

適配與數據合規挑戰例如，手機廠商AI功能策略仍局限于改進版的智

能助手，并未從系統層實現跨APP聯通生態，導

致AI功能過于泛化、產品同質化嚴重。

、。

《

《，區廣法護運私保國隱據跨者數了費用加消通增州性亞盟異尼歐差福如規利法加性管雜監國復據美的數》同例與案條營不適配技術硬件AI手機云端大模型存儲市場中低端手機仍停留