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AllRightsReserved.2025人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景洞察白皮書(shū)工業(yè)場(chǎng)景篇M2覓途咨詢

·人形機(jī)器人研究小組ByLynnLiu,MiaoWang,Ivan

Wu2025.4The

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advice.圖片由AI生成1.背景2.洞察：人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序與評(píng)估模型3.

聚焦：工業(yè)場(chǎng)景落地（新能源汽車制造）4.縱覽：國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序5.展望：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別（工業(yè)、家庭）I目錄M2

2025ProprietaryandConfidential

AllRightsReserved.2u

M2覓途咨詢聚焦人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、持續(xù)輸出前瞻洞見(jiàn)，希望為產(chǎn)業(yè)提供全面、可靠、新穎的視角，幫助全產(chǎn)業(yè)生態(tài)玩

家理性決策，助力產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展：?

2024年1月，

發(fā)布《人形機(jī)器人核心硬件市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》，獲得上游產(chǎn)業(yè)鏈等各界廣泛關(guān)注?

2024年9月，發(fā)布《全球人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)畫(huà)像與能力評(píng)估報(bào)告》，完善中游整機(jī)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)洞察?

2025年4月，發(fā)布本報(bào)告《人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景洞察白皮書(shū)-工業(yè)場(chǎng)景篇》

持續(xù)貫穿至下游應(yīng)用，聚焦汽車制造?Next

Step，計(jì)劃發(fā)布人形機(jī)器人家用場(chǎng)景落地相關(guān)調(diào)研，從場(chǎng)景畫(huà)像、用戶畫(huà)像等角度進(jìn)一步打開(kāi)敬請(qǐng)期待u

本次《人形機(jī)器人落地場(chǎng)景洞察白皮書(shū)》

4大核心亮點(diǎn)：?創(chuàng)新邏輯：

提出“人形機(jī)器人場(chǎng)景落地評(píng)價(jià)模型”，依托服務(wù)頭部企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邏輯>10年

的洞見(jiàn)，識(shí)別落地場(chǎng)景順序——工業(yè)、家庭、商業(yè)服務(wù)?聚焦工業(yè)：

洞見(jiàn)新能源汽車制造——5大工序

VS

人形機(jī)器人適配4大工種

（搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接、基礎(chǔ)組裝）?真實(shí)案例：

采集某全球頭部企業(yè)場(chǎng)景規(guī)劃——驗(yàn)證人形機(jī)器人落地場(chǎng)景、適配工種邏輯?產(chǎn)業(yè)展望：

工業(yè)、家庭場(chǎng)景供需端交叉驗(yàn)證，識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——2027小批量產(chǎn)，

2030商業(yè)化起點(diǎn)背景與結(jié)論M2

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AllRightsReserved.31.背景2.

洞察：

人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序與評(píng)估模型3.

聚焦：工業(yè)場(chǎng)景落地（新能源汽車制造）4.縱覽：國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序5.展望：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別I目錄M2

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AllRightsReserved.4人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景演進(jìn)邏輯未來(lái)人形機(jī)器人落地場(chǎng)景將由工業(yè)->家庭->商業(yè)演進(jìn)，主要基于兩大核心邏輯：場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)化程度、任務(wù)的復(fù)雜程度由簡(jiǎn)至繁人形機(jī)器人落地場(chǎng)景演進(jìn)邏輯任務(wù)單

一

任務(wù)復(fù)雜

多動(dòng)作組合

餐盤收集

遞送物品

…單一工序、長(zhǎng)鏈條任務(wù)銜接

組裝

接線

…復(fù)雜任務(wù)、多形式交互

餐飲制作

照料護(hù)理

維修

…多工序、多任務(wù)銜接

配合產(chǎn)線節(jié)拍

與工業(yè)機(jī)器人/AGV協(xié)同

與人協(xié)同

…單一動(dòng)作執(zhí)行

商業(yè)演出

迎賓引導(dǎo)

導(dǎo)覽講解

…單一工序、單一動(dòng)作執(zhí)行

質(zhì)檢

分揀

…多動(dòng)作組合+單形式交互

遞送物品

搬運(yùn)物品

…單一工序、多動(dòng)作組合執(zhí)行

搬運(yùn)

螺栓預(yù)擰緊

…長(zhǎng)鏈條復(fù)雜機(jī)械任務(wù)

平面清潔

零售結(jié)賬

…長(zhǎng)鏈條任務(wù)+

多形式交互

平面清潔

衣物餐品洗滌

…單一動(dòng)作執(zhí)行

語(yǔ)音交互

社區(qū)娛樂(lè)

…工業(yè)場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度最高。

標(biāo)準(zhǔn)化物料數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景標(biāo)簽家庭場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度中等。

活動(dòng)范圍相對(duì)有

限

交互對(duì)象較多元工

作

環(huán)

境

復(fù)

雜

工

作

環(huán)

境

簡(jiǎn)

單Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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AllRightsReserved.商業(yè)場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。

環(huán)境最開(kāi)闊多變

交互對(duì)象最多元長(zhǎng)鏈條復(fù)雜靈活任務(wù)

零售導(dǎo)購(gòu)

…工業(yè)服務(wù)商業(yè)服務(wù)家庭服務(wù)5典型企業(yè)FigureAI1XTeslaAgility

RoboticsBoston

DynamicsApptronikSanctuaryAI國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心

北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心復(fù)旦大學(xué)小米樂(lè)聚智元星塵智能銀河通用星動(dòng)紀(jì)元優(yōu)必選宇樹(shù)科技開(kāi)普勒達(dá)闥傅利葉逐際動(dòng)力眾擎機(jī)器人小鵬里工智能廣汽PNDbotics普渡機(jī)器人國(guó)家美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)加拿大中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)機(jī)器人名稱Figure

02NEOOptimus

2DigitAtlasApolloPhoenix青龍?zhí)旃ゎI(lǐng)航者1號(hào)光華1號(hào)CyberOneKuavo夸父遠(yuǎn)征A2Astribot

S1Galbot

G1Xbot-LWalkerS1G1先行者K2XR-4Fourier

GR-2CL-1SE01Iron里掂F1GoMateAdam閃電匣Arm產(chǎn)品形態(tài)人形類人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形類人形類人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形類人形

全球主流人形機(jī)器人落地場(chǎng)景及規(guī)劃縱覽全球主流人形機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)劃，Top3應(yīng)用場(chǎng)景為工業(yè)、家庭、商業(yè)服務(wù)。Source:M2研究&

分析；全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源

*

排名不分先后M2

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AllRightsReserved.企業(yè)/產(chǎn)品概況市場(chǎng)化落地——應(yīng)用場(chǎng)景工業(yè)生產(chǎn)

家庭服務(wù)

商業(yè)服務(wù)

倉(cāng)儲(chǔ)物流

特種應(yīng)用已公布

規(guī)劃中6一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)能力等級(jí)指標(biāo)定義動(dòng)作復(fù)雜程度上肢：精細(xì)度1

允許誤差范圍較大2

允許厘米/牛米級(jí)誤差3

毫米/毫牛米級(jí)動(dòng)作，柔性操作下肢：尋路移動(dòng)1

固定線路2

固定區(qū)域

3

全場(chǎng)景避障交互理解復(fù)雜程度大小腦配合：任務(wù)拆解1

單一重復(fù)任務(wù)2

同類型任務(wù)3

全場(chǎng)景長(zhǎng)鏈條任務(wù)交互深度1

語(yǔ)音交互，與動(dòng)作無(wú)關(guān)2

語(yǔ)音指導(dǎo)行動(dòng)，動(dòng)作不接觸3

語(yǔ)音指導(dǎo)行動(dòng)，動(dòng)作接觸/長(zhǎng)時(shí)間配合一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)能力等級(jí)指標(biāo)定義結(jié)構(gòu)化程度環(huán)境123路線與物品位置固定路線涉及物體機(jī)械移動(dòng)路線涉及生物自主移動(dòng)操作工具123不使用工具/使用固定工具使用某類特定工具使用多種不同工具感知場(chǎng)景與任務(wù)對(duì)人形機(jī)器人的要求評(píng)估運(yùn)控從人形機(jī)器人面臨的環(huán)境、任務(wù)的復(fù)雜程度入手，

對(duì)應(yīng)機(jī)器人感知、決策、運(yùn)控、

交互四大能力，

全方位評(píng)估各場(chǎng)景任務(wù)對(duì)

人形機(jī)器人的要求難度，進(jìn)而映射人形機(jī)

器人在各場(chǎng)景任務(wù)的落地時(shí)間順序。人形機(jī)器人細(xì)分場(chǎng)景落地順序評(píng)估邏輯…

聚焦工業(yè)/家庭/商業(yè)領(lǐng)域細(xì)分場(chǎng)景落地順序，需評(píng)估兩大維度①場(chǎng)景結(jié)構(gòu)化程度（環(huán)境、工具）

②任務(wù)復(fù)雜程度（動(dòng)作、交

互理解）。對(duì)機(jī)器人的四大關(guān)鍵能力提出需求（感知、運(yùn)控、決策、交互）工

作

環(huán)

境

復(fù)

雜程

度

任

務(wù)

復(fù)

雜程

度人形機(jī)器人落地場(chǎng)景與任務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)人形機(jī)器人四大能力需求Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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AllRightsReserved.感知運(yùn)控決策交互決策交互7負(fù)重能力連續(xù)作業(yè)作業(yè)效率柔性作業(yè)作業(yè)精度人形機(jī)器人勝任工種識(shí)別…

未來(lái)人形機(jī)器人將作為新質(zhì)生產(chǎn)力在多種場(chǎng)景中替代低效人力。工業(yè)場(chǎng)景中配合機(jī)械手優(yōu)先勝任4大工種（搬運(yùn)、質(zhì)檢、工

站銜接、基礎(chǔ)組裝）。逐步勝任家庭、商業(yè)場(chǎng)景中部分工種（健康監(jiān)測(cè)、娛樂(lè)演出、巡場(chǎng)等）

工站銜接類

各類生產(chǎn)力優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比人形機(jī)器人匹配度較高工種高度自動(dòng)化工序依然以機(jī)械臂為主Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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AllRightsReserved.(“最后10m”柔性物流

…）

基礎(chǔ)組裝類

噴涂類焊接類機(jī)械臂

人形機(jī)器人強(qiáng)交互類家務(wù)類(物品拿取、收取

快遞

…)商業(yè)

VS

家庭(理貨拿取、餐

飲遞送

…)(安裝質(zhì)檢、來(lái)

料檢驗(yàn)

…）(電芯分揀、模

組搬運(yùn)

…)巡場(chǎng)類監(jiān)測(cè)類質(zhì)檢類演出類搬運(yùn)類搬運(yùn)類娛樂(lè)類搬運(yùn)類餐飲制作

工業(yè)-人工(螺絲緊固、組裝

…）(血氧血壓監(jiān)測(cè)

…）（迎賓、導(dǎo)覽

…）(灌溉、疊衣

…）(結(jié)賬、導(dǎo)購(gòu)

…）(商業(yè)演出

…）(社區(qū)表演

…）優(yōu)勢(shì)

劣勢(shì)

●中等

●VS8任務(wù)單

一

任務(wù)復(fù)雜商業(yè)服務(wù)家庭服務(wù)工業(yè)服務(wù)（后續(xù)章節(jié)詳細(xì)展開(kāi)）搬運(yùn)類(工業(yè))工站銜接.

演出類

.

.監(jiān)測(cè)類●質(zhì)檢類綜述：

人形機(jī)器人落地場(chǎng)景

VS勝任工種

…綜上所述，未來(lái)人形機(jī)器人落地場(chǎng)景由工業(yè)逐漸向家庭、商業(yè)演進(jìn)；優(yōu)先勝任工種以工業(yè)（質(zhì)檢、搬運(yùn)等）家庭（健康監(jiān)測(cè)、搬運(yùn)等）商

業(yè)（演出）

，逐漸向復(fù)雜的工業(yè)總裝、家務(wù)、餐飲制作等演進(jìn)

搬運(yùn)類(商業(yè))搬運(yùn)類(家庭)娛樂(lè)類基本實(shí)現(xiàn)功能

2025~2030年目標(biāo)強(qiáng)交互類

家務(wù)類.

餐飲制作工

作

環(huán)

境

復(fù)

雜

工

作

環(huán)

境

簡(jiǎn)

單Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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AllRightsReserved.●

總裝類巡場(chǎng)類9202520262027-20302030+工業(yè)服務(wù)“找能做的工作”->“拓展連續(xù)工作任務(wù)”家庭服務(wù)“有意義”->“有價(jià)值”->“有收益”商業(yè)服務(wù)(如螺絲預(yù)擰緊，

高壓線束裝配，座椅裝配，中控

儀表盤裝配等

…)(如遞送物品，車輛充電，洗衣疊衣等

…)(如電芯分揀、零

件搬運(yùn)，掃描質(zhì)

檢等

…)(如導(dǎo)購(gòu)、結(jié)賬等…)?

工作環(huán)境：環(huán)境廣闊，需識(shí)別物品多，

可自主移動(dòng)的目標(biāo)多（人，寵物等）?

工作任務(wù)：

由基礎(chǔ)搬運(yùn)、巡場(chǎng)類工作開(kāi)

始，在“指導(dǎo)下”逐步勝任復(fù)雜工作?

工作任務(wù)演進(jìn)邏輯：

由可勝任的單一工作開(kāi)始，向復(fù)雜

長(zhǎng)鏈條工作演進(jìn)?

工作環(huán)境：

高標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)境+高標(biāo)準(zhǔn)化工具/零部件?工作任務(wù)：

從單一重復(fù)性動(dòng)作，

鏈條較短任務(wù)開(kāi)始，到勝任復(fù)雜工作?

工作任務(wù)演進(jìn)邏輯：

找簡(jiǎn)單工作：

在現(xiàn)在已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)的任務(wù)中積累行動(dòng)數(shù)據(jù)，

提高識(shí)別準(zhǔn)確性

拓展上下游：向已實(shí)現(xiàn)任務(wù)的上下游拓展，形成較長(zhǎng)工作鏈條，

在此期間，積累的

數(shù)據(jù)能夠不斷提升機(jī)器人的工作能力

找復(fù)雜工作：工作能力提升后，向其他精細(xì)度高，

鏈條長(zhǎng)的任務(wù)逐步演進(jìn)?

工作環(huán)境：

范圍局限（100~200m2

）

+布局

與周邊物體類型局限（桌椅電器等）?

工作任務(wù)：

“交互”為基礎(chǔ)，由簡(jiǎn)單搬運(yùn)類

工作開(kāi)始，在“指導(dǎo)下”逐步勝任復(fù)雜工作?

工作任務(wù)演進(jìn)邏輯：

有意義：情緒識(shí)別，

遞送物品，車輛充電

有價(jià)值：拓展綜合型家務(wù)，在語(yǔ)言+動(dòng)作

指導(dǎo)下復(fù)刻動(dòng)作，如平面清潔等

有收益：替代清潔工/保姆示例：

某全球頭部企業(yè)落地場(chǎng)景規(guī)劃以某全球頭部企業(yè)為例，規(guī)劃場(chǎng)景由工業(yè)向家庭、商業(yè)演進(jìn)。短期優(yōu)先勝任工種以工業(yè)（搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接、基礎(chǔ)組裝）

為主。邏輯：

整體從高標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)境與任務(wù)的工業(yè)場(chǎng)景開(kāi)始；逐步布局環(huán)境范圍有一定局限性

、且周邊物體類型相對(duì)局限的家庭場(chǎng)景；最終落地環(huán)境多變復(fù)雜的商業(yè)場(chǎng)景勝

任

工

種

落

地

場(chǎng)

景

邏

輯Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；圖片內(nèi)容涉及某全球頭部企業(yè)，

1X等品牌機(jī)器人產(chǎn)品。

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源強(qiáng)交互類家務(wù)類基礎(chǔ)組裝類搬運(yùn)類巡場(chǎng)類演出類餐飲制作搬運(yùn)類監(jiān)測(cè)類娛樂(lè)類搬運(yùn)類質(zhì)檢類工站銜接類基礎(chǔ)組裝類M2

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AllRightsReserved.101.背景2.洞察：人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序與評(píng)估模型3.

聚焦：

工業(yè)場(chǎng)景落地（新能源汽車制造）4.縱覽：國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序5.展望：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別I目錄M2

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AllRightsReserved.11

電池制造

人形機(jī)器人進(jìn)廠打工將“分級(jí)而行”：1.篩選現(xiàn)階段可適配工種：

搬運(yùn)類如沖壓零件搬運(yùn)存儲(chǔ)；

工站銜接類如與AGV小車協(xié)同完成“最后10m”搬運(yùn)工作；

質(zhì)檢類如來(lái)料檢驗(yàn)，焊接質(zhì)量檢查；

基礎(chǔ)組裝類螺絲預(yù)擰緊。2.從試制線學(xué)習(xí)到進(jìn)場(chǎng)打工：

優(yōu)先試制線，

在無(wú)生產(chǎn)節(jié)拍任務(wù)要求的場(chǎng)景下收集數(shù)據(jù)，完善精準(zhǔn)度，

達(dá)到連續(xù)千次工作完成度>95%后，

則可進(jìn)廠打工。3.從次級(jí)生產(chǎn)空間向SOP產(chǎn)線演進(jìn)：

如從倉(cāng)儲(chǔ)空間開(kāi)始，包括搬運(yùn)，來(lái)料檢驗(yàn)，抽檢等.人形機(jī)器人

VS新能源汽車制造場(chǎng)景適配邏輯

人形機(jī)器人將作為新質(zhì)生產(chǎn)力，替代低效人工、協(xié)同工業(yè)機(jī)器人/AGV等自動(dòng)化設(shè)備，優(yōu)先落地人工參與度高的半柔性工序（如電池制

造、總裝）

，優(yōu)先勝任的工種具備四類特征（半柔性、短鏈步驟、物料標(biāo)準(zhǔn)、高頻重復(fù)），如搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接、基礎(chǔ)組裝

人形機(jī)器人優(yōu)先適配工序畫(huà)像人工參與度高

+

半柔性工序人形機(jī)器人優(yōu)先適配工種畫(huà)像半柔性工種

+短鏈步驟

+

標(biāo)準(zhǔn)物料

+

高頻重復(fù)(螺絲緊固、組裝

…）(“最后10m”柔性物流

…）

質(zhì)檢類

(安裝質(zhì)檢、來(lái)料檢驗(yàn)

…）(電芯分揀、模組搬運(yùn)…)新能源汽車制造

五大工序Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；圖片內(nèi)容涉及特斯拉，優(yōu)必選等品牌機(jī)器人產(chǎn)品。

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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AllRightsReserved.人形機(jī)器人

適配工種沖壓焊接涂裝基礎(chǔ)組裝類搬運(yùn)類工站銜接類

總裝

12人形機(jī)器人主要以替代人工參與的工序?yàn)橹?，現(xiàn)有機(jī)械臂應(yīng)用成熟環(huán)節(jié)暫不考慮直接替換（如涂裝、焊接）。?

在新能源汽車制造場(chǎng)景，人形機(jī)器人在替代人工工序上相對(duì)較有優(yōu)勢(shì)，能夠在長(zhǎng)時(shí)間工作狀態(tài)下保持效率，且人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作能力強(qiáng)，能夠保持操作精確程度，但暫時(shí)無(wú)法適應(yīng)精細(xì)操作或復(fù)雜長(zhǎng)鏈條任務(wù)。未來(lái)將逐漸通過(guò)泛化學(xué)習(xí)能力補(bǔ)齊短板。

新能源車制造工序

VS

人形機(jī)器人適配工種（1/2）…

人形機(jī)器人預(yù)計(jì)優(yōu)先匹配電池組裝、總裝工序。焊接、涂裝等高自動(dòng)化工藝段仍將以工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用為主。高壓線束安裝上蓋安裝工

序

工

作

步驟

車身制造

Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M2

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汽車總裝

電芯揀選

Tsi總裝涂裝沖壓焊接電池組裝▲

搬運(yùn)存儲(chǔ)

T前處理車門安裝輪胎安裝管路連接內(nèi)飾裝配底盤合裝焊接前預(yù)處理模組安裝至底板模組成型液冷板鋪設(shè)線束安裝打磨擦式焊后處理氣密性檢測(cè)整車調(diào)試底漆噴涂烘干面漆噴涂烘干檢驗(yàn)修補(bǔ)來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料剪裁沖壓成型工裝夾具定位焊接焊接質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查電泳烘干電泳涂裝*Logo:已規(guī)劃落地在該工種的人形機(jī)器人公司人形機(jī)器人功能規(guī)劃:已實(shí)現(xiàn)

測(cè)試中TUBECH

基礎(chǔ)組裝類電池生產(chǎn)●工站銜接

搬運(yùn)類

質(zhì)檢類無(wú)規(guī)劃

工種UBE

CHUBE

CH13任務(wù)單

一

任務(wù)復(fù)雜工

作

環(huán)

境

復(fù)

雜

工

作

環(huán)

境

簡(jiǎn)

單

質(zhì)檢類

搬運(yùn)類

基礎(chǔ)組裝類

工站銜接焊接-工裝夾具定位沖壓-搬運(yùn)存儲(chǔ)

涂裝-打磨擦式電池組裝-電芯揀選總裝-線束安裝

總裝-底盤合裝

總裝-內(nèi)飾裝配總裝-輪胎安裝

電池組裝-液冷板安裝總裝-車門安裝.

.柔性物流沖壓-來(lái)料檢驗(yàn)

電池組裝-氣密性檢測(cè)焊接-預(yù)處理

電池組裝-模組成型

電池組裝-模組安裝至底板電池組裝-上蓋安裝

電池組裝-高壓線束安裝沖壓-質(zhì)量檢查焊接-質(zhì)量檢查基本實(shí)現(xiàn)功能

2025~2030年目標(biāo)

新能源車制造工序

VS

人形機(jī)器人適配工種（2/2）基礎(chǔ)組裝類?

任務(wù)完成要求較高，現(xiàn)階段從單一任務(wù)開(kāi)

始滲透，如從螺絲預(yù)擰緊，Logo安裝，高

壓線束安裝（無(wú)需考慮收放線且Pin針較少）

較大模塊安裝（BMS等）等任務(wù)逐步拓展。質(zhì)檢類?人形機(jī)器人替代人，防止因疲憊產(chǎn)生的錯(cuò)檢漏檢?

且質(zhì)檢類任務(wù)工作環(huán)境簡(jiǎn)單，任務(wù)單一，現(xiàn)階段

人形機(jī)器人能夠較好勝任…在各工藝段人形機(jī)器人可適配的工種中，質(zhì)檢、搬運(yùn)類優(yōu)先落地，部分基礎(chǔ)組裝測(cè)試中（車門安裝螺絲預(yù)擰緊、高壓線束裝配等）工站銜接（柔性物流，

最后10-20m）?

物料搬運(yùn)，部分狹小空間AGV體

積大難以進(jìn)入，人形機(jī)器人完成

物料搬運(yùn)，測(cè)試中Source:M2研究&

分析；

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AllRightsReserved.搬運(yùn)類?解決人工負(fù)重有限、易疲勞痛點(diǎn)14新能源車場(chǎng)景適配工種

vs

人形機(jī)器人能力需求…

不同工種對(duì)人形機(jī)器人關(guān)鍵能力提出不同要求。其中，關(guān)鍵指標(biāo)涉及感知（圖像識(shí)別等）運(yùn)控（響應(yīng)速度、精度、靜態(tài)載荷等）

決策（避障策略、路線規(guī)劃、任務(wù)泛化等）交互（語(yǔ)義理解等）要求精準(zhǔn)識(shí)別安裝位置

陰影下識(shí)別能力要求安裝精準(zhǔn)度與速度

靈巧手靈活度DOF

力控位控精度

響應(yīng)速度

復(fù)雜角度重心控制要求任務(wù)成功按步完成

自主糾錯(cuò)

長(zhǎng)鏈條任務(wù)規(guī)劃

要求對(duì)各類零件精準(zhǔn)識(shí)別

圖像識(shí)別能力要求快速完成銜接

響應(yīng)速度要求與AGV配合完成

靜態(tài)+動(dòng)態(tài)避障策略要求抓取搬運(yùn)的穩(wěn)定性

抓取精準(zhǔn)度

平穩(wěn)行走

靜態(tài)載荷平穩(wěn)搬運(yùn)要求搬運(yùn)任務(wù)成功率

路線規(guī)劃

靜態(tài)+動(dòng)態(tài)避障策略

新能源車場(chǎng)景人形機(jī)器人適配工種質(zhì)檢類

工站銜接類

搬運(yùn)類

基礎(chǔ)組裝類人

形

機(jī)器

人

能

力

需

求要求在指導(dǎo)下完成任務(wù)

語(yǔ)義/指令理解

分解指令至動(dòng)作感知運(yùn)控決策要求快速識(shí)別并做出比較

圖像識(shí)別能力Source:M2研究&

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任務(wù)泛化交互15?

演進(jìn)邏輯：

非主要替代工序，可替代任務(wù)相對(duì)零散。?

工作類型：質(zhì)檢類，

搬運(yùn)類，工站銜接類任務(wù)?

工作任務(wù)：?質(zhì)檢類：在來(lái)料檢驗(yàn)，沖壓質(zhì)量檢查，焊接質(zhì)量檢查環(huán)節(jié)代替人工目檢任務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，

在涂裝環(huán)節(jié)完成涂裝檢查+打磨擦拭?搬運(yùn)類：在零件搬運(yùn)上架存儲(chǔ)，焊接零件搬運(yùn)定位至工裝夾具環(huán)節(jié)替代人工?工站銜接類：

與AGV協(xié)同，完成“最后10米”零件輸送

示例：

某全球頭部企業(yè)新能源汽車落地場(chǎng)景規(guī)劃

人形機(jī)器人優(yōu)先在電池組裝環(huán)節(jié)應(yīng)用，部分總裝工種測(cè)試中。當(dāng)前可適配搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接類，

未來(lái)逐步向上下游工種延申，完成長(zhǎng)鏈條工種?優(yōu)先定位單一重復(fù)工種，逐步向上下游拓展工作鏈條。?現(xiàn)階段多勝任質(zhì)檢類，搬運(yùn)類，工站銜接類工作，三類工作相對(duì)基礎(chǔ)，分布于各個(gè)工序的某一具體步驟中。?未來(lái)將向上下游逐步拓展。基礎(chǔ)組裝類主要分布于汽車總裝線，能夠完成的任務(wù)除新能源汽車場(chǎng)景外，

未來(lái)也將考慮進(jìn)入其

他工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景：整體邏輯：總結(jié)環(huán)境

/工作類別上與新能

源汽車場(chǎng)景的共性，

尋找共性高的場(chǎng)景優(yōu)

先落地。舉例：

優(yōu)先汽車零部

件供應(yīng)商的產(chǎn)線。借

助零部件供應(yīng)商的商

務(wù)關(guān)系，落地如座椅

總成，線束生產(chǎn)，連

接器生產(chǎn)等工廠。主

要由于首先，該類零

部件機(jī)器人識(shí)別已有

較高精度，其次可使

用商務(wù)關(guān)系協(xié)商進(jìn)場(chǎng)，

最后保密性較高。?

工站銜接類：內(nèi)飾裝配中為工人遞

送安裝零部件?

基礎(chǔ)組裝類：在各安裝環(huán)節(jié)進(jìn)行螺

絲預(yù)擰緊，M3以上標(biāo)準(zhǔn)/異構(gòu)螺絲

均已實(shí)現(xiàn)。代替人工貼Logo，

無(wú)需

夾具定位及滾輪壓實(shí)且精準(zhǔn)度更高。?

質(zhì)檢類：在安裝后進(jìn)行扭矩檢測(cè)新能源汽車場(chǎng)景落地推演邏輯演進(jìn)邏輯：

總裝各步驟包含的操作仍然較復(fù)雜，可由各步驟中的可勝任工作進(jìn)入(螺絲預(yù)擰緊，貼Logo等)，逐步拓展獨(dú)立完成單一步驟。演進(jìn)邏輯：

由可勝任工作進(jìn)入(電芯揀選，氣密性檢測(cè))，

逐步向上下游各步驟展開(kāi)。?

向下游拓展基礎(chǔ)組裝類：在上述步驟后，加入操作工裝夾具完成模組成型，將模

組安裝至底板?

向下游拓展基礎(chǔ)組裝類：

上述步驟后，

加入高壓線束安裝，

上蓋安裝?

逐步向獨(dú)立完成單一步驟演進(jìn)：

如獨(dú)立

完成座椅總成裝配，

車門裝配，輪胎安

裝等工作，復(fù)雜且精細(xì)的工作如面板線

路連接，低壓線束裝配（pin針較多且

需考慮收放線）

等仍待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)?

搬運(yùn)類：

電芯揀選放入模組，并將

模組搬運(yùn)至工裝夾具?

質(zhì)檢類：操作相關(guān)傳感器完成氣密

性檢測(cè)?

向各步驟上下游逐步拓展：如各安裝環(huán)

節(jié)的螺絲預(yù)擰緊后，

使用阿特拉斯槍擰

緊螺絲，同時(shí)進(jìn)行扭矩檢測(cè)，最后畫(huà)定

位標(biāo)線結(jié)束螺絲安裝Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

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AllRightsReserved.20252026-20302030+?

向上游拓展基礎(chǔ)組裝類：在上述步驟前，

加入完成液冷板鋪設(shè)汽車總裝電池組裝車身制造162.洞察：人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序與評(píng)估模型3.

聚焦：工業(yè)場(chǎng)景落地（新能源汽車制造）4.

縱覽：

國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序5.展望：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別1.

背景I目錄M2

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AllRightsReserved.17中國(guó)：

倉(cāng)儲(chǔ)物流特種應(yīng)用?中國(guó)人形機(jī)器人以工業(yè)生產(chǎn)為主要

應(yīng)用場(chǎng)景占比達(dá)到82%，因其能滿足中國(guó)制造業(yè)智能化提升的自動(dòng)化、智能化等需求工業(yè)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)物流7%7%33%特種應(yīng)用33%家庭服務(wù)?

日本人形機(jī)器人優(yōu)先應(yīng)用于家庭服

務(wù)和商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景覆蓋率都達(dá)到了

56%，因其應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)勞動(dòng)力不

足和服務(wù)需求增長(zhǎng)歐洲：工業(yè)生產(chǎn)12%倉(cāng)儲(chǔ)物流12%41%18%商業(yè)服務(wù)18%家庭服務(wù)特種應(yīng)用?歐洲人形機(jī)器人以家庭服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)

景為主覆蓋率達(dá)到41%，主要由于人口老齡化帶來(lái)的照護(hù)需求、高生

活水平促進(jìn)的技術(shù)接受度

全球各主要地區(qū)人形機(jī)器人規(guī)劃應(yīng)用場(chǎng)景總結(jié)

全球各地區(qū)人形機(jī)器人公司瞄準(zhǔn)的場(chǎng)景各有側(cè)重。北美、中國(guó)以工業(yè)為主，歐洲日韓關(guān)注家庭服務(wù)，

日韓同時(shí)注重商業(yè)，

尤其以康養(yǎng)為主商業(yè)服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)特種應(yīng)用?北美人形機(jī)器人優(yōu)先應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、

工業(yè)生產(chǎn)和特種應(yīng)用覆蓋率達(dá)到23%

，

因其能有效緩解勞動(dòng)力短缺和成本壓

力Source:M2研究&

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AllRightsReserved.19%23%倉(cāng)儲(chǔ)物流23%家庭服務(wù)13%工業(yè)生產(chǎn)家庭服務(wù)北美：商業(yè)服務(wù)商業(yè)服務(wù)日韓：23%29%20%25%20%13%12%18公司名稱Figure

AI特斯拉Apptronik產(chǎn)品名稱Figure

02OptimusApollo功能多模態(tài)交互、自主導(dǎo)航、機(jī)械手（能夠處理復(fù)雜任務(wù)如抓取等）自主行走、自主導(dǎo)航、環(huán)境感知、拼接和組裝小部件等自主行動(dòng)、精準(zhǔn)操作、環(huán)境感知、人機(jī)協(xié)同等應(yīng)用場(chǎng)景工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流工業(yè)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流工作地點(diǎn)寶馬汽車工廠特斯拉汽車工廠亞馬遜物流中心、GXO物流中心、奔馳工廠等工作現(xiàn)場(chǎng)

北美典型人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景示例北美市場(chǎng)人形機(jī)器人優(yōu)先應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流和特種應(yīng)用，解決勞動(dòng)力成本高等痛點(diǎn)Source:M2研究&

分析；

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AllRightsReserved.19公司名稱NEURA

RoboticsDLR

robotPollen

RoboticsAldebaran

Robotics產(chǎn)品名稱4NE-1Rollin'JustinReachyNao功能多模態(tài)交互、環(huán)境感知、靈活運(yùn)

動(dòng)、精細(xì)操作、自主學(xué)習(xí)等靈活的運(yùn)動(dòng)能力、物體與環(huán)境感知、

語(yǔ)音交互和視覺(jué)交互、可實(shí)現(xiàn)搭建、維護(hù)、裝配、實(shí)驗(yàn)等多種能力靈活的移動(dòng)能力、視覺(jué)/觸覺(jué)/力感知能力、遠(yuǎn)程控制、人機(jī)交互語(yǔ)音、視覺(jué)識(shí)別，觸摸感知能力，支持多語(yǔ)言編程、執(zhí)行復(fù)雜動(dòng)作（如走路、跑步、舞蹈等）應(yīng)用場(chǎng)景家庭服務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)家庭服務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、特種應(yīng)用工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、

倉(cāng)儲(chǔ)物流、特種應(yīng)用家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流合作企業(yè)家庭、工廠等太空研究如歐洲航天局（ESA）、

德國(guó)宇航中心（DLR）等法國(guó)原子能委員會(huì)高校機(jī)構(gòu)如哈佛大學(xué)、布朗大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)等，通信運(yùn)營(yíng)商如Nuance工作現(xiàn)場(chǎng)歐洲市場(chǎng)人形機(jī)器人優(yōu)先應(yīng)用于家庭場(chǎng)景，主要緩解人口老齡化帶來(lái)的服務(wù)人員短缺，

匹配技術(shù)賦能高生活水平的要求

歐洲典型人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景示例Source:M2研究&

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AllRightsReserved.20公司名稱SoftBank

RoboticsToyotaHitachiMira

Robotics產(chǎn)品名稱PeperPartnerRobot、HSR（HumanSupportRobot）EMIEW3Ugo功能情感識(shí)別與對(duì)話、動(dòng)作與導(dǎo)航、內(nèi)容展示等物體抓取與搬運(yùn)、遠(yuǎn)程操作、自主

導(dǎo)航/移動(dòng)、環(huán)境感知等自主移動(dòng)、語(yǔ)音識(shí)別、

導(dǎo)航、信息

查詢和客戶服務(wù)等遠(yuǎn)程控制、自主導(dǎo)航、多工具接口

（根據(jù)任務(wù)更換不同工具）、高精度作業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)家庭服務(wù)商業(yè)服務(wù)家庭服務(wù)工作地點(diǎn)友利銀行大廳、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、東風(fēng)日產(chǎn)4S店等康復(fù)服務(wù)中心（日本橫濱康復(fù)服務(wù)基金會(huì)）服務(wù)大廳（日本銀行）、地鐵站

（JR東日本、名古屋市交通局）等家庭場(chǎng)景工作現(xiàn)場(chǎng)TOYOTAHITACHl

日韓典型人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景情況日韓本人形機(jī)器人優(yōu)先應(yīng)用于家庭服務(wù)和商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景，因其應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)勞動(dòng)力不足和服務(wù)需求增長(zhǎng)Source:M2研究&

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AllRightsReserved.212023年10月

2024年1月

2024年6月《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》倉(cāng)儲(chǔ)物流推動(dòng)人形機(jī)器人在物流

等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用落地提升人機(jī)交互、

靈巧抓取、分揀搬運(yùn)、智能配送等作業(yè)能力商業(yè)服務(wù)拓展智能機(jī)器人在

清潔、娛樂(lè)休閑、養(yǎng)老助殘護(hù)理

等方

面功能，探索開(kāi)發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人

…工業(yè)生產(chǎn)聚焦3C、汽車

等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，

提升人形機(jī)器人工具操

作與任務(wù)執(zhí)行能力，打造人形機(jī)器人示范產(chǎn)線和工廠，在

典型制造場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度應(yīng)用。重點(diǎn)推進(jìn)

智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品的研制及應(yīng)用。家庭服務(wù)拓展人形機(jī)器人在

家政等民生領(lǐng)域應(yīng)用，滿足陪伴護(hù)理等

高質(zhì)量生活需求。拓展智能機(jī)器人在

清潔、娛樂(lè)休閑、養(yǎng)老助殘護(hù)理

等方

面功能，探索開(kāi)發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人

…特種應(yīng)用打造特種應(yīng)用場(chǎng)景下高可靠人形機(jī)器人解決方案。時(shí)間省市政策倉(cāng)儲(chǔ)物流商業(yè)服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)家庭服務(wù)特種應(yīng)用2024年12月浙江《浙江省人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方

案(2024-2027年)》√√√√2024年9月北京石景山《石景山區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)

計(jì)劃（2024—2025年）

》√√√√2024年5月山東《山東省促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)

展實(shí)施方案(2024-2027年)》√2023年6月北京《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方

案（2023—2025年）

》√中國(guó)人形機(jī)器人落地場(chǎng)景頂層方向中國(guó)近1-2年國(guó)家及地方密集出臺(tái)政策、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向，應(yīng)用端聚焦工業(yè)、家庭、商業(yè)/消費(fèi)場(chǎng)景，同時(shí)覆蓋倉(cāng)儲(chǔ)、特種應(yīng)用等北京、浙江全面推進(jìn)商業(yè)、工業(yè)、家庭及特種應(yīng)用落地，山東聚焦商業(yè)落地；另

一

方面，吉林、上海、湖南、安徽、廣東等地以機(jī)器人開(kāi)發(fā)及供應(yīng)鏈為主推動(dòng)發(fā)展。國(guó)家級(jí)地方級(jí)Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

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AllRightsReserved.22公司名稱優(yōu)必選樂(lè)聚機(jī)器人小鵬產(chǎn)品名稱WalkerS1KUAVO4Iron功能全身運(yùn)動(dòng)控制、多模態(tài)智能感知、任務(wù)規(guī)劃（融合訓(xùn)練面向通用任務(wù)的多模態(tài)大模型）

等運(yùn)動(dòng)能力、感知能力、交互能力等自主行走、貨物搬運(yùn)等應(yīng)用場(chǎng)景工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、商業(yè)服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)工作地點(diǎn)一汽奧迪（長(zhǎng)春）、東風(fēng)柳汽、北汽新能源、

吉利極氪、比亞迪等汽車制造工廠江蘇亨通、蔚來(lái)，中國(guó)移動(dòng)服務(wù)大廳等小鵬汽車工廠工作現(xiàn)場(chǎng)多家典型企業(yè)產(chǎn)品下場(chǎng)輔助汽車制造產(chǎn)線，助力中國(guó)制造業(yè)智能化、自動(dòng)化，如WalkerS1進(jìn)入一汽奧迪、吉利汽車等工廠測(cè)試

中國(guó)典型人形機(jī)器人場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景情況Source:M2研究&

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AllRightsReserved.23企業(yè)模式人形機(jī)器人名稱商業(yè)化程度工作內(nèi)容已進(jìn)廠特斯拉自研Optimus預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)電芯揀選搬運(yùn)、螺絲

預(yù)擰緊、質(zhì)檢等√小鵬自研Iron2024年11月進(jìn)廠物料箱搬運(yùn)、螺絲緊

固、質(zhì)檢等√小米自研CyberOne2022年8月發(fā)布樣機(jī)暫無(wú)×現(xiàn)代收購(gòu)（波士頓動(dòng)力）Atlas預(yù)計(jì)2025年發(fā)布樣機(jī)零部件搬運(yùn)分類×長(zhǎng)安汽車自研未公布預(yù)計(jì)2027年發(fā)布樣機(jī)暫無(wú)×優(yōu)必選進(jìn)廠合作（比亞迪、蔚來(lái)、一汽奧迪、東風(fēng)、吉利等）WalkerS12025年第二季度量產(chǎn)物料箱搬運(yùn)、質(zhì)檢、logo安裝等√傅利葉進(jìn)廠合作（上汽通用）GR-12024年7月進(jìn)廠高壓零部件安裝√Apptronik進(jìn)廠合作（梅賽德斯）Apollo2025年3月進(jìn)廠低技能大體力勞動(dòng)如零件配送√Figure進(jìn)廠合作（寶馬）Figure

022024年9月進(jìn)廠零部件搬運(yùn)√智元機(jī)器人投資（比亞迪等）遠(yuǎn)征A22024年8月發(fā)布樣機(jī)零部件揀選、電芯揀選×全球人形機(jī)器人汽車制造場(chǎng)景應(yīng)用情況聚焦汽車制造場(chǎng)景應(yīng)用，

全球典型機(jī)器人進(jìn)廠落地優(yōu)先工種覆蓋搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接（物料傳遞）、基礎(chǔ)組裝（緊固等）車企機(jī)器人公司Source:M2研究&

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AllRightsReserved.24小鵬人形機(jī)器人Iron在小鵬汽車工

廠整理雜物、擰螺絲優(yōu)必選人形機(jī)器人Walker

S1在蔚

來(lái)汽車工廠做質(zhì)量檢查、安全帶檢

查、放置標(biāo)志等，預(yù)計(jì)2025年第二

季度量產(chǎn)交付500臺(tái)汽車制造場(chǎng)景

-全球人形機(jī)器人應(yīng)用情況特斯拉和優(yōu)必選的商業(yè)化進(jìn)度領(lǐng)先，預(yù)計(jì)最快于2025年實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)。小鵬、

Apptronik和Figure已完成樣機(jī)發(fā)布，并進(jìn)入工廠測(cè)試階段。小米、智元機(jī)器人和波士頓動(dòng)力已發(fā)布產(chǎn)品樣機(jī)，展示技術(shù)實(shí)力。長(zhǎng)安汽車則計(jì)劃于2027年推出人形機(jī)器人產(chǎn)品

Apptronik人形機(jī)器人Apollo在梅

賽德斯-奔馳工廠做質(zhì)量檢查、揀選

零件、協(xié)助組裝等Figure人形機(jī)器人Figure

02在寶馬

工廠將板材零件放入特殊夾具中、車身組件組裝等特斯拉人形機(jī)器人Optimus在特斯

拉工廠處理電池單元，至2024年底

已有近千臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)小批

量量產(chǎn)5000臺(tái)小米2022年8月

發(fā)布人形機(jī)器人

Cyber

One進(jìn)廠測(cè)試長(zhǎng)安汽車計(jì)劃2027年發(fā)布人形

機(jī)器人樣機(jī)智元2024年8月

發(fā)布人形機(jī)器人

樣機(jī)，至2025年

1

月完成千臺(tái)量產(chǎn)

自用波士頓動(dòng)力（被

現(xiàn)代收購(gòu)）預(yù)計(jì)

2025年發(fā)布人形

機(jī)器人樣機(jī)Source:M2研究&

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AllRightsReserved.樣機(jī)發(fā)布規(guī)劃中25首次宣布Optimus概念：

在特斯拉AI日活動(dòng)中，ElonMusk首次宣布Optimus概念發(fā)布原型機(jī)“Bumble

C”

：Tesla

AI

Day2022

上，

特斯拉發(fā)布了人形機(jī)器人

Optimus

首個(gè)原型機(jī)“Bumble

C”，

在舞臺(tái)上展示了其行走能力和基礎(chǔ)的

物體處理能力，如搬運(yùn)箱子和澆水發(fā)布了Optimus

Gen1：

Optimus

的運(yùn)動(dòng)能力得到了

顯著提升，演示了更為流暢和自然的動(dòng)作。實(shí)現(xiàn)直立

行走、抓取動(dòng)作多機(jī)器人同步協(xié)作：

Tesla

發(fā)布了人形機(jī)器人

Optimus

的最新動(dòng)態(tài)和演示視頻，展示了多個(gè)

Optimus

機(jī)器人同時(shí)進(jìn)行任務(wù)的畫(huà)面發(fā)布了Optimus

Gen2：

具有更纖薄的設(shè)計(jì)、改進(jìn)的

手部和增強(qiáng)的動(dòng)作，能夠深蹲和捏雞蛋分揀電池功能：發(fā)布的一段視頻顯示機(jī)器人在特斯拉

工廠執(zhí)行各種工作。

Optimus

Gen2

機(jī)器人被看到

在障礙物和人類工人之間導(dǎo)航，并能夠迅速識(shí)別不同

類型和狀態(tài)的電池，并將其分類到不同的區(qū)域預(yù)計(jì)發(fā)布Optimus

Gen3并量產(chǎn)：特斯拉預(yù)計(jì)2025年

發(fā)布Optimus

Gen3并量產(chǎn)5000臺(tái)自用，計(jì)劃在2026年量產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)，并以To

B銷售為主產(chǎn)品名稱Optimus

Gen2Optimus

Gen

1發(fā)布時(shí)間2023年12月2023年3月高度

m1.731.73重量

kg6878負(fù)載能力kg20公斤20公斤行走速度

km/h5.24自由度DoF28+11(手部)28+8(手部)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間

h54汽車制造場(chǎng)景產(chǎn)品概覽（特斯拉Optimus）自2021年發(fā)布概念以來(lái)，特斯拉已推出OptimusGen1和Gen2，從簡(jiǎn)單行走發(fā)展到工廠內(nèi)自主行走與精準(zhǔn)電池分揀。預(yù)計(jì)

2025年發(fā)布OptimusGen3，并量產(chǎn)5000臺(tái)，加速人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程。特斯拉（Tesla,Inc.）

是一家位于美國(guó)加利福尼亞州帕洛阿爾托的跨國(guó)公司，主要生產(chǎn)電動(dòng)汽車、能源存儲(chǔ)設(shè)備和太陽(yáng)能產(chǎn)品。近年來(lái)，特斯拉將其在人工智能和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)應(yīng)用于人形機(jī)器人的開(kāi)發(fā)，推出了名為“Optimus”的人形機(jī)器人項(xiàng)目。2021年8月2022年10月2023年3月2023年5月2023年12月2024年5月2025年概念發(fā)布基礎(chǔ)能力工作能力量產(chǎn)發(fā)售企業(yè)/產(chǎn)品概況特斯拉Optimus發(fā)展歷程Source:M2研究&

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AllRightsReserved.26推出首款原型機(jī)器人Figure

01：

Figure

AI

由

BrettAdcock

創(chuàng)立，推出了Figure01

的原型，具備基本的

人形設(shè)計(jì)，能初步模擬人類動(dòng)作，初期目標(biāo)是解決制

造業(yè)和物流行業(yè)的勞動(dòng)力短缺。A輪融資：

公司從Parkway

Venture

Capital領(lǐng)投的投資者

處籌集了7000萬(wàn)美元正式發(fā)布Figure01：宣稱為“世界上第一個(gè)商業(yè)上可

行的通用人形機(jī)器人”，能力包括動(dòng)態(tài)行走、制作咖

啡和處理工廠中的箱子與寶馬合作：

Figure

AI

與BMW

簽署商業(yè)協(xié)議，將通

用人形機(jī)器人部署到汽車制造環(huán)境中B輪融資：Figure

AI

獲得6.75

億美元的B

輪融資，估

值達(dá)到26

億美元，

投資者包括微軟、英偉達(dá)、OpenAI、亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯等科技巨頭發(fā)布Figure02：

該機(jī)器人設(shè)計(jì)更為精簡(jiǎn)，電池容量較

前代增加了50%，配備了6個(gè)RGB攝像頭和由OpenAI

開(kāi)發(fā)的定制AI模型，具備與人類進(jìn)行對(duì)話的能力。

Figure02已在寶馬位于南卡羅來(lái)納州的工廠進(jìn)行

測(cè)試，執(zhí)行與汽車組裝相關(guān)的任務(wù)交付客戶：

創(chuàng)始人Brett

Adcock在X平臺(tái)再度發(fā)文稱向

客戶交付的Figure02目前已正式執(zhí)行工作任務(wù)產(chǎn)品名稱Figure

02Figure

01發(fā)布時(shí)間2024年8月2023年3月高度

m1.71.7重量

kg7075負(fù)載能力kg2525行走速度

km/h4.34.3自由度DoF29+16（手部）29+12（手部）連續(xù)運(yùn)行時(shí)間

h55汽車制造場(chǎng)景產(chǎn)品概覽（FigureAI）Figure

AI自2022年發(fā)布首款原型機(jī)以來(lái)，不斷推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步。2023年推出Figure01，具備動(dòng)態(tài)行走和制作咖啡能

力。2024年8月發(fā)布Figure02，已在寶馬工廠參與汽車組裝。同年12月成功交付客戶，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。FigureAI,

Inc.是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州森尼韋爾的機(jī)器人公司，專注于開(kāi)發(fā)人工智能

驅(qū)動(dòng)的人形機(jī)器人。該公司由BrettAdcock于

2022年創(chuàng)立，他此前創(chuàng)立了ArcherAviation和Vettery

。

Figure

AI的團(tuán)隊(duì)匯集了來(lái)自波士頓動(dòng)力、特斯拉等公司的專家，涵蓋機(jī)器人、人工智能、傳感、感知和導(dǎo)航等領(lǐng)域。2022年2022年5月2023年3月2024年1月2024年2月2024年8月2024年12月企業(yè)/產(chǎn)品概況FigureAI發(fā)展歷程概念發(fā)布基礎(chǔ)能力工作能力交

付Source:M2研究&

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AllRightsReserved.27推出第一款人形機(jī)器人Walker原型機(jī)：

原型機(jī)具備全

向行走功能，但速度較慢，僅為

1.0km/h正式發(fā)布第一代人形機(jī)器人Walker：實(shí)現(xiàn)了中國(guó)雙足

機(jī)器人行走能力的突破，該機(jī)器人擁有

14

個(gè)自由度，

行走速度達(dá)

1.5km/h，

具備了上下樓梯、踢球、舞蹈、

感知避障、人機(jī)交互等功能發(fā)布第二代Walker：

增加了靈活的雙臂和靈巧的雙手，

結(jié)合機(jī)器視覺(jué)能力，可實(shí)現(xiàn)手眼協(xié)調(diào)抓取，引入語(yǔ)音

交互，可識(shí)別周圍環(huán)境和地形，實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航行走發(fā)布Walker

X（全球首個(gè)能夠量產(chǎn)交付人形機(jī)器人）：身高

130

厘米，體重

63公斤，擁有41

個(gè)高性能伺服

關(guān)節(jié)構(gòu)成的靈巧四肢，并搭載了多維力覺(jué)、多目立體

視覺(jué)、全向聽(tīng)覺(jué)和慣性、測(cè)距等全方位的感知系統(tǒng)，

行走速度提升到

3km/h發(fā)布適用工業(yè)場(chǎng)景的人形機(jī)器人Walker

S蔚來(lái)車廠實(shí)訓(xùn)：工業(yè)版機(jī)器人Walker

S進(jìn)入蔚來(lái)制造

基地總裝車間進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)發(fā)布工業(yè)人形機(jī)器人Walker

S1，

在比亞迪車廠實(shí)現(xiàn)協(xié)

同作業(yè)：

發(fā)布新一代工業(yè)人形機(jī)器人Walker

S1，并進(jìn)

入比亞迪工廠執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù)實(shí)訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)全球首次人形

機(jī)器人與無(wú)人物流車、無(wú)人叉車、工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人和

智能制造管理系統(tǒng)的協(xié)同作業(yè)收到500臺(tái)意向訂單并計(jì)劃規(guī)模化交付：

Walker

S已收

到車廠超過(guò)500臺(tái)意向訂單，預(yù)計(jì)2025年第二季度具備

規(guī)?；桓懂a(chǎn)品名稱Walker

S1Walker

S發(fā)布時(shí)間2024年10月2023年12月高度

m1.721.7重量

kg7665負(fù)載能力kg1515行走速度

km/h32自由度DoF28+841連續(xù)運(yùn)行時(shí)間

h22.5汽車制造場(chǎng)景產(chǎn)品概覽（優(yōu)必選WalkerS1）優(yōu)必選自2016年推出Walker原型機(jī)以來(lái)，

不斷推進(jìn)人形機(jī)器人技術(shù)。Walker

、WalkerX、WalkerS先后問(wèn)世，

工業(yè)版WalkerS在多家車企實(shí)訓(xùn)（蔚來(lái)、東風(fēng)、比亞迪等），并獲車廠500臺(tái)意向訂單，預(yù)計(jì)2025年二季度規(guī)模交付。優(yōu)必選科技股份有限公司（UBTECH

Robotics）成立于2012年3月，總部位于深圳，是一家專注于人工智能和人形機(jī)器人研發(fā)、制造及銷售

的全球性高科技創(chuàng)新企業(yè)

。2023年12月29日，

優(yōu)必選于香港交易所主板掛牌上市。2016年2018年2019年2021年7月2023年12月2024年2月2024年10月2025年2月企業(yè)/產(chǎn)品概況優(yōu)必選發(fā)展歷程概念發(fā)布基礎(chǔ)能力工作能力量產(chǎn)交付Source:M2研究&

分析；

全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談；

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AllRightsReserved.281.背景2.洞察：人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序與評(píng)估模型3.

聚焦：工業(yè)場(chǎng)景落地（新能源汽車制造）4.縱覽：國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人落地場(chǎng)景順序5.

展望：

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別I目錄M2

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AllRightsReserved.29邏輯：盈虧平衡測(cè)算Mn

RMB3.02.52.0全生命周期人工總成本(美國(guó)為例)2025E全生命周期機(jī)器人總成本1.51.00.50.0Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8全生命周期人工總成本(中國(guó)為例)2030E全生命周期機(jī)器人總成本產(chǎn)品端邏輯：M2場(chǎng)景落地評(píng)估模型

+采樣典型產(chǎn)品功能邏輯：采樣某全球標(biāo)桿企業(yè)量產(chǎn)計(jì)劃

2025

頭部企業(yè)小批量測(cè)試?某頭部企業(yè)5000臺(tái)量產(chǎn)自用?Figure

AI千臺(tái)量產(chǎn)?1X千臺(tái)量產(chǎn)

2026

頭部企業(yè)小批量產(chǎn)/出貨?

某頭部企業(yè)5萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)。?定向供應(yīng)：

ToB向供應(yīng)鏈上下游ToC向

VIP客戶及粉絲供應(yīng)

2027

頭部企業(yè)商業(yè)化嘗試?某頭部企業(yè)20~30萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)出貨?

正式開(kāi)啟對(duì)外商業(yè)化嘗試