塑造韌性綠色出行擎動未來專題報告中國新能源汽車制造集群和企業選址世邦魏理仕研究部2024年5月在中國碳中和3060目標推動及產業政策扶持下，中國新能源車產銷量連續七年全球第一，并在2023年助力中國躍居為全球第一大汽車出口國。與此同時，受益于長期的技術研發投入和國內龐大的商業應用場景，在動力電池、驅動電機、智能座艙等核心零部件方面中國所構建的供應鏈優勢日益凸顯。新能源汽車成為國內各省市競相招引扶持的重點產業。盡管2019年后新能源汽車生產資質監管進一步收緊，近年來各地整車廠和零部件產業項目仍如雨后春筍般涌現。2023年，全國汽車制造業固定資產投資同比增長19.4%,為近十年來最高增速。世邦魏理仕結合當前國內新能源汽車產業的集城市的產業鏈和勞動力資源、汽車消費市場規模、運輸便利性這三項重要的產業發展基礎因素，以及政策支持、物業條件進行綜合分析，旨在為新能源汽車和零部件企業的生產選址，以及地方政府的招商引資和產業園區投資者的開發運營提供自上而下的視野和建塑造韌性報告目錄狂飆突進的中國新能源汽車產業政策政策產業鏈產業鏈銷售滲透率目標分別設定為45%和60%。注釋1:由工業和信息化部指導，中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司聯合行業共同研究編制，2023年圖表1:中國新能源車產銷量(萬輛)圖表1:中國新能源車產銷量(萬輛)過去10年年均復合增長：2201320142015201620172018201920202021202數據來源：中國汽車工業協會，2024年5月7電動化轉型是全球汽車產業的大勢所趨歐盟于2023年3月正式通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》,決定于2035年以后禁售燃油車(使用碳中和合成燃料的車輛在2035年之后仍能繼續銷售),而美國和英國則分別設置了圖表2:部分車企燃油車停售時間表蘭博基尼吉利賓利寶馬東風本田-通用-現代數據來源：公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月在全球汽車產業轉型中搶占領先在此輪全球汽車產業的轉型中，中國占據了先發優勢。根據EVTank的數據，2023年全球新能源汽車銷量達到1465.3萬輛，據此計算，中國新能源車銷量在全球的占比高達65%。2023年是中國汽車走向全球的一個里程碑：全年汽車出口491萬輛，首次超過日本(442萬輛)成為全球第一大汽車出口國。其中新能源汽車出口120萬輛，大幅增長78%,成為重要的增量來源。圖表3:全球各國新能源車銷量及占比(2023年)No.3美國銷量147萬輛銷量295萬輛銷量950萬輛構建產業鏈優勢經過多年的發展，中國新能源汽車產業在產業鏈的多個環節的市場占有率已經位列世界第一，完備的產業鏈也成為國內外車企不斷增加在中國投資合作的重要原“三電系統”,包括電機、電控及電池，是新能源汽車的核心零部件，其中電池占新能源汽車成本達到30%-40%左右。據韓國SNEResearch統計，2023年寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達和億緯鋰能6家中國企業市場份額合計占到全球市場份額的63.5%。中國的動力電池出口保持高速增長，2023年我國鋰電池出口額近650億美元，同比增長28%,創歷史新高。局。特斯拉上海工廠的零部件本地化率已達到95%以上，大眾汽車、奧迪、寶馬等國際車企在最近兩年也紛紛加大了在國內新能源汽車領域的投資以及與相關國內企業的圖表4:2023年中國新能源汽車生產環節市場份額(占全球比例)動力電池產量全球份額汽車外飾全球份額新能源汽車制造集群和企業選址-零部件及整車運輸--零部件及整車運輸-進出口規模新能源車銷量汽車保有量新能源車滲透率物業條件-工業用地可得性及價格勞動力資源2023年，全國汽車制造業固定資產投資同比增長2023年，全國汽車制造業固定資產投資同比增長19.4%,為近十年來最高增速。國內各省市圍繞新能源汽車對整車廠及其上下游產業資源展開激烈的競爭。CBRE建議，新能源汽車企業需要從產業鏈和勞動力資源、當地和周邊汽車消費市場規模、運輸便利性這三項產業基礎因素，連同政策支持、土地與物業條件一起對制造基地的選址進行綜合考量。國家政策地方政策產業鏈|整車廠集群新銳勢力——西安、深圳、常州及長沙并非傳統汽車大城，在燃油車領域建樹了了。然而通過引入領先新能源車企，或打造上游供應鏈集群，在新能源車產業的競爭中搶占了先發優勢。厚積薄發——廣州、上海、長春、重慶、柳州等城市長期以來占據國內汽車產量前列。這些傳統汽車強城在度過從燃油車向新能源轉型初期的陣痛后，憑借其在供應鏈、勞動力、消費市場和品牌等方面的深厚積累，通過自主創新或合資合作，構建其在新能源汽車產業方面的綜合優勢。積極轉型——華北及東北地區受到天氣因素制約，對新能源車接受度較南方低，成為此前汽車業轉型的掣肘。目前各地政府已將新能源汽車發展列為首要任務，通過政策扶植，完善本地配套，促進新能源車消費的方式吸引更多車企落地并擴大生產。圖表5:2023年主要城市新能源汽車產量及汽車聚集區天津天津經開區成都龍泉驛經開區黃陂臨空產業園重慶兩江新區柳州河西工業區柳東新區長春長春高新區南京南京高新區常州武進高新區包河工業園蕪湖蕪湖高新區產業鏈零部件配套新能源車零部件從燃油車的3萬個縮減到1萬多個，最大的變化在于汽車的動力驅動系統——從發動機和變速箱轉變成目前的三電系統(電池，電機和電控)。此外，智能底盤和車身一體化壓鑄等新技術的應用也為零部件產業的分布和發展帶來新的變化。但總體而言，新能源汽車仍然秉承了燃油車時代圍繞整車廠建設上下游供應鏈的集聚特征(詳見第13頁圖表7)。國內擁有430多家零部件供應商，其中超過120家位于極簡主義，搭載大屏幕提升駕駛體驗圖表6:新能源汽車零部件成本構成及排名前五供應商圖表6:新能源汽車零部件成本構成及排名前五供應商·新泉股份·寧波華翔自產或合作生產車身車身使用量大幅提升使用量大幅提升自產或依賴電池廠商·拓普集團數據來源：蓋世汽車，公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月作為新能源汽車價值最高的核心零部件，電池廠的選址不僅受到整車廠位置的影響，另一方面也與環評及礦產資源分布因而我們看到，除了供應鏈密集的華東地區是動力電池產能的集中區，近年來鋰礦資源豐富的中西部地區的電池產業發展迅速。其中四川鋰礦資源占全國一半以上，吸引大量電池企業落地。2022年，四川省的動力電池產量約全國總產量的六分之一。圖表7:新能源車代表零部件廠商各城市布局博世B——FBFFFBBBBBFFBCBCBCBFFFCCB數據來源：相關公司官網，世邦魏理仕，2024年5月以一個城市或地區的第二產業就業人口作為觀察指標來看，總體上長三角、珠三角和成渝地區的制造業勞動力資源供給規模在全國處于領先位置。尤其是東莞、蘇州、重慶、成都和寧波這五個制造業重鎮，第二產業就業人口均在300萬人以上，且在勞動力成本方面具備很強的競爭優勢。此外，中部地區的武漢、長沙和鄭州，華北的天津、青島等城市都是勞動力資源和成本綜合優勢相對領先的城市。2024年社保繳費基數下限(元)氣泡大?。?022年各城市第二產業增加值大連重慶大連重慶長沙武漢成都杭州寧波深圳廣州2022年第二產業2就業人口(萬人)塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址我們以新能源汽車銷量、汽車保有量和新能源汽車滲透率作為分析各地銷售市場規模和潛力的主要維度3。受益于龐大的中高收入家庭數量、發達的新能源車銷售和服務網絡、完備的充電樁等基礎設施、適宜的氣候條件等諸多因素，華東和華南地區是國內新能源車消費最為活躍的地區，其中上海、杭州、廣州和深圳占據2023年新能源車銷售前四。中西部地區構成了國內新能源車銷售市場的第二梯隊，且從新能源車保有量的滲透率來看，增長空間較大。華北地區京津雙城同樣在新能源車消費版圖中占據重要地位，而東北地區的整體銷售規模仍一定程度上受制于當地的氣候條件。今年4月，國家商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》,給予符合條件的新能源乘用車個人消費者1萬元的補貼，有望進一步提振銷售市場。而值得一提的是，地方政府的銷售補貼也是推動當地新能源車市場發展的重要因素，往往擁有整車廠的城市的補貼支持力度更大。圖表9:2023年新能源車銷量與汽車保有量49汽車保有量(百萬輛，2023)87887區域華東華南華中華西華北東北塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址汽車供應鏈長且零部件達上萬個，需要專業的物流公司進行配送。汽車物流公司的布局與汽車制造集群緊密捆綁，同時也進一步強化了這些區域的供應鏈效率和運輸便利性。對于新能源汽車制造企業而言，由于并不具備傳統車企通過長期積累所發展起來的自有物流運輸體系，因此第三方汽車物流企業的服務能力對其選址的影響也不容忽視。我們挑選四家大型汽車物流企業的國內分布情況進行分析，發現所有企業均已在長三角、珠三角、成渝城市群、中部交通樞紐和汽車重鎮武漢設立了分公司；另外，在京津冀、柳州、長春、沈陽、鄭州等汽車強市有2-3家汽車物流企業布局。圖表10:大型汽車物流企業城市布局●長久物流分公司/控股企業定州定州濟南蕪湖南京濟南蕪湖南京鄭州○南昌●●0●●運輸便利性2023年新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%,增速大大運輸便利性2023年新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%,增速大大超過傳統燃油車，占汽車出口總量的24.5%。對于有出口業務的整車廠而言，海運和陸路口岸仍是其重要選址考量。比亞迪為例，深汕汽車工業園下線汽車后，僅需5分鐘即可抵達小漠港，最快1日內通關。同樣西安比亞迪在工廠下線后也能通過中歐班列抵達中亞和歐洲?！鲂履茉窜嚦隹趫D表12:2023年中國主要港口和陸路口岸汽車出口量(萬輛)海運是汽車出口的主要方式，2023年國內前十汽車出口口岸中8個為海港，合計出口316萬輛，占全國出口量的64%。上海港的汽車出口量顯著領先：2023年上汽集團、奇瑞和特斯拉分別以120.8萬輛、93.7萬輛和234.4萬輛位列出口量前三，其中大部分圖表12:2023年中國主要港口和陸路口岸汽車出口量(萬輛)港港塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址廣州深圳北京武漢西安常州★★★十☆柳州杭州沈陽蘇州寧波天津★★★十☆青島鄭州長沙南京佛山東莞無錫數據來源：世邦魏理仕，2024年5月針對企業的補貼一高新技術企業認定可以享受15%的企業所得稅優惠稅率；一國家研發費用稅前加計扣除比例100%一免征鋰電池消費稅；一增值稅留抵退稅；一汽車出口退稅。針對消費者的購車補貼一車輛購置稅(車價的10%)減免；一以舊換新補貼。地方政策一所得稅、增值稅優惠和稅收返還；一貸款補貼/支持；一固定資產投資補貼；一研發和技術補貼；一產業基金專項發展基金補貼；一現金獎勵；一汽車產業園區交通、醫院、學校、住房等生活基礎配套設施建設；一協助企業組織人員招聘，迅速獲取相關資質，與金融企業和上下游企業的對接并引入資源等。政策支持政策支持新能源汽車是中國的戰略性新興產業之一，在全國層面享有高新技術企業所得稅優惠、研發費用稅前100%加計扣除、增值稅留抵退稅、汽車出口退稅等一系列的扶持政策。在此基礎上，各地政府、高新技術開發區、經濟開發區等結合各自的產業發展規劃，對于符合條件的重點企業給予包括稅收減免和返還、固定資產投資補貼、技術補貼、銀行貸款、項目審批和落地綠色通道等多方位的支持。-2019年獲得四家銀行的聯合貸款，包括無抵押循環低息貸款22.5億元及90億元擔保貸款；同時政府還為工廠提供了6億元固定資產投資補助項目建設一年內完成買地、建廠、獲取造車資質、投產的全部工作項目建設2020年獲得40億元貸款用于生產開支；項目投產2020年獲得40億元貸款用于生產開支；獲得政府1.23億固定資產投資補助新能源汽車車輛購置稅減免；企業所得稅獲得優惠性的15%稅率；固定資產投資補助(2021-2022年);新能源汽車推廣應用補助數據來源：相關公司年報，公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月新能源汽車整車廠近兩年落地項目公布時間投資項目寶馬沈陽電動車制造工廠和研發中心奧迪一汽新能源汽車配套項目比亞迪汕尾(深汕特別合作區)廣汽本田廣州電動車工廠15億元新能源汽車升級項目整車二期和關鍵核心零部件配套項目電動車生產基地奧迪一汽東風本田100億元數據來源：公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址新能源汽車選址物業條件單層；包含總裝、涂裝、壓鑄、電池、沖壓和車身六大車間單層或雙層試驗區域多為單層；辦公區域為多層7米以上測試實驗：9米以上；(平方米)(每平方米)3-5噸首層(包含試驗區域):1-3噸；首層：3噸供電密度(瓦/平方米)100瓦以上除辦公電力(80-120)還需額外1-2倍電力50瓦以下需要適配充電樁數量(快充和慢充),電容通常在600千伏安(kva)以上多處于經開區或高新區，上下游企業·距高速公路入口5公里以內·位于汽車產業園區內或附近·靠近市區或位于汽車/工業園區；·位于“車圈”,周圍有其他車企自有租賃/自有·有吊車和重型設備(一體化壓鑄機和沖壓機床等),對地坪荷載要求·有員工宿舍，有庫房，有停車面積·有重型設備(例如注塑機),需要架行車(層高超過12-15米)·立柱間距寬(24米*24米)·體積較大零部件廠距整車廠5公里以內·部分車企需要進行場地測試，因而需要大面積空地及停車場·部分企業需要室外試車道·卡車卸貨平臺，加大進門寬度·降噪設備，設備測試產生的噪音需要專·備用電源保證設備24小時運作·需按照零部件功能、規格等·配件倉距離整車廠5公里以內·可調節伸縮式升降平臺·分為前場區(用戶接待中心)和后場區(車輛操作區域)·100個停車位以上；如果沒有大面積停車位，則需要周邊倉庫用于停放車輛數據來源：世邦魏理仕，2024年5月圍繞整車廠的供應鏈集聚圖表14:整車廠及周邊零部件廠商布局南南5公里以外倉儲5公里以外倉儲5公里以內下游協同設計和生產，下游協同設計和生產，降低搜尋成本、洽談成本和物流成本；還可以快速形成內部分工，提高制造、供應鏈及物流整車廠剎車系統整車廠動力電池；一體化沖壓部件；車身汽車內飾汽車內飾汽車內飾9整車廠9數據來源：根據公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月汽車及零部件車企發布碳中和計劃，零碳園區是未來趨勢電動化轉型將有效降低汽車全生命周期的碳排放，尤其是在使用階段。安裝光伏玻璃板然而，由于在電池生產過程中鋰、鈷等原材料的提取和精煉，以及能源密集型的制造過程，目前電動汽車在生產階段中的碳排放要高于燃油車。麥肯錫的一份研究報告5指出，電動汽車在生產階段的碳排放可以達到燃油車的兩倍。安裝光伏玻璃板購買綠電因此，隨著電動化轉型的逐步推進，材料和制造環節對汽車企業的減排愈加重要。在制造基地投資和使用光伏等清潔能源、對生產設備和工藝進行節能改造是車企實現范圍一和范圍二碳中和的重要措施。此外，車企可以通過建立綠色供應商和物流體系、使用可再生環保材料、加強廢棄材料回收和再利用等舉措推動范圍三即供應鏈減碳；特別是對于新能源車企而言，電池生產、運輸和回收過程中所產生的碳排放舉足輕重。購買綠電近年來國內外主流汽車和零部件企業均已發布碳中和計劃，承諾在2020至2050年之間實現至少范圍一及范圍二的碳中和。一些領先企業已建成或正在打造綠色或零碳汽車基地。以吉利汽車為例，其9個整車基地獲評國家級“綠色工廠”,光伏發電裝機容量達307兆瓦，整車基地電力使用的可再生電力占比達36%。全年整車基地單車能耗及整車基地碳排放較2020年分別降低12.1%和24.8%。圖表15:國內外車企和零部件企業碳中和計劃佛吉亞：范圍一和二實現碳中和RE100:大陸集團安通林：范圍一和二實現碳中和采埃孚：全面實現碳中和沃爾沃：全面實現碳中和吉利汽車、長安汽車和長城汽車：全面實現碳中和RE100:寶馬、三星SDI奧迪、大眾、廣汽集團：全面實現碳中和RE100:寶馬、三星SDI奧迪、大眾、廣汽集團：全面實現碳中和新能源汽車零部件選址案例某外資汽車零部件企業中國區內飾生產基地項目城市選擇城市選擇上海是該企業國內能源汽車內飾件最大的生產基地，項目預計投資8億元，正式投產后計劃年產值達11億元?！の挥谂R港智能汽車產業集群，距離特斯拉超級工廠5公里以內·閔行開發區臨港園區將智能新能源汽車關鍵零部件作為重點招引產業，目前已·符合FM保險要求·未來可能需要鋪設屋頂光伏塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址新能源汽車交付中心選址案例城市選擇城市選擇產業鏈配套區位條件產業鏈配套區位條件物業條件物業條件物業類型：工業廠房為主物業要求：物業面積：2,000-10,000平方米特殊要求：新能源汽車企業選址建議城市選擇·中國的新能源汽車產業鏈和銷售市場領先全球，且汽車保有量中的新能源滲透率僅仍僅為6%,增長潛力廣闊?！そㄗh車企在選址決策前，自行或委托專業機構對候選城市的新能源汽車產業鏈、勞動力資源、運輸便利以及銷售市場等重要因素進行考察，并結合企業實際情況作出綜合評判?！ち私飧鞯卣彤a業園區對于新能源車企的扶持政策，并對可獲取的財政、稅收、金融等各項優惠進行對比。血血·租賃物業時，應確保物業承重、層高、電力供應等指標能滿足企業生產、研發測試、倉儲物流的相關需求?！ど舷掠喂溂凼擒嚻蠓康禺a選址的重要條件，有進出口需求的企業選址應考慮臨近港口或陸地口岸?！τ诓渴鸷诵闹圃旌图夹g能力的大型生產基地或研發測試中心，企業應以定制化租賃和自建為主?！ぞ头植际焦夥?、充電樁等設備投資與安裝、清潔電力消納、購買和供應等事宜與地方政府、電力企業和業主進行協商并取得必要的支持?！こ浞至私鈬液偷胤秸畬G色建筑、清潔能源和技術節能改造等方面的補貼政策，并積極與各類金融機構進行綠色融資方面的合作。附錄：主要城市工業用地一手價格圖表16:2023年主要城市工業用地一手價格(萬元/畝)北京深圳上海廣州東莞佛山寧波杭州廊坊武漢天津嘉興常州青島蘇州無錫大連南京重慶成都沈陽長春數據來源：中指，世邦魏理仕，2024年5月塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業選址附錄：主要城市廠房租賃價格深圳北京上海廣州天津蘇州嘉興廊坊成都佛山東莞武漢重慶無錫常州上海汽車集群汽車產量(輛):215.上海汽車集群汽車產量(輛):215.6萬新能源車產量(輛):128.7萬新能源車銷量(輛):36.3萬北京汽車集群大順義汽車集聚區·奔馳整車廠(原北汽)·理想綠色制造基地(原北京現代第一工廠)·北京現代第二工廠·北京現代第三工廠·國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區·平谷區興谷經濟開發區(零部件)汽車產量(輛):100.3萬新能源車產量(輛):5萬新能源車銷量(輛):20.6萬充電樁數量(臺):30萬車樁比：2.7:12025年新能源汽車產量(輛):30萬742億元嘉定汽車集聚區·上汽旗下新能源電池公司·多家車企研發中心(大眾、沃爾沃、豐田、蔚來、理想、極·小米汽車整車廠產值：2891億元臨港汽車集聚區充電樁數量(臺):71.4萬車樁比：1.8:12025年新能源汽車產量(輛):120萬金橋汽車集聚區·上汽通用凱迪拉克工廠·上汽祝橋電機廠·上汽通用電池廠·金橋智能網聯汽車測試產值：·上汽乘用車臨港基地·特斯拉上海工廠·上汽大通臨港工廠