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個人財務規劃與投資管理咨詢服務合同甲方(委托方):甲方名稱:______甲方地址:______甲方聯系方式:______法定代表人(如有):______乙方(受托方):乙方名稱:______乙方地址:______乙方聯系方式:______法定代表人(如有):______一、服務內容描述1.服務項目乙方將為甲方提供個人財務規劃與投資管理咨詢服務,包括但不限于資產配置、投資策略制定、風險管理等方面。2.服務要求乙方提供的咨詢服務應基于甲方實際情況,遵循合法、合規、誠信的原則,確保服務質量。乙方保證在服務期間,對甲方個人信息保密,不得泄露給任何第三方。二、服務期限與費用1.服務期限本合同服務期限為______年,自合同簽訂之日起生效。2.服務費用本合同服務費用為______元/年,總計______元(大寫:______)。服務費用一次性支付,甲方應在合同簽訂后______個工作日內支付全部費用。三、服務交付與地點1.服務交付乙方應在合同簽訂后的______個工作日內向甲方提供首次咨詢服務。對于后續服務,乙方應在甲方提出需求后______個工作日內提供。2.服務地點乙方提供服務的地點為甲方指定的地點,或通過網絡遠程方式進行。四、保密與責任1.保密要求乙方對在服務過程中獲取的甲方個人信息負有保密義務,未經甲方同意,不得向任何第三方泄露。2.責任承擔乙方應確保提供的服務符合相關法律法規及行業標準,因乙方原因導致的服務質量不合格,乙方應承擔相應責任。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利:有權要求乙方提供專業的個人財務規劃與投資管理咨詢服務。有權要求乙方定期提供財務規劃報告和投資業績評估。義務:提供真實的個人財務狀況和投資需求信息。按照乙方建議進行投資決策,并承擔相應的投資風險。2.乙方權利與義務權利:有權獲得甲方的信任和配合,以完成財務規劃與投資管理工作。有權在合同期內獲得約定的服務費用。義務:提供真實、準確、及時的財務規劃與投資管理建議。對甲方個人信息保密,不得泄露給任何第三方。六、服務監督與調整1.服務監督甲方有權對乙方提供的服務進行監督,包括但不限于定期檢查服務質量和效果。乙方應積極配合甲方的監督工作,及時糾正服務中存在的問題。2.服務調整如甲方財務狀況或投資需求發生變化,甲方有權要求乙方調整服務內容或建議。乙方應根據甲方的要求,及時調整服務策略,確保服務的有效性。七、付款方式與期限1.預付款合同簽訂后的______個工作日內(具體時長),甲方支付給乙方合同總價的______%作為預付款,即______元(大寫:______)。2.服務費用支付乙方在完成每個服務階段后,甲方應在______個工作日內支付相應比例的服務費用。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有服務任務且經甲方確認滿意后的______個工作日內(具體時長),甲方支付合同總價的尾款,即合同總價的______%,金額為______元(大寫:______)。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付服務費用,每逾期一天,應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方未按照約定提供必要的信息或配合,導致乙方無法正常提供服務,甲方應承擔相應責任。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定提供服務質量,每逾期一天,應按照合同總價的______%向甲方支付違約金;逾期超過______天(具體時長),甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方因自身原因導致甲方財務狀況或投資收益受損,乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同內容的任何變更需經雙方書面協商一致,并簽訂書面變更協議。變更協議作為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。2.解除除合同約定的解除條件外,雙方協商一致可解除本合同。若一方嚴重違約,另一方有權解除合同,并要求違約方承擔違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所指不可抗力是指不能預見、避免且無法克服的客觀事件,包括自然災害、戰爭、政府行為等。2.責任免除發生不可抗力事件時,雙方應相互通知,并提供相關證明。因不可抗力無法履行合同義務的一方,不承擔違約責任,但應采取措施減輕損失。若不可抗力持續超過______天,雙方應協商解決合同履行問題,包括變更或解除合同。十一、爭議解決1.協商本合同履行中出現的爭議,雙方應通過友好協商解決。2.仲裁若協商不成,雙方同意將爭議提交約定的仲裁機構進行仲裁。十二、保密條款1.保密內容雙方對本合同履行過程中知悉的對方財務信息、投資策略、商業秘密等保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務終止之日。甲方代表(簽字):__

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