發行債券中介服務協議書?甲方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（受托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擬發行債券，需要專業的中介服務支持，乙方具備提供相關服務的專業能力和資質。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方提供發行債券中介服務事宜達成如下協議：一、服務內容及標的物詳細說明1.乙方為甲方提供發行債券全過程的中介服務，包括但不限于協助甲方制定債券發行方案，根據甲方的財務狀況、經營情況、市場環境等因素，確定債券的種類、規模、期限、利率等關鍵條款。對甲方進行盡職調查，全面了解甲方的主體資格、歷史沿革、財務狀況、經營管理、資產狀況、重大訴訟等情況，確保甲方符合債券發行條件，并編制盡職調查報告。協助甲方準備債券發行申報材料，包括但不限于募集說明書、審計報告、評級報告、法律意見書等，確保申報材料的真實性、準確性和完整性。與監管機構、證券交易所、承銷商、會計師事務所、律師事務所、信用評級機構等相關各方進行溝通協調，解答各方疑問，推動債券發行工作順利進行。協助甲方組織路演活動，向潛在投資者介紹甲方的基本情況、債券發行情況及投資價值，促進債券的成功發行。在債券存續期內，為甲方提供持續的跟蹤服務，包括但不限于信息披露監督、重大事項報告、投資者關系維護等。2.服務標的物：本次發行債券的中介服務，服務范圍涵蓋從債券發行方案制定至債券存續期結束的全過程。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定提供專業、高效的中介服務。有權對乙方的服務工作進行監督和檢查，提出合理的意見和建議。在乙方違反本協議約定時，有權要求乙方承擔違約責任。2.義務向乙方提供真實、準確、完整的相關資料和信息，積極配合乙方開展盡職調查、申報材料準備等工作。按照本協議約定及時足額支付中介服務費用。對乙方提供的服務內容及相關信息予以保密，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露。在債券發行過程中，嚴格遵守法律法規及監管機構的要求，誠信履行各項義務。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供必要的協助和配合，及時提供相關資料和信息。按照本協議約定收取中介服務費用。在法律法規及監管機構允許的范圍內，根據專業判斷獨立開展中介服務工作。2.義務組建專業的服務團隊，為甲方提供優質、專業的中介服務，確保服務質量和工作效率。對甲方提供的資料和信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規另有規定或監管機構要求披露的除外。按照法律法規及監管機構的要求，勤勉盡責地開展盡職調查、申報材料準備等工作，確保中介服務工作的合法性、合規性和專業性。在服務過程中及時向甲方匯報工作進展情況，解答甲方疑問，對甲方提出的合理要求及時予以響應和處理。對在服務過程中知悉的甲方商業秘密、技術秘密等予以嚴格保密，不得利用甲方的商業秘密為自身或任何第三方謀取利益。三、服務費用及支付方式1.服務費用經雙方協商一致，本次發行債券中介服務費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，不因任何因素調整，但因甲方原因導致服務內容增加或服務期限延長的除外。2.支付方式本協議簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付服務費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成債券發行申報材料的制作并經甲方確認后，甲方在[X]個工作日內向乙方支付服務費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。債券成功發行后，甲方在[X]個工作日內向乙方支付剩余服務費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、保密條款1.雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協議生效之日起[X]年。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定及時足額支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。若甲方提供的資料和信息存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔全部賠償責任。若甲方違反本協議約定的保密義務，應向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的服務內容、服務標準和服務期限提供服務，應承擔違約責任，乙方應退還甲方已支付的全部服務費用，并按照服務費用總額的[X]%向甲方支付違約金。若因乙方原因給甲方造成損失的，乙方還應承擔全部賠償責任。若乙方違反本協議約定的保密義務，應向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方在服務過程中存在故意或重大過失，導致債券發行失敗或給甲方造成其他重大損失的，乙方應承擔全部賠償責任，并退還甲方已支付的全部服務費用。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本次債券發行工作全部完成且雙方權利義務履行完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力，如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：___________________