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EO

Intelligence,December2024?億歐智庫-葉子

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(416955)

02重點國別采購商與政策洞察分析

03行業出口發展趨勢與挑戰

04

附錄01?億歐智庫-葉子

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(416955)電視技術驅動:4K/8K超高清顯示技術快速普及;OLED和Mini-LED技術成為高端電視市場的主要趨勢。智能電視內置語音助手、流媒

體平臺等功能,使其成為家庭娛樂中心。市場表現:全球電視市場呈現飽和狀態,但新興市場需求仍然旺盛,尤其是俄羅斯、印度尼西亞市場。中國品牌依靠性價比和技

術創新占據全球市場較大份額。冰箱及能效優化

(如變頻壓縮機)。市場趨勢:發達國家對高端冰箱需求強勁,如多門冰箱和嵌入式冰箱。墨西哥和東南亞市場對基礎款冰箱的需求依舊高,但智能

化冰箱的增速更快。空調技術升級:全球變頻空調滲透率逐年提升,環保制冷劑應用廣泛。智能空調引入物聯網技術,實現遠程控制、能耗監測。市場熱點:新興市場

(如印度尼西亞)對空調需求增速最快,主要受益于經濟增長和氣候變化。中國品牌

(如美的、

格力)在技

術創新和價格競爭力上優勢明顯,

出口額持續增長。洗衣機產品創新:滾筒洗衣機市場份額持續擴大;集成烘干功能的洗衣機成為新需求亮點。洗護模式的智能化(如精準稱重、自動加洗

衣液)提高了消費者體驗。市場分布:俄羅斯市場對滾筒洗衣機需求較大,而東南亞市場更偏好雙桶和波輪洗衣機。洗衣機出口面臨運輸成本上升的壓力

,

但中國企業在基礎款市場仍具有競爭優勢。u研究背景:全球消費電子行業正經歷技術創新和市場需求雙重驅動的變革。智能化、節能環保技術推動了家電產品的全面升級。城鎮化進程和消費者生活方式的提升

,使得大家電產品成為家庭剛需。此外,新興市場的快速發展進一步擴大了全球市場的規模

,為企業出海創造了巨大的機遇u研究概覽:本報告旨在深入分析中國消費電子大家電產品的全球出口機會與國別差異

,通過對行業現狀、

出口數據及國別政策的研究

,

揭示中國企

業在全球市場中的競爭優勢和潛在挑戰。?北美和歐洲市場更加注重產品性能和品

牌價值,而墨西哥、

俄羅斯和印度尼西區域分化

亞等新興市場更關注性價比與耐用性。?

物聯網(

IoT)和人工智能

(AI)家電產

品受到廣泛歡迎

搭載人工智能傳感器

(AIoT)

的智能冰箱、智能空調等產品顯著提升消費者的生活便利性。?

全球嚴格的能耗法規推動了高效節能家

電的需求,變頻技術

環保制冷劑的使

用成為市場發展趨勢。?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:消費電子行業大家電產品的全球市場發展概況節能環保智能化3u2020年出口金額為319.65億美元,至2021年增長至399.74億美元

,增幅達25.06%,反映市場需求強勁2022年金額下降至359.18億美元,

同比下降10.2%

,2023年進一步下降至324.69億美元

,呈現后疫情時代需求放緩趨勢o

2024年1-9月金額為265.97億美元

,

按全年推算可能接近或略低于2023年水平。u2024年1-9月期間出口美國金額54.39億美元

,

占比20.45%,

為最大單一市場

出口荷蘭金額為20.40億美元

,

占比7.67%、墨西哥金額19.64億美元

,占比7.38%前五大市場

(美美國、荷蘭、墨西哥、

日本、波蘭)合計占比46.3%,市場較為集中。u荷蘭與波蘭作為歐洲的物流和制造中心

,

出口增長潛力巨大

,可進一步開發本地化服務。墨西哥作為北美自由貿易區的地位使其成為重要的轉口市36.37%29.52%26.35%25.07%20.38%18.16%16.78%14.12%7.38%5.99%2.80%4.81%3.05%

3.22%?億歐智庫-葉子

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(416955)捷克共和國英國德國澳大利亞巴西波蘭墨西哥荷蘭?億歐智庫-葉子

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(416955)美國

荷蘭墨西哥波蘭俄羅斯巴西印度其他?億歐智庫-葉子

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(416955)319.65399.74359.18?億歐智庫-葉子

(416955)2020年

2021年

2022年

2023年2024年1-9出口金額

(億美元)計量

(億臺)?億歐智庫-葉子

(416955)44.63%7.67%Top1046.53%43.24%場

,

增量巨大

,

市場潛力不可小覷。2020年到2024年9月中國電視整體出口規模2024年1-9月中國電視出口目的地區域占比億歐智庫:中國電視整體出口數據總覽3.222.51202420.45%1-9265.97324.693.433.543.544-2024年1-9月中國電視出口產品銷售額2024年1-9月中國電視出口產品類型與結構黑白電視HS

:

852873其他彩色液晶電視HS

:85287229彩色液晶模擬電視HS

:85287222彩色液晶數字電視HS

:8528722151,61611,737,5791.38%42.21%55.67%0.04%<0.01%

367,097,70311,226,534,680彩色液晶模擬電視u彩色液晶電視已成為電視出口的核心產品

,

占比超過40%,但OLED屏幕及MiniLED背光技術普及率日漸上升,企業需持續關注其技術升級趨勢。數字電視類別在全球市場的滲透率已達到高水平

,進一步增長需依賴高端化和智能化產品的推動u彩色液晶模擬電視雖然占比較小(1.38%),但在技術尚未全面更新的部分新興市場(如非洲、東南亞)仍具一定需求

,出口企業可以考慮這些地區的庫存清理機會。u黑白電視的出口金額僅51,616美元,需求極其有限

,幾乎被市場淘汰。?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:中國電視品類整體出口數據總覽5-

2020年到2024年9月中國空調整體出口規模2024年1-9月中國空調出口目的地區域占比10.76%7.80%5.25%49.93%4.50%4.35%4.21%3.83%3.39%2.82%

3.16%u美國n

阿聯酋,其他2024年1-9月中國空調出口增長率Top10國別菲律賓

墨西哥泰國土耳其印度尼西亞馬來西亞

阿聯酋西班牙69.84%45.37%42.86%42.03%40.51%29.49%27.23%24.20%21.62%88.62%215.76201.29161.7510.33

10.6210.83

10.577.622020年2021年2022年2023年2024年1-9月

出口金額(億美元)計量(億臺)u2020年出口金額為161.75億美元

,至2021年增長至201.29億美元

,

同比增長24.7%

,2022年和2023年金額穩定在215.76億美元和215.39億美元

,顯示市場需求平穩2024年1-9月出口金額達206.74億美元,預計全年金額將接近或超過2023年水平

u2024年1-9月出口金額206.74億美元

,美國:金額22.25億美元

,占比10.76%,

為最大單一市場

,增長率5.72%,

前五大市場(美美國、

日本、墨西

哥、沙特阿拉伯

、

巴巴西)

合計占比32.52%,

出口市場較為分散

u阿爾及利亞是增長率最高的市場

,

出口金額為2.68億美元

,計量3804萬臺。主要需求集中在中低端空調

,受氣候炎熱及城鎮化擴展驅動。墨西哥

出口金額

10.85億美元

,

為出口金額最高的快速增長市場

,墨西哥不僅是消費市場

,也是區域再出口的樞紐。?億歐智庫-葉子

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(416955)伊拉克·泰國?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:

中國空調整體出口數據總覽沙特阿拉伯a俄羅斯u巴西·意大利215.39206.746-2024年1-9月中國空調出口產品銷售額5,239,774,8372024年1-9月中國空調出口產品類型與結構(單位:

美元)25.35%6.07%64.71%3.14%

0.73%制冷量≤4千大卡/時熱泵式空調器

HS

:

84158110150,654,850制冷量≤4千大卡/時的其他空調器

HS

:

84158210獨立式空氣調節器(窗式、

壁式、

置于天花板或地板上)

HS

:

84151010649,146,4111,255,385,061制冷量≤4千大卡/時分體式空調(窗式、壁式、置于天花板或地板上)HS

:

84151021制冷量≤4千大卡/時分體式空調(窗式、壁式、置于天花板或地板上)

制冷量≤4千大卡/時熱泵式空調器獨立式空氣調節器制冷量≤4千大卡/時的其他空調器(窗式、壁式、置于天花板或地板上)u分體式空調出口金額占比接近四分之一

,

出口金額52.40億美元

,

為出口金額最大的空調類別。

此類別在功能與性價比上表現突出,是新興市場和成熟市場的主要需求,反映了全球市場對性價比和模塊化空調的偏好u獨立式空調占比

6.07%適用于多種場景

,特別是小戶型住宅和商業用途雖然目前出口金額和占比相對較小,

但隨著全球節能政策和新能源技術的

推廣

,熱泵式空調器在歐洲、日本等高緯度市場的需求將持續增加?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:中國空調品類整體出口數據總覽7-u冰箱出口金額從2020年的119.12億美元增長至2021年的164.18億美元

,增幅37.8%o

隨后的三年里呈小幅波動趨勢

,2024年出口有望高于2023年水平冰箱的均價較為穩定

,出口數量與金額趨勢一致u出口美國金額23.52億美元

,

占比17.22%,

為最大單一市場

,

前五大市場

(美美國、

日本、澳大利亞、

法國、英國)合計占比32.45%,

出口市場較

為分散。u北美市場表現強勁美國市場同比增長23.36%,

歐洲市場有需求回暖趨勢

,

法國、英國市場分別同比增長37.

1%和21.58%,而新興市場增長顯著巴

西市場同比增長70.49%,

為增長最快市場。70.49%40.34%37.54%37.10%35.95%26.20%23.36%21.58%14.94%12.65%4.71%3.78%3.38%3.36%3.30%3.16%3.08%2.87%英國

韓國其他2020年

2021年

2022年

2023年2024年1-9出口金額

(億美元)計量

(億臺)?億歐智庫-葉子

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(416955)阿聯酋法國加拿大越南美國英國泰國荷蘭?億歐智庫-葉子

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(416955)美國墨西哥德國?億歐智庫-葉子

(416955)164.18149.09?億歐智庫-葉子

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(416955)136.55119.122024年1-9月中國冰箱出口目的地區域占比2020年到2024年9月中國冰箱整體出口規模億歐智庫:

中國冰箱整體出口數據總覽20241-9

Top103.993.082.74%法國意大利澳大利亞俄羅斯52.40%17.22%156.423.603.603.908-2024年1-9月中國冰箱出口產品銷售額(單位:

美元)2024年1-9月中國冰箱出口產品類型與結構1.53%3.27%8.62%32.87%9.51%其他家用型冷藏箱HS

:

841829

209,136,066立式冷凍箱HS

:841840446,758,806柜式冷凍箱HS

:

8418301,177,274,304壓縮式家用型冷藏箱HS

:

8418211,299,089,978冷藏冷凍組合機HS

:

8418104,489,060,612冷藏冷凍組合機

壓縮式家用型冷藏箱

柜式冷凍箱

立式冷凍箱

其他家用型冷藏箱u冷藏冷凍組合機適應家庭多樣化儲存需求

,是全球市場需求的主力產品。

占比32.87%,

為出口金額占比最高的冰箱產品u壓縮式家用型冷藏箱占比9.51%,

為冰箱出口的第二大產品類別

,普遍應用于家庭日常冷藏需求,市場覆蓋廣泛。u柜式冷凍箱廣泛出口至中東

非洲等高溫地區,作為食品儲存解決方案占比8.62%u立式冷凍箱設計節省空間

,適合中小家庭或小販使用占比3.27%o?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:中國冰箱品類整體出口數據總覽9-2020年到2024年9月中國洗衣機整體出口規模2024年1-9月中國洗衣機出口目的地區域占比12.91%8.35%4.36%3.60%

3.21%3.18%3

01%2.95%2.92%2.45%.墨西哥u波蘭2024年1-9月中國洗衣機出口增長率Top10國別沙特阿拉伯

英國菲律賓法國巴西西班牙泰國德國56.38%49.90%30.06%23.23%23.13%21.34%20.33%16.70%16.13%14.77%57.0452.3749.1142.411.611.392020年

2021年2022年2023年2024年1-9月

出口金額(億美元)

計量

(億臺)u全球家庭對洗衣機的需求在2020-2021年快速增長

,2022年受經濟波動回落,2024年1-9月,中國洗衣機出口總金額達47.49億美元

,預計全年金額將與2023年(57.04億美元)

基本持平u前五大市場合計占比32.43%,市場集中度不強

,日本以12.91%的比例占據第一位u快速增長的波蘭

、墨西哥、沙特阿拉伯市場為新興亮點

,

歐洲和東南亞市場持續增長

,

為企業提供進一步擴展空間。?億歐智庫-葉子

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(416955)u美國u英國?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:中國洗衣機整體出口數據總覽n西班牙53.06%u巴西47.491.391.651.4210-.u干衣量≤10kg的全自動洗衣機占比53.09%,

為出口金額最高的產品類別因其使用便利性廣受市場歡迎

,

尤其適用于家庭日常使用

,主要需求來自發達國家和新興市場的中高端家庭用戶。u干衣量≥10kg的洗衣機出口金額占比接近30%,適合多口之家及商業場所,如酒店和宿舍使用。u干衣量≤10kg的非全自動洗衣機占比僅4.88%,逐步被全自動洗衣機替代。45,749,544231,935,3701,408,387,4032,521,057,926億歐智庫:中國洗衣機品類整體出口數據總覽2024年1-9月中國空調出口產品銷售額

2024年1-9月中國洗衣機出口產品類型與結構?億歐智庫-葉子

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(416955)干衣量≤10kg的全自動洗衣機干衣量≥10kg的洗衣機u干衣量≤10kg

≤10kg?億歐智庫-葉子

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(416955)干衣量≤10kg的其他洗衣機

HS:845019?億歐智庫-葉子

(416955)干衣量≤10kg的全自動洗衣機

HS:845011?億歐智庫-葉子

(416955)53.09%29.66%干衣量≤10kg的非全自動洗衣機

HS:845012干衣量≥10kg的洗衣機

HS:84502011.40%4.88%0.96%11-

03行業出口發展趨勢與挑戰

04

附錄

01行業發展概況與出口數據總覽?億歐智庫-葉子

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(416955)02億歐智庫:2024年1月至9月墨西哥電視采購商價值分層散點圖120天內高頻高額采購商TOP10

(單位:美元)TCLELECTRONICS

MEXICOS.

R.L.

DEC.V.35,751,266.67ZAT

LOGISTICSMEXICOS.A.

DE

C.V.29,107,346.09CARPLASTICS.A.

DE

C.V.22,437,887.60SAMSUNG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.

DEC.V.22,095,461.32COMPUTINGAND

PRINTING

MEXICOS.

R.L.DE

C.V.21,620,425.35EPSON

MEXICOS.A.

DE

C.V.15,987,389.40ASESORES

MULTINACIONALESSLIS.A.

DEC.V.15,422,349.75MOTORESJOHN

DEERESA

DE

CV14,598,379.36ZTECORPORATION

DE

MEXICOS.

R.L.

DEC.V.13,113,787.05LG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.

DEC.V.12,798,411.53u根據墨西哥海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有377家采購商參與交易,電視進口的平均交易額為1,046,444美元,

涉及交易次數為6040次,平均每家交易16次,總交易金額達到3.95億美元。采購商方面,選取377家采購商,平均交易金額為1,046,444

美元,平均交易次數為

16次,不同價值類型的企業價值

分層如下圖所示

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(416955)億歐智庫:墨西哥電視高頻高額采購商13億歐智庫:墨西哥空調高頻高額采購商

94天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)CENAGES.A.

DE

C.V.CONTROLADORA

MABES.A.

DEC.V.LG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.

DEC.V.GLOBALCOMFORTSYSTEMS

S.

R.L.

DEC.V.TRANE

S.A.

DE

C.V.CARRIER

ENTERPRISE

MEXICOS.

R.L.

DEC.V.MIDEA

MEXICO

S.

R.L.DE

C.V.SIMPLEXGRINNELL

S.A.

DE

C.V.METAL

MECANICA

MACON,

S.A.

DEC.V.GOLD

UNIONS.A.

DE

C.V.u根據墨西哥海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有515家采購商參與交易,空調進口的平均交易額為2,687,894美元,涉及交易次數為5.2萬次,平均每家交易103次,總交易金額達到13.4億美元。433,919,249.7168,197,699.1367,830,574.9765,512,647.6551,958,912.2346,039,414.8337,382,218.8837,074,746.5626,751,393.2323,939,809.81采購商方面,選取500家采購商,

平均交易金額為2,687,894美元,

平均交易次數為

103次,不同價值類型的企業價值分

層如下圖所示

:?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月墨西哥空調采購商價值分層散點圖14億歐智庫:墨西哥冰箱高頻高額采購商105天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)SAMSUNG

ELECTRONICS

DIGITALAPPLIANCES

MEXICOS.A.

DEC.V.MIDEA

MEXICO

S.

R.L.DE

C.V.HISENSE

MEXICOS.

R.L.

DEC.V.CONTROLADORA

MABES.A.

DEC.V.LG

ELECTRONICS

REYNOSAS.A.

DEC.V.COMERCIALIZADORA

MEXICOAMERICANA

S.R.L.

DE

C.V.LG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.

DEC.V.IMPORTADORA

PRIMEXS.A.

DEC.V.ELEKTRACENTROAMERICAS.A.

DE

C.V.COPPEL

S.A.

DE

C.V.u根據墨西哥海關數據,在2024年1

1

至2024年930

日期間,共有923家采購商參與交易,冰箱進口的平均交易額為1,378,707美元,

涉及交易次數為4.5萬次,平均每家交易88次,總交易金額達到6.92億美元。52,399,147.7648,431,561.3946,777,436.1736,674,697.8628,521,924.9224,150,103.4722,619,784.4922,500,164.9222,131,477.6516,742,121.31采購商方面,選取500家采購商,平均交易金額為1,378,707美元,平均交易次數為88次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示

:?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月墨西哥冰箱采購商價值分層散點圖15億歐智庫:墨西哥洗衣機高頻高額采購商96天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)LG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.DEC.V.SAMSUNG

ELECTRONICS

MEXICOS.A.

DE

C.V.SAMSUNG

ELECTRONICS

DIGITALAPPLIANCES

MEXICOS.A.

DEC.V.MIDEA

MEXICOS.

R.L.DE

C.V.HISENSE

MEXICOS.

R.L.

DEC.V.CONTROLADORA

MABES.A.

DEC.V.COMERCIALIZADORA

MEXICOAMERICANA

S.

R.L.

DEC.V.KOBLENZ

ELECTRICAS.A.

DEC.V.LB

IMPORTACIONESS.A.

DEC.V.ELEKTRACENTROAMERICA

S.A.

DEC.V.u根據墨西哥海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有112家采購商參與交易,

洗衣機進口的平均交易額為3,313,590美元,

涉及交易次數為1.8萬次,平均每家交易159次,總交易金額達到3.71億美元。113,916,563.4940,592,578.7030,208,924.2529,040,004.7825,071,372.0619,174,290.1816,601,800.8414,809,157.5112,063,945.018,646,438.96采購商方面,選取112家采購商,平均交易金額為3,313,590美元,平均交易次數為159次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示:?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月墨西哥洗衣機采購商價值分層散點圖采購方價值分類占比16OOO"STS-LOGISTIKA"164,730,279.48OOO"OTT"42,960,512.96ООО"НТТ"42,423,058.52ООО"ДНС

РИТЕЙЛ"39,543,893.10OOO"LABORATORIYAALISI"37,803,251.82ООО

ЦТ32,567,858.08OOO"LOGISTIKADLYA

VAS"32,131,624.58OOO"TLTC"BELIJ

RAST"30,203,992.25ООО"ИТ-ШАТТЛ"20,569,991.03OOO"MERLION"17,240,949.92u根據俄羅斯海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有967家采購商參與交易,電視進口的平均交易額為1,468,868美元,

涉及交易次數為1.3萬次,平均每家交易24次,總交易金額達到7.36億美元。采購商方面,選取500家采購商,平均交易金額為1,468,868美元,平均交易次數為24次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示:?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:俄羅斯電視高頻高額采購商168天內高頻高額采購商TOP10

(單位:美元)億歐智庫:2024年1月至9月俄羅斯電視采購商價值分層散點圖17億歐智庫:俄羅斯空調高頻高額采購商154天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)OOO"R-Klimat"ООО"ХАЙЕРЭЛЕКТРИКАЛ

ЭППЛАЕНСИСРУС"ООО"КОМПАНИЯ

БИС"OOO"DAICHI"OOO"PROFKOND"ООО"АЙ.ЭР.ЭМ.СИ

."ООО"МИР

КОМФОРТА"Organization

OOO"ALET"ИПАСРУМЯН

КАРО

ШУРИКОВИЧOOO"SEVERKON"u根據俄羅斯海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有593家采購商參與交易,空調進口的平均交易額為1,428,364美元,

涉及交易次數為3萬次,平均每家交易60次,總交易金額達到7.14億美元。103,592,432.5784,529,372.3273,093,523.1963,798,338.9534,255,746.4221,423,904.3418,447,431.2718,293,993.7114,090,979.2312,272,338.35采購商方面,選取500家采購商,

平均交易金額為1428364美元,

平均交易次數為60次,不同價值類型的企業價值分層如

下圖所示

:?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月俄羅斯空調采購商價值分層散點圖18億歐智庫:俄羅斯冰箱高頻高額采購商148天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)ООО"ГОРЕНЬЕ

БТ"ООО"ЛИБХЕРР-РУСЛАНД"ООО"НТТ"OOO"STS-LOGISTIKA"OOO"KOMPANIYA

RBT"OOO"OTT"ООО"ХАЙЕРЭЛЕКТРИКАЛ

ЭППЛАЕНСИСРУС"ООО"СИВТРАНСХОЛОДДИСТРИБЬЮШН"OOO"ORIENT

HOUSHOLDAPPLIANSES"OOO"MERLION"u根據俄羅斯海關數據,在2024年11

日至2024年930

日期間,共有1000家采購商參與交易,冰箱進口的平均交易額為929,505美元,涉及交易次數為2.7萬次,平均每家交易51次,總交易金額達到4.74億美元。69,019,752.1427,165,648.3522,395,957.0819,408,152.1213,770,782.5211,568,242.1010,545,011.9010,538,504.179,607,357.208,633,007.61采購商方面,選取500家采購商,平均交易金額為929505美元,平均交易次數為51次,不同價值類型的企業價值分層如

下圖所示

:?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月俄羅斯冰箱采購商價值分層散點圖19億歐智庫:俄羅斯洗衣機高頻高額采購商145天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)ООО"ГОРЕНЬЕ

БТ"38,285,064.26OOO"STS-LOGISTIKA"14,264,740.90ООО"НТТ"11,880,340.23OOO"OTT"8,612,559.27ООО

ЦТ6,583,355.04OOO"KOMPANIYA

RBT"6,378,929.83OOO"Larina-Elektroniks"5,502,106.44ОOО"КРАСНОЯРСКИЙ

ЗАВОДХОЛОДИЛЬНИКОВ

"БИРЮСА"4,465,418.50OOO"VESTEL-SNG"4,188,034.11Organization

OOO"BEKO"3,913,770.51u根據俄羅斯海關數據,在2024年1

1

日至2024年9

30

日期間,共有216家采購商參與交易,洗衣機進口的平均交易額為757,738美元,涉及交易次數為7140次,平均每家交易33次,總交易金額達到1.64億美元。采購商方面,選取216家采購商,平均交易金額為757738美元,平均交易次數為33次,不同價值類型的企業價值分層如

下圖所示

:?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月俄羅斯洗衣機采購商價值分層散點圖20采購商方面,選取1000家采購商,平均交易金額為815922美元,平均交易次數為41次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示

:億歐智庫:印度尼西亞電視高頻高額采購商

101天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)PT.SAMSUNGTELECOMMUNICATIONINDONESIAPT.

EPSON

INDONESIAPT.SONY

INDONESIAPT.AUTOACCINDOJAYAPT.SHARPTRADING

INDONESIAPT.OPTIMA

ELEKTRONIK

MANUFAKTURPT.LENOVO

INDONESIAPTGALVATECHNOLOGIESTBKPT.LG

ELECTRONICS

INDONESIAPT.SYNNEX

METRODATA

INDONESIAu根據印度尼西亞海關數據,在2024年1

1

日至2024年930

日期間,共有1000家采購商參與交易,電視采購商進口的平均交易額為815,922美元,涉及交易次數為2.2萬次,平均每家交易41次,總交易金額達到4.1億美元。76,524,762.6927,759,151.8219,496,525.7910,244,706.579,680,282.019,274,267.598,866,252.558,126,677.926,448,471.586,373,893.05?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月印度尼西亞電視采購商價值分層散點圖21采購商方面,選取500家采購商,平均交易金額為1414856美元,平均交易次數為

183次,不同價值類型的企業價值分

層如下圖所示

:億歐智庫:印度尼西亞空調高頻高額采購商

103天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)PT.DAIKINAIRCONDITIONING

INDONESIAPT.GREE

ELECTRICAPPLIANCESINDONESIAPT.ARISAMANDIRI

PRATAMAPT.SHARPTRADING

INDONESIAPT.LG

ELECTRONICSSERVICE

INDONESIAPT.MIDEA

PLANET

INDONESIAPT.DENSO

INDONESIAPT.DAIKIN

MANUFACTURING

INDONESIAPT.

HAIER

ELECTRICALAPPLIANCESINDONESIAPT.PANASONIC

GOBEL

INDONESIAu根據印度尼西亞海關數據,

在2024年1

1

日至2024年930

日期間,共有718家采購商參與交易,空調采購商進口的平均交易額為1,414,856美元,涉及交易次數為9.2萬次,平均每家交易183次,總交易金額達到7.08億美元。193,346,318.2285,108,044.6158,100,841.5038,908,963.7832,666,215.5127,097,354.3825,067,489.3314,288,529.0813,376,318.6612,786,915.14?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月印度尼西亞空調采購商價值分層散點圖22億歐智庫:印度尼西亞冰箱高頻高額采購商97天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)PT.ROYAL

SUTANAGUNGPT.SAMSUNGTELECOMMUNICATIONINDONESIAPT.

HAIERSALES

INDONESIAPT.SHARPTRADING

INDONESIAPT.LG

ELECTRONICS

INDONESIAPT

HIRON

INDONESIACOLDCHAINPT.DAIKINAPPLIED

SOLUTIONSINDONESIAPT.MIDEA

PLANET

INDONESIAPT.CHANGHONG

MEILING

ELECTRICINDONESIAPT.

HARTONO

ISTANATEKNOLOGIu根據印度尼西亞海關數據,在2024年1

1

日至2024年930

日期間,共有1000家采購商參與交易,冰箱采購商進口的平均交易額為799,206美元,涉及交易次數為4.3萬次,平均每家交易82次,總交易金額達到4.04億美元。60,582,878.3923,109,317.9018,452,492.6317,325,830.7315,042,960.9612,348,014.2012,155,260.6211,922,365.208,718,342.618,645,966.56采購商方面,選取500家采購商,平均交易金額為799206美元,平均交易次數為82次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示

:?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月印度尼西亞冰箱采購商價值分層散點圖23采購商方面,選取218家采購商,平均交易金額為647341美元,平均交易次數為

114次,不同價值類型的企業價值分層

如下圖所示

:億歐智庫:

印度尼西亞洗衣機高頻高額采購商108天內高頻高額采購商TOP10(單位:美元)PT.LG

ELECTRONICS

INDONESIA32,369,857.46PT.SAMSUNGTELECOMMUNICATION

INDONESIA21,815,513.13PT.LG

ELECTRONICSSERVICE

INDONESIA19,450,970.92PT.

HAIERSALES

INDONESIA17,489,652.80PT.MIDEA

PLANET

INDONESIA12,317,183.11PT.ELECTROLUX

INDONESIA8,994,557.17PT.SHARPTRADING

INDONESIA3,227,076.50PT.BEKOAPPLIANCES

INDONESIA2,281,258.72PT.PANASONIC

GOBEL

INDONESIA2,251,843.39PT.

HARTONO

ISTANATEKNOLOGI2,094,952.90u根據印度尼西亞海關數據,在2024年1

1

日至2024年9

30

日期間,共有218家采購商參與交易,洗衣機進口的平均交易額為647,341美元,涉及交易次數為2.5萬次,

平均每家交易114次,

總交易金額達到1.41億美元。?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:2024年1月至9月印度尼西亞洗衣機采購商價值分層散點圖24墨西哥?進口政策:墨西哥對進口消費電子大家電產品實施了一系列監管措施。

自2024年4月23日起,墨西哥海關對54種進口產品實施5%至50%的臨時關稅,其中包括電子產品。此外,

墨西哥稅務管理局對《2024年對外貿易總則》

附件五進行修改,將電商平臺和快遞企業進口服裝、家居、珠寶、廚具、玩具、電子產品等商品期間存在的低價報關避稅行為,

定義為走私和稅務欺詐罪。

具體違法行為包括將訂單拆分為低于50美元包裹以低估訂單原始價值、

直接或間接參與訂單拆分以偷稅漏

稅等。?市場準入要求:對于消費電子大家電產品,墨西哥要求獲得NOM

(Norma

oficial

Mexicana)認證。該認證是確保家用電器符合墨西哥相關法律和技術標準的強

制性認證,涵蓋了電氣安全、能效、材料安全等多個方面。未經認證的產品將無法合法進入墨西哥市場銷售。俄羅斯?進口政策:俄羅斯政府已將電子產品進口的簡化程序延長至2024年底。該政策旨在為消費者提供包含加密設備的產品,如智能手機、平板電腦、筆記本電腦、?關稅規定來自中國的產品則需要繳納較高的稅費。?市場準入要求:家電產品進口俄羅斯需獲得RFEAC認證。企業需要了解相關技術要求和認證程序,并與認證機構進行溝通。印度尼西亞?進口政策:印尼工業部發布2024年第6pl)和檢驗報告

(LS)

。??u

水平。部分市場仍對中國家電出口采取反傾銷等保護措施,增加了出口的不確定性。億歐智庫:消費電子行業大家電產品進口的相關政策簡報?億歐智庫-葉子

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(416955)25

01行業發展概況與出口數據總覽

02重點國別采購商與政策洞察分析?億歐智庫-葉子

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(416955)03?億歐智庫-葉子

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(416955)

04

附錄智能化、集成化將成為主流隨著人工智能、物聯網等新技術的逐步普及,大家電產品將向更加智

能化、集成化的方向發展。例如,

智能冰箱可以實現食材管理、遠程控制、健康飲食建議等功能;

智能空調可以根據室內環境自動調節溫度和濕度,提供更加舒適的生活體驗。這種智能化、集成化的產品將逐漸獲得消費者的青睞,

成為出口市場的主流。品牌國際化步伐加快隨著國內品牌的不斷崛起和國際化戰略的深入實施,中國消費電子

企業在國際市場上的品牌影響力將逐漸提升。通過加強品牌建設、

提升產品質量和服務水平,中國消費電子企業有望在全球大家電產

品出口市場中占據更大的份額。隨著全球環保意識的增強,消費者對綠色、環保的大家電產品需求不斷增長。中國消費電子企業需要注重產品的環保性能,采用環保

材料、降低能源消耗,推出更加綠色環保的產品,以滿足國際市場的環保要求。隨著東南亞、南亞等新興市場經濟的快速發展,這些地區對高品質、智能化的大家電產品需求不斷增長。中國消費電子企業可以憑借自身的技術優勢和成本優勢,積極開拓這些新興市場,實現出口市場的多

元化布局。u

產品向更加環保、

節能的方向發展。這些趨勢將共同推動中國消費電子大家電產品出口的持續增長。億歐智庫:消費電子大家電產品發展趨勢?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)27國際貿易環境復雜多變近年來,國際貿易環境復雜多變,地緣政治沖突加劇、金融不確定性增強等因素對出口業務造成一定影響。中國消費電子企業需要密切關

注國際貿易政策的變化,及時調整出口策略,降低國際貿易風險。原材料價格波動上游的線材、五金、芯片等原材料價格普遍上漲,

導致大家電產品成本增加。

這可能導致出口產品價格上升,降低產品在國際市場上的競爭力。

中國消費電子企業需要密切關注原材料價格的變化,通過優化供應鏈管理、提高生產效率等方式降低成本,以應對原材料價格波動帶來的挑戰。國際市場上的競爭日益激烈。除了傳統的國際品牌外,

新興品牌進入市場,通過創新的產品設計、優質的服務和靈活的營銷策略吸引消費者。中國消費電子企業需要不斷提升自身的技術創新能力、產品質量

和服務水平,加強品牌建設,以應對日益激烈的市場競爭。部分國家和地區對中國產品設置技術壁壘和貿易限制,提高了中國消

費電子企業的出口門檻。例如,一些國家對電子產品實施嚴格的安全、環保和能效標準,要求企業提供更多的認證和檢測報告。這增加了企

業的出口成本和時間成本,

對出口業務造成一定壓力。u

積極應對,尋找新的發展機遇。億歐智庫:消費電子大家電產品發展挑戰?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)28

01行業發展概況與出口數據總覽

02重點國別采購商與政策洞察分析

03行業出口發展趨勢與挑戰04

?億歐智庫-葉子

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(416955)冰箱采購商SAMSUNGELECTRONICSDIGITALAPPLIANCES

MEXICO

S.A.

DEC.V.MIDEA

MEXICO

S.

R.L.

DEC.V.HISENSEMEXICO

S.R.L.

DEC.V.CONTROLADORAMABES.A.

DEC.V.LGELECTRONICSREYNOSAS.A.

DE202409C.V.COMERCIALIZADORA

MEXICO202409AMERICANAS.

R.L.

DE

C.V.LG

ELECTRONICS

MEXICO

S.A.DE202409C.V.IMPORTADORA

PRIMEX

S.A.

DEC.V.ELEKTRACENTROAMERICAS.A.DE202409C.V.COPPELS.A.

DE

C.V.ZAT

LOGISTICS

MEXICO

S.A.

DEC.V.WHIRLPOOLMEXICO

S.A.

DEC.V.HISENSEMONTERREY

HOMEAPPLIANCEMANUFACTURING

S.R.L.DE

C.V.POSTEL

DEVELOPMENT

S.A.

DEC.V.SIMPLEX

GRINNELL

S.A.

DEC.V.SANHUAAUTOMOTIVE

MEXICO

S.202409R.L.

DEC.V.FABRICANTESDEEQUIPOSPARAREFRIGERACIONS.A.

DEC.V.GLOBALCOMFORT

SYSTEMS

S.R.L.DE

C.V.VENDO

DEMEXICO

S.A.

DE

C.V.TIENDASSORIANAS.A.

DEC.V.INTERMEXMANUFACTURA

DE202409CHIHUAHUAS.A.DEC.V.SAMSUNG

ELECTRONICSMEXICOS.A.

DEC.V.BSHHOMEAPPLIANCES

S.A.

DE

C.V.STARIONMONTERREYMEXICO

S.A.202409DE

C.V.RCRRE