★機密

山東金瀚控股企業(yè)

金瀚置業(yè)項目企業(yè)

績效考核指標匯總

（征求意見稿）

北大縱橫管理征詢企業(yè)

二零零四年六月

目錄

7^5層績效考核^&^^??????■■?■??????????????????????????

項目企業(yè)經(jīng)理績效考核指標........

財務預算^部緣15ft考核指標

財務偵算部財務經(jīng)理崗績效考核指標.6

財務預算部會計崗績效考核指標…

財務預算郃出油間績效考核指標....

財務預算部工程預算崗績效考核指標.

綜合務部效考核標

綜合事務部經(jīng)理績效考核指標......

行政后勤同績效考核指標..........

計劃與資料管理績效考核指標......

招投標協(xié)議管理績效考核指標.15

營靖管理部績效考核指標

首銷留理部經(jīng)理績效考核指標

銷售管理崗績效考核指標.17

物業(yè)與客戶服務崗績效考核指標.

置業(yè)顧問崗績效考核指尿

工豕管理部績效考核指標

工程管理部經(jīng)理績效考核指標.................................................................................................20

工程管理崗績效考核指標

材料與防量管理崗績效考核指標.................................................................................................21

項目設訶崗績效考核指標.22

績效考核指標闡明

高管層績效考核指標

項目企業(yè)經(jīng)理績效考核指標

編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期

在完畢各項任務的基礎上，最大程

項目企業(yè)整體費用成本的度的為企業(yè)節(jié)省成本

1工作記錄年度

控制狀況定義：每年整本的整體費用不超過

當年計劃費用內(nèi)［］%

保證企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展

2企業(yè)當年凈利潤完畢狀況定義：企業(yè)的實際凈利澗不低于目工作記錄年度

的值的〔J%

保證4赭管理利度的利室行

各項管理制度的全面性與定義：各項管理制度條款出現(xiàn)遺漏

3工作記錄年度

可行性或失誤的條數(shù)不超過［）條；或為

［否決性指標］

建立企業(yè)與夕業(yè)企業(yè)、規(guī)劃院、設

與各專業(yè)企業(yè)、規(guī)劃院、設計院之間順暢向溝通集道

4計院等良好的技術阱作關定義：由于協(xié)同不暢導致企業(yè)受到工作記錄年度

系的順暢性技術性限制時次數(shù)不高于［］次：

或為［否決性指標］

建立健全企業(yè)統(tǒng)一、高效的項目工

作流程

對項目流程優(yōu)化管理的有

5定義：由于工?,乍流程不暢導致我大工作記錄年收

效性

工作延誤的次數(shù)不高于［］次：或

為L否決性指標J

時計劃外銷售收入及時上報

府核計劃外銷出收入的交

6定義：未能及時上報銷轡外叼收入工作記錄年展

動并及時上報

的延誤時間不超過［］天

增進企業(yè)人事問題的科學決策

對企業(yè)人事同應決策的科定義：對人事可虺決策出現(xiàn)較大失

7工作記錄年度

學性誤的的次數(shù)不高下［］次：或為［否

決性指標］

財務預算部績效考核指標

財務預算部經(jīng)理崗績效考核指標

編號KPIKP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

籌措資金額度向恰當性

定義：實際殍拮資金的頷度-業(yè)務發(fā)

展計劃或預算需求額不超過＜）萬

1融資能力元.財務報表、工作記錄年度

資金籌措啊及1寸性：

定義：籌措資金到帳日延遲的天數(shù)

（各占50%）

部門費用和預算的差額:

2部門引用控制定義：［NJNJMOO%工作記錄、管理報表月度

N產(chǎn)費用差額；，產(chǎn)預算用用

財務報表及時完畢的狀況：

3財務報表完畢的及時性定義：玦乏時報表數(shù)，工作記錄月度

：延遲肛天數(shù)，（各占50%）

財務報表的精珀、規(guī)范狀況：

財務報表完畢的粉確性、規(guī)

4定義：出現(xiàn)遺品、怫誤、不規(guī)范次工作記錄月度

范性

數(shù)不超過（）次

企業(yè)的實際凈利潤和目的值相比技

5凈利詞完畢狀況定義:［（IM,）/Nt］*100%財務報表月度

實際凈利潤：*=H的凈利潤

定義：由于本句位貢任帶來叫重大

6可羥營性資產(chǎn)的重大損失工作記錄、審計匯報月度

損失金顫不超過《）萬元。

超期應收款占所有應收款比率：

7應收款控制狀況財務報表、管理報表月度

定義：【超期底收款/總應收］*10決

定義：重要問題匯報延遲天數(shù)不超

8重要問題匯報的及時性工作記錄月度

過（）天

定義：充足運用國家政策享有的稅

收優(yōu)惠數(shù)撇,

稅務籌劃效果工作記錄月度

9定義：發(fā)生稅務刎豺，被懲罰的次

數(shù)-（權重各53%）

定義：信息延遲的不超過（）天（權

￡30%）

11財務信息有效性、及時性工作記錄月度

定義：信息出現(xiàn)錯誤、遺漏及不規(guī)

瘡次數(shù)。（權重7仍）

企業(yè)實際完畢資產(chǎn)保祖增值率和目

的值相比較：

企業(yè)資產(chǎn)保值增值率完畢

12定義：—）/NJ*1OO%財芬報表月底

狀況

除實際資產(chǎn)保值增值率:X目的資

產(chǎn)保值增值率

編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核核期

定義：部門計劃與否準時完畢，計工作計劃、工作總結、

13部門工作計劃完畢狀況月底

劃執(zhí)行的效果，告知

財務規(guī)章制度的規(guī)范性和財務管理制度與否系統(tǒng)、規(guī)范。工作計劃、工作總結、

14年度

合用性定義：財務管理制度的可操作性.告知

對偵算執(zhí)行和經(jīng)計成果進行分析：

15財務分析防圻定義：分析成央對決策和經(jīng)營支持工作記錄、工作總結月度

的效果。

會計崗績效考核指標

編號KPIKP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

財務報表及時完畢的狀況：

財務報表、管理報表完畢的

1定義：缺乏時報表數(shù)，工作記錄月度

及時性

定義；延遲的天數(shù)，（各占50%）

財務報表的精確、規(guī)范狀況：

財務報表、管理報表完畢的

2定義：出現(xiàn)遺;W、錯誤、不規(guī)范次工作記錄月度

精確性、規(guī)范性

數(shù)不超過（）次

定義:憑證編制出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不

3記帳憑證編制的對的性工作記錄月度

超過().

憑證編制和登帳、結帳的及

4定義：延遲的天數(shù)不超過()次.工作記錄月度

時性

5發(fā)票開具的精確性定義：出現(xiàn)錯快次數(shù)不超過()。工作記錄月度

財務預尊啊精癰性：

6財務預算精確度定義：［(N2-N1)/N1］*1OOK財務管理報表月底

N2=實際財務金額N1財務預算金多

財務預測的精施性:

定義：［＜N2-N1)/Nl］*100%

7現(xiàn)金流預測精確性財務管理報表月度

形=實際現(xiàn)金流金額

N1財務預算現(xiàn)金流金額

保證文獻、資料等檔案的完整

財務檔案資料保管的完整定義：文獻、資料等檔案的缺失件

8工作記錄月接

性數(shù)不超過［］件，或為［否決性指

林］

編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期

企業(yè)預算項目內(nèi)全面性，

定義：fiiJZ目內(nèi)與否有詳實的數(shù)據(jù)

9企業(yè)預算編制場量工作總結、工作記錄年接

支持。

出納崗績效考核指標

編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期

現(xiàn)令收支啊差錯狀況：

審計匯報、工作記錄、

1現(xiàn)金收支精確度定義：現(xiàn)金收支差悟次數(shù)不超過（）月度

對帳單

次

定義：差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隨患次

2庫存現(xiàn)金保管安全性工作記錄,現(xiàn)金盤點表月度

數(shù)不超過（）次

保證記賬工作準時完畢：

定義：現(xiàn)金、鍬行日志賬日清日結，

3記賬工作及時性工作記錄月度

多種憑證及時總錄,延遲天數(shù)不超

過（）次

定義：出現(xiàn)差耦的次數(shù)不超過（）

4工資發(fā)放工作的精確度工作記錄月度

次

定義：坨過現(xiàn)束陳存現(xiàn)金頷的次數(shù)

5庫存現(xiàn)金額度的合適性工作記錄月度

不超過《）妝

定義：與否出現(xiàn)掠用現(xiàn)金現(xiàn)象：

6現(xiàn)金挪用工作記錄、現(xiàn)金盤點月度

為［否決性指標］

編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核同期

現(xiàn)金報銷工作服務質(zhì)fit：工作計劃、工作總結、

7現(xiàn)金報銷工作滿意度月度

定義：報銷人與否滿息度告知

工程預算崗績效考核指標

編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期

施工圖偵、結、決算的及時

1定義：延遲天數(shù)不超過（）天工作記錄、審計匯報月度

性

定義：預算金穎和實際結算金額差

2施工圖預算的精確性工作記錄、審計匯報月度

不超過（）萬元

工程結算書、決算書的精確定義：結算書.決算書中的憎誤、

3工作記錄、審計匯報月度

性遺漏、不規(guī)數(shù)不超過（）萬元

預、結、決算資料整頓、歸定義：文獻、費料等檔案的缺失件

4工作記錄月度

樣的完整性數(shù)不超過［］件.

編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期

定義：項目成本控制流程與否合理；

項目成本監(jiān)控與否合理，到位：

5項目成本控制的有效性工作總結、工作記錄年度

項n成本數(shù)據(jù)/資料記錄以及分析

匯報與否及時（各占50%）

及時掌樨建筑材料價格市場行情變

掌提工程建筑材料價格狀

6化狀況，為決策提供征詢：工作記錄年度

況

定義：及時、精確

綜合事務部績效考核指標

綜合事務部經(jīng)理績效考核指標

編號KPIKP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

保證部門工作內(nèi)計劃性、有序性

1部門工作的計劃性定義：上級審碳發(fā)現(xiàn)所制定計劃中工作記錄年度

缺失的重要內(nèi)冬不超過［］處

在同滿完畢任務的基礎上為集團節(jié)

省資金

2部門預算向控制財務報表月度

定義：部門實際費用與預算啊差異

控制在11%之內(nèi)

保證部門工作向有效性

對部門內(nèi)其他細員的指導

3部門內(nèi)批員工華日的的完畢率不低工作記錄月度

力度

于［］%

提供后勤保障

4后勤管理工作啊有效性定義：因后勤管理不辯而被收到別工作記錄月度

的部門投訴的次數(shù)不超過［］次

及時精確提供經(jīng)營計劃倍息.為企

經(jīng)甘計劃管理工作的有效業(yè)高層制定戰(zhàn)珞經(jīng)營計劃提供根據(jù)

5工作記錄年度

性定義:通的經(jīng)行計劃信息出現(xiàn)明顯

偏差的數(shù)據(jù)不超過L］個

保證招投標工作向精確程度

定義：招投悔或果出現(xiàn)明顯誤差IFJ

6招投標管理工作的有效性工作記錄月度

狀況不超過［］次；或為［否決性指

標］

行政后勤崗績效考核指標

編號KP1KP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

通過完照的公義紀要,及時向外傳

達會議內(nèi)容

會議紀要制作的及時性和

定義:沒有準付制作會議紀要的次工作記錄月度

1精確性

數(shù)、紀要出現(xiàn)出誤的次數(shù)總共不超

過〔歆

提高文書管理向水平

文獻傳遞工作啊精確性、及

2定義：文獻啊為遞催辦失諛次數(shù)不工作記錄月度

時性

超過LJ次

防止非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的流失

對非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理

3定義：非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)流失發(fā)生工作記錄月度

的妥善性

次數(shù)超過［］次

加強與各方面關系的良好溝通

外來參觀考察客人的接待定義：由于工年疏忽，對外來客人

4工作記錄月度

工作的效果接待不周導致不好的負面影響次數(shù)

的不超過［］次

保證車輛合理使用,安全行能

5車輛管理調(diào)度的合理性定義：因車輛刑度不力而耽誤用車工作記錄月度

次數(shù)不超過［］次

計劃與資料管理績效考核指標

編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期

提高經(jīng)汁計劃官息的溝通

經(jīng)營計劃信息傳遞工作的

1定義：文獻信息傳遞延誤次數(shù)不超工作記錄月度

精確及時性

過［］次

嚴把印章、簡介信使用關，防止理

大失誤的發(fā)生

印章、簡介值使用的精確

2定義:印章誤用次數(shù)、簡介信使用工作記錄月度

性、合理性

不合理的次數(shù)總共不超過［］次：

或為［否決性指標］

提高資料管理工作的有序性

3檔案資料管理的有序性定義：經(jīng)昔計劃等檔案文獻時歸類工作記錄月度

整頓處理不妥次數(shù)不超過［］次

及時按柴佶總為企業(yè)高層制定經(jīng)

營戰(zhàn)略提供根事

搜集經(jīng)著活動信息及各類

4定義：搜集的市場經(jīng)營信息、客戶工作記錄月度

資料、數(shù)據(jù)的及時精確性

資料數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過

［］次；為［否決性指標］

保證經(jīng)苜計劃合議的順利進行

定義：時應當參與會議的各個部門

企業(yè)經(jīng)首計劃會議安排的

5未能及時告知召集而使會議不能有工作記錄月度

完美性

效進行的次數(shù)不超過［］次：為［否

決性指標］

招投標協(xié)議管理績效考核指標

編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期

提高企業(yè)招標效率和精確度

合格單位數(shù)據(jù)庫建設的科

定義：資料庫炊據(jù)未能及時更新的工作記錄年度

1學性、及時性

數(shù)必不超過［］處

保證最終的標竹科學合理

標書編寫過程中,對專業(yè)部

2定義：標制定期,對專業(yè)部分條工作記錄年度

分條款所提提議的合理性S

款所提合理化姓議不少于［［條

保證對各單位資格審查的精確性

邀標單位資格審杳的嚴格定義：在選擇的邀標單位中明顯不

3工作記錄月度

性、合理性符合規(guī)定的不超過［］個：或為［否

決性指標］

保證招標工作向順利進行

招標過程中向嚴厲性、泮格定義：未按有關規(guī)定進行招標導致

4工作記錄月度

性招標成果出現(xiàn)失誤次數(shù)不超過［］

次；或為［否決性指標］

營銷管理部績效考核指標

營銷管理部經(jīng)理績效考核指標

編號KPIKP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

保證部門工作內(nèi)計劃性、有序性

1部門工作的計劃性定義：上級審碳發(fā)現(xiàn)所制定計劃中工作記錄年度

缺失的重要內(nèi)冬不超過［］處

在同滿完畢任務的基礎上為集團節(jié)

省資金

2部門預算向控制財務報表月度

定義：部門實際費用與預算啊差異

控制在11%之內(nèi)

保證部門工作向有效性

對部門內(nèi)其他細員的指導

3部門內(nèi)批員工華日的的完畢率不低工作記錄月度

力度

于［］%

保證營箱計劃內(nèi)順利完畢

定義：由于管理不善計劃不周等人

4營銷任務的完畢狀況工作記錄月度

為原因?qū)е聽I消整體業(yè)績的完畢狀

況不低于計劃KJL］%

及時精確提供建省計劃信息,為企

營伯計劃管理工作的有效業(yè)高層制定戰(zhàn)珞經(jīng)營計劃提供根據(jù)

5工作記錄月度

性定義：上報時涇首計劃信息出現(xiàn)明

顯偏差的數(shù)據(jù)不超過［〕個

維護良好的客戶關系

6客戶滿意度定義：由于管理不善營銷服務人員工作記錄月度

受到客戶投訴次數(shù)不多干［J次

銷售管理崗績效考核指標

編號KPIKP1定義/公式考核權重信息來源考核周期

保證營銷信息內(nèi)及時反饋

出銷信息搜集的及時精確

1定義：提交的營銷信息中出現(xiàn)重大工作記錄月度

性

營銷數(shù)據(jù)錯誤不多于［］處

為企業(yè)制定對內(nèi)的首倘政策提供根

銷小政策實行成果分析及

據(jù)

2政策修正提議匯報的及時工作記錄月度

定義：提出時改善提議不少于［］

性

條

增長企業(yè)銷售項

定義：由于營帶推廣活動的實行而

3營德推廣效果的有效性工作記錄月度