演講人：2025-03-05用友軟件操作流程目錄CATALOGUE01用友軟件概述02基礎操作與界面介紹03核心功能模塊詳解04數據錄入、查詢與報表生成05系統設置與維護管理06常見問題解答與故障排除PART01用友軟件概述公司背景與發展歷程公司創立用友公司成立于1988年，總部位于北京市海淀區中關村，以推動企業管理信息化為使命。重要里程碑1989年，用友研發了名為UFO的報表編制軟件，被譽為“中國第一表”，解決了財務人員大量繁瑣的工作。發展歷程多年來，用友公司不斷升級產品，從Windows平臺到網絡平臺，始終保持技術領先。近期動態2020年，用友網絡加快YonBIP的統一技術平臺iuap研發，發布了低代碼開發平臺。用戶界面用友軟件界面友好，操作簡單，易于上手，降低了用戶的學習成本。功能模塊用友軟件涵蓋了企業管理、ERP、集團管理、人力資源管理、客戶關系管理等多個領域，提供全面的企業信息化解決方案。技術特點用友軟件采用先進的技術架構，支持云計算、大數據、人工智能等，確保軟件的高效運行和數據的安全性。自定義功能用友軟件提供了豐富的自定義功能，可以根據企業需求進行個性化設置，滿足多樣化的管理需求。軟件功能與特點適用范圍用友軟件適用于各行各業的企業，包括制造業、商貿業、服務業等，為企業提供全面的信息化管理解決方案。用友軟件在制造業、零售業、房地產等行業擁有廣泛的應用場景，能夠幫助企業實現精細化管理，提高運營效率。用友軟件的客戶群體非常廣泛，包括大型企業、中小型企業、集團企業等，都可以找到適合自己的產品和服務。眾多知名企業都選擇了用友軟件作為他們的信息化合作伙伴，取得了顯著的經濟效益和管理效益。適用范圍及客戶群體客戶群體行業應用成功案例PART02基礎操作與界面介紹支持用戶名密碼登錄、手機號驗證碼登錄、微信/QQ/支付寶授權登錄。登錄方式輸入用戶名和密碼，選擇登錄的賬套或點擊“注冊”進行新用戶注冊。登錄界面點擊右上角的用戶頭像，選擇“退出”按鈕即可安全退出系統。退出流程登錄與退出流程010203主界面布局及功能區域劃分菜單欄包括文件、編輯、查看、工具、幫助等常用操作，方便用戶進行各種功能操作。工具欄顯示當前狀態下可用的快捷操作圖標，如新增、保存、查詢、打印等。導航區顯示當前用戶可訪問的所有功能模塊，通過點擊可快速進入相應界面。工作區展示當前所選功能的詳細信息和操作界面，用戶可在此進行具體業務操作。快捷鍵Ctrl+S（保存）、Ctrl+C（復制）、Ctrl+V（粘貼）、Ctrl+X（剪切）等。模糊查詢在查詢框中輸入關鍵字，即可快速查找到相關信息或功能。批量操作在列表界面，可通過多選或全選進行批量刪除、導出、打印等操作。自定義界面根據個人習慣和需求，可自由調整界面布局、設置常用功能快捷方式等。常用快捷鍵與操作技巧PART03核心功能模塊詳解財務管理模塊概述包括財務核算、預算管理、資金管理、成本管理、財務分析等核心功能。財務管理模塊操作流程01日常賬務處理流程從憑證錄入、審核、記賬到結賬，全面管理企業日常賬務。02財務報表生成與分析自動生成資產負債表、利潤表等財務報表，支持多維度數據分析。03預算管理流程包括預算編制、審批、執行、調整等環節，提高企業預算管理水平。04實現從供應商選擇、采購合同簽訂到采購入庫的全過程管理。采購管理實時更新庫存信息，支持庫存預警、庫存調撥等操作。庫存管理01020304涵蓋采購管理、庫存管理、銷售管理、物流管理等核心功能。供應鏈管理模塊概述管理銷售訂單、發貨、開票等環節，提高銷售業務處理效率。銷售管理供應鏈管理模塊應用實例人力資源管理模塊功能介紹人力資源管理模塊概述包括人事管理、薪酬管理、考勤管理、培訓管理等核心功能。人事管理實現員工信息錄入、調動、離職等全生命周期管理。薪酬管理支持多種薪資計算方式，實現薪資核算、發放、報表生成等功能?？记诠芾碛涗泦T工出勤情況，支持加班、請假等考勤審批流程?？蛻絷P系管理模塊使用技巧涵蓋客戶信息管理、銷售過程管理、客戶服務管理等核心功能。客戶關系管理模塊概述統一記錄客戶信息，支持客戶分類、客戶跟進等操作。記錄客戶咨詢、投訴等信息，及時響應客戶需求，提高客戶滿意度。客戶信息管理從銷售線索到銷售訂單，全程跟蹤銷售進展，提高銷售成功率。銷售過程管理01020403客戶服務管理PART04數據錄入、查詢與報表生成數據錄入方法及注意事項批量導入適用于數據量較大的場景，可以通過Excel、CSV等文件格式將數據批量導入系統。注意事項包括確保數據格式正確、數據間關系清晰以及導入前的數據校驗。集成錄入通過與其他系統（如財務軟件、生產管理系統等）的集成，實現數據的自動錄入。注意事項包括確保集成接口的穩定性和數據同步的及時性。手工錄入直接通過鍵盤或鼠標將數據輸入系統，適用于數據量較小的場景。注意事項包括確保數據準確性、及時備份和防止重復錄入。030201可以根據業務需求設置查詢條件，如日期、部門、項目等。通過靈活設置查詢條件，可以快速篩選出所需數據。查詢條件設置查詢結果可以以表格、圖表等多種形式展示，便于用戶直觀了解數據情況。同時，還可以對查詢結果進行排序、分組、篩選等操作，以滿足不同用戶的需求。查詢結果展示數據查詢條件設置與結果展示報表生成步驟根據業務需求選擇合適的報表模板，設置報表參數和數據來源，最后生成報表。報表生成后可以保存、導出或打印。自定義選項用戶可以根據自己的需求自定義報表的樣式、格式、數據展示方式等。自定義選項包括報表標題、表頭、表體、表尾等各個部分，以及數據展示的格式和精度等。通過自定義選項，可以生成更符合業務需求的報表，提高報表的實用性和可讀性。報表生成步驟及自定義選項PART05系統設置與維護管理根據企業實際業務需求和職責，創建不同的角色并賦予相應的權限。角色定義為每個角色分配適當的系統功能和操作權限，確保數據的安全性和完整性。權限分配根據員工職責和崗位需求，將其分配到相應的角色中，實現用戶與角色的關聯。用戶管理用戶權限分配及角色設置010203根據企業的實際情況，設置系統的基礎參數，如組織結構、幣種、會計期間等。參數設置制定統一的編碼規則，確保系統中各項數據的唯一性和準確性。編碼規則根據企業需求，自定義表單和報表中的字段，滿足特定業務需求。自定義字段系統參數配置方法論述定期備份系統數據，以防止數據丟失或損壞。數據備份數據恢復日志查看在數據丟失或損壞時，及時恢復系統數據，保證業務的連續性。查看系統日志，了解系統運行狀態和操作記錄，及時發現并解決問題。數據備份恢復和日志查看途徑PART06常見問題解答與故障排除安裝前準備嘗試重新下載安裝包，以管理員身份運行安裝程序，或檢查安裝日志排查錯誤原因。安裝失敗處理卸載問題使用系統自帶的卸載程序或專業卸載工具進行卸載，確保完全刪除用友軟件及其所有組件。確保系統環境符合要求，關閉殺毒軟件等可能干擾安裝的程序。軟件安裝卸載過程中遇到問題解決方案嘗試重啟軟件或計算機，檢查系統資源是否充足，關閉其他占用資源的程序。程序無響應檢查數據源是否正確，確認報表公式無誤，重新計算或導入數據。報表數據錯誤檢查是否具備使用該功能的權限，或嘗試重新安裝或更新軟件