紡織服裝行業發展概況綜述1紡織服裝行業發展現狀中國是全球最大的紡織服裝生產國、出口國及消費國，據國家統計局統計，截至2019年11月底，中國紡織服裝、服飾業企業共有13828家，所有企業資產總計約11897億元。但近年來，我國紡織服裝行業營業收入呈下降趨勢、利潤水平也逐年下降。如圖4-1所示，自2016年以來，全行業營業收入由原23605.1億元下降至16010.3億元；與此同時，利潤總額也在一直下降，到2019年，行業利潤總額為872.8億元，與2016年相比下降36%。資料來源：根據國家統計局公布數據整理所得圖4-1紡織服裝行業2015-2019年營業收入與利潤總額變動圖受國外市場需求減弱、中美貿易摩擦升級以及“用工荒”和原材料成本上升等多重不利因素影響，我國紡織服裝行業出口形勢也不容樂觀。根據中國海關數據，2019年我國紡織服裝累計出口金額為2807億美元，與2018年相比減少1.5%，增速比2018年低5.3個百分點。從行業供給端來看，中國紡織服裝業經過長期以來的發展，目前已形成比較完整的產業鏈條，如圖4-2所示，行業內具有從原料供應、紡織印染加工到面料設計、產品制造、運營銷售等完備的產業體系。但我國紡織服裝行業的優勢更多體現在附加值低的生產加工環節，而在附加值較高的設計與營銷環節相對比較薄弱。這就導致我國紡織服裝行業內企業對市場時尚潮流的反應速度慢，使得紡織服裝行產品呈現出整體檔次較低的特征。資料來源：資產信息網圖4-2紡織服裝工藝流程圖關于中國紡織服裝企業的生產模式，目前主要有貼牌代工模式和自主品牌模式兩種。采用貼牌代工生產模式的企業，多數是擁有價格較低的紡織原料和勞動力等生產要素，但由于受到企業設計能力、管理水平等因素的限制，只能為國內外服裝企業代為生產加工。進行貼牌代工生產的企業往往都處于企業成長的初級階段，這些企業通過在生產加工過程中不斷地積累生產工藝和質量控制相關的經驗，在企業生產管理水平達到一定程度后，便逐漸向自主品牌模式過渡轉型。自主品牌模式是企業發展成熟后所采用生產模式，它涉及到較多的價值鏈環節。采用這種經營模式的紡織服裝企業，不僅要具備一定的市場需求預測與分析能力和產品研發設計能力，還要能夠通過自有生產線和生產設備進行產品生產，并且最終依靠自己的營銷網絡將自主品牌的產品銷售出去。在自主品牌模式下，又衍生出了輕資產運營模式，即企業只負責價值鏈上附加值最高的面料、服裝款式研發和營銷兩個環節，而將大部分或全部的生產過程外包出去。關于紡織服裝企業的銷售模式，目前最重要的產品流通渠道包括線下渠道和線上渠道兩大類。線下流通渠道主要有百貨商場、購物中心和旗艦店三種，線上流通渠道則主要是依托于各大互聯網電商平臺。在紡織服裝行業范圍內線上線下相融合的一體化銷售模式正在形成。從行業需求端來看，雖然近年來我國紡織服裝行業發展緩慢，但是與其他國家和地區相比，我國服裝行業仍然具有明顯的競爭優勢。隨著我國居民收入和消費支出的不斷增長，人均衣著消費支出也在不斷增長。如圖4-4所示，全國居民的人均衣著消費支出從2015年到2019年間一直保持3%-6%的增長幅度。從側面反映出我國紡織服裝消費市場潛力巨大。資料來源：國家統計局圖4-3全國居民人均可支配收入與消費支出資料來源：國家統計局圖4-4全國居民人均衣著消費支出就各細分市場來說，童裝、女裝市場需求潛力較大。自中國2016年實施全面二胎政策以來，兒童數量呈增長態勢，為童裝消費奠定了消費基礎。從圖4-5可以看出近年來我國童裝這一細分市場的市場規模在不斷擴大。與此同時，正處于婚育年齡的“80后”、“90后”一代成長環境優越，對于物質的追求已經不滿足于基本的生活需要，更追求生活品質的提升。隨著家庭育兒觀念的改變，對于嬰童的投入更多，著裝的選購和更換頻率較高，對于品牌關注度較高但對價格敏感度卻較低，這促使品牌化、品質化產品成為童裝市場消費的重點對象。資料來源：Euromonitor研究報告圖4-52015-2019年中國童裝行業市場規模女裝是我國紡織服裝行業中市場規模量最大、需求類型最復雜的細分行業，在2016-2019年間其市場規模不斷上漲，如圖4-6所示，其市場規模已有2016年的8726億元增長至2019年的10221億元。同時，我國女裝與男裝銷售額之比也不斷上升，在2014年兩者只比為1.67:1，但到了2018年兩者只比已升至1.74:1。雖然從市場規模看來，我國女裝市場消費規模早已超過男裝市場，但女裝市場與男裝市場的消費規模比值仍未達到國外成熟市場水平，如日本、美國女裝和男裝市場消費規模比約為2:1。因此，我國女裝市場仍然有上漲的空間。其中，在女裝這一細分行業下，中高端品牌女裝發展尤為迅速，如圖4-7所示，2016-2019年間中高端品牌女裝零售額占女裝市場總零售額的比例保持穩定上升。可以看出，隨著人均收入水平的不斷提高，居民人均服裝消費水平也持續提升，消費者既擁有消費能力，同時也有具有強烈的意愿去購買品質更有保障、款式更為時尚的中高端品牌服裝，因此中高端品牌女裝越來越受到消費者的青睞。資料來源：Euromonitor研究報告圖4-6中國女裝行業市場規模資料來源：Euromonitor研究報告圖4-7中高端品牌女裝零售額占女裝市場總零售額比例2紡織服裝企業價值鏈構成分析從價值鏈運營角度來看，中國發展成熟的紡織服裝企業所采用的運營模式主要有全價值生產運營模式和輕資產運營模式兩種。根據企業所實施的運營模式不同，企業的價值鏈構成也有所差異。一方面，就內部價值鏈構成來說，對于采用全價值鏈生產的紡織服裝企業，他們需要把握整個價值鏈環節，在該模式下，企業設有廠房、生產設備等生產所需的固定資產，因此固定資產在企業總資產中的占比較大。這是與采用輕資產運營模式的企業最大的區別之處。該類企業從原料及輔料的設計生產、服裝款式的設計研發、服裝成品的加工生產到營銷與售后，都是由企業自主完成，企業具有完整的內部價值鏈環節。在波特價值鏈理論中，紡織服裝企業內部價值鏈的價值創造活動被劃分為基本活動與輔助活動兩類，采用全價值鏈生產運營模式的企業其基本活動主要分為5個核心環節，分別為服裝面料研發、面輔料生產、款式設計、生產制造、產品推廣及銷售，此5個環節按照特定的關聯關系分布于整個價值鏈之中，并以依次疊加的形式表示連續增加的價值增值關系。輔助活動則以支持平臺的形式自始至終貫穿于基本活動之中，各項輔助活動對于基本活動具有支撐和服務的作用。具體的框架如圖4-8所示。資料來源：寧俊：服裝產業鏈理論分析圖4-8服裝企業內部價值鏈結構圖而對于采用輕資產運營的紡織服裝企業來說，他們關注的重點是企業的價值鏈上各個環節之間的快速整合。根據“微笑曲線”理論，紡織服裝企業價值鏈中附加值高的環節為位于內部價值鏈兩端的設計研發和營銷環節，而中間的生產制造環節附加值是最低的，因此，實施該運營模式的紡織服裝企業充分利用自身有限的資源，主要負責面料研發、產品款式設計和推廣及銷售環節，將產品生產加工環節進行分離，同時將面輔料的生產加工環節也交由指定的供應商完成。利用與材料及產品生產加工企業的合作關系，擴大自己的品牌效應。另一方面，對于外部價值鏈來說，紡織服裝企業的外部價值鏈可分別橫向價值鏈和縱向價值鏈。如圖4-9所示，橫向價值鏈是指同類企業之間的相互作用，包括競爭與合作兩種形式；縱向價值鏈則是指企業與上游供應商、