POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)V5Q

操作手冊(cè)

如何使用本手冊(cè)

本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的

章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。

?第一部分POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)介紹

本部分主要講述了XXPOIS項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層

知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過(guò)閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解XXPOM項(xiàng)

口進(jìn)度管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系

統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。

?第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作

本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度管理控制業(yè)務(wù)流程，講解在項(xiàng)目進(jìn)度控制的具體操作步

驟，并在該步驟中依次展現(xiàn)對(duì)應(yīng)操作功能和輔助功能。

為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊(cè)按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述、功能詳解、

業(yè)務(wù)實(shí)際操作場(chǎng)景結(jié)合等層層深入進(jìn)行展現(xiàn)，希望通過(guò)這種層次化的閱讀加深操作者對(duì)業(yè)務(wù)的理

解L以及對(duì)完成科學(xué)操作的技能掌握，從而更準(zhǔn)確、高效地完成您的任務(wù)。

本書(shū)使用的符號(hào)解釋:

?大項(xiàng)說(shuō)明用于無(wú)先后順序的明細(xì)條目的說(shuō)明

■小項(xiàng)說(shuō)明用于在大項(xiàng)下無(wú)先后次序的小項(xiàng)說(shuō)明

提示這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息

如警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息

O疑難解答常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法

目錄

第一部分POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)介紹....................................................4

第一章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)與XXERP.....................................................................................4

第二章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)概述.................................................6

第三章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)功能模塊介紹.........................................10

第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作...............................................................12

第一章項(xiàng)目準(zhǔn)備....................................................................12

L1項(xiàng)目概況....................................................................12

1.2項(xiàng)目構(gòu)成...................................................................19

1.3戶型結(jié)構(gòu)...................................................................25

L4項(xiàng)日管理知識(shí)庫(kù).............................................................26

1.5WBS模板....................................................................28

L6業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置................................................................32

第二章工作進(jìn)度管理.............................................................36

2.1集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃...........................................................36

2.2項(xiàng)目計(jì)劃編制...............................................................38

2.3項(xiàng)日計(jì)劃執(zhí)行...............................................................54

2.，1部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行..............................................................56

2.5計(jì)劃執(zhí)行對(duì)比...............................................................56

2.6個(gè)人計(jì)劃...................................................................57

2.7項(xiàng)目成果管理...............................................................58

2.8進(jìn)度報(bào)告查詢...............................................................59

第三章形象進(jìn)度管理.............................................................60

3.1項(xiàng)FI形象進(jìn)度...............................................................60

3.2工程剖面圖.................................................................61

3.3樓棟結(jié)構(gòu).................................................................63

3.4樓棟形象進(jìn)度...............................................................65

第四章報(bào)表管理...................................................................67

4.1集團(tuán)月度計(jì)劃達(dá)成率.........................................................67

4.2公司月度計(jì)劃達(dá)成率.........................................................67

4.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表...................................................................68

4.4自助杳詢...................................................................69

第一部分POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)介紹

第一章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)與XXERP

ERP—EnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，足指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以

系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)

與先進(jìn)的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地

創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。

XXERP是XX軟件為房地產(chǎn)企業(yè)提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，它將“戰(zhàn)略

-預(yù)算一執(zhí)行”的管理思路與房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政的資源及工作流程整

合在一起，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)各個(gè)層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行、

監(jiān)控，使之真正成為地產(chǎn)企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。

XX房地產(chǎn)ERP藍(lán)圖

XX房地產(chǎn)ERP在業(yè)務(wù)層面上分為CRM（客戶關(guān)系管理）和POM（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理）兩條產(chǎn)品線。

其中POM是ProjectOperationManagement的簡(jiǎn)稱(chēng)，它貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，從項(xiàng)目的開(kāi)始

到結(jié)束，覆蓋了“項(xiàng)目發(fā)展、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、銷(xiāo)售、入伙”各個(gè)階段，科學(xué)地實(shí)現(xiàn)了對(duì)整

個(gè)項(xiàng)目規(guī)范化、流程化、精細(xì)化的全方位管理。

進(jìn)度質(zhì)量成本現(xiàn)金流

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XXPOM藍(lán)圖

POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)作為POM產(chǎn)品線的四大核心蛆件之一，它通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的工作分解，依

照具體工作間一定的先后關(guān)系，從時(shí)間上制訂項(xiàng)目計(jì)劃并依據(jù)計(jì)劃來(lái)執(zhí)行和控制管理，它可以動(dòng)

態(tài)地反饋?lái)?xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，涉及到項(xiàng)目周期全過(guò)程的各個(gè)側(cè)面，是房地產(chǎn)項(xiàng)目管理的完美解決方

案。

第二章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)概述

XX地產(chǎn)ERP項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)是結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的管理實(shí)踐，形成的以項(xiàng)目計(jì)劃編制一執(zhí)行

一分析一調(diào)整為核心流程的項(xiàng)目進(jìn)度完全閉環(huán)控制模型，全面實(shí)現(xiàn)了對(duì)時(shí)間進(jìn)度、工程進(jìn)度和形象

進(jìn)度的精確過(guò)程控制。另外，系統(tǒng)還支持進(jìn)度管控工作分解到部門(mén)和個(gè)人，并建立與費(fèi)用預(yù)算、招

投標(biāo)、合同執(zhí)行與付款、質(zhì)量檢驗(yàn)等多項(xiàng)工作的聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化事前控制和事中控制。

項(xiàng)目泡圍項(xiàng)目執(zhí)行

工

作

筲

理部門(mén)工作管理個(gè)人工作管理工作報(bào)告與批示文檔管理

平

臺(tái)

項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖

本系統(tǒng)主要功能概述如下：

1、項(xiàng)目計(jì)劃編制與調(diào)整

?項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)定：用戶可根據(jù)總部對(duì)項(xiàng)目下達(dá)的項(xiàng)目里程碑等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，建立項(xiàng)目開(kāi)

發(fā)時(shí)間維度的標(biāo)桿，設(shè)定項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，作為整個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)安排的依據(jù)，用于項(xiàng)目

計(jì)劃編制時(shí)各工作任務(wù)設(shè)定和進(jìn)度排程的合理性驗(yàn)證。

?項(xiàng)目計(jì)劃制定：由用戶按照企業(yè)的項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)，以自定義的方式，從如項(xiàng)目前期、建

筑施工、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)等的階段節(jié)點(diǎn)開(kāi)始對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作進(jìn)行層層分解.，建立整個(gè)項(xiàng)目的

工作樹(shù)，最終將項(xiàng)目分解成工作任務(wù)，根據(jù)每個(gè)工作任務(wù)的工期、先后順序、邏輯關(guān)系

得到項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。新項(xiàng)目計(jì)劃還可以引用歷史項(xiàng)目的WBS模板，通過(guò)

快速配置得到項(xiàng)目計(jì)劃。

?項(xiàng)目工作任務(wù)：工作任務(wù)是指需要耗費(fèi)一定時(shí)間、資金、人力、物資來(lái)完成的一項(xiàng)活動(dòng)。

系統(tǒng)中工作任務(wù)包括工作的名稱(chēng)、編號(hào)、工作內(nèi)容、工作量、計(jì)劃工期、實(shí)際情況、施

工順序等：每項(xiàng)工作任務(wù)可指定責(zé)任人、參與人、監(jiān)督人，得到項(xiàng)目責(zé)任矩陣，將責(zé)任

明確到部門(mén)或人：工作任務(wù)還可關(guān)聯(lián)眾多信息，如工作報(bào)告、相關(guān)工作項(xiàng)、相關(guān)合同、

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)文檔等。

?項(xiàng)目計(jì)劃的查詢：系統(tǒng)支持按時(shí)間查詢和按責(zé)任人或部門(mén)查詢。按時(shí)間查詢包括如當(dāng)日

進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、季進(jìn)度計(jì)劃，還可按任意時(shí)間段查詢進(jìn)度計(jì)劃。

按責(zé)任人或部門(mén)查詢，可以查詢指定人或部門(mén)的所負(fù)責(zé)/'參與/監(jiān)督的項(xiàng)目計(jì)劃。

?項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整：項(xiàng)目計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)多次調(diào)整，系統(tǒng)支持客戶在任何時(shí)段上，根

據(jù)最新情況對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)行進(jìn)一步細(xì)分、補(bǔ)充或者調(diào)整。項(xiàng)目計(jì)劃做了調(diào)整后，自動(dòng)得

到新的關(guān)鍵工序、項(xiàng)目工期。項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整一般須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)中協(xié)同辦公平臺(tái)，層層審

批后方能正式生效。

?項(xiàng)目計(jì)劃各版本間對(duì)比：項(xiàng)目計(jì)劃每調(diào)整和修訂一次，系統(tǒng)都會(huì)將調(diào)整前后的數(shù)據(jù)自動(dòng)

保存下來(lái)，形成兩個(gè)版本，多次調(diào)整后將形成多個(gè)版本。系統(tǒng)支持對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃各個(gè)版本

進(jìn)行對(duì)比，反映各版本的差異，以便指導(dǎo)以后項(xiàng)目計(jì)劃的編制。

2、項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行

?項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)：系統(tǒng)通過(guò)開(kāi)復(fù)工記錄、工作報(bào)告、填寫(xiě)進(jìn)度百分比、填寫(xiě)合同工作量清

單等方式來(lái)反應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)工、停工、完工情況、進(jìn)度比例、時(shí)間進(jìn)度、形象進(jìn)度、工程量

進(jìn)度等項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況。

?項(xiàng)目形象進(jìn)度：在房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的管理過(guò)程中，許多關(guān)鍵工作和資金流的重:要控制節(jié)

點(diǎn)往往與項(xiàng)目的一些形象工程緊密相關(guān)，為了便于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)、形象掌握項(xiàng)目的形

象進(jìn)度，系統(tǒng)提供以圖片和視頻的形式上傳和展現(xiàn)形象進(jìn)度的功能，并將工作任務(wù)匯報(bào)

與形象進(jìn)度匯報(bào)融入一體，使上報(bào)更為及時(shí)。

?樓棟形象進(jìn)度：對(duì)于樓棟各分項(xiàng)工程進(jìn)展情況，圖片或視頻不足以清晰去反映，系統(tǒng)提

供了以項(xiàng)目各個(gè)樓棟，按照不同分項(xiàng)工程，采用模擬涂黑法，表現(xiàn)不同層面的工作進(jìn)度。

樓棟與分項(xiàng)工程、施工順序來(lái)自WBS結(jié)構(gòu)樹(shù)數(shù)據(jù)，樓棟結(jié)構(gòu)可以自由定義。系統(tǒng)可以在

樓棟形象進(jìn)度圖中，直接輸入最新的進(jìn)度情況，也可在進(jìn)度匯報(bào)中輸入分項(xiàng)工程進(jìn)度百

分比，系統(tǒng)將自動(dòng)在樓棟形象進(jìn)度圖中進(jìn)行反映。

?工程剖面進(jìn)度：對(duì)項(xiàng)目的地下結(jié)構(gòu)等隱蔽工程的進(jìn)展情況，樓棟形象進(jìn)度圖也無(wú)法進(jìn)行

有效地反映。系統(tǒng)支持以剖面圖的形式來(lái)形象展現(xiàn)地下工程完成情況。

?項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比：隨著項(xiàng)目的執(zhí)行，實(shí)際進(jìn)度往往會(huì)與項(xiàng)目計(jì)劃存在差異。為了在

第一時(shí)間掌握差異情況，以便及時(shí)進(jìn)行采取措施進(jìn)行控制，系統(tǒng)支持項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際情

況進(jìn)行對(duì)比，并以甘特圖等圖形化方式標(biāo)識(shí)對(duì)比情況（進(jìn)度滯后、進(jìn)度超前等），更好的

輔助管理。

3、工作管理平臺(tái)

?工作計(jì)劃與進(jìn)度：項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)一步細(xì)化和分解，將責(zé)任明細(xì)到人或部門(mén)，就形成了具體

的工作計(jì)劃。從而將工作計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃關(guān)聯(lián)起來(lái)管理。工作進(jìn)度的費(fèi)加，自然得到了項(xiàng)

目進(jìn)度。

■部門(mén)/個(gè)人工作管理：根據(jù)WBS工作計(jì)劃和工作任務(wù)中對(duì)工作內(nèi)容與責(zé)任矩陣設(shè)置，將

工作計(jì)劃清晰地分解?到責(zé)任部門(mén)和各參與人員，從而指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)和人員的工作。

?工作報(bào)告

■工作報(bào)告填寫(xiě)：在執(zhí)行工作過(guò)程中，可以提交工作報(bào)告，擁有權(quán)限的人可以查看到工

作報(bào)告。工作報(bào)告除了提交普通文檔外，還可以上傳圖片、視頻資料如果該工作是

形象進(jìn)度，則工作報(bào)告自動(dòng)反應(yīng)到項(xiàng)目形象進(jìn)度模塊，方便領(lǐng)導(dǎo)杳看最新的形象情況

情況。

■工作點(diǎn)評(píng)：領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督人及其他擁有權(quán)限的人員可審閱工作報(bào)告，并可進(jìn)行工作點(diǎn)評(píng)。

?資料管理

■資料歸類(lèi)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生的大量文檔、圖形,視頻，需要系統(tǒng)有效進(jìn)行管理,

便于內(nèi)部共享、授權(quán)使用，方便在今后的項(xiàng)目中繼續(xù)利用，從而提高整體的項(xiàng)目管理

工作的效率與加速企業(yè)知識(shí)的積累。系統(tǒng)支持對(duì)資料進(jìn)行分類(lèi)，比如合同、簽證、變

更、結(jié)算、各種往來(lái)文件等等。

■資料上傳和調(diào)用：匚乎系統(tǒng)中任何一個(gè)模塊都支持文件上傳。上傳后的文件，存放在

服務(wù)器上，有利于集中管理和共享。上傳到服務(wù)器上的文件，系統(tǒng)用戶可在相應(yīng)授權(quán)

范圍內(nèi)進(jìn)行隨時(shí)調(diào)用。

4、其它輔助功能

?WBS操作指引：系統(tǒng)支持自定義WBS模板操作指南的功能，用戶可自定義每一個(gè)工作項(xiàng)的

操作指南，關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)范和相關(guān)流程，供操作人員參考學(xué)習(xí)，提高工作的科學(xué)性和效率。

?手工計(jì)劃的導(dǎo)入導(dǎo)出：系統(tǒng)支持類(lèi)似MS-Project的計(jì)劃編制的界面和交互模式，并支持

MS-Project(Excel)格式的WBS工作計(jì)劃導(dǎo)入/導(dǎo)出,不僅保留了用戶熟悉的操作習(xí)慣，

還可方便地幫助用戶實(shí)現(xiàn)從手工計(jì)劃向系統(tǒng)計(jì)劃的過(guò)渡。

第三章POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)功能模塊介紹

POM項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)包括以下四大功能模塊：項(xiàng)目準(zhǔn)備、工作進(jìn)度管理.、形象進(jìn)度管理和

報(bào)表管理。

1、項(xiàng)目準(zhǔn)備（初始化項(xiàng)目的基本信息，為后期的項(xiàng)目管理做準(zhǔn)備）

?項(xiàng)目概況：用于新建項(xiàng)目,項(xiàng)目基本信息的設(shè)置、戶型設(shè)置和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的設(shè)置。

?項(xiàng)目構(gòu)成：用來(lái)定義項(xiàng)目的基本構(gòu)成信息，如樓棟資料、房間信息。

?戶型結(jié)構(gòu)：設(shè)置產(chǎn)品的類(lèi)型、房間結(jié)構(gòu)等信息。

?項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)：用于管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的大量文檔、圖形、視頻等資料，便于在今

后的項(xiàng)目中繼續(xù)使用，可以提高項(xiàng)目管理工作的效率。

?WBS模板：將一個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目分解為較小的、易于管理、控制和核算的可操作任務(wù)集合，即

工作項(xiàng)，以便更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

?業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：初始化項(xiàng)目狀態(tài)、建筑性質(zhì)等參數(shù)。

2、工作進(jìn)度管理（以項(xiàng)目計(jì)劃編制一執(zhí)行一分析一調(diào)整為核心流程來(lái)全面實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間進(jìn)度和工

程進(jìn)度的精確過(guò)程控制）

?集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：系統(tǒng)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃生成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，為了方便集團(tuán)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)把

握項(xiàng)目的進(jìn)度情況。

?項(xiàng)目計(jì)劃編制：對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作進(jìn)行分解，建立整個(gè)項(xiàng)E的工作樹(shù)，最終將項(xiàng)目分解成工

作任務(wù)，根據(jù)每個(gè)工作任務(wù)的工期、先后順序、邏輯關(guān)系得到項(xiàng)目講度計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。

新項(xiàng)目計(jì)劃可以引用歷史項(xiàng)目的WBS模板，通過(guò)快速配置得到項(xiàng)目計(jì)劃。

?項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行：用于跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃中各個(gè)工作任務(wù)的執(zhí)行情況。

?部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行：以部門(mén)為維度來(lái)展示所有項(xiàng)目的執(zhí)行情況。

?計(jì)劃執(zhí)行對(duì)比：以U.特圖和對(duì)比圖的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況與項(xiàng)目實(shí)際完成情況的對(duì)

比。

?個(gè)人計(jì)劃：用于跟蹤當(dāng)前用戶所負(fù)責(zé)工作任務(wù)的執(zhí)行情況。

?項(xiàng)目成果管理：對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃中每項(xiàng)工作任務(wù)完成后的提交物進(jìn)行統(tǒng)一管理。

?進(jìn)度報(bào)告查詢：對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃中各個(gè)工作任務(wù)的進(jìn)度情況進(jìn)行查詢操作。

3、形象進(jìn)度管理（以圖片、視頻的形式上傳和展示形象進(jìn)度）

?項(xiàng)目形象進(jìn)度：以圖片、視頻的形式來(lái)形象地展示項(xiàng)目的完成情況。

?工程剖面圖：以剖面圖的形式來(lái)形象地展示地下工程的完成情況。

?樓棟結(jié)構(gòu)：用來(lái)對(duì)樓棟的櫻層結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

?樓棟形象進(jìn)度：反映樓棟各分項(xiàng)工程進(jìn)展情況，它是以項(xiàng)目的各個(gè)樓棟，按照不同分項(xiàng)工程,

采用模擬涂黑法，來(lái)展現(xiàn)不同層面的工作進(jìn)度。

4、報(bào)表管理（以報(bào)表的形式來(lái)反映項(xiàng)目的完成情況）

?集團(tuán)月度計(jì)劃達(dá)成率：以留形的方式來(lái)展示每個(gè)月份集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成計(jì)劃的比率。

?公司月度計(jì)劃達(dá)成率：以圖形的方式來(lái)展示每個(gè)月份全部計(jì)劃按時(shí)完成的比率和集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)

點(diǎn)按時(shí)完成的比率。

?統(tǒng)計(jì)報(bào)表:用于列出本系統(tǒng)可打印的統(tǒng)計(jì)報(bào)表明細(xì)。

?自助查詢：用戶可以根據(jù)需要自定義查詢視圖。

第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作

第一章項(xiàng)目準(zhǔn)備

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的主要工作是初始化項(xiàng)目的基本信息，為后期的項(xiàng)目管理做準(zhǔn)備。項(xiàng)目初始化

的基本信息包括有：項(xiàng)日概況、項(xiàng)目構(gòu)成、戶型結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)、WBS模板及業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)

置。

1.1項(xiàng)目概況

項(xiàng)目概況用于新建項(xiàng)目、項(xiàng)目基本信息的設(shè)置、戶型設(shè)置和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的設(shè)置。選擇系統(tǒng)主界

面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，即打開(kāi)項(xiàng)目概況界面，如圖17所示。

圖I

1.1.1新增項(xiàng)目

本系統(tǒng)提供一：種新增項(xiàng)目的方式，以下分別說(shuō)明:

1、目前系統(tǒng)項(xiàng)目只支持到兩級(jí)。可以通過(guò)選擇項(xiàng)目列表中的最頂級(jí)（公司）來(lái)新增一級(jí)項(xiàng)目，

也可以通過(guò)選擇某個(gè)一級(jí)項(xiàng)目新增子級(jí)項(xiàng)目。點(diǎn)擊圖1-1中項(xiàng)目列表欄的K新增1按鈕，即打開(kāi)

新增項(xiàng)目窗口，如圖12所示，錄入相關(guān)的項(xiàng)目信息后，點(diǎn)擊（保存］］或R保存&關(guān)閉力按鈕即

可。

圖1-2

【字段說(shuō)明】

?項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目編碼的取值通常為項(xiàng)目名稱(chēng)的縮寫(xiě)，以便后續(xù)相關(guān)功能的引用，如：綠景家園，取拼

音的首字母代表其項(xiàng)目編碼“LJJY”。當(dāng)然用戶也可以根據(jù)實(shí)際需要取相應(yīng)的“項(xiàng)目編碼”,

只要方便就好。同一公司下的“項(xiàng)目編碼”不允許重復(fù)。

?項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)

同一父級(jí)項(xiàng)目下的“項(xiàng)E簡(jiǎn)稱(chēng)”不允許重復(fù)。

?項(xiàng)口名稱(chēng)

同一公司下的“項(xiàng)目名稱(chēng)”不允許重復(fù)。

?項(xiàng)目開(kāi)始R期、項(xiàng)目截止日期

■項(xiàng)目被止日期》=項(xiàng)目開(kāi)始日期。

■父級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)目開(kāi)始/截止日期應(yīng)該包含其所有子級(jí)項(xiàng)目的最早開(kāi)始日期與最晚

完成日期。

■子級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)E開(kāi)始/截止日期修改后，系統(tǒng)會(huì)同步修改其父級(jí)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)日期。

提示：

丁?當(dāng)前項(xiàng)目下若存在產(chǎn)品或樓棟等數(shù)據(jù)，則不允許再新增子級(jí)項(xiàng)目，當(dāng)前項(xiàng)

目的占地面積、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積這些字段的取值為其下產(chǎn)

品或樓棟相應(yīng)字段值的加權(quán)，若想修改當(dāng)前項(xiàng)目的這些字段值必須到其下

級(jí)的產(chǎn)品或樓陳中去修改。

2、新增引用項(xiàng)目

項(xiàng)目作為公共資源，有些項(xiàng)目是需要多個(gè)子系統(tǒng)公用的，可以通過(guò)新增引用功能，引用

其它子系統(tǒng)已建立的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)資源統(tǒng)一。K新增》項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)判斷當(dāng)前公司下或當(dāng)前

項(xiàng)目下是否存在其它子系統(tǒng)建立的未被當(dāng)前子系統(tǒng)使用的項(xiàng)目，如果存在，則彈出未被使用

的項(xiàng)目列表供用戶引用，如圖1-3所示；在其中選擇要引用的項(xiàng)目（注意只能引用最末級(jí)項(xiàng)

目），點(diǎn)擊K下一步F，打開(kāi)該項(xiàng)目的編輯界面，如圖1-2所示。K保存》后，該項(xiàng)目即被

引用到當(dāng)前系統(tǒng)中，當(dāng)前系統(tǒng)就可以操作該項(xiàng)目了。

圖1-3

3、引入測(cè)算項(xiàng)目

系統(tǒng)支持從投資測(cè)算的項(xiàng)目中引入項(xiàng)目，K引入測(cè)算項(xiàng)目』時(shí)，系統(tǒng)會(huì)判斷當(dāng)前公司下是否

存在未被任何系統(tǒng)引入的測(cè)算項(xiàng)目（如果某測(cè)算項(xiàng)目已經(jīng)被除投資分析系統(tǒng)外的某子系統(tǒng)引用

了，例如成本系統(tǒng)，那么其它子系統(tǒng)就不能再引入該測(cè)算項(xiàng)目了，可以通過(guò)新增引用項(xiàng)目，直接

引用該子系統(tǒng)的項(xiàng)目）：如果存在，則打開(kāi)“引入測(cè)算項(xiàng)目”界面，如圖1-4所示，列出了所有

未被引入過(guò)的測(cè)算項(xiàng)目；如果不存在，則提示用戶沒(méi)有可供引入的測(cè)算項(xiàng)目；選擇要引入的測(cè)算

項(xiàng)目，點(diǎn)擊K下一步工打開(kāi)新增項(xiàng)目”界面，如圖1-2所示。項(xiàng)目的基本信息取自測(cè)算項(xiàng)目

的基本信息，K保存』后該項(xiàng)E即被引入到當(dāng)前子系統(tǒng)中。

圖1-4

1.1.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是一組對(duì)系統(tǒng)中業(yè)務(wù)記錄（如線索、機(jī)會(huì)、客戶）實(shí)現(xiàn)共享和協(xié)作的用戶。項(xiàng)目團(tuán)

隊(duì)可以由負(fù)貢向單一業(yè)務(wù)部門(mén)農(nóng)告的成員（如所有銷(xiāo)售人員或所有客戶服務(wù)人員）組成，也可以

由負(fù)責(zé)向不同業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告的成員（如銷(xiāo)售人員、客戶服務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員）組成。雙擊項(xiàng)目列

表中的具體項(xiàng)目，定位〈項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)〉標(biāo)簽頁(yè)，即打開(kāi)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的界而，如圖1-5所示。

圖1-5

1、新增團(tuán)隊(duì)

當(dāng)新增項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自幼創(chuàng)建一個(gè)以項(xiàng)目名稱(chēng)命名的頂級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)是不允許刪

除的，只可對(duì)其進(jìn)行修改。頂級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是唯一的，若要再創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)，就只能作為它的子團(tuán)隊(duì),

子團(tuán)隊(duì)的級(jí)數(shù)不作限制，可以任意創(chuàng)建也可任意刪除。點(diǎn)擊圖1-5中項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)欄的K新增團(tuán)隊(duì)1

按鈕，即打開(kāi)新增團(tuán)隊(duì)窗口：如圖1-6所示。

圖1-6

【字段說(shuō)明】

?組織代碼：必填，且同一項(xiàng)目下的“組織編碼”不允許重復(fù)。

?組織簡(jiǎn)稱(chēng)：必填，且同一項(xiàng)目下的“組織簡(jiǎn)稱(chēng)”不允許重復(fù)。

?上級(jí)組織：默認(rèn)情況下，將選擇項(xiàng)目頂級(jí)團(tuán)隊(duì)作為其上級(jí)組織（即新增項(xiàng)目后，系統(tǒng)自動(dòng)

創(chuàng)建的以項(xiàng)目名稱(chēng)命名口勺團(tuán)隊(duì)）。

2、新增崗位

當(dāng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建后，若要向其中添加崗位，點(diǎn)擊K新增崗位』按鈕，即打開(kāi)如圖1-7所示

窗口。對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)崗位均可分別進(jìn)行功能授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)操作，即對(duì)每個(gè)崗位的操

作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。

圖1-7

3、新增成員

當(dāng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建且新增了崗位后，可針對(duì)每個(gè)崗位向其添加崗位成員。團(tuán)隊(duì)成員可

屬于一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，可從某團(tuán)隊(duì)將其移除并添加

到其他團(tuán)隊(duì)。編輯打開(kāi)某項(xiàng)目，定位＜項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)＞標(biāo)簽頁(yè)，點(diǎn)擊K新增成員》按鈕，打開(kāi)新增成

員窗口，如圖1-8所示。

圖1-8

1.1.3戶型設(shè)置

戶型設(shè)置用于設(shè)置項(xiàng)目中房間對(duì)應(yīng)的戶型和房型，供【項(xiàng)目構(gòu)成】模塊生成房間資料調(diào)用，

對(duì)應(yīng)每種戶型需指定房間的建筑面積及套內(nèi)面積，目.用戶還可在修改戶型界面中對(duì)當(dāng)前戶型上

傳相關(guān)圖片。雙擊項(xiàng)目列表中的具體項(xiàng)目，定位＜戶型設(shè)置,標(biāo)簽頁(yè)，即打開(kāi)如圖1-9所示窗口，

點(diǎn)擊K新增2按鈕，打開(kāi)新增戶型窗口，如圖1T0所示，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊K保存2或K保

存&關(guān)閉》即可。

圖19

圖1-10

提示：

同一項(xiàng)目下的戶型不允許重復(fù)。

建筑而枳與套內(nèi)面枳必須大于0,且建筑面枳必須大于或等于套內(nèi)而枳。

當(dāng)前戶型已被房間資料調(diào)用，則戶型與房間結(jié)杓不允許修改。

當(dāng)前戶型已被房間資料調(diào)用，則當(dāng)前戶型不允許刪除。

1.2項(xiàng)目構(gòu)成

項(xiàng)目構(gòu)成是用來(lái)定義項(xiàng)目的基本構(gòu)成信息，如樓棟資料、房間信息。用戶可新增區(qū)域、樓

棟信息，各樓棟可通過(guò)K生成房間》按鈕生成房間資料。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)

備】下的【項(xiàng)目構(gòu)成】模塊，即打開(kāi)項(xiàng)目構(gòu)成界面，如圖1T1所示。

圖1-11

1.2.1新增區(qū)域

用戶選擇項(xiàng)目后，點(diǎn)擊項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表欄的K新增區(qū)域』按鈕，即打開(kāi)新增區(qū)域窗口,

如圖1-12所示。雙擊列表中的區(qū)域記錄可打開(kāi)修改界面進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊列表欄的K更多操作》

下的K刪除』按鈕可刪除當(dāng)前所選記錄。

對(duì)區(qū)域可進(jìn)行的操作：新增區(qū)域、新增樓棟、平面圖設(shè)置。

父級(jí)哂002AB區(qū)域金的

區(qū)域名彝

圖1-12

提示：

?新增、修改區(qū)域時(shí)，同級(jí)下的區(qū)域編碼與區(qū)域名稱(chēng)不允許重復(fù)。

a,?當(dāng)前區(qū)域存在子級(jí)區(qū)域或樓棟信息，則區(qū)域編碼不允許修改。

?當(dāng)前區(qū)域存在子級(jí)區(qū)域或樓棟信息，則不允許刪除此區(qū)域。

1.2.2新增樓棟

用戶選擇項(xiàng)目后，點(diǎn)擊項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表欄的K新增樓棟?按鈕，即打開(kāi)新增樓棟窗口,

如圖113所示。雙擊列表中的樓棟記錄可打開(kāi)修改界面進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊列表欄的K更多操作》

下的K刪除工按鈕可刪除當(dāng)前所選記錄。

對(duì)樓棟可進(jìn)行的操作：生成房間、調(diào)整房間、平面圖設(shè)置。

圖1-13

【字段說(shuō)明】

?建筑性質(zhì)：其值在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊進(jìn)行設(shè)置。

?租售類(lèi)型：通過(guò)點(diǎn)擊樓棟資料界面中的K設(shè)置租售類(lèi)型》按鈕即可對(duì)當(dāng)前樓棟設(shè)置租售

類(lèi)型。

【標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】

?相關(guān)圖片

此標(biāo)簽頁(yè)用來(lái)管理當(dāng)前樓棟的相關(guān)圖片，用戶上傳圖片后系統(tǒng)即可進(jìn)行自動(dòng)播放，只允

許上傳文件類(lèi)型為.bmp、.jpg、.gif的圖片。

?相關(guān)視頻

此標(biāo)簽頁(yè)用來(lái)管理當(dāng)前樓棟的相夫視頻文件，只允許上傳文件類(lèi)型為.wmv、.asf、.avi

的視頻文件。

提示：

二?同一區(qū)域下樓棟編碼與樓棟名稱(chēng)不允許重復(fù)。

?播放視頻文件的默認(rèn)播放器WindowsMediaPlayer最低版本應(yīng)為

“10.XX.XX.XXXX”才可播放視頻文件與最大化視頻播放窗口。

1.2.3復(fù)制、粘貼樓棟

對(duì)房間結(jié)構(gòu)、戶型基本一致的樓棟，可以通過(guò)復(fù)制、粘貼樓棟的功能快速增加樓棟并生成房間,

再對(duì)不一致的房間進(jìn)行調(diào)整。其具體操作如下：

1、選擇需要復(fù)制的樓棟，點(diǎn)擊R復(fù)制樓棟2按鈕。

2、選擇復(fù)制后的樓棟所在的項(xiàng)目或分區(qū)，點(diǎn)擊K粘貼樓棟》按鈕。

3、錄入新樓棟的樓棟編碼、樓棟名稱(chēng)即可。

4、系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在所詵項(xiàng)目或分區(qū)下新增一個(gè)樓棟，并生成房間，生成的房間其房間結(jié)構(gòu)、房間

的基本信息與復(fù)制的樓棟一致，房間狀態(tài)均為“銷(xiāo)控”。

1.2.4生成房間

在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表欄選擇具體的樓棟，點(diǎn)擊K生成房間1，打開(kāi)生成房間向?qū)Ы缑妫藭r(shí)

用戶可選擇“多套單位”與“獨(dú)立別墅”進(jìn)行生成房間操作，分別說(shuō)明如下：

?選擇“多套單位”生成房間的操作步驟：

1)在歷問(wèn)生成向?qū)Ы缑嬷羞x擇“多套單位”，點(diǎn)擊K下i步》進(jìn)入樓棟層數(shù)與單元數(shù)目

設(shè)置界面。

2)輸入樓棟層數(shù)與單元數(shù)目。點(diǎn)擊R下一步】進(jìn)入樓層名稱(chēng)與戶數(shù)設(shè)置界面。

?樓棟名稱(chēng)、建筑性質(zhì)：只讀，取該樓棟的樓棟名稱(chēng)與建筑性質(zhì)值。

?樓棟層數(shù)：允許錄入『100層。

?單元數(shù)目：允許錄入1T0個(gè)單元。

3)設(shè)置樓層名稱(chēng)及每層戶數(shù)。當(dāng)單元數(shù)目為1時(shí)，則只需錄入“樓層名稱(chēng)”與“戶數(shù)”，

否則需錄入“樓層名稱(chēng)”、“戶數(shù)”與“單元”。輸入以上信息后，點(diǎn)擊K下一步討進(jìn)

入房號(hào)與戶型設(shè)置界面。

?樓層名稱(chēng)：必填且不允許重復(fù)，只可輸入數(shù)字和26個(gè)英文字母大小寫(xiě)和"-”。

?戶數(shù)：必填，允許錄入1-500戶。

?單元：必填且不允許重復(fù)，只可錄入數(shù)字和26個(gè)英文字母大小寫(xiě)。

4）為房間設(shè)置房號(hào)與戶型后，點(diǎn)擊K下一步X進(jìn)入房號(hào)確認(rèn)界面。

?號(hào)碼：必填，允許錄入數(shù)字和26個(gè)英文字母大小寫(xiě)，最長(zhǎng)10位。

?戶型：下拉框選擇.其值取決于【項(xiàng)目概況】模塊〈戶型設(shè)置,標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的戶型

記錄。

5）確認(rèn)房號(hào)完畢，點(diǎn)擊］下一步》即可生成房間。

?房間號(hào)碼生成支持''樓層+號(hào)碼”、“樓層+順序號(hào)（單元橫向）”、與“樓層+順序

號(hào)（單元縱向）"、與“樓層+順序號(hào)（樓棟?rùn)M向）”四種規(guī)則。

?房間號(hào)碼可以手動(dòng)修改，但只允許錄入數(shù)字和26個(gè)英文字母大小寫(xiě)。

?房間號(hào)碼允許不填房號(hào)，系統(tǒng)則認(rèn)為沒(méi)有房號(hào)的單元格不存在物理房間。

提示：

步?只有樓棟級(jí)才能生成房間，且如果樓棟所在項(xiàng)目未設(shè)置戶型，也不允許生

成房間。

?選擇“獨(dú)立別墅”生成房間的操作步驟:

1）在房間生成向?qū)Ы缑嬷羞x擇“獨(dú)立別墅”，點(diǎn)擊［卜?一步》O

2）輸入房間資料，如房號(hào)、戶型、面積等。

提示:

戶型值取自【項(xiàng)目概況】模塊V戶型設(shè)置）標(biāo)簽頁(yè)中所設(shè)置的戶型記錄。

建筑而積與套內(nèi)面積必須大于0,且建筑面枳必須大于等于套內(nèi)面枳。

只有樓棟級(jí)才渝生成房間，且如果樓棟所在項(xiàng)目未設(shè)置戶型，也不允許生

成房間。

1.2.5調(diào)整房間

房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個(gè)別房間或多或少會(huì)存在一定的

差異需進(jìn)行房間資料的調(diào)整，如商鋪銷(xiāo)售時(shí)經(jīng)常會(huì)存在拆分、合并的情況，此時(shí)便可通過(guò)調(diào)整房間

功能進(jìn)行拆分、合并操作。

?房間資料

選定某房間或空白的單元格，點(diǎn)擊K房間資料』，打開(kāi)編輯房間資料窗口，可直接修改

房間資料。

?房號(hào)字段不能與同一單元下的房號(hào)相同。

?戶型字段為下拉框選擇，其值取決于【項(xiàng)目概況】模塊〈戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的

戶型記錄，且它的改變將影響房間結(jié)構(gòu)、建筑面積、套內(nèi)而積、裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單價(jià)、

產(chǎn)品類(lèi)型的值。

?選定某房間，點(diǎn)擊R房間資料X,表示修改現(xiàn)有房間的房間資料。而選定空白的單元

格，則表示新增一房間。

?刪除房間

選定某房間，點(diǎn)擊K刪除房間》操作，房間刪除后顯示為空白單元格。

?向下合并

選定某房間，點(diǎn)擊《網(wǎng)下合并W操作，所選房間與其正下方相鄰的房間將合并為一個(gè)房

間。

?向右合并

選定某房間，點(diǎn)擊K向右合并1操作，所選房間與其右方相領(lǐng)的房間將合并為一個(gè)房間。

?房間拆分

選定某房間，點(diǎn)擊R房間拆分工操作，所選房間將會(huì)拆分成N個(gè)最小單元格。如果房間

本身就是最小的單元格，即沒(méi)有經(jīng)合并的房間，不支持再拆分。

提示：

?只有定位于樓棟且其下有房間時(shí)，才能進(jìn)行調(diào)整房間操作。

*一?面對(duì)于。獨(dú)立別墅的樓棟，點(diǎn)擊K調(diào)整房間》操作，直接打開(kāi)房間資料編輯界

?進(jìn)行合并及拆分操作后，房間的基本資料不會(huì)改變，需要用戶自行調(diào)整合

并或拆分后的戶型等資料。

1.2.6平面圖設(shè)置

點(diǎn)擊K平面圖設(shè)置》或鈕，打開(kāi)如圖IT4所示界面。點(diǎn)擊其中的K修改布局』按鈕,

即可進(jìn)行上傳平面圖、保存與放棄布局的操作。

11杯OWU0

圖1-14

曷：示_進(jìn)行平面2

1.3戶型結(jié)構(gòu)

戶型設(shè)置用于設(shè)置項(xiàng)目中房間對(duì)應(yīng)的戶型和房型，供【項(xiàng)+構(gòu)成】模塊生成房間資料調(diào)用,

對(duì)應(yīng)每種戶型需指定房間的建筑而枳及套內(nèi)而枳，且用戶還可在修改戶型界面中對(duì)當(dāng)前戶型結(jié)

構(gòu)上傳相關(guān)圖片。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【戶型結(jié)構(gòu)】模塊，即打開(kāi)“戶

型結(jié)構(gòu)”界面，如圖IT5所示。

圖1-15

在項(xiàng)目列表2選擇最末級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊K新增11按鈕，即打開(kāi)“新增戶型結(jié)構(gòu)”窗口，如圖

1-16所示。

圖1-16

提示：

?同一項(xiàng)目下的戶型不允許重復(fù)。

?當(dāng)前戶型已被房間資料調(diào)用，則戶型與房間結(jié)構(gòu)不允許修改。

?建筑面積、套為面積必須大于0,且建筑面積必須大于或等于套內(nèi)面積。

?當(dāng)前戶型己被房間資料調(diào)用，則當(dāng)前戶型不允許刪除。

1.4項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)

項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)是用于對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所產(chǎn)生的大量文檔進(jìn)行有效的管理，系

統(tǒng)支持對(duì)這些文檔進(jìn)行分類(lèi)，它可以為后續(xù)的WBS模板中的工作項(xiàng)定義提供相關(guān)的工作指引。

選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)】模塊，即打開(kāi)“項(xiàng)目管理知

識(shí)庫(kù)”界面，如圖1T7所示.

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圖1-17

1.4.1新增文檔

在文檔目錄樹(shù)中選擇將要新增的文檔所屬的類(lèi)別，點(diǎn)擊K新增文檔】按鈕，即打開(kāi)如圖1T8

所示窗口“

圖1-18

【字段說(shuō)明】

?文檔編號(hào)：必填，且不允許重豆。

?文檔標(biāo)題：必填，同一文檔目錄下的文檔標(biāo)題不允許重復(fù)。

?版本：當(dāng)前文檔的版本號(hào)。

?關(guān)鍵字：從當(dāng)前文檔提取出的概述當(dāng)前文檔主要內(nèi)容的詞語(yǔ)。

?實(shí)際文檔位置：用于記錄當(dāng)前文檔實(shí)際存放的位置，如：倉(cāng)庫(kù)的A區(qū)域。

?文檔日期：當(dāng)前文檔撰寫(xiě)完成的日期。

?作者：當(dāng)前文檔的撰寫(xiě)者。

?所屬部門(mén)：指明當(dāng)前文檔是屬于哪個(gè)部門(mén)的文檔。

?所屬項(xiàng)目：指明當(dāng)前文檔是屬于哪個(gè)項(xiàng)目的文檔。

?文檔說(shuō)明：當(dāng)前文檔的一些詳細(xì)說(shuō)明信息，即當(dāng)前文檔的詳細(xì)介紹。

1.5WBS模板

WBS即工作分解結(jié)構(gòu)，NBS模板是將一個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目分解為較小的、易于■管理、控制和核算的

可操作任務(wù)集合，即工作項(xiàng)，以便更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。用戶在此定義了WBS模板后，即可在其

它工作模塊中直接被引入，以方便操作。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【W(wǎng)BS模

板】模塊，即打開(kāi)“WBS模板”界面,如圖179所示。

圖1-19

1.5.1新建WBS模板

1、創(chuàng)建WBS模板

在WBS模板列表欄中點(diǎn)擊K新增》按鈕，打開(kāi)如圖1-20所示窗口，錄入相關(guān)的信息后,

點(diǎn)擊K保存？或K保存&關(guān)閉》即創(chuàng)建了一個(gè)WBS模板。若要修改WBS模板的相關(guān)信息，只

要在WBS模板列表中選I"亥模板，雙擊即可。

圖1-20

2.向WBS模板中增加工作項(xiàng)

在工作項(xiàng)列表欄中點(diǎn)擊R新增》按鈕，打開(kāi)如圖1-21所示窗口。錄入相關(guān)的信息后，

點(diǎn)擊R保存》或工保存&關(guān)閉W即增加了一個(gè)工作項(xiàng)。若要修改某工作項(xiàng)，只要雙擊該工作

項(xiàng)即可，修改界面如圖1-22所示。

京|工?■叁?VBS?M

uitu▼】IranrrawXM13,

-目

圖1-21

圖1-22

【字段說(shuō)明】

?WBS編碼：該字段為必填字段，它是用于標(biāo)識(shí)當(dāng)前工作項(xiàng)的，為了方便以后不同項(xiàng)目工

作項(xiàng)之間的橫向?qū)Ρ?

?工作類(lèi)別

■集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

工作類(lèi)別為集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)，后面的字段為：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其值在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊

中設(shè)置，設(shè)置該字段是為了方便以后不同項(xiàng)目工作項(xiàng)之間的橫向?qū)Ρ取?/p>

■一般工作項(xiàng)

工作類(lèi)別為一般工作項(xiàng)時(shí)，后面的字段為：工作性質(zhì)，選擇其是費(fèi)用類(lèi)還是事務(wù)類(lèi)

的。

■階段性成果

工作類(lèi)別為階段性成果時(shí)，后面的字段為：成果分類(lèi)，其值在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊中

設(shè)置。

?匚期：完成當(dāng)前工作項(xiàng)所需的時(shí)間（以天為單位），系統(tǒng)顯示的天數(shù)為實(shí)際天數(shù)減1（系

統(tǒng)開(kāi)發(fā)控件的原因）。

【標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】

?WBS工作指用：用戶可自定義工作指引流程圖、指引說(shuō)明及和企業(yè)相關(guān)的規(guī)范，以便操

作人員參考學(xué)習(xí)，提高工作的科學(xué)性和效率。具體操作參見(jiàn)“項(xiàng)目計(jì)劃編制”模塊。

?前置任務(wù)：設(shè)置當(dāng)前工作項(xiàng)的前置任務(wù)，包括：名稱(chēng)、類(lèi)型及其延隔的時(shí)間。具體操作

參見(jiàn)”項(xiàng)目計(jì)劃編制”模塊。

?招標(biāo)計(jì)劃：設(shè)置和當(dāng)前工作項(xiàng)相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃。具體操作參見(jiàn)”項(xiàng)目計(jì)劃編制”模塊。

3、引入現(xiàn)有WBS模板中的工作項(xiàng)

在此我們還可以通過(guò)引入已有的WBS模板，然后再進(jìn)行工作項(xiàng)的增加或修改操作來(lái)快速

配置一個(gè)新的WBS模板。在工作項(xiàng)列表欄中點(diǎn)擊K引入?按鈕，打開(kāi)如圖1-23所示窗口。

在WBS模板列表中選擇要引入的WBS