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CIC識咨詢CICchinaInsightsconsultancy?2025ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.CIC識咨詢CICchinaInsightsconsultancy灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業咨詢、商業盡職調查、戰略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤消費品、互聯網、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫療、教育、文娛、環境和樓宇科技、化工、物流、工業、制造業、農業等方面最新灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業專家和業內人士。二手研究包括分析各種公開發布的數據資源,數據來源包括中華人民共和國國家統計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析,通過對使用各類研所有統計數據真實可靠,并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作,或加入灼識行業交流群,歡迎掃碼,也可致函marketing@c?消費者的消費信息受宏觀經濟形勢、媒體宣傳等影響而承壓,在消費決策時更加謹慎,常將“值不值”作為重要考量,而黃金產品自身材質所帶來的保值屬性,也有望打開更廣闊的日常?產品工藝的更新迭代,符合中產階級及以上注重產品本身,希望通過產品彰顯審美和身份的需求;同時也符合年輕人對黃金傳統的保值?由于黃金材質所具備的保值增值屬性,黃金相關產品的減值風險較食品、服裝等品類顯著更低,有效增強渠道在外部環境波動下的抗風險能力;一定程度上可以說,消費趨勢決定?品牌端,品牌營銷推動古法黃金破圈,“黃金的愛馬仕”等產品定位,打開黃金市場的?產品端,行業內產品革新剛剛起步,各大品牌均在積極探索新工藝、新設計落地的可能,譬如“3D硬金”、“5G黃金”和“古法黃金”等產品,有望進一步獲得年輕一代及中產階級消費者認可,增厚品牌方盈利能力3中國是黃金消費大國,行業發展歷經多個周期;長周期來看,黃金特殊屬性造就的行業景氣度有望延伸,行業具有高成長性2消費人群的結構變化和消費理念的更替,催生了黃金傳統婚慶剛需外的消費場景;未來黃金首飾的消費越來越“悅己化”及“年輕化”3短期來看,終端銷售仍然以線下為主,渠道邏輯下品牌快速鋪開門店是經營致勝的關鍵;中長期來看,頭部品牌仍然有較大升級/擴張空間,“品牌力”是市場競爭的關鍵40億元0億元2018201920202021202220232028E 億元資料來源:中國珠寶玉石首飾行業協會,灼識咨詢 5億元002018202347%50%44%47%50%44%元 6注:1.新一線城市于我們的分析中被分類為二線城市6資料來源:灼識咨詢全球全球中國印度土耳其美國德國中國占全球消費量比xx%4,500濟發展和人均可支配收入的提高,黃金市場空間廣闊;激發了黃金的消費需求3,5003,000一2,00050002010201120122013201420152016201720182019202020212022202320.7%24.2%26.4%30.1%32.5%31.0%29.9%31.7%30.0%31.3%27.8%29.7%24.8%29.2%20.7%24.2%26.4%30.1%32.5%31.0%29.9%31.7%30.0%31.3%27.8%29.7%24.8%29.2%資料來源:世界黃金協會,灼識咨詢7金銀珠寶零售額-社零總數上海金交所黃金現貨:收盤價:Au9999高速發展期發展瓶頸期行業拐點期以來,國內黃金市場歷經多個發展階段,逐步實現量金價快速上行和婚慶需求提升共振,行業步入高速發展期資料來源:國家統計局,上海金交所,灼識咨詢8黃金投資需求量-58% +5%401313289302309287265259247235226黃金消費需求量+45%-7%736722717676711654672491697667631503457500400300200黃金價格黃金投資需求量-58% +5%401313289302309287265259247235226黃金消費需求量+45%-7%736722717676711654672491697667631503457500400300200黃金價格注釋:1、黃金消費中,消費需求指黃金首飾用金,投資需求指金條及金幣用金資料來源:中國黃金協會,灼識咨詢99?消費需求的可選屬性較強,對黃金價格的敏?投資需求以獲取投資收益為目的,主要通過億美元年均復合增長率億美元年均復合增長率2018萬盎司資料來源:人民政府網,國家外匯管理局,灼識咨詢201820188008002,991.05,507.04,142.02,991.05,507.04,142.03,310.07,576.01,186.08,748,614.0食品類食品類類資料來源:國家統計局,灼識咨詢器和材類6 4220201820192020202120222023美元資料來源:國家統計局,灼識咨詢中國是黃金消費大國,行業發展歷經多個周期;長周期來看,黃金特殊屬性造就的行業景氣度有望延伸,行業具有高成長性消費人群的結構變化和消費理念的更替,催生了黃金傳統婚慶剛需外的消費場景;未來黃金首飾的消費越來越“悅己化”及“年輕化”3短期來看,終端銷售仍然以線下為主,渠道邏輯下品牌快速鋪開門店是經營致勝的關鍵;中長期來看,頭部品牌仍然有較大升級/擴張空間,“品牌力”是市場競爭的關鍵人數分布分布人數分布分布資料來源:灼識咨詢 需求極強需求極強需求較強需求較強需求極強需求需求極強需求較強需求較強“老錢風格”“低調貴氣”需求較強需求極強需求較強需求極強飾、器具本身關注材質本身和產品的稀有性價值7.16萬億元,同比增長13.1%億元7.16萬億元,同比增長13.1%億元資料來源:巨量算數,灼識咨詢%,2016-2023進口品牌國內品牌65%55%55%45%35%20162023%,202275%69%69%69%69%樂于接受不同類型產品與國潮概念的結合喜歡設計上融入樂于接受不同類型產品與國潮概念的結合喜歡設計上融入國潮元素的產品?傳統文化的底蘊和隨著中國國力的增強,而不斷提升的文化自信是“國潮”興起的主要推動力量?大多數消費者對國潮元素持積極態度,并有購買含有國潮概念產品的傾向?中國具有悠久的穿金戴銀歷史,金飾和特定的傳統元素(如轉運珠)的吉祥資料來源:巨量算數,灼識咨詢資料來源:世界黃金協會,仲量聯行,灼識咨詢“自戴”已經成為消費者最重要的珠寶消費場景,而婚慶需求占比僅為19%國黃金珠寶消費核心場景已從婚慶切換至自戴22女性男性~5%~5%~20%~60%~10%~20%~95%~90%~40%~80%~80%自戴婚慶需求情侶贈禮長輩贈禮兒童贈禮8,5458,1738,1388,5458,1738,138 i女性男性9,9429,7769,8489,9429,7769,467 1,253 1,253元/月8,6892,222元/月2,2227,24520192020202120222023消費趨勢、注重產品創新、極具文化內涵的產品打22遠遠高于其他年齡段,可見年輕一代消費者將成為未來黃剛需場景外,其首飾功能有望得到增強,使其更好地成為情感表達的載體注釋:1、從未買過金飾但具有金飾購買意向的消費者占比資料來源:中國珠寶玉石首飾行業協會,灼識咨詢按克計價的素圈金戒為例,古法單價加工費可達~900元,較普貨黃金高出1-2倍,單按克計價的素圈金戒為例,古法單價加工費可達~900元,較普貨黃金高出1-2倍,單?隨著周大福推出古法“傳承”系列,周大生推出生肖、麻將等國潮款式,中國黃金推出“故宮金”系列,在迎合中國人“重金”思想的同時將中國文化元素與潮流設計相結合,提高審周大福古法“傳承”系列周大福“傳承”系列,采用中國傳統的古法澆鑄倒模工藝制成,多采用厚壁中空或實心設計配以鏨刻及浮雕工藝進行表面處理,呈啞光質感,層次豐富,兼具佩戴和把玩的雙重特性老鋪黃金-老鋪金飾老鋪黃金,專營“中國古法手工金器”,用古法鑄型、手工細金、手工修金三大古法手工制金工藝打造每一款金器,色“雅”,器“美”,藝“精絕”是老鋪黃金古法手工器的三大特色周生生“文化祝福”系列周生生“文化祝福”系列,從象征美好的標志、植物、典故、經文、神話以及宗教文化上汲取靈感,將近千年的手工匠藝糅合更具現代感的時尚審美理念,不斷加以創新,讓千年黃金通過更年輕的演繹展現黃金潮流的更多可能性首飾黃金市場不同工藝產品占比變化(2017-2020)普貨黃金3D/5D黃金5G黃金古法黃金100%100%100%100%2%2%23%25%75%69%50%24%51%6%2017201820192020資料來源:中國珠寶玉石首飾行業協會,灼識咨詢產品價格↓↓ 資料來源:灼識咨詢中國是黃金消費大國,行業發展歷經多個周期;長周期來看,黃金特殊屬性造就的行業景氣度有望延伸,行業具有高成長性2消費人群的結構變化和消費理念的更替,催生了黃金傳統婚慶剛需外的消費場景;未來黃金首飾的消費越來越“悅己化”及“年輕化”短期來看,終端銷售仍然以線下為主,渠道邏輯下品牌快速鋪開門店是經營致勝的關鍵;中長期來看,頭部品牌仍然有較大升級/擴張空間,“品牌力”是市場競爭的關鍵 各環節收入分成(按終端支-下游的渠道商和品牌運營商則通過提供差異化的服資料來源:灼識咨詢線下渠道1線上渠道Y軸:品牌營收●氣泡大小表示品牌單店收入老廟黃金周大福老鳳祥周大生老廟黃金周大福老鳳祥周大生福珠寶六周生生DR潮宏基TSL六周生生DR潮宏基TSL),100%100%100%94%
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