1規劃調查與基礎研究2旅游開發論證，也稱為經濟可行性研究。是對一些投資規模較大、對地方有重要影響的旅游開發項目，在規劃、建設前所進行的專門研究。旅游開發，是一項以一定的經濟投入為基礎的社會經濟活動。有投入就存在風險，而且其在社會效益和環境效益方面也可能產生正、負兩方面的影響。因此，旅游開發項目應在前期進行充分論證的基礎之上，確保決策的科學性，避免失誤。在項目建設管理體系中，重大建設項目一般應由有專業資質的機構編制項目可行性研究報告，報政府部門立項（一般按項目投資額的大小由各級政府的“發改委”或“發改局”立項、審批）。旅游項目的開發論證一般包括開發調查和開發論證兩個環節，最后形成可行性研究報告。目前，隨著可持續發展理念、科學發展理念在社會管理領域越來越被重視，環境評價、專門性評估也越來越引起重視，環保部門管理的“環境影響評價”越來越成為項目建設前的必備性前期研究。《旅游規劃與開發》3提綱開發調查開發論證《旅游規劃與開發》4第一節開發調查開發調查，實際上是指在旅游開發前的準備階段，所做的與開發項目相關的調查研究工作，為之后的可行性研究、規劃設計做準備，是一項基礎性工作。根據開發論證的要求，開發調查的內容一般包括七個方面，即旅游資源、地理環境、歷史與文化、經濟基礎、客源市場、行業競爭、環境影響。注：原來是六個方面，現在增加了環境影響評價《旅游規劃與開發》5迪斯尼落戶上海，市場研究歷時十年早在上世紀90年代，當上海決定營造主題公園的基本思路明朗化之后，美國華特迪斯尼公司便開對選址上海表現出濃厚興趣。2000年，時任上海市市長的徐匡迪指出，長三角地區擁有中國最富裕的一億人口，光是這一億人口就足以支撐一座迪斯尼樂園。2009年1月中旬，美國華特迪斯尼公司首次公開宣布，計劃聯同上海市政府，在浦東興建全球第六家迪斯尼樂園。

《旅游規劃與開發》6一、旅游資源調查旅游資源，是旅游開發需要考慮的首要條件。同時，旅游資源調查，對于地方旅游主管部門來說，應該是一項時效性與長期性相結合的工作，它可以在某個旅游開發項目之前進行時效性地調查，也可以是日常的一項工作內容，或為長期的旅游業發展進行的一項專門性工作。《旅游規劃與開發》7旅游資源調查的一般要求我國使用的旅游資源分類和評價標準為GB/T18972-2003《旅游資源分類、調查與評價》。將旅游資源分類8主類、31個亞類、155個基本類型。A地文景觀B水域風光C生物景觀D天象與氣候景觀E遺址遺跡F建筑與設施G旅游商品H人文活動根據該標準的技術要求，旅游資源調查分為“旅游資源詳查”和“旅游資源概查”二個檔次，對調查精度的要求有所不同。《旅游規劃與開發》81.旅游資源調查技術要求旅游資源調查的一般要求包括：一要“保證成果質量，強調整個運作過程的科學性、客觀性、準確性，并盡量做到內容簡潔和量化。”二要“充分利用與旅游資源有關的各種資料和研究成果，完成統計、填表和編寫調查文件等項工作。調查方式以收集、分析、轉化、利用這些資料和研究成果為主，并逐個對旅游資源單體進行現場調查核實，包括訪問、實地觀察、測試、記錄、繪圖、攝影，必要時進行采樣和室內分析。”《旅游規劃與開發》9可利用的相關資料、研究成果包括：已形成的資源資料，如地方志、風物志、民俗志、游記等；航空、衛星遙感等圖片資料；國土資源調查材料；其他相關規劃資料；各種社會線索，等。《旅游規劃與開發》102.旅游資源調查的內容要求

通過調查，應主要掌握下列基礎資料：旅游資源的性質、種類；旅游資源的成因、特點；旅游資源的數量和規模、級別；旅游資源的分布狀態；旅游資源保護、開發現狀等。最關鍵的是：如何去發現有價值的資源。《旅游規劃與開發》11二、地理環境調查地理環境和自然條件，作為各種資源的存在基礎和環境基礎，影響著旅游資源的性質、特征、分布、季節性等，也能夠影響當地的社會文化、經濟的發展方向和發展水平，是形成地緣特征的基本要素，對旅游開發活動及開發后的效果有直接和關鍵的影響。——資源、文化、經濟等地緣特征。《旅游規劃與開發》12地理環境條件調查的內容地理位置：包括區域所處地理的經緯度、面積，與相鄰地區的關系等。氣候與氣象：包括所處的氣候區、年平均氣溫、降水、氣候景觀、濕度，適合旅游的季節與時間等。生物資源與生態環境：當地的森林或植被覆蓋率、綠化面積、鄉土植物種類及植被景觀等；生物物種的種類、分布及數量。水文：區域內的河流、湖泊、濕地等。地質構造和地貌形態：當地的地質構造和地貌形態等，特別是具有科學和旅游價值的地質景觀等。地震：關鍵是掌握當地地震的頻率與等級。環境安全：自然災害發生的歷史與可能性。開發空間：開發區域的空間規模和結構等。上述內容都是旅游業的影響因素，有些自身也成為旅游資源的重要組成部分，在開發前必須作好充分的調查、了解。《旅游規劃與開發》13區域功能定位開發水平適游期內部交通狀況東南海濱度假康體較高6個月便利（海濱高速公路貫通且暢達性好）海南海濱觀光度假高12個月便利（環島高速公路貫通且暢達性好）“珠三角”海濱休閑游樂較高9個月一般（高速公路雖貫通但暢達性不夠）“長三角”海濱商務休閑一般5個月一般（僅浙江沿海有高速公路貫通）北方(膠東)海濱度假會議一般4個月便利（高速公路貫通）案例：地理環境因素（氣候）對旅游開發的影響

我國海濱旅游區域競爭力比較表

《旅游規劃與開發》14三、社會文化調查

社會文化調查包括兩方面內容：一是為確定地方文脈而進行文化歷史考查；二是為確定旅游開發對社區的影響而進行的社會文化調查。孝友村與孝文化《旅游規劃與開發》15（一）文化歷史考查文化與歷史是塑造地方特色的重要因素，也是發展旅游業的基礎性資源。特別是地方歷史發展過程中的重大事件、歷史名人及其思想、重要地點和場所以及民間傳說與故事、民間藝術、風俗習慣等等，都是體現“地方性”的重要因子。因此，關于地方歷史、文化的調查研究，是一項非常重要的基礎性工作。《旅游規劃與開發》16文化歷史考察的內容地方發展史的基本梳理；當地歷史發展過程中的發生重大事件及其場所，包括政治、經濟、文化、宗教等方面（遺跡或遺址）；當地重要的歷史名人及其思想、貢獻、遺跡和遺物；有影響的、特色鮮明的、特別是那些地方獨有的民間藝術（手工藝、民間小戲、雜耍等）等；生產、生活領域的地方民俗等。歷史與文化調查，是為了尋找和理清文脈，發現線索，確定旅游開發的主題，塑造地方旅游形象，要從調查、研究中確定主導性的文化線索及其內涵。《旅游規劃與開發》17（二）社會文化調查從社會學的角度講，旅游是一種沖突活動。旅游者帶來的外來文化，不可避免地會與當地傳統文化發生沖突。一旦這種沖突發展到雙方尤其是當地居民無法容忍的程度時，即表現為接待地的社會基礎已經不適應現有的旅游接待規模，更不允許規模的進一步擴大。因此，區域的社會基礎或社會承載能力是確定旅游開發的重要依據之一。《旅游規劃與開發》18社會文化調查的內容旅游對當地生活方式的改變和對社區文化的影響（這種影響可能是正、反兩方面的）；旅游對地方基礎設施的占用和當地對基礎設施供求矛盾的調節能力；娛樂設施建設的影響；旅游業為當地居民提供的就業機會；當地居民對旅游業的認識和參與度。《旅游規劃與開發》19四、經濟基礎調查旅游業被認為是“后發性產業”，它的發展總體上要依賴當地經濟總體的發達程度。一方面，雖然經濟的空間局限性越來越小，一體化已成為總體趨勢，但區域差別仍現實存在，地方經濟的發達水平和經濟實力仍成為旅游投資的主導性因素；二是絕大多數地區旅游業的基礎市場是當地市場，而這個基礎市場的規模、出游率和消費能力就成為決定市場總量的主導因素。通過經濟基礎調查，主要反映當地兩個方面的能力：一是旅游投資能力；二是旅游消費能力。《旅游規劃與開發》20（一）旅游投資能力區域近年來的主要經濟指標，包括地方經濟總產值（GDP）、地方財政收入及對旅游業公共財政投入能力等；旅游開發的土地資源供給能力；水源、能源、物資供應；農副土特產品；交通設施和交通工具；環衛、排污系統；重要的工礦企業、事業單位，特別是民營經濟中有成長力的企業；吸引外地資金的能力和政策，等。《旅游規劃與開發》21（二）旅游消費能力當地及周邊輻射圈的人口數量；當地人均GDP及居民平均收入、可自由支配收入；當地居民儲蓄存款量；社會商品零售總額及居民人均消費支出；當地居民年平均出游率、出游花費、出游方式等。《旅游規劃與開發》22調查人數2008年用于車輛的花費（元）平均車輛花費平均每輛車用于旅游的花費合計/平均2594045390162184619居民區40684040171015581商業區1993033350152433403旅游景區20328000164005128出游方式及花費/山東省自駕車旅游調查《旅游規劃與開發》23五、客源市場調查客源市場的調查、分析預測是開發論證工作中的關鍵環節，甚至影響著開發項目是否進行的最終決策。對于旅游目的地開發或旅游項目建設來說，需要關心的客源市場包括兩方面含義：一是現實的市場；二是潛在的市場。現實的市場是已經形成實際消費過程的市場，可在當地通過對游客的調查獲得相關資料；潛在的市場是一個預期的市場，這部分市場是否能夠成為現實的市場還是未知數，需要通過一定的手段使之轉化為現實的市場，對他們的調查需要到目標客源地進行。《旅游規劃與開發》24（一）市場調查內容客源類型；社會人口學特征；消費層次與結構；消費時尚與市場趨勢。《旅游規劃與開發》25潛在市場調查潛在市場調查，亦即目標客源地調查。潛在市場，包括兩個領域：一是本地二是外地（即未來計劃開發的主要目標市場、或預期市場）《旅游規劃與開發》261.本地市場本地市場，對于絕大多數旅游地、旅游區來說，都被視為“基礎市場”。這個基礎市場的范圍在多數情況下，被界定為以“一日生活圈”為范圍空間區域。“一日生活圈”既是空間概念，也是時間概念，具體空間范圍的大小要視交通的方便性而定。“一日生活圈”內的居民將最有可能成為未來的當日往返游客，并且是培育、開發重復性消費者（或回頭客）的主要目標群體。《旅游規劃與開發》272.外地目標市場外地市場，對于許多旅游項目來說，是最有經濟價值的市場，在旅游地的平均花費高，能夠給旅游地帶來實際的經濟效益，因此，應該是重點發展的市場。要綜合分析、遴選和確定目標市場（包括目標客源地、目標群體等），特別是預期的目標客源地的調查，要詳細了解他們的經濟水平、消費能力、出游率、旅游偏好，對旅游地的了解、印象與好感等。《旅游規劃與開發》28調查問卷（北京）1．您的年齡：A18歲以下B19-30歲C31-40歲D41-50歲E51-60歲F61歲以上2．您的職業：A學生B教師C個體D工人E機關干部F公司職員G企事業單位管理者H軍人I離退休J其他3．您的月收入狀況：A少于500元B500-1000元C1000-2000元D2000-3000元E3000-5000元F5000元以上4．您的性別A男B女5．您經常出門旅游嗎？A每年三次以上（含三次）B每年一、二次C偶爾出游D不出游6．您常選擇何時旅游？（多選）A雙休日B五一節C國慶節D春節期間E春天（3-5月）F夏天（6-8月）G秋天（9-11）H冬天（12-2月）I因公外出J探親旅游K其他7．您比較喜歡到哪些景點景區游玩？（多選）A名山B江河湖泊C特色鮮明的自然景點D歷史悠久的人文景點E現代氣息濃厚的大都市F淳樸自然的鄉村郊野G其他8．如果方便，您是否愿意到一個自然景色優美的歷史文化名城旅游？A愿意B不愿意《旅游規劃與開發》299．山東省的聊城市就是一個上述類型的古城，在這之前，您是否聽說過？A聽說過B沒有聽說過（請跳過10題回答下面的問題）10．您了解聊城的哪些旅游景點？（多選）A長江以北最大的城內湖泊——東昌湖B清代四大私人藏書樓之——海源閣C景陽岡D獅子樓E光岳樓F山陜會館G孔繁森紀念館H古運河I高唐柴府莊園J曹植墓K其他11．聊城市距北京4個多小時的汽車車程，也有方便的鐵路交通，您是否愿意到聊城旅游？A愿意（請回答第12題）B不愿意（請回答第13題）12．您打算在聊城旅游時花銷多少（不包括往返交通費）？A200元以內B200-300元C300-500元D500-1000元E無所謂F公費13．請簡要說明您不愿意到聊城旅游的原因：-14．以您的實際情況，今后五年內您會選擇到哪些地方旅游？（可多選）A亞洲其他國家B歐洲、澳洲或美洲等地C南方省市D西部地區E華北地區F東北地區G本市郊區各景點H其他《旅游規劃與開發》30六、行業競爭調查行業競爭調查與研究分為兩個方面：針對細分產業的調查研究與周邊地區的對比研究《旅游規劃與開發》31（一）細分產業調查與研究旅游業與其他產業一樣，都是建立在一定的細分產業基礎上的，特別是開發地方優勢資源所形成的旅游產品體系和產業組合，將成為當地旅游業的支柱。產業競爭調查與分析就是在某些細分的旅游產業內——主要是優勢資源所形成的細分產業，通過比較國內乃至國際相同產業的資源特點、開發狀況、相關支持產業狀況和基礎設施狀況等情況，來分析其產業的競爭優勢和同行業的競爭策略，從而為宏觀戰略規劃奠定市場基礎。從上面的分析可以看出，旅游業內細分產業的調查與研究，就是要針對當地的優勢資源進行目標明確的市場競爭分析，避免盲目地陶醉于自身的所謂優勢，而忽視了潛在的市場威脅，而這些威脅往往能夠成為自己的勁敵或克星。《旅游規劃與開發》32（二）區域比較調查與分析區域比較，是指與周邊地區進行全方位的橫向比較，在資源、環境、經濟、產品等領域進行競爭和合作兩個方面的調查與研究。任何一個旅游地、旅游區，與周邊都是三種關系：競爭對手、合作伙伴、互為市場，調查研究的目的就是要將競爭對手變成合作伙伴。區域比較所要進行的調查內容包括：相鄰旅游地、旅游區的資源與產品開發情況，特別是產品的性質、類別；相鄰旅游地、旅游區的經濟基礎與發展優勢；相鄰旅游地、旅游區的未來的發展規劃與設想；其他有聯系的因素。

《旅游規劃與開發》33七、環境影響評價旅游項目建設，要求進行專門的環境影響評價，一般是兩種形式：一是旅游項目建設可行性研究報告中專門的一章，二是單獨形成環境影響評價報告（大項目）。環境影響評價更具專業性。研究內容一般包括：旅游開發對地貌、植被、生物、水體、空氣等方面的影響。《旅游規劃與開發》34開發論證開發論證，是在前期調查研究的基礎上進行的。開發論證的結論往往成為政府和投資商最終決策的依據。而開發論證所形成的論證報告——可行性研究報告也成為政府部門（“發改委”或“發改局”）進行項目審批、立項的依據。按項目建設的一般程序，開發論證屬于規劃、建設前的準備階段。開發論證的內容主要包括旅游開發條件分析、旅游開發項目概念規劃、投