實用文檔2020年隧道工程公司發展戰略和經營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業格局和趨勢 3二、公司核心競爭力 31、基建工程核心主業不斷鞏固 42、產業協同運作水平持續提高 43、技術創新及應用體系日臻完善 5三、公司發展戰略 6四、公司經營計劃 71、實現企業發展目標和經營模式的新突破 72、深入做好戰略性專題研究 73、推進綜合績效評價從評價體系創新向結果傳導機制轉變 74、多維度完善黨建體系 8五、可能面對的風險 81、市場競爭風險 82、投資業務風險 93、安全生產風險 94、法律風險 105、海外業務風險 10

一、行業格局和趨勢我國建筑市場規模龐大，建筑企業數量眾多，隨著多種所有制建筑施工企業的發展、建筑市場的市場化、以及建筑施工能力的相對過剩，建筑業已處于完全競爭狀態。從建筑業企業構成看，近年來國有和集體建筑業企業的數量一直趨于下降，其他經濟成分建筑業企業數量持續快速上升。行業結構性問題日益突出，特別是在低端領域競爭激烈。國有企業目前在基建領域占據主導地位，資本規模最為雄厚，技術水準最高。中國中鐵、中國鐵建、中國建筑等央企憑借規模、技術、資金、品牌優勢，處于業內頭部；而由發達地區建筑強省的大中型企業以及其他二級資質及分包資質的中小企業也是行業內一股迅速崛起的力量。從競爭發展趨勢看，越來越多有實力的國內建筑企業正擺脫舊的勞動密集型經營模式，從科技、管理、資金、服務、營銷等多方面入手，全面提升盈利能力。EPC總承包，以及BOT、PPP等業務模式的興起，已成為業內品牌企業贏得市場份額的重要手段。二、公司核心競爭力截至2019年末，隧道股份擁有“國家工程研究中心”、“國家企業技術中心”等2家國家級研發平臺，7家市級技術中心，4家市級工程中心以及2家博士后工作室等創新載體，同時擁有10家高新技術企業。專業領域基本覆蓋公司主營業務范圍。2019年度，公司獲得省部級科技進步獎12項。累計獲得1356項授權專利，其中發明專利398項；2019年新增授權91項，其中發明專利38項；新增標準編制18項，在編標準53項，當年完成14項。公司核心競爭力主要體現在以下幾方面：1、基建工程核心主業不斷鞏固2019年，公司在隧道、軌道交通、大型地下工程、大型公路與市政工程等核心領域的訂單及業務量不斷提升，主業地位持續彰顯。公司承擔的上海北橫通道西線隧道全線貫通。直徑15.56米超大盾構“縱橫號”途徑上海市中心3個行政區，成功完成“中國首次、全球罕有”的500米半徑S型急轉彎，并于國內首度大規模穿越各類建（構）筑物逾百棟、軌道交通3處以及蘇州河防汛堤。該項工程被業內譽為盾構領域的“百科全書”。2、產業協同運作水平持續提高公司秉持“設計引領，投資帶動”的經營理念，不斷提升全產業鏈協同運作能力。期內，公司中標首個超億元的海外設計項目——菲律賓馬卡蒂地鐵（1號線）大交通設計項目（1.08億元），該項目作為“第二屆一帶一路峰會”的海外基礎設施項目，為公司開拓海外市場邁出堅實一步。公司下屬城建設計集團與浙江清華長三角研究院推進共建“生態與智慧城市科創中心”，提升創新優勢，打造技術高地，落地高新項目。以浙江為中心，輻射整個長三角區域市場，年內，長三角區域勘察設計板塊中標額超過50%。3、技術創新及應用體系日臻完善期內，公司編制完成《隧道股份裝配式PC產業發展規劃》、《上海市交通發展白皮書》和《隧道股份創新轉型專項規劃（2018-2020）》，著力加強創新業務頂層設計，明確創新業務發展方向；加速推進跨界融合協同創新。年內預制裝配式橋梁和建筑信息化（BIM）兩個中心獲上海市科委認定籌建，并完成了以預制裝配式橋梁為核心的上海城建國家級裝配式建筑產業基地實施評估工作。盾構裝備是地下工程建設的重器，關系到工程建設的質量、效率與安全。作為國內最早開始研制盾構設備的企業，年內，公司積極進行首臺（套）重大盾構裝備的科技研發投入與應用，Φ6340mm“先行號”土壓平衡盾構機、Φ11430mm“進越號”泥水平衡盾構機、11.83m×7.27m類矩形盾構隧道掘進機及Φ（5.5～7.0）m復合型土壓平衡盾構機等4項重大盾構裝備獲工信部認定首臺（套）重大技術裝備。通過不斷地科技研發，目前公司已具備地鐵盾構年產40臺，大型或超大型盾構年產量4-6臺的生產規模，產品已囊括土壓平衡、泥水平衡、網格式、復合式、全斷面硬巖盾構/頂管掘進機，斷面尺寸包括單圓、雙圓、矩形、類矩形等。地下工程技術研發和應用方面，針對技術和高效施工要求越來越高的特點，深入開展無滲漏地鐵車站施工技術、大跨度大型基坑支撐體系魚腹梁技術、超深地下車庫靜壓式SPC工法等的研發應用。公司成功將盾構穿越微擾動技術應用于上海14號線的盾構施工的沉降控制；高精度光纖連續監測技術應用于上海平申線鋼混結構橋梁施工監測、高精度掃描監測技術和新型高分子復合泥漿技術應用于田林路管幕箱涵鋼管幕施工工程中。田林路下穿中環線地道新建工程項目憑借高精準頂進技術最終以高架地面沉降不到10毫米、中環線無一次因地道施工受影響完成頂管貫通，標志著“管幕箱涵”技術成功實現了首個項目應用。年內，公司成功舉辦“2019（第四屆）城市防洪排澇國際論壇”，大會以“城市防洪及科學管理”為主題，圍繞城市“防洪抗旱減災、水生態環境保護、水利改革和管理”角度進行深度研討交流。三、公司發展戰略2019年公司深入貫徹落實黨中央、國務院及上海市國資國企改革的部署要求，充分認識把握新一輪改革、發展、創新的政策機遇，制訂完成《隧道股份區域性國資國企綜合改革三年工作計劃》，將提升資產質量、優化業務結構、增強專業實力、健全長效激勵等作為工作重點，力求破解企業現階段所面臨的發展瓶頸，從而進一步激發企業活力，切實增強企業面向中長期戰略規劃目標的全新發展動能。作為三年工作計劃的重要組成部分，2019年第四季度，公司正式啟動運營集團資產注入工作，通過收購城建集團的運營業務，公司基建全產業鏈服務能力明顯增強，產業布局和規模進一步擴大，經營業績有效提升。四、公司經營計劃2020年，公司的主要經濟目標是：力爭實現營業收入相比2019年增長5-10%；受YQ影響，全年歸屬于母公司凈利潤力爭與上年同期持平。新的一年，公司將著重做好以下幾方面工作：1、實現企業發展目標和經營模式的新突破深化推進，責任落實，加快形成“1+N城市群”核心市場布局。聚焦重點，集中力量，建立上海三大重點區域經營聯合工作組。積極推進區域總部建設，主動開拓，提升區域市場業態多元化程度。進一步增強EPC業務在各環節的協同度、緊密度。努力實現海外業務在總量規模和核心領域的新突破，實現數字化業務、新材料業務等規模化增長目標。實現房產業務結構調整與運行機制突破。2、深入做好戰略性專題研究加快推進后PPP時代在資本運營、產融結合、股權經營等領域的投資策略研究。深化類金融業務研究和風險控制，發揮其在供應鏈管理和提高生產裝備周轉效率中的作用。加快以市場化股權合作推動公司核心業務快速發展的規劃研究。穩步推進戰略性財務籌劃。3、推進綜合績效評價從評價體系創新向結果傳導機制轉變強化考核內容的量化性及考核評價的結果導向性。加強企業戰略性、關鍵性重大重點事項與考核評價的有機結合。建立有效的目標要求傳導機制，將企業重要工作要求體現在績效考核評價中。推行責任清單制。體系化分解業務發展與綜合管理中的重大責任，細化落實相關工作責任，形成具體責任清單。推進職業經理人薪酬制度擴容。4、多維度完善黨建體系突出政治建設，著重抓好“三個持續”，塑造過硬政治能力。突出思想建設，圍繞思想政治理論建設、企業文化建設、意識形態工作責任落實等三方面狠抓深入。突出守正創新，著重抓好“四個促進”健全黨建工作責任體系。突出效率效能，著重抓好“兩個聚焦”打造高素質專業化的干部人才隊伍。突出紀律保障，著重抓好“四個深化”推進全面從嚴治黨。突出組織優勢，著重抓好“三個提升”推動群團工作不斷進步。五、可能面對的風險1、市場競爭風險公司所屬行業為建筑業，主要從事基礎設施建設投資和市政工程設計施工業務，雖然公司在超大型隧道和越江隧道建設方面行業地位突出，技術優勢較為明顯，但隨著行業向縱深發展，競爭格局不斷變化，競爭對手日益增多，競爭態勢日趨激烈，由此給公司經營業績帶來不確定影響。對此，一方面公司在深耕江浙滬等傳統區域市場的同時，積極推行“走出去”戰略，著力拓展“兩外”市場，做大產業規模；另一方面，公司持續加大科研創新投入力度，不斷強化技術壁壘，提升核心競爭力。公司還充分發揮全產業鏈協同運作優勢，在為客戶提供高端、全面、優質的技術、產品和服務的同時，努力提高品牌附加值和行業影響力。2、投資業務風險近年來，在國家宏觀政策扶持引導下，基建領域PPP模式蓬勃興起，該模式雖然包含原先公司承接的BT、BOT兩種投資模式，但投資主體發生了一定改變；公司已經承接了多個PPP模式項目，對項目后續運作和風險控制提出了更高要求。對此，公司將在加強市場調研的基礎上，不斷完善風險控制流程，強化過程監督管理。3、安全生產風險公司主要從事工程施工業務，主要包括軌道交通、大型越江隧道、高架道路、燃氣管線等項目建設，這些項目普遍具有技術難度高、建設周期長、管理跨度大及風險點集中等特點。對公司旗下各業務板塊安全防范能力、技術管理水平提出了較高要求。一旦發生因公傷亡、工程坍塌等重大安全事故或者被發現存在重大安全隱患的，對相關公司社會信譽、生產經營可能造成負面影響。對此，公司將不斷健全安全生產管控體系，確保作業現場、子公司和股份公司三級安全生產管理網絡的無縫銜接，并持續強化安全生產主體責任，加強安全生產宣傳和安全文明工地考核制度，提高安全生產意識，在公司上下營造安全生產的良好氛圍。4、法律風險隨著公司業務規模的不斷擴大，所面對的法律相關事務也逐漸增加，特別是在工程建設總承包及分包合同的簽訂上以及知識產權的認定上，如何夯實公司法務工作組織體系，保障公司合法權益，避免不必要的法律糾紛和民事訴訟；同時在面對已經存在的法律糾紛，公司如何形成有效的應對機制；都將會對公司日常經營生產管理的