不銹鋼產業發展趨勢目錄01不銹鋼行業發展現狀02不銹鋼行業上下游情況分析03不銹鋼行業發展面臨的挑戰與機遇1中國不銹鋼行業發展現狀1中國不銹鋼行業發展現狀從不銹鋼基礎知識、發展過程、呈現的特點、生產工藝及設備現狀進行探討中國不銹鋼行業的發展現狀不銹鋼基礎知識不銹鋼的發展過程不銹鋼生產工藝及裝備現狀中國不銹鋼行業呈現的特點1.1不銹鋼基礎知識

不銹鋼是不銹鋼或耐酸鋼的簡稱或統稱。不銹鋼：在大氣和淡水等弱腐蝕介質中不生銹的鋼；耐酸鋼：在酸、堿、鹽和海水等苛刻腐蝕性介質中耐腐蝕的鋼。不銹鋼的耐蝕性取決于鋼中所含的合金元素,而鉻是使不銹鋼獲得耐蝕性的基本元素。由于不銹鋼具有優異的耐腐蝕性、成型性,以及在很寬溫度范圍內的強韌性等系列特點,因此在石油化工、原子能源、輕工、紡織、食品、家用器械等方面得到了廣泛的應用。不銹鋼的定義1≥10.5%≤1.2%碳含量鉻含量現行的國家標準規定不銹鋼1中國不銹鋼行業發展現狀不銹鋼的種類不銹鋼產品種類按美標牌號分為：200系、300系、400系。按組織形態分為：奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、馬氏體不銹鋼、雙相不銹鋼、沉淀硬化不銹鋼。

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2200系300系400系按美標牌號分按組織形態分1.1不銹鋼基礎知識

2奧氏體不銹鋼，是指在室溫下具有穩定奧氏體(面心立方結構)結構的不銹鋼，不能通過基體的固相轉變來強化。鐵素體不銹鋼，是指含鉻量在15%~30%，具有體心立方晶體結構，在高溫和室溫下均為鐵素體組織的不銹鋼；馬氏體不銹鋼，是通過熱處理可以調整其力學性能的不銹鋼；雙相不銹鋼，指鐵素體與奧氏體各約占50%，一般較少相的含量最少也需要達到30%的不銹鋼。沉淀硬化不銹鋼，是指在不銹鋼化學成分的基礎上添加不同類型、數量的強化元素，通過沉淀硬化過程析出不同類型和數量的碳化物、氮化物、碳氮化物和金屬間化合物，既提高鋼的強度又保持足夠的韌性的一類高強度不銹鋼1中國不銹鋼行業發展現狀CSiMnPSNiCrCuNCJ5L0.12-0.180.3-0.79.6-10.2≤0.048≤0.011.0-1.813.0-14.00.2-0.30.11-0.2304≤0.080.3-0.750.7-2.0≤0.045≤0.0158.0-12.018.0-19.5≤0.5≤0.07316L≤0.030.3-0.750.7-2.0≤0.045≤0.01510.0-11.016.0-18.0≤0.5≤0.07430≤0.12≤0.75≤1.0≤0.04≤0.03≤0.616.0-18.0--1.1不銹鋼基礎知識

典型的不銹鋼成分31中國不銹鋼行業發展現狀元素6：V（釩）釩和碳、氨、氧有極強的親和力，與之形成相應的穩定化合物。釩主要作用是細化鋼的組織和晶粒，降低鋼的強度和韌性。元素1：Cr（鉻）鉻為不銹鋼耐酸鋼及耐熱鋼的主要合金元素。鉻能提高碳素鋼軋制狀態的強度和硬度，降低伸長率和斷面收縮率。元素2：Ni（鎳）在不銹鋼中用Ni，是為了使鋼具有均勻的A體組織，以改善耐蝕性。有Ni鋼一般不易過熱，所以它可阻止高溫時晶粒的增長，仍可保持細晶粒組織。元素3：Mn（錳）Mn能提高鋼材強度，Mn能與Fe無限固溶，在提高鋼材強度的同時，對塑性的影響相對較小。Mn在鋼鐵冶煉中可與S形成高熔點的MnS，進而消弱和消除S的不良影響。錳含量的增高，會降低鋼的塑性以及焊接性能。元素4：Cu（銅）銅在鋼中的突出作用是改善普通低合金鋼的抗大氣腐蝕性能，特別是和磷配合使用時，加入銅還能提高鋼的強度和屈服比元素5：N（氮）N對鋼材性能的影響與碳、磷相似，隨著氮含量的增加，可使鋼材的強度顯著提高，塑性特別是韌性也顯著降低，可焊性變差，冷脆性加劇。1.1不銹鋼基礎知識

不銹鋼成分中合金元素的作用41中國不銹鋼行業發展現狀元素7：Si（硅）Si是煉鋼過程中重要的還原劑和脫氧劑：硅能溶于鐵素體和奧氏體中提高鋼的硬度和強度。硅能降低鋼的密度、熱導率和電導率。能促使鐵素體晶粒粗化，降低矯頑力。元素10：P（磷）P是由礦石帶入鋼中的，一般說磷也是有害元素。磷雖能使鋼材的強度、硬度增高，但引起塑性、沖擊韌性顯著降低。特別是在低溫時，它使鋼材顯著變脆，這種現象稱"冷脆"。元素13：Pb（鉛）鉛是有害元素。鉛與鐵難以形成固溶體或化合物，易以球狀偏聚于晶界，是鋼在200～480℃產生脆性及焊縫產生裂紋的根源之一。元素11：S（硫）硫來源于煉鋼的礦石與燃料焦炭。它是鋼中的一種有害元素。硫以硫化鐵(FeS)的形態存在于鋼中，FeS和Fe形成低熔點(985℃)化合物。元素8：H（氫）H是一般鋼中最有害的元素，鋼中溶有氫會引起鋼的氫脆、白點等缺陷。元素12：O（氧）O在鋼中是有害元素。氧在鋼中主要以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夾雜形式存在，使鋼的強度、塑性降低。不銹鋼成分中合金元素的作用41.1不銹鋼基礎知識

元素9：C（碳）C是僅次于鐵的主要元素，它直接影響鋼材的強度、塑性、韌性和焊接性能等。1中國不銹鋼行業發展現狀元素14：Mo（鉬）鉬在鋼中能提高淬透性和熱強性，防止回火脆性，增加剩磁和矯頑力。1.1不銹鋼基礎知識

不銹鋼的用途5從需求結構來看，約75%的不銹鋼應用于制造業。據統計，2022年，我國不銹鋼最大的應用領域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%；其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設施的建筑領域，占比約為25%；應用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機械領域的不銹鋼占比也較高，約為18%；在其他交通、電力機械以及機動車輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業對不銹鋼的需求占比合計達75%。伴隨軍工和高端制造業中產品結構的升級，未來這兩塊領域高端不銹鋼的占比將逐步擴大。1中國不銹鋼行業發展現狀全球不銹鋼發展可以歸納為初始階段、中期發展和快速發展三個階段20世紀初到50年代20世紀50年代到80年代中期20世紀80年代中期至今初始階段英國亨利·布雷爾利于1916年發明了不銹鋼；20世紀初到50年代德、英、美等國幾乎同時研制成功馬氏體、鐵素體和奧氏體不銹鋼。發展階段美國不銹鋼產業率先實現民用化，不銹鋼產量逐步實現加速式發展。該時期以爐外精煉為代表的不銹鋼冶煉技術、連鑄技術和多輻冷軋機技術相繼開發成功，促進了全球不銹鋼的規模發展。快速發展到增速放緩階段不銹鋼產業發展突破歐美、日本等傳統市場，開始向更廣闊的新興市場發展。進入21世紀，全球不銹鋼產業進一步加速發展。2017年開始增幅逐年放緩。2020年在全球蔓延的新冠疫情給不銹鋼行業正常運行帶來了巨大挑戰。全球不銹鋼行業發展過程11.2不銹鋼的發展過程1中國不銹鋼行業發展現狀開端與創業進步與成長快速發展高質量發展1980年以前，主要通過向蘇聯學習，建立了一些特鋼企業。1952年，第一爐不銹鋼在太鋼誕生。改革開發后，國家工作重點轉移到現代化建設上來，不銹鋼行業迎來發展的春天。2000-2007年，開始進入技術更迭階段，不銹鋼需求快速增長，國產鎳生鐵的規模化使用，使中國不銹鋼成本大大降低。2008年，開始進入調整轉型階段，與此同時，以青山和德龍為代表的民營鋼廠迅速崛起，產量和消費量均保持高位運行。中國不銹鋼發展經歷了四個階段中國不銹鋼行業發展過程21.2不銹鋼的發展過程1中國不銹鋼行業發展現狀中國不銹鋼生產工藝變革史31.2不銹鋼的發展過程1中國不銹鋼行業發展現狀1中國不銹鋼行業發展現狀中國不銹鋼生產和消費呈快速增長態勢1數據來源：中國特鋼企業協會不銹鋼分會、共研產業咨詢2015-2022年，中國不銹鋼粗鋼產量呈逐年增長趨勢，2022年，中國不銹鋼粗鋼產量達3197.5萬噸，較2021年同期增加134.3萬噸，同比增長4.38%。中國是不銹鋼第一生產大國和消費大國，下游消費市場主要集中在華東、華南地區，消費總量占國內的87%。2021年，華東地區不銹鋼消費量1442萬噸，華南地區不銹鋼消費量798萬噸。西北消費量15萬噸華北消費量105萬噸西南消費量58萬噸華中消費量86萬噸華東消費量1442萬噸東北消費量56萬噸華南消費量798萬噸2021年，國內不銹鋼需求分布（鋼材一次銷售流向）1.3不銹鋼發展現狀和特點1.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀中國不銹鋼產能集中度高2中國不銹鋼產業形成福建、山西、山東、浙江、廣東、江蘇、廣西七大不銹鋼產業集群。華東是我國不銹鋼產量分布最大的地區，產量占比達到49.5%，其次為華南地區，產量占比為32.2%。數據來源：我的鋼鐵網13524太原不銹鋼產業園園區定位：世界一流的創新型特色園區。產業發展方向：形成了不銹鋼加工產業、現代制造產業、現代物流產業三大支柱產業集群，逐步往新一代信息技術、新材料、智能制造調整。泰鋼不銹鋼生態產業園園區定位：打造成引領不銹鋼行業發展、擁有千億級規模的深加工基地。產業發展方向：重點發展新能源汽車、海洋工程、高端化工、核電用鋼等特殊領域用高端不銹鋼，以及不銹鋼制品深加工產業。中原（寶豐）不銹鋼產業園園區定位：中部地區具有一流競爭力的不銹鋼產業基地。產業發展方向：構建加工中心、交易中心、物流中心，以及原料保障體系、創新研發體系。臨沂臨港高端不銹鋼與先進特鋼制造產業集群園區定位：集聚發展不銹鋼制品深加工及不銹鋼電子交易、商貿物流產業，建設國內具有重要影響力的不銹鋼制品交易中心、期貨交易結算中心。產業發展方向：重點開發航空航天、交通裝備制造、石油化工、海工裝備、醫療器械等制造業用高品質不銹鋼產品及家電、高檔廚具、高端裝飾等高性能不銹鋼制品。樂山（沙灣）不銹鋼產業園園區定位：中國西部最大的不銹鋼產業園。產業發展方向：重點發展產業類型為不銹鋼及制品產業，配套發展機械鑄造業、冶金建材、不銹鋼附屬備品配件。國內主要不銹鋼產業園雛形初現1.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀3681079四川廣漢金廣不銹鋼循環經濟產業園園區定位：以不銹鋼冷軋及深加工為核心產業的循環經濟產業。產業發展方向：園區集不銹鋼冷軋、剪切配送、制品、交易、研發、電商等一體化的現代綜合型循環經濟產業園。重慶梁平不銹鋼制品產業園園區定位：西南地區具有國際影響力的國家級不銹鋼制品產業園。產業發展方向：不銹鋼冷軋、焊管、制品。安徽績溪縣不銹鋼產業園園區定位：華東重要不銹鋼產業基地。產業發展方向：形成不銹鋼冶煉、軋鋼、穿孔、拉管等一條龍較為完整的產業鏈。戴南不銹鋼制品產業集群園區定位：千億級中國·戴南不銹鋼制品產業集群。產業發展方向：形成熔煉加工、緊固件、切削工具、管件、板材、線材等深加工產業鏈。福建寧德不銹鋼產業園園區定位：全球最大、最具競爭力的不銹鋼產業基地。產業發展方向：重點發展不銹鋼精深加工及裝備制造等應用產業鏈，加快形成“原料—冶煉—熱軋—冷軋深加工—不銹鋼制品—銷售”的完整產業體系。國內主要不銹鋼產業園雛形初現1.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀31113151214寶鋼德盛精品不銹鋼綠色產業基地園區定位：打造千億產業園區，建成全球最具競爭力的綠色不銹鋼產業基地。產業發展方向：建設從原輔材料到不銹鋼以及不銹鋼制品的產業鏈，推動不銹鋼產業由單一的“冶煉”服務，向“冶煉+加工+流通+貿易”綜合服務轉變。北海鐵山港新材料產業園園區定位：千億元新材料產業園。產業發展方向：紅土鎳礦冶煉、不銹鋼熱軋/冷軋板帶、不銹鋼制品。中國（陽江）高端不銹鋼產業基地園區定位：華南原材料生產基地，中國合金材料（高端不銹鋼）產業基地。產業發展方向：重點發展不銹鋼制造、不銹鋼制品、循環經濟、物流產業四大產業板塊。園區定位：福建全省最大的不銹鋼深加工產業基地。產業發展方向：聚焦不銹鋼深加工及制品產業，二期擬引進不銹鋼針管、不銹鋼餐廚以及不銹鋼相關產業。梧州市再生不銹鋼制品產業園園區定位：打造再生不銹鋼全產業鏈。產業發展方向：重點引進不銹鋼冷軋薄板、管材、廚具、汽車配套件、建筑裝飾、衛生器皿、化工容器、表面工藝品、鏡面以及多種紋路不銹鋼等下游企業。寧德周寧縣不銹鋼深加工產業園國內主要不銹鋼產業園雛形初現1.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀31.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀4不銹鋼產品品種結構穩定2022年，中國不銹鋼產品200系、300系、400系產量分別為935萬噸、1668萬噸、560萬噸，占比分別為29.6%、52.7%、17.7%。2012-2022年，200系、300系、400系產量整體呈逐年增長趨勢，各產品占比維持穩定。數據來源：中國特鋼企業協會不銹鋼分會數據來源：我要不銹鋼1.3中國不銹鋼行業呈現的特點

1中國不銹鋼行業發展現狀2022年，不銹鋼進口328萬噸，出口455萬噸，順差127萬噸。2014-2022年，中國不銹鋼進口量呈增長趨勢，出口維持在較為穩定狀態。產品進口主要以鋼坯為主，出口主要以不銹鋼制品為主。1.4.1不銹鋼生產工藝技術不銹鋼生產工藝主要分為高爐+轉爐+AOD法、燒結+高爐+AOD法、RKEF+AOD法以及電爐冶煉短流程法生產工藝冷料電爐AOD爐LF爐連鑄鐵水轉爐/電爐AOD爐LF/RH/VODLF/RHK-OBM-S三脫冷料電爐傳統工藝流程一體化工藝流程傳統工藝流程以太鋼、酒鋼等企業為代表的傳統長流程工藝，多采用高爐+電爐/鐵水脫磷+AOD冶煉工藝，以鐵礦、廢不銹鋼、冷料鐵合金為原料生產；以鞍鋼聯眾為代表的傳統短流程工藝，采用電爐+AOD冶煉工藝，以不銹廢鋼和冷料鐵合金為主要原料。一體化工藝流程以青山控股、北港新材料、寶鋼德盛等企業為代表的創新型工藝流程，采用RKEF鎳鐵冶煉+不銹鋼冶煉工藝，以紅土鎳礦為原料，鎳鐵水熱送入爐，開創了不銹鋼低成本冶煉新工藝。1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.1.1一步法不銹鋼冶煉工藝一步法冶煉工藝是指在一座電爐內完成廢鋼熔化、脫碳、還原和精煉等工序，將爐料一步冶煉成不銹鋼，具有工藝簡單、能耗高、成本高、冶煉周期長、產品質量差等特點。目前已全部淘汰此種生產不銹鋼的方法。新型一步法冶煉工藝是采用脫磷鐵水或低鎳鐵水代替廢鋼，將鐵水兌入AOD爐，高位料倉加入合金作為原料進行不銹鋼冶煉（目前紅土鎳礦RKEF+AOD和燒結+高爐+AOD也是屬于該工藝），該工藝具有原料適應范圍廣、生產成本低、能耗低、廢鋼比低等特點。1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀特點入爐原材料要求較低，電爐出鋼碳含量可達2%左右;可以將鋼水中的碳脫到0.05%；生產周期相對較短，靈活性較好;一步成鋼，人員少，設備少，所以綜合成本較低；爐襯使用壽命較低，氬氣消耗量大。1.4.1.2二步法不銹鋼冶煉工藝二步法不銹鋼冶煉工藝是將含鎳生鐵、高碳鉻鐵和廢鋼經電弧爐熔化的鋼水兌入AOD/VOD進行脫碳，視需要進LF，進行成分和溫度的微調、脫硫、去夾雜物等；可生產除了超純鐵素體不銹鋼外95%的不銹鋼品種。工藝流程EAF→AOD、EAF→VOD（電弧爐→VOD真空精煉爐)1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.1.3三步法不銹鋼冶煉工藝特點投資和生產成本較高及能耗高；各環節分工明確，生產節奏快，操作簡單方便;可采用鐵水冶煉，對原料的要求不高，原料選擇靈活；產品質量高，氮、氫、氧和夾雜物含量低，可生產的品種范圍廣。三步法主要生產300系及400系超低碳品種，該工藝產量約占不銹鋼總產量的15%工藝流程鐵水預處理脫磷→K-OBM-S/AOD爐→真空精煉裝置。1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.2不銹鋼板材熱軋生產工藝技術不銹鋼熱軋生產工藝以板坯為原料，經熱軋由粗軋機及精軋機組軋制成帶鋼，變成黑皮卷，黑皮卷經固溶退火去掉氧化皮層后成為白皮卷。熱軋固溶生產工藝流程2022年，不銹鋼板坯經過熱軋生產的產品占到不銹鋼粗鋼產量70%以上1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.3不銹鋼板材冷軋生產工藝技術不銹鋼冷軋生產工藝以固溶白皮卷為原料經過軋制、酸洗、精整后得到滿足用戶對厚度、寬度、表面、性能要求的產品。對比熱軋不銹鋼板帶而言，冷軋不銹鋼帶有較好的延展性，韌性高的同時質量也相對較高，下游應用更加廣泛，不銹鋼冷軋使用產品約占總產品的85%冷軋不銹鋼生產工藝流程數據來源：我的鋼鐵網1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.4不銹鋼精密帶鋼生產工藝技術1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀1.4.5不銹鋼管線材生產工藝技術不銹鋼線材生產工藝以方坯為原料，經粗軋、精軋、盤條、退火酸洗等流程制成白皮盤卷；不銹鋼管材生產工藝主要以板材或板卷直接卷成管狀后，再經過焊接等流程。不銹鋼線材產品占國內不銹鋼總產量的7.08%；不銹鋼棒材產品占國內不銹鋼總產量的7.74%；不銹鋼鋼管產量占國內不銹鋼總產量的11.43%。1.4不銹鋼生產工藝及裝備現狀1中國不銹鋼行業發展現狀2不銹鋼行業上下游情況分析2不銹鋼行業上下游情況分析不銹鋼行業發展離不開企業主體，離不開院校、研究機構、設計院、行業協會、著名人士，更離不開前沿技術的交流陣地2.1國內不銹鋼企業排名2不銹鋼行業上下游情況分析54321青山太鋼不銹江蘇德龍北港新材料陽江廣青2.2主要不銹鋼企業介紹太鋼青山簡介：山西太鋼不銹鋼股份有限公司（簡稱太鋼），前身西北煉鋼廠，始建于1934年，1996年改制為國有獨資公司。是以生產板材為主的大型鋼鐵聯合企業和中國大陸最大的不銹鋼生產企業。產能：450萬噸；主要產品：產品涵蓋板帶型線管全系列；特點：主要以傳統生產工藝為主。簡介：青山于20世紀80年代誕生于浙江溫州，旗下擁有青拓集團、永青集團、青山控股集團、上海鼎信集團、永青科技等五大集團。產能：1000萬噸；主要產品：不銹鋼全系列產品；特點：從原礦到不銹鋼成品，從遠洋運輸到全流程原料及產品營銷、從實業生產到金融投資，產業鏈環環相扣、節節貫通德盛酒鋼不銹簡介：酒鋼不銹成立于2005年，是酒鋼集團旗下的子公司。產能：120萬噸；主要產品：200系、300系、400系；特點：具備從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套的全流程不銹鋼生產企業；簡介：寶鋼德盛成立于2005年，前身為福建德盛鎳業有限公司。產能：470萬噸；產品：200系、優特鋼；特點：集燒結、煉鐵、煉鋼、熱軋、固溶、冷輪等完整的不銹鋼生產工藝；2不銹鋼行業上下游情況分析簡介：華樂合金成立于2009年。產能：100萬噸主要產品：奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、馬氏體不銹鋼；特點：集燒結、煉鐵、煉鋼、熱軋、固溶、冷軋等完整的不銹鋼生產。簡介：德龍成立于2010年。產能：548萬噸；主要產品：300系列。特點：采用國內一流最成熟、最先進電爐、回轉窯生產。鞍鋼聯眾簡介：鞍鋼聯眾成立于2001年，是中國臺灣燁聯鋼鐵有限公司投資建設；產能：200萬噸主要產品：200系、300系和、400系、雙相不銹鋼；特點：具備從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套的全流程不銹鋼生產。華樂合金江蘇德龍2.2主要不銹鋼企業介紹2不銹鋼行業上下游情況分析泰山鋼鐵簡介：泰山鋼鐵始建于1969年，于2007年開始轉型生產不銹鋼產能：80萬噸主要產品：400系和雙相不銹鋼；特點：主要以白皮卷和冷軋板材深加工生產。2.3國內著名冶金院校國內著名的冶金類院校有：北京科技大學、中南大學、東北大學、昆明理工大學、上海大學、武漢科技大學、內蒙古科技大學、重慶大學、華北理工大學、江西理工大學等。2不銹鋼行業上下游情況分析2.4著名的鋼鐵研究機構鋼鐵研究總院冶金工業信息標準研究院冶金工業規劃研究院是國內最具權威的鋼鐵冶金規劃咨詢服務機構。鋼鐵研究總院創建于1952年，原為冶金行業最大最權威的綜合性研發機構。是材料、工藝、測試三大領域的國際一流研發中心。2不銹鋼行業上下游情況分析冶金工業規劃研究院冶金標準化研究所作為冶金工業信息標準研究院的主要產業部門之一，主要從事國內、國際冶金標準化的研究、標準制修訂、標準技術咨詢和信息服務等工作中冶賽迪中冶東方2.5國內著名的鋼鐵設計院2不銹鋼行業上下游情況分析中冶南方中冶北方中冶京城中冶長天中冶華天2.6國內著名的鋼鐵協會2不銹鋼行業上下游情況分析中國鋼鐵工業協會中國特鋼企業協會不銹鋼協會2.7

全球不銹鋼產量及產能結構全球不銹鋼粗鋼產量呈快速增長態勢，中國穩居全球第一2012-2022年，國內200系、300系、400系產量呈逐年增長趨勢，各產品占比維持穩定數據來源：中國特鋼企業協會不銹鋼分會數據來源：中國特鋼企業協會不銹鋼分會2不銹鋼行業上下游情況分析全球原生鎳中63%為鎳鐵；鎳鐵中78%為鎳生鐵；鎳生鐵中95%為紅土鎳礦冶煉成。2.8

紅土鎳礦冶煉不銹鋼已經成為主流生產工藝數據來源：我的鋼鐵網數據來源：我的鋼鐵網數據來源：我的鋼鐵網2不銹鋼行業上下游情況分析2.9

冶煉不銹鋼的原料資源情況2005年起中國大量從印尼、菲律賓等國開始進口紅土鎳礦，創新性地生產出含鎳量較低的NPI用于不銹鋼生產，突破鎳原料瓶頸，自此進口了大量紅土鎳礦；不銹鋼約占鎳下游總消費量70%，是全球鎳需求的主力軍。數據來源:Woodmac、中金公司研究部數據來源:CRU、中金公司研究部2不銹鋼行業上下游情況分析全球已探明鎳基礎儲量約7400萬t，資源總量約14800萬t，其中約70%為紅土鎳礦，約30%為硫化鎳礦。中國鎳基礎儲量約為290萬t，占全球比例約為3.9%。2.10

冶煉不銹鋼的原料資源情況中國鎳礦對外依存度持續多年超過80%，嚴重依賴于進口。鎳資源主要從菲律賓進口，且以中低品位的紅土鎳礦為主，鎳平均品位1.3%左右。中國作為目前世界上原生鎳消費量最大的國家，鎳礦資源高度依賴進口。2不銹鋼行業上下游情況分析隨著硫化鎳礦資源的枯竭和鎳鐵合金需求量的增加，占鎳資源總量70%的紅土鎳礦成為不銹鋼原料的開發重點紅土鎳礦崛起促進不銹鋼產量增長紅土鎳礦產量保持較高增速，硫化鎳礦逐漸貧化優點：

資源量大，占鎳資源總量的70%，位于地表，勘查、采礦成本低；可直接生產氧化鎳、鎳锍、鎳鐵等，資源利用率高；缺點：鎳品位低，無獨立礦物存在，不能直接選礦富集；原料類型多，工藝單一，冶煉能耗高，冶煉渣量大優點：

鎳品位高，富礦約占總量的66%；易于富集，選礦后精礦品位達6-12%；缺點：資源急劇減少，開采難度增加，開采難度大；硫化鎳礦新資源勘探上沒有重大突破；硫化鎳礦紅土鎳礦2.11

冶煉不銹鋼的原料資源情況2不銹鋼行業上下游情況分析2022年，全球鉻礦儲量57000萬t，分布極不均勻，主要集中在哈薩克斯坦、南非、印度三國；2022年，我國鉻礦進口量達到1500萬t，成為全球最大的鉻礦進口國；鎳鉻成本占不銹鋼原材料成本的76%以上。我國鉻礦依賴于進口，對外依存度高達95%2.12

冶煉不銹鋼的原料資源情況2不銹鋼行業上下游情況分析2.13RCEP成員國不銹鋼人均消費情況2022年，澳大利亞、韓國、日本不銹鋼人均消費量32公斤以上，中國19.6公斤，東南亞只有8公斤，中國和東南亞不銹鋼人均消費仍有較大發展空間。RCEP成員國不銹鋼產品消費結構以板材、冷態為主2不銹鋼行業上下游情況分析3不銹鋼行業發展面臨的挑戰與機遇3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇在雙碳背景、工藝結構不完善、原料資源保障安全度不高、產業鏈聚集度不高的挑戰下，在政府政策鼓勵、延鏈補鏈強鏈、產品結構優化及綠色低碳發展機遇下不銹鋼產業大有作為。3.1不銹鋼發展面臨的挑戰3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇雙碳背景下不銹鋼轉型發展時間緊任務重

2022年世界碳排放數據來源：中國碳核算數據庫數據來源：USGS，冶金工業規劃研究院全球鋼鐵碳排放量占全球能源系統排放量的7%左右，其中中國占比超過60%2021年，全球排放總量大約在363億噸，中國占比29%。信息來源：鋼鐵協會信息網13.1不銹鋼發展面臨的挑戰3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇3.1不銹鋼發展面臨的挑戰3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇中國鎳礦對外依存度持續多年超過80%，嚴重依賴于進口，2022年進口量約為4024萬噸。我國鉻鐵礦高度依賴于進口，對外依存度超過95%，2022年進口量約為1500萬噸。數據來源：國家統計局數據來源：國家統計局3.1不銹鋼發展面臨的挑戰3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇（1）政府政策大力支持3.2不銹鋼發展面臨的機遇

3不銹鋼發展面臨的挑戰與機遇《建筑給水排水設計標準》《“十四五”原材料工業發展規劃》《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》2015支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術，優化產業結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平,促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。鼓勵企業使用不銹鋼材質的設備設施、管道、容器、工具等。2019做大做強龍頭企業。在石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業，培育一批具有生態主導力和核心競爭力的產業鏈領航企業。2021重點支持高性能結構鋼，超薄精密不銹鋼帶等產業鏈技術能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術和產業化水平，帶動不銹鋼行業產品升級和技術進步。2017室內的給水管道，應選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材，可采用不銹鋼管、銅管等。高層建筑給水立管不宜采用塑料管。2020堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能2022《中國制造2025》工業轉型升級（中國制造2025)資金項目市場監管總局關于食品中“塑化劑”污染風險防控的指導意見政策鼓勵13.2