債券發行居間服務模板合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同文件的優先順序1.4通知與通信第二章服務內容2.1居間服務范圍2.2服務義務與責任2.3服務期限第三章債券發行3.1債券發行的條件3.2債券發行的程序3.3債券發行的規模與利率3.4債券發行的費用第四章居間費用4.1費用的計算與支付4.2費用支付的時間與方式4.3費用的調整第五章雙方的權利與義務5.1債券發行方的權利與義務5.2居間服務方的權利與義務第六章違約責任6.1違約的定義與處理6.2違約的賠償責任第七章爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的時效第八章終止與解除8.1合同終止的條件8.2合同解除的程序第九章保密條款9.1保密信息的定義與范圍9.2保密義務與期限第十章轉讓與許可10.1合同的轉讓10.2合同的許可第十一章一般條款11.1合同的修改與補充11.2合同的終止與解除11.3獨立條款第十二章附則12.1合同的生效12.2合同的終止日期第十三章其他約定13.1雙方的其他約定13.2其他條款的補充與修改第十四章附件14.1附件列表14.2附件內容的說明與解釋合同編號_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指債券發行方與居間服務方就債券發行居間服務事宜達成的明確協議。1.1.2本合同中的術語和定義如無特殊說明，均按照債券發行居間服務的通常理解和行業慣例進行解釋。1.2適用法律1.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同文件的優先順序1.3.1本合同及附件是雙方簽訂的所有關于債券發行居間服務的文件的完整表達，任何與本合同相沖突的文件均無效。1.4通知與通信1.4.1雙方應通過書面形式進行通知與通信，通知與通信的地址以本合同附件為準。第二章服務內容2.1居間服務范圍2.1.1居間服務方負責為債券發行方提供債券發行的居間服務，包括但不限于債券發行的市場調研、發行方案的制定、投資者關系管理等。2.2服務義務與責任2.2.1居間服務方應按照本合同的約定，全面、及時、準確地完成居間服務。2.2.2居間服務方應對債券發行方的商業秘密和個人信息予以保密。2.3服務期限2.3.1本合同項下的居間服務期限自債券發行之日起至債券到期日止。第三章債券發行3.1債券發行的條件3.1.1債券發行方應按照相關法律法規和監管要求，具備債券發行的條件和資格。3.2債券發行的程序3.2.1債券發行方應按照居間服務方提供的發行方案，進行債券發行的具體程序。3.3債券發行的規模與利率3.3.1債券發行的規模和利率由債券發行方根據市場情況和自身需求確定，并應與居間服務方的建議相一致。3.4債券發行的費用3.4.1債券發行的費用包括但不限于承銷費用、律師費、信用評級費用等，由債券發行方承擔。第四章居間費用4.1費用的計算與支付4.1.1居間服務方應按照本合同附件的費率計算居間費用，并按照約定的時間和方式支付。4.2費用支付的時間與方式4.2.1債券發行方應在債券發行成功后____個工作日內，按照居間服務方提供的費用計算結果支付居間費用。4.3費用的調整4.3.1在本合同有效期內，如因市場情況發生變化，雙方可協商調整居間費率。第五章雙方的權利與義務5.1債券發行方的權利與義務5.1.1債券發行方有權要求居間服務方按照本合同約定提供居間服務。5.1.2債券發行方應按照本合同約定支付居間費用。5.2居間服務方的權利與義務5.2.1居間服務方有權要求債券發行方按照本合同約定支付居間費用。5.2.2居間服務方應按照本合同約定提供居間服務。第六章違約責任6.1違約的定義與處理6.1.1任何一方違反本合同的約定，均應承擔違約責任。6.1.2違約方應賠償對方因此遭受的損失，包括但不限于直接損失和間接損失。第七章爭議解決7.1爭議解決的方式7.1.1雙方發生爭議時，應通過友好協商解決。7.1.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八章終止與解除8.1合同終止的條件8.1.1在債券到期日前，如雙方協商一致，可以提前終止本合同。8.1.2如一方嚴重違反本合同的約定，另一方有權解除本合同。8.2合同解除的程序8.2.1雙方同意解除本合同時，應簽訂書面解除協議，并報相關監管機構備案。8.2.2合同解除后，雙方應按照本合同約定處理未結事宜。第九章保密條款9.1保密信息的定義與范圍9.1.1保密信息是指本合同簽訂過程中以及合同有效期內，雙方交換的、未公開的、具有商業價值的信息。9.1.2保密信息包括但不限于債券發行計劃、市場策略、財務數據等。9.2保密義務與期限9.2.1雙方對保密信息承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方披露。9.2.2保密義務在本合同終止或解除后仍有效，期限為____年。第十章轉讓與許可10.1合同的轉讓10.1.1未經對方書面同意，任何一方不得將本合同的權利和義務轉讓給第三方。10.2合同的許可10.2.1雙方同意，本合同的任何權利和義務不得許可給第三方。第十一章一般條款11.1合同的修改與補充11.1.1本合同的修改和補充應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章生效。11.2合同的終止與解除11.2.1如本合同的任何條款被認定為無效或不可執行，不影響其他條款的效力。11.3獨立條款11.3.1本合同獨立于任何其他合同或協議，雙方簽署的本合同不得視為依賴于其他合同或協議。第十二章附則12.1合同的生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的終止日期12.2.1本合同在債券到期日終止。第十三章其他約定13.1雙方的其他約定13.1.1如雙方有其他特殊約定，可在附件中予以明確。13.2其他條款的補充與修改13.2.1如本合同的條款需要補充或修改，雙方應協商一致，并簽訂書面補充協議。第十四章附件14.1附件列表14.1.1附件一：債券發行方案14.1.2附件二：居間費用計算明細14.1.3附件三：保密協議14.2附件內容的說明與解釋14.2.1附件是本合同的重要組成部分，雙方應按照附件的約定履行各自的權利和義務。合同編號：_________債券發行方（甲方）：（簽字）日期：____年__月__日居間服務方（乙方）：（簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導時的特殊約定1.1甲方有權根據市場情況調整債券發行的規模和利率，但應與乙方進行充分溝通。1.2甲方應確保債券發行的合法合規，如因甲方原因導致債券發行失敗，甲方應承擔相應的違約責任。1.3甲方應按照約定時間支付居間費用，如甲方延遲支付，應按照延遲支付金額的日息率支付違約金。附加條款二：乙方為主導時的特殊約定2.1乙方應按照甲方的要求，提供專業的居間服務，并確保服務的質量和效率。2.2乙方應對甲方的商業秘密和個人信息予以保密，如因乙方原因導致信息泄露，乙方應承擔相應的違約責任。2.3乙方應按照約定時間提供居間服務，如乙方延遲提供服務，應按照延遲提供服務的天數支付違約金。附加條款三：第三方中介為主導時的特殊約定3.1第三方中介應按照甲乙雙方的約定，提供專業的中介服務，并確保服務的質量和效率。3.2第三方中介應對甲乙雙方的商業秘密和個人信息予以保密，如因第三方中介原因導致信息泄露，第三方中介應承擔相應的違約責任。3.3第三方中介應按照約定時間提供中介服務，如第三方中介延遲提供服務，應按照延遲提供服務的天數支付違約金。附加條款四：甲方為主導時的特殊費用約定4.1甲方應支付給乙方的居間費用包括基本費用和額外費用。4.2基本費用為合同約定的固定金額，額外費用根據債券發行的實際情況進行計算。4.3額外費用包括但不限于市場調研費用、投資者溝通費用等，具體費用金額由雙方協商確定。附加條款五：乙方為主導時的特殊服務范圍約定5.1乙方應根據甲方的需求，提供專業的居間服務，包括但不限于債券發行的市場調研、投資者關系管理等。5.2乙方應協助甲方與投資者進行溝通，并提供相關的投資者反饋信息。5.3乙方應提供與債券發行相關的專業建議，包括但不限于發行方案的制定、債券定價等。附加條款六：第三方中介為主導時的特殊服務范圍約定6.1第三方中介應根據甲乙雙方的約定，提供專業的中介服務，包括但不限于債券發行的市場調研、投資者關系管理等。6.2第三方中介應協助甲乙雙方與投資者進行溝通，并提供相關的投資者反饋信息。6.3第三方中介應提供與債券發行相關的專業建議，包括但不限于發行方案的制定、債券定價等。附加條款七：甲方為主導時的特殊終止與解除約定7.1在債券發行過程中，如甲方單方面解除合同，甲方應支付給乙方違約金，違約金金額為合同約定的居間費用的____%。7.2在債券發行完成后，如甲方單方面終止合同，甲方應支付給乙方違約金，違約金金額為合同約定的居間費用的____%。附加條款八：乙方為主導時的特殊終止與解除約定8.1在債券發行過程中，如乙方單方面解除合同，乙方應支付給甲方違約金，違約金金額為合同約定的居間費用的____%。8.2在債券發行完成后，如乙方單方面終止合同，乙方應支付給甲方違約金，違約金金額為合同約定的居間費用的____%。附加條款九：第三方中介為主導時的特殊終止與解除約定9.1在債券發行過程中，如第三方中介單方面解除合同，第三方中介應支付給甲乙雙方違約金，違約金金額為合同約定的中介費用的____%。9.2在債券發行完成后，如第三方中介單方面終止合同，第三方中介應支付給甲乙雙方違約金，違約金金額為合同約定的中介費用的____%。附加條款十：甲方為主導時的特殊保密約定10.1甲方應向乙方提供與債券發行相關的保密信息，包括但不限于債券發行的計劃、市場策略等。10.2甲方應對乙方的保密信息予以保密，如因甲方原因導致信息泄露，甲方應承擔相應的違約責任。附加條款十一：乙方為主導時的特殊保密約定11.1乙方應向甲方提供與債券發行相關的保密信息，包括但不限于債券發行的計劃、市場策略等。11.2乙方應對甲方的保密信息予以保密，如因乙方原因導致信息泄露，乙方應承擔相應的違約責任。附加條款十二：第三方中介為主導時的特殊保密約定12.1第三方中介應向甲乙雙方提供與債券發行相關的保密附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：債券發行方案2.附件二：居間費用計算明細3.附件三：保密協議4.附件四：債券發行流程圖5.附件五：居間服務內容清單6.附件六：中介服務報告7.附件七：投資者反饋記錄8.附件八：合同履行證明文件9.附件九：違約金計算公式10.附件十：合同解除證明文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付居間費用，或支付金額不足。2.乙方未按約定時間提供居間服務，或服務不符合約定的質量標準。3.第三方中介未按約定時間提供中介服務，或服務不符合約定的質量標準。4.任何一方未經對方同意，將本合同的權利和義務轉讓給第三方。5.一方違反本合同的保密義務，導致對方信息泄露。6.一方延遲履行合同義務，超過合同約定的期限。7.一方提前解除合同，未經另一方同意。三、法律名詞及解釋：1.債券發行：指債券發行方按照相關法律法規和監管要求，向社會公眾募集資金的行為。2.居間服務：指居間服務方在債券發行過程中，為發行方和投資者提供中介服務的活動。3.中介服務：指第三方中介在債券發行過程中，為發行方和投資者提供專業服務的活動。4.保密信息：指本合同簽訂過程中以及合同有效期內，雙方交換的、未公開的、具有商業價值的信息。5.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。6.合同解除：指雙方或單方根據合同約定或法律規定，終止合同效力的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到合同履行中的爭議，應及時溝通協商，必要時可以尋求專業法律咨詢。2.如一方違約，另一方應按照合同約定尋求違約金或其他賠