中國白糖行業分析報告：產業鏈全景、發展環境、進出口貿易、需求規模內容概要：我國食糖生產歷史悠久，目前已經成為我國的傳統特色產業之一。我國白糖生產主要來自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來，隨著研究開發的進一步深入，我國的白糖生產技術不斷提高，產能提取不斷提升，但受國內糖料生產供應量減少影響，國內白糖生產規模出現小幅下滑。據統計，2023年，我國白糖生產總量為897萬噸，同比下降6.17%，較2015年生產規模縮減了159萬噸。關鍵詞：白糖行業發展歷程；白糖行業產業鏈；白糖一、行業概況白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干凈，甜度高，主要可分為二大類，即白砂糖和綿白糖。國外食用較多的是白砂糖，綿白糖主要在中國飲食文化圈內的國家或地區食用較多。各國對白砂糖的標準和分類不盡相同。我國把白砂糖根據精煉程度的不同，劃分為四個級別，分別是精制白砂糖、優級白砂糖、一級白砂糖、二級白砂糖。綿白糖分為三個級別，分別是精制綿白糖、優級綿白糖、一級綿白糖。白糖分類及分級我國是世界上最早制糖的國家之一，最早記載甘蔗種植的是東周時代。自戰國時代開始從甘蔗中取得蔗漿以后，種植甘蔗日益興盛，甘蔗制糖技術逐步提高，經近千年的發展，至唐宋年間，已形成了頗具規模的作坊式制糖業。18世紀末至19世紀初，甜菜制糖的成功極大地推動了制糖業的發展，直接導致了制糖業的機械化。20世紀30年代，我國興起了機械化制糖熱潮，但未形成機械化制糖工業體系，制糖業基本上還處于手工業階段。1949年至1958年是我國糖業發展史上第一個興盛時期。這一時期恢復了建國前已停產的5座機械化制糖廠，新建了24座日處理糖料1000噸以上規模的大型機械化制糖廠，新增年產糖能力170萬噸。與此同時完成了對12萬噸土法制糖產糖能力（當時土法產糖總能力為36萬噸）的機械化、半機械化改造。1959年至1977年，我國白糖業生產進入建設徘徊期。由于“三年困難”和“十年動亂”，全國食糖產量由1958跨1959年制糖期110.25萬噸下降到1961跨1962年制糖期31.19萬噸。1965跨1966年制糖期，全國食糖產量達到155.4萬噸的歷史最好產糖水平。文革時期，許多有利于發展糖業生產的經濟政策受到批判，嚴重挫傷了農民種植糖料的積極性，糖料與食糖生產十年徘徊停滯。1978年黨的十一屆三中全會后，我國糖業生產建設進入了歷史上最興盛的時期。黨的十一屆三中全會以來，我國農村廣泛推行了家庭聯產承包責任制，極大地調動了農民的生產積極性，國家為扭轉國內食糖市場長期依靠進口的局面，經過改革、調整、發展，實現了食糖自給，略有盈余，滿足了人民的需求。1991年至今，我國白糖業跨進市場經濟發展時期。隨著社會主義市場經濟的發展，1991年國務院調整食糖經營管理有關政策，將食糖收購調撥計劃由指令性計劃改為指導性計劃，通過對食糖生產經營和管理體制的改革，實現了由計劃經濟向社會主義市場經濟過渡。目前我國已經發展成為世界最大的產糖國之一，僅次于巴西和印度。中國白糖產業發展歷程二、產業鏈甘蔗和甜菜是生產食糖的主要原料，因此白糖產業鏈上游行業主要為甘蔗種植業和甜菜種植業，我國在糖料種植區域分布上呈“南甘北甜”的格局；同時還包括磨碎機、壓榨機、過濾機的制糖設備制造以及煤炭、電力等能源供應行業。中游主要是制糖行業，白糖制造企業通過對甘蔗、甜菜進行壓榨、加熱、分蜜等工藝流程得出成品糖。下游消費領域則分為工業消費和民用消費。其中，工業消費包括食品加工（烘焙、糖果、飲料、乳制品等）、凝固劑、去污劑等；民用消費則主要為餐飲行業和居民個人食用。白糖產業鏈圖譜1、上游白糖應用范圍廣泛，屬于國家戰略儲備品之一，因此，甘蔗、甜菜這類糖料產品一直是我國農業種植的重點作物。近年來，由于糖料種植經濟效益下滑，使得農戶糖料種植整體意愿下降，疊加國內北方玉米擴種，北方甜菜種植面積縮減，導致我國糖料生產供應情況出現波動。數據顯示，2023年，我國糖料生產總產量為11372.57萬噸，同比增長1.26%，與2017年產量相比縮減了6.27萬噸。其中，甘蔗年產量為10456.55萬噸，同比增長1.15%，與2017年產量相比增加了16.12萬噸；甜菜年產量為916.02萬噸，同比增長2.54%，與2017年產量相比縮減了22.39萬噸。2017-2023年中國糖料產品生產量變化受氣候條件影響，我國糖料分布呈“南甘北甜”的布局，即甘蔗種植地主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地；甜菜種植地集中在黑龍江、內蒙古、吉林、新疆等地。全國甘蔗糖與甜菜糖的產量之比約為15:1。從甘蔗產量來看，雖然南部各省均有甘蔗生產，但廣西、云南、廣東這三省無疑占據了甘蔗產量的頭三把交椅，合計甘蔗產量可達全國甘蔗產量的99%。而從甜菜產量來看，類似于甘蔗生產分布情況，北方各省均有甜菜種植，但主要以新疆和內蒙古兩省為主，這兩省甜菜產量占全國甜菜產量比例可達95%。中國糖料種植分布2、中游我國食糖生產歷史悠久，目前已經成為我國的傳統特色產業之一。我國白糖生產主要來自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來，隨著研究開發的進一步深入，我國的白糖生產技術不斷提高，產能提取不斷提升，但受國內糖料生產供應量減少影響，國內白糖生產規模出現小幅下滑。據統計，2023年，我國白糖生產總量為897萬噸，同比下降6.17%，較2015年生產規模縮減了159萬噸；行業規模為808.35億元，同比下降3.71%，較2015年復合增長0.98%。中國白糖產量及市場規模變化相關報告：智研咨詢發布的《中國白糖行業市場全景評估及發展策略分析報告》受上游原材料生產規模發展變動影響，近年來我國白糖產品生產規模出現縮減，而隨著國內工業生產規模擴張、居民食糖消費需求提升，我國市場白糖供需情況持續偏緊，因此近三年來全國白糖產品銷售均價開始呈現逐年上升態勢。據統計，2023年我國白糖市場均價為6346元/噸，同比增長11.22%，較2015年均價復合增長了3.35%。2015-2023年中國白糖價格變化走勢3、下游目前我國居民年人均白糖消費量（包括各種加工食品用糖）已達到11.5公斤，同時國內食品工業、飲料業、飲食業等用糖行業的快速發展，推動了全國白糖工業消費的穩步上升。數據顯示，我國白糖消費需求有64%來自于工業用糖消費；剩余的36%來自于居民消費，其中居民白砂糖消費量占全國白糖消費總量的27%，居民綿白糖消費占比為9%，白砂糖仍是居民消費的主要白糖產品。但值得注意的是，近年來，受白糖生產量下滑影響，國產白糖消費總量出現下降態勢，部分市場消費空缺則由進口產品補足。除去進口補足產品規模，據統計，2023年全國白糖消費總量為1273.79萬噸左右，同比下降了13.42%。中國白糖消費情況三、發展趨勢1、白糖消費需求持續增長，產業消費結構日益高端化隨著經濟的發展和人口的增長，我國白糖市場需求將保持穩定增長態勢。特別是在冷飲、烘焙等行業的快速發展帶動下，白糖的消費需求將進一步增加。此外值得注意是，國內白糖消費以居民直接消費和工業用糖為主，其中工業用糖占比較大。而隨著居民生活水平的提高和消費結構的變化，市場高品質白糖消費需求將不斷增加。2、國內白糖供應壓力或將進一步提升根據中國糖業協會的數據，2023/24年制糖期全國共生產食糖996.32萬噸，同比增加99萬噸，增幅11.03%。這表明我國白糖行業在增產方面取得了顯著成效。但由于國內糖料作物種植面積和產量的限制，白糖市場仍存在一定的供需缺口，這部分缺口主要通過進口糖來補充。因此自2023年以來，我國糖漿、白砂糖預拌粉進口數量驟增，對國內食糖供應造成非常大的沖擊，國內食糖消費被低價糖源所替代，進而導致產銷區價格倒掛。在國際糖價下跌后，糖漿、白砂糖預拌粉的進口成本降低，2024年出現進口進一步放量增長趨勢，加劇國內供應壓力。3、可持續發展成為行業共識面對資源約束和環境保護的壓力，白糖生產參與者將更加注重可持續發展。越來越多生產商將通過推廣節水灌溉、綠色防控等環保技術，減少化肥農藥的使用量，降低對環境的污染，同時加強廢棄物處理和資源循環利用，實現白糖生產全過程的綠色化和低碳化，以在不斷提升企業社會形象和公信力的同時，推動白糖行業可持續發展。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國白糖行業市場全景評估及發展策略分析報告》。智