2024年-2026年義齒（假牙）產業競爭分析報告匯報人：何伯富2024-08-01義齒（假牙）定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是義齒（假牙）義齒（Denture），常稱為假牙，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復體總稱。按照類型及修復方式不同，義齒主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。（1）活動義齒（removabledenture），又稱可摘義齒，即利用口腔內剩余的自然牙齒及牙槽骨等作為支撐，可由患者自行摘卸的牙齒修復體，適用于全口多數牙齒缺失的情況。活動義齒具有便捷、價格低廉并且適用范圍廣等優點，但是長時間佩戴后會損傷牙槽骨，造成牙槽骨萎縮。按照材質不同，活動義齒可進一步細分為塑料義齒、瓷義齒、金屬面義齒及金屬義齒。（2）固定義齒（fixeddenture），即將缺牙兩邊相鄰的自然牙齒磨削改小后嵌入其中，無法由患者自行摘卸的牙齒修復體，適用于缺牙數量較少，相鄰有健康自然牙齒的情況。固定義齒具有較好的美觀性，但是適用范圍相比活動義齒較窄，且同樣長時間佩戴后會損傷牙槽骨。根據組成部分不同，可分為橋體、固位體及連接體三部分。（3）種植義齒（implantdenture），即將人造種植體植入牙槽骨內，再在種植體上連接固定的牙齒修復體，不損及周圍牙齒，適用廣泛。種植義齒是目前市面上最好的口腔修復材料之一，其兼具美觀性及功能性，并且可以緊密連接牙槽骨，不損傷周圍牙齒，安全性能佳。按照組成部分不同，種植義齒可分為上部結構、種植體及基臺三部分。定義產業鏈02貴金屬合金、磁塊、數控切割、3D打印上游設計、生產、銷售及服務中游專科醫院、綜合醫院、口腔診所、患者下游產業鏈010203發展歷程03早在16世紀初期，人們就已經開始初步探索義齒制作，最早被發現的全口義齒位于日本，屬于木制材質。17世紀末期，手工雕刻義齒磨具興起，人們開始嘗試用不同材質（如銀、珍珠及瑪瑙等）加工義齒。發展歷程初步探索期(16世紀初期-17世紀末期)持續探索期（18世紀初期-19世紀初期）穩步發展期（19世紀中期-20世紀末期）數字化階段（21世紀初期-今）18世紀初期，出現了用鋼質彈簧固定義齒的方式，它可以固定住上下頜義齒，避免上頜義齒脫落，至此，現代義齒雛形開始出現。同時期，現代牙科之父皮埃爾費查（PierreFauchard）出版了世界首部牙科著作，系統地整理了牙科修復技術，為義齒的理論研究奠定了基礎；此外，皮埃爾建議使用象牙及骨頭作為義齒原材料。18世紀末期，英國開始使用陶瓷作為義齒材料，并且掌握了制作不同形狀、顏色以及單顆或整副陶瓷義齒的工藝。但由于陶瓷不夠堅固容易碎裂，仍無法滿足義齒的日常使用。19世紀中期，美國出現了制作彈性橡膠的硫化橡膠技術，人們將此項技術應用在義齒基托上，大幅降低義齒加工成本，義齒從貴族階級的專用品過渡成為了大眾階級的日常品。伴隨著制作工藝的迅速發展，現代義齒開始了穩步發展階段。20世紀初期，人們已經逐步探索出現代人工義齒的結構形態、完善義齒制作方法及牙齒咬合理論等專業知識，并穩步向商業化、產品化發展。此背景下，義齒研究領域愈發寬廣，諸多專家學者紛紛為義齒的材料、理論及結構提供前沿學術知識。20世紀中期，專家學者們開發了樹脂材料，衍生出仿生形態的毛細纖維樹脂材料，并開始探索借助計算機科學，為義齒發展提供新的研究思路。如今，義齒發展已經進入新階段。計算機科學帶來的數字化技術，推動義齒在研發、設計、生產、加工及制造環節技術革新。例如，“CAD/CAM技術”逐步應用于義齒生產加工環節，與傳統的生產加工技術相比，“CAD/CAM技術”加快義齒生產加工的數字化建設進程，有效促進牙醫、患者及義齒企業三方的信息溝通。此外，數字化技術帶動新型材料研發，為義齒產品化質量化提供可靠保證。伴隨著數字化技術的優勢逐漸顯現，數字化將成為義齒行業未來發展的核心關鍵詞。04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述辦公廳:《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》:提出要加快臨床急需藥品醫療器械審評審批，鼓勵新藥和創新醫療器械研發，對國家科技重大專項、國家重點研發計劃支持以及由國家臨床醫學研究中心開展臨床試驗并經中心管理部門認可的新藥和創新醫療器械，給予優先審評審批。食品藥品監督管理總局:《創新醫療器械特別審批程序（修訂稿征求意見稿）》:提出對滿足特殊條件的第二類、第三類醫療器械實施特別審批程序，進一步提高審評審批效率。國家在提高審批質量，確保審批透明度的同時，對創新和急需器械給予優先審批，此舉對義齒行業構成利好，提高了義齒生產加工企業的綜合能力。發改委:《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》:以貫徹落實《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，引導全社會資源投向。《目錄》共涉及五大領域內的8個戰略性新興產業，種植義齒被囊括其中。政治環境1政治環境辦公廳《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》:提出要加快臨床急需藥品醫療器械審評審批，鼓勵新藥和創新醫療器械研發，對國家科技重大專項、國家重點研發計劃支持以及由國家臨床醫學研究中心開展臨床試驗并經中心管理部門認可的新藥和創新醫療器械，給予優先審評審批。食品藥品監督管理總局《創新醫療器械特別審批程序（修訂稿征求意見稿）》:提出對滿足特殊條件的第二類、第三類醫療器械實施特別審批程序，進一步提高審評審批效率。國家在提高審批質量，確保審批透明度的同時，對創新和急需器械給予優先審批，此舉對義齒行業構成利好，提高了義齒生產加工企業的綜合能力。發改委政治環境《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》求重點突破全瓷義齒氧化鋯瓷塊、納米晶粉體制備、三維影像引導種植等與義齒生產、加工及臨床應用息息相關的關鍵技術。國家對義齒行業的扶持，推動了義齒行業的進步發展。《醫療器械生產質量管理規范定制式義齒現場檢查指導原則》指導相關監管部門對義齒生產加工企業實施《醫療器械生產質量管理規范》及其相關附錄的現場檢查和對檢查結果的評估，以加強義齒生產加工監督管理水平。《醫療器械經營監督管理辦法》明確要求加強醫療器械的經營監督管理，規范醫療器械經營行為，保證醫療器械安全、有效按照醫療器械風險程度、醫療器械實施分類管理。強化經營許可備案、經營質量的管理。《醫療器械標準規劃（2018—2020年）》建成基本適應醫療器械監管需要的醫療器械標準體系，完成300項標準的制修訂。該類政策的頒布增強了相關部門對義齒生產加工的監管力度，有效提升了義齒臨床應用的安全性，推動相關產業健康有序發展。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素中國人對口腔醫療的潛在需求進一步提升，中國居民對口腔的健康意識更為積極和重視，愈發主動尋求口腔醫療服務，增加行業滲透率，創造更多的終端需求。此外，消費觀念升級促進口腔醫療往高端方向發展，高附加型項目正逐步納入人民消費范疇內，如義齒種植逐漸發展成為態勢。此舉將極大提高客戶黏性，創造更大的單客價值，行業有望快速發展，催生更加廣闊的口腔醫療市場前景，而義齒作為重要的口腔醫療器械，其應用也將更加廣泛且普遍。可支配收入的提升帶動消費觀念升級在中國人口老齡化、居民口腔保健意識欠佳、飲食結構及生活方式不良等因素推動下，中國居民牙齒患病率及缺牙率持續走高，患者就診數量及頻次隨之增加，牙齒治療及修復需求帶動了義齒消費需求。在此基礎上，中國人口基數保持增長，牙齒患病人數持續增加，而義齒作為牙齒修復的重要手段，未來市場潛力巨大。市場需求量增大近年來，投資機構（如達晨初創、高瓴資本等）紛紛注資口腔醫療市場，被融資對象多為具備一定規模的口腔連鎖機構，融資多筆，金額巨大。這些口腔連鎖機構是義齒行業的下游消費端口，融資資金有助于其擴大市場規模，研究新型技術創新，加大義齒行業市場空間。資本持續發力公眾收入提升及消費升級使公眾醫療消費水平上升，使其著眼于高質量的口腔治療。特別在一線及二線城市，兼具美觀及性能的種植義齒受到青睞，消費患者也有能力負擔較為昂貴的種植價格，伴隨日后的科技創新，種植義齒成本降低，有望下沉種植渠道，使其成為義齒行業未來發展趨勢。種植義齒發展穩定10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀牙齒缺失不僅影響牙齒缺失患者的咀嚼和發音功能，而且嚴重破壞了牙齒缺失患者牙齒的美觀和舒適，導致頜骨畸形，給牙齒缺失患者的日常生活帶來極大的不便。對于牙齒缺失的口腔修復，傳統的義齒固定修復臨床實踐是使用義齒口腔修復，但這種方法容易發生松動和脫落等不良反應，隨著當前社會人們綜合素質要求的不斷提高，為了更好地實現牙齒美觀，臨床上，一些新型口腔修復方法不斷被用于完成牙齒缺失患者的牙齒缺失的修補。隨著老齡化趨勢下，中國老年人口數量逐步上升，缺牙情況愈發顯現。得益于口腔治療，中國老年人缺牙現象有所緩解，治牙率穩步上升，顯示了良好的市場需求潛力。2019年中國65歲及以上人口數量為76億人，同比增長157%。在義齒行業的細分領域—種植牙行業中，在需求側，我國種植牙滲透率較低。由于居民消費能力的增長、有種植牙經驗的合格牙醫數量增加以及學術推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發展期。2019年中國植牙數量為312萬顆，同比增長30%。行業現狀01市場份額變化現今，中國市場是全球最具潛力并且發展迅速的口腔醫療市場之一，口腔醫療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業也隨之擁有廣闊發展空間。過去五年，中國義齒行業市場規模由25億元人民幣增長至65億元人民幣，年復合增長率達到21%。未來五年，中國義齒行業市場規模仍將保持11%的年復合增長率持續高速增長，并于2023年達到159億元人民幣。行業現狀02市場情況中國是制造大國之一，據中國海關數據顯示，2019年中國義齒出口數量為149801噸，同比增長3%；中國義齒進口數量為203噸，同比增長2%。據中國海關數據顯示，2019年中國義齒出口金額為35961萬美元，同比增長41%；中國義齒進口金額為5657萬美元，同比增長454%。中國市場是全球最具潛力并且發展迅速的口腔醫療市場之一，口腔醫療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業也隨之擁有廣闊發展空間。中國義齒行業市場規模為98億元，同比增長127%。行業現狀口腔疾病患病率高、診療率低，市場潛力巨大我國口腔疾病患病率高，但由于居民口腔健康意識尚處起步階段，診療率相對較低。根據第四次全國口腔健康流行病學調查報告，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個年齡段齲齒填充治療率僅分別為1%、15%、26%、18%，四個年齡段治療率均遠遠小于齲患率。01口腔衛生從業人員速增，助力行業快速發展近年來，我國口腔衛生從業人員的數量和結構有了較大改善，口腔醫生密度逐步增加，2018年我國共擁有口腔科醫生273萬人，同比增長149%；每百萬人擁有牙醫數1572人，同比增長166%，未來幾年口腔執業醫生數量將持續增長。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER生產技師數量匱乏，企業成本攀升目前，企業生產技師數量匱乏現象尤為明顯。義齒生產企業的技師隊伍主要為師徒關系模式，師承傳統下的用工成本占據企業成本60%以上，因此生產技師數量匱乏為限制義齒生產行業的關鍵因素，其缺乏原因及影響主要體現在如下三個方面:生產技師從業意愿下降導致人數匱乏。生產技師數量降低限制義齒產量。生產技師數量降低增加企業人力成本。原材料依賴進口義齒原材料供應商主要供應貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產原材料和全數控切削機床、口內掃描儀、3D蠟型機等加工設備。生產原材料質量的差異決定了義齒加工企業對原材料供應商的選擇。美國等國原材料供應商在產品質量和加工水平優于中國原材料供應商，中國義齒加工企業所用的原材料普遍依賴美國等國原材料供應商，中國原材料供應商市場占有率不高部分義齒生產加工企業研發不足中國義齒生產加工行業在義齒設計、模具制作上與國際發達國家存有近三十年的差距。差距無法短期內快速彌補，而科技的更迭會擴大差距，形成嚴重的惡性循環，影響加工產品的可持續發展及品牌認知度。由于設備的限制，義齒生產加工企業對高精尖的口腔醫療設備依賴國外進口設備，加大企業的成本壓力。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景中國種植義齒滲透率相比于其他發達國家仍有一定差距，美國每萬人種植義齒數量超過100人，而中國每萬人種植義齒數量低于10人，不及美國的十分之一，遠低于國外水平。中國種植義齒市場滲透率較低，市場尚未完全成熟，具備一定發展潛力。CAD/CAM技術”改變義齒生產加工制作工藝:“CAD/CAM技術”是計算機輔助設計/制造技術，其先通過計算機將數據分析、處理后，進而構造物體模型將其制作成型，此技術目前已在義齒行業取得一定應用。該項技術為傳統義齒的設計、加工及制作帶來了諸多革新，使義齒制作向現代化生產加工制造格局發展，主要有以下三個方面:減少義齒生產加工企業的生產工序，提高生產效率，降低生產成本。（1）降低義齒生產加工企業技師的人為誤差及人工成本，或打破勞動密集型生產格局。（2）節約義齒生產加工企業的生產設備損耗，并拓展新材料領域。種植義齒優勢明顯，具備潛力:傳統義齒的修復及治療主要使用兩種類型的義齒:一是活動義齒，特點為便宜、廣泛、可拆卸，但是有強烈的異物感，咀嚼效果差，并且會加速牙槽骨萎縮；二是固定義齒（如烤瓷牙），特點為美觀、較為舒適，但是適應范圍窄，不適用于全口無牙的情況，且需將缺牙兩側的健康牙齒磨削，傷及健康牙齒，無法避免牙槽骨萎縮。上述兩種義齒類型均較大程度損傷牙齒及牙槽骨，受限于此，種植義齒漸漸成為第三種義齒類型興起，其不僅具有小巧、舒適、美觀的外在性能，同樣具有優秀的內在性能。如，種植義齒的種植體牙根可與牙槽骨相容，防止牙槽骨萎縮。采用種植的修復治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已經超過95%。數字化技術促進“患、醫、技”三者數據信息交互:數字化技術主要包括數據采集、計算機輔助設計及計算機輔助制作，可在上述三個階段中集成數據信息，保持患者、牙醫及技師三者信息的完整與連續，使患者信息在不同階段可及時反饋給企業，再將技師的解決方案傳遞給患者，加強三者交互，降低溝通成本。不僅如此，數字化技術可以構建數據信息庫，收集匯總龐大的數據量，高效及時地更新校準患者數據，利于企業整合自身資源，也利于患者及牙醫得到更為妥帖及個性化的技術服務。未來，在數字化技術的科技驅動下，相關學科應用不斷發展，形成良性循環，數字化技術的應用范圍將更加廣泛。民營資本推動口腔醫院發展，帶動義齒行業快速增長:在口腔醫療行業中，綜合醫院口腔科、口腔專科醫院、連鎖口腔診所和個體口腔門診等醫療機構是重要載體。在國家政策的支持下，全國民營醫院蓬勃發展并快速布點，進而帶動我國義齒產業快速增長。我國義齒行業保持蓬勃發展態勢。民營口腔醫院數量不斷增加，一方面有效緩解了我國口腔醫療資源緊張的局面，另一方面提高了義齒行業的市場空間和發展速度。行業發展趨勢前景CAD/CAM技術”改變義齒生產加工制作工藝“CAD/CAM技術”是計算機輔助設計/制造技術，其先通過計算機將數據分析、處理后，進而構造物體模型將其制作成型，此技術目前已在義齒行業取得一定應用。該項技術為傳統義齒的設計、加工及制作帶來了諸多革新，使義齒制作向現代化生產加工制造格局發展，主要有以下三個方面:減少義齒生產加工企業的生產工序，提高生產效率，降低生產成本。（1）降低義齒生產加工企業技師的人為誤差及人工成本，或打破勞動密集型生產格局。（2）節約義齒生產加工企業的生產設備損耗，并拓展新材料領域。行業發展趨勢前景01020304種植義齒優勢明顯，具備潛力傳統義齒的修復及治療主要使用兩種類型的義齒:一是活動義齒，特點為便宜、廣泛、可拆卸，但是有強烈的異物感，咀嚼效果差，并且會加速牙槽骨萎縮；二是固定義齒（如烤瓷牙），特點為美觀、較為舒適，但是適應范圍窄，不適用于全口無牙的情況，且需將缺牙兩側的健康牙齒磨削，傷及健康牙齒，無法避免牙槽骨萎縮。上述兩種義齒類型均較大程度損傷牙齒及牙槽骨，受限于此，種植義齒漸漸成為第三種義齒類型興起，其不僅具有小巧、舒適、美觀的外在性能，同樣具有優秀的內在性能。如，種植義齒的種植體牙根可與牙槽骨相容，防止牙槽骨萎縮。采用種植的修復治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已經超過95%。數字化技術促進“患、醫、技”三者數據信息交互數字化技術主要包括數據采集、計算機輔助設計及計算機輔助制作，可在上述三個階段中集成數據信息，保持患者、牙醫及技師三者信息的完整與連續，使患者信息在不同階段可及時反饋給企業，再將技師的解決方案傳遞給患者，加強三者交互，降低溝通成本。不僅如此，數字化技術可以構建數據信息庫，收集匯總龐大的數據量，高效及時地更新校準患者數據，利于企業整合自身資源，也利于患者及牙醫得到更為妥帖及個性化的技術服務。未來，在數字化技術的科技驅動下，相關學科應用不斷發展，形成良性循環，數字化技術的應用范圍將更加廣泛。民營資本推動口腔醫院發展，帶動義齒行業快速增長在口腔醫療行業中，綜合醫院口腔科、口腔專科醫院、連鎖口腔診所和個體口腔門診等醫療機構是重要載體。在國家政策的支持下，全國民營醫院蓬勃發展并快速布點，進而帶動我國義齒產業快速增長。我國義齒行業保持蓬勃發展態勢。民營口腔醫院數量不斷增加，一方面有效緩解了我國口腔醫療資源緊張的局面，另一方面提高了義齒行業的市場空間和發展速度。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國義齒行業的市場參與者主要有兩大類:（1）義齒生產、加工企業，批量生產各類義齒產品并銷售至各級醫療機構；（2）牙科醫生，根據臨床診療需要自行生產加工義齒產品，產品不外銷，僅供個人使用。義齒加工企業可細分為兩類:（1）企業自成立之初即專注于義齒加工領域，經過多年的口碑積累，在市場上占有一定的市場份額，代表企業包括家鴻口腔、現代牙科、康泰健等；（2）企業在從事義齒生產加工前，已進入牙科醫療器械領域，主營業務包括種植體等其他牙科醫療器械的生產加工，具備義齒加工所需的人才及銷售渠道，并依托已有資源，實現義齒的加工與銷售，代表企業包括登士柏和登騰，這兩家企業早先均以生產加工種植體為核心業務，后逐漸將業務領域拓展至義齒的生產加工。中國的義齒加工企業數量眾多，行業集中度較低。數據顯示，2018年中國前十大義齒加工企業的市場份額總計不超過20%。導致這一現狀的原因包括:①義齒種類繁多，生產技術復雜，較難有企業在這一領域形成絕對競爭優勢；②義齒屬于定制化醫療器械，無生產模板，無法大批量生產加工，需根據患者具體情況定制生產，制約了企業的擴張速度。未來，伴隨著義齒生產加工方式逐漸由人力為主向機器為主轉變，擁有先進生產設備的企業有望迅速擴展自身規模，行業集中度將獲得提升。競爭格局（1）義齒生產、加工企業，