2024年-2026年軌交裝備產業競爭分析報告匯報人：章俊佑2024-08-01軌交裝備定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是軌交裝備軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業不斷發展與突破，技術層面的國產化日程漸行漸近。根據科技部頒布的中國制造2025技術路線圖，軌道交通裝備行業未來十年的發展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術。定義產業鏈02裝備設計和原材料上游機械零配件制造、機電設備及系統、整機制造中游軌交設備的運營與維護下游產業鏈010203發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境《國家綜合立體交通網規劃綱要》到2035年，基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化高質量綜合立體交通網，交通基礎設施質量、智能化與綠色化水平居世界前列:到本世紀中葉,全面建成現代化高質量國家綜合立體交通網,交通運輸供需有效平衡，新技術廣泛應用，出行實現“人享其行、物優其流”。《中國城市智慧軌道交通智慧城軌發展綱要》—手抓智能化,強力推進云計算、大數據等新興信息技術和城軌交通業務深度融合，推動城軌交通數字技術應用，推進城軌信息.化,建設智慧城軌;—手抓自主化,增強自主技術創新能力、自主品牌創優能力，不斷開發新技術、新產品和新品牌。《交通強國建設綱要》推廣智能化、數字化交通裝備,天萬發展智慧交通;倡導綠色發展節約集約、低碳環保。研發新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統，建立世界領先的現代軌道交通產業體系。由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉變。《增強制造業核心競爭力(2018-2020年）》將“軌道交通裝備關鍵技術產業化”列為2018-2020年增強制造業核心競爭力的九大重點領域之一。提出發展高速、智能、綠色鐵路裝備,發展先進適用城市軌道交通裝備，構建新型技術裝備研發試驗檢測平臺等重點任務。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀2015-2021年，全球軌道交通裝備行業市場規模呈現平穩波動趨勢。2015年市場規模最大，達到655億歐元，這主要是受到中國南車和中國北車合并后市場信心大漲的影響。之后市場逐漸回歸正軌，趨于平穩。2021年，全球市場規模達到892億歐元。同比2020年上漲42%。行業現狀01市場份額變化根據數據顯示，在城市人口數量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業迎來了發展機遇，2020年中國軌道交通裝備行業市場規模為7762億元，同比增長2%；2021年市場規模進一步增長至8425億元，較上年同比增長約141%，其中鐵路軌道交通裝備市場規模約為3921億元，占比454%。中國軌交裝備行業可細分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。行業現狀02市場情況各類軌交車輛保有量均屢創新高。截至2019年末，鐵路車輛的保有量達到動車組3534標準組，機車擁有接近2萬臺，客車7萬輛，貨車超過85萬輛，城軌車輛保有量達到5萬輛。到2020年，動車組保有量將接近4000組，機車保有量超過2萬臺，客車保有量超過8萬輛，貨車保有量超過90萬輛；到2025年，動車組保有量將超過5000組，機車保有量6萬輛，客車保有量5萬輛，貨車保有量超過110萬輛。行業現狀需求端隨著中國軌道交通的迅速發展，中國軌道交通車輛數量逐年上漲，根據數據顯示，中國軌道交通數量從2014年的73萬輛上漲到2021年的73萬輛，同比2020年上漲199%，隨著中國軌道交通車輛數量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。隨著智慧城軌的深入開展，推動北京燕房線全自動運行項目，重慶CBTC互聯互通項目，上海智能運維項目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車站，呼和浩特和太原的城軌云平臺等示范工程的推廣應用，新技術為城軌交通行業帶來了新的活力，對軌交裝備的需求也隨之增加。數據顯示，2016-2020年，累計新增運營線路長度為4357公里，年均新增運營線路長度870.3公里，年均增長率11%，創歷史新高。01軌道交通裝備企業龍頭國際上，軌道交通行業變革持續深化，全球行業巨頭正在深度整合，行業競爭格局不斷變化，競爭態勢不斷加劇。國內軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權全面放開，外資準入門檻進一步降低，各類軌道交通投資主體和運營主體日益多元化、經營意識不斷增強，部分區域和一些企業加快布局軌道交通全產業鏈并逐步形成系統解決方案提供能力，軌道交通行業新業態競爭態勢逐漸凸顯。2020年中國中車在全球軌交設備市場中地位仍然穩固，市占率超50%。中國中車堅持走國際化道路，以軌道交通裝備業務為重點，以“一帶一路”倡議和國際產能合作為契機，積極應對國際環境復雜多變、行業競爭加劇等挑戰，全力拓展國際市場，全力打造受人尊敬的國際化公司，實現了產品種類、市場區域、輸出模式的全新突破。2021年中國中車-軌道交通裝備及其延伸產業營業收入22532億元；營業成本為17903億元，毛利率為20.57%。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術與資金壁壘軌道交通裝備行業屬于技術與資金密集型行業。軌道交通裝備產品具有技術含量高、生產工藝流程復雜、裝車驗證周期長、質量要求高、更新換代速度快等特點，且產品供應具有小批量、定制化特征，產品最終能夠裝車使用需要供應商與整車制造商在長期合作的過程中不斷進行實踐和積累，因此，對進入本行業形成較高的技術壁壘。同時，軌道交通裝備制造商在研發設備、生產設備和檢測設備上需要較大的投入，此外，由于項目實施周期較長，也需要投入較多的流動資金，這些都對新進入者形成一定的資金壁壘。管理壁壘軌道交通車輛配套產品細分領域各產品生產工藝差別很大，要求配套產品生產企業必須具備小批量、多品種、短交期的生產制造能力，具備多個項目同時進行生產的管理能力。這對企業在原料采購、生產、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統、成熟的管理能力，才能保證產品質量的穩定性和持續供貨能力。新進入軌道交通車輛配件行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制，較難獲得整車制造商的認可。因此，本行業對新進入者具有一定的管理壁壘。市場準入壁壘軌道交通關系公共安全，對配套產品的安全性、可靠性要求很高，進入該行業需要經過較長時間的審核、驗證，對企業的研發、設計、檢測和生產能力有較高要求。根據原中國鐵路總公司《鐵路產品認證管理辦法》、《認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術審查管理辦法》等規定的要求，不同類別的配套產品需通過鐵科院或主機廠認證或需經過技術審查、運用考核合格后，方可批量應用。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述交通方式向現代綜合交通運輸體系轉變:針對速度提升的本構安全設計技術。速度提升后列車大系統耦合作用加劇，車輛系統安全保障的技術難度增加，需要持續深化本構安全設計技術，包括新型制動、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術等，持續推動列車更高速度下更安全運行。交通裝備向高端化、智能化、網絡化轉變:交通裝備的智能化必將融入智能交通生態圈，列車智能化需要圍繞用戶、司乘、旅客、檢修維護的需求，通過數據連通、信息協同互動來構建智能交通生態，提供安全測、運行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運行安全、服務品質和運行效能。能源供給向綠色化、循環化、安全化轉變:基于綠色化、循環化、安全化系統開展清潔能源綜合利用，大功率能量實施轉換利用等技術的研究，實現軌道交通能源的高效管理與環境融合，“且前已經開發了氫能源有軌電車、氫能源鐵路吊車機車等產品。下一步計劃在更高速度的城際動車組和動車組輔助系統實現應用標準化:城市軌道交通技術裝備的標準程度是影響我國城市軌道交通行業的重要因素之一。我國的城市軌道技術裝備的制造商在近兩年呈現上升的趨勢，不同的制造商負責的系統不同，現階段，我國整車制造廣廠供應商數量的增多，使得市場上城市軌道交通技術裝備的種類越來越豐富，在為人們提供更多選擇機會的同時也帶來了一定的弊端，例如:檢測平臺的多樣化、智能化水平較低、車輛零件的不統一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業的發展。因此，促進城市軌道交通技術裝備標準化的措施必不可少行業發展趨勢前景交通方式向現代綜合交通運輸體系轉變針對速度提升的本構安全設計技術。速度提升后列車大系統耦合作用加劇，車輛系統安全保障的技術難度增加，需要持續深化本構安全設計技術，包括新型制動、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術等，持續推動列車更高速度下更安全運行。行業發展趨勢前景01020304交通裝備向高端化、智能化、網絡化轉變交通裝備的智能化必將融入智能交通生態圈，列車智能化需要圍繞用戶、司乘、旅客、檢修維護的需求，通過數據連通、信息協同互動來構建智能交通生態，提供安全測、運行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運行安全、服務品質和運行效能。能源供給向綠色化、循環化、安全化轉變基于綠色化、循環化、安全化系統開展清潔能源綜合利用，大功率能量實施轉換利用等技術的研究，實現軌道交通能源的高效管理與環境融合，“且前已經開發了氫能源有軌電車、氫能源鐵路吊車機車等產品。下一步計劃在更高速度的城際動車組和動車組輔助系統實現應用標準化城市軌道交通技術裝備的標準程度是影響我國城市軌道交通行業的重要因素之一。我國的城市軌道技術裝備的制造商在近兩年呈現上升的趨勢，不同的制造商負責的系統不同，現階段，我國整車制造廣廠供應商數量的增多，使得市場上城市軌道交通技術裝備的種類越來越豐富，在為人們提供更多選擇機會的同時也帶來了一定的弊端，例如:檢測平臺的多樣化、智能化水平較低、車輛零件的不統一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業的發展。因此，促進城市軌道交通技術裝備標準化的措施必不可少16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在鐵路裝備車輛方面，經過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業的集中度再次提升，據統計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司等合資企業占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮、長客合計占據了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續保持穩定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統市場方面，目前，軌道交通信號系統領域國內外廠商競爭力相當，產品國產化率高。交控科技、眾合科技是國內城軌通信系統代表性企業;中國通號是國內鐵路通信系統代表性企業。在牽引變電一次設備企業里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內鐵路牽引變壓器的主要生產企業之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業在國內的合資公司占據。隨著中車時代電氣在牽引技術領域形成突破，牽引控制技術國產化的序