-1-半導體及醫學產業發展帶動潔凈室廠房建設加快-行業呈現金字塔式競爭局面一、半導體及醫學產業發展帶動潔凈室廠房建設腳步加快潔凈室是指空氣懸浮粒子濃度受控的房間，其建造和使用的目的是減少室內誘入、產生及滯留粒子，并對室內其他有關參數，如溫度、濕度、壓力等按要求進行控制。不論外界環境如何變化，實驗室內的各項指標能夠保持穩定，保證產品生產的穩定性。按下游功能與用途分，潔凈室分為電子潔凈室（無塵）與生物潔凈室（無塵、無菌）。電子潔凈室適用于以半導體、集成電路行業為主的電子工業，生物潔凈室適用于以制藥、醫院（手術室、無菌病房）、生物實驗室等為代表的生命科學領域。近年來，主要下游市場（半導體及醫學）發展帶動潔凈室廠房建設腳步加快，2022年我國潔凈室市場規模已超2400億元，預計2024年我國潔凈室市場規模將接近3000億元。近年來，主要下游市場（半導體及醫學）發展帶動潔凈室廠房建設腳步加快，2022年我國潔凈室市場規模已超2400億元，預計2024年我國潔凈室市場規模將接近3000億元。1.電子潔凈室半導體產能擴建穩步推進，對電子潔凈室需求與日俱增。半導體行業是我國國民經濟基礎性及戰略性產業，我國對半導體行業高度重視，為進一步促進半導體產業的發展，近年來我國計劃在半導體領域的投資不斷增長，2023-2028年達1180億美元；同時，隨著全球晶圓加工業務向我國轉移，本土晶圓廠商如中芯國際、晶合集成、長鑫存儲等積極建廠擴產。半導體產業欣欣向榮，而電子潔凈室在半導體制造中至關重要，直接決定半導體產品的成敗，因此國內半導體產業的快速發展將為電子潔凈室提供廣闊市場空間。根據預測，2024年中國大陸晶圓生產運營項目數量、晶圓月產量及晶圓月產量同比增速均將遠高于中國臺灣、韓國、日本等其他主要晶圓產能地區。根據預測，2024年中國大陸晶圓生產運營項目數量、晶圓月產量及晶圓月產量同比增速均將遠高于中國臺灣、韓國、日本等其他主要晶圓產能地區。2.生物潔凈室隨著醫藥研發監管日趨嚴格及醫療裝備產業升級，生物潔凈室新需求增長強勁。一方面，國家藥品監管管理局發布的新版《藥品注冊管理辦法》要求醫藥制造行業的生產過程更關注微污染防控，大量制藥企業的潔凈室廠房面臨升級改造；另一方面，工業和信息化部、國家衛生健康委等10部門印發的《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》提出，到2025年醫療裝備產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量水平明顯提升，初步形成對公共衛生和醫療健康需求的全面支撐能力。新冠疫情后，醫療系統各領域對于潔凈室的重視程度或將進一步增加，疊加我國龐大的人口基數和尚未完善的醫療基礎設施建設，未來生物領域潔凈室需求有望持續增長。隨著醫藥研發監管日趨嚴格及醫療裝備產業升級，生物潔凈室新需求增長強勁。一方面，國家藥品監管管理局發布的新版《藥品注冊管理辦法》要求醫藥制造行業的生產過程更關注微污染防控，大量制藥企業的潔凈室廠房面臨升級改造；另一方面，工業和信息化部、國家衛生健康委等10部門印發的《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》提出，到2025年醫療裝備產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量水平明顯提升，初步形成對公共衛生和醫療健康需求的全面支撐能力。新冠疫情后，醫療系統各領域對于潔凈室的重視程度或將進一步增加，疊加我國龐大的人口基數和尚未完善的醫療基礎設施建設，未來生物領域潔凈室需求有望持續增長。二、潔凈室工程規模持續增長下潔凈室設備需求穩步提升潔凈室設備是維持潔凈室潔凈環境的關鍵，潔凈室工程規模持續增長下設備需求穩步提升。根據數據，2019年我國潔凈室設備市場規模達938.62億元，占潔凈室總市場規模的比重為56.71%；預計2024年我國潔凈室設備市場規模達1490.73億元，占潔凈室總市場規模的比重為50%。根據數據，2019年我國潔凈室設備市場規模達938.62億元，占潔凈室總市場規模的比重為56.71%；預計2024年我國潔凈室設備市場規模達1490.73億元，占潔凈室總市場規模的比重為50%。三、我國潔凈室行業呈現金字塔式競爭局面，市場相對集中目前國內潔凈室市場競爭較為激烈，從業主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業較少，行業呈現金字塔式競爭局面，廠商分化明顯。潔凈室頭部企業受益于自身高標準的技術水平和豐富的業務經驗，能夠承接國際大型科技公司的業務訂單；中小企業受制于公司體量，缺乏綜合服務能力，業務集中于單一業務領域，并主要通過價格優勢和客戶關系爭取業務。潔凈室頭部企業受益于自身高標準的技術水平和豐富的業務經驗，能夠承接國際大型科技公司的業務訂單；中小企業受制于公司體量，缺乏綜合服務能力，業務集中于單一業務領域，并主要通過價格優勢和客戶關系爭取業務?？傮w來看，我國潔凈室市場相對集中。區域方面，2022年我國潔凈室企業區域集中度CR3為58%，CR7為78%，主要集中在江蘇和廣東兩地?？傮w來看，我國潔凈室市場相對集中。區域方面，2022年我國潔凈室企業區域集中度CR3為58%，CR7為78%，主要集中在江蘇和廣東兩地。企業市場布局方面，潔凈室新增企業多為低端潔凈室提供商，高端潔凈室存在資質、資金、工藝等壁壘，新進入者有限。根據數據，2022年高端潔凈室CR5接近50%，其中亞翔集成、柏誠股份、圣暉