-1-我國塑料薄膜制造行業處于快速發展期LDPE薄膜成為當前應用最廣、需求最旺產品一、行業基本概述塑料薄膜通常指用聚丙烯、聚乙烯、聚酯、聚苯乙烯等材料制成、厚度在0.25mm（250μm）以下的平整、光亮或啞光、透明或不透明、相對硬挺或柔軟的塑料薄膜制品。塑料薄膜被廣泛用于電子產品、消費品、標簽、印刷保護、醫藥、化工、光學顯像、新能源等領域。塑料薄膜大致可分為PVA涂布高阻隔薄膜、雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)、聚酯薄膜（PET)、尼龍薄膜（PA)、流延聚丙烯薄膜(CPP）、聚偏二氯乙烯薄膜、乙烯-醋酸乙烯共聚物薄膜、聚乙烯醇薄膜、聚碳酸酯薄膜、醋酸纖維素薄膜等。二、行業市場發展情況我國塑料薄膜開始發展于新中國成立初期，但當時主要產品為賽珞璐與酚醛樹脂等簡單產品，且全國產量僅為400萬噸左右。到70年代后塑料薄膜在我國逐步得到發展，但當時具有生產能力的企業并不多，且缺少核心生產技術，所以存在產量及成品率低、產品品質差、產品種類單一等問題。直到20世紀后，隨著雙向拉伸聚丙烯薄膜新建項目在中國各地陸續投入生產，我國塑料薄膜制造業進入了快速發展時期。我國塑料薄膜開始發展于新中國成立初期，但當時主要產品為賽珞璐與酚醛樹脂等簡單產品，且全國產量僅為400萬噸左右。到70年代后塑料薄膜在我國逐步得到發展，但當時具有生產能力的企業并不多，且缺少核心生產技術，所以存在產量及成品率低、產品品質差、產品種類單一等問題。直到20世紀后，隨著雙向拉伸聚丙烯薄膜新建項目在中國各地陸續投入生產，我國塑料薄膜制造業進入了快速發展時期。近年來，在國家經濟發展政策指引下，塑料薄膜企業大力調整產品結構，開發新技術、新產品，取得了持續、穩定的發展。雖然2017-2022年我國塑料薄膜產量波動幅度較大，但整體呈現增長態勢。具體來看，2018年，在環保政策趨嚴、行業標準提高和監督處罰力度加重的影響下，塑料薄膜產量出現大幅下滑，2019年的產量出現明顯回升，因疫情影響使得2020年產量略有下滑，隨后兩年的產量均呈現微弱回暖之狀。2022年，中國塑料薄膜產量為1692.86萬噸，略有增長。近年來，在國家經濟發展政策指引下，塑料薄膜企業大力調整產品結構，開發新技術、新產品，取得了持續、穩定的發展。雖然2017-2022年我國塑料薄膜產量波動幅度較大，但整體呈現增長態勢。具體來看，2018年，在環保政策趨嚴、行業標準提高和監督處罰力度加重的影響下，塑料薄膜產量出現大幅下滑，2019年的產量出現明顯回升，因疫情影響使得2020年產量略有下滑，隨后兩年的產量均呈現微弱回暖之狀。2022年，中國塑料薄膜產量為1692.86萬噸，略有增長。從行業營收來看，2017-2021年塑料薄膜行業規模以上企業完成營收整體呈現增長態勢。數據顯示，2022年我國塑料薄膜制造行業規模以上企業數為2697家，較上年增加263家；規模以上企業完成營收3822.01億元，同比增長4.19%；利潤總額為214.02億元。從行業營收來看，2017-2021年塑料薄膜行業規模以上企業完成營收整體呈現增長態勢。數據顯示，2022年我國塑料薄膜制造行業規模以上企業數為2697家，較上年增加263家；規模以上企業完成營收3822.01億元，同比增長4.19%；利潤總額為214.02億元。三、行業主要細分產品情況1、PE薄膜PE薄膜即聚乙烯薄膜，是指用PE顆粒生產的薄膜，其雖然在外觀、強度等方面并不十分理想，但因具有良好的韌性、防潮性和熱封性能，且加工成型方便，價格便宜，所以應用非常廣泛，是目前使用量大的塑料包裝薄膜，約占塑料薄膜總耗用量的40%以上。聚乙烯薄膜大體可分為低密度聚乙烯薄膜（LDPE薄膜）、高密度聚乙烯薄膜（HDPE薄膜）、線型低密度聚乙烯薄膜（LLDPE薄膜）。其中低密度聚乙烯薄膜（LDPE薄膜）是目前市面上應用最廣、需求最高的塑料薄膜產品。聚乙烯薄膜主要產品及其基本情況主要產品 基本情況低密度聚乙烯薄膜（LDPE薄膜） 低密度聚乙烯薄膜（LDPE薄膜）主要采用擠出吹塑法和T模法生產。LDPE薄膜是一種柔韌而透明的薄膜，無毒、無嗅，厚度一般在0.02-0.1㎜之間。具有良好的耐水性、防潮性、耐旱性和化學穩定性。大量用于食品、藥品、日用品及金屬制品的一般防潮包裝和冷凍食品的包裝，是目前市面上應用最廣、需求最高的塑料薄膜產品。但對于吸濕性大，防潮性要求較高的物品，則需要采用防潮性更好的薄膜和復合薄膜包裝。近年來，伴隨著相關生產工藝不斷升級以及食品、汽車、電纜等領域快速發展，我國LDPE薄膜產銷規模正不斷擴大，行業呈現出穩步運行態勢。在產業鏈上下游持續發展利好下，我國已成為全球LDPE薄膜主要生產國與消費國，行業發展趨勢向好。高密度聚乙烯薄膜（HDPE薄膜） 高密度聚乙烯薄膜（HDPE薄膜）是一種韌性的半透明薄膜，其外觀為乳白色，表面光澤度較差。HDPE薄膜的抗張強度、防潮性、耐熱性、耐油性和化學穩定性均優于LDPE薄膜，也可以熱封合，但透明性不如LDPE。HDPE可制成厚度為0.01㎜的為薄薄膜，其外觀與薄絹紙很相似，手感舒服，又稱擬紙膜。它具有良好的強度、韌性和開口性，為增強擬紙感和降低成本，可加入少量的輕質碳酸鈣。HDPE擬紙膜主要用于制作各種購物袋、垃圾袋，水果包裝袋和各種食品包裝袋等。因其氣密性差，不具有保香性，因此包裝食品的貯藏期不長。另外，HDPE薄膜因耐熱性好，可用作蒸煮袋的熱封層。由于我國HDPE行業缺乏自有技術，未來仍將主要依靠引進國外技術，且技術提供方大都為同一家公司，造成裝置生產工藝和配套產品品種同質化現象嚴重，低端通用型產品過剩會更加嚴重，而高端產品仍產不足需，市場價格競爭更加激烈。隨著HDPE生產能力不斷增長，未來我國HDPE的進口量將呈現不斷下降的發展態勢，中東地區的沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋和科威特以及韓國和泰國等國家是主要的進口來源國家。預計到2026年，我國HDPE的生產能力將達到18Mt/a。隨著生產能力的進一步增長，能源結構優化和產業轉型升級步伐不斷加快，我國HDPE的供應格局將不斷發生變化。線型低密度聚乙烯薄膜（LLDPE薄膜） 線型低密度聚乙烯薄膜（LLDPE薄膜）是近來發展的聚乙烯薄膜新品種，與LDPE薄膜相比，LLDPE薄膜具有更高的抗拉、抗沖擊強度，乃撕裂強度和耐穿刺性。在與LDPE薄膜具有同等強度和使用性能的情況下，LLDPE薄膜的厚度可減至LDPE薄膜的20-25%，因而使成本大幅度降低。即使用作重包裝袋其厚度也只需0.1㎜就能滿足要求，可代替價格較貴的高分子兩高密度聚乙烯。因此，LLDPE很適合日用品包裝、冷凍食品包裝，也大量用作重包裝袋和垃圾袋。近年隨著線性低密度聚乙烯工藝的不斷發展和優化，各種工藝基本成熟，但是由于專利商的技術封鎖，國內可用的工藝極少，企業應增加研發的資金和人力，不斷創新，優化工藝，形成具有自主知識產權的專利和工藝包。2、雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP薄膜）BOPP薄膜是以代替玻璃紙為目的而發展起來的一種新型包裝薄膜，它具有機械強度高、韌性好，透明度和光澤度較好等特點。其價格比玻璃紙低20%左右。所以在食品、藥品、香煙、紡織品等包裝中已取代或部分取代了玻璃紙。但其回彈性大，不能用于糖果的扭結包裝。BOPP薄膜廣泛用作復合薄膜基材，它與鋁箔、其它塑料薄膜制成的復合薄膜能滿足多種物品的包裝要求，并得到了廣泛的應用。我國BOPP薄膜開始發展于20世紀80年代，初期國內只有幾家年產量在3,000噸左右的小規模廠家，且主要集中于華南地區和華北地區。隨后隨著中國經濟的快速發展，BOPP薄膜的市場需求急速增長，國內BOPP薄膜的產品售價持續攀高，眾多企業開始進軍BOPP薄膜行業，BOPP薄膜行業規模開始擴張。但當時我國BOPP薄膜行業中的大多數企業通過投入大量資金引進國外生產線來擴大產能、提高產量，生產的產品也多為成熟的通用產品。直到隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提升，國內對BOPP薄膜提出了更高的功能要求，部分有一定技術積累的企業開始轉變經營思路，集中力量攻關技術門檻，研發生產功能性BOPP薄膜。數據顯示，2022年我國BOPP薄膜產量為459.9萬噸，同比增長12.83%。其中大多數是普通型薄膜，而功能性薄膜仍占少數。我國BOPP薄膜開始發展于20世紀80年代，初期國內只有幾家年產量在3,000噸左右的小規模廠家，且主要集中于華南地區和華北地區。隨后隨著中國經濟的快速發展，BOPP薄膜的市場需求急速增長，國內BOPP薄膜的產品售價持續攀高，眾多企業開始進軍BOPP薄膜行業，BOPP薄膜行業規模開始擴張。但當時我國BOPP薄膜行業中的大多數企業通過投入大量資金引進國外生產線來擴大產能、提高產量，生產的產品也多為成熟的通用產品。直到隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提升，國內對BOPP薄膜提出了更高的功能要求，部分有一定技術積累的企業開始轉變經營思路，集中力量攻關技術門檻，研發生產功能性BOPP薄膜。數據顯示，2022年我國BOPP薄膜產量為459.9萬噸，同比增長12.83%。其中大多數是普通型薄膜，而功能性薄膜仍占少數。與此同時，隨著下游行業的不斷發展，近年來我國BOPP薄膜的表觀消費量持續上升。數據顯示，2022年我國BOPP薄膜表觀需求量為413.5萬噸，同比增長11.28%。與此同時，隨著下游行業的不斷發展，近年來我國BOPP薄膜的表觀消費量持續上升。數據顯示，2022年我國BOPP薄膜表觀需求量為413.5萬噸，同比增長11.28%。3、聚酯薄膜（PET)PET薄膜是一種性能比較好的包裝薄膜，具有透明性好，有光澤；具有良好的氣密性和保香性；防潮性中等，在低溫下透濕率下降。PET薄膜的機械性能優良，其強韌性是所有熱塑性塑料中好的，抗張強度和抗沖擊強度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸穩定，適于印刷、紙袋等二次加工。PET薄膜還具有優良的耐熱、耐寒性和良好的耐化學藥品性和耐油性。但其不耐強堿；易帶靜電，尚沒有適當的防靜電的方法，因此在包裝粉狀物品時應引起注意。當前聚酯薄膜作為一種可持續發展的高分子材料，屬于國家加快培育和重點發展的戰略性新興產業之一。此外聚酯薄膜市場還受到環保意識的推動。聚酯薄膜相較于傳統塑料材料具有較低的碳排放和能耗，更加環保可持續。在政府和社會各界的推動下，聚酯薄膜在替代傳統塑料包裝材料方面有著廣闊的發展前景。近年來我國聚酯薄膜市場呈現出穩步增長的趨勢。根據數據顯示，2022年我國聚酯薄膜市場規模約為422.3億元。其中華東地區是中國經濟發展最為活躍的地區之一。這些地區擁有較多的聚酯薄膜生產企業和相關配套企業，形成了完善的產業鏈和供應鏈體系。華東地區占比為43.99%。近年來我國聚酯薄膜市場呈現出穩步增長的趨勢。根據數據顯示，2022年我國聚酯薄膜市場規模約為422.3億元。其中華東地區是中國經濟發展最為活躍的地區之一。這些地區擁有較多的聚酯薄膜生產企業和相關配套企業，形成了完善的產業鏈和供應鏈體系。華東地區占比為43.99%。4、尼龍薄膜尼龍薄膜是一種非常堅韌的薄膜，無毒無味，透明性好，有光澤，不易積累靜電，印刷性能好。其機械強度高，抗張強度是PE薄膜的三倍，耐磨性、耐戳穿性優良。尼龍薄膜的耐熱、耐汗性以及耐油性好，但熱封較困難。在干燥狀態下尼龍薄膜具有良好的氣密性，但它的透濕率大，吸水性強。在高濕度的環境中，尺寸穩定性差，氣密性急劇下降。因此，常采用聚偏二氯乙烯涂布（稱KNY）或與PE薄膜復合，以改善其耐水性、阻濕性和熱封性能等。尼龍薄膜主要有雙向拉伸薄膜和未拉伸薄膜兩種，其中以雙向拉伸尼龍薄膜(BOPA)使用較多。BOPA薄膜指雙向拉伸尼龍薄膜，指將特定的聚酰胺材料在雙向拉伸設備內，以特定溫度下經縱橫向拉伸并經過適當處理或加工制成的薄膜。目前BOPA薄膜制造工藝發展成熟，能夠滿足大規模產業化生產需求，主要的生產制造技術包括平膜拉伸技術、分步雙向拉伸技術、機械同步拉伸技術以及磁懸浮線性電機同步拉伸（LISIM）技術。未來隨著尼龍薄膜行業不斷向綠色、環保、可持續等方向發展，生產制造中的節能降耗成為技術發展的主要趨勢之一。在此背景下，一方面BOPA薄膜生產線的主要設備幅寬有望繼續擴大，單線產能規模持續提升，從而降低單位產品的原材料、能源消耗，達到節能降耗的目的；另一方面，行業內廠商將更加積極地應用云計算、大數據、邊緣計算、5G通訊、工業物聯網等新一代信息技術賦能生產制造，打通企業內部的數據隔閡，實現生產數據的實時共享與“上行下控”，提升智能制造水平，從而最大程度地利用各項生產資料，實現節能降耗。5、流延聚乙烯（CPE）薄膜多層共擠流延聚乙烯（CPE）包裝薄膜是指以聚乙烯為主要原料，根據功能性需求，配以一定比例的改性母料、茂金屬及其它材料，經由一個或多個擠出機熔融共擠出流延、無或單向微拉伸方法制造而成的平擠薄膜，由于材質問題未處理的CPE薄膜表面張力較弱，通常需經過在線表面處理（通常是電暈處理）以增強薄膜表面張力，可以用于彩印、復合、鍍鋁等深加工，廣泛應用于食品、日用化妝品、工業品等包裝用途。我國流涎薄膜產業起步相對較晚，到2015年末開始，產業發展逐漸加速，2017年以后隨著中國石化鎮海煉化成功研發出CPE包裝薄膜專用線性料并推向市場，才大大助推產業加速發展。經過多年發展，目前我國CPE包裝薄膜產能已居世界第一位，但CPE包裝薄膜中低端產品同質化嚴重，結構性及階段性產能過剩矛盾開始顯現，產業內部開始自我調整，向規范化、理性化方向發展。數據顯示，2014年我國流延