中國工程咨詢造價行業(yè)全景分析內(nèi)容概況：2021年全國工程造價咨詢類企業(yè)總營收達(dá)到3056.7億元，2012-2021年營收CAGR為16.4%，預(yù)計隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價咨詢業(yè)務(wù)營收為1143億元，2012-2021年營收CAGR為14%，增速略低于工程造價咨詢企業(yè)營收的整體增速，預(yù)計2022年營收在1222.6億元左右。關(guān)鍵詞：工程咨詢造價營收工程咨詢造價企業(yè)格局工程咨詢造價利潤工程咨詢造價政策一、工程咨詢造價產(chǎn)業(yè)概述工程造價咨詢是指面向社會接受委托、承擔(dān)建設(shè)項目的全過程、動態(tài)的造價管理，包括可行性研究、投資估算、項目經(jīng)濟評價、工程概算、預(yù)算、工程結(jié)算、工程竣工結(jié)算、工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價的編制和審核、對工程造價進行監(jiān)控以及提供有關(guān)工程造價信息資料等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域有：估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算、索賠、反索賠等，但隨著建設(shè)項目全過程造價管理理論的提出，工程造價的領(lǐng)域貫穿建設(shè)項目的各個階段。目前國內(nèi)工程造價咨詢行業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域主要是房地產(chǎn)和基建等。分類來看，工程造價咨詢行業(yè)按照所涉專業(yè)不同可分為：房屋建筑工程造價咨詢、市政建設(shè)工程造價咨詢、公路建設(shè)工程造價咨詢、鐵路建設(shè)工程造價咨詢、城市交通建設(shè)工程造價咨詢等；按工程建設(shè)的不同階段可分為：前期決策階段咨詢、實施階段咨詢、結(jié)算審核階段咨詢、全過程工程造價咨詢、工程造價經(jīng)濟糾紛鑒定和仲裁咨詢等。分類來看，工程造價咨詢行業(yè)按照所涉專業(yè)不同可分為：房屋建筑工程造價咨詢、市政建設(shè)工程造價咨詢、公路建設(shè)工程造價咨詢、鐵路建設(shè)工程造價咨詢、城市交通建設(shè)工程造價咨詢等；按工程建設(shè)的不同階段可分為：前期決策階段咨詢、實施階段咨詢、結(jié)算審核階段咨詢、全過程工程造價咨詢、工程造價經(jīng)濟糾紛鑒定和仲裁咨詢等。二、工程造價咨詢發(fā)展背景2020年7月，住建部發(fā)布《工程造價改革工作方案》，明確提出取消最高投標(biāo)限價按定額計價的規(guī)定，逐步停止發(fā)布預(yù)算定額；推行清單計量、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式；并在部分省市地區(qū)進行工程造價改革試點。目前國內(nèi)的工程造價行業(yè)恰逢市場化變革攻堅期和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展期，國家政策不斷出臺落地，工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)取消，工程造價咨詢業(yè)管理辦法、建設(shè)工程工程量清單計價標(biāo)準(zhǔn)擬征求意見出臺，工程造價咨詢企業(yè)的數(shù)量不斷增加，資本力量開始進軍咨詢行業(yè)，各省市持續(xù)推進全過程工程咨詢發(fā)展，市場化經(jīng)濟時代工程造價企業(yè)機遇挑戰(zhàn)并存。2020年7月，住建部發(fā)布《工程造價改革工作方案》，明確提出取消最高投標(biāo)限價按定額計價的規(guī)定，逐步停止發(fā)布預(yù)算定額；推行清單計量、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式；并在部分省市地區(qū)進行工程造價改革試點。目前國內(nèi)的工程造價行業(yè)恰逢市場化變革攻堅期和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展期，國家政策不斷出臺落地，工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)取消，工程造價咨詢業(yè)管理辦法、建設(shè)工程工程量清單計價標(biāo)準(zhǔn)擬征求意見出臺，工程造價咨詢企業(yè)的數(shù)量不斷增加，資本力量開始進軍咨詢行業(yè)，各省市持續(xù)推進全過程工程咨詢發(fā)展，市場化經(jīng)濟時代工程造價企業(yè)機遇挑戰(zhàn)并存。工程量清單計價模式為主流，但控制價編制等仍依賴定額。工程造價貫穿整個建設(shè)階段，可分為估算造價、概算造價、施工圖預(yù)算造價以及竣工結(jié)算、決算造價等。我國計價方式主要分為定額計價與清單計價，定額計價模式下，政府部門給出建筑施工的詳細(xì)工料定額，施工方根據(jù)設(shè)計施工圖進行工料算量后，得出由“人工費+材料費+機械費”組成的直接費用，并在直接費的基礎(chǔ)上根據(jù)規(guī)定的比例計算間接費用、稅金與利潤的空間，匯總后得到建筑項目的安裝工程費用。2003年《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》的頒布是我國工程造價改革大跨越，開啟清單計價模式使用，實現(xiàn)傳統(tǒng)的“量價合一”向“量價分離”的市場化模式轉(zhuǎn)變。我國清單計價規(guī)范從2003版到2008版再到現(xiàn)在主流使用的2013版，但實際中控制價編制、投標(biāo)報價組價、各類費用計取時還是以定額相關(guān)為基數(shù)。工程量清單計價模式為主流，但控制價編制等仍依賴定額。工程造價貫穿整個建設(shè)階段，可分為估算造價、概算造價、施工圖預(yù)算造價以及竣工結(jié)算、決算造價等。我國計價方式主要分為定額計價與清單計價，定額計價模式下，政府部門給出建筑施工的詳細(xì)工料定額，施工方根據(jù)設(shè)計施工圖進行工料算量后，得出由“人工費+材料費+機械費”組成的直接費用，并在直接費的基礎(chǔ)上根據(jù)規(guī)定的比例計算間接費用、稅金與利潤的空間，匯總后得到建筑項目的安裝工程費用。2003年《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》的頒布是我國工程造價改革大跨越，開啟清單計價模式使用，實現(xiàn)傳統(tǒng)的“量價合一”向“量價分離”的市場化模式轉(zhuǎn)變。我國清單計價規(guī)范從2003版到2008版再到現(xiàn)在主流使用的2013版，但實際中控制價編制、投標(biāo)報價組價、各類費用計取時還是以定額相關(guān)為基數(shù)。三、全球工程造價產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀全球整體工程造價咨詢現(xiàn)狀而言，目前發(fā)達(dá)國家的工程造價咨詢制度已隨著本國建筑業(yè)的發(fā)展，形成了科學(xué)化、規(guī)范化、程序化的運行機制，其工程項目管理多是全過程管理，能夠科學(xué)合理地確定投資額，在實施計劃的建設(shè)過程中，使之與建設(shè)融為一體，并嚴(yán)格進行事中控制，確保項目造價不超過已確定的投資額。2020年受新型冠狀病毒的影響，全球部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)工程造價咨詢市場規(guī)模增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，全球工程造價咨詢市場規(guī)模從2015年的651.44億元增長至2022年的1013.47億美元，細(xì)分2022年全球工程造價市場規(guī)模占比而言，亞太地區(qū)日韓中等國整體工程造價咨詢穩(wěn)步擴張，亞太地區(qū)占比全球規(guī)模達(dá)33.6%，歐洲和北美地區(qū)分別占比25.3%和26.1%。全球整體工程造價咨詢現(xiàn)狀而言，目前發(fā)達(dá)國家的工程造價咨詢制度已隨著本國建筑業(yè)的發(fā)展，形成了科學(xué)化、規(guī)范化、程序化的運行機制，其工程項目管理多是全過程管理，能夠科學(xué)合理地確定投資額，在實施計劃的建設(shè)過程中，使之與建設(shè)融為一體，并嚴(yán)格進行事中控制，確保項目造價不超過已確定的投資額。2020年受新型冠狀病毒的影響，全球部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)工程造價咨詢市場規(guī)模增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，全球工程造價咨詢市場規(guī)模從2015年的651.44億元增長至2022年的1013.47億美元，細(xì)分2022年全球工程造價市場規(guī)模占比而言，亞太地區(qū)日韓中等國整體工程造價咨詢穩(wěn)步擴張，亞太地區(qū)占比全球規(guī)模達(dá)33.6%，歐洲和北美地區(qū)分別占比25.3%和26.1%。相關(guān)報告：《中國工程造價咨詢行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》四、中國工程造價咨詢現(xiàn)狀我國工程造價行業(yè)仍存在市場發(fā)育不完善，公平競爭欠缺、中小企業(yè)占據(jù)主要市場份額等問題，但國家和地方政策持續(xù)推進下游整體房地產(chǎn)和基建快速擴張，帶動我國工程造價咨詢市場持續(xù)擴張。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全國工程造價咨詢類企業(yè)總營收達(dá)到3056.7億元，2012-2021年營收CAGR為16.4%，預(yù)計隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價咨詢業(yè)務(wù)營收為1143億元，2012-2021年營收CAGR為14%，增速略低于工程造價咨詢企業(yè)營收的整體增速，預(yù)計2022年營收在1222.6億元左右。我國工程造價行業(yè)仍存在市場發(fā)育不完善，公平競爭欠缺、中小企業(yè)占據(jù)主要市場份額等問題，但國家和地方政策持續(xù)推進下游整體房地產(chǎn)和基建快速擴張，帶動我國工程造價咨詢市場持續(xù)擴張。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全國工程造價咨詢類企業(yè)總營收達(dá)到3056.7億元，2012-2021年營收CAGR為16.4%，預(yù)計隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價咨詢業(yè)務(wù)營收為1143億元，2012-2021年營收CAGR為14%，增速略低于工程造價咨詢企業(yè)營收的整體增速，預(yù)計2022年營收在1222.6億元左右。工程咨詢造價營收結(jié)構(gòu)而言，細(xì)分涉及專業(yè)結(jié)構(gòu)而言，房屋建筑工程占比仍是最主要占比，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價咨詢行業(yè)中房屋建筑工程專業(yè)收入677.53億元，占比59.3%；市政工程專業(yè)收入197.92億元，占比17.3%；公路工程專業(yè)收入56.12億元，占比4.9%；火電工程專業(yè)收入、水利工程專業(yè)收入和其他各專業(yè)收入分別為26.21億元、28.34億元；156.9億元。細(xì)分建設(shè)階段而言，單階段占比仍是主要營收組成，2021年工程造價咨詢前期決策階段、實施階段和竣工結(jié)（決）算階段綜合占比62.5%，其中竣工階段營收398.3億元，占比達(dá)34.8%，全過程工程造價咨詢營收以371.1億元占比32.5%。工程咨詢造價營收結(jié)構(gòu)而言，細(xì)分涉及專業(yè)結(jié)構(gòu)而言，房屋建筑工程占比仍是最主要占比，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價咨詢行業(yè)中房屋建筑工程專業(yè)收入677.53億元，占比59.3%；市政工程專業(yè)收入197.92億元，占比17.3%；公路工程專業(yè)收入56.12億元，占比4.9%；火電工程專業(yè)收入、水利工程專業(yè)收入和其他各專業(yè)收入分別為26.21億元、28.34億元；156.9億元。細(xì)分建設(shè)階段而言，單階段占比仍是主要營收組成，2021年工程造價咨詢前期決策階段、實施階段和竣工結(jié)（決）算階段綜合占比62.5%，其中竣工階段營收398.3億元，占比達(dá)34.8%，全過程工程造價咨詢營收以371.1億元占比32.5%。工程造價咨詢行業(yè)利潤情況而言，隨著國內(nèi)整體工程咨詢造價市場規(guī)模持續(xù)增長擴張，整體工程造價咨詢利潤規(guī)模持續(xù)走高，但目前國內(nèi)工程造價咨詢以中小企業(yè)為主，多負(fù)責(zé)一個階段甚至階段中不同內(nèi)容，多企業(yè)服務(wù)情況下數(shù)據(jù)和相關(guān)資料無法完全共享，存在較為嚴(yán)重的資源浪費，且劇烈的市場競爭中，中小企業(yè)為搶占市場份額和項目，低價競爭力近年來整體工程造價咨詢利潤率（營收/利潤總額）有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價咨詢利潤總額為297.56億元，利潤率僅為9.7%，較2020年下降約0.5個百分點。工程造價咨詢行業(yè)利潤情況而言，隨著國內(nèi)整體工程咨詢造價市場規(guī)模持續(xù)增長擴張，整體工程造價咨詢利潤規(guī)模持續(xù)走高，但目前國內(nèi)工程造價咨詢以中小企業(yè)為主，多負(fù)責(zé)一個階段甚至階段中不同內(nèi)容，多企業(yè)服務(wù)情況下數(shù)據(jù)和相關(guān)資料無法完全共享，存在較為嚴(yán)重的資源浪費，且劇烈的市場競爭中，中小企業(yè)為搶占市場份額和項目，低價競爭力近年來整體工程造價咨詢利潤率（營收/利潤總額）有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價咨詢利潤總額為297.56億元，利潤率僅為9.7%，較2020年下降約0.5個百分點。五、工程造價咨詢企業(yè)格局我國工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量眾多，工程造價咨詢行業(yè)市場競爭比較激烈。經(jīng)過多年發(fā)展，部分領(lǐng)軍企業(yè)在專業(yè)實力、客戶資源、執(zhí)業(yè)資質(zhì)與資信、管理模式等方面均建立了綜合性的競爭優(yōu)勢。但目前國內(nèi)工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量仍表現(xiàn)為持續(xù)增長態(tài)勢，從2012年的6630家增長至2021年11398家，目前這些主要分布在國內(nèi)較為發(fā)達(dá)的省份，2021年中國工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量前5省份分別為江蘇、山東、浙江、安徽和廣東，分別占比9.2%、7.64%、7.11%、6.72%和4.98%。我國工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量眾多，工程造價咨詢行業(yè)市場競爭比較激烈。經(jīng)過多年發(fā)展，部分領(lǐng)軍企業(yè)在專業(yè)實力、客戶資源、執(zhí)業(yè)資質(zhì)與資信、管理模式等方面均建立了綜合性的競爭優(yōu)勢。但目前國內(nèi)工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量仍表現(xiàn)為持續(xù)增長態(tài)勢，從2012年的6630家增長至2021年11398家，目前這些主要分布在國內(nèi)較為發(fā)達(dá)的省份，2021年中國工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量前5省份分別為江蘇、山東、浙江、安徽和廣東，分別占比9.2%、7.64%、7.11%、6.72%和4.98%。青矩技術(shù)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向推動工程造價咨詢業(yè)務(wù)向全過程化、多專業(yè)化，工程造價咨詢收入逐年快速增長，帶動整體營收提升，2021年青矩技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入8.03億元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入8.28億元，同比增長3.04%，延續(xù)增長態(tài)勢。細(xì)分主要營收變動而言，青矩技術(shù)工程造價咨詢營收從2019年的5.42增長至2021年的7.63億元，截止2021年占比企業(yè)主要營收95%左右，2022年H1營收不及預(yù)期，僅為2.78億元，其中公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)分別1.11億元和0.8億元，分別占比39.9%和28.8%，商務(wù)談判營收0.