舒城區域杭埠新城經濟發展規劃機密和專有未經麥肯錫許可，任何對此資料的使用嚴格禁止第一次工作營討論文件2016年3月內容經濟發展基本思路發展愿景與頂層設計四大產業發展初步建議產業空間落位初步建議經濟發展基本思路綜合宏觀大勢、區域聯動、案例經驗以及自身稟賦的分析，形成舒城縣杭埠新城經濟發展的基本思路發展思路把握沿海地區產業內遷和長江經濟帶協同發展契機，集聚資源，積極承接國內外優質企業轉移把握機遇承接轉移1順勢合肥經濟圈融合發展，等位對接城市升級需求，實現產業聯動，人力資源協同，消費功能性補充等位對接服務合肥2利用自身產業基礎和區位優勢，與周邊區域差異化定位，協同式發展，打造杭埠“金三角”產業高地，提振全縣域經濟騰飛錯位發展引領示范4借鑒昆山經驗，定位高遠，利用“不在合肥，勝似合肥”的區位優勢，跳出合肥看杭埠，主動吸引龍頭企業，實現彎道超車主動出擊彎道超車3在長江經濟帶一體化發展和珠三角沿海地區產業內遷的大勢下，合肥經濟圈可依托天時地利人和，迎接產業轉移新機遇資料來源：《依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》、《合肥經濟圈城鎮體系規劃（2013-2030年）》、《皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃》；麥肯錫分析皖江城市帶長江經濟帶1...積極承接來自于長江經濟帶和珠三角沿海等地區的大批優質企業轉移產業轉移皖江城市帶承接產業轉移示范區產業轉移遷出地依托合肥經濟圈的天時地利人和…“上海已梳理出86,000家需要調整的企業，其中~40%需要異地搬遷。我們轉出的并不是落后產能。”

–上海產業合作

促進中心人和地利天時隨著安徽省經濟發展，外出務工人口自2013年來連續三年出現回流，合肥更是安徽省人口的“抽水機”政策導向與市場驅動，長三角產業西進和珠三角產業內遷趨勢明顯，合肥存在資源疊加優勢隨著滬漢蓉等重要交通干線的規劃與建設，合肥將成為全國性綜合交通樞紐，高鐵路網密度僅次北京以長江一線為

發展軸，合肥和蕪湖為雙核，滁州和宣城為兩翼，構筑“一軸雙核兩翼”產業分布格局–《皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃》“華南地區產業鏈

已成熟，優惠政策力度減小、用地和勞動力供應緊張，成本提高，再加上內陸市場的擴張需要，產業內遷現象明顯

–廣東省企業“上海杭州合肥南京廣東近年來合肥積極承接國內外項目，招商引資額快速增長，吸引了大量龍頭企業，主要集中在電子信息、裝備制造、消費電子等產業資料來源：合肥市政府工作報告；國家統計局；文獻檢索；麥肯錫分析合肥近五年來承接產業轉移，吸引投資快速增長從招商和投資情況可以看出，合肥近幾年招商逐年增加，主要集中在電子信息、裝備制造、消費電子等產業，國內龍頭和知名國際廠家企業紛至沓來，已入駐近40家世界500強企業1產業轉移13212630+30%p.a.2014121720101110招商引資

百億元食品

日用新能源三星陽光家電及消費電子電子

信息捷敏電子臺灣友達光電神林電子裝備

制造汽車及

零部件洽談中基于舒城的整體戰略定位，我們認為舒城可在產業配套、技能輸出和消費服務三個方向著力在合肥發展的大環境下，我們認為舒城可以在三個

層面上服務合肥服務合肥發展舒城等位對接全面推進消費引面向合肥市民消費升級需求，打造合肥近郊休閑消費目的地技能育滿足合肥及本地產業發展所帶來的用工缺口，提供勞動力保障聯動促全面配套合肥主導產業，實現產業鏈協同的錯位發展，積極融入合肥產業轉型升級浪潮安徽省委書記王學軍提出舒城

的戰略定位2abc服務合肥資料來源：《合肥經濟圈城鎮體系規劃（2013-2030）》；《合肥市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》從政策導向看，十三五規劃進一步推動合肥經濟圈一體化發展，加強合肥對周邊區域的輻射和帶動2a交通一體化建設，已初步形成合肥至圈內城市“1小時通勤圈”基建建立產業分工一體化布局，鼓勵有條件的開發區與合肥跨區域成立“共建園”產業力爭實現金融服務同城化辦理電話區號統一基本養老保險區域統籌配套推進合肥經濟圈一體化發展舉措合肥經濟圈一體化發展產業定位加快合肥經濟圈向合肥都市圈戰略升級，進一步完善圈內互動合作一體化發展機制。制定實施《合肥都市圈發展規劃》，進一步發揮合肥中心城市輻射作用–合肥十三五規劃淮南產業發展中心:加快國家億噸煤生產基地、華東火力發電基地、煤機裝備基地和安徽煤化工基地的建設滁州產業發展中心：發展家電信息、鹽化工、硅（玻璃）等優勢主導產業，改造提升裝備制造產業、農副產品精深加工業、紡織服裝業等傳統優勢產業桐城產業發展中心：壯大汽車配件、機械制造、印刷包裝、家紡服裝、農副產品加工等重點產業六安產業發展中心:重點打造鋼鐵產業特色經濟、農業特色經濟、加工制造配套特色經濟、旅游特色經濟四大特色經濟產業發展先導核（合肥）：國家區域性交通樞紐，全國重要的科研教育基地、現代制造業基地、科技創新及高新技術產業化基地和現代服務業基地，區域旅游會展中心、商貿物流中心、金融信息中心產業聯動舒城廬江縣巢湖縣六安市汽車零部件及機械加工食品加工家電及配套建材肥東縣新站區平板顯示產業集群芯片制造綜合保稅區智能機器人杭埠高新技術產業基地濱湖新區長豐縣廬陽工業區印刷包裝科創孵化器裝備制造鋼材加工包河

工業區組件、電站、太陽能電池家電及家電配套肥東

經開區汽車

零部件廬江開發區汽車配套（動力電池、汽修）環保循環機械制造（風機、電氣）高新區光伏切片-組件-電站四大創新平臺芯片設計、封裝整車制造空港經濟示范區航空物流及維修電子信息汽車高端零部件研發制造經開區裝備制造家電制造汽車整車及零部件快速消費品電子信息（3C產品制造、芯片封裝）IC及新型顯示基地肥西縣3000210312560014825235285千億級裝備制造基地汽車整車及零部件食品及農產品加工雙鳳經開區杭埠工業區結構件模具表面處理中心印刷包裝居巢經開區廬南

重化工基地22巢湖經開區72汽車及零配件新材料電子信息新材料新能源輕紡食品機械設備印刷包裝循環重化采礦冶金12主城區基于合肥產業布局和西部土地稀缺性，杭埠可與西部電子信息、裝備制造等主導產業聯動發展xx園區產值，億元已建成產業基地規劃中產業基地中心城區工業集中發展區保稅區2a目前合肥西部開發區已面臨土地稀缺與成本上升的挑戰；杭埠憑借區位優勢，可與該區域主導產業聯動發展，承接溢出配套，如電子信息、裝備制造等產業聯動合肥已初步形成電子信息、家電、裝備制造、汽車及零部件、新能源、食品加工等產業集群醫藥制造與研發南車制造維修基地新型建材制造業的發展需要“工匠”培養，然而安徽面臨勞動力短缺問題；隨著制造產業的提升，高級技術工人的缺口將尤為突出20%39%40%21%缺高級技工缺普通技工20152014資料來源：2016年政府工作報告；安徽省人民政府發展研究中心；安徽省統計局；新聞檢索；企業訪談；麥肯錫分析安徽省有缺工現象的企業占比,

%調查樣本數：350安徽企業持續存在缺技工和高級技工的狀況，杭埠本地也存在勞動力吃緊的問題“我們規劃目標招募18,000人，現在的招工難度大，春節前我們大約有2500人，但春節一過，只有1000人了，很多工人春節之后就沒有回來?！?/p>

–勝利精密實地訪談供給500需求缺口中國制造2025高級技術工人缺口萬人未來，隨著制造業由勞動密集型向技術密集型發展的轉型，高級技術工人缺口將繼續擴大在老齡化的趨勢下，中國要保持GDP增長，必須提高生產效率的缺口對比后工業化國家（如德國），生產效率提升不僅依靠技術智能化，更對勞動力素質提升有更高的要求2b勞動力缺口“提升消費品品質…鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生產，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質、創品牌”

–

李克強總理在2016年政府報告講話中國制造業的飛躍提升需要培養中國的“工匠精神”，提升技術技能合肥居民消費結構從溫飽型商品消費向小康型服務消費轉變，享受型消費意愿堪比一線城市資料來源：麥肯錫中國消費者研究2015;麥肯錫InsightsChina；新聞檢索；小組分析城鎮人均消費在人均可支配收入中的占比(2015)，百分比合肥居民整體消費占比較高，近年來尤其熱衷非必需品消費合肥居民年分類消費1占比百分比合肥南京合肥上海全國平均消費支出非消費消費升級2c201536%28%32%201040%32%32%半必需品非必需品必需品1必需品為食品，半必需品包含衣著、醫療保健、家庭設備、居住等；非必需品包括教育、文化、娛樂、珠寶首飾、化妝品等年復合增長率

8%5%14%10%19%13%

全國平均合肥合肥包河萬達–全國唯一有全球奢侈品巨頭古馳(Gucci)進駐的萬達廣場合肥銀泰–

路易威登門店于銀泰百貨開業當天平均結賬排隊時間超過半小時“合肥年輕人收入不算多，但他們愿意用幾個月時間存錢買一個包包?！报C奢侈品店銷售人員麥肯錫通過消費者研究進一步發現合肥居民偏愛名牌產品，近七成受訪消費者有購買名牌的消費意愿“包河萬達一個月銷售額近4000萬，業績基本排進萬達全國前五前三”–業內人士輻射周邊人口~2800萬輻射周邊人口~2800萬輻射周邊人口~5100萬對比南京和上海，合肥市中心擁有成熟的商業布局，然而都市近郊的消費配套仍存在很大空白相比南京和上海，合肥的都市近郊配套仍有不足>=5個2-4個<=1個相關設施合肥上海南京奧特萊斯綜合商業154新型進口商品零售3173主題公園2665A景區12105合肥市中心有成熟的商業布局，配套水平接近上海、南京明珠商圈政務商圈南七商圈中心商圈馬鞍山商圈元一商圈綠地中心太平洋森活華潤萬象城砂之船加僑國際廣場寶利豐廣場壩上街環球中心三里庵商圈中僑中心安糧城市廣場萬達文化旅游城濱湖商圈濱湖新區“合肥周邊沒有什么休閑活動目的地，周末想出城玩，可周邊實在沒有什么花錢的地方！”–合肥市民資料來源：新聞檢索；小組分析2c消費升級購物中心~55~110~60商業設施合肥上海南京15/16年已建及在建商業中心成熟商圈新型商圈發展思路杭埠可借鑒昆山經驗，主動出擊，跳出合肥承接龍頭企業，實現彎道超車概況1984，昆山經開區成立（92年成為國批開發區）1994，昆山高新區成立2006，花橋經開區成立地理區位處江蘇省東南部、上海與蘇州之間，離上海市中心55公里取得成就引入人口近百萬（常住人口165萬戶籍人口73萬）引入~6000投資項目，僅臺資企業逾4000家（總投資額超500億美元）昆山上海自己規劃、自籌資金、自費興建中國第一個工業新區,“14+1”的身份參加全國開發區會議，8年后終被國務院批準為國家開發區對于舒城的啟示依托合肥已有產業配套資源，利用合肥對現有龍頭企業競爭保護的契機，引入相似行業競爭對手可考慮適合的現代服務業實現雙輪驅動整合政府資源，提高企業服務水平，主動出擊，實現彎道超車全鏈招商敢為人先發展歷程80年代中90年代初90年代中后“農轉工”“內轉外”“散轉聚”2000以后“低轉高”依托上海，承接上海溢出產能浦東開放，承接浦東不優先考慮的臺資企業主攻臺資，以臺引臺，產業由分散布局向園區集聚雙輪驅動，迅速發展以服務外包、商務物流為主的現代物流“重商親商”：以周到與效率的企業服務創造優質營商環境；如創新外商投資審批一條龍；常年有600名專業干部進行招商主動出擊企業服務“以商引商”：通過落地龍頭企業人脈，吸引上下游配套企業，形成整套產業鏈政府每天派人在上海虹橋機場大廳”攔截”國際航班的旅客成功要素3資料來源：文獻搜索；麥肯錫分析資料來源：舒城縣規劃材料；舒城縣統計年鑒；麥肯錫分析4合安高速舒城經開區舒城地處合肥西南，具有交通區位、產業基礎、周邊旅游和成本優勢，適合發展勞動力密集型與土地密集型的制造產業以及現代服務產業合肥半小時經濟圈城市京臺高速、合九鐵路、合安城際貫穿境內水路運輸通巢湖長江形成了農副產品、兒童用品、汽車零配件、家電電子4大主導產業以舒城經開區和杭埠開發區為首，五年累計引進資金200億元，引入了勝利精密電子、聯科、快樂蜂等優質企業縣域內“一山一湖一泉一線一古城”布局萬佛湖爭取5A級，年客流量100萬人次5A級三河古鎮景區擁有年客流量400萬人次工業土地、勞動力成本較合肥地區有明顯競爭力,是合肥市轄內的30%-70%杭埠低廉的工業土地、建筑及勞動力成本適合承接合肥勞動密集型的制造業產業轉移杭埠周邊密集的旅游資源聚集了合肥及周邊人流，適合發展多樣性消費服務業交通區位優勢旅游資源成本優勢產業基礎合安城際（在建）杭埠經開區舒城縣綜合周邊產業發展，杭埠應與合肥周邊已有傳統產業錯位發展，通過高端制造與現代服務業，打造“金三角”產業高地4六安市六安經開區廬江縣肥西縣經開區·舒城縣經開區··大別山旅游農業區

杭埠·廬江縣經開區同大汽配基地汽車零配件機械制造汽車零配件傳統加工汽車零配件童車童裝輕紡服裝農副產品加工舒城縣杭埠發展可遵循差異化定位避免與周邊傳統加工制造業趨同，如汽配、輕工等契合合肥先進制造業主題，在配套上實現互補協同式發展高端制造引領舒城傳統產業升級服務業助推合肥都市圈整體經濟發展合肥市區旅游、農業傳統加工汽車零配件建材輕紡服裝農業/食品加工高檔建材紡織服裝輕工配件傳統加工··汽車整車及零部件家電及消費電子裝備制造快速消費品先進制造旅游休閑高檔地產休閑度假特色農業茶葉加工水產品加工·資料來源：文獻搜索；麥肯錫分析內容經濟發展基本思路發展愿景與頂層設計四大產業發展初步建議產業空間落位初步建議杭埠新城經濟發展頂層設計職業技能教育近郊休閑消費招才引智精準化營商環境便利化公共服務同城化社交休閑多樣化愿景：“肥南智造聯動軸，江淮能工點匠臺，皖郊消費引爆點”支撐保障體系“兩翼“：服務助推精密制造裝備模具加工傳感器智能

流水線數控機床…電子器件先進消費電子通訊設備可穿戴設備智能

家居精密結構件…短期長期產業組合“雙核“：智造核心工業機器人內容經濟發展基本思路發展愿景與頂層設計四大產業發展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業技能教育近郊休閑消費產業空間落位初步建議內容經濟發展基本思路發展愿景與頂層設計四大產業發展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業技能教育近郊休閑消費產業空間落位初步建議產業鏈延伸：短期突出發展精密結構件和電學器件兩大細分領域，中長期向新型智能終端領域延伸領域延伸：以合肥傳統型消費電子的上游配套落地，伺機切入汽車電子、手機、智能家電，長期向可穿戴設備、智能家居、安防等領域解決方案延伸杭埠消費電子重點突破環節：短期搶灘合肥消費電子的上游電子組件制造及關鍵原料環節，長期探索智能終端整裝突破口智能家居虛擬和增強現實手機汽車電子可穿戴設備精密結構件電學器件顯示器件聲學器件智能家電1先進消費電子短期拓展長期拓展電子零部件連接器外殼件合肥傳統型消費電子散熱模塊杭埠應與合肥主要消費電子產業形成有效配套、錯位發展先進消費電子下游消費電子應用精密組件及零部件制造原材料PC組裝電子零部件顯示器件精密結構件聲學器件PCB電池模組電源適配器鍵盤顯示模塊攝像模塊觸控模塊麥克風

天線連接器軸承外殼件散熱模塊1a智能家電可穿戴設備汽車電子1c中長期短期短期短期TV組裝電子零部件背光模組液晶面板原材料背光模阻原材料液晶面板濾光片偏光片導光板導電玻璃外部金屬件PCB平板整裝背光模阻整裝合肥主導產業杭埠應重點發展產業11b精密結構件智能手機智能家居虛擬現實先進消費電子存儲芯片主要依賴美國、韓國供應商，但中國將推動國產化DRAM代工體系加速建立，帶來國內新一輪DRAM代工布局機遇目前航嘉電子已在合肥經開區為聯想進行配套，其它臺系廠商（群光）已在蘇州布局，可進一步考察確認轉移意愿國內廠商崛起且尚未入駐合肥，有較大轉移機會聯想將大幅提高PC元器件本土化采購比例，帶來更多本土配套機遇，重點關注電子零部件、精密結構件、顯示器件及電聲器件布局機會由Intel和AMD壟斷，龍芯等國產CPU芯片企業由于技術差距較大，仍未被主流廠商采用CPU由Intel和AMD基本壟斷該市場，引進難度大主板芯片日立為聯想全球硬盤戰略供應商，全球性采購，引進難度大硬盤是否本土化采購聯想主要供應商杭埠引入可行性分析聯寶逐漸轉為從國內直接采購PCB,主要包括廣東等地PCB企業如超聲電子、生益科技等，帶來配套引進機遇PCB主要由臺灣廠商（新普）受國產化采購沖擊，國內廠商（如深圳欣旺達等）逐漸崛起并進入供應商名單，帶來配套引進機遇電池模組電源適配器主要由旭麗、群光等臺系廠商代工生產，目前已在大陸廣東、蘇州等地布局，尚未布局合肥，可進一步考察轉移意愿鍵盤合肥京東方提供顯示配套，但對平板顯示上游關鍵原料如導光板、芯片、偏光片等合肥尚有較高配套需求顯示模塊歐菲光等國內聯想主要攝像頭供應商尚未進入合肥，可進一步考察進入合肥布局意向攝像模塊萊寶、歐菲光等國內聯想主要觸控件供應商尚未進入合肥，可進一步考察進入合肥布局意向觸控模塊主要供應商已在上海、成都等地完成大陸本輪產能布局散熱模塊聯寶對供應商（如碩貝德（江蘇）等）有引入合肥需求天線聯寶對供應商（如瀚筌（蘇州）等）有引入合肥需求轉接器聯寶對供應商（如新日興（蘇州）等）有引入合肥需求軸承聯寶對供應商（如巨騰（蘇州）等）有引入合肥需求機殼聯寶對蘇州等地麥克風供應商有較高引入合肥需求麥克風電聲器件精密結構件顯示器件電子零部件1a“目前聯寶正在接洽昆山、重慶、蘇州等地供應商采購，正在洽談希望能將其引入合–聯寶高管聯想有有明確引入

需求不建議拓展優先拓展伺機而動顯示器是否已經配套長虹主要供應商杭埠引入可行性分析不建議拓展優先拓展伺機而動京東方面板模組廠商入駐合肥及大型液晶電視整機廠商向上游背光模組環節整合，帶來更多上游關鍵零部件及原料本土化配套需求液晶面板背光模組背光模組電子零部件廣東等地PCB企業如超聲電子、生益科技等，帶來配套引進機遇PCB配套較薄弱，國內大型供應商（南玻）尚未進入合肥，有較高引入需求導電玻璃合肥京東方為長虹、海爾多家彩電廠商供貨，帶動上游關鍵原材料配套發展平板整裝國內濾光片整體配套較為薄弱，高世代線配套主要由韓國、日本企業壟斷，有較高引入需求，需進一步考察意愿濾光片合肥配套較薄弱，主要由韓國、臺灣企業主導，尚未進入合肥，有較高引入需求，需進一步考察意愿偏光片合肥配套較薄弱，蘇州等地導光板企業有引入機遇導光板芯片國產化是未來趨勢，長虹已開始自主研發，其中邏輯控制芯片（PDC芯片）已實現量產，自主化、國產化需求井噴IC芯片先進消費電子1b精密結構件樂凱光學膜已入駐合肥新站區光學膜美國康寧已入駐合肥新站區玻璃基板住友化學已入駐合肥新站區液晶材料目前主要以韓國及臺灣廠商進口為主，國內企業開始逐漸崛起，背光芯片國產化是未來核心趨勢LED芯片主要下游整機廠商已向背光模組一體化整合，帶來更多原料需求背光模阻塑料機殼主要企業已向上游整合（長虹膜塑）或就近配套較為完備，但金屬件尚有較大配套空間外部件得潤電子、日上電器、捷敏電子已入駐合肥經開區為長虹等配套連接器光伏逆變器企業配套較好，已有陽光電源、三晶等企業逆變器是否已經進入合肥江淮主要供應商杭埠引入可行性分析不建議拓展優先拓展伺機而動合肥汽車電子尚未形成產業集聚，可考慮在基礎配套能力得到提升的情況下，中長期引入合肥整車企業的上游汽車電子配套企業先進消費電子1c合肥晟泰克已入駐車身控制器主要供應商位于江蘇，轉移意愿待考察組合儀表主要供應商位于華南，華南地區汽車電子制造業發展成熟，優惠政策力度減小、勞動力成本提高、勞動力供應緊張，帶來轉移機遇MP5已在蘇州建成汽車部件中心，主要為大型上海及江蘇整車廠商配套，轉移意愿較低ABS控制器主要供應商位于上海，為多家大型上海、江蘇整車廠商配套，轉移意愿待考察氣囊控制器合肥晟泰克已入駐真空泵控制器主要供應商位于華南，華南地區汽車電子制造業發展成熟，優惠政策力度減小、勞動力成本提高、勞動力供應緊張，帶來轉移機遇電池管理系統主要供應商位于上海，轉移意愿待考察電機控制器主要供應商位于南京，轉移意愿待考察電子選換檔主要供應商位于湖北，面對集中于東部地區的下游客戶，龍頭企業向華中、華東地區內遷布局轉移，帶來轉移機遇EPS控制器“如果在體系認可，質量可靠，價格合適的情況下會優先考慮合肥周邊–江淮采購負責人短期切入點中長期發展不發展預計到2025年全球市場規模可穿戴設備到3,000億元智能家居到2,500億元虛擬增強現實產品到1,000億元先進消費電子資料來源：文獻檢索；麥肯錫分析以可穿戴設備、智能家居、虛擬增強現實產品為聚焦，從上游元件設計與制造、硬件設計研發環節切入，打造突破性消費電子產業集群硬件設計研發其他元器件設計與制造系統集成和試制全球

供應鏈批量化

生產零售維修和

服務軟件設計研發內容/增

值服務關鍵元件和處理器設計制造潛在龍頭駐商舉例

聚焦產業可穿戴設備成都咕咚網（健康運動腕帶）云南北方奧雷德（穿戴式微電腦）杭州藍斯特（智能眼鏡）ReconJet;Pebble;Jawbone運動設備醫療健康設備娛樂設備操控設備智能

家居深圳波創（智能控制系統和設備）深圳科道智能（智能設備和軟件）廣州安居寶（智能安防）Nest(智能設備)；Zonoff(解決方案)安全健康防護能源管理影音娛樂居家生活虛擬增強現實產品香港Realmax（移動軟件平臺）西安靈境科技（多媒體產品設計）成都微力互動（整體解決方案）Metaio(芯片和工業設計、生產)專業設備：醫療、精密制造民用設備：家庭、移動終端主要產品1c受合肥下游整機需求拉動和行業政策激勵及技術創新，先進消費電子行業將持續井噴，帶來大量電子零組件廠商就近配套機遇資料來源：行業報告；專家訪談；麥肯錫分析10,0003,00023,0007,4506,00020133,3001,20020203,5002,500Back-up先進消費電子中國精密電子產業市場規模億元人民幣17%主要分類CAGR10%13%17%26%傳感器件消費電子傳感器工業傳感器精密零部件連接器結構件…電聲器件等麥克風揚聲器顯示類器件平板顯示高清攝像器件觸摸屏合肥整機廠商對精密零組件尚有配套需求缺口重慶東莞深圳廣州蘇州上海合肥中國精密電子產業預計以17%的增速在2020年達到2萬億規?！奥搶氄诮忧⒗ド?、重慶、蘇州等地供應商采購，正在洽談希望能將其引入合肥

--聯寶高管“京東方新建第三條世代線產能增長9萬片，對偏光片、導光板、導電玻璃等由于運輸成本，需要更多就近配套–合肥京東方研發總監電子元器件結構件汽車電子昆山惠州昆山主要從上海、江蘇供應商采購，如果在體系認可，質量可靠，價格合適的情況下希望優先考慮合肥周邊–江淮采購負責人“半導體/芯片存儲芯片邏輯芯片….20%1杭埠在吸引消費電子產業集群時具有臨近合肥主要下游企業的區位優勢、土地及成本優勢，以及如表面處理、保稅庫等配套產業基礎優勢資料來源：專家訪談經開區未來用地空間將可能在空港區，離經開區較遠，如果要為聯寶進行配套，杭埠的區位反而更有優勢，配套企業可以將杭埠作為一個考慮布局點

–聯寶商務專家杭埠吸引企業入駐的原因臨近合肥經開區、交通十分便利土地較為充裕，地價便宜，適合大型制造業合肥唯一大型表面處理中心，模具制造配套目前合肥市內由于環評標準，已經不會再批表面處理了，但表面處理作為結構件處理的關鍵環節，是吸引結構件企業的有利支撐—

杭埠鎮鎮長合肥經開區等區土地指標較為有限，杭埠的土地和地價，如果政府愿意給點好的優惠政策和土地是有競爭力的。當時勝利精密從經開區轉移到杭埠就是這樣

—經開區招商局局長1先進消費電子區位

優勢

凸顯緊鄰合肥肥西縣三河鎮距安徽省政府僅20分鐘車程，30分鐘以內車程直達合肥市政府和經開區京臺高速項目域內設置出入口，合九鐵路、合安城際在項目域內及附近設置車站土地及成本優勢配套產業基礎杭埠土地供給較為充裕且尚有調整空間，可以滿足不同規模企業的土地訴求工業土地、勞動力成本較合肥地區有明顯競爭力,是合肥市轄內的30-70%杭埠已聚集如模具制造、表面處理等產業基礎，這些產業都是電子器件精密制造的必要配套杭埠已申請保稅庫，將主要服務電子物流通過三個階段的演變，最終形成集精密零組件制造及智能終端應用解決方案為一體的先進電子產業集群支撐平臺發展策略向新興智能終端應用領域延伸如智能家居、安防等，建立從研發—創新轉化——成果落地—批量生產的全生命周期能力第三階段：智能終端應用綜合解決方案示范區第一階段：精密零組件制造功能區利用區位、土地、配套產業、政府服務等優勢，與合肥電子整機廠（PC/黑電等）等積極合作，吸引江蘇、上海、華南等地為合肥大型電子企業配套的精密零組件企業集聚消費電子產業技術聯盟與企業、電子類強校和科研機構形成技術轉化聯盟與龍頭企業聯合進行新技術研發轉化第二階段：消費電子綜合制造功能區先進消費電子以傳統型消費電子的上游配套落地，中長期向智能終端整裝延伸，重點引入手機、汽車電子、可穿戴設備等智能終端整裝企業，并吸引相關智能硬件配套企業集聚精密電子中試基地提供精密電子件的中試加工、檢測分析、設備租賃和代工技術轉移等服務智能終端創業孵化器為企業提供融資服務，創業企業總部、研發機構聚集地、后臺職能支撐1受合肥下游整機廠商產能釋放和定制化需求拉動，需要大量精密結構件廠商與整機廠商共同開發、就近配套，提供結構件綜合一體解決方案資料來源：公司年報；專家訪談；文獻搜索；麥肯錫分析Backup-精密結構件1,59620203,500+17%p.a.1,9442015天線屏蔽件連接器外觀件2,000700汽車PC電視機183智能手機平板電腦1大陸整機廠崛起對本土供應鏈的扶持：中國下游制造占據全球80%以上的手機和PC，國內企業具有成本優勢、同時通過收購歐美中小企業獲取技術定制化需求提升：結構件生產方案需要與整機廠商共同開發、設計及制定產品技術參數，屬于緊密型生產合作模式的產業電子產品輕薄、短小趨勢對結構件提出更多材料和工藝要高附加值的藍寶石、碳纖維、陶瓷、新型合金等新材料開始導入消費電子結構件形態隨消費者偏好不斷變化；未來結構件行業的競爭不僅需要單一工藝的領先，需要對多種材料和工藝的綜合理解合肥精密結構件企業合肥整機產能規模（臺/年）江蘇精密結構件企業合肥周邊整機廠商對結構件需求尚存缺口“合肥在電子料件如連接器、麥克風、軸承等配套較為薄弱，聯寶需求量很大，需要從昆山、重慶、蘇州等地供應商采購，正在洽談希望能將其引入合肥”–聯寶高管“結構件市場核心驅動因素國內結構件市場將在2020年達到約3500億規模蘇州昆山杭埠短期應從精密結構件制造和材料切入，建立工藝研究基地，長期向電子器件綜合組裝拓展，提供垂直一體化的解決方案資料來源：Back-up精密結構件碳纖維ABS工程塑料聚碳酸酯鎂鋁合金精密模具制造注塑成型表面處理杭埠具有表面處理及模具加工配套，同時具有緊鄰下游廠商的區位優勢，發展可行性較高利用區位和土地優勢、及模具加工及表面處理優勢，吸引為合肥電子整機廠配套的精密結構件/電子料件企業集聚，建立工藝研究基地電腦設備智能手機可穿戴設備藍寶石零部件加工制造上游材料電子器件綜合組裝短期落地產業主要內容代表企業切入

可行性發展

時序發展

策略112長期拓展長期向電子器件綜合組裝拓展，提供垂直一體化的解決方案受國內8.5代線產能持續釋放影響，上游生產原料本地化趨勢顯著，同時大尺寸、柔性屏AMOLED技術將成為未來發展重點資料來源：電子信息制造業“十二五”發展規劃；行業報告；專家訪談；麥肯錫分析上游生產原料本地化2017年中國大陸8.5代面板產能達到高峰，全球市場占有率將超過20%。隨著中國面板產能持續釋放。上游國際產業鏈巨頭也紛紛布局中國市場，意圖在市場提前卡位大尺寸需求將會持續上升用戶對影音、游戲要求更高，更大的屏幕能夠滿足用戶更高的要求。智能電視大尺寸化發展，拉動對大尺寸LCD液晶面板的需求OLED將是高端智能裝備應用未來技術發展的重點OLED面板由于自發光、柔性屏、低功耗等特點，我們認為未來將在穿戴設備、虛擬顯示等小面板、對功耗要求較高領域占據統治性地位合肥南京揚州無錫上海昆山杭州江蘇浙江溧水蘇州安徽廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣合肥集成電路產業結構光學導光板、導電玻璃、LED芯片等還有較大需求1Back-up平板顯示驅動因素合肥及周邊需求帶動平板顯示產業集群發展圍繞京東方目前形成一批上下游配套企業長虹TCL飛利浦富士康康佳華碩HTC華寶偉創力廣達英華達平板制造：京東方（TFT-LCD6代線、8.5代線）玻璃基板：彩虹高世代、美國康寧（尚未開建）液晶材料：日本住友化學偏光片：三利普光學膜：樂凱“目前合肥以液晶屏技術為主，整體產業配套較為薄弱，加之京東方會新建第三條生產線，產能增長，對偏光片、光學導光板、液晶材料、玻璃基板等上游配套需求未來很大，由于運輸成本，材料需要更多就近配套–合肥京東方研發總監“顯示器市場持續不斷演變，帶來越來越好的解決方案CRT陰極射線管PDP等離子顯示板LCD液晶顯示器CRT是特殊真空管，電子光束打在磷光表面時產生影像目前趨勢：加大屏幕尺寸、增加分辨率和每英寸像素改善色飽和度和色彩精確度減少屏幕反射光提高顯示器亮度，在環境光下取得更好的效果引進曲面和柔性顯示器PDP是在兩張超薄的玻璃板之間注入氣密性封接氖、氙等混合氣體,兩塊玻璃基板的內側面放置平行電極LCD主要由兩片偏光片組成，中間緊貼一層薄薄的液晶LCD依賴背光(傳統熒光或LED)穿過濾色片，形成有顏色的畫面OLED屏幕利用有機材料發光（不需要背光）OLED有機發光二極管1資料來源：麥肯錫分析時間顯示器發展Back-up平板顯示杭埠短期從高附加值且較為薄弱的平板顯示上游基礎材料切入，中期向大尺寸、柔性屏、低功耗的新型顯示和觸摸技術發展延伸資料來源：Back-up平板顯示導光玻璃偏光片LED光學導光板液晶模組制造AMOLED面板技術合肥平板顯示產能擴張但整體上游配套較薄弱，大量材料如導光板等從蘇州等東部地區供給，但由于運輸成本等問題，本地配套需求將進一步釋放液晶平板合肥區域京東方一家獨大，短期引入類似平板技術生產線的難度較大，但中期可考慮差異化技術實現錯位發展利用合肥平板顯示制造龍頭京東方產能釋放，以及杭埠本身的土地、稅收、政策等優勢，吸引為平板制造配套的上游基礎材料企業，包括導光板、偏光片、濾光片、光學膜、背光模阻等企業利用上游產業配套，抓住觸摸屏與顯示面板龍頭企業業務滲透的市場整合機遇，吸引龍騰光電等平板或觸屏大型企業，達成10-100億以上投資規模，形成規模產業集聚捕捉行業內即將攻克瓶頸的新一代技術，如全薄膜材料觸控技術、AMOLED顯示技術、等，吸引先進技術的新興企業入駐，成為先進技術的優先落點液晶電視電腦設備智能手機消費電子上游原料附加值高，國內技術處于破冰期，部分技術仍被國外企業壟斷，但市場前景廣闊，更多國內企業會進入該領域中游產業鏈主要負責面板制造和組裝，競爭較為激烈，格局分散、毛利率在10%-20%左右光學膜平板顯示/觸摸屏工藝設計及組裝制造上游基礎材料及零部件下游應用中期拓展短期落地21產業主要內容產業吸引力切入

可行性發展

時序發展

策略抓住平板顯示企業向下游應用電子產品產業鏈延伸機遇，順勢進入下游電子應用終端制造3長期拓展1受周邊地區下游產業需求拉動及芯片國產化趨勢影響，合肥面臨歷史性機遇打造中國最具實力的特色集成電路產業集聚高地資料來源：專家訪談；《合肥市集成電路產業發展規劃（2013-2020年）》電子產品家電產品下游應用行業爆發，小批量新品試制需求井噴：當前中國的消費電子、電視、汽車出貨量已占全球的50%，雄厚的下游基礎與豐富引用為中國集成電路產業，未來將保持25%左右的強勁增長國家戰略傾斜，芯片國產化趨勢日盛：半導體產業規劃與扶持政策密集出臺（如2014年6月的《國家集成電路產業發展綱要》）；運用法律手段等對高通反壟斷調查，高度體現國家意志；硬件“去IQT(Intel,Qualcomm,TI)化”大勢所趨大量資本入市，更加聚焦龍頭：國家和地方累計投入近2,000億元成立集成電路產業基金，而且投資策略由“撒胡椒面”變為“有的放矢”全球并購整合，引導國內技術落地：2014年全行業并購資金已達300億美元；2013年起，以紫光為代表的中國資本背靠國家戰略支持，積極進行海外并購，海外技術、業務將相繼落地中國汽車合肥南京上海杭州江蘇浙江蘇州安徽合肥IC需求：預計，僅合肥內部的家電、面板顯示、汽車電子和綠色能源等產業，每年對各類芯片的需求超過300億元合肥IC發展目標，建設3～5條特色8英寸或12英寸晶圓生產線，綜合產能超10萬～20萬片/月，成為國內最大的面板驅動、汽車電子、功率集成電路、特色存儲器等特定芯片的生產基地，產業銷售收入達到500-1000億元1合肥及其周邊下游需求分布及集成電路發展機遇集成電路發展核心驅動因素“芯片應用在合肥有一個巨大的市場，主要是從平板、電腦、到新興顯示、汽車電子，正是因為這個市場大，所以我們才能引入并綁定力晶跟京東方一起合作”–新站區招商局局長““合肥當地芯片配套能力不是太強，雖然引進了力晶，但仍不能完全滿足京東方芯片需求，前段時間因為芯片的問題，導致生產能力不足”–京東方研發部總監“長虹TCL飛利浦海爾江淮奇瑞長安聯想京東方富士康康佳華碩HTCBack-up集成電路廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣設計環節：聚集如Marvell、聯發科技為代表的設計企業杭埠應該抓住合肥大力發展IC產業機遇，聚焦合肥較為薄弱的晶圓制造、高端封裝應用等環節，同時積極承接創新成果轉化，打造“中試”基地資料來源：小組分析先進封裝產業集群：突破目前合肥較為薄弱的高端封裝應用、封裝材料設備配套等環節創新轉化平臺：與芯片設計單位、研究院等聯動，在研發早期進行中試接洽，加速成果轉化，打造“中試”基地，同時為下游應用企業提供低成本、定制化的小批量試制服務“合肥芯片制造環節較為不足，目前只引進力晶一家企業，未來存儲芯片是我們重點招商的方向，同時我們也在密切關注著大型Globalfoundry和新興半導體企業”–合肥高新區招商局局長合肥集成電路產業布局現狀合肥集成電路產業結構設計代工/制造1260封測38制造環節：目前引進力晶科技1家晶圓代工企業晶圓制造環節薄弱封裝環節：匯聚了捷敏電子、泰瑞達、國晶微電子等多家企業““合肥比較早的幾家封裝測試企業，都是給家電配套的，還是偏比較低端的封測，引進通富微電后，封測才相對更高端一些，3C的高端封測應用仍然是未來發展重點”–合肥經開區招商局局長高端封裝應用較少““芯片制造現在已經變成了應用端驅動，而這些應用企業迫切需要投片風險可控的生產線來進行小批量試產試制來促進產業化”–某芯片制造企業高管小批量試制生產服務不足“杭埠的集成電路價值定位1Back-up集成電路案例：蘇州納米城MEMS中試基地填補國內空白資料來源：資料檢索；小組分析制造業中試平臺成功案例的啟示案例國內首條市場化、全開放運作的微機電制造(MEMS)中試平臺由蘇州納米科技發展有限公司建設，并得到了江蘇省“十二五”重大科技平臺項目和工信部“工業轉型升級服務平臺項目”支持坐落于蘇州工業園區，毗鄰中科院納米研究所主要為江浙滬中小MEMS企業做代工，填補目前國內MEMS產業鏈空白關鍵成功因素緊密連接上游研發需求中試基地坐落于江蘇，是國內MEMS產業資源集聚度最高的區域，可與上游70多家公司和100多家科研機構緊密對接雇傭專業人員運營聘用了行業專家和高等技術人才運營，而不是由出資方內部運營進行知識產權保護提供相關法律合同服務，理清權限，避免糾紛MEMS中試平臺的效果緊密承接創新轉化需求利用區位優勢，與各科研院所緊密聯系，在研發早期進行中試接洽，加速研發及產品市場化專業運營和生產利用開發區平臺招聘專業管理人員和專業高級技術人才，保障中試線的生產服務質量建立高效運作體制和法律保障建立高效中試運作管理體制，提供專業法律合同服務，增進中試平臺與科研院所溝通“產業園區能夠提供低成本、定制化的中試服務，即便其他方面有欠缺，我們這樣創業創新型企業也非常愿意來”

——某電子信息企業高管Back-up集成電路1杭埠短期從特色應用的封裝測試和配套設備材料領域切入可行性相對較高，中期關注半導體新興制造企業資料來源：硅材料寧波立立電子浙江大學硅材料重點實驗室設備與消耗材料JSR、應用材料、TEL、ADEenchmark、FEI封裝及測試設備Ablestik、Henkel、應用材料、漢民、ADE、紫光上海華虹展訊華潤硅科Hynix華虹和艦華潤上華日月光長電科技華潤安盛Amkor對于高端人才及研發配套要求較高，杭埠不具備發展優勢臺灣及國內大型代工企業已經完成本輪布局，但新興的中小型半導體制造或設計型企業尚有布局機會下游電子產品對芯片功耗要求使其對集成電路封裝技術提出更高的要求，合肥對先進封測技術有更多需求釋放建立芯片設計的創新轉化平臺和中試基地，加速成果轉化，提供小批量試制代工服務與集成電路產業基金合作，引入國內外新興半導體制造類和配套材料設備企業，重點關注MEMS/存儲芯片等重點半導體領域抓住下游消費電子先進封裝技術需求釋放機遇，利用土地、租金、稅收等落戶優惠，吸引意欲在合肥布局的先進封測技術企業落戶杭埠同時引入相應的封裝及測試設備和材料配套企業，為當地封裝企業形成配套，形成封裝產業集群傳統消費電子：PC/平板、手機、汽車智能電子：智能家居、智能醫療、可穿戴設備利用小批量、成本可控的晶圓代工服務的平臺供，吸引在小規模量產有迫切需求的高增長智能終端應用企業入駐Back-up集成電路晶圓制造

芯片設計1

封裝測試下游應用主要

企業配套產業及企業切入可行性發展

時序發展

策略中短期拓展321短期落地長期拓展1內容經濟發展基本思路發展愿景與頂層設計四大產業發展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業技能教育近郊休閑消費產業空間落位初步建議精密制造裝備重點突破環節：短期發展數控機床和工業機器人，中期突破傳感器等核心部件自主制造，長期向智能生產流水線和專業高端設備拓展專業高端

設備制造工業機器人制造智能生產流水線制造2數控機床制造產業鏈延伸：短期重點發展數控機床和工業機器人的組裝集成，中長期向上游的數控系統、核心零部件生產延伸，以及向下游的智能生產流水線拓展領域延伸：短期以聚焦配套合肥主導產業的精密制造裝備為主，長期向專業高端設備發展精密制造裝備工業機器人集成數控機床組裝數控系統設計能力核心部件生產能力短中期拓展長期拓展模具傳感器資料來源：麥肯錫分析杭埠短期應重點發展合肥主導產業所需的數控機床和工業機器人集成組裝，中長期向產業鏈上下游的核心零部件和成套設備拓展精密制造裝備：發展路徑2基礎件/核心零部件原材料汽車制造/組裝車間下游筆電制造/組裝車間裝備制造/組裝車間機械類電子類維修保養食品日化組裝車間家電制造/組裝車間成套設備液壓密封模具刀具伺服驅動器伺服電機減速器控制器傳感器芯片氣動軸承鋼鐵合金塑料機械設備工業機器人數控機床柔性制造單元柔性制造系統

智能自動化流水線合肥主導產業短期中期長期中國制造2025將引領精密制造裝備產業進入高速增長期，杭埠鎮可順應大勢，彌補供給缺口，重點發展數控機床、工業機器人產業資料來源：專家訪談；券商研究報告；麥肯錫分析+15%p.a.20257,8003,1004,70020141,2001,630430數控機床工業機器人精密制造裝備年復合

增長率~13%~20%主要精密制造裝備市場在2025年將達到～8,000億，模具市場超過5000億主要精密制造裝備市場規模億元人民幣政策支持中國制造2025的十大重點領域之一機器換人政策利好不斷市場需求制造業企業轉型升級生產專業化提高人口紅利消失預計到2017年勞動力將進入負增長勞動力成本上升近5年來制造業平均工資增加速度～15%技術突破國內龍頭企業已開始在數控系統等領域取得突破合肥地區大型數控機床供需臺/年

+4x供應量~800潛在需求量~200中國模具年工業總值億元人民幣~500020142020~2,000~16%合肥地區工業機器人供需臺/年

~5,000供應量潛在需求量+7x~7002精密制造裝備氣動專業設備，如果需求量體量不夠，不適合引入天威保變為代表的裝備制造企業有擴建的計劃，對數控機床以及工業機器人都有需求公司出具圖紙，供應商按圖提供產品，供應商附加價值較低，不推薦引入軸承液壓密封是否本土化采購天威主要

供應商杭埠引入可行性分析國際知名品牌，全球布局已基本形成，并且已在合肥設有銷售中心，引進可能性低低壓電器國內裝備知名品牌，主要為電氣專業設備，引進可能性尚待考察電力電子器件專業設備，若無大量市場需求，短期引入可能性較弱，尚待考察儀器儀表自動化控制系統自動化檢測設備合肥配套不足，供應商在湖北黃石，可以考察后考慮引入數控折彎機臺灣供應商，在大陸設有經銷商，但無生產制造基地，可考察其進入大陸的意愿，積極引入沖壓數控機床合肥本地供應商，引進可能性低數控金屬成形機床合肥配套不足，供應商在沈陽，可以考察后考慮引入數控壓力機數控剪板機合肥配套不足，供應商在北京，可以考慮引入弧焊工業機器人數控

機床測控基礎

件目前聯寶正在接洽昆山、重慶、蘇州等地供應商采購，正在洽談希望能將其引入合–聯寶高管數控機床和工業機器人需求較高，除了已在合肥置廠的企業，其他都可以考察引入可能性合肥配套不足，供應商在上海，可以考慮引入點焊供應商在德國，可以考察其將生產制造基地遷入中國的興趣，伺機而動剪切是否合肥采購附加值較低，不推薦引入2不建議拓展優先拓展伺機而動精密制造裝備傳統國際品牌在中國布局較穩定，暫無搬遷需求美菱為代表的家電及消費電子制造企業有擴建并升級新生產線的計劃，對工業機器人和模具有需求合肥已有部分配套，或直接向國際知名品牌采購，進入可能性低液壓是否本土化采購美菱主要

供應商合肥配套相對不足，可考慮引入長三角等地區的龍頭企業合肥已有部分配套，或直接向國際知名品牌采購，進入可能性低國際知名品牌，國際布局基本確定，多在北上廣一線城市，短期進入杭埠可能性低，中長期要考察其內遷或擴張需求國際知名品牌，國際布局基本確定，99年在上海置廠，需考察是否有內遷或擴張需求工業機器人相關企業，周邊市場需求廣大，應積極考察龍頭企業，主動引入不建議拓展優先拓展伺機而動合肥配套不足，可考慮引入長三角、北方制造業中心附近的龍頭企業氣動軸承密封吸盤塑料模具沖壓模具成型模具低壓電器裝配儀器儀表伺服電機及控制器變頻器傳感器搬運注塑沖壓本地小廠商不知名廠商不知名廠商不知名廠商合肥/青島廠家上海/青島廠家市場需求穩定，應積極引入本地已配套2測控模具基礎

件杭埠引入可行性分析是否合肥采購工業機器人裝備制造產能擴張需求，尤其是制造大型高端裝備生產線的產能擴張“我們已經有購置好的空地了，后期會擴建，生產設備也會相應更新?！报C天威保變（合肥）市場主管汽車暫不考慮盡管市場需求較大，但由于發展較早，采購已大部分本地化或直接向跨國龍頭企業購買家電及消費電子升級換代需求，提高生產效率，應對勞動力缺乏與成本升高的挑戰“2015年是分水嶺，2012~2014年美的自動化累計投入10億元，而2015年一年就將投資8~10億”–美的空調事業部副總裁合肥的制造業發展和升級會帶來對模具、數控機床和工業機器人的巨大需求，重點來自于裝備制造、家電及消費電子等下游應用2精密制造裝備合肥制造企業對精密自動化生產需求旺盛杭埠聚焦機會點數控機床沖壓剪板成型模具沖壓成型2a2b工業機器人孤焊點焊裝配搬運注塑沖壓2c傳感器2d合肥制造業擴建升級的大勢下，杭埠鎮擁有區位、成本等優勢，以及政府大力支持，適合發展與合肥制造業配套的精密制造裝備產業資料來源：專家訪談；小組分析“設廠選址的話，第一會考慮地理位置和交通，這是毫無疑問的，高鐵公路一定要便捷?！报C某工業機器人企業“下游這塊，我們如果要選廠，也是非?？粗氐?，要看這個城市以及周邊的產業布局，還有之前的產業布局。我們要靠近下游市場。”–某工業機器人企業“當前有一些國際領先企業就因為成本考慮選擇內遷。成本是一個重要考慮因素?！报C某數控機床龍頭企業精密制造裝備杭埠吸引企業入駐原因“各地的招商引資政策聽起來都差不多的情況下，就要看政府到底是不是能提供良好的服務，讓招過來的企業有家的感覺”–某工業機器人企業合肥交通聯系緊密，30分鐘到合肥南站靠近下游市場，合肥家電及消費電子等制造業對精密制造裝備需求高成本低廉，工業工地成本和人工成本都低于

合肥政府支持，杭埠鎮政府態度積極主動，親商政策明顯訪談中我們聽到，精密制造裝備企業需要區位優勢市場優勢成本優勢服務優勢資料來源：行業報告；莊家訪談；麥肯錫分析Back-up模具模具龍頭企業多為市場導向，靠近下游需求；合肥未來模具市場將接近百億元，對高端模具需求尤其旺盛2a重點布局，未窮盡模具龍頭企業分布靠近市場，主要集中在長三角，東南沿海以及制造業發達的地區2020201312201011+10%p.a.合肥制造業對模具的需求逐年增加合肥模具市場億元“模具市場是一個長期被低估的市場，低端模具已經過剩了，但高端模具的需求還遠遠沒有被滿足”–中國國際模具協會秘書長中鑫模具園于2014年底在杭埠經開區開工，目前已有包括中鑫、宏泰、華昌在內的7家模具企業在建杭埠鎮可結合合肥本地主導產業需求，引入相應的模具制造企業，擴大模具規模，同時完善模具加工環節的產業鏈模具行業是裝備制造業的基礎，市場龐大；高端精密模具和零部件國內有很大的空白，杭埠鎮可考慮引進模具制造和零部件制造龍頭企業資料來源：行業報告；杭埠鎮模具產業園；麥肯錫分析Back-up模具高近期布局力度：中上游產業（原材料：鋼鐵業/鋁合金精密

鑄造；設備：機床)模具制造業下游產業（汽車制造、電子信息、家電及消費電子產品制造等）零部件合理規劃，控制低端模具生產的過度發展，向高端精密專業化模具拓展不建議發展鋼鐵/精鍛鋁鑄造通過模具制造的規模效應吸引上游設備的數控機床龍頭企業與合肥地區的汽車制造、電子產品制造和家電制造企業保持密切的產業合作關系，了解其未滿足的需求，以發展客制化的模具制造結合行業產業鏈整合趨勢，拓展到下游零部件制造布局策略鋼鐵行業總體產能過剩低端機床過剩，高端欠缺總體產量大，低端供大于求；中高端仍有大量需求未被滿足電子信息、汽車、家電等行業市場巨大，且有升級需求低端供給多，中高端有大量需求未被滿足相關產業現狀高質鋼材、高端鋁合金高端數控機床智能化高檔化、精密化、客制化、快捷化及高附加值化專業化，精密化未來趨勢發展時序短期落地中長期發展2a短期發展低資料來源：麥肯錫分析Back-up數控機床數控機床龍頭企業多分布在東部沿海地區，合肥要發展制造業升級，對數控機床的需求持續，有引入龍頭企業的需求重點布局，未窮盡數控機床龍頭企業布局，合肥周邊仍是空白2b合肥急需數控機床龍頭企業機床是裝備制造業“工作母機”，數控機床是進行高端制造必須的設備數控機床龍頭企業多集聚在沿海制造業發達地區，安徽仍是空白合肥“工業立市”，向先進制造業升級，亟需引入配套的龍頭企業杭埠可充分利用成本優勢，提供針對數控機床企業的招商優惠政策及企業服務，吸引龍頭企業落戶，以配套合肥制造業的旺盛需求和杭埠自身的模具生產需求“東部沿海地區面臨成本壓力，一些領先企業會考慮到內陸成本低的區域設廠”–某數控機床龍頭企業數控機床領域或可引入整機組裝與集成的龍頭企業為切入點，中期向上游高端零部件制造延伸，長期與下游數控系統和維修服務聯動資料來源：專家訪談；麥肯錫分析；上市公司年報布局策略各環節產值占比產業現狀低端產品過剩，高端產品依賴進口，德日企業壟斷由幾家龍頭企業壟斷，投資較大準入門檻較高，由發那科、西門子等幾家國際企業壟斷~25%~20%~30%零部件制造整機組裝與集成應用數控系統維修和服務一般由機床制造企業或客戶自身負責~25%Back-up數控機床高中近期布局力度：近期引入高端機床整機組裝龍頭企業控制低端零部件的過度發展，中期向高端銑頭、伺服電機等高端零部件拓展中長期與合肥數控機床研發企業聯動發展中長期與合肥數控機床相關維修服務業務聯動發展222b發展時序低中期發展短期落地中長期升級資料來源：麥肯錫分析Back-up工業機器人工業機器人制造亦屬市場驅動型行業，伴隨下游應用企業內遷而向內陸城市擴張2c工業機器人龍頭企業布局（2015）搬運機器人弧焊機器人點焊機器人碼垛機器人裝配機器人注塑機器人沖壓機器人噴漆機器人成都長春沈陽濟南武漢長沙上海南京天津北京深圳蘇州青島大連重慶佛山常州蕪湖東莞廣州工業機器人龍頭企業布局（2000年之前）“埃夫特剛開始是為了奇瑞做配套的，現在做成機器人國產龍頭企業了，這是一個成功的經驗”–機器人行業專家長春沈陽天津北京大連上海主要布局，未窮盡主要布局，未窮盡工業機器人是未來制造業的總趨勢，機器換人已開始發生合肥的主導制造業包括汽車、家電及消費電子、裝備制造等，都有擴能或升級轉型的需求，對工業機器人的需求持續增多合肥尚未有類似蕪湖埃夫特的工業機器人龍頭企業，有引進的需求杭埠鎮或可借助土地、政策的優勢，積極引入工業機器人龍頭企業，協助合肥制造業升級資料來源：券商報告；專家訪談；麥肯錫分析工業機器人設計研發工業機器人本體工業機器人集成后端服務工業機器人零件切入可能性利潤價值最高，但關鍵零部件沒有國產化，核心零部件和機器人本體95%的市場被國外龍頭企業壟斷技術優勢和先發優勢擁有絕大多數專利和市場產品性能好，又由于規模優勢攤薄研發和采購成本，價格低核心零件基本依賴進口，本體企業已在長三角、渤海灣等地布局完成，暫無轉移和建立分廠的需求本土企業存在機會市場規模大，企業數量多技術門檻較低根據客戶的需要場景化、定制化杭埠鎮依托合肥周邊制造業，具備市場、配套和成本優勢通常由機器人生產線集成的企業來完成國產工業機器人研發水平較低，5年內難以有重大突破現有高校和科研院所的研究和市場需求脫節較大產業鏈占比~2%~25%~40%~25%~10%行業利潤率~100%~30%~10%~20%發展時序發展策略近期可以針對系統集成商的需求，引入本體商的技術服務部門長期把握龍頭企業落地布局和拓展的機遇，吸引ABB、發那科等龍頭企業，極大提高產業水平或吸引技術突破的國內企業配合裝備制造，家電及消費電子等本地產業的需求，發展相應產業的集成，吸引等機器人組裝和集成企業入駐短期內不考慮，可未來待技術成熟后伺機發展產業內容工業機器人及其核心零部件的設計、研發和中試等環節系統硬件（主要是本體外的配件）的維修和保養機器人系統軟件的更新和重編程員工培訓和技術支持將機器人本體與終端接配裝置組合，如點焊接槍，弧焊接配件，抓手自動化解決方案的設計與實施：流程開發，工程設計，設備安裝，系統集成提供提升生產效率的

服務核心零部件伺服電機控制系統減速器基礎零部件軸承刀具傘齒輪機器人本體軟件高端機器人焊接機器人噴涂機器人經濟型機器人并聯機器人桁架機器人搬運機器人短期中長期Back-up工業機器人2c杭埠鎮可從工業機器人集成和服務切入，逐步向上游本體和零部件制造環節延伸高中近期布局力度：低下頁展開短期來看，集成環節市場規模大、技術壁壘低，而且本土企業有優勢，適合作為杭埠鎮發展工業機器人產業的理想起步點資料來源：券商報告；專家訪談；麥肯錫分析集成環節是杭埠鎮發展工業機器人的理想切入點機器人屬于二次產品，集成環節空間巨大，加上后端服務環節市場規模是機器人本體的兩倍工業機器人由汽車工業向一般工業快速普及，家電、消費電子等行業后端集成潛力巨大相比工業機器人的核心零部件和本體，集成環節的技術壁壘較低集成需要的技術和工藝與機械、自動化等傳統行業類似，傳統企業較易轉型拓展業務成本優勢：國內工業機器人集成企業享受工程師紅利和且周邊設備（如鈑金、焊槍、切割機等）采購成本較低，綜合成本低20%-30%本地化優勢：熟悉市場需求，國內客戶的特點，可提供定制化的服務及時響應資質優勢：從電網等涉及國家安全的部門著眼，發揮本土企業優勢市場規模大技術壁壘低本土企業有優勢現在我國機器人真正能賺錢的還是系統集成，規模也比較可觀。而且未來更大的發展來源于3C產業“低端產能”對工業機器人的應用---ABB工業機器人專家機器人的伺服電機和減速器等關鍵部件5年內難以實現國產化，成本遠高于國外同行。--上海發那科銷售部部長沈陽新松等的機器人業務都是由自身的自動化業務拓展延伸出來的--沈陽新松機器人專家系統集成項目都是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，本土企業能針對企業的工藝和生產設施，提出更加簡化的方案，把成本降下來--北京領邦市場部經理國外的機器人企業很難有經理去解決國內很多制造業企業的個性化案例--利迅達機器人系統有限公司銷售總監Back-up工業機器人2c由于土地優勢，杭埠鎮可著重引入中大型機器人集成企業，并逐步吸引配套設備生產商及小型集成企業，形成產業聚集Back-up工業機器人系統集成商分類1

功能綜合性

技術應用焊接噴涂裝配切割涂膠碼垛搬運業務模式車間全套生產線的自動化改造類房地產包工頭模式，需提前采購，并在自己的廠房完成初步安裝及調試與超大型公司業務模式類似，只是服務的生產線規模更小，應用的技術領域更窄無法做生產線集成，只需做機器人部分的簡單集成場地要求2萬平米以上，需進行生產線調配及零部件倉儲部分企業也有自己的裝備生產線5000平米以上，需進行生產線調配及零部件倉儲小規模工作室即可配套設備機構類（生產線鋼構件、板材構件等）電氣類（電機、控制器）功能性設備（如應用于焊接的焊槍等）傳感器及軟件等小器械（鈑金、焊槍、切割機等）資料來源：專家訪談；麥肯錫分析超大型

（10億級）5-6家中型

（億級）~30-50家小型

（千萬級）~450家1按年營收水平區分2c高近期布局力度：低長期發展：機器人應用展示平臺是工業機器人產業的綜合運營模式，可提供多種選擇靈活配置平臺服務資料來源：小組分析Back-up工業機器人焊接機器人、協作機器人自動裝配線智能化車間從事單工序地焊接、切割等加工操作，或試驗協作、物流等服務描述專業從事產品制造后期的各種裝配、檢測、標示、包裝等工序的生產設備提供一整套的工業機器人協同操作體系，實行全車間智能控制目前柳州、蕪湖、佛山等地的機器人相關產業園區都在積極探索此類機器人應用展示平臺的建設投資金額50~300萬200~3,000萬4,000萬~1億“我們已經開始在和一些園區探索建立這樣的平臺，會對上下游企業有比較強的聚集力”—某機器人系統集成企業負責人2c傳感器市場較為分散，并且包含復雜的產品細分、制造技術，和廣泛的行業應用未窮盡精密制造/裝配傳感器類型范圍包括所有傳感器類型......它們用于不同行業...和制造技術...溫度影像/光流量液位位置壓力化學負荷/扭矩生物其他光刻航空汽車機械加工醫療/

保健建筑/

建造消費品其他…基本材料/涂層硅微機電系統非硅微機電系統2d傳感器價值鏈各環節中，傳感器系統增長最快1范圍內特定用途的測量系統 2與傳感器系統結合使用可能利潤豐厚（如，集成服務）估算資料來源：小組分析；BCCResearch(2013)；專家訪談市場規模10億歐元示例傳感器組件+2%2020E4-53.5-52013+4%2020E201320-2515-18+6%30-3520-252020E2013201391+8%2020E53代表性

公司設備傳感器

系統服務傳感器組件傳感元件子模塊/傳感器材料金屬陶瓷生物材料塑料工藝氣體接收器換能器傳感組件包裝特定用途集成電路/主信號

處理裝配印刷電路板外罩進一步信號處理/接口測量系統汽車組件生產線傳感器系統第三方操作員使用自有產品的測量服務2d通過三個階段的發展，最終形成以智能自動化生產解決方案為主體的高端成套設備制造產業集群支撐平臺發展策略利用土地和政府支持的優勢，向集成度更高的智能生產流水線等高端成套設備制造領域延伸，孵化或引進相關企業，形成產業集群，服務于合肥及其他地區的智能制造業第三階段：高端成套設備制造示范區第一階段：數控機床和工業機器人集成功能區利用區位、土地、政府服務等優勢，與合肥有擴建升級需求的企業積極合作，吸引沿海地區的數控機床及中大規模工業機器人組裝集成企業，為合肥制造業配套裝備制造平臺上下游企業通過平臺精準配套，使得精密制造裝備的生產企業能積極輸出第二階段：數控智能系統制造與核心零件制造功能區以已有組裝廠為依托，和合肥產學研聯盟積極