全球及中國光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光伏膠膜產(chǎn)業(yè)概述1、光伏膠膜的定義及分類光伏膠膜以樹脂為主體材料，通過添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑，經(jīng)熔融擠出、流涎成膜而得。主要適用于晶硅電池、薄膜電池、雙玻組件、雙面電池等光伏發(fā)電組件的內(nèi)封裝材料。光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，對太陽能電池組件起封裝和保護(hù)作用，能提高組件光電轉(zhuǎn)換效率并延長使用壽命。光伏膠膜根據(jù)材料的不同，可以分為透明EVA膠膜、POE膠膜以及EPE膠膜等。當(dāng)前膠膜市場仍然以EVA膠膜為主，目前EVA（含白色EVA）的市場占有率超過70%。光伏膠膜分類及應(yīng)用光伏膠膜分類及應(yīng)用資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、光伏膠膜的生產(chǎn)工藝光伏膠膜以粒子、助劑為原料，經(jīng)過混合、擠出、成膜、流延、定型、展平、檢測、分切、收卷等多道工序制作而成。不同膠膜廠商擁有不同的設(shè)備、配方、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)，從而在良率、效率等生產(chǎn)指標(biāo)上存在差距，最終體現(xiàn)在膠膜產(chǎn)品的品質(zhì)與生產(chǎn)成本。光伏膠膜生產(chǎn)工藝流程光伏膠膜生產(chǎn)工藝流程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、光伏膠膜行業(yè)專利申請據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏膠膜的專利申請數(shù)量有大幅增長，數(shù)量為60項(xiàng)，增速達(dá)328.6%。2016-2022年中國光伏膠膜專利申請數(shù)量統(tǒng)計2016-2022年中國光伏膠膜專利申請數(shù)量統(tǒng)計注：檢索字段僅為“光伏膠膜”資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光伏膠膜行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈膠膜處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。光伏膠膜的上游是EVA、POE樹脂及抗老劑和交聯(lián)劑等化工企業(yè)。中游是膠膜制造廠商，包括福斯特、海優(yōu)新材等。下游是光伏組件廠商，下游的新增裝機(jī)需求決定了光伏膠膜的需求。光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、光伏膠膜下游應(yīng)用分析2018年至2022年，我國光伏組件產(chǎn)量逐年上漲，從2018年的84.3GW增長至2022年的288.7GW，年均復(fù)合增長率為36%。2018-2022年中國光伏組件產(chǎn)量統(tǒng)計2018-2022年中國光伏組件產(chǎn)量統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀分析1、光伏膠膜需求量據(jù)測算，2018年至2022年全球光伏膠膜需求量從9.3億平方米增長至30.5億平方米。預(yù)計2023-2025年全球光伏膠膜需求分別達(dá)到41.6/54.1/70.3億平。2018-2022年全球光伏膠膜需求量統(tǒng)計2018-2022年全球光伏膠膜需求量統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、光伏膠膜需求結(jié)構(gòu)POE膠膜與EVA膠膜相比，具有更高的水汽阻隔率、更優(yōu)秀的耐候性能和更強(qiáng)的抗PID性能，可提升組件長期可靠性。共擠型EPE膠膜兼具EVA膠膜成品率高、生產(chǎn)效率高的特點(diǎn)，并有效緩解了POE粒子供給不足的問題。2021年P(guān)OE膠膜和共擠型膠膜合計市場占比提升至23.1%，隨著未來雙玻及N型組件市場占比的提升，其市場占比將進(jìn)一步增大。2021年全球光伏膠膜需求結(jié)構(gòu)2021年全球光伏膠膜需求結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀分析2022年我國POE和EVA膠膜產(chǎn)能約為45.8億平，預(yù)計到2025年我國POE、EVA膠膜產(chǎn)能將達(dá)到33億平、47.6億平。據(jù)不完全統(tǒng)計，業(yè)內(nèi)主要光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)的在建產(chǎn)能已達(dá)22億平米，預(yù)期均能在2025年前投產(chǎn)，行業(yè)供需將維持相對寬松態(tài)勢。2022年中國光伏膠膜主要企業(yè)設(shè)計產(chǎn)能2022年中國光伏膠膜主要企業(yè)設(shè)計產(chǎn)能資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、光伏膠膜行業(yè)競爭格局1、光伏膠膜行業(yè)競爭格局行業(yè)集中度較高，未來3年多數(shù)企業(yè)集中擴(kuò)產(chǎn)。2021年我國光伏膠障行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)包括福斯特、斯威克、海優(yōu)新材，市占率分別為50%、18%和13%，合計達(dá)81%，行業(yè)集中度較高。2021年中國光伏膠膜行業(yè)企業(yè)競爭格局2021年中國光伏膠膜行業(yè)企業(yè)競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、光伏膠膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收福斯特自成立以來，主要致力于薄膜形態(tài)功能高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。福斯特自2003年起通過自主研發(fā)進(jìn)入光伏膠膜市場，逐步成為全球最大的光伏膠膜供應(yīng)商。2022年實(shí)現(xiàn)光伏膠膜產(chǎn)品銷售量13.21億平米，同比增長36.51%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入168.52億元，同比增長46.42%，全球市占率繼續(xù)保持穩(wěn)定。海優(yōu)新材是一家專注高分子膜材料研發(fā)、管理、營銷和服務(wù)的科技型企業(yè)，技術(shù)研發(fā)能力突出。2022年膠膜產(chǎn)品銷售數(shù)量大幅增長，市場占有率穩(wěn)步提升。2017-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)光伏膠膜營業(yè)收入對比2017-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)光伏膠膜營業(yè)收入對比資料來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理七、光伏膠膜行業(yè)未來發(fā)展趨勢由于光伏組件的封裝過程具有不可逆性，加之光伏組件運(yùn)營壽命要求25年以上，一旦組件膠膜開始黃變、龜裂，或者抗PID、耐水解性能不達(dá)標(biāo)，光伏組件易產(chǎn)生衰減甚至失效報廢，所以盡管膠膜的絕對價值不高（晶硅電池組件的生產(chǎn)成本中，約70%～80%來自電池片，約3%～7%來自于膠膜），但其在光伏組件質(zhì)量及壽命中起著重要作用，對其性能、品質(zhì)及穩(wěn)定性均有較高要求。未來國內(nèi)頭部膠膜廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，其中市場份額前三家福斯特、斯威克、海優(yōu)新材合計擴(kuò)產(chǎn)18.7億平。祥邦科技、明冠新